快递行业竞争分析

2022-07-07

第一篇：快递行业竞争分析

快递行业同业竞争对手调查报告

自贡市速递行业竞争对手调查分析报告

2010年5月18日

一、自贡市速递行业发展现状及前景 1.1自贡市速递行业现状分析 1.2自贡市速递行业前景

二、自贡市速递行业竞争对手整体分析 2.1竞争对手数量 2.2竞争对手规模

三、自贡市速递行业主要竞争对手分析 3.1竞争对手简介 3.2竞争对手的企业战略

3.3竞争对手业务情况和市场策略 3.4竞争对手产品体系及运作模式 3.5竞争对手的价格体系及时效性

四、结论

一、自贡市速递行业发展现状及前景 1.1自贡市速递行业现状分析

对于快递的含义，新《邮政法》认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信件、包裹、印刷品等物品，按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动。然而快递与传统的邮政业务在运输对象性质上存在较大差异，传统邮政业以信函为主要传递对象，其实质是信息流的传递，而快递业的实物流特性更为明显。因此，快递业与物流业具有较多的相似之处，但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、体积更小，在时间上比物流业要求更高。可见，快递业是介于物流业和传统邮政业之间相对独立的新兴行业。

随着中国改革开放的发展，日趋激烈的市场竞争环境要求社会能够提供更加快捷、安全的物品传递服务，同时不断改善的交通状况及信息管理技术也为这种需求提供了可能，中国快递业由此应运而生。1980年中国邮政开办全球邮政特快专递业务(EMS)，随后国际快递巨头也纷纷通过合资、委托代理等方式进入中国市场。1986年颁布的《邮政法》规定：“信件和其他具有信件性质的物品的寄递业务由邮政企业专营，但是国务院另有规定的除外”。但随着市场经济进一步发展，邮政企业已经无法满足外贸行业对报关材料、样品等快速传递的需求，民营快递企业因此迅速崛起。1993年，顺丰速运和申通快递分别在珠三角、长三角成立，1994年初，宅急送在北京成立。2005年12月，中国按照WTO协议全面对外资开放物流及快递业。2007年9月，《快递服务》邮政行业标准发布为快递业提供了规范服务行业标准。2008年7月，《快递市场管理办法》正式实施。2009年10月1日，《快递业务经营许可管理办法》和新修改的《邮政法》同步实施，首次在法律上明确了快递企业的地位，并提出了快递业的准入门槛。

我国快递业经过30多年发展，已经形成了一个规模庞大的产业。2008年，我国登记备案的快递企业达到5,000余家，全行业从业人员23.1万人。2009年全国规模以上快递企业业务量累计完成18.6亿件，同比增长22.8%;业务收入累计完成479亿元，同比增长17.3%。全年同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7.3%、55.7%和31.7%;业务量分别占全部快递业务量的23.5%、70.4%和6.1%。

持续稳定增长的国内宏观经济，为快递业提供了良好的经济基础。2007-2008 年，我国国内生产总值增长1%，快递市场规模增长2%左右。国际金融危机虽然使国际及港澳台快递业务出现下滑，但随着世界经济的逐步复苏及我国经济的强劲反弹，快递市场回暖势头明显。截止2009年第三季度，全国快递业务量已超过2008年同期水平。

在这个大背景下，自贡市本地速递市场竞争也受到国内速递业高速发展和激烈竞争的影响，各快递公司通过合作加盟和自营网点等方式纷纷入驻自贡市并加剧了自贡市速递市场的竞争。多数快递公司都是在2006年后才在自贡市设立网点和加盟店，虽然进入时间较晚起点低但发展却很快(以顺丰为例从2007年至2009年自贡分公司开始成立从最初的5人已经发展到现在的近20人)。大型民营快递企业，包括顺丰速运、宅急送、申通快递等，在局部市场站稳脚跟后，已逐步向全国扩张;小型民营快递企业，包括速尔快递、鑫飞鸿快递等，这类企业规模小、经营灵活但管理比较混乱，其主要经营特定区域内的快递业务。

1.2自贡市速递行业前景

据四川省人民政府网公布的数据：2009年，自贡市实现地区生产总值(GDP)541.05亿元，同比增长14.5%，从2004年以来连续6年保持14%以上的快速增长。发达国家快递业占GDP的比重达到1%，而我国不到0.3%(人民网)。如按照速递行业占GDP得比重0.3%来换算大概可判断自贡市速递市场规模可达16231.5万，并且随着自贡市经济的快速发展，速递市场的规模将不断扩大速递需求也会不断增长。自贡市速递市场巨大的发展潜力，为各快递企业提供了广阔的发展空间。

二、自贡市速递行业竞争对手整体分析 2.1竞争对手数量及分布区域

据调查，市区内主要从事速递业务的竞争对手有14家，他们是：顺丰速运、申通快递、宅急送、圆通速递、天天快递、中通速递、中诚快递、韵达快运、快捷速递、汇通快运、星辰急便、速尔快递、鑫飞鸿快递、一邦速递。其中韵达快运、汇通快运、一邦速递、快捷速递、星辰急便位于南湖新体育场对面。顺丰速运位于自贡市汇东绿盛小区14组32栋1层2号。圆通速递位于汇东区兴川街122号(汇东公安分局底楼)。速尔快递和鑫飞鸿快递位于自贡市第四人民医院斜对面。天天快递位于汇东路宏发小区1235号。宅急送位于汇东路豪斯顿堡大门处。中诚快递和中通速递位于汇西宾馆后。申通快递位于汇东路学苑街87-89号。

2.2竞争对手规模

主要是从市区内营业部数量、员工人数和车辆配备情况来考量。

名称顺丰速运申通快递宅急送圆通速递天天快递中诚快递中通速递韵达快运快捷速递汇通快运星辰急便速尔快递鑫飞鸿快递营业部数量

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

员工人数 18人 16人 9人 10人 11人 8人 7人 12人 10人 9人 5人 5人 5人

车辆配备摩托车12辆摩托车8辆面包车3辆

货车2辆面包车4辆摩托车6辆面包车1辆摩托车8辆面包车2辆

摩托车4辆摩托车2辆面包车2辆摩托车6辆面包车2辆摩托车4辆面包车1辆摩托车3辆面包车1辆摩托车2辆面包车1辆摩托车2辆面包车1辆摩托车2辆面包车1辆一邦速递 1 5人摩托车3辆面包车1辆

三、自贡市速递行业主要竞争对手分析

一、顺丰速运(集团)有限公司 1企业简介

顺丰速运(集团)有限公司成立于1993年(以下简称顺丰)，总部设在深圳，主要经营国内、国际快递及相关业务。

十多年来，顺丰专注不断拓宽服务区域，满足市场需求，已在国内(包括港、澳、台地区)建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构;逐步搭建起立足华南，拱连华东、华北，拓展华中的战略网络格局，为客户提供快速、安全、优质的专业快递物流服务。

2企业战略和价值观

顺丰将不断打造企业的核心竞争力，为中国速运行业的发展做贡献“FIRST”是顺丰核心价值观的英文简写，分别取诚信(faith), 正直(integrity)，责任(responsibility), 服务(service), 团队(team)的首个字母组合而成。

3自贡市区内业务情况和市场策略

业务情况每日投递量资料类：60件左右，小件物品类：150件左右;每日收揽量：资料类50件左右，小件物品类：80件左右。资料类较多、小物品类包装货物较多、有长度达2米以上的管件。

市场策略主推业务折扣低：近期由于顺丰速运开通了至韩国和新加坡国际快件业务，从2010年1月4日起至2010年3月31日，其文件类邮件起重0.5KG内定价为84元，打8.8折实际需要支付74元。随后2010年4月1日起至现在，其文件类邮件起重0.5KG以内定价为66元起，并免燃油附加费。开展客户积分客户累计积分可换取礼品活动。

4产品体系、运作模式

顺丰现在的产品体系主要有：次日件(类似邮政次日递)、省外件、省内件、同城件(类似邮政同城速递)、航空件(类似于邮政经济快递)、香港件、代收货款、收件人付费。运作模式：从客户预约下单到顺丰收派员上门收取快件，1小时内完成;快件到达顺丰营业网点至收派员上门为客户派送，2小时内完成;其运输车辆每日一次下午18:30分准时从自贡发车至成都分理中心转航空或汽运。

5价格体系及时效性(以营业部交谈、电话咨询)

资料类收费(首重1KG内)：乌鲁木齐：20元;拉萨:20元; 北京上海广州:20元

物品类收费(续重以1KG为单位)：乌鲁木齐：20元，续重14元;拉萨:未开通;北京上海广州:20元，续重10元

时限：乌鲁木齐：3天;拉萨：无网点;北京上海广州：隔天派送

二、上海申通快递有限公司 1企业简介上海申通快递有限公司(以下简称“申通快递”)成立于2007年，注册资本5000万，是申通快递网络的总部，拥有注册商标“STO申通快递”。申通快递负责对申通快递网络加盟商的授权许可、经营指导、品牌管理等。

申通快递品牌创建于1993年，是国内最早经营快递业务的品牌之一，经过十多年的发展，申通快递在全国范围内形成了完善、流畅的自营速递网络，基本覆盖到全国地市级以上城市和发达地区县级以上城市，尤其是在江浙沪地区，基本实现了派送无盲区。申通快递在全国各省市有六百多个一级加盟商(包括西藏拉萨等偏远地区)和两千多个二级加盟商、四千多个门店，50多个分拨中心，全国网络共有从业人员四万多名，上万辆干线和支线网络车，日均业务量近百万票，年营业额超过四十亿元。

2企业战略

成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递体系。将继续致力于民族品牌的建设和发展，不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系，立足传统快递业务，全面进入电子商务物流及3PL物流领域，以专业的服务和严格的质量管理来推动中国物流和快递行业的发展，成为对国民经济和人们生活最具影响力的企业之一。

3自贡市区内业务情况和市场策略

业务情况每日投递量资料类：资料类：120件左右小件物品类：300件左右;每日收揽量：资料类：80件左右小件物品类：200件左右。货物以小物品类包装较多、资料类相对较少，并有包裹、杂物20件左右。

市场策略灵活的定价争取客户。对价格不敏感的客户其执行价格为固定价格省内12元/KG省外15元/KG起，对于价格敏感的客户可口头讲价至省内10元/kg省外12元/kg起。

4产品体系、运作模式

申通现在的产品体系主要有：省内件、省外件、国际件。

运作模式：在17：00前下的订单(冬季在东北限于14：00前)，当天原则上完成取件，如有特殊情况将电话联系客户重新确定时间。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。

5价格体系及时效性(以营业部交谈、电话咨询)

资料类收费(首重1KG内)：乌鲁木齐：15元;拉萨:15元;北京上海广州:12元(量大有8折)

物品类收费(续重以1KG为单位)：乌鲁木齐：15元，续重10元;拉萨:15元，续重10;北京上海广州:12元，续重8元(量大8折)

时限：乌鲁木齐：5天;拉萨：3天;北京上海广州：两天内派送

三、北京宅急送快运股份有限公司 1企业简介

宅急送公司恪守“安全、准确、亲切、视服务为生命”的经营训诫，自1994年成立以来，公司以跨越式发展速度，在全国建立了庞大的“快运网络”，以优质服务赢得了国内上千家著名企业以及广大民众的信赖;以“诚信，和协，高效，追求卓越”的企业精神，矢志成为民族快运行业的一面旗帜，挑起中国快运追赶世界水平的重任。

