股票承销协议

2024-06-19

股票承销协议（通用6篇）

篇1：股票承销协议

股票发行承销协议

一、协议双方

发行公司（甲方）：_______________________

注册地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承销商（乙方）：_______________________

名称：___________________________________

注册地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二、协议签署的时间和地点

协议签署时间：___________________________

协议签署地点：___________________________

三、协议主旨

甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。

四、承销方式

甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。

五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元。

六、承销期及起止日期

本次股票承销期为_________天。从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。

七、承销付款的日期和方式

承销期届满_______天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入甲方指定的银行帐户。

八、承销手续费的计算、支付方式

甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。

本期股票的承销手续费费率，按国家证监会规定的收费标准范围，确定为股票总发行价格的______％。承销手续费等于总发行股数＊股票发行价格＊承销手续费费率，由乙方从甲方发行股票的股款中扣除。

九、双方的权利及义务

1．乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订股票发行工作时间表。

2．乙方根据甲方的要求或需求，从有利于发行出发，积极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工作，包括股权结构的设置，股票发行价格的确定，股票发行方式，上市时机的选择，会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。

3．乙方负责该期股票的承销业务，包括组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等报审材料，处理发行工作中出现的有关问题。

4．乙方负责推荐甲方本期股票上市，包括编制上市公告书，准备上市申请资料，接受有关方面的询问。甲方有责任予以协助。

5．按中国证监会的要求，乙方负责做好甲方的股份制改制和上市辅导工作。辅导期自签署承销协议起至上市后1年，辅导工作不另收取费用。为搞好上市后的继续辅导，甲方股票上市后的第一次配股由乙方

承销，有关配股的条款由双方另行商定。辅导期内甲方有责任协助。

6．乙方负责协助甲方聘请发行过程中的其他中介机构，具体费用由甲方与其他中介机构商定。乙方以发行成功，股票上市为目的协调好各中介机构的关系。

7．甲方有责任及时向乙方提供为编制股票发行、上市、公司改制辅导和上市辅导文件所需的一切资料和数据。甲方对其所提供的所有资料或文件的真实性、准确性、全面性和合法性承担责任。否则，因此而使股票发行受阻或失败，乙方有权终止协议，并由甲方承担违约责任。乙方对甲方的资料或内部情况承担保密义务。

8．协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，在事先未经双方协商并取得对方书面同意的情况下，将不以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的消息，否则，承担违约责任。

十、上市推荐

1．甲方在本期发行的股票如期募齐，并申请在交易所上市时，甲方择定乙方为股票上市推荐人。甲方向乙方支付的上市推荐费，按主管部门的规定范围，由甲乙双方协商后以补充协议另行规定。

2．未公开售出的余股，由乙方按发行价格全部包销。

十一、违约责任及争议解决

甲方与乙方签订协议后，甲方不得再选择其他证券商担任相同或类似角色。如有违约，甲方与其他证券商签订的承销意向书或承销协议将被视为无效；同时，甲方仍应履行本协议规定之全部义务。乙方应按时划拨股款，逾期按人民银行规定支付罚息。

协议双方在协议存续期间如发生争议，应协商解决。协商不成时，双方应将争议提交中国证券监督管理委员会批准设立或确定的仲裁机构调解、仲裁。

十二、不可抗力

在承销结束日前的任何时候，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景以及本次股票发行产生实质性不利影响，则乙方可决定暂缓或终止协议。

十三、未尽事宜

本协议未尽事宜，由双方协商另行签订补充协议，补充协议和本协议具有同等的法律效力。

十四、协议文本

本协议一式八份，甲乙双方各执二份，其它四份由甲方保存，作为审批材料及备查。

十五、协议效力

本协议经双方法定代表人或其授权的代表签字并加盖公章后正式生效。在甲方取得股票发行额度后，第十条规定之甲乙双方的权利和义务立即生效。

本协议有效期从协议签署日起至____________年____________月____________日。

甲方（盖章）：____________________________

法定代表人或授权代表（签字）：____________

乙方（盖章）：____________________________

代表人或授权代表（签字）：________________

签署日期：__________年________月________日

参考资料一： http:///

篇2：股票承销协议

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股票发行承销协议

一、协议双方

发行公司（甲方）：_______________________

注册地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承销商（乙方）：_______________________

