流程梳理

2024-05-26

流程梳理（精选五篇）

流程梳理篇1

该种模式表现为企业自主规划, 自主招聘或者利用内部数量有限的咨询人员进行业务流程梳理的工作。由于是企业内部人员担当咨询任务, 所以在该种模式下形成的流程体系对于企业的短期业务需求适应度较好, 能够为企业短期业务的开展发挥作用。

但是, 业务流程梳理自主工作模式也存在劣势, 主要表现为:

(1) 缺乏专业化技术支持, 导致工作拖延或停滞

业务流程梳理是一个系统工程, 受到技术、人才、资金等多方面因素的影响。由于非咨询类企业的咨询技术人员编制有限, 缺乏专业化技术支持, 故对于较大型或者业务复杂的流程梳理极易导致工作拖延或停滞, 最后造成资金的占用, 人力、物力的浪费。

(2) 形成的流程体系标准化程度较低, 成熟度和稳定性较差

企业自主业务流程梳理缺乏专业化的方法论支持, 而且没有进行全面需求分析, 其结果是形成的流程体系标准化程度较低, 应用层次较低, 成熟度和稳定性也较差, 最终导致业务流程和业务实际难以整合, 给企业提升管理水平带来影响。

由以上分析可见, 自主工作模式比较适合于中小型企业且业务功能相对单一的企业业务流程梳理。

2 业务流程梳理分散外包工作模式分析

该模式主要表现为大型企业对其业务流程体系的梳理工作模式。大型企业的业务功能需求较为复杂, 故先由其自主划分业务功能, 同时根据业务划分方案邀请多个专业化的分包商进行各方面的流程梳理和标准化流程体系建设。该模式下, 借助分包商的专业化技术优势, 形成的业务流程体系具备一定的先进性, 且很大程度上能够适应企业的发展要求。

但是随着企业业务的发展和管理需求的多样化、精细化, 分散外包的企业业务流程梳理模式也逐渐表现与业务需求发展不相适应的弱点。

(1) 分包商缺乏对企业整体业务的理解, 难以提供全面、科学的业务流程优化、再造的咨询服务

分散外包的开发商专心于各自的业务流程梳理, 彼此之间缺乏交流, 更缺乏对企业整体业务的理解, 因而无法从企业协同发展的角度辨识流程, 同时更不可能站在企业整体业务的高度提供相关的业务和管理流程优化、再造的咨询服务。

(2) 由不同分包商分析的流程体系整合难度较大

不同的分包商基于对企业某一方面的业务或管理需求提出了有针对性的解决方案, 并根据各自的技术特点和专业特点进行业务流程梳理。其结果是由不同分包商负责的业务流程工作成果在其辅助业务功能方面上经常出现重叠, 而且由于分包商的流程梳理标准、颗粒度不均, 给企业最后的业务流程整合带来了很大的难度, 进而一定程度上制约了企业各类业务资源的整合。

(3) 项目投资分散, 不利于控制投资和降低成本

分散外包的企业业务流程梳理工作模式, 由于其“多源采购”的现状容易导致项目投资分散, 不利于控制投资和降低成本等问题。因此, 分散外包的企业业务流程梳理模式难以实现企业对其业务流程梳理工作投资的集约化管理。

所以, 业务流程梳理分散外包模式适应于大型企业发展初期业务功能需求较少的情况。

3 业务流程梳理总承包工作模式分析

(1) 有利于提高专业化程度和工作实施质量, 降低工作风险

在企业业务流程梳理实施过程中, 选择既熟悉企业业务又具有丰富工作经验的总承包商来实施, 有效解决了企业与一般分包商之间在业务功能需求辨识上的差异问题, 使形成的流程体系更能耦合企业的生产经营与管理需求, 进而提高工作实施的质量, 降低工作的风险。

(2) 有利于避免重复建设和投资浪费, 优化资源配置, 获得规模效益

业务流程梳理的总承包使企业始终更好地从业务需求和业务发展的角度控制协调工作进程, 增加工作决策的科学性。同时工作的总承包既避免了重复建设和投资浪费, 又借助总承包的规模优势使企业集团大大减少了成本投入, 同时使得企业及其所属各级单位无须根据业务流程梳理规划设置庞大的部门和人员, 既缓解了咨询人员匮乏的难题, 也有效降低了企业的人工成本、管理成本和时间成本, 提高了资源的优化配置和综合利用程度。

