业务员下单操作流程

第一篇：业务员下单操作流程

业务员操作流程

为规范业务人员行为，加强销售管理，特制订本业务操作流程。

一.业务销售工作的基本定义

是把公司的资源------产品，销售给那些需要你的服务的顾客。

业务员在业务工作和生活中，应不违反国家法律和商业道德规范。提高自身对企业的忠诚度。

专业可以学习，最重要的还是销售产品的技巧。

二.基本操作路程

熟悉产品-开发客户-技术选型-产品报价-签订合同-发货交货-收回货款-售后服务-继续跟踪

1. 熟悉产品。

A.业务人员必须熟悉自己要经营的产品的技术参数和技术指标。

业务人员应坚信自己销售的产品的性价比是最好的，并能满足用户的实际需要。同时与客户的技术人员充分交流，是我公司产品与客户产品正常对接。

B.明确认识销售产品的用途，目标客户的分类，以及客户群体划分。

业务人员必须了解自己产品能够用在哪些客户的产品上，有目标，有目的销售。可按多种情况分类，找出重点，深入工作。

C.公司在行业的地位

业务人员要了解你公司在行业竞争中的地位，行业竞争对手的分布以及行业发展动态和趋势。定位自己公司销售的产品的质量水品，技术水平，价格水平，服务水平等。

D.了解行业知识，对相关专业技术要有领先客户的资料和知识储备。

2. 开发客户。

业务人员开发客户，应本着吃苦耐劳，巧动脑筋的精神，了解市场动态，顺应市场要求，找出自己销售产品的市场销售规律。

要有目的的，合理的方法，找到有效的客户。拜访客户时一定要找到直接相关人员，并与环境内的人员多多接触，不卑不亢的交流。注意与人交往的文明和礼仪。 销售的目的是帮助客户解决他的问题。(附：开发客户的六个步骤)

3. 技术选型和技术试验

技术选型过程中原则为业务员自己独立选型，最后由项目经理核实确认，才可申请报价和样品。业务员要认真跟踪试验进程和试验结果，有条件的，可与客户共同试验，并得出正确试验结果。若结果适用，可以和客户指定进一步的技术协议，直至签订合同。

4. 报价

对于公司销售的产品，原则由公司直接掌握统一报价。业务员按公司要求对外报价。有价格问题应直接请示项目经理。业务员和项目经理在自己的权限内调整报价。

5. 签订合同

在与客户的技术选型和技术实验成果之后，客户有采购意向时，需签订正式订货合同，同时取得客户的营业执照，税务登记证等法律有效证件。合同格式如下：

工矿产品订货合同

合同编号：

供方：

需方：

一. 供货产品清单：

序号产品名称型号(商标)数量单价 合计金额 供货时间

最后有总计金额，人民币大写

二. 质量要求，技术标准，供方对质量责任的条件和期限。

三. 交(提)货地点，方式。

四. 运输方式及到达站，费用负担。

五. 方式及提出异议的期限。

六. 包装标准，包装物的供应与回收，和费用负担。

七. 结算方式及期限。

八. 违约责任。

九. 解决合同纠纷的方式。

十. 其他约定事项。技术协议附后。

(供需双方的资料，包括司名，地址，开户行，账号，税务登记号，电话，传真等)

供方盖章需方盖章

签字签字

年月日年月日

注意：合同编号，供需双方盖章，签字，签订日期必须有，否则合同是无效的。

合同签订后，原则上由自己保存，认真执行。需复印一份交由订货员。

业务员的合同签订应由项目经理签字在公司内部生效。

6. 订货发货和收回货款。

订货应有项目经理签字方可由订货员订货。到公司两年以下员工的选型必须由项目经理核实后指导实施办理订货，两年以上的员工的选型和订货，由项目经理签字之后办理。(与供货商订货一般在与客户的订单签订之后)订货员必须见项目经理签字方可订货。

货到公司后由裤管人员核实货品与订单的品种、型号、数量等是否相符，并通过订货人员，同时在库存表上注明。发货必须有发货单，送货的须有对方与收获有关的人员签字，并与合同、技术文件等形成完整的销售链条资料。

