业务人员的日常管理

业务人员的日常管理（精选8篇）

篇1：业务人员的日常管理

业务人员的日常管理规章制度

为了便公司产品市场的更好更快地宣传和推广，是企业及市场健康快乐的发展，完善市场业务员的管理，提升销售业绩，特制本规章制度，望各业务人员遵守：

1、业务人员是公司业务终端的先行者，一切行为代表着公司，肩负公司的各项使命，是市场开拓、创造销售业绩的执行者，也是品牌宣传与推广者，时刻记住公司的使命，建设好各终端网点，创造高效的业绩，提升同济堂品牌，维护好公司级企业形象。

2、服从上司的领导和工作安排，听从指挥，不能阳奉阴违地敷衍了事。如有违者，上面领导有权作出处罚，经济处罚或解聘的决定。

3、业务人员每天出发前必须明确自己的目的，每天对自己定下的目标，每天必须要求自己需跑多少家终端点，需搞定多少家。明确自己的目标，才能高效地工作。

4、及时收集，核对个医药连锁、药店资料并建档，并按时递交给上级。

5、业务人员须灵活运用各人力资源，勤于走访各终端点和各门店负责人及人员保持良好的关系，加强与门店负责人的沟通，随时了解公司产品的销售信息。

6、做好各终端点产品陈列，各医药公司的订货计划，并及时上报。

7、终端信息管理及市场开拓，结合公司资源，提出并策划区域的市场推广。

8、执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，不断地完善、壮大市场。公司人员日常管理：

1.上班时间：上午9:00-12，下午1:30-5:30 2.考勤制度：每周休息一天（每周日休息），每天正常工作为8小时；3.如市场有特殊情况，必须自行安排加班处理，凡请假者必须由部门经理上报，得到批准后方可准假，否则作旷工处理；

4.业务人员每天需向部门经理电话晨报（每天早上9:00），方便了解市场信息；

5．不得泄露公司的商业秘密（公司动态及销售情况等），不得做影响公司形象，不得在其它公司兼职，如经发现，公司有权追究其经济责任，并无条件解除劳动关系；

6．出差管理：业务代表必须无条件服从上司的工作调配及管理，充分发挥集体主义及团体精神

以上岗位职责及各项工作，望各位严格遵守！！

广州百年药业有限公司销售部

2012年5月21日

篇2：业务人员的日常管理

对于业务人员必须建立考核制度，其考核的目的是完善管理制度，提高业务人员工作效率及公司效益。考核分为短期考核和长期考核，短期考核适用于新进业务员，长期考核适用于已过试用期或优秀骨干，考核重点以其在工作周期内完成公司下达的业绩作为主要凭证，其业务人员的考核制度分为：

1、业务工作职责

2、业务工作技能

3、业务工作纪律

4、综合评估

业务工作职责：

1、以公司的政策为核心，遵守公司相关制度规定，在公司的指导下分析市场，开拓客户；

2、利用各种有效资源进行市场开发，完成公司安排的任务及工作反馈；业务人员必须写每月、周和日的工作计划，并注明工作要点和执行结果，由业务主管进行每日（周）追踪检查；

a.收集信息，了解潜在客户需求及竞争对手情况；

b.进行信息处理、分析，确定市场目标；

c.与潜在客户联系，争取合作机会；

d.按照需求作预算，拟定合同、谈判、签合同、收预付款；

e.对客户信用鉴别；

3、订单跟进

a.将订单信息反馈至下单内勤；

b.跟进客户信息，确定发货时间；

c.安装完毕后，向客户催款；

4、信息反馈

a.内部信息反馈，将产品质量及客户意见进行反馈；

b.外部信息反馈，处理客户产品质量问题及业务信息沟通；

5、客户管理：建立良好的客户关系，对重点客户进行跟进和维护，做好市场及客户信息收集工作；

6、沟通协调：参与市场内外各种问题的讨论，和组员共享市场开发经验和教训，共同解决

各种问题，协助上级作好市场的信息收集和档案管理工作；

业务人员工作技能

1、销售人员必须具备良好的自身素质：

a.必须具备观察力、分析力、执行力和学习力；

b.拥有良好的沟通技巧，自信、冷静的头脑以及持久的耐力，不怕挫折；

c.知识面广，专业知道过硬，与客户沟通话题多；

2、业务人员必须掌握几种营销方式

a.陌生拜访：能分清客户类型，选择合适的时间地点去寻找，不盲目；

b.网络搜索客户

c.电话营销

3、了解几中销售技巧，选择几种适合自己或者特殊客户的；

4、针对销售过程，列出客户考虑问题以及想法，并能快速作出应对策略；

5、针对客户特点作出反应，快速促成签单；

6、最重要一点就是方法思路正确，沟通能力强；

业务工作纪律

1、每日工作时间均以八小时为原则。早上上班时间为8：30-17：30。

2、上班时间不得做与工作无关的事情，下班时要收拾好自己的桌面，摆放好椅子，保持整

洁，关好电脑后才离去。

3、业务人员每天必须填写业务日报表，按时交会业务主管。

4、周六工作时间须与平时上班时间一样对待，即业务员须出外找信息或见客户等。

5、业务人员带客户看完展厅展品后，必须摆放原来的位置。

6、业务人员如须早上见客户不能回公司的，必须告知业务主管批准，以便于登记。每天下

班必须回公司开会及打卡，没打卡者视为早退处理，如有特殊情况，须提前打电话申请

7、不得随意请假、迟到，如事假，须提前两天申请并递交请假条给行政负责人；如有突发

事件，须提前电话告知经理，并由经理同意，事后再补请假条，否则当旷工处理。

8、请假期内所遗工作由业务主管指定负责人，员工离开前应将经管工作及有关资料、工具

等交由直接业务主管指定负责人。

9、遵守公司的相关制度，完成公司下达的目标，服从安排。

10、业务员的每天客户巡访计划应包括计划拜访的客户及区域、巡访路线、时间安排、主要项目或目的（开发新客户、市场调研、收款、服务、客诉处理、订货或其他）以及相应的方案等内容。在每日工作结束后，要将出勤状况、洽谈结果、客诉处理、货款回收或订货计划、竞品信息、客户意见、最新动态、巡访心得等资料反馈和记录，接受业务检查。