名称：___________________________________

注册地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二、协议签署的时间和地点

协议签署时间：___________________________

协议签署地点：___________________________

三、协议主旨

甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。

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四、承销方式

六、承销期及起止日期

本次股票承销期为_________天。从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。

七、承销付款的日期和方式

承销期届满_______天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入甲方指定的银行帐户。

八、承销手续费的计算、支付方式

甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。

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九、双方的权利及义务

1．乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订股票发行工作时间表。

2．乙方根据甲方的要求或需求，从有利于发行出发，积极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工作，包括股权结构的设置，股票发行价格的确定，股票发行方式，上市时机的选择，律师、会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。

3．乙方负责该期股票的承销业务，包括组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等报审材料，处理发行工作中出现的有关问题。

4．乙方负责推荐甲方本期股票上市，包括编制上市公告书，准备上市申请资料，接受有关方面的询问。甲方有责任予以协助。

5．按中国证监会的要求，乙方负责做好甲方的股份制改制和上市辅导工作。辅导期自签署承销协议起至上市后1年，辅导工作不另收取费用。为搞好上市后的继续辅导，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承销，有关配股的条款由双方另行商定。辅导期内甲方有责任协助。

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十、上市推荐

2．未公开售出的余股，由乙方按发行价格全部包销。

十一、违约责任及争议解决

甲方与乙方签订协议后，甲方不得再选择其他证券商担任相同或类似角色。如有违约，甲方与其他证券商签订的承销意向书或承销协

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赢了网s.yingle.com 议将被视为无效；同时，甲方仍应履行本协议规定之全部义务。

乙方应按时划拨股款，逾期按人民银行规定支付罚息。

协议双方在协议存续期间如发生争议，应协商解决。协商不成时，双方应将争议提交中国证券监督管理委员会批准设立或确定的仲裁机构调解、仲裁。

十二、不可抗力

十三、未尽事宜

本协议未尽事宜，由双方协商另行签订补充协议，补充协议和本协议具有同等的法律效力。

十四、协议文本

本协议一式八份，甲乙双方各执二份，其它四份由甲方保存，作为审批材料及备查。

十五、协议效力

本协议经双方法定代表人或其授权的代表签字并加盖公章后正

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本协议有效期从协议签署日起至____________年____________月____________日。

甲方（盖章）：____________________________ 法定代表人或授权代表（签字）：____________ 乙方（盖章）：____________________________ 代表人或授权代表（签字）：________________ 签署日期：__________年________月________日

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 世界各国对电子商务采取的税收

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 电子商务对常设机构原则挑战

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 电子商务交易纠纷的解决途径

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 门槛低导致团购网站数量剧增

http://s.yingle.com/w/dz/673838.html

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赢了网s.yingle.com  电子金融的主要服务内容有哪些

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 电子政务发展需法律法规支持

http://s.yingle.com/w/dz/673836.html

 电子签名的功能等同原则

http://s.yingle.com/w/dz/673835.html

 国际上对跨国电子商务所得课税的原 http://s.yingle.com/w/dz/673834.html

 完善我国电子商务税收征管法律

http://s.yingle.com/w/dz/673833.html

 网络隐私权问题产生的原因

http://s.yingle.com/w/dz/673832.html

 电子商务的核心价值到底是什么

http://s.yingle.com/w/dz/480494.html

 电子商务对客户关系管理的影响

http://s.yingle.com/w/dz/480492.html

 网交会人气旺老外也迷电子商务

http://s.yingle.com/w/dz/480491.html

 中国移动在深启动B2B电子商务

http://s.yingle.com/w/dz/480488.html

 互联网地图服务审查要求和责任制度 http://s.yingle.com/w/dz/480486.html

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赢了网s.yingle.com  湖南广电与淘宝投1亿建公司图谋电子商务 http://s.yingle.com/w/dz/480484.html

 IDC电子商务迈向纵深电子支付成发展利器 http://s.yingle.com/w/dz/480483.html

  高智能保安全 http://s.yingle.com/w/dz/480481.html 东阳中小企业借力移动电子商务扩大营销 http://s.yingle.com/w/dz/480478.html

篇3：股票承销协议

关键词：股票发行,监管制度,承销商声誉,IPO抑价

一、问题提出

IPO抑价(Initialpublicofferingunderpricing,首次公开发行抑价)是指新股发行定价存在低估现象,国外诸多学者对IPO抑价现象进行了研究并试图解释其原因,在基于信息不对称的研究思路下,学者得出了承销商声誉与IPO定价之间关系的承销商声誉理论,该理论认为,承销商声誉与IPO抑价存在负相关关系,即承销商声誉越好,其承销发行证券的抑价率越低。