收回货款是销售的重要环节之一。

在签订合同之前和业务交往之中，就应对客户的信誉度，有所了解，以便在签订合同的过程中，就货款的回收做出有利与我方的约定。

原则上我司以现款现货为主，对于有些业务出现账期，应严格掌握，并与项目经理仔细研究并征得同意后定制。

应收款在三个月从第四个月开始按比例冲销个人业绩，以后逐月核减直至追回。

如客户提出质保金，在合同的价格上要提前体现，价格不可过低。

做好库存管理，每季度定时盘点，做到账物一致。

业务员及各级经理，应将库存管理视为现金管理。对存货超过一年以上的库存，相应扣除进货责任人个人业绩，明确经济责任，公司将根据部门意见提出处理方法。

对售出的积压库存，公司按规定的奖励加入当年个人销售业绩中。

7. 售后服务和继续跟踪。

业务人员要树立服务观念，特别是售前和售中服务，特别重要。

技术为先是我们公司做业务之本，一定要记住这个本。我们要为客户设计适合客户使用的产品，而不是单纯为了卖产品而卖产品。还要让客户正确使用我们的产品。要有文字性的文件资料。同时每个业务员都应制定定期或不定期的对客户的回访。特别是长期客户，更应有自己制定的客户拜访时间表。重要的是应继续深挖客户资源，使我司产品能持续和扩大在客户的销售。

三.业务员基础工作：

8. 客户档案和工作日记。

客户档案是公司财产，是公司生存的主要条件。业务员的每一个销售过程都必须认真填写客户档案，作为备案存档。客户资料对外保密，对内谨慎。项目经理应随时查看本部门员工的客户资料，其他人员若要查看客户档案，须有公司经理批准，由公司经理或主管经理陪同方可阅看。

工作日记是业务员日常工作的记录，是客户分析、研究的记录，是自己工作总结的记录，也是公司考核员工业绩的记录。每人必须认真做好工作日记。

业务员必须将以上两项按时上交各级领导。

9. 计划。

计划是业务员工作的主要内容之一，业务预估是企业生存的命脉。除年初制定业务计划之外，业务员每季末25日前，报下季工作计划。计划的执行浮动应尽量控制在20%以内。

10. 权限。

公司每个人都有自己工作范围内的权限。对客户的服务，报价，承诺等都应在自己的权限内工作。公司经理、项目经理、业务员都有自己的权限范围。业务员应谨记自己的权限，不得超权限操作。特殊权限细则由各部门经理根据各部门特点制定，并报公司备案。

11. 费用支出：

费用支出应有计划的支出。费用控制是公司每个人的责任。任何指出都应预先提出申请并批准后方可执行。

出差按标准执行，出差报销需附出差计划和客户访问报告。

12. 考勤

业务员外出和私事，必须和项目经理请假，经批准后方可成行，同时向公司经理报告，以掌握业务员去向。

(后有3个附件)

附件1：开发客户的六个步骤：

第一步：专业取信客户，谈客户，让客户相信你，产生信任感。

1.

2. 拜访前的调研：比如：客户的实力，销售情况，人际关系，性格等。 拜访前的准备：凡是预则立，不预则废。

A.资料准备：企业简介，产品手册，样品，价格政策等

B.仪容准备：充满自信，面带微笑，注意礼仪。

C.心理准备：要不断调整和锤炼自己，保持一颗昂扬向上的进取心态。

3. 要是可彰显自己的专业水平

公司的介绍，产品的性能和特点，与竞争对手的比较，行业分析，价格政策，品牌宣传，供货方式，结账方式等自己要记熟，不能吞吞吐吐，正确应付客户提问，自己解决不了的不当场给予回答，下次拜访时解决掉。

第二步：利益打动客户。

利益多种多样，有产品的，有服务的，有价格的，等等很多种。

你自己要相信你的产品可以最少在一个方面，给客户带来利益。

第三步：态度感染客户

客户可以拒绝你的产品，但不能拒绝你这个朋友。

我们不是乞求客户，而是平等的与客户谈判，是追求双赢。

第四步：情感感动客户

客户可能不光在比较你的产品，更是考察你的人品和你公司的信誉。

容易得到的客户，也容易丢掉。要让客户感觉到你的真诚，友善的心。

第五步：行动说服客户

做业务要站在客户的角度去考虑问题，要使对方感觉，不是卖产品，而是交朋友。

第六步：用心成就客户

用专心、真心、诚心、善心、细心(五心)服务客户，成就客户，最终成就我们自己。 附件2：业务流程单：

双方订立合同(必要的技术附件和说明)- 送货(送货单) - 回款 (三月以上应有对账单)

附件3：做好业务的六个条件：

企业是否能发展，取决于他有多少个终端客户。

衡量一个业务员的业务能力和水平，有以下几点：

1.