篇3：浅谈专业技术人员业务档案的管理

关键词：业务档案,专业技术人员,管理

专业技术人员业务档案在人才选拔、人才调动、职称评审等方面发挥着重要作用, 越来越受到各级领导的重视。医疗事业单位的专业技术人员业务大都建立于尚未普及电脑管理的上世纪八十年代末九十年代初, 大多数是参照人事档案管理的模式进行管理, 把个人专业业务技术记录进行适当的分类, 然后分别进行整理组卷归档。医院根据当地人事部门、业务部门的要求, 一般把个人专业业务技术活动的材料分为:“专业技术人员职称评审材料;专业技术业务人员考绩档案;专业技术人员聘任材料及资格证书;学历证书及进修培养材料;科研奖励学术论文工作总结荣誉证书;过失不良记录及处罚材料;年度考核材料;其他材料”等类别。归档文件的卷内目录是用人工书写的, 每类材料根据多寡不同, 在目录纸上适当留有余地, 便于增加材料时的填充, 在人工管理的条件下, 能做到这样, 已经是相当不错了, 它不仅能使个人开展业务工作的记录完整地保留了下来, 而且能使材料有机地、系统地组合起来, 完整地反映了一个专业技术人才的成长、经历过程, 能使我们的组织、人事部门通过档案了解专业技术人才的储备状况, 考评与了解专业技术人员的基本素质, 有利于医疗事业单位专业技术业务人才的队伍建设, 促进医疗事业单位专业技术业务人员整体素质的提高。

一、专业技术人员档案的管理现状

目前, 笔者从嘉兴市几家医疗事业单位了解的情况及外地调入我院人员的案卷来看, 专业技术人员业务档案可以说乱象环生, 案卷的整理归档各不相同。有的单位相同于人事档案的管理, 各类材料采用插页式十六开版本装订, 每类材料每年插一次, 把A4纸的材料裁剪成十六开, 把小于十六开的纸张补充到十六开大小, 这样的做法虽然美观, 但却破坏了档案的原始形态。每类材料基本上是人工书写填入卷首目录, 工作量大且繁琐, 由于材料随时会新增, 档案时间垮度长, 目录书写不可能一个人完成, 所以多人书写造成卷首目录的字迹比较乱, 影响美观;如果目录中的预留空间不够填充, 还得重抄目录, 造成人力物力的浪费。有的单位因为这个原因, 索性将新增的材料根据类别装入每人的案卷中, 连目录也不填写。虽然材料可以找到, 但造成的结果是管理者不知其卷内有何许材料, 利用时手忙脚乱很不方便。无论是手工书写卷内目录还是不书写目录, 若需要了解案卷中所存材料都必须打开原始案卷方可得知, 很不方便, 也不科学, 文件材料重复归档的现象 (材料以双份或多份的形式出现) 较为普遍。

随着时代的发展, 传统的立卷模式与档案内容不断增多、利用频繁之间的矛盾越来越突出, 信息化是专业技术人员业务档案立卷与管理的必然要求。笔者所在的单位嘉兴市第一医院, 在个人专业技术业务档案立卷归档方面一直是做得比较好的, 但是, 近年来随着人员流动的频繁, 晋升晋级人员的增加, 人才培养整合的加速, 材料的增加变动较为频繁, 对于专业技术人员业务档案的利用也来越多, 调阅、复印、咨询几乎每天都有。我们感觉到做好这项工作压力越来越大, 传统的手工书写目录的立卷方式, 已经很难适应档案管理与利用的要求。

针对专业技术人员业务档案管理纷乱的现状, 我们医院综合档案室借档案管理软件升级更新的机会, 要求软件开发商为我院档案管理软件进行了个人专业技术业务档案管理模块的拓展, 把以前仅以案卷存在的模式, 改革成以一文一件的模式, 即将每份材料根据不同类别著录于其个人的文件级题名中, 使每类材料所含内容可以在电子档案目录中完整呈现。

二、专业技术人员业务档案目录电子化管理的优势

专业技术人员业务档案目录电子化, 对于档案收集、整理、检索、保管、提供利用及编研等方便都是有利的。

如前所述, 由于档案管理者及人事部门不清楚档案中已归档的内容, 造成了专业技术人员业务档案的重复归档与收集, 这不仅造成了人力物力的浪费, 也不符合档案归档文件的原始性与唯一性的要求。在目录电子化立卷模式下, 人事部门及档案管理者在不翻开档案案卷的情况下通过档案管理软件清楚看到档案中已归档的内容, 有效避免了重复归档, 提高了工作效率及归档质量。

在档案整理方面, 它克服了手工书写目录字迹混乱的现象, 电子目录整齐划一, 清晰可辩, 不存在模糊不清或产生歧义的状况。此外, 电子目录不必拘泥载体的大小规格, 不论是何型纸张, 只要通过整理叠齐, 都可以原始状态下装盒存档, 保持了档案材料纸张来源的原始性。

需要利用时, 只要点击案卷档号或者姓名, 就可阅读到相应的电子档案目录, 有关这个案卷的文件材料悉数呈现在你的眼前, 这样无需翻开原始案卷就可以查询到基本信息, 为利用者提供了便利。档案的生命在于利用, 要使利用方便, 就得靠高质量的编研, 档案目录的电子化为编研提供了便利, 比如想知道医院有哪些正高级医师, 你只要打开电脑档案管理软件查询系统键, 输入正高级医师, 点击查询, 所有正高级医师的名单及人数就会组合呈现在你的面前。平时档案管理人员可通过档案管理软件选题做好编研, 提供给院领导作参考, 促进医院管理向更高层次发展。