近十多年来,我国证券市场管理层对股票发行市场进行了一系列的改革,股票发行围绕着发行监管制度,发行定价和发行方式等方面向市场化的改革目标一步步推进。发行监管制度从审批制到通道制,再到近期的保荐制,承销商作为金融中介的主体地位不断地提高,对企业改制辅导以及上市承担了更大的责任和风险,如现行保荐制度不仅明确了保荐机构和保荐代表人的责任而且还建立了相应的责任追究机制。应该说,发行监管制度改革强化了承销商的责任和风险防范,有利于加快承销商间的优胜劣汰,有利于承销商声誉机制的形成。那么承销商声誉与IPO抑价之间的关系是否也会因发行监管制度的变迁而有所不同。本文将利用我国证券市场数据,分析发行监管制度改革是否有利于承销商声誉机制的形成。

二、研究假设

金晓斌认为在我国证券市场发展的初始阶段,投资银行承销的企业之间没有显著差异,但随着市场的不断完善和竞争激烈程度的提高,高声誉的投资银行会倾向于选择业绩好且稳定的发行人。那么声望高的承销商所承销的股票对于投资者来说也就相当于一个好公司的信号。随着股票发行监管制度改革的逐渐深化,承销商声誉的激励和约束机制不断完善,注重声誉的承销商在选择发行公司时必然关注公司的内在质量。

因此,我们提出假设1:随着我国股票发行监管制度的改革完善,承销商逐渐注重声誉机制建设和维护,高声誉承销商偏向选择高质量的企业。

国外,IPO发行价格由承销商和发行公司根据市场供需关系确定,而我国股票二级市场的市场化程度比较高,股价都是买卖双方相互竞价而形成的均衡价格,基本上反映了市场上的供求关系,然而在一级发行市场上,我国目前普遍采用的是由发行公司和承销商协商定价,然后按事先确定好的价格向投资者发售股票,其价格很难准确的反映一级市场的供求关系。正是由于一级市场发行定价非完全市场化而二级市场定价市场化原因,可能会使高质量公司的发行定价偏离其自身的真实价值,导致其抑价幅度大于其他公司。

基于以上原因,若假设1成立的话我们再提出假设2:从我国股票发行监管制度来看,总体上承销商声誉与IPO抑价成正比关系,即高声誉承销商所承销的股票的抑价率越高。

三、样本选择及来源

本文研究对象包括1998年1月至2007年12月期间主承销商承销发行A股公司共1485家,剔除金融行业和非首次公开发行及数据不全的样本,最后确定样本公司数为793个。以用友软件股份发行日和洪成水业股份发行日作为三种股票发行制度时期的界线。

文章的数据来自香港理工大学中国会计与金融研究中心和深圳市国泰安信息技术有限公司联合开发的《中国股票市场研究数据库》(CSMAR),以及中国证监会、深圳证券交易所、上海证券交易所、等网站。数据的计算和整理采用EXCEL和SPSS12.0统计软件。

四、回归模型构建

由于影响IPO抑价的因素众多,除了承销商声誉外,还和公司成立年限、公司首发时间和上市时间间隔、发行规模以及IPO上市时的市场行情有关。所以本文拟建立多元线性回归模型对承销商声誉和IPO抑价之间的关系进行检验。

其中的变量定义如下:

MARAIR:经过市场指数调整后的IPO抑价;

RP:主承销商声誉。虚拟变量,当其取值为1时,表示公司发行新股由前五大承销商承销,取值为零,则表示是由五大之外的承销商承销;

LN(1+Age):公司成立年限,即首次招股时间减去公司成立日期。在模型取自然对数表示;

GAP:上市时间间隔,即首次招股时间减去公司上市时间,按一年360天计算得出上市间隔时间;

LN(Size):新股发行规模,即发行价格乘以发行数量。在模型取自然对数表示;

PE:表示市盈率;

RAT:投资者认购IPO的中签率;

ε:残差项

1. 承销商声誉衡量

由于前段时期证券行业所发行的危机,一批证券公司被托管或被重组,为避免这些证券公司进入高声誉排名区间,所以本文界定排名前五名的承销商为高声誉承销商。本文采用大部分文献所采用的按承销商承销业务量大小来衡量承销商声誉。即:

承销商声誉=承销家数占总样本的比例×50%+筹资总额占总样本的比例×50%

2. IPO抑价衡量

为了剔除大盘涨跌的因素,我们计算经市场指数调整后的IPO抑价率(MARAIR)。

其中,Pi1为第i只新股上市首日的收盘价格,Pi0为第i只新股的发行价格,Pm1为新股上市首日的市场收盘指数,Pm0为新股发行日的市场收盘指数。

五、实证结果

1. 实证检验假设1

为检验假设1是否成立,我们有必要引入一个指标“执业质量”来衡量承销商所承销的发行公司的质量优劣。执业质量是由徐浩萍和罗炜在其所撰写《投资银行声誉机制有效性》一文中第一次结合中国资产市场的特殊背景提出的衡量承销商声誉的方法。以承销商承销新股的“变脸率”指标作承销商执业质量的代理变量,变脸率越低,承销商的执业质量越好。文章将IPO当年及其后两年净利润额较IPO前一年下降30%以上的发行公司定义为“变脸”公司,将承销商主承销的“变脸”公司数量与其同时期所主承销的全部IPO公司数量之比定义为“变脸率”。本文将从总样本和分制度几个不同时间维度来描述不同声誉承销商的变脸率情况,若随着股票发行制度改革变迁,高声誉承销商的变脸率明显低于非高声誉承销商声誉则假设1是成立的。

从上表可知,三种制度下承销商的变脸率在不断地降低,在保荐制度下变脸率为0的比例占54.69%,最高变脸率区间的样本数为0。正如黄春铃(2007)研究发现:在中国IPO市场上,承销商声誉机制的形成具有阶段性,承销商声誉与发行企业质量之间的正向关联性随着发行制度的市场化进程逐步显著。另外从表我们注意到通道制度下承销商的执业质量则没有预期的好,最高变脸率区间虽然比审批制下小,但其他指标基本上是变脸率越高,样本比例越大,变脸率为0的比例也是最低的,这可能一方面由于通道制度下赋予了承销商更多的权力,但却没有配套的责任义务,如承销后续义务,另一方面由于我国投资银行行业形成时间不长,虽然制度上归还了承销商应有的权力,但承销商在价值发现机制上还不太成熟。

从上表看,整体上高声誉承销商的变脸率都要低于非高声誉的承销商的变脸率,且随着股票发行制度改革高声誉承销商比非高声誉承销商的变脸率在不断降低,在保荐制度下高声誉承销商的变脸率都低于20%,虽然在通道制下2个高声誉承销商的变脸率较高,但并不影响整体上高声誉承销商偏向选高质量的公司的结论。应该说假设1是成立的,即高声誉承销商偏向选择高质量的公司。

2. 实证检验假设2

假设1成立,那么我们就有条件进行假设2检验。为检验假设2:从我国股票发行制度来看,总体上承销商声誉与IPO抑价成正比关系。我们将用描述性分析和多元回归分析两种方法来证实。

表3将总样本下的两类承销商所承销股票的抑价率划分为若干个区间进行比较。整体上高声誉承销商的高抑价率比例都高于非高声誉承销商的抑价率,若以抑价率150%为界点,低于界点的抑价率为低抑价率,高于界点的为高抑价率。那么非高声誉承销商的高抑价率总和为28.34%,而高声誉承销商的高抑价率总和为33.62%。从对抑价率的分区间的描述性分析看假设2是成立。

从下表的回归结果显示,承销商声誉与IPO抑价成正比例关系,且通过1%的显著性水平,其他变量的系数符号与预期的全都一致,发行市盈率、中签率和公司规模也都通过显著性检验。方程的R值及调整后的R值表明回归方程对样本的拟合程度较好,自变量较好地解释了IPO抑价,但同时也表明还有一些其它因素没有包括在内。F统计量的值及其相伴概率也显示回归方程是显著的。多元回归分析结果同样显示假设2是成立的。

承销商声誉与IPO抑价正相关是我国现有关研究的几乎一致的结论,而由于这结论与国外投资银行声誉理论不相符,因此大部分文献都认为在我国当前的证券市场上,承销商承销的企业之间没有差异,高声誉的承销商并没有选择高质量的发行人。而本文则认为导致承销商声誉与IPO抑价正相关的原因之一可能在于我国一级市场发行定价的非市场化和二级市场定价市场化,使得高声誉承销商承销的高质量公司的发行定价偏离其自身的真实价值,高质量的公司上市后其抑价幅度必然大于其他非高质量的公司。国外的投资银行声誉理论是建立在国外成熟的资本市场基础上,发行定价是按市场供需关系决定的,股票上市后的抑价幅度较少,因而越高声誉承销商所承销的股票抑价越低,两者成负相关关系。而我国的情况则刚好相反,由于发行定价的非市场化,越高声誉承销商所承销股票的抑价越高,两者自然成正相关关系。