2.

3.

4.

5.

6.

开发的客户数量 提升客户的质量 增加每一次交易的成功率 增加每一次交易的平均交易量 增加客户重复消费的次数 建立客户的忠诚度

第二篇：快递业务操作流程

快递业务操作流程来源: 珠三角采购网

2、 整理物品、做物品清单、包装包裹(可由我司代为包装和免费提供物料，需提前预约)

6、 B返回公司，包裹交由出口部(以下简称C)并作交接清单，由C签字后交于B，C部门开始操作入单，分拨出口，全程跟踪

1、 确定和预约需要快递物品的日期

2、 整理物品、做物品清单、包装包裹(可由我司代为包装和免费提供物料，需提前预约)

3、 准备收件方信息，包括收件人姓名、地址、电话等

4、 致电我司接线员(以下简称为A)并告知需寄达目的地国家和城市，收听报价确认同意由我司提供服务

5、 我司安排收件人员(以下简称为B)上门收取包裹、客户提供收件方信息详细填写包裹托运单据、提交物品清单以做申报海关之用，双方确认重量、结算，B提供结算票据和包裹追踪号码关注更多免费采购流程，采购管理，合同范本，销售管理，销售技巧。

6、 B返回公司，包裹交由出口部(以下简称C)并作交接清单，由C签字后交于B，C部门开始操作入单，分拨出口，全程跟踪

7、 B将交接清单交A， A通知客户包裹已揽收至公司

8、 目的地派送至收件人处，收件人确认包裹内物品完好同意签字接收以上需注意步骤详解：

详解2： 装箱打包时物品应摆放整齐，选用稍高硬度和外面尽可能无图案无文字的纸箱，易破碎物品要用泡沫塑料或海绵在纸箱内支撑衬垫，质量较重的大件货物还应选用木质材料做框架以避免物品在运输途中因包装不当发生损坏，因包装问题产生的此类损坏索赔我司不予接受。有些国家对木质包装材料亦有严格规定，一般未经熏蒸的原木是不能用作包装材料出口的，经过熏蒸的原木材料还需提供有关单位的原件熏蒸证明方可随货物出口。

详解3： 您所提供的收件方信息应准确无误，并尽可能提供收件人电话号码，以免造成派送延误和投递错误。部分状况下因收件方信息不全所引起的二次派送或无法派送而退还给发件方所产生一切费用由发件方承担，此规定已纳入委托契约服务合同。

详解5： 所有的我公司上门收件人员在结算时均应能提供加盖我司公章或财务章的有效票据证明，否则我司视为冒充收件交易，有权不承认交易的发生，

不负责服务和理赔。我方对客户提供的物品清单以及申报价值有履行检查核实义务和权力。

详解8： 收件人接到派送人所送达的货物时应在签字接收之前检查货物的完整性，一经发现货物有损坏、短缺，应立即在派件人员的协助下联系派件公司，并由其出具所递送的货物的损坏或短缺证明，以便日后索赔提供证据以维护自已的合法权益。如因收件人未经确认检查即签收的货物，在签收之后提出货物损坏或短缺索赔要求而无法提供派件公司证明的，我公司有权拒绝受理赔偿。

第三篇：典当业务操作流程

典当业操作规程

为了保证典当业务的规范化、制度化、标准化和程序化，防范和控制典当风险，特制定本规程。

第一条 客户来源与业务申请

业务人员应根据自己在相关行业中的熟悉程度和人脉关系，积极开展有针对性的客户收集及沟通工作，典当行业重点客户资源来源为银行、担保公司、中介机构、房地产开发公司、招投标中介机构、各类中小企业。