从低碳环保的角度讲, 电子目录节约了纸张。档案卷内目录的内容, 我们可以随时添加, 纸质卷内目录可以打印, 也可以不打印, 我们认为以不打印为好, 因为每卷材料的增加是动态的, 随时都有增加, 所以, 以电子目录保存为好, 只有当人员调动、上级领导检查、人员退休时方打印出目录, 装订成册。平时查阅、调档以电子目录为准, 归档文件编号对号查询就行了。

此外, 目录电子化有利于档案数字化, 即把每个人的专业技术业务档案通过扫描等方式建立电子档案库, 这样在利用时就不必翻出原始案卷, 只要点击电脑, 就可以完成工作。还可通过与人事部门联网的方式, 完善电子著录与实物文件的归档交接, 既保证了档案的安全, 也保证了材料的完整性与系统性。

三、专业技术人员档案管理的展望

专业技术人员业务档案的建立, 已经过去二十多年, 但管理上却仍非常不完善。医疗事业单位在材料分类上各不相同, 没有统一的标准, 不像人事档案全国一个标准, 十大类材料分类非常明确, 材料的排列次序, 管理上衔接都有科学依据。而专业技术人员业务档案, 国家至今没有一个统一的标准, 材料归类也不尽相同, 一个地方一个样, 就是一个地方也有不一样的, 因此, 笔者呼吁尽快出台国家或者地方标准, 只有在标准统一的基础上, 才能开发出更好的管理软件, 便于专业技术人员业务档案的数字化管理。

以前, 专业技术人员属于业务干部, 纳入干部档案管理体制进行管理。上世纪80年代末90年代初, 省科技干部局提出要建立专业技术人员档案, 并制定了“专业技术人员业务考绩档案” (1) 的表式小册子。随之, 事业单位档案管理部门将其作为一大类材料存储于个人业务档案中, 这本考绩档案, 原来是手工填写内容的, 登记内容达10多项 (1) , 现在已经是电子化时代了, 各项考核的材料都有了, 还有填写的必要吗?如果填写必浪费人力物力, 不填写把又仅保留一本空册, 没有任何意义。当然我们不否定历史, 过去存在的, 我们保留着, 但是现在新的工作人员还要保留此栏吗?笔者认为已经不需要了, 所以, 亟待规范化的标准出台。

此外, 有很多材料是人事档案中退还回来的, 如就业协议书, 户口转移证明等, 不属于人事档案归档的范畴, 从材料的内容上考证也不属于业务档案的专业范畴。这类材料弃之可惜, 又没有存档的必要, 从保护档案的角度出发, 很多单位只能将其暂放于个人专业技术业务档案里, 这样的矛盾也亟需专业技术人员档案的规范化标准的出台。

从档案的科学管理与利用的角度考虑, 特别是专业技术人员现在已经不是原来意义上的“干部”了, 笔者认为专业技术人员业务档案与人事档案的整合, 是专业技术人员业务档案改革方向, 且势在必行。无论业务档案还是人事档案, 它的参照物都是人, 两者整合在一起, 更能全面地反映这个人的整体风貌, 人为地把人事档案与专业技术业务档案割裂开来是不科学的, 同样办一件事情, 人事、组织部门分别要调阅当事人的人事档案与专业技术业务档案。而且, 就目前来说, 事业单位的人事档案是主管部门统一管理的, 而业务档案又是各单位自行管理的, 这样, 就增加了人事、组织部门的工作难度与工作量, 既浪费了人力物力, 又起到了事倍功半的结果。所以, 人事档案与业务档案实际上是一个母胎里的两个孩子, 我们没有理由使之分开, 合二为一可能更有利于资源的节约, 档案的管理, 与档案作用的发挥。

注释

篇4：将业务管理分解细化到“日常”

开车时，我们需要不断地看汽车仪表盘，以了解汽车的水温、油量、速度、转速，以及其它信息，从而使那些原本看不到、无法判断的车况直观地显现在我们眼前。同样，业务的运转也需要有仪表盘和显示屏，来告诉经营者、管理者，目前公司业务的各项功能正处于怎样的状态。

因此，我们也一样需要展开各项终端功能，即细分功能，来设定相应的管理项目，利用这些管理项目来评价各项工作达成的情况、检查各项业务结果的好坏并判断产生这些结果的流程是否该做出相应的改善。

这意味着，企业运营中要设定与业务功能相对应的管理项目。

事实上这并不容易。企业经营者通常会将设定管理项目的事情轻易地交给人力资源部门，让他们设定所谓的KPI或者考核指标。毫不客气地讲，人力资源部门很少能够切实理解每一项细分功能的基本流程、做法，以及它对于整体而言应该承担的职责和发挥的作用。尤其是，某些职能始终只能定位于“幕后英雄”、“龙套”或者“导演”，而人力资源部门的所谓KPI则往往将这些角色推向了“前台”，弱化甚至否定了它的服务职责，却强化了它的产出职能。实际上这也是造成局部利益甚至个人利益大于整体利益、部门之间互相争斗而各守堡垒，形成条块分割局面的症结所在，这与经营者的初衷是完全相背离的。

改善流程比考核人更重要

当人力资源部门武断地设定了KPI之后，便会进一步设定繁琐、苛刻而无操作性的考核条款。这就导致各部门对于压给自己的指标只能采取消极的手段以避免受罚，从而激发了人的“避害”本能，造成我可以没有功劳、没有业绩，但是只要不犯错就会比别人好的情形。当企业文化整体因此转向消极一面的时候，甚至会陷入互相攻讦、勾心斗角的局面，为此所消耗的“能量、弹药”，就都需要企业埋单了。