(3) 有利于保障企业核心信息资源的安全性

由于企业业务流程梳理过程中涉及如工作信息、供应商信息、客户信息、价格信息等诸多企业的核心信息资源, 企业选择总承包商承担业务流程梳理的工作, 由总承包商进行分包商的选择、协调和工作验收工作, 相比于分散外包模式, 单一的总承包商能够有效保障企业核心信息资源的安全性。

(4) 有利于使企业及其所属下级企业集中精力于核心业务活动, 增强企业的可持续发展能力

企业将业务流程梳理工作总承包, 通过对非核心业务的剥离和进一步压缩, 使企业及其所属下级企业把有限的资源和精力集中于主营业务等企业核心能力的发展上, 促进了企业内部的分工与协作, 提高了企业的运作效率。另外, 总承包商也能从标准化、信息化角度对业务流程梳理相关的业务流程、信息流程和管理流程提出优化的建议与意见, 有利于企业创新管理体系和提高管理水平, 进而增强企业的可持续发展能力。

由上可见, 业务流程梳理总承包建设模式较为适应于大型且业务功能需求扩展较快的企业集团。

4 大型企业集团业务流程梳理实证分析

(1) 项目工作内容

该项目工作内容主要包括集团整体发展战略与管控模式调研分析、业务管理分析、业务流程梳理, 进而在业务流程梳理的框架基础上进行一体化信息系统 (ERP) 的规划建设。

(2) 项目实施组织机构

该项目是覆盖集团整体全局, 涉及业务管理模式、业务需求分析和信息技术应用的课题, 项目实施组织机构设立项目领导小组和项目管理办公室, 在领导层面和项目实施层面共同推动项目开展。

其中项目领导小组是总承包商项目实施总顾问团队和企业集团级主要领导、各业务板块工作主管负责人、业务流程梳理归口管理部门 (通常归口于信息化部门) 、相关业务部门及多个典型二级公司的相关负责人组成的联合项目组织。其主要职责有:参与项目关键节点会议 (启动会、调研分析阶段汇报会、业务流程梳理方案汇报会、最终成果汇报会) , 总体上推动项目开展。

项目管理办公室由总承包商项目实施团队 (如有分包商, 其实施团队也参加) 和企业总部各部门的业务流程梳理责任人员 (通常为信息化工作负责人, 在项目启动会前明确) 、各典型二级公司业务流程梳理归口管理部门 (通常归口于信息化部门) 负责人及各单位业务关键用户组成。其主要职责有:负责项目计划管理、质量管理、进度管理;负责项目执行中的日常管理;负责与业务部门的沟通;负责联络、协调业务管理调研、需求分析;负责协调业务部门对阶段成果进行确认、反馈意见;负责联络、协调项目的调研、需求分析;负责组织技术部分的阶段成果确认、专题研讨。

(3) 项目管理形式

该项目的实施管理严格按照咨询项目管理实施方法论开展具体工作, 在项目的日常进度管理、质量管理的基础上, 还对以下的具体工作事项进行了明确规定, 实践表明对于项目的整体推进和质量保证起到了重要的促进作用。

周例会。从项目启动阶段开始, 项目组每周召开周例会, 项目组相关成员和总承包商项目组相关成员参加, 形成会议纪要。各典型二级公司在本单位项目工作启动后每周召开周例会, 项目组相关成员和咨询公司相关成员参加, 形成会议纪要, 并上报企业总部项目组。

月度例会。从项目启动阶段开始, 每月召开项目月度例会, 对月度项目工作进行总结, 项目管理办公室成员、咨询公司相关成员参加, 提出需要协调解决的问题, 形成会议纪要。

专题研讨。根据项目进展需要, 在必要时召开专题研讨会, 对专题问题进行研讨, 以理清思路、统一思想, 如企业管理模式、业务流程梳理覆盖范围、业务流程规划方案设计、业务流程体系实施计划等专题, 由咨询公司、项目组和相关业务部门、典型二级公司参加。