业务组应根据申请客户的类型，全面、详实的收集客户材料，并核实客户提交材料的完整性和真实性。 第二条 项目受理条件

单位项目受理条件：

1、具备企业法人资格并已通过年检;

2、依法经营，经营范围符合国家政策;

3、基本具有偿还借款的能力，并能提供担保措施;

自然人项目受理条件：

1、 具备民事行为能力、民事权利能力;

2、借款用途符合国家政策;

3、基本具有偿还借款的能力，并能提供担保措施; 第三条 典当项目初审和实地调查

业务小组根据业务归属情况，确定第一调查人和第二调查人。第一调查人为项目负责人(以下亦同)，负主要调查责任，第二调查人协办。

项目初审主要是通过资料审核和实地调查，获取典当项目、客户及担保人真实、全面的信息，通过综合分析、比较、评价，形成最后综合性的评定和结论即《典当业务调查报告》，其报告主要内容为：

1、 借款人背景情况;

2、项目基本情况;

3、市场预测及销售分析;

4、财务状况及偿债能力;

5、借款用途及还款资金来源;

6、 担保情况;

7、与银行往来及或有负债情况;

8、综合分析该项目风险程度;

9、其他需要说明的情况;

10、调查结论。 第四条 典当项目评审与决策

典当项目的评审包括两个环节，即总经理审核和会议审核即评审委员会评审。 会议评审的组织机构是公司评审委员会，成员由公司股东会选举产生。评审委员会日常工作由公司办公室主任负责。会议评审工作程序：

1、 业务组在会议召开前，应将会议主要内容以书面、电话、电子邮件、内网等方式通知评审会成员;

2、会议由办公室主任负责通知召集;

3、业务调查人员报告项目调查情况和初审意见，业务组其他人员或总经理作补充说明;

4、 评审委员会人员质疑，调查责任人答疑;

5、 参加会议人员从合法性、安全性、效益性等方面对项目进行综合分析并提出具体评审意见;

6、 会议评审采用签字表决制。 第五条 典当借款手续办理

项目通过后，由业务小组通知客户并办理典当手续，含当票的开列、当物入库、转款手续、合同签订等。办理完签约手续的项目资料移交办公室统一管理。重要合同和证件：包括借款合同、保证合同、担保合同、产权证明等须单独管理。 第六条 典当项目当期管理

典当项目当期管理,是指典当放款至典当到期日的过程的管理，包括典当项目检查、典当续期项目和逾期项目处理等。典当项目的检查由业务小组负责。当期检查分日常检查和重点检查。

日常检查是根据企业的实际情况，如典当金额、典当期限、担保措施、风险等级等确定检查频率，市区内项目日常检查至少每15天要进行一次，市区外项目日常检查至少每月进行一次。

重点检查是对借款封闭管理的项目、认为风险较大的项目及其他需特别关注的项目进行不定期检查或全程跟踪。检查完毕后，检查人员须制作《典当业务跟踪调查报告》，当月15日、30日前报总经理签批意见后与有关资料一并归档。《典当业务跟踪调查报告》的主要内容：

1、客户是否按借款合同规定支付利息及费用;

2、 客户及担保人生产经营和财务状况是否发生变化;

3、 担保措施中是否发生了新的不利因素，是否发生变化;

4、 调查过程：时间、地点、调查人员名单、与客户联系情况等;

5、 报告后应附有调查过程中担保物的现场照片，其他须说明的情况。

检查人员在检查中发现客户存在较大问题，须当日向公司总经理口头报告。对所有典当项目，在典当到期日之前7日，由业务小组通知客户进行到期后的处理。需要续期的典当项目，业务小组负责调查展期的原因，提出处理意见，报总经理审批。 为了降低典当业务风险，加速资金的收回，针对当金大、折旧快、变现弱的典当业务，续当必须采用“部分还本付息”法，即典当客户在办理续当时，必须支付一部分典当本金和支付续期的利息和综合费用。