但是，考察和改善的着眼点始终在于流程，而不是“人”上，做到这一点在很多企业也还是一大难点。很多企业经营者认为：不对人考核，人就不会好好干活。一定要严格考核，才能让大家有压力，再由压力产生动力。这或许有点儿作用，但总归是一厢情愿的想法，是“事倍功半”的笨方法。因为，它失去了对流程进行考察的动力和基础，甚至还有经营者为了有理由考核人，而一味地肯定流程。

我们应当基于公司整体最优的基本原则，设定不同的业务功能并进行细化后，再设定能够直观地考察和了解流程运行状况，并能够对其进行分析改善的管理项目。然后，将这些管理项目中的重要点整理成管理项目一览表，基于一览表来进行日常检查、确认，并对偏离的部分采取相应的措施。

以研发部为例，我们来看一看应该有哪些管理职能和管理项目（如图）。

从研发的基本功能开始，如“高效的研发能贡献业务扩大的商品”，向下分解，可有“商品技术的开发”、“研发出具有竞争优势的商品”、“提高商品的效率”、“技术支持”、“人才培养”等5大项；而后，进一步细分到2级、3级功能，再针对3级功能即终端（基础业务）功能设定管理项目，确立定量化的指标；在日常业务活动中则根据需要设定检查的频率进行检查和改善，这就形成了日常管理的基本内容。

落实分部门的“日常管理”

日常管理，实际指各部门针对自己所承担的业务，为了高效地达到目的而必须日常加以实施的所有活动。它以维持现状为基本内容，也包括为了达到更好的状态所进行的改善活动。

所谓维持现状的活动，就是遵守了各项基准标准的状态。如果现状（基准标准）未能得到维持，就意味着发生了改变，我们就需要追究原因，看是要采取防止再发生的对策，或就此加以改善。

作为日常管理内容的一部分，对部分业务进行改善，有时也会上升到方针管理的范畴。

简单地讲，激发通过方针管理（根本性的改善或者革新）所达到的理想状态，然后加以维持和做部分改善，就是我们日常管理的基本内容。

日常业务来自于功能的分解和在日常工作中的落实，所以每一个终端功能都毫无例外地与其它的业务责任人、部门，发生千丝万缕的联系。而人为造成的条块分割和所谓泾渭分明的职责分工，会使日常业务中总是发生这样那样的问题，而机制不清晰，沟通不顺畅，就会造成业务的停顿、失误。因此在推进日常业务的过程中，基本要遵循以下原则：

1.善于固化业务运转的机制和流程；

2.将方针管理的改善成果形成新的基准标准，并加以贯彻，让其效果得以持续；

3.在日常业务的PDCA循环过程中所发生的慢性病，要有意识地加以改善，对于其中重要的问题课题，可以提升到方针管理的高度去改善。

而在推进日常管理时还要遵循一些基本方法：

1.给予组织应当发挥的作用，明确组织内每个人每一天要做的工作；

每个员工随时能毫不迟疑地，且以基本相同的质量完成工作。要达到这种状态，就需要将工作的做法做成我们通常所说的“作业指导书”，并根据需要进行培训使员工掌握。

2.守业务操作的各项基准标准，把决定要做的事情按照决定的要求做到；

3.照预先决定的方法和预先决定的日程、频率，切实实施检查；

4.将检查、确认的结果，尤其是其中超越了管理限定值的异常，在通過应急处置排除问题的同时，对发生问题的原因，基于事实和数据加以追究，防止同样的失误再次发生。

落实分职能的“日常管理”

落实日常管理，要明确不同级别的管理者负责不同的管理范围和管理项目。比如同样是研发部门，部长、科长、组长、具体业务责任人，其担负的日常业务应不同，日常管理的项目也要明确。

这是目前困扰众多企业的一个大问题。很多部长、科长成了“孙悟空”，他们日常工作的内容竟涵盖了从部长到一般业务主管的全部内容，既包括管理全部门的研发业务推进，也包括具体操作每一个商品每一个步骤的研发设计。厂长也不例外，除了不亲自操一线的作业，组长以上的活儿基本全都事无巨细地揽在了自己身上，倒是很有诸葛亮“事必躬亲”的风格。殊不知，这大大降低了管理效率，甚至因小失大，拣了芝麻丢西瓜。

而基本的方法应该是：明确从部长到一般业务主管各自业务的范围、分级和各级岗位的实施事项，加以明文化和可视化，并切实执行。我们举个例子。

研发部的开发功能中，包含“开发领先其它对手的商品”这一项业务，那么管理要点就是“新商品销售额”。作为部长，管理的项目应是A、B级别的新商品研发贡献率（开发数量），使用的管理工具应是“开发进度表”。部长要做的事情则包括：

1.全部门各开发完成项目的预测销售额汇总，不达标的对策，每月一次；

2.确认每个开发课题的情况，并提出要求、发出指示。如：a）收集信息，将需求建议具体化；b）提升商品功能性能的创新；c）开发商品的目标及程度的评估；d）开发业务的技巧、经验积累，专利申请；e）技术标准化；f）问题预测和防范。等等。

作为科长，就要对本科室所负责的课题进行进度管理，对未完成的项目进行补救和处理，重点项目每日一次，一般项目每周一次进行确认和检查，并向部长汇报/请示，重大问题要立刻汇报。其次，要确认每个研发项目并发出指示，必要的时候召集相关负责人和相关部门开会探讨，等等。

作为组长，则要每日一次确认自己小组所承担的研发项目的进度，并对未完成项目追究原因，制定对策。其次，向每个业务主管确认项目进展并做出相应指示，确认其作业日志，根据内容不同决定是否需要与该主管单独沟通。

而作为承担具体研发工作的技术人员，则要按照每天的计划开展研发工作，并通过作业日志等工作记录向上司汇报。做不到或者发生异常时，及时汇报，等候指示。

如此，从部长到一线研发人员，每个人的管理内容、管理频次、时间等，都有了明确的规则，才能形成有组织的日常管理。

理清了各个部门的管理，以及每个级别的日常管理的推进方法，仅仅是形成有效协作机制的第一步。我们还需要完善贯穿全公司流程的职能管理机制，比如全公司的质量管理机制体制、成本管理机制体制、营销管理机制体制、研发管理机制体制等。表面上看，虽然这些应当归属于部门管理的范畴，但实际上需要全流程各个环节的配合，因此需要以主管部门为龙头，其他部门协作配合的强力协作机制。

