中国电石行业及下游产业的多元化进展

2022-09-11

中国电石工业现状及趋势

据中国电石工业协会不完全统计, 到2013年底, 国内有电石生产企业约300家, 产能合计3790万吨/年, 比2012年增加560万吨;据国家统计局统计, 产量达到2234.2万吨, 比2012年同比增长16.2%。

中国电石工业的发展特点

我国电石工业的发展, 在满足下游产业需要的同时, 也促进了行业自身的技术进步、企业规模的扩大和生产工艺结构的调整。但是过快的发展也使得产能过剩日趋严重, 市场竞争加剧, 行业企业利润下滑, 全行业节能降耗、安全环保问题也备受关注, 技术进步、人才培养、市场开拓也成为电石行业健康发展的重要限制因素。电石工业的发展呈现如下特点:

一是中西部成为电石工业发展的聚集地。

我国政府实施西部大开发战略以来, 极大地推动了西部工业的快速发展, 中西部电石工业在发展大潮中也得到了快速发展。

经过“十一五”, 特别是“十二五”前3年的继续快速发展, 中西部的内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南等省区已成为电石产能增长最快、最为集中的区域。2013年, 这9个地区的电石产能均超过100万吨/年, 其产能合计3254万吨/年, 占国内总产能的86%;产量合计为2109.8万吨, 占国内电石总产量的94.4%。

二是电石产业的集中度进一步提高。

随着我国经济体制的不断完善和经济的快速发展, 在我国的能源禀赋和高油价的推动下, 聚氯乙烯行业的快速扩张倒逼电石行业的跟进, 一匹按照“大型化、一体化、基地化”循环经济发展理念的电石企业建成投产。到2013年底, 拥有单位容量为40500KVA及以上密闭式电石炉的企业有24家, 产能合计1068万吨;产能在20万吨以上的企业60家, 合计2865万吨, 占总产能的75.6%;年产量在20万吨以上的企业有24家, 合计产量1216.7万吨, 占总产量的54.5%。

产量超过百万的省区有:内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃、河南等6个, 其电石产量合计1885.2万吨, 占到全国电石总产量的84.38%, 集中度较2012年增长4.75%。在生产电石的23个省市区中位居前三名的是:内蒙古产量720.1万吨, 同比增长45.3%;新疆产量435.4万吨, 增长39.5%;宁夏产量319.6万吨, 增长2.7%。这三个自治区合计产量1475.1万吨, 占全国电石产量的63.2%。

三是聚氯乙烯是电石的主要消费市场。

我国的电石消费主要集中在国内, 出口电石占产量不足1%, 2013年出口14.3万吨, 占产量的0.6%;国内消费又主要集中在聚氯乙烯行业。2013年, 我国电石表观消费量2220万吨, 同比增长16.4%。其中电石法聚氯乙烯 (产量1254万吨) 消费电石1800万吨, 占总消费量的比重81%, 比2012年的71.6%上升9个多百分点, 比2012年增加了300多万吨。但由于电石法聚氯乙烯出厂价格维持在6000元/吨左右, 价格倒挂, 并没有给电石行业带来利好, 聚氯乙烯低迷的市场行情反而将电石市场拉向了寒冬。

电石下游行业的多元化发展

近几年, 电石行业积极开发和扩大以其为原料的下游产品, PVC、醋酸乙烯和氰氨化钙、氯丁橡胶乙基乙炔炭黑等电石的传统下游产品继续保持增长;1, 4—丁二醇发展增速快, 已形成规模;乙炔制丙烯酸的研发也取得了成功, 正在进行产业化示范, 电石下游产品多样化态势基本展开。

聚氯乙烯

中国的聚氯乙烯生产以电石法聚氯乙烯为主, 占总产能的80%以上, 2013年占82%。2013年电石法聚氯乙烯有生产能力约2030万吨, 产量达到1254万吨, 消费电石约1800万吨, 占电石消费总量的81%, 较2012年增长9个百分点, 增速明显, 连续多年保持电石消费第一大户。2014年预计新增电石法聚氯乙烯产能242万吨, 预计电石法聚氯乙烯对电石的需求将接近2000万吨, 占电石消费总量的80%。

最近几年, 氯碱企业积极扩大自身电石配套供给的能力。2013年, 有31家PVC企业 (产能1536万吨占比75.6%比2012年1312万吨占比72.1%提高3.5百分点) 拥有配套电石企业45家 (产能达到1809万吨, 占全国48.7%, 比2012年1381万吨占比40%提高近9个百分点) 。按产能计, 自我配套率可达84% (2012年72.7%) , 电石缺口340万吨。2013年31家PVC企业产847.3万吨批, 45家配套企业电石产量1045万吨, 产量自我满足率85% (2012年71.6%) , 其中10个PVC企业完全实现电石自我配套。