宅急送在全国有3000多个经营网点，网络覆盖全国2000多个城市和地区;分别在华北、华东、华南、华中、东北、西北、西南设有7个物流基地，40个运转中心，75000平米的配送中心,同时拥有42个航空口岸，360条航线，近1500个航班，620条物流班车线。依托成熟的快运平台，宅急送每年进出港货物逾亿件。

2企业战略

做到了物畅其流，货通天下。

3自贡市区内业务情况和市场策略

业务情况每日投递量资料类：资料类：40件左右小件物品类：110件左右;每日收揽量：资料类：20件左右小件物品类：80件左右。资料较少、包裹、小配件、橡胶制品、摩托车轮胎等

市场策略细分市场客户，针对性的制定价格，比如校园行李运输，针对的就是在校学生制定的运作项目。还有针对没用过的客户赠送体验卷等手段针对性的营销。

4产品体系、运作模式

宅急送现在的产品体系主要有：限时递：在限定时间内准时送达; 当日递：当日12：00前取件，当日18：00前送达的速递服务次日递：当日17：00前取件，后一个工作日18：00前送达的速递服务;隔日递：指当日17：00前取件，后两个工作日18：00前送达的速递服务;港澳台速递：大陆地区发往香港、澳门、台湾地区次日或隔日送达的速递服务、收件人付费。

运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。

5价格体系及时效性(以营业部交谈、电话咨询)

资料类收费(首重1KG内)：乌鲁木齐：18元;拉萨:18元;北京上海广州:12元物品类收费(续重以1KG为单位)：乌鲁木齐：18元，续重15元;拉萨:18元，续重15元;北京上海广州:13元，续重7元

时限：乌鲁木齐：4天;拉萨：3天;北京上海广州：3点前交寄两天内派送

四、上海圆通速递(物流)有限公司 1企业简介

圆通速递(物流)有限公司成立于2000年5月28日，是国内大型民营快递品牌企业，致力于成为“引领行业发展的公司”，以“创民族品牌”为己任，以实现“圆通速递——中国人的快递”为奋斗目标。目前为中国快递协会副会长和上海市快递行业协会副会长单位。

公司发展十年来，始终秉承“客户要求，圆通使命”的服务宗旨和“诚信服务，开拓创新”的经营理念。公司拥有8个管理区、52个转运中心、4800余个配送网点、50000余名员工，服务范围覆盖国内1200余个城市。公司开通了港澳台、中东和东南亚专线服务。并在香港注册了Cats Alliance Express(CAE)公司，开展国际快递业务。

2企业战略

公司立足国内，面向国际，致力于开拓和发展国际、国内快递、物流市场。

3自贡市区内业务情况和市场策略

业务情况每日投递量资料类：资料类:50件左右小件物品类：120件左右;每日收揽量：资料类：40-50件左右小件物品类：60件左右。资资料类为主、小物品类货物较少、杂物、包裹、食品

市场策略价格维持同行业低位。

4产品体系、运作模式

圆通速递现在的产品体系主要有：同城区域当天件：当日取件，当日送达的服务;国内次晨达：次日上午12:00前送达的服;国内次日达：次日下午18:00(广东20:00)前送达的服务;国际件、收件人付费、代收货款。

运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:30分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。

5价格体系及时效性(以营业部交谈、电话咨询)

资料类收费(首重1KG内)：乌鲁木齐：18元;拉萨:18元; 北京上海广州:12元

物品类收费(续重以1KG为单位)：乌鲁木齐：18元，续重15;拉萨:18元，续重15元;北京上海广州:12元，续重8元

时限：乌鲁木齐：4-5天;拉萨：4天(不保证能到)北京上海广州：两天内派送

五、上海天天快递有限公司 1企业简介

天天快递创建于1994年10月，现有15个集散中心(分别设在北京、上海、广州、南京、无锡、杭州、金华、临海、泰州、成都、温州、济南、潍坊、南昌、淮安)，140个公司，3个全资子公司(上海、南京、杭州)，1个控股公司(北京)，快递网络分布在国内1200多个城市,形成了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区为重点的快递网络布局，为客户提供全年360天的服务。天天快递自创立之日起，始终遵循“客户至上”的服务理念，为客户提供限时的、门到门的、安全可靠的服务，并为客户提供以“次日达”为主的服务产品。总部为客户提供快件信息跟踪查询平台，强化了对快件运行整个系统的监控。

目前现有客户12万多家，其中世界500强客户200余家，主要为电子产品、医药产业、高科技IT产业、货代企业、贸易公司、电子商务、进出口制造企业等。集团每天快件达15万票，20多万件，主要为文件和小包裹。拥有各种区域提送车、干线车辆近3000辆，班车运输线路超过200条，与国内多个航空公司有着良好的业务关系，国内航线超过100条。

2企业战略

使“天天快”品牌在国内快递同行中具有极强的市场竞争能力。

3自贡市区内业务情况和市场策略

业务情况每日投递量资料类：资料类:70 件左右小件物品类：80件左右;每日收揽量：资料类：40件左右小件物品类:50件左右。资料类为主、小物品类货物较少、包裹、配件

市场策略价格维持同行业低位。

4产品体系、运作模式

同城快递、次晨达、次日递、隔日达、代收货款、收件人付费。运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。

5价格体系及时效性(以营业部交谈、电话咨询)

资料类收费(首重1KG内)：乌鲁木齐：15元;拉萨:15元; 北京上海广州:12元

物品类收费(续重以1KG为单位)：乌鲁木齐：15元，续重10元;拉萨:15元，续重10元;北京上海广州:12元，续重8元

时限：乌鲁木齐：5天;拉萨：3-4天;北京广州：两天派送上海：3天内派送

六、上海希伊艾斯(中诚)快递有限公司

1企业简介

上海希伊艾斯快递有限公司成立于2003年12月8日，总部座落于上海虹桥机场附近，是一家网络覆盖全国的新兴快递公司。公司2006年荣获“中国快递行业十大影响力品牌”、“中国快递市场客户满意十佳品牌”等荣誉称号，拥有先进的全球POD追踪查询系统，在上海、无锡、杭州、温州、南京、北京、广州等地投资建立了直属总部的转运中心和区域管理中心，在业界享有盛誉。 2企业战略

使中诚快递成为中国快递行业的卓越品牌

3自贡市区内业务情况和市场策略

业务情况每日投递量资料类：资料类:50件左右小件物品类：60件左右;每日收揽量：资料类：20件左右小件物品类:50件左右。资料类较少、物品类货物较多、工艺品(木雕)、相框。

市场策略价格维持同行业低位。

4产品体系、运作模式

国内普通快递业务和公路货运业务。

运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午20:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。

5价格体系及时效性(以营业部交谈、电话咨询)

资料类收费(首重1KG内)：乌鲁木齐：15元;拉萨:18元; 北京上海广州:12元物品类收费(续重以1KG为单位)：乌鲁木齐：15元，续重12元;拉萨:15元，续重15元;北京上海广州:12元，续重7元

时限：乌鲁木齐：4天;拉萨：3-4天;北京上海广州：3天内派送

七、上海中通速递有限公司

1企业简介

中通速递服务有限公司创建于2002年5月8日，是一家集物流与快递于一体、综合实力位居国内物流快递企业前列的大型集团公司，注册商标“中通®”、“zto®”。

目前，公司已拥有员工2万多人，服务网点近1800个，分拨中心36个，运输、派送车辆5000多辆。经过不断开拓创新，锐意进取，公司已全面形成“网络信息化，服务标准化，管理科学化，品牌诚信化”的企业格局。 2企业战略

争做国内一流快递企业而努力奋斗。

3自贡市区内业务情况和市场策略

业务情况每日投递量资料类：资料类:40件左右小件物品类：50件左右;每日收揽量：资料类：20件左右小件物品类：60件左右。资料类货物较少、物品类货物较多、化肥。

市场策略价格维持市场低位。

4产品体系、运作模式

国内快递、国际快递、物流配送与仓储等，提供“门到门”服务和限时(当天件、次晨达、次日达等)服务。同时，开展了电子商务配送、代收货款、签单返回、到付和代取件等增值业务。。

运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。

5价格体系及时效性(以营业部交谈、电话咨询)

资料类收费(首重1KG内)：乌鲁木齐：15元;拉萨:15元; 北京上海广州:12元物品类收费(续重以1KG为单位)：乌鲁木齐：15元，续重10元;拉萨:15元，续重12元;北京上海广州:12元，续重7元(5KG以上每公斤7元)

时限：乌鲁木齐：4-5天;拉萨：3天;北京上海广州：3天内派送

八、上海韵达快运有限公司

1企业简介韵达快运于1999年8月在上海虹口区溧阳路109号成立。已在全国拥有三千余个服务规范的服务站点，致力于不断向客户提供富有创新和满足客户不同需求的解决方案。

科技的投资和推进，以优化内部管理和客户服务，提高客户满意度;建立了全方位的、多层次的运送保障体系，提供适合客户需要的产品。

2企业战略

将韵达发展成为具有中国特色的物流及快递品牌，并结合中国国情，用科技化和标准化的模式运营网络。

3自贡市区内业务情况和市场策略

业务情况每日投递量资料类：资料类:60件左右小件物品类：100件左右;每日收揽量：资料类：40件左右小件物品类：50件左右。资料类和小件物品货物为主、包裹、礼盒、小配件

市场策略价格维持市场最低，派专职营销人员营销厂家客户(大客户)。

4产品体系、运作模式

同城件(类似邮政小同城业务)、国内件、次晨加急件(类似邮政次晨达)、次日下午达件(类似邮政次日递)。

运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。

5价格体系及时效性(以营业部交谈、电话咨询)

资料类收费(首重1KG内)乌鲁木齐：15元;拉萨:走EMS渠道;北京上海广州:10元物品类收费(续重以1KG为单位)：乌鲁木齐：15元，续重8元;拉萨:走EMS渠道;北京上海广州:10元，续重6元(6KG以上不收首重)

时限：乌鲁木齐：5天;拉萨：3-4天;北京上海广州：3天内派送

九、广东快捷快物流有限公司

1企业简介快捷速递有限公司(简称“快捷速递” FAST EXPRESS)，致力于为广大客户提供专业、安全、快捷可靠门到门的速递服务。公司从1997年10月1日成立至今，历经十二个春秋，业务范围已遍布全国各省、自治区、直辖市。目前，公司已拥有大型快件处理中心11个，分支机构400多个，共有员工7000多人。

2企业战略

快捷速递也将继续致力于品牌建设，使“快捷速递”成为一个家喻户晓的中国人首选的民族速递品牌。

3自贡市区内业务情况和市场策略

业务情况每日投递量资料类：资料类:30件左右小件物品类：60件左右;每日收揽量：资料类：20-30件左右小件物品类：50件左右。资料类和小件物品货物为主、包裹

市场策略价格维持市场低位且灵活。

4产品体系、运作模式产品体系：同城件收件地与派件地都属同一个城市的快件

省内件收件地与派件地都属一个省内但不属同一个城市的快件省外件收件地与派件地都不在同一个省内的快件香港件收件地或派件地任何一方在香港的快件澳门件收件地或派件地任何一方在澳门的快件台湾件收件地或派件地任何一方在台湾的快件运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。

5价格体系及时效性(以营业部交谈、电话咨询)