篇5：业务部门日常管理制度

为了强化业务部门日常业务管理，标准业务部门经营活动，杜绝不利于公司利益的经营行为，合理躲避风险，根据公司业务特点，特制定以下细那么。

一、商品请购管理

1、各部门按需进行商品请购的申请，填明请购的时间、要求到货时间、请购产品的品牌、规格、型号、数量、建议价格，其中商品的建议价格为必填项。由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签，单据生效后留存财务一份，由采购人员进行商品询价。

2、工程类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工报告方可申请采购。

3、工程类产品在施工过程中如发生增项情况，需在请购单生成前对原开工报告进行变更，经各部门经理签字确认后，方可申请采购。

4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认，如需他人代签，需部门负责人签发“授权书〞

同时经主管副总经理批准前方可代签，并于当日传于采购部及财务部。

5、请购生效后，如发生请购变更，需进行请购单变更，不得在原单据进行修改，审签流程与第一条类同。

二、实物库存管理

1、出库管理：

A.对入库手续齐全的到货商品，库房保管员应及时通知业务人员，办理出库手续；

B.尚未办理入库手续的到货商品，库房保管员不具有处置权，业务人员不得擅自提货；

C.直达商品及物资的出库办理程序等同于实物商品，库房保管员应在出库单据上标注“直达〞字样，并注明直达单位；

2、商品责任划分：

A.出库手续办理完毕后，商品直接责任转移至业务部门实物负责人。实物负责人

应对所负责的商品及商品包装妥善保管，保证其平安性、完好性，不得擅自将商品借于他人及其他部门，不得擅自开封损坏，出现非人为损坏及质量问题的商品应及时返还物流中心，并办理相关手续；

B.如发生人为损坏，由行为人按价赔偿；

C.出库手续办理后，库房保管员对库房内暂存商品仍负有监管职责，有义务与业务部门实物负责人配合，保证商品存放平安；

3、其他业务管理

A.调拨：公司间各业务部门因业务需要，可进行商品调拨。由调出部门实物负责人填写调拨单，调拨单上应写明商品名称、数量、本钱价。双方实物负责人签字确认后，调拨单生效，实物责任转移至调入方；

B.领用：

1、内部领用

由领用部门出具领用单，领用单注明商品名称、数量、进价。由领用人部门经理、办公室主任签字许可后，领用单生效；

2、赠送领用

公司发生赠送行为时，由实物负责人出具领用单，注明商品名称、数量、进价及对方单位。由领用人部门经理、主管副总经理、营销总监、公司总经理签字许可后，领用单生效，方可付出商品；

4、月末库存管理

A．经营财务部每月最后一天协助业务部门实物负责人进行实物盘点，盘点表应按实物填写；

B．盘点后实物负责人应在二天内，完成自行对帐及与财务人员的对帐工作；

C．盘点日后二天内，业务部门实物负责人应出具盘点汇总表、当月赊销表、应收及质保金表。库存表需注明库存原因，存在三超数据的说明超期原因及处理方法；

D．盘点表中要将零本钱及取得的赠送商品列入其中，其销售及领用、调拨手续等同于其他商品。

5、送货管理

A．为保障公司资金正常运转，各业务部门不允许出现实物库存，除因到货时间

较晚、天气原因或甲方特别要求等客观因素外，当日到货商品要求当日送出；

B．为标准、躲避、统一送货流程，公司所有业务部门需送客户的商品均由技服中心统一提货、送货，技服中心按照比率对所需部门收取送货费。

C．各部需送货时，由业务人员签写送货签收单，注明单位、联系人、联系、商品名称、型号、序列号、数量等，交由技服中心送货人员，送货人员持单去库房提货；

D．提货过程需认真仔细，保管员有检查、验货的责任；

E．送货活动发生后，送货签收单应当日返回，偏远单位的单据返还日期不超过二天；

F．送货人员应保证商品的平安送达及对方签收人的真实性；

6、超期管理

商品出库日后二个月，纳入超期库存范围，管理方法参照?三超管理规定?。

三、赊销业务管理

1、送货签收单返还公司后，赊销业务即确认发生。业务部门帐务负责人与财务人员按送货签收单内容及时登记赊销明细；

2、特殊业务发生的送货行为，无法取得买方签字的，必须向部门经理及财务人员说明原因。正常填写送货签收单，得到业务部门经理签字、主管副总经理、营销总监签字确认后，赊销行为方可生效；

3、工程类、工程类发生的送货行为，不能一一取得送货签收单的，需经办人员填制进场签收单，按批次取得甲方人员签字后，及时上传财务，赊销生效；

4、因业务结算需求，需要对赊销进行部门间调拨的，调拨手续等同于实物调拨，调拨单生效后，赊销业务转入调入部门，调入部门帐务负责人对其登记仍以该赊销初次发生日期为准；

5、因业务需求，需要对赊销内商品进行领用的，领用签字流程等同于实物领用，领用单生效后，如属部门自用商品以进价计入部门运行费，如属客户所需商品以进价计入部门日常营销费；

6、超期管理：A：商品销售业务：送货之日起二个月后纳入三超范围；

B：工程施工工程：公司内验结束一个月后，工程内所有工程物料纳入三超范围。

C:

针对长城公司、辽河区单位无方案运行工程〔提前供货的情况〕由营销总监批准后适当调整为送货之日起三个月后纳入三超范围。

管理方法参照?三超管理规定?。

四、销售业务管理

1、业务人员在开具发票前，对已供货商品填制销货单。开具时要认真、准确填写商品的规格、型号、数量、单价、金额、客户信息，已签合同的注明合同号，冲预交款的要标注预交款的发生日期；