对逾期的项目，业务小组必须认真履行告知义务，并在逾期后5个工作日内写出调查报告，提出处理意见，报总经理审批，同时交财务部一份。 逾期不赎当也不续当的，为绝当。 当户于典当期限或者续当期限届满至绝当前赎当的，除须偿还当金本息、综合费用外，还应当根据中国人民银行规定的银行等金融机构逾期贷款罚息水平、典当行制定的费用标准和逾期天数，补交当金利息和有关费用。

第七条 赎当管理

已经结束的典当项目，应及时办理项目赎当手续，核实本息已结清后，收回当票客户联，办理注销抵押登记，将所抵押和保管的原件资料退还客户。 第八条 绝当及追偿

根据《典当管理办法》有关绝当的规定，由业务小组制订追偿方案并报总经理审定，项目责任人为具体经办人。

绝当物估价金额不足3万元的，典当行可以自行变卖或者折价处理，损溢自负;当物估价金额在3万元以上的，可以按照我国担保法的有关规定处理，也可以双方事先约定绝当后由典当行委托拍卖行公开拍卖。拍卖收入在扣除拍卖费用及当金本息后，剩余部分应当退还当户，不足部分向当户追索。对设定担保人的，应依法向担保人追偿，担保人拒绝清偿的，应依法对主债务人及担保人提起诉讼。

第四篇：物流业务操作流程

1、事先了解各地物流货运市场 具体价格行情 走货物方式 (因为物流行业的价格是不定的，大小货运公司，都在打价格战，还有走货时间也不一样，这关系到将来根客户的报价问题);

2、保证完成公司要求的每天电话拨打量并做好客户基本资料的信息记录;

3、接到客户排货电话。需要向客户了解发货信息包括：货物的属性，重货，泡(轻)货，重泡货，货物品名，货物规格, 价格,提货地址,目的地,联系人,联系人电话,要求到达的时间,及客户要求的其他附加内容;

4、通知相关站点的操作人员,并确认得到相关操作人员的回复.(以电话或是腾讯通方式通知);

5、根据与客户约定的接货方式和时间,适时的与操作人员确认是否有准时安排接货;

5.1、需接货：除了电话或是腾讯通通知操作,还需要将接货指令做进多能系统(仅限厦门站点有此操作)

52、不需要接货：与操作跟踪确认货物是否到达站点

6、登录多能系统查询确认客户信息、货物信息和走货信息三者是否一致。如有误,应及时与客户进行确认并联系站点的客服人员进行改单;

7、跟踪查询该货的发车时间;

8、走货后，要跟踪货物的运输情况;

9、到站后，要根据客人的时效要求，催促目的站点操作赶快送货;

10、出现异常时,则要及时与站点操作和客户沟通,协商最佳解决方案;

11、结算运费时，如是回单或月结客户，则需要协助财务人员催收运费;

厚德载物，诚由心发

第五篇：煤炭业务操作流程

煤炭业务操作流程主要是由以下五大步骤组成：

一、

二、

三、

四、

五、

一、拟定销售计划

各分布根据所接触客户的实际情况上报部门总部，部门综合考量该客户货源需求、结算方式和信誉优良度后，部门根据现行货源渠道、物流路线安排、资金调配等核实成本后确定是否拟定该销售计划。如果确定，经签订销售合同后安排采购计划，如果不考虑该批业务则分析其中原因。

销售计划拟定的流程：

1、下游客户的获取，业务人员进行前期的业务开拓，获取客户的基本信息：货源需求、煤炭的使用种类、质量要求、月使用量、结算方式、物流线路、主管人员和主要竞争对手等情况。

2、下游客户的考量，业务人员根据前期获取客户的信息上报部门总部，部门总部对各分布上报的客户情况进行客户考量，主要考量内容：客户信誉度考量(注册资金、企业规模、经营产品、税务情况、员工的工资的发放是否准时、是否存在赖账记录等)、使用煤种的考量(客户使用的煤种是否符合我部今后长远的品种发展规划)、质量要求的考量(客户对货源质量指标要求、质量扣罚要求和质量检测流程)、月用量的考量(客户月用量是否符合我司的操作规划，在操作该业务中是否能够达到规模效应)、成本考量(根据客户的质量要求、数量要求、结算方式、公关投入、物流路线安排及货源采购成本核算出销售成本)。