资料类收费(首重1KG内)：乌鲁木齐：12元;拉萨:走EMS渠道;北京上海广州:10元

物品类收费(续重以1KG为单位)：乌鲁木齐：12元，续重7元;拉萨:转EMS渠道;北京上海广州:10元，续重6元

时限：乌鲁木齐：6天;拉萨：3-4天;北京上海广州：4点以前交寄明日达

十、上海汇通快运有限公司

1企业简介

“汇通快运”(汇通快递)&“HTKY”是国家合法注册商标，成立于2003年8月19日。汇通总结了以往民营快递行业发展的利弊，扬长避短，取其精华，去其糟粕，以全新的经营理念和发展思路，高目标、高起点，投入巨资，打造汇通在民营快递行业的全新品牌，通在民营快递进入转折的阶段，竞争日趋激烈的形势下，加强自身建设，完善管理体制，提高服务质量;同时进一步投入巨资，开发电脑软件，完成电脑化管理，使汇通快运的整体管理与服务跟踪、查询等尽快进入信息化、科学化管理阶段。每份快递的运转过程实现了全球POD扫描追踪，同时，也可通过公司网站直接获得汇通快运的最新资讯。

2企业战略

汇通立足江、浙、沪，迅速组建了以江、浙、沪为中心的全国性快递网络。

3自贡市区内业务情况和市场策略

业务情况每日投递量资料类：资料类:40件左右小件物品类：70件左右;每日收揽量：资料类资料类：30件左右小件物品类：60件左右。资料类和小件物品货物为主、纸箱包装农机配件20件(吉峰农机)。市场策略价格维持市场低位且灵活。

4产品体系、运作模式

普通国内快递业务、特种面单业务(高价值类物品保价业务)、代收货款业务、到付业务、VIP面单业务(大客户类)。

运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。

5价格体系及时效性(以营业部交谈、电话咨询)

资料类收费(首重1KG内)：乌鲁木齐：18元;拉萨:20元; 北京：15元;上海：12元; 广州:10元

物品类收费(续重以1KG为单位)：乌鲁木齐：18元续重10元拉萨:20元续重10元北京：15元续重6元上海：12元续重6元广州:10元续重6元(5KG以上不收首重)

时限：乌鲁木齐：3天;拉萨：3天;北京上海广州：明日达

十一、北京星辰急便速递有限公司

1企业简介

星晨急便是由宅急送原创始人陈平先生联合几个合伙人共同成立的一家快递公司，公司先期投资3500万人民币，将在2009年3月正式营业。

星晨急便本着安全、准确、快捷，视包裹为生命的服务理念，为广大客户提供国内零散包裹速递服务。星晨公司汇聚了多位在速递行业和IT行业资深的技术人才和管理人才，同时也吸引了一批对速递事业无限追求的合作伙伴。公司通过对速递行业资源的整合和信息化技术应用系统的研发，为客户提供快速、经济、便捷的产品流通渠道，同时帮助客户降低经营成本，延伸客户品牌服务，使客户在市场竞争中掌握主动。为更好的服务电子商务行业，满足电子商务行业无店铺营销对速递配送中信息流和资金流的需求，星晨公司针对电子商务行业的特点，自主研发了《速递网络资金监控系统》，突破了传统速递中的资金监控滞后难题，实现了货物流、信息流、资金流三流同步，确保电子商务客户的货物和资金的安全。星晨公司还针对加盟伙伴的需求，自主研发了《速递网络费用结算系统》，为加盟伙伴提供网上系统自动对账和结算，帮助加盟伙伴解决速递费用的管理和控制。星晨公司秉承诚信务实、创新高效的企业精神，不断提升员工的业务技能和素质，努力为客户提供优质的服务，竭尽全力的为加盟伙伴创造效益，打造中国速递服务品牌，实现星晨急便的社会价值。

2企业战略

股票上市、企业上榜和飞机上天。

3自贡市区内业务情况和市场策略业务情况每日投递量资料类：资料类:20件左右小件物品类：40件左右;每日收揽量：资料类资料类：10件左右小件物品类：30件左右。以物品类货物为主、资料类货物较少

市场策略专注于目标市场(电子商务)。

4产品体系、运作模式

次日达(省会城市)、隔日达(地级市)、三日达(县级以上城市)。

运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。

5价格体系及时效性(以营业部交谈、电话咨询)

资料类收费(首重1KG内)：乌鲁木齐：15元;拉萨:20元; 北京上海广州:12元物品类收费(续重以1KG为单位)：乌鲁木齐：15元，续重10元;拉萨:20元，续重10元;北京上海广州:12元，续重7元

时限：乌鲁木齐：5天;拉萨：4天;北京上海广州：3天内派送

十二、深圳速尔物流有限公司

1企业简介

速尔物流有限公司2006年6月6日正式开始网络营运。成立初期即通过国家工商总局注册为“速尔”商标，至今为止总投资过亿元人民币。

公司现有员工近30000人，全网络拥有运输车辆 5000多台，仓库及分拨场地10多万平方米，年吞吐能力过亿吨。并在全国20多个省、市、自治区，230个大中城市建立了1200多个服务网点，开通省际干线40多条，省内干线300多条。与国内10万余家企业建立了长期合作关系。年营业收入过五亿元人民币。

2企业战略

立足华南、拓展华东、发展华北、振兴华中、托起西南、服务全国

3自贡市区内业务情况和市场策略

业务情况每日投递量资料类：资料类:30件左右小件物品类：30件左右;每日收揽量：资料类资料类：10件左右小件物品类：20件左右。以物品类货物为主、资料类货物较少

市场策略收缩成本，夹缝生存。

4产品体系、运作模式

同城半日达、次日达、隔日达快递、公路快运服务。

运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。

5价格体系及时效性(以营业部交谈、电话咨询)

资料类收费(首重1KG内)：乌鲁木齐：18元;拉萨:18元; 北京上海广州:15元物品类收费(续重以1KG为单位)：乌鲁木齐：18元，续重12元;拉萨:18元，续重15元;北京上海广州:15元，续重6元

时限：乌鲁木齐：6天;拉萨：4天;北京上海广州：3天内派送

十三、广东鑫飞鸿速递物流有限公司

1企业简介

鑫飞鸿物流网络成立于2002年8月，本公司是专业从事国际、国内及港澳台地区双向收送速递物流业务的联营组织结构，公司成立以来，我们一贯秉承 “团结、拼搏、开拓创新” 的服务理念;坚持“消除客户烦恼，塑造鑫飞鸿形象，完善国内网络，全面向国际接轨” 的奋斗目标;把“以客为本、服务至上、互惠互利” 作为公司的服务宗旨;以“堂堂正正做人、踏踏实实做事”的奋斗精神不断鞭策自己把鑫飞鸿网络推向快递业的巅峰。

截至到2005年年末，公司在全国范围内(包括珠三角)设立了连锁服务网点500多个，并与当地航空代理机构建立了良好的合作伙伴关系。

诸多网点的建立形成了南北纵横、东西交错的物流网络服务体系，随着网络的发展壮大及派送范围的不断增加，公司成立了网络管理信息中心，通过加强对各个网点的统一管理协调，从而有效地发挥网络上的区域合作、优势共享，为鑫飞鸿网络在国内的飞速发展提供了保障。

2009年8月1日我们成功收购了上海奇速快递服务有限公司,成立了以江浙沪为核心的上海鑫飞鸿物流发展有限公司,以上海操作中心、杭州分拨中心、无锡分拨中心、宁波分拨中心、南京分拨中心、嘉兴分拨中心等几大分拨中转仓为核心辐射江浙沪及周边省市，着手大力建设华东网络，实现华南、华东、华北网络的有效整合，确保全国网络齐头并进，促进全国网络的协调稳定发展。

2企业战略将企业发展成为一个国际化的快递物流企业。

3自贡市区内业务情况和市场策略

业务情况每日投递量资料类：资料类:20件左右小件物品类：30件左右;每日收揽量：资料类资料类：10件左右小件物品类：20件左右。以物品类货物为主、资料类货物较少

市场策略收缩成本，夹缝生存。

4产品体系、运作模式

国内普通快递业务，普通公路物流业务。

运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。

5价格体系及时效性(以营业部交谈、电话咨询)

时限：乌鲁木齐：6天;拉萨：4天;北京上海广州：3天内派送

十四、广东一邦速递有限公司

1企业简介

一邦速递是一家专业提供国内速递业务的速递网络公司。现系广东省快递行业协会监事单位、国家快递行业标准达标企业、中国快递行业十大影响力品牌企业。

公司总部设于广州，经过多年的网络拓展及建设，截止2009年12月，在全国拥有加盟网点800余家、配送车辆1200余台、员工6000多人。公司网点现已覆盖广东省、福建省全境，并在广州、东莞、深圳、泉州、福州及厦门设立分拨中心，并投入巨资不断完善服务品质，形成了包括同城当天件、区域当天件、省内及跨省隔日件和到付、代收货款、签收回单等多种增值服务产品。基于国内电子商务市场的蓬勃发展，一邦已成为首家实现广东省全境代收货款、签收回单业务的速递网络公司! 未来挑战与机遇并存，公司将不断提升标准化、信息化的运作体系，不断加强网络建设及营运质量监控，竭诚为广大客户提供安全、快捷、专业的速递服务!为员工、客户、社会创造更大的价值!

2企业战略

立足广东，服务全国

3自贡市区内业务情况和市场策略

业务情况每日投递量资料类：资料类:20件左右小件物品类：20件左右;每日收揽量：资料类资料类：20件左右小件物品类：20件左右。资料类和小件物品货物为主

市场策略收缩成本，夹缝生存。

4产品体系、运作模式

同城件、省内件、省外件、香港件。

运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。

5价格体系及时效性(以营业部交谈、电话咨询)

资料类收费(首重1KG内)：乌鲁木齐：18元;拉萨:20元; 北京：15元;上海：12元; 广州:10元

物品类收费(续重以1KG为单位)：乌鲁木齐：18元续重10元拉萨:20元续重10元北京：15元续重6元上海：12元续重6元广州:10元续重6元

时限：乌鲁木齐：3天;拉萨：3天;北京上海广州：明日达

四、结论

结合邮政自身优劣和主要竞争对手分析不难看出：市区内大规模快递企业以顺丰速运为例：1优势：时效快(乌鲁木齐3天，上海北京广州当天寄第二天投递)，价格灵活(近期主推国际业务如韩国新加坡业务6折优惠)2劣势：西部网点不健全(青海、西藏无网点)，价格在同行业中较高。其次是申通快递：1优势：价格低且灵活(省内10元起价省外12元起量大有折扣电话咨询为8折)2劣势：西部省市网点仅限于省会城市有布局(如青海只有西宁有网点)。中型快递公司：以韵达快运为例：1优势：凭借低廉的价格和灵活价格争取客户，大城市时效相对快(上海广州北京两天内派送)。2劣势：偏远城市时限较慢(乌鲁木齐5天拉萨4天)。小型快递公司：以速尔快递位列：1优势：由于员工人数少，办公地点偏僻其成本相对低 2劣势：时效较慢(不含投递当天算乌鲁木齐6天拉萨4天上海广州北京3天)，价格相对较高。

与其他速递企业相比，邮政具备以下优势条件：一是多年形成的全程全网、自上而下可以统筹协作的完善的速递物流运输体系，这是其他任何一个民营速递企业所无法相比的;二是邮政作为中国最老牌的速递行业参与者之一具有得天独厚的优势;三是邮政的信誉和品牌在当今鱼龙混杂的速递物流市场具有很大的吸引力和较高的美誉度。邮政要充分利用这些优势条件，通过机制创新和资源整合，大力开拓速递业务。

与其他速递企业相比，邮政也具备一些不足：一是虽然产品体系较为完善，但整体价格依然偏高。二是被一些小的速递企业借用渠道借鸡下蛋，最终损害了邮政自身的市场占有率并帮助了竞争对手。三是后台运转效率偏慢，造成时限较一些民营速递企业慢。