文档管理。企业和咨询公司分别指定专人负责项目文档的管理, 包括企业规划工作和二级公司规划工作中涉及的文档管理。

5 结论

一方面, 对于大多数非咨询类企业而言, 业务流程梳理是一项专业化程度较高的工作, 与自主工作、分散外包相比, 总承包模式具备集成性强、效率高、节省支出等显著的优越性, 因此成为大型业务流程梳理发展的方向。

但另一方面, 由于企业规模和其业务流程梳理功能的需求不相一致, 在业务流程梳理过程中也不应盲目追从, 而应从企业实际和业务发展特点出发, 切实选择业务流程梳理的工作模式, 这样才能从根本上保证业务流程梳理的顺利实施和工作成果的切实应用。

参考文献

[1]吴勇毅.如何选择咨询顾问[J].软件世界, 2008 (9) .

[2]杜炤, 王舒, 等.高校财务业务流程梳理的研究与实践[J].中国管理信息, 2008 (7) .

流程梳理篇2

1、收集借款人材料，了解贷款用途

（1）.材料目录：

a.个人综合消费贷款申请表、征信查询授权书签名；

b.借款人及其配偶身份证、户口、结婚证复印件；

c.借款人及其配偶工作收入证明；

d.借款人个人资产证明；

e.贷款抵押物的契税发票、购买发票、买卖合同复印件；抵押物为商业

门面的还需提供房屋租赁合同；抵押为第三方的需提供产权人的个人资料；

f.向第三方借款的协议、原始凭条及原借款方的身份证复印件。

(2).分别从正面及侧面了解贷款的真实用途，控制风险。

2、评估公司评估，准备报告材料

（1）联系评估公司，及早拿到初评报告。

（2）准备好贷款调查报告、责任书及二次核估表。

3、提交基础材料，等待审批通知

4、填写相关合同，等待审核盖章

（1）客户分别在个人综合消费借款合同伍份、个人借款抵押合同伍份、房地

产抵押合同叁份、借据壹份上签字，然后根据相关材料补充内容（细则可见合同复印件）。

（2）将已自行复核后的相关合同提交至零售中心邹玉霞处审核，同时需准备

好分行营业执照、组织机构代码、法人身份证、授权委托书、房屋抵押申请表、抵押登记岗身份证复印件，准备盖章。

5、市公证处公证，抵押后取回证

6、及时录入系统、准备办理放款

（1）准确录入系统，依次找陈适—陈绘宇—李伟绩—金星—抵押登记岗—邹

玉霞审核系统。

（2）找抵押登记岗领取基础材料，签字后办理产权证入库，记得准备好抵押

合同、产权证复印件。

（3）准备好白金信用卡复印件，同时准备好第二住所证明或者《告知书》及

初中物理课堂高效流程梳理篇3

关键词：实验演示；合作机制；媒体辅助；课外实验

说物理属于理科范畴，许多学生可能会莫名地感觉抽象、难懂，从心理上就先输了底气。再加上一些物理教师还沿袭传统的照本宣科的抽象理论讲解和令人厌烦的题海战术，更让许多同学还没有切入进来就知难而退了，这样的课堂教学肯定无法收到理想的效果。所以，我们就必须根据学生的实际认知规律，结合教学内容的特点，有针对性地设置具有吸引学生探索进取的教学流程，这样才能有目的、有计划地引导学生逐步深入到物理学习中来，迁移知识，生成能力。鉴于此，笔者结合近些年的教学经验，对怎样根据实际学情梳理和优化初中物理教学流程进行探索与研究：

一、趣味实验演示，吸引学生兴趣

通常我们开课伊始就站在讲台上开始了滔滔不绝的抽象理论宣讲，完全没有顾忌到以形象认知为主的初中生，对逻辑性物理概念和描摹的物理规律根本不能产生兴趣，只能将他们带入萎靡不振、昏昏欲睡的消极厌学状态。这就要求物理教师在开课之初就应根据教学内容的特点和学生的认知情趣，巧妙设计一些趣味十足、直观形象的演示实验，让学生通过“见证奇迹”产生对物理规律的形象认知，刺激学生学习和探索物理知识的活力和兴趣，这样才能积极将物理课堂引向高潮，从而发散思维、强化记忆，取得良好教学效果。