2、合同内商品销货时，销货单要与合同单项一一对应；

3、零星采购销售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需经其部门经理签字批准，平价销售的需经部门经理签字批准，销货单方可生效；工程类工程销货允许平价填制销货单，毛利统一加在一项商品内;

4、对于不符合合同供货明细的销货单，财务部不予审核，合同变更单提交后，方予以计入业务部门收入；

5、对于前期已收预交款，后续供货的业务，要求业务人员及时与甲方核对帐目，及时对帐内相应商品进行销货处理，冲销预交款；

6、对发生退货的，要及时填具红字销货单，由其部门经理确认后，财务部方予以审核，冲减其收入。

五、应收帐款管理

1、发票开出之日，应收款形成。由业务人员及财务人员予以登记，保证每笔款项的发生日期、金额、单位、性质准确无误；

2、公司资金申报例会所形成数据，业务部门结算人员要做到清晰明了，据以合理安排结算业务；

3、按合同规定比率、日期及甲方挂帐凭证，对质保金做以准确登记，结算人员需在质保金到期日前一个月，熟知应结质保金情况，并进行结算手续的办理；

4、超期管理：

A：应收款：开发票日期起一个月后纳入三超范围；

B：质保金：合同规定到期日后纳入三超范围

管理方法参照?三超管理规定?

六、发票管理

1、开具发票经办人必须持有效单据包括：已签订生效的合同、销货单等开发票。

2、经办人需正确提供甲方单位的开票信息，有需要在备注中注明的要提前说明。

3、资料提供不全时，财务人员有权拒开发票。

4、业务人员申请开具发票时，需同时提交与发票等额的销货单；如为预交款，那么应提交其他应收单，由部门经理签字批准，财务人员方可予以开具，以减少先预交后走帐的行为。

七、合同管理

1、合同上传管理

要求业务人员在合同签订后，即刻提交合同原件一份，交由财务留存；

2、合同变更管理

A．本着不损害公司利益的原那么，需变项供货的商品，在与甲方协商后，需及时填写合同变更单；

B．合同变更单需注明合同名称、甲方单位、变更金额、变项内容及原因等，由甲方人员、业务部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、工程管理部、公司总经理审签后，变更单生效；

C．经营财务部要严格对合同变更单进行审核，包括变更原因、变更前后本钱差异等，无异常情况，方可予以审批；

D．业务人员按期与财务人员核对工程变更的履行情况。

八、收款管理

A．交款单需正确写明交款日期、合同编号、交款单位、交款金额、款项性质

按照结算单位具体划分回款情况；

B．各部门交款应日清，现金款项必须当日提交财务出纳处。

C．转帐方式回款的交款单应在回款后当日内送至经营财务部。

九、特殊帐务管理

1、经营过程中，甲方人员有特殊帐务需求时，业务人员要合理安排，如实填写走帐申请单，经部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准后，方允许进行走帐行为，开具发票等；

2、走帐申请单需列明：走帐单位、人员、联系、走帐金额、提款方式、开票

种类、税金及管理费扣取比率等；

3、税金及管理费扣取比率规定：

A．如甲方提供等额进项发票时，不另扣税金，管理费收取比率为8%-20%;

B．如甲方不能提供等额进项发票时，税金扣取比率为17%，收管理费取比率为8%；

4、合同外走帐业务，需待发票回款后，方准按申请单签订比率办理结算；

5、合同内走帐业务，依情况可予以先行办理款项的提取，但必须经过部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准前方可提取；

6、合同中变项走帐部份的利润率不得低于同单位其他合同的利润率；

7、预交业务事后转为走帐业务的，补提走帐申请单，须经部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准前方可办理；

十、罚那么

1.对销售人员销货单填写不全或填写不准确按10元/次，从工资中扣除。

2.不按规定时间将销售款项交至公司财务按10元/次从工资中扣除。

3.出现未入库先取货的情况，从保管员及取货经办人工资中分别按20元/次扣除。

4.对于盘点表、赊销明细表、盘点金额汇总表不认真填写、核对，按10元/次从工资中扣除。

5.在盘点中出现的商品短缺及物品丧失等情况，由实物负责人确认签字后，按商品本钱金额扣除工资〔过后查出者不予补发〕。

6.经办人员擅自商品外借、不爱惜商品、未办理手续擅自开封使用、不及时返厂等情况造成商品滞销，发现一次按10元/次从工资中扣除。

7.赊销商品未办理赊销单或送货单的，一经发现按20元/次从工资中扣除。

8.如有丧失发票现象，按税额的30%从责任人工资中扣除并责令弥补发票损失。

9.对于请购单未下提前进货、送货商品，一经发现按100元/次从工资中扣除。

10.以上现象如有发生，那么按当事人罚额的25%对部门经理进行罚款。

篇6：业务员日常管理规定

一、总则

为加强公司营销管理，达成营销目标，提升经营绩效，将营销人员的业务活动规范化，特制定本制度。

二、职责

营销人员除应遵守公司各项管理制度外，还应遵守下列职责：

1、片区经理职责

（1）负责推动完成部门制定的营销目标。（2）执行公司所交付的各项工作。

（3）督导、指挥营销人员执行并完成公司任务。（4）控制营销产品的经费开销。（5）按时上报营销报告。

（6）定期回访客户，以提升服务品质，并考察营销团队及客户信用状况。

（7）提出后期公司产品的改善、市场合理化建议以及发展方向。

2、营销人员职责

（1）以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容的整洁。

（2）对于公司各项营销计划、行销策略、价格、产品开发等应严守商业秘密。

（3）不得无故在工作期间酗酒。

（4）不得挪用公款。

（5）了解产品使用及说明演示，能够根据客户需求提供解决方案。

（6）了解公司研发产品的功能特点、技术性能、版本规格、价格政策。

（7）能够及时处理客户问题，并做好售后服务工作。

（8）定期拜访客户，收集并记录下列信息（对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争对手产品的反应、评价及营销状况等），并以电子邮件及时报市场部经理。