建议：一根据不同的客户需求制定更加有针对性的价格标准和服务标准。二是选定目标市场重点服务对象应是为各类企业型客户提供优质高效的服务，重点开发高附加值、小体积、小重量、小批量、多批次、高时效的产品，积极参与速递市场竞争。三是大力开拓个人用户市场和电子商务市场。

第二篇：快递行业客户分析

一、客户关系的等级划分

快递客户群的划分有不同的方法，常见的有根据客户规模大小的划分，根据客户行业种别的划分等等。但是根据客户关系划分快递客户群是最近引起正视的一个方法。

不同的客户与企业之间的关系是不同的，熟悉不同的客户关系有助于把握客户动态，为客户资源整合奠定基础。

短期目标型的客户关系最主要特征是双方的关系是交易关系，他们但愿彼此能够保持比较长期的买卖关系，获得不乱的快递合作，但是双方所做的努力保停留在短期的交易合同上，各自关注自己的利益。这种客户关系在高级物流同盟合作中较为常见，也是物流合作的发展趋势之一。同盟型的客户关系的特点是从更长的纵向链条上关心治理成员之间的关系，例如某些从事专业配送的物流企业不仅关注自己的客户(如各大商场企业)，也更加关注客户的客户(如商场企业的货场购买者)，这种关系就是同盟型关系。快递企业与客户之间的关系大致可以分为四种，即短期目标型、长期目标型、渗透渗出型、同盟型。

为了能够介入对方的业务流动，有时会在产权关系上采取适当的措施，如互相投资、参股等，以保证双方利益的一致性。在组织也采取相应措施，保证双方派员加入对方的有关业务流动。渗透渗出型的客户关系是比长期目标型更进一步，它的主要特征是把对方公司看成自己公司的延伸，是自己的一部门，对对方的关心程度大大进步了。长期目标型的客户关系的特征是建立超越买卖关系的合作，双方的重点是从长远利益出发，相互配合，不断晋升合作水平，共同降低本钱，进步供给链的竞争力。

当然，客户关系的发展不是一成不变的，尤其是快递企业的客户关系。因为，快递企业的核心业务就是做好快递服务，而服务的不定性和不易测量性决定了客户关系能够随着服务质量的提升和客户附加价值的增加而得以改善，客户关系的发展总是从一般的基础阶段合作阶段，再到相互依存阶段直到集成阶段。了解客户关系的发展趋势将有助于客户资源整合工作的针对性，从而依据不同的客户关系实行定制化的资源整合。

二、客户综合知识模型的构建

客户服务是快递运作的核心要义所在，只有在全面掌握客户知识的基础

上才能实施以顾客为导向的企业战略，并进行客户资源整合，才能充分发挥企业的核心竞争能力。为此，必须建立快递企业的综合客户知识模型。客户知识是从企业经营管理的角度和客户周期的时间观念来看待客户知识的集合。从快递企业的角度来讲，客户综合知识模型不仅仅只是简单的客户相关信息(属性)的集合，还包括对这些基本信息进行处理后产生的外延知识模型。该模型的构建可以从客户的生命周期为时间轴进行展开。首先需要界定客户，了解哪能些是属于我们可以开发的客户，其次需要掌握如何才能进行客户沟通，怎样沟通最有效，接着需要掌握客户的需求，然后进行客户与企业交易，并掌握在交易中的客户行为，最后掌握客户生命周期并判断客户的价值大小。需要不断地在实践中对客户知识模型进行修改完善。综上所述，客户综合知识模型包括：

客户界定模型——如客户的名称、地址、公司的主要经营范围和数量、公司的业界知名度等。

客户沟通渠道模型——具体负责沟通的联系人、电话、电子邮件等。客户需求模型——客户对物流服务需求的种类、需要服务的质量、时间、地点、价格、物流线路的安排和其他增值服务的需求。

客户交易行为模型——客户满意度、物流企业自身满意度、交易的主动参与程度等。

客户生命周期模型——客户关系水平随时间变化的发展轨迹模型。判断客户关系处于考察期、形成期、稳定期还是退化期，并预测客户生命周期的发展基本模式。

客户综合价值模型——根据以上的分析结果，计算客户已有历史价值、预测当前价值和潜在价值，并做出决策。

三、客户资源整合的方式

(一)基于物流流动要素的客户资源整合

任何一项快递业务都可以分解为五个要素的结合，即流体、载体、流向、流量和流程。此外，快递业务的完成有严格的时间要求，因此，时间也是物流流动要素的重要组成要素之一。

(1)基于流体要素的整合：不同“货种”的客户整合

基于流体要素的整合，要求将不同“货种”的客户进行合理的搭配。以降低运作的成本。例如，快递企业在发展客户的过程中，需要对不同的客户

的货品进行合理搭配，例如在同配送车辆中分别装载不同客户的轻货和重货，充分利用运能，从而为客户降低成本，提高效益。

(2)基于流向要素的整合，“去程+来程”客户的整合

快递企业几乎所有客户的货物运作都有相对固定的方向性，用武之地种固定的方向性均具有单向“去程”的特点。一个客户这种固定的物流单向流动，一般不具备“来程”的逆向流动(或者来程的物流量较去程小得多)。结果导致针对一个**客户的物流运作效率低下，物流成本难以控制。基于流向要素的整合，就是使物流企业的客户资源的物流活动具备双向性质，不仅有去程客户，也有来程客户。“来程”物流虽然没有或者很少有利润，但对于“去程”物流具有很大的支撑作用，其对物流企业整体运作效率的提升非常明显。

(3)基于时间要素的整合：不同运作时间的客户整合

基于时间要素的整合就是在通盘考虑客户的综合成本的基础上，有意识的错开客户物流运作的时间，从而降低客户物流运作成本，提高企业效益。例如，以物流配送为核心竞争能力的快递企业，在发展业务时可以利用时间差提供不同的客户服务内容。

(二)基于价值要素的客户资源整合

(1)不同生命周期的客户整合

由于不同生命周期的客户其运行成本是不一样的。处于考察期和衰退期的客户其运行成本一般都比较大，往往要利用较多的运作资源而得到的净利润却很少。在技术经济可行的情况下，对此类的客户加以整合，利用其菜有的特性减少和降低运作资源的消耗和成本支出，而且还可以有效支撑快递企业利润的产生。

(2)“大客户+小客户”的整合

大客户一般是企业利润主要来源的客户，是企业的关键客户之一，而小客户使用了企业较多的运作资源却为企业贡献了较小的利润。大客户的快递作业由于操作的时间、区域和作业方式的不同，运作资源富余(如车辆装载空余)的现象经常出现，如果加以小客户协同运作，实际即是以大客户的运作支出支撑完成了大小两个客户的运作。快递企业制定其运作计划时，采取此种方式可以在合理分配大客户作业量的同时兼顾小客户的业务，使运作效率指标更高。

四、持续地进行基于核心竞争能力的客户资源整合

持续的进行客户资源整合必将有力地促进企业核心竞争能力的发展，不断晋升企业的能力，而企业核心竞争能力的发展也进一步促进了客户资源的整合。

基于核心竞争能力的快递企业客户资源整合是现代战役持续发展的过程，需要进行不懈的努力，现代快递的根本含义是服务，而对客户资源进行整合恰正是促进企业服务质量晋升的重要手段。

第三篇：快递行业趋势分析

快递行业盈利趋势

自我国加入世贸以来，现代物流配送、国际快递等成为外商拓宽在华投资领域的手段和新的投资热点。如何应对国外物流快递公司的冲击，挖掘行业盈利点，成为中国物流快递业共同关注的话题。通过研究近几年国际及国内物流快递行业分析报告，专家论著及结合企业经营管理实践，发现物流快递行业的关键成功要素和盈利模式，即是将优势资源集中在服务和管理上，加强信息系统，电子商务等投入，细分各产品的边际利润，有取舍的实现产品多元化经营。

行业背景分析

1、世界物流快递业状况

20世纪50年代以来，随着世界各国经济贸易往来的日益频繁，跨国经济活动增加，世界经济一体化进程加快，国际货运代理行业在世界范围内迅速发展，国际货运代理人队伍不断壮大，并已成为促进国际经济贸易发展，繁荣运输经济，满足货物运输关系人服务需求的一支重要力量。经过几十年的发展，世界各国已有国际货运代理公司40000多个，从业人员达800-1000万人之众。在经济比较发达的西欧主要国家，平均每个国家都有300-500家的国际货运代理公司。

但是，世界各国国际货运代理的发展并不平衡。总的来讲，发达国家的几个国际货运代理公司发展水平较高，控制了世界国际货运代理服务市场，如德国DHL敦豪国际、美国FedEX联邦快递公司、美国UPS联合包裹公司、荷兰邮政TNT等，他们的制度比较完备，公司规模大，网络健全，人员素质高，业务发达;而发展中国家的国际货运代理发展比较缓慢，制度不够完备，国际货运代理公司多数规模较小，服务网点较少，人员缺乏培训，以本国业务为主，市场竞争能力较差。

2、中国物流快递业状况

我国国际货运代理行业起步较晚，历史较短，但是由于国家重视，政策鼓励，发展十分迅速。到2002年12月底为止，我国已有国际货运代理企业3775家(包括分公司)，从业人员近30万人。其中，国有国际货运代理企业占了近70%，外商投资国际货运代理企业占了近30% 但由于我国国际货运代理行业历史较短，绝大多数国际货运代理企业成立不足十年，服务功能较少，不能提供有关法规和规章允许的所有服务。从资产规模、经营规模角度来看，大型、集团型国际货运代理企业数量较少，中小国际货运代理企业占70%以上，多数国际货运代理企业缺乏精通有关业务的专业人才。

3、中国快递物流市场的机遇与挑战

截至目前，我国加入世贸组织对物流业的积极效应已经显现出来。首先，我国物流业的发展得到了各级政府重视，受到了社会各界的广泛关注。目前，全国已有20多个省市和30多个地区中心城市做出了物流发展规划，全国性的物流发展规划已在制定当中。国家首次把物流项目列入国债项目，财政部已开始着手研究支持物流业发展的财税政策;另外，跨国采购与供应集团、国际物流企业正在加速进入我国物流市场。据统计，目前国际上50家最大零售商业跨国采购集团当中，有三分之二已进入我国，在我国的采购金额已达到200多亿美元;据专家预测，到2010年，中国物流市场将达到11972亿元，每年保持20%的增长速度;速递市场目前的规模是200亿元，每年的增长在30%以上;而根据中国加入世贸的承诺，中国物流业将在2005年底向外资全面开放。如此广阔的市场前景和诱人的宏观政策，为中国物流快递市场的发展创造了良好的机遇。

与机遇相生而来的是竞争，中国这个能缔造神话的快递市场，迅速云集业内无数高手，国际四大快递巨头DHL敦豪国际、FedEx联邦快递公司、UPS联合包裹公司、荷兰邮政TNT陆续进入中国市场，并迅速囤积力量，发展各自的分销和运输网络。DHL不仅稳拿中国国际快件市场老大的头衔，而且挥师中国国内快件市场，增设服务网点，最先向中国EMS发起进攻;FedEX 及UPS在《中美航空协定》签署后，立即增发航班抢摊中国航空;TNT另辟蹊径开展连锁经营，主力攻占汽车零部件快递市场。面对国际物流快递巨头的挑战，中国EMS和数千家的中小国际货运代理企业又该如何应对呢?