1.神奇演示，激发兴趣

初中阶段的孩子正处在身心发育的青春期，该时期活泼好动，但是耐力不足，有着很强的好奇心和求知欲，但是需要合理引导。因此，针对物理这样的基础自然学科，我们完全可以通过一些小实验给学生演绎神奇，从多感官刺激学生的视听感知，吸引他们的注意力，激活他们的学习兴趣。当然，演示实验一定要从教学内容的要点出发，要契合学生的认知情感，否则只能是哗众取宠，收不到理想的效果。比如，我们在学习“大气压强”时，笔者就设计了简易而又视觉效果神奇的覆杯实验和瓶“吞”鸡蛋实验来牵引学生的注意力，当大家被这神奇的一幕震惊时，笔者趁热打铁抛出问题：“鸡蛋为何会被吸进去？”“杯口向下，水怎么流不出来呢？”让学生产生疑问我们就达到了一半目的，学生就会在这些问题的驱使下，迅速进入紧张的学习探索状态，高效课堂的基础就这样奠定了。

2.结合实际，格物致知

物理教学中，除了用神奇的演示实验给学生演绎知识生成外，我们还可以结合学生的知识经验，从其认知最近发展区来引导学习，这样才有可能取得良好效果。于是，我们就可以设计切近学生生活实际的小实验，让学生联系生活来完善认知。

比如，我们在学习“杠杆的平衡条件”时，为了培养学生的杠杆应用意识，笔者就借来一支杆秤，让大家自己来称东西，并通过实践和观察回答问题：小贩用杆秤卖东西时，可以通过哪种手段坑害顾客？这样设计问题，契合了学生的最近发展区，引导学生对“杠杆平衡的条件”进行实验探索和总结，最终掌握原理，提升技能。

二、引进合作机制，实现共同进步

合作学习是当前比较盛行的科学学习模式，我们在教学具有可探索性的开放问题时，就可以将学生按“组内异质，组间同质”的原则统筹搭配成几个学习小组。这样保证同组内有不同学习能力和学习层次的学生，便于相互引导、相互学习最终达成共同进步的学习目的。具体搭配中每组人数不宜过多，以四、五人为准，每个组员都要承担一定的学习任务：开始先以擅长负责为原则，然后再交换体验，相互指导，这样才能实现共同进步。

这里还以“杠杆平衡”为例。当大家对杠杆的杠杆平衡条件有一定认识后，我们就可以让学生去搜集实际生活中杠杆的运用，以此来培养学生的应用意识，完成知识迁移。具体操作中，组内成员可以从不同的角度去搜集：比如有的组员就从人体骨骼进行分析，觉得胳膊也符合杠杆原理，但是又感觉和形象中的杠杆不一样，然后在教师的指点下大家认识到这属于费力杠杆，学生得到启示认识到钓鱼也是用了杠杆原理……这样有的同学们总结，有的同学笔记，然后大家一起讨论这些杠杆的支点及其平衡条件等，这样就深化了杠杆的认识，培养了学生的应用意识，生成了运用能力。

三、借助媒体辅助，完善形象实验

实验是自然学科形象认知的必由之路。但是，不是每个物理原理我们都有条件进行实验，也不是每个实验我们都能用肉眼来进行形象观察，当然还有一些比较复杂的实验可能也不容易完成，这就需要我们借助多媒体集声、影于一体的优势来通过视频或动画来模拟实验，以此来让学生完成形象认识，生成运用能力。我们还可以通过视频播放让学生寻找实验过程中出现的错误，并结合自己的情况加以纠正。

1.由于客观原因无法开展实验

我们就可以借助多媒体视频来代替传统的演示实验，帮学生将抽象的概念描述转换成形象的生成认知，从而巩固知识，获得实验技能，培养观察力和实验能力。比如：学习浮力时，由于大家对盆里浮起木块等小儿科的实验已经不感兴趣，为了产生震撼效果，笔者就通过多媒体给大家演示海上航行的航母、邮轮等，结合动画给大家进行示意和剖析，这样既能让学生观察到清晰的实验现象，又能指导学生认知原理。