（9）整理各项营销资料，及时填写《客户拜访记录表》、《客户资料登记卡》和《客户档案表》。

三、工作范围

1、营销计划

营销人员每年应依据部门营销任务目标，制定个人营销 计划，经主管核定后，按计划执行。

2、工作计划

营销人员应依据个人营销计划，制定客户联络、拜访计划然后报主管审核实施，申请出差须同时递交本次出差时间安排及工作计划。

3、客户管理

营销人员及时将出差每天的《客户拜访记录表》电子邮件的形式汇报给市场部经理。积极同客户建立良好关系，以确保客户对公司信任度提升及后续产品的服务和推介。

四、工作报表

1、营销工作报表

（1）营销人员依据工作计划执行营销工作，并将每日工作内容和拜访客 户情况，填制于《客户拜访记录表》。

（2）销售部对营销人员报送的《客户拜访记录表》、《出差工作总结》等进行考核，每迟报、少报一次，对当事人罚款10元。

五、管理规定

营销人员工作流动性大，工作性质特殊，为了便于管理规定如下：

1、营销员因公短时外出必须报部门经理批准方可外出。

2、营销员每次出差均需要填写《出差路线计划表》，经各级领导审批后方可。

3、营销人员出差期间，每日必须向片区经理汇报工作情况和行踪，片区经理向市场部经理汇报。如需变换地点，需报上一级领导批准同意后方可。

4、营销员出差期间，不得关闭手机，便于联系，特殊情况及时向上级汇报。无故关停手机，发现一次，对当事人罚款10元。

5、营销员每次出差回来，两天内报销有关费用，同时递交《出差工作总结》，没有工作总结不予以报销。票据要粘贴规范整洁；弄虚作假不予以报销，票据无票或丢失需提前报告说明。

6、营销员每次出差回公司，必须按时上下班，如有事请假要办理请假手续，经部门经理审批后方可。

7、营销员出差时没有他人监督，要遵纪守法，带车出差的业务人员及司机，要严以律己，遵守交通法规，严格按照公司的《车辆管理使用规定》执行。

8、营销员出差应节约交通、通信和住宿费用。应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张要及时汇报。

9、营销员因没有外出业务而在公司时，主要负责客户资料的搜集、整理、准备，货款的核算、与客户及相关的报价、方案制作等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。

10、营销员需将外出时所见所闻，包括市场状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向销售部反馈信息。

11、工作安排出差前应对下一段工作做出计划（出差工作计划），包括:(1)对上段工作的总结与回顾。(2)上级对下阶段工作的指示。

(3)下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。(4)出差路线以及时间的安排。

12、出差前的准备应包括如下内容:(1)产品宣传资料、名片。

(2)客户地址和乘车路线；填写《车辆使用申请单》。(3)销售政策、报价、合同的准备。(4)出差计划及路线安排。(5)差旅费准备等。

篇7：业务人员的日常管理

一、业务员的日常管理主要按以下方案执行：

1、所有业务人员早上8点到8：30之间到所服务的经销商那里报到，以经销商门市固定电话的形式进行报到（打给业务主管），在8：40前未按规定时间报道者，扣工资50元/次，若发现顶替代报者，扣除工资200元/次，累计三次即按照自动离职处理；

2、所有业务人员每天晚上7：30前以短信方式向各自主管汇报当天工作，未按时汇报或未汇报者，扣除工资10元/次，若抽查发现汇报内容与实际不符者，扣除工资50元/次，累计三次即按自动离职处理；

3、所有业务人员每天认真填写《营销人员日志》，每周、每月制定工作计划、拜访路线及销售重点等，并上报给主管备案。

二、就业务员的工作重点我部制定如下方案：

1、我们把今年主推的产品拿出来与所有业务人员说明，09年销售重点是：力保老产品稳定增长，突出主打！确保鲜美鸡精、150系列及系列产品的铺货率大幅度提升！同时开发各自辖区内的餐饮店，实行多条腿走路。上述几个重点推广品项的业绩考核是按照月初计划量来评定当月奖金和提成，完成指标90%者，每箱重点推广产品有2—3元不等的提成，上不封顶，下不保底，充分调动业务人员的积极主动性。

2、就上述分类品项我部制定了季度绩效考核标准，如季度考核完成任务的前三名分别给予500元、200元和100元不等的奖励，就已经推行的两个季度来看，所有业务人员比学赶帮、互相激励，特别是在工作中把他们的销售热情也传递给了经销商。

一句话：团结就是力量，一个积极向上的团队就是市场长期发展的保证！

三、就业务人员的行为管理我部制定如下方案：

1、对辖区内服务客户的意见、建议和要求及时回复，超出工作权限的要及时上报给业务主管，严禁私自承诺，如有发生后果自行承担，并扣除工资50元/次，后果特别严重者按自动离职处理；

2、业务人员不等接受客户的请客、送礼，严禁向经销商借钱借物，工作期间严禁饮酒、打牌，如有发生按自动离职处理；

3、工作中要求业务员衣冠整洁、礼貌待人、谈吐文明、服务到位，团队之间要相互团结，互助互爱，严禁相互诽谤、打架斗殴，如有发生，一切后果自行承担，并按自动离职处理；

4、所有人员在每个月26号及时准确的填写好各种销售报表并及时上交给业务主管，未及时上交或填写不真实的，每份扣除工资20元。

以上是无锡市场部对业务队伍工作和日常管理制度的汇报，由于时间关系和经验不足，难免还存在着一些问题，如有不足之处请领导批评指正。

篇8：业务人员的日常管理

一、存在的问题

(一) 对业务档案管理工作不够重视

长期以来, 部分医院领导把医疗人员业务档案管理简单地看成是对医疗人员的个人档案信息的收集和保存, 认为是医疗人员的业务工作的“后事”, 忽视了医疗人员业务档案管理的重要性, 缺乏专门机构及人员管理或在管理上舍不得投资, 致使管理力度不够, 管理设施得不到改进;又由于档案管理人员思想认识不到位, 常常认为医疗人员业务档案管理工作只是自己工作的附加内容, 个人主动性不强、重视程度不高。另外, 医疗人员个人不了解建立个人业务档案的意义, 对业务档案管理不够重视, 认为建立业务档案, 增加自己负担。这些因素造成的结果不仅影响了业务档案管理内容的收集和利用, 也延缓了业务档案管理的工作进程。