正如中国物流与采购联合会理事研究员蒋坚博士所介绍的“要想成为行业排名领先的企业，就必须成为行业中最有价值的企业”，作为中国快递市场的领跑着，DHL-中外运敦豪国际航空快递公司市场份额在37%以上，每年的销售额增长率高达35%，DHL可达全球120,000个目的地，拥有160,000 多名员工，近75,000部作业车辆，420架飞机，36

个转运中心, 254个口岸作业中心, 5,000个办公地点，年运货量逾10亿票，超过400万个客户，覆盖全球220余个国家和地区。是什么秘密使得DHL能保持如此好的经营业绩和发展势头?他的价值究竟在哪里?让我们在一阵龙跃虎啸后仔细思考一下。

快递产品类型及特点

物流快递产品按其承运货物的内容和重量，分为文件，包裹和重货。文件一般指在进出国境时不需报关，无商业价值的资料等货物，重量在500克以内;包裹则是需报关，且商业价值要高于文件的货物，重量在30公斤以内;重货则指重量在30公斤以上250公斤以内的大型货物。根据公司规模不同，各类产品有着不同的边际贡献率，总体而言，文件的边际贡献率要高于包裹。

除了文件包裹的快件服务，多元化经营也是快递公司的重要战略，但多元不是随意的，而是“集中产业，有限多元，与快递物流相关的多元”，通过整合或并购，进军多种物流业务，提高利润 ---纵观世界物流10强企业，都是能提供快递物流方面的多项服务，并且在与物流相关的一些行业或者新领域里联合或者兼并，借以巩固或者占领新的市场，从而达到增加利润、赢得客户的目的。如UPS是全球最大的包裹递送公司，同时也是世界上一家主要的专业运输和物流服务提供商。FedEX公司的前身为FDX公司，是一家环球运输、物流、电子商务和供应链管理服务供应商。该公司通过各子公司的独立网络，向客户提供一体化的业务解决方案。其子公司包括FedEX Express(经营速递业务)、FedEX Ground(经营包装与地面送货服务)、FedEX Custom Critical(经营高速运输投递服务)、FedEX Global(经营综合性的物流、技术和运输服务)以及Viking Freight(美国西部的小型运输公司)。 DHL公司业务涉及与物流相关的诸多领域，电子商务、金融、代理、运输、仓储等。DHL目前在中国已设立3个具有国际水准的物流中心，负责与DHL签约的全球大客户的货物仓储，快速报关，提供担保等服务。物流中心不但为快件业务提供了前后端支持，而且将公司整体实力推上了新台阶。

快递公司的盈利趋势和关键成功要素

瑞士达沃斯论坛提出，21世纪具有国际竞争力的企业应具备3个标准：企业内部组织外部化、全球知名品牌和协同电子商务。国际快递巨头们纷纷加强这三方面的建设，挖掘行业内的关键成功要素，使其处于有利的竞争地位。DHL可谓具有国际竞争力的快递巨头，无论在中国市场还是国际市场，其业务运作和产品创新都引领着快递市场的发展，并昭示出快递公司的盈利趋势和关键成功要素。

1、加强网点建设，扩大品牌知名度

快递行业的竞争最终落在网点、服务和品牌这三方面。中国EMS(中国邮政)、宅急送、天地快运等领衔的我国速递业目前还局限于点到点、户对户的单一速递模式，尤其是众多私营个体快递公司，服务范围更是狭窄，在很大程度上还充当着“跑龙套”的角色。出现这种现象虽然与我国速递企业的规模普遍偏小不无关系，但问题的症结主要在于认识上的差距。国际快递公司在中国开设的网点不但位于业务量较大或能够盈利的地区，而且近年来，DHL、TNT、UPS、FedEx等分公司和代理点已开始从沿海深向内地，从一级城市向二级城市扩展，这对其品牌和服务营销至关重要。作为最早进入中国的国际速递巨头，DHL和中方合作伙伴中外运所共同组建的中外运-敦豪国际航空快件有限公司目前已在全国各主要城市开设有56家分公司，覆盖全国318个城市，成为国内拥有速递服务网络的最大的国际快递公司，这样广阔的服务网点成了其他竞争对手难以快速逾越的屏障。同时DHL还于今年组建了香港转运中心，进一步提升中国快递服务质量和速度。从2004年初到现在，DHL在亚太区的投资占其全球投资的近三分之一，而其中对中国的投资超过任何一个亚太区国家或地区。国际速递巨头不仅重视在中国的速递网络建设，而且善于通过全球通讯技术将中国的速递网络纳入其全球网络管理范围之内。对国际速递巨头来说，中国国内的网络建设是他们决胜中国市场的关键。

2、应用先进的信息技术提升业务操作能力

工欲善其事，必先利其器。将先进的信息技术和系统应用到快递业务操作和服务中，是国际快递公司夺取成功的又一要素，如DHL在上海建成的联合快递中心里，采用了当今世界最先进的操作系统，货物可以全部自动分拣、直接装载、就地上机，大大降低了货机的等待时间，使货运周期缩短了近一倍。DHL还通过EDI技术系统与海关对接，使得进口包裹、文件在航班落地前实现清关，出口货件在飞机起飞前2小时内清关，大大缩短了清关和转运时间。另外，在快件服务领域，DHL最早推出全球货件跟踪系统用于客户查询服务，通过该系统，无论快件走到哪儿，货件在运送途中的各主要阶段都可以被及时跟踪;客户每天24小时均可以通过跟踪查询，取得对国际货件的完全控制。四大速递巨头还陆续使用了速递资料收集器(DIAD)，这是目前较先进的高科技速递工具，收货司机只要用它扫描

包裹上的条码，便完成递送记录，从而取代了传统的纸上递送记录，让收货人的签名数字化。

3、针对跨国公司业务特点提供供应链解决方案

随着经济全球化趋势的加剧，企业经营环境正发生着前所未有的变化，要想在今后的竞争中立于不败，企业就必须为对顾客及市场的变化快速应对，将优势资源集中于供应链的核心环节，将其他非核心的业务外包，以提高生产效率，降低产品成本，减少库存。而供应链管理(SCM)让买卖交易的每个环节在时效性上恰到好处，即达到所谓的“Just-in-Time”，这正是SCM的精髓所在。

中国正日渐成为全球加工工厂，许多高成长行业，如高科技，电信，汽车，电子，石油及能源、化学制品等，将制造总部设到了中国，如通用，微软等世界500强企业，他们是市场中最有潜力的客户群，占有80%的国际快递市场份额，锁定这些重要客户，也就赢得了市场。DHL针对这些企业特点，如运输时间要求精确，运送的货物价值较高，安全性方面要求高等，为这些大客户量身设计有效的供应链解决方案，并成功管理供应链的实施和运作，如2004年3月，DHL在上海推出“定时特派”，根据客户需求将快件于次日9点或正午12点之前派送到亚洲主要城市;4月，针对快件在运输途中因意外发生的损失或丢失，DHL推出“快件价值保险”服务，成为唯一一家提供此类增值服务的快递公司;5月，总结多年国际快件的运作经验，在母公司德国邮政高层访华后，揭开了进军中国业务禁区的序幕-国内包裹快递，这一举措更深的用意则在于对跨国公司客户提供在中国快递市场的“一站式快递服务解决方案”，即满足在华跨国客户通过一个帐号，一张帐单，一个客户服务热线就可解决全球性快递服务的需求。

整合业务流程，实现资源优化配置，提供优质及个性化服务正成为快递行业赢取客户，赚取超额利润的主要趋势。

4、采用分公司的运营管理模式

拥有30多年跨国公司管理经验的国际快递巨头，已形成了成熟的公司管理体系和健全的制度，这对在中国开展业务创造了有利条件。中外运敦豪DHL采用分公司制的公司治理结构，这些分公司既不是代理，亦非加盟，而是公司直接管理的运作实体，他设有市场，销售，客户服务，作业，财务等所有业务部门，他们充分运用国际管理方法，实行严格的全球统一服务标准，并定期接受全球总部严格的审计和考核，以提高中国快递服务的质量。这样保证了统一的服务标准，也使得公司更加接近客户和市场，从而准确把握市场态势，及时应变。到2004年底，DHL已达到56家分公司，其资产回报率连续3年保持在20%以上，可谓物超所值。

5、重视人员素质的提升

21世纪竞争最终体现在人才的竞争上，这不论任何行业都得以体现。长期以来，由于中国EMS在速递市场上一直处于垄断地位，从而养成了EMS“以我为主”的“坐商”思想，不是从客户的需求入手不断拓展物流服务的范围，而是依靠传统邮政业务吃“老本”而裹足不前，经营理念的差距不仅体现在对速递业务经营范围的认识上，还体现在对速递人员素质的重视程度上。国际速递公司早就认识到，速递业务作为终端物流服务，速递人员要直接面对面地与客户打交道，速递人员综合素质的高低对企业开拓新客户，巩固老客户无疑至关重要。他们一直把提高速递人员的素质看得格外重要，每年对员工的培训投入都在成倍增加，员工的培训从品德、仪表到对客户说话的语气甚至走路速度等都形成了一套完整的规范，而国内速递企业在提高员工素质方面，由于重视不够，投入较少，结果使得速递人员的素质普遍不高，而且参差不齐，严重影响了企业的形象，削弱了客户对企业的忠诚度。

国际快递巨头在中国的成功，固然与他们中方的合作伙伴密不可分，但他们在经营理念和获取利润的方式上非常值得中国快递公司借鉴，不断细分市场，将内部资源集中到核心竞争力，即知识、信息及服务能力上，通过单一渠道，向客户提供一整套全面的物流和快递解决方案，从文件速递到为客户管理复杂的供应链，这正是快递公司的价值所在，在快递市场达到充分竞争后，这将会成为未来持续增长和盈利的趋势。

第四篇：中国快递行业分析报告

《市场调查与预测》

中国快递行业分析报告

姓名：胡一丹学号：2014333500026 班级：14工商(1)班

学年学期：2016-2017学年第一学期

中国快递行业分析报告

一、行业概况

1. 行业简介

快递业，是指承运方通过铁路、公路、航空等交通方式，运用专用工具、设备和应用软件系统，对国内、国际及港澳台地区的快件揽收、分拣、封发、转运、投送、信息录入、查询、市场开发、疑难快件进行处理，以较快的速度将特定的物品运达指定地点或目标客户手中的物流活动，是物流的重要组成部分。能够在极短的时间内将物品运达到目标地点，但是运量相对较小，运费较高，同时由于要经过不同的站点，几经周折，易使物品流失或损坏，安全系数相对较低。

快递的运费一般大大高于普通运输方式，是由于其追求时效性而使得成本的增加，和满足客户对时间需求而增加的增值。

2. 行业规模及发展速度

中国快递规模世界第一。在宏观经济增速放缓、传统部门发展疲软的形势下，快递业成为了近年来中国经济增长的新亮点。根据国家邮政局统计，2006-2015年期间，我国快递业务量复合增速达40%，业务量从2006年的10亿件增长到2015年的206.7亿件，增长近20倍，并在2014年首度超过美国，规模持续保持全球第一。根据前瞻产业研究院提供的《2016-2021年中国快递企业市场竞争分析及企业竞争策略研究报告》数据显示，2015年，全国快递服务企业业务量累计达到了206.7亿件，同比增长48%;业务收入累计达到2769.6亿元，同比增长35.4%，整体呈现出高速发展的势态。