注:*,**,***分别表示通过显著性水平为10%,5%和1%的检验

六、研究结论

笔者研究发现随着股票发行监管制度变迁,承销商逐渐注重声誉建设维护,高声誉承销商偏向选择高质量的发行企业;另外,由于我国股票发行定价制度的非完全市场化,整体上承销商声誉与IPO抑价成正相关关系。这一结论一方面说明了我国股票发行监管制度改革的有效性,承销商逐渐注重声誉,另一方面也提出了我国证券市场承销商声誉与IPO抑价正相关的原因。

参考文献

[1]金晓斌.投资银行声誉、IPO质量分布与发行制度创新[J].经济学,2006(1):403-426

[2]李翔.发行管制变迁下的中国股市IPO首日回报率研究[J].经济科学,2004(3):43-53

[3]徐浩萍,罗炜.投资银行声誉机制有效性[J].经济研究,2007(2):124-136

篇4：股票承销协议书

股票发行人：_________股份有限公司（下简称“甲方”）

注册地址：_________

法定代表人：_________股票承销商：_________证券有限公司（下简称“乙方”）

注册地址：_________

法定代表人：_________甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：

一、承销方式

双方同意，本次股票发行采用_________方式。

二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值

本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币

_________元。

三、承销期限与起止日期

本次股票发行的承销期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

四、股款的收缴与支付

乙方应在承销期结束后_________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_________的滞纳金。

五、承销费用

乙方按本次股票发行总市值的_________％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

六、协议双方的义务

协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约

责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。

乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。

七、违约责任

在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的_________％向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的_________％。

八、法律适用与争议解决

本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。

在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均

应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。

九、不可抗力

在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。

十、协议文本

本协议正本一式_________份，甲、乙双方各执_________份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。

十一、协议的效力

本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至_________年_________月_________日止。甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法

定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

签订地点：_________

篇5：股票承销协议书

注册地址：山西省太原市红旗路5号

法定代表人：李山

乙方：红星证券有限公司

注册地址：山西省太原市中山路4号

法定代表人：闽方

甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：

一、承销方式

双方同意，本次股票发行采用代销方式。

二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值

本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为200万股，每股面值为人民币40元，每股发行价为人民币40元，发行总市值为人民币8 000万元。

三、承销期限与起止日期

本次股票发行的承销期为50天，自20xx年5月1日起至20xx年5月31日止。

四、股款的收缴与支付

乙方应在承销期结束后7个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，

则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之二十的滞纳金。

五、[[承销费用]]

乙方按本次股票发行总市值的2%收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

六、协议双方的义务

协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书

之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，

乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。

乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中

国证监会依法提供书面报告。

七、违约责任

在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的1 o%向守约方支付违约金，给对方遣成损失的，还应承担赔偿

责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的20%。

八、法律适用与争议解决

本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。

在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提请北京市仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则

进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。

九、不可抗力

在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行

产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。

十、协议文本

本协议正本一式三份，甲、乙双方各执一份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。

十一、协议的效力

本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至20xx年5月31日止。

甲方：大航股份有限公司(盖章) 乙方：红星证券有限公司(盖章)

法定代表人：李山法定代表人：闽方

20xx年9月23日 20xx年9月25日

签订地点：山西省太原市红旗路5号签订地点：陕西省太原市中山路4号

篇6：股票发行承销协议书范本

一、协议双方发行公司（甲方）：_______________________注册地址：

名称：___________________________________注册地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承销商（乙方）：_______________________ _______________________________法定代表人：_____________________________

二、协议签署的时间和地点协议签署时间：___________________________协议签署地点：___________________________

三、协议主旨甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。

四、承销方式甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。

五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元.六、承销期及起止日期本次股票承销期为_________天。从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。

七、承销付款的日期和方式承销期届满_______天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入甲方指定的银行帐户。

八、承销手续费的计算、支付方式甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。

本期股票的承销手续费费率，按国家证监会规定的收费标准范围，确定为股票总发行价格的______％.承销手续费等于总发行股数＊股票发行价格＊承销手续费费率，由乙方从甲方发行股票的股款中扣除。