3、签订销售合同并拟定销售计划，客户考量通过之后对重点客户进行攻关达成合作，并最终签订销售合同拟定销售计划。

二、拟定采购计划

部门总部根据各分部的销售计划来拟定采购计划，采购计划的拟定主要是根据客户的煤炭质量需求、数量需求、质检流程、供货时间及我司的配煤技术来确定。 拟定销售计划 拟定采购计划 采购入库 出库销售 资金回笼

采购计划的拟定流程：

1、落实采购时间、采购煤种和采购数量，根据销售合同的供应时间确定采购时间，根据下游客户的质量要求及质检流程确定采购煤种和采购数量，如果通过配煤达不到客户需求的(客户所要求的煤炭质量各项指标都非常严格，并且通过现有市场煤的调配难以达到要求)则选择单一煤种采购方式确定该该单一煤种的采购数量，如果通过配煤可满足客户需求的(客户质检流程相对宽松，并且所使用的煤炭指标可通过现有市场煤进行调配的)在拟定采购计 采购后不经入库而直接销售给客户(采购入库和出库销售同时进行)，

2、采购后直接入库公司煤场。

采购入库的流程：

1、请款及安排物流运输，煤炭采购一般都是先付款后提货，所以在签订采购合同后向公司请款和安排物流运输(物流安排包括船/车的选派、物流跟单人员的安排)。

2、办理提单，交付货款并根据落实选派的运输工具后到供应商处办理提单。

3、提货，物流跟单人员在获取提单后按牌号顺序提货，提货一般分两种形式：

(1)船提，船提又分斗轮机装船和抓斗，斗轮机装船是经由皮带机自动把煤炭输送到船舱并在输送的过程中自动感应重量，抓斗装船是由铲车装车过磅后再转到岸边由抓斗抓到船舱中;(2)车提，车提是由铲车从煤场中装车过磅后直接提货。

4、入库，经由船/车运输到我方煤场后入库，车提入库是由车运输到我方煤场后过磅直接入库，而船提入库的分平板船入库和自卸船入库，平板船入库是经由船运输到我方煤场后抓斗卸货到码头再由铲车装车过磅后装入仓库(马房基地的操作)，自卸船入库是由船自动把煤炭卸到仓库(石滩煤场的操作)或卸到码头由铲车装车过磅后入库(马房基地的操作)。

三、出库销售

根据销售合同规定的供货时间、客户对煤炭的质量需求及供货数量安排出库销售。

出库销售流程：

1、筛煤和配煤，根据拟定的采购计划中选择筛煤和配煤销售的在出库之前现进行筛煤和配煤，若选择单一煤种采购销售的则无需经过筛煤、配煤环节直接安排出库。

2、出库，根据销售合同规定的供货时间安排出库，分车提出库和船提出库，车提出库是由铲车装车后过磅出库(石滩煤场由于没有地磅，一般都是装车后

直接出库)，船提出库由铲车把煤炭装上汽车过磅后，汽车把煤炭卸到码头由抓斗抓到船舱才最终完成出库。

3、送达客户仓库核实原始销售数量，经由我方安排的船/车把煤炭从场地中提库后，由我方物流跟单人员押船/押车送达客户仓库过磅核实数量后完成出库销售。部分散户若从我方煤场自提出库则有客户方自行安排物流工具，从煤场过磅核实数量后完成出库销售。

四、资金回笼

在煤炭送达客户仓库完成销售后，经客户进行煤检及与我司对单无误之后，在我司开出发票后在合同规定结算日期内回笼资金。

资金回笼流程：

1、核实结算数量及结算单价，煤炭供应给客户经客户方抽样化验后根据合同规定若无存在质量偏差则在客户方过磅数及合同单价对单结算，若出现质量偏差则根据合同规定作出相应的吨位扣减或单价扣减进行对单结算(若申请复检，则根据复检最终结果进行数量及单价对单结算)。

2、开具发票，核实客我双方最终的对单无误后，我司财务人员在合同规定的时间内开具出相应的发票并交达给客户方。

3、挂账催款，在我方开出发票并交达给客户方后，由跟进该批业务的负责人进行催款。

4、入账完成结算，业务人员根据合同要求在规定时间内向客户收回货款并交由财务人员入账完成结算。