3. 行业利润

2015年，顺丰速运、中通快递、圆通速递、申通快递、韵达货运分别实现净利润16.2亿元、13.3亿元、7.17亿元、7.7亿元、5.33亿元。

1 以下为2015年中国五大快递公司净利润情况：

但快递行业平均利润率逐年下降，根据2016年初数据快递业平均利润率已不足5%。

4. 主要厂商

(一)顺丰速运

(二)邮政EMS

(三)跨越速运

(四)圆通快递

(五)申通快递

(六)韵达快运

(七)中通快递

(八)汇通快递

(九)天天快递

(十)宅急送

5. 从业人数

根据从业者报告的数据，截至2016年初，全国社会化电商物流从业人员达到203.3万人。

二、行业各项数据

2015 年，快递业务量完成206.7 亿件，同比增长48%;快递业务收入完成2769.6 亿

2 元，同比增长35.4%。

2015 年，同城快递业务增速最快。全年同城快递业务量完成54 亿件，同比增长52.3%;实现业务收入400.8 亿元，同比增长50.7%。异地快递业务仍占主导地位。全年异地快递业务量完成148.4 亿件，同比增长47.1%;实现业务收入1512.9 亿元，同比增长33.8%。国际及港澳台快递业务增速加快。全年国际及港澳台快递业务量完成4.3 亿件，同比增长30.3%;实现业务收入369.6 亿元，同比增长17%。同城快递业务占比持续提升。同城、异地、国际及港澳台快递业务量占全部比例分别为26.1%、71.8%和2.1%，业务收入占全部比例分别为14.5%、54.6%和13.3%。

分区域看，2015 年，东、中、西部地区各项快递业务均保持了较快的增长势头，其中中部地区快递业务量收占比稳步提升。全年东部地区完成快递业务量169.6 亿件，同比增长48.1%;实现业务收入 2270.9 亿元，同比增长 34%。中部地区完成快递业务量 23.1 亿件，同比增长56.1%;实现业务收入283.9 亿元，同比增长48.2%。西部地区完成快递业务量14亿件，同比增长35.9%;实现业务收入214.8 亿元，同比增长34.7%。东、中、西部地区快递业务量比重分别为82%、11.2%和6.8%，快递业务收入比重分别为81.9%、10.3%和7.8%。

民营快递企业持续快速发展，市场份额进一步提高。2015 年，全年国有快递企业业务量完成20.4 亿件，实现业务收入303.3 亿元;民营快递企业业务量完成184.8 亿件，实现业实现业务收入2246 亿元;外资快递企业业务量完成1.5 亿件，实现业务收入220.3 亿元。国有、民营、外资快递企业业务量市场份额分别为 9.9%、89.4%和 0.7%，业务收入市场份额分别为11%、81.1%和7.9%。

2015 年，快递业务量收排名前五位的省份在全国占比基本相当，但比上年略有下降。快递业务量排名前五位的省份依次是广东、浙江、江苏、上海和北京，其快递业务量合计占全部快递业务量的比重达到69%。快递业务收入排名前五位的省份依次是广东、上海、浙江、江苏和北京，其快递业务收入合计占全部快递业务收入的比重达到69.6%。

2015 年，快递业务量排名前十五位的城市依次是广州、上海、北京、深圳、杭州、金华(义乌)、东莞、苏州、南京、成都、武汉、温州、泉州、宁波和台州，其快递业务量合计占全部快递业务量的比重达到61.1%。

2015 年，快递业务收入排名前十五位的城市依次是上海、深圳、广州、北京、杭州、苏州、东莞、金华(义乌)、南京、成都、天津、武汉、宁波、郑州、温州，其快递业务收入合计占全部快递业务收入的比重达到63.4%。

3 从机构设备来看，2015 年，快递服务营业网点 18.3 万处，其中自有快递营业网点 9.8万处，合作快营业网点 8.5 万处。全行业拥有国内快递专用货机 71 架，比上年末增加 4架。全行业拥有各类汽车24.4 万辆，比上年末增长 6.1%，其中快递服务汽车 19 万辆，比上年末增长6.7%。快递服务企业拥有计算机41 万台，比上年末增长14.8%;手持终端76.6万台，比上年末增长34.2%。

三、行业环境pest分析

1. 政治因素(political)

政治因素对企业发展的影响是最深刻的，一个行业的兴衰存亡在很大程度上取决于政治法规的支持与否。在当下，政局稳定，法规相对严明规范，我国快递行业面临的政治环境总体来说较之以往有了很大的改善，借力于国家政策，获得了很大的发展机遇，另外随着市场准入标准的此升彼降，快递企业今后的发展依然是挑战重重。

2009年10月，新《邮政法》正式出台，首次在法律上明确了快递企业的地位，并且提出了邮政市场鼓励竞争、促进发展的原则，补充、完善了寄递渠道安全监管的制度和措施，修订了邮政业务资费的制定机制，新法中的其他相关规定也为行业的良性发展提供了有力的法律保障，为行业内的快递企业的自身规范提供了依据。《快递业务经营许可管理办法》设定了更全面、更严格的快递业经营许可标准，为国内的快递企业的发展确立了更高、更明确的目标，这些都必将促进国内快递行业向着规范、有序、健康的方向发展。

(2014年11月)《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》对促进物流业现代化，促进国民经济产业结构调整、转型升级，尤其是对快递服务业发展具有十分重要的现实意义。《规划》有利于各级政府部门统一认识，出台更多支持快递行业发展的政策;也有利于吸引更多的社会资源、资本投向快递产业，从而进一步坚定行业从业者信心和决心，推动快递服务业更快更好地可持续发展

2015年10月，国务院日前印发《关于促进快递业发展的若干意见》，围绕培育壮大快递企业、推进“互联网+”快递、构建完善服务网络、衔接综合交通体系、加强行业安全监管等五项重点任务，从深入推进简政放权、优化快递市场环境、健全法规规划体系、加大政策支持力度、改进快递车辆管理、建设专业人才队伍等六个方面提出了34项政策措施。国

4 家邮政局局长马军胜表示，这是我国第一次出台全面指导快递业发展的纲领性文件，是快递业发展的一个重要里程碑，充分体现了国家对快递业的高度重视。这对我国速递物流行业来说，即是机遇也是挑战。

2016年3月，商务部、国家发改委、交通运输部、海关总署、国家邮政局、国家标准委6部委共同发布《全国电子商务物流发展专项规划(2016-2020年)》(简称《规划》)。《规划》提出，要加快电商物流发展，提升电子商务水平，降低物流成本，提高流通效率，应重点发展中小城市和农村电商物流、冷链物流。从长期发展来看，这一举措的实施，必定会加快速递物流仓储和配送需求的高速增长。

2016年4月，财政部、海关总署、国家税务总局上月发布的《关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知》正式实施，预计这一政策的实施，虽然跨境电商的发展空间加大，但是成本有所增加，海关对平台对接、海关联网等要求也将进一步提高，整体趋势是个人海淘难度有所加大，灰色海淘的空间将渐渐缩小，跨境电商将逐步正规化，跨境电商平台的发展推动保税仓的需求加大，跨境电商以及服务于跨境电商平台的物流等将获得更多的发展机会。此政策对于那些拥有完善的物流网络、高效的业务能力和综合成本优势的跨国速递物流企业来说将是一场机遇。

2. 经济因素(economic)

改革开放政策的贯彻实施，为我国的经济市场注入新鲜跃动的血液。经过三十多年的发展，我国在世界经济中的地位逐渐上升，居民生活和消费水平稳步提升，可支配收入日益增加，国民经济飞速发展。加入WTO也是我国经济发展的重要契机，使我国经济发展更趋于多元化，由此也充实了我国的资本市场同时带来制造业和零售业的繁荣，这些变化都必将使快递业的需求进一步扩大。

随着世界经济的发展，世界各国的经贸往来日益频繁，跨国经济活动在不断增加，这使得国家与国家间的快递活动也呈上升趋势发展。中国作为具有强劲发展势头的经济大国，与世界各国的贸易增多，带动了中国的快递业也迅速发展起来。

进入九十年代中后期尤其是最近几年，随着电子商务的迅速兴起，物流配送需求的数量与类型大量增加。在强烈运输需求的推动下，快递货物运量快速增长。

此外，以互联网为平台的电子商务必将引起在线交易成几何速度增长，配送瓶颈的解决需要大量的门到门服务，而这为快递企业的星期提供了得天独厚的契机。过去主要为公司单位寄送商务快件的快递公司逐步走向普通老百姓，特别是随着网上购物的兴起，快递成为很

5 多年轻人的消费依赖。商务部数据显示，2015年网络零售额预计达到4万亿元，位居世界第一。这其中的交易完成离不开快递业的支持，这说明中国国内的快递业将是一个十分巨大的市场。在未来的几年里，必定有一个长足的发展空间。

由此可见，电子商务成新引擎。消费拉动国民经济增长，网购拉动消费增长，而速递物流成为其中的重要支柱。

3. 社会因素(social)

首先，随着电子商务的发展，越来越多的消费者改变了其生活方式、购买习惯，以往只是进行一手交钱一手交货的购物，可现在网上购物已经广被接受并成为了一种潮流和风尚，订单的最后实现需要快递公司的协助，得益于此，快递量呈现逐年增长趋势，人们闲暇时间增多而带来的闲暇消费效应也对快递业的发展

其次，消费者需求呈多样化，要求快递企业推出更多的产品以满足消费者的选择。同时，消费者对服务质量的要求越来越高，服务质量包括服务态度、服务速度、服务安全以及服务的便捷等方面。但快递业从业人员的可持续供给不能得到保障，人员流失率高，这极大阻碍了快递业发展，民营快递的竞争本质也像许多行业一样是人才的竞争。

社会人员流动性的增大也促进了快递行业的发展，由于地理位置的移动，业务往来的信函、日常生活信件的收送都变得不方便，传统的邮寄部门效率又极低，客户强烈的时效性需要催生了一批批的快递公司。而且随着居民生活水平的提升，它们对服务业的收费已经不再那么敏感，而服务质量成为他们更关注其的焦点，更加信奉品牌、权威的力量，为了接受更好的服务情愿花费更多的钱，高效率快递应运而生。

对社会责任的关注让顾客对快递公司有了更严格的要求，尤其是大企业客户，他们会对快递公司的文化、社会责任履行情况、对污染的态度、对能源的节约等情况进行综合评价，然后才觉决定是否要开展业务往来，为了获得这些利润大户，快递公司就需加大力度培养自身的品牌价值，提升自己的社会形象，比如说开展绿色物流，保护环境等，这对快递公司来说是一个莫大的挑战。

随着时代的发展，进入社会的90后日益成为市场消费的主体，同时在市场环境中成长起来的00后也开始渐露头角。00后升级为未来10年消费主体。这也要求快递企业要树立品牌，标新立异，提供个性化的服务及强调用户体验，达到吸引和保留客户的目的。

6 4. 技术因素(technological)

飞速发展的电子信息和通讯技术将在未来的社会和经济发展中起到愈来愈关健的作用,极大地影响着人们的工作方式和生活方式。信息高速公路的建成使企业管理计算机化和企业运行信息化成为可能,大大提高了企业的劳动生产率,同时改变了企业传统的工作模式和客户的服务期望。

WTO给中国快递企业带来了世界级的竞争对手，他们完善的信息管理系统、配备精良的的营运设施让国内快递企业望尘莫及。面临日益加剧的市场竞争，所有从事快递服务的中国企业都应该清醒地认识到，未来快递业竞争的核心将是以科技为依托的服务质量的竞争，加强科技投人迫在眉睫。特别是已经有一定经济实力的企业更要重视快递营运系统的应用基础研究，努力提高新产品的科技含量和质量水平和便利性，完善各种信息管理系统和快件追踪定位系统，为客户提供更多的高价值服务，提升竞争档次和竞争实力。

另一方面，随着社会大众对绿色经济需求的日益升温、国家对环保工作的日渐重视，政府和社会公益组织对快递这个运输大户也提出了越来越高的要求，研发或者在运输过程中应用节能减排技术、开发信息管理平台规划更完善的环境保护路线，开展绿色快递工程已经刻不容缓。