九、双方的权利及义务1.乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订股票发行工作时间表。

2.乙方根据甲方的要求或需求，从有利于发行出发，积极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工作，包括股权结构的设置，股票发行价格的确定，股票发行方式，上市时机的选择，会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。

3.乙方负责该期股票的承销业务，包括组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等报审材料，处理发行工作中出现的有关问题。

4.乙方负责推荐甲方本期股票上市，包括编制上市公告书，准备上市申请资料，接受有关方面的询问。甲方有责任予以协助。

5.按中国证监会的要求，乙方负责做好甲方的股份制改制和上市辅导工作。辅导期自签署承销协议起至上市后1年，辅导工作不另收取费用。为搞好上市后的继续辅导，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承销，有关配股的条款由双方另行商定。辅导期内甲方有责任协助篇二：承销协议书范本

承销协议书范本

来源：作者：

一、协议双方

股票发行人：

名称：（以下简称甲方）

注册地址：法定代表人：

股票承销商：

名称：（以下简称乙方）

注册地址：

法定代表人

二、协议签署的时间和地点

协议签署时间：________ 年________月_______日

协议签署地点：

三、承销方式

双方同意，本次股票发行采用____________方式。

四、发行股票的种类、数量、发行价格及发行总市值

本次发行的股票为人民币普通股，股票发行量为________股，每股面值为人民币________元，每股发行价目________，发行总市值_____________万元人民币。

五、承销期及起始日期

本次股票发行从_______年_______月________日至_______年________月__________日，承销期为____天。

六、股款收缴与支付

在承销期结束后___________个营业日内，乙方应将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划向甲方指定的银行帐号。如乙方迟划本次认购的款项，逾期一天须向甲方交纳 %滞纳金。

七、承销手续费

乙方按本次股票发行总市值的 %收取发行费用。发行费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

八、双方须承担的义务

协议双方从本协议签署日起至承销结束日止，在事先未与双方协商并取得对方书面同意的情况下，将不以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证文件的真实、准确和合法，且无误导成份或误导性的疏漏。否则，因此而使股票发行受阻或失败，乙方有权终止协议，并由甲方承担违约责任。乙方应按国家有关规定，承担必要的费用，负责股份制改制的前期方案制作上报工作，依法组织股票发行

的承销团，具体负责股票的发售工作，乙方负责办理股权登记和编制股东名册等。乙方在完成股票发行工作的15天内向国家证监会提供书面报告。

九、违约责任及争议解决

协议双方认真履行协议规定义务，违约方按股金总额的 %支付违约金，造成损失的，应承担赔偿责任。协议双方在协议存续期间如发生争议应协商解决，协商不成，双方应将争议提交中国证券监督管理委员会批准设立或确定的调解仲裁机构调解、仲裁。

十、不可抗力

在承销结束日前的任何时候，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则乙方可决定暂缓或终止协议。如遇此类事件乙方应在条件许可下，尽快通知甲方。篇三：股票承销协议书

股票承销协议书协议书编号：____________________ 股票发行人：_______________股份有限公司（以下简称“甲方”）注册地址：______________________________ 法定代表人：____________________________ 股票承销商：_______________证券有限公司（以下简称“乙方”）

注册地址：______________________________ 法定代表人：____________________________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下： 第一条承销方式

甲方经_________省人民政府（批文号）和中国证券监督管理委员会_________（批文号）批准，决定以募集方式设立_________股份有限公司。公司股票共_________股，其中发起人认购股份_________股，其余_________股委托乙方以代销（或包销）方式向社会法人及自然人销售。

第二条发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值

本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为______股，每股面值为人民币____元，每股发行价为人民币____元，发行总市值为人民币____________________元。第三条承销期限与起止日期

本次股票发行的承销期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。

第四条股票的认购

乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日开办_________个认购点，负责向认购人发放认股书、接收认股人填好的认购书。每日向甲方书面报告认股情况。认股期间届满后3日内，乙方应以书面方式向甲方交付认股人名册。认股数量超过公开发行数量时，由甲方从下列方法中采取一种方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前确定认股人： 1．抽签；

2．比例配售； 3．比例累退； 4．认股多者优先。

第五条股款的收缴与支付

乙方应在承销期结束后____个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之____的滞纳金。

第六条承销费用

乙方按本次股票发行总市值的____%收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

第七条协议双方的义务

协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，擅自发布消息方应向另一方承担违约责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。

乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。第八条违约责任

在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的____%向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该赔偿责任均不应超过股款总额的____%。

第九条法律适用与争议解决

本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。