醋酸乙烯

我国目前仅次于聚氯乙烯的第二大电石下游化工产品。近几年, 由于我国乙烯资源相对稀缺, 因而电石法工艺路线得以发展, 并在醋酸乙烯行业中占有较大的份额。经过多年的生产实践, 电石乙炔法积累了丰厚的专有技术, 特别在中西部, 拥有丰富价廉煤炭和水、电等价格便宜的企业具备了与乙炔法竞争的实力。因此, 在这些地区电石法制醋酸乙烯发展很快。

在我国20家醋酸乙烯生产企业中, 据统计, 仅有北京东方石油化工股份公司、上海石化股份有限公司、塞纳尼斯 (南京) 化工有限公司等是乙烯法生产、中石化川维公司是天然气乙炔法生产装置, 其他都是电石乙炔法装置。醋酸乙烯生产能力约267万吨, 其中电石乙炔法157万吨;在建电石乙炔法产能有135万吨, 拟建电石乙炔法产能190万吨;预计到2015年, 国内醋酸乙烯将形成产能450万吨左右, 其中电石乙炔法产能将接近300万吨, 占比将由目前的58%提高到65%。

1, 4—丁二醇 (BDO)

1, 4—丁二醇是一种重要的有机和精细化工原料, 是乙炔化学深加工系列产品之一。从全球情况看, 早在2007年就已过剩, 但国内在化纤、工程塑料等的发展拉动下, 一直供不应求, 每年都有大量进口。吸引了产煤地区的大量上马, 且规模不断扩大。

据不完全统计, 国内1, 4—丁二醇产能, 2010年为42.4万吨, 2012年迅速提高到113万吨, 其中以电石为原料的产能也达到54.5万吨。2013年建设热潮不减, 建成投产约30万吨;目前在建项目还有近180万吨, 其中以电石为原料的120万吨。

2014年这个行业价格大幅度跳水, 企业开始出现亏损, 预计会给新建项目带来一定的影响, 但规划建设的项目还有136万吨, 其中以电石为原料74万吨。目前虽然已价格下滑、利润变薄、产能已开始出现过剩, 但产能增长的态势仍将保持, 2013年在建的项目将会陆续投产, 预计到2015年1, 4—丁二醇总的产能将会接近300万吨, 其中以电石为原料的产能约占60%。

氰氨化钙 (俗称石灰氮)

二十世纪五十年代, 我国开始石灰氮生产。由于它既可用于生产单氰胺、双氰胺、硫脲、农药多菌灵、百菌清等, 又可作为土壤消毒剂和改良剂、肥料和肥料缓释剂, 还可用于血吸虫病防治等, 用途非常广泛。近十年来, 随着石灰氮下游产品及衍生物的发展, 2013年已形成产能约200万吨, 产量过100万吨。目前在建产能超过200万吨, 预计到2015年氰氨化钙的产能有望达到400万吨。

农业部已将“氰氨化钙 (石灰氮) ”、“单氰胺”正式登记为农药的杀菌剂和植物生长调节剂, 将“石灰氮土壤消毒技术”列为今年主推的先进、适用技术。农业上的推广与大量使用, 有望使石灰氮成为今后电石下游发展的新亮点和重点。

其他电石下游产品

我国在20世纪, 电石最重要和最大的用途是生产金属焊接和切割使用的溶解乙炔, 目前市场已萎缩, 未来还会年进一步萎缩。乙炔炭黑、氯丁橡胶的市场需求有所增长, 对电石需求有一定的增长, 未来也会增长;钢铁脱硫随着钢铁淘汰落后产能等对电石的需求会有所减少, 但数量不大;上述产品对电石需求基本上保持平稳, 预计未来对电石消费需求保持在年300万吨左右。

新技术——乙炔羰基合成丙烯酸

乙炔羰基合成丙烯酸技术, 由上海浦景化工技术有限公司所开发。1995年300吨/年乙炔羰基合成丙烯酸中试装置, 已打通了整个流程并得到丙烯酸产品, 精馏后丙烯酸浓度达到98%。今年8月又建成1000吨/年乙炔羰基合成丙烯酸装置, 正在试生产。该乙炔法合成丙烯酸技术为国内首创, 原子利用率100%, 整个生产工艺中没有废水的产生。

乙炔羰基合成丙烯酸在未来也会成为电石下游家族的重要一员。