纵观行业内外，知识管理正在企业发展过程中受到越来越高的礼遇，对于快递这个需要严重提升服务质量、人员素质的行业来说，打造专属于企业的高效知识管理系统，实现知识的共享和传播，提升各线员工的业务素养和个人素质，将让企业在竞争当中脱颖而出，走得更快更远。

四、行业生命周期分析

1. 市场容量

根据《第一财经日报》的估算，中国物流市场的容量大概在5万亿元。快递市场的容量约占物流市场的1/5，大约1万亿元。

2. 市场增长率、需求增长率

7 国家邮政局公布数据，2015年全国快递服务企业业务量累计完成206.7亿件，同比增长48%，已经连续三年增速超过45%;业务收入累计完成2769.6亿元，同比增长35.4%，连续三年增速超过35%。中国已经成为全球第一快递大国。

统计数据显示，2016年上半年全国快递服务企业业务量累计完成132.5亿件，同比增长56.7%;业务收入累计完成1714.6亿元，同比增长43.4%。其中，同城业务收入累计完成244亿元，同比增长43.3%;异地业务收入累计完成925.8亿元，同比增长41.1%;国际及港澳台业务收入累计完成197亿元，同比增长14.7%。

3. 技术水平

(1) 物流信息技术

物流信息技术是现代信息技术在物流的各个作业环节中的综合应用，是物流技术发展最快的领域。以RFID(射频识别)、GPS(全球定位系统)、GIS(地理信息系统)、LBS(移动位置服务)等为代表的现代信息技术在现代物流业的应用，强化了物流服务的效率，优化了物流服务的路线，合理调配运力，可视化物流全过程，从而一定程度上降低了生产企业的库存管理和物流费用，提高其盈利能力。 (2) 运输组配技术

运输组配技术是现代物流业降低成本的主要手段。在单个用户配送数量不能达到车辆的有效载运负荷时，如何集中不同用户的配送货物，进行搭配装载以充分利用运能、运力，这就需要组配，组配可以大大提高货物配送数量并降低物流成本。组配技术是物流企业降低成本，提高竞争能力的有效手段，可以预期组配技术将得到快速发展。

4. 快递收费分类

邮局快递价格由低到高依次为普通包裹、快递包裹、中邮快货、特快专递。

其他快递公司根据自身业务设置不同的快递分类。如顺丰速运设置限时达、陆运快递和空运快递三种收费标准。

5. 竞争情况及行业壁垒

(1)快递行业发展迅速，目前排名靠前的几家民营快递公司，价格、快件量和网络规模差别并不是很大，竞争非常激烈。顺丰在民营快递公司中速度较快服务满意度较高，价格

8 也偏高，具有一定的竞争优势。邮政快递和中铁快运和民航快递三大国营快递公司具有人才优势、网点优势和政策优势，在行业内很长一段时间处于垄断地位，竞争压力相对较小。但由于自身体质问题和民营快递市场占有分额的提升，国营快递公司与受到了一定的冲击。

(2)快递物流行业进入障碍主要体现在资质壁垒、资金及装备壁垒、专业服务能力壁垒、现有物流企业壁垒及人才壁垒等方面。但发达的全国交通网络以及廉价的劳动力成本使得快递行业的进入壁垒依然不高。

6. 结论：行业生命周期的阶段判断

快递行业的市场增长率很高，需求也在高速增长，技术渐趋定型。行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒相对提高，产品品种及竞争者数量增多。因此快递行业现在处于行业的成长期且即将进入成熟期。

五、行业市场结构分析

1. 供需关系

快递行业整体处于供需平衡的状态，但是部分时候可能出现供不应求的状况。

2. 竞争者数量

截至2015年，我国国营、民营、外资快递企业共计已超过11000家，其中超大快递企业约有10家。

3. 各自份额

从包裹量来看，2015年中通、申通、圆通、韵达、EMS和顺丰的市场份额分别为14.3%、12.4%、14.7%、10.5%、6.2%和8.2%。

营收方面，韵达在2014年和2015年营收分别为46.66亿元和50.53亿元，圆通同期营收分别为82.29亿元和120.96亿元，顺丰同期营收分别为382.5亿元和473.1亿元，申通同期营收分别为58.74亿元和77.11亿元。中通2014年营收39亿元，2015年营收61亿元。

4. 各自实力分析

一、申通快递

申通快递品牌初创于1993年，总部位于申城。该公司致力于民族品牌的建设和发展，不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系，立足传统快递业务，全面进入电子商务物流领域。

二、顺丰速运

顺丰速运有限公司于1993年成立，总部设在深圳，是一家主要经营国内、国际快递及相关业务的服务性企业。自成立以来，顺丰始终专注于服务质量的提升，在大中华地区(包括港、澳、台地区)建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构，建立服务客户的全国性网络。同时，顺丰积极拓展国际件业务。

三、圆通速递

圆通速递创建于2000年5月28日，总部位于上海。经过15年的发展，已成为一家集速递、航空、电子商务等业务为一体的大型企业集团，形成了集团化、网络化、规模化、品牌化经营的新格局，为客户提供一站式服务。品牌价值和综合实力名列中国快递行业前三甲。

四、韵达快递

韵达快递成立于1999年，总部位于上海。该公司是国内知名民营快递快运品牌企业，在全国建设了70余个转运中心和近万个服务站点，服务范围覆盖国内34个省(市、自治区)。

五、天天快递

天天快递有限公司成立于1994年，总部位于浙江杭州，为国内第一个获得“中国驰名商标”称号的快递企业。目前，该公司网络基本覆盖全国地市级以上城市和发达地区县级以上城市，形成了以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区为重点的快递网络布局。

六、宅急送快递

宅急送成立于1994年，总部位于北京。宅急送在全国共有3000多个经营网点，网络覆盖全国2000多个城市和地区，分别在华北、华东、华南、华中、东北、西北、西南设有7个物流基地、40个运转中心、75000平米的配送中心。同时，拥有42个航空口岸，360条航线，近1500个航班，620条物流班车线。

七、中通快递

中通快递创建于2002年5月8日，总部位于上海。中通快递是一家集快递、物流、电商、印务于一体，综合实力位居国内物流快递企业前列的大型集团公司。

八、中国邮政速递物流(EMS)

中国邮政速递物流股份有限公司(简称中国邮政速递物流)是经国务院批准，中国邮政集团于2010年6月联合各省邮政公司共同发起设立的国有股份制公司，是中国经营历史最悠久、规模最大、网络覆盖范围最广、业务品种最丰富的快递物流综合服务提供商。

九、汇通快递

汇通快递又名百世汇通，隶属于杭州百世网络技术有限公司。汇通快递成立于2003年，

11 是一家在国内率先运用信息化手段探索快递行业转型升级之路的大型快递公司，综合实力位居全国快递企业前列。

5. 行业集中度分析

我国快递行业的行业集中度较高，行业集中度在降低。

目前我国快递市场企业数量约为11,000 家，竞争激烈。快递市场参与者主要可以分为5 类，而快递公司参与的市场主要可以分为电商市场和商业性市场。其中，四大国际快递公司占据了我国国际快递市场主要份额，邮政、顺丰与三通一达占据了国内快递市场主要份额。

根据国家邮政局的数据，以业务量计，2009-2014 年国内快递业CR4 从77.0%下降至49.9%，CR8 从85.0%下降至77.9%，集中度持续下滑。CR4 和CR8 均呈现下降态势，但CR4 与CR8 的差距从 8%扩大至31%，即排名4-8位的快递企业市场份额从 8%增加到31%，逐步蚕食前四强的市场份额。

2010-2013年短短四年，中国邮政速递市场份额从21.4%一路降至9.8%，减少11.6%，而同时段CR4 减少约15%。所以，快递行业市场集中度的下降主要是邮政速递市场份额下降导致的。

六、行业竞争结构分析

1. 行业中现有企业的竞争

竞争方式主要以价格战和服务速度比拼的竞争为主，相对不重视质量和品牌。目前快递行业内部的竞争非常激烈，达到白热化程度。

2. 新进入者的威胁

进入壁垒

(1)资质壁垒。2011年，国务院办公厅发布《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，要求破除地区封锁和体制、机制障碍，积极为物流企业设立法人、非法人分支机构提供便利，鼓励物流企业开展跨区域网络化经营，并进一步规范交通、公安、环保、质检、消

12 防等方面的审批手续，缩短审批时间，提高审批效率。尽管如此，对于特定的行业和产品，相关物流企业仍需取得一定资质，具备专业的条件。

(2)资金及装备壁垒。除需要大量的初始资金进行网络布局、仓储建设、装卸及运输设施采购外，不同细分物流行业对物流企业在资金及装备方面的要求也有所不同。如对车辆要求方面，根据《中华人民共和国道路运输条例》，相关企业必须具备5辆以上经检测合格的危险货物运输专用车辆、设备，以及危险货物运输专用车辆配有必要的通讯工具。资金及装备要求显著地提升了行业的进入壁垒，规模较小的企业通常难以承受。

(3)专业服务能力壁垒。现代物流服务对物流企业的专业服务能力具有较高的要求。经过多年的发展，我国物流企业专业化服务水平快速提升，部分物流企业由只能提供运输、仓储等基础性服务，逐步发展到供应链物流业务。由于供应链物流业务需要根据客户采购、生产和销售的特点，定制化提供供应链全程服务，会涉及运用多种运输方式，大量的设备投入，以及物流要素资源信息化服务，货物的实时监控等服务，这需要较高的综合专业服务能力，也提升了物流企业的进入门槛。

(4)现有物流企业的壁垒。在专业物流市场中，新进入企业往往需要面临着来自于现有企业的挑战。如在供应链物流市场，物流企业在成为客户的供应链物流提供商之前，往往需要长时间的市场拓展和运营实践，经历客户较为严格的技术、服务和安全管理体系审核，并通过竞标的方式，终成为企业的供应链物流服务提供商。一般情况下，供应链物流服务商会根据客户的实际生产情况为其提供定制化的供应链物流解决方案，使自己的服务与客户的生产经营过程相互融合，这种合作关系具有长期性和稳定性，客户粘度高，较难转换供应商。

(5)人才壁垒。我国现代物流行业发展历史较短，缺乏专业型的高素质人才，特别是对能够熟悉专业物流服务、掌握信息技术，同时又能对所服务的细分行业具有一定了解的人才更为稀缺。在互联网时代下，知识和技能的更新较快，高素质专业人才和复合型人才的培养需要一定时间，从而形成了行业的人才壁垒。危险化学品道路运输企业、水路运输企业的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员均需通过交通运输主管部门的考核，合格后才能取得从业资格。高素质人才的稀缺提高了行业的进入壁垒。

13 总体而言，目前进入快递业的壁垒已有所提高。

3. 上游产业

快递业的上游产业主要是电商类的大型供应商，但也有小部分来自个体经营者。

4. 替代产品分析

快递的替代产品是一般的交通运输。目前而言，快递业的增长速度平均每年超过40%，明显高于交通运输行业的12.5%，传统交通运输由于运输物品的速度相对较慢很难替代仍在不断发展的快递业。