2.视频回放，反思实验

由于时间关系，同学们可能只能操作一次实验，这根本不能满足他们的求知欲，甚至无法完善他们对实验的全面认识和细节把握。多媒体就为我们提供了弥补遗憾的空间，我们可以让学生实验后，再通过视频观看规范的实验操作，让他们从整体站出圈外来认知和把握实验的过程和方法，我们还可以慢放实验细节部分或者给出重点提示，让大家回忆自己操作中的缺陷，从而进行完善和弥补。比如：在探索“与浮力大小有关的因素”时，因为该实验需要注意的细节很多，操作过程和步骤也比较多，所以笔者就让学生在体验一次操作后通过观看视频，了解控制变量法规范弹簧测力计的使用及读数，学习通过观察实验现象，分析实验数据来对实验规律进行分析归纳。

四、鼓励课外实验，开拓知识延伸

课外实验是学生自主探索，巩固知识的重要手段。我们可以在课后给学生布置趣味小制作，让学生根据实验原理自主设计制作方案，以激活学生的表现欲望，牵引他们动脑思考，动手实践，必要时还可以结成探索小组，通过分工合作来完成实验或制作，培养团队精神，提升实践能力。这样一来，学生在动手能力更强的课外实验中加深了对物理概念和物理知识的印象，巩固了新学知识。比如：我们可以诱导学生从比较熟悉的、简单易行的“纸盒烧开水”“自制楼梯双向开关”等课外小实验开始，我们还可以让大家探究“拔火罐”的原理，这样设置让学生充分利用课余时间对知识进行拓展和延伸，最终加深了学生对物理知识的理解和记忆。

需要注意的是，课外小实验一定要能体现课堂知识要点，要能体现对物理知识和概念的运用，这样才能有效巩固基础知识，锻炼学生的动手实践能力，从而达到合理利用课余活动进行探索认知，提高学习效率的目的。

本文是笔者结合这些年的一线物理教学经验对高效课堂流程优化的总结和认识。物理教学中，我们不能眉毛胡子一把抓，将课堂变成不温不火的流水账，我们务必要能抓住主要矛盾，从学生的实际认知规律和认识经验出发，参照教学内容的特点来有针对性地规划符合学生认识和发展的教學流程。只有这样，我们才能将原本抽象的物理课堂变得充满生机与活力，才能有效提高物理课堂教学的效率和质量。

参考文献：

[1]刘星明.初中物理教学模式创新构建高效课堂的探讨[J].数理化学习：教育理论版，2011（10）.

[2]杨响林.浅谈如何构建初中物理高效课堂[J].新课程学习：下，2012（6）.

[3]缪云进.初中物理教学中学生自主学习活动探析[J].数理化学习，2010（3）.

高校财务业务流程梳理的研究与实践篇4

随着高等教育的迅速发展, 高校的外部环境和内部管理体制都发生了很大的变化。这些变化要求学校财务部门在工作量成倍增加、人员不断精简的情况下, 不断提高财务管理和会计服务的水平, 有效地防范财务风险, 为高校发展提供持续、有力的财务支撑。为了适应新形势的要求, 高校财务部门一方面应该加快推进体制改革、加强队伍建设, 通过简化工作程序、拓展会计服务的业务边界、完善内部控制制度来更好地满足教学、科研和学校发展的需要;另一方面, 也需要健全技术保障体系, 进一步推进财务信息化建设, 充分发挥信息技术的优势。

经过近10年的迅速发展, 高校财务信息化在经历了对财务部门的各项日常工作提供支持性信息系统的阶段之后, 开始进入对财务部门的全局性业务和涉及财务部门的跨部门业务提供支撑平台的阶段。在新的阶段, 高校财务信息化的重点不再是手工业务的自动化, 而是要在财务信息化规划和财务业务流程再造的基础上, 实现财务信息系统之间、财务信息系统与高校其他信息系统之间的互连互通和财务信息资源的深度开发利用, 充分发挥信息技术对提高高校财务管理和服务水平的促进和支撑作用, 提高财务信息化的投资效益。财务业务流程再造的第一步是对现有的财务业务流程进行梳理, 以实现对它们的准确认识。