(二) 业务档案管理不够规范。

随着医疗人员医疗、教学、科研业务工作内容增多, 需归档的材料日趋增加。但由于医院个人业务档案管理制度不健全, 未能形成统一的管理模式, 使业务档案管理工作难度加大。目前, 大部分医院业务档案管理存在的问题:一方面由于各职能部门档案管理员个人单机系统管理模式, 出现系统不一致、不能通用, 致使医院内部的医疗人员业务档案材料不能够集中收集, 使各部门之间可供利用的信息资源不能共享, 档案利用率低;另一方面, 没有有效制度的约束, 使业务档案无法及时、准确、完整地为医院管理者和医务人员本人提供可利用的信息资源, 造成了信息资源的浪费, 在一定程度上也限制档案材料的开发和利用, 影响医疗人员业务档案管理水平的提高。

(三) 业务档案管理人员不够专业

根据相关档案管理规范规定对医疗人员个人业务档案材料的保存有较为详细的规定, 但在实际工作中, 业务档案由于受业务档案管理人员专业水平的影响, 各种文件材料没有按档案规定收集、妥善保存。有些业务档案材料档案号、目录编写不规范, 档案资料不够完善, 档案原始资料未分档保存, 未实行文档资料严格保密制度。有些档案材料无后续动态管理材料。这将成为后续医疗人员个人业务考核、考评效果的主要障碍, 从而影响业务档案管理整体的工作质量和效果。

(四) 业务档案管理材料保管条件不够完善

由于管理手段、经费及储存场地、设备等条件的限制, 影响业务档案材料保管条件不够完善。首先, 目前传统的业务档案管理手段以手工检索占有很大比重, 在档案管理方面缺少一套高效的信息化检索工具, 当查找档案材料时费时费力, 降低工作效率。其次, 有些医院由于业务档案材料管理必备的硬件条件限制, 如经费不足或档案储存场地、设备缺乏等, 导致存放档案材料的硬件环境设施不齐全, 如有些医院没有专用的档案室, 储存条件有限, 影响档案材料的整洁及完整, 严重影响了档案管理工作, 对业务档案日后的管理工作以及后续利用档案资料带来诸多不便, 影响了业务档案管理工作的开展。

二、对策

(一) 提高重视程度, 树立服务理念

随着医疗人员的业务档案内容的逐年增加, 业务档案管理是医院医院档案管理发展的必然趋势, 也是医院对专业技术人员动态管理工作的需要。因此, 医院领导必须有超前的意识, 打破陈旧观念的束缚, 充分认识业务档案管理工作的重要性。工作中要积极关心和支持, 克服“可有可无”的思想, 用现代的观点去指导业务档案管理工作, 不断强化医疗人员和档案管理工作人员的档案意识, 树立现代化的管理思想, 学习掌握现代化的管理方法和知识, 使业务档案管理从传统管理向现代化管理迈迸, 更好地服务于医院医疗事业的发展。

(二) 加强制度建设, 增强档案意识

根据档案法律法规要求, 结合医院实际, 建立健全各项业务档案管理制度。如建立《个人业务档案管理规定》、《个从业务档案归档、审查、开发、利用和移交管理制度》、《个人业务档案保密制度》等, 明确相关责任 (包括明确职能部门、医疗人员、档案管理人员的职责等) , 促进业务档案管理规范化、制度化、科学化。为了推行业务档案管理制度, 档案部门应把相关制度印发至各科室及有关部门, 使这项工作的开展有章可循, 在各类会议上宣传, 使大家了解建立业务档案的意义以及与切身利益的密切关系, 从而调动了全体人员, 特别是 (下转第42页) (上接第38页) 专业技术人员支持和参与的积极性, 通过开展这项工作, 增强了全院职工的档案意识。

(三) 配齐管理人员, 强化专业训练

随着医院发展的需要, 应在医院层面成立业务档案统一档案室, 按编制配齐管理人员, 并根据业务档案内容不同, 分别在医务、科研、教学、人事、党办等部门加强兼职人员的配备。医务、科研、教学、人事、党办职能部门首先形成业务档案材料, 医院办公室经系统可以获取以上部门的资料, 并进行统一整理归档。同时, 要加强对专兼职档案管理人员进行专业知识教育, 提高管理人员素质。

(四) 改善保管条件

促进有效利用业务档案贮存条件的优劣, 直接影响档案材料的存放期限和质量。对收集到的各类原始业务档案资料采用传统的盒架式管理, 以医疗人员个人为单位分类汇总, 上架存放, 卷盒背脊处有标签, 注以分类号, 建立案卷目录便于查阅。同时应用微机管理, 组织开发了适用于本单位档案管理的软件系统, 建立了专业技术人员业务档案信息库。不仅实现了档案检索、统计、汇编和打印自动化, 并且充分利用网络系统, 进行医院和医疗人员个人查询, 大大提高工作效率。

综上所述, 要充分发挥医疗人员的业务档案的作用, 就必须提高业务档案管理水平, 在积极收集业务档案资料过程中, 不断总结经验教训, 提高它的利用率。只有这样才能使业务档案更好地为临床、教学、科研、医院管理服务, 使之更好地发挥它潜在的经济效益和社会效益。

参考文献

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