七、行业发展的影响因素及建议

1. 有利因素

(1)发展速度快

(2)市场空间大

(3)电子商务的发展带来巨大需求

(4)国家及地方政府政策的支持

14 (5)全国高速公路网的快速发展

2. 不利因素

(1)国际化水平低，在国际上中国快递企业的竞争力弱

(2)服务质量跟不上发展的速度，客户满意度总体不高

(3)制度不完善，管理不严格，快递破损丢失频发

(4)竞争激烈且同质化现象严重，陷入价格战利润率降低

(5)从业人员素质整体较低

3. 发展建议

(1)强化快递的企业使命和经营理念，加强管理制度

(2)加强员工素质培养，提高服务水平

(3)提高信息化水平

(4)加强品牌建设，创建企业文化，完善推广体系，提高企业国际竞争力

八、行业投资机会及行业风险分析

1. 投资机会

快递业务高速增长主要源于电商和网购的崛起。2010-2015 年全国网络购物规模0.46 万亿增长至3.8 万亿，年复合增长率为61%。2014 年淘宝网及淘宝商城平均每天包裹量超

15 过800万，占整个快递业总量的六成左右。国内民营快递公司代表“三通一达”抓住电商高速发展机遇快速发展起来。

虽然我国快递每年仍以50%的速度飞速增长,但行业利润越来越低,微利化、无利化,甚至亏损化已是公认的事实。在我国快递市场,EMS属于“国家队”,民营快递企业顺丰更多地占领高端市场,而同样是民营快递企业的“三通一达”等则长期占据市场绝大部分份额,其中电商件的比重达到六七成甚至更高。与EMS、顺丰的直营模式相比,“三通一达”等快递企业的模式极为雷同,虽然都处于高速发展状态,但大多为加盟网点。多数快递企业呈现“微利化、无利化、亏损化”的趋势,特别是加盟民营快递企业的部分加盟商将会出现经营困难,部分中型快递企业总部亏损依然持续。

从行业属性来看，目前国内民营快递行业绝对属于低端的劳动力密集产业，其竞争力来源一是淘宝开辟了一个蓝海，中国国内市场空间十分广阔，未来5年仍将保持20-30%的强烈增长;二是对于低端劳动力的疯狂压榨，包括一般的快递员、分拣及大多数员工工资很低，甚至没有社保，尤其是广大加盟商所属员工，工资水平较低;三是管理水平较差，素质较低，三通一达在内的主要民营快递，主要是浙江桐庐系，占了电商行业发展的大风口机会。四是同质化竞争，尤其是三通一达，基本无差异。

从市值来看，三通一达的市值基本都达到了500亿元以上，顺丰已经2000亿元以上。

从国外行业来看，UPS、联邦快递等PE估值基本在20-25倍之间。从未来发展来看，行业发展主要方向是智能化、信息化、规范化、国际化等方向，但随着电商淘宝行业增速的下降和公司人工成本的上升等因素，快递公司营业收入增速将逐步降低，估计到2020年回落到正常的10%-20%左右。

整体来看，快递公司PE估值倍数为30-40倍，而目前的快递公司估计已经大大高于其合理预期。因此，目前只能耐心等待。

快递行业投资潜力仍有，但相比过去已有所降低。

2.行业风险

(1)企业融资较困难受资本市场冲击较大

我国快递企业数目众多，行业集中度高，除部分大型企业外，其余均为中小企业，且多为民营。中小快递企业融资的基本特征是融资渠道狭窄，银行贷款仍然是中小企业融资的主渠道。然而由于快递企业多属于轻资产企业，取得抵押贷款较难。同时，由于我国快递企业自身的积累和信用问题，以及我国目前的融资政策对物流企业尤其是对中小快递企业条件比较苛刻，

16 导致快递企业从银行贷款融资难成为行业发展的一大瓶颈。虽然，我国不断出台相关政策鼓励民间资本进入物流行业，由于存在行业资本投入规模大、投资回收周期长、收益难以独立核算等现实问题，民间资本进入存在障碍，资金不足制约了物流业的快速发展。

(2)受资本市场冲击较大

随着我国快递行业的快速发展，风险资本、制造业资本开始大量进入物流行业，发展物流园区和仓储基地，存在“炒地皮”、抬高土地价格等非真实性物流投资现象，导致市场上实际有效供给不足和物流园区“虚增”、“虚热”并存的矛盾，对已有中小快递企业造成较大冲击。

(3)恶性同质化竞争，利润率降低

快递行业虽然发展迅速，但是由于国内各大快递企业为了抢占市场竞相压价，快递行业的利润已降至0.5元—1元/件，出现了无序竞争的乱象，有大约一半的快递企业目前处于亏损的状态。2013年至今快递行业的成本逐年上升，利润率不断下降已不足5%。

(4)人工分拣技术含量低，运转效率不高

人工分拣对于国内快递业而言仍是最基本的运作模式。人工分拣需要大量的劳动力投入工作，但在快递业的高峰期(如双11)即使加班仍然无法满足需求，可见其运转效率不高。

(5)运输成本上升，员工工资增加，行业成本增加

快递行业的运输成本正在不断上升。而且随着我国人口红利的消失，我国劳动力的成本将会上升，快递行业作为劳动密集型行业，员工的工资也将逐年上升。快递业的成本不断上升，必然会给行业带来不小的冲击。

九、行业前景预测

从全国经济发展规划看，未来的几年，GDP 的增长将保持在7%左右，这也就意味着快递市场规模在今后的几年中将继续保持至少 20%以上的增长速度，发展前景非常广阔，而且随着电子商务的不断成熟，将会进一步促进快递行业发展速度加快。就市场需求而言，

17 电子商务发展所带来的网购需求仍将不断上升，需求的上升将对快递业的各项能力提出更高的要求，也将促进快递业规模和服务水平的进一步提升。从快递行业内部竞争的角度看，未来的几年，快递行业内部的竞争将更为激烈，行业的利润会不断降低降至5%以下，届时许多中小快递企业因持续亏损无法生存。快递行业将进行新一轮的整合，行业集中度会进一步提升。

从快递业的管理和技术方面分析，由于管理理念和技术水平的进步，快递行业的效率和客户满意度将会有所提升，快递业的行业面貌将会有所改善。从人才和劳动力的角度分析，将会有更多高素质的专业人才进入快递行业，推动快递行业的发展;劳动力的素质将有所提升但价格也相应提高，这对快递业而言既是机遇也是挑战。

因此，总体而言，未来几年内快递行业整体仍将高速发展，行业规模不断扩大。但部分快递企业将由于竞争压力增大、运输和工资成本提升、管理能力不足、技术水平落后等原因被行业淘汰。未来快递行业的无序竞争将减少，会渐渐形成有支配地位的龙头企业和渐趋统一的行业标准，并推动行业的稳定可持续发展。

附：参考文献资料

《百度百科·快递业》，《百度知道》，“中国产业信息网”行业报告：《2016快递业发展现状及趋势研究》，“前瞻网”《中国五大快递公司净利润统计》，“中经未来产业研究院” 《2016-2020中国快递行业发展前景与投资预测分析报告》，《第一财经日报》，黎明《速递物流行业pest分析》，“中商产业研究院”《2016年国内快递公司市场份额、营收和净利排名分析》，《现代信息技术在物流中的综合应用》，“经典网”《2014快递公司排名》，“物流指闻”《2016年中国快递业发展趋势预测》，“智研咨询网” 《2015-2022年中国物流市场运行态势及未来发展趋势报告》，“中金在线”博客《快递企业的投资机会》，“中国报告网”

18 《2014年我国物流行业现存的问题与风险分析》，“中经未来产业研究院”《2015年我国快递行业发展回顾与展望》等

第五篇：国内快递行业分析报告

快递公司价格速度网点

顺丰速运价格较贵速度最快网点一般跨越速运价格便宜速度最快网点较多韵达价格便宜速度较慢网点较少

中国邮政价格较贵速度较慢全国各地没有盲区 EMS价格普通速度较慢全国各地没有盲区 1

SF顺丰速运(于1993年,广东省著名商标,中国速递行业中民族品牌的佼佼者之一,快递行业十大品牌,顺丰速运(集团)有限公司)

联邦FedEx(始创于1971年美国,世界500强,快递运输业务的中坚力量,全球最具规模的快递运输公司之一,联邦快递集团)

STO申通快递(于1993年,,国内最早经营快递业务的品牌之一,国内速递领域颇具影响力的民营企业之一,上海申通物流有限公司)

EMS-中国邮政(中国邮政集团公司直属全资公司,中国速递服务的最早供应商,中国速递行业的最大运营商之一,中国速递服务公司)

宅急送(中国物流百强企业,中国最具成长性的物流企业之一,最具竞争力的快递企业之一,北京宅急送快运股份有限公司)

圆通快递(总部上海,于2000年,中国快递协会副会长单位,是国内大型民营快递品牌企业,上海圆通速递(物流)有限公司)

天天快递-TTK(创建于1994年,中国驰名商标,著名品牌,中国最大知名快递品牌之一,快递行业十大品牌,海航天天快递有限公司)

UPS快递(始于1907年美国,世界最大的包裹递送公司以及专业运输和物流服务的全球领先供应商之一,美国UPS快递公司)

中通速递(创于2002年上海,综合实力位居国内物流快递企业前列的大型集团公司,快递行业影响力品牌,中通速递有限公司)

韵达快递(中国快递行业影响力品牌,专业致力于物流/快递/具有多年陪送运输经验的大型运输企业,上海韵达货运有限公司)

1、顺丰快递

顺丰快递，不是加盟形式的，它是由总部统一管理的企业, 所以各地的服务水准都保持基本统一. 是业内公认的, 服务好, 态度好, 全国统一服务电话, 监督机制好. 快递速度超高! 效率最好!

缺点是很多稍微偏远的地方还没有设网点, 再就是费用比其他公司稍高，但速度跟质量可以保证。

2、邮政EMS

邮政EMS的优点很明显的：

国有控股，依托强大的国家交通系统，网点多, 几乎通达全国(包括乡村)：

运营规范, 实力有保证---至少不会出现全公司跑路找不到人的情况(就曾经有小的快递公司发生这样的事);

邮政EMS运货的车辆在某些地方可能会受到特殊照顾(比如进出某些关口,这些私营公司是无法做到的);

邮政EMS还是通达全球的, 你有国外买家就可以考虑了。

EMS也是有缺点的，那就是费用偏高，带点官僚作风，整体服务素质有待提高。

3、申通快递

虽公司成立于1993年，2004年3月公司通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证，现在已经成为国内速递领域颇具影响力的民营企业之一。目前公司的主要经营地位于上海市青浦区北青公路6186号。公司总部现有员工近千人，分别在全国各省会城市(除台湾)以及其它大中城市建立起了800多个分公司，吸收1100余家加盟网点，全网络有员工2万多人。

4、圆通快递

圆通快递最近也被邮政局批评了，但是不影响它跟众多淘宝店铺的合作。因为，圆通快递成立得比较早，虽然，它是加盟形式的，各地服务水准可能有差别，但圆通也算是行业内老资格了，经验丰富。网点也比较多。而且快递出了问题，你至少还是可以向圆通总部投诉。

5、宅急送

国内最大的民营快递公司，网络500多个点，但大部分是合作网络，自己的点估计有100个左右。

优点：速度和EMS差不多，有些区域还要快。

缺点：因为是加盟的，各地区质量参差不齐，店家需要注意

6、天天快递

经过了合并的天天快递，近几年上升势头很猛，服务质量跟快件速度也在慢慢的改善，但是也有缺点，就是发展不均衡，有些地区店家反映很好，有些就常被投诉。

7、中通速递

虽然，中通速递服务网点近700个，运输、派送车辆1500多辆，但是物流出生的他们目前在快递方面，跟其他大哥相比，还是明显不足，从很多地区的发货速度就能看出，但是，依托成熟的物流体系，相信中通在快递方面的发展，值得各位店家期待。

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