二、业务流程梳理再造与业务流程梳理

(一) 业务流程

业务流程是指为了达成特定业务目标而执行的一系列在逻辑上相关的任务。业务流程的所有者是指组织内部与流程相关的人员, 客户是业务流程的服务对象和业务流程产出的接受者。客户可以是组织外部的, 也可以是组织内部的。业务流程的触发点是引发流程的事件, 它通常是客户的某个行为。如果触发点不是来自于客户的话, 那么这个流程很可能是多余的。业务流程独立于组织结构, 通常会涉及组织内部的多个部门或者多个组织。

(二) 业务流程再造与业务流程梳理

业务流程再造 (Business Process Reengineering, BPR) 的概念是由MIT的Micheal Hammer在《哈佛商业评论》1990年第7/8期上发表的《再造:不是自动化, 而是重新开始》一文中首先提出的。文中指出, 业务流程再造是指利用信息技术, 从根本上反思和重新设计业务流程, 以实现关键绩效, 如成本、质量、服务和反应速度的突破性进展。

同期, Ernst and Young的Thomas H.Davenport和MIT的James E.Sbort在《斯隆管理评论》1990年夏季刊上发表的《新工业工程:信息技术和企业流程再设计》一文中也提出了业务流程再设计 (Business Process Redesign, BPR) 的概念, 作者把以信息技术和业务流程再设计的相互依赖关系为主要研究对象的学科称为新工业工程。传统工业工程着眼于大幅度提高在相对稳定的环境下、以个人为工作主体的制造业的工作效率, 而新工业工程则着眼于大幅度提高在快速变化的环境下、以团队为工作主体的服务业的工作绩效。

在快速变化的环境中和以团队为工作主体的工作模式下, 仅仅是手工工作的自动化并不能充分发挥信息技术的作用, 达到大幅度提高工作绩效的目的。要充分发挥信息技术的作用, 就必须对业务流程进行再造或重新设计, 利用信息技术大幅度降低团队协作的成本, 实现工作绩效的显著提升。

一般来说, 业务流程再造包括确定业务目标和流程目标、识别需要再造的流程、整理和分析现有流程、确定信息技术能够在业务中发挥的作用和设计新流程等5个步骤。其中, 识别需要再造的流程以及整理和分析现有的流程合称为业务流程梳理。业务流程梳理能够帮助管理人员和业务人员了解组织中现有的流程, 进而根据组织的业务目标和流程目标选择需要再造的流程, 并对其进行分析。

三、高校财务业务流程梳理

虽然业务流程梳理在管理咨询和企业信息化中已经得到了广泛的应用, 形成了一系列指导原则和方法, 但是他们并不完全适用于高校等公共服务机构。为此, 我们在学习借鉴已有业务流程梳理方法的基础上, 首先以会计核算中心的外汇业务为试点, 摸索出一套适合高校财务管理与服务特点的流程梳理方法与工具, 然后使用这套方法和工具对财务部门的业务流程进行梳理, 重点是发生频率较低、占用资源较多的非程序性工作。

(一) 高校财务业务流程梳理的目标

1. 简化工作程序

通过业务流程梳理, 将日常工作划分为程序性工作和非程序性工作。对程序性工作, 首先按岗位整理出业务流程图, 然后依据对相关财务信息系统的运行数据的分析结果估算各个岗位的工作量。对非程序性工作, 要尽量上收和集中, 减少与每项工作相关的人员数量。这样不仅可以使个人集中精力、提高工作质量和降低工作中出错的概率, 而且能够使财务部门缩小在工作要求发生变化时进行业务培训的人员范围, 降低知识传递的复杂度和财务部门的运行成本, 最终提高财务管理和财务服务的水平和质量。

2. 为组织结构调整提供科学依据

通过业务流程梳理, 为确定新设部门的职能设置和人员配置, 以及在职能上需要加强的部门的人员调整提供科学依据和建议方案。

3. 拓展会计服务、提高服务水平

通过业务流程梳理, 为计划新增和有待加强的财务服务的业务流程设计提供方法上的指导, 使得流程设计合理、高效。

4. 完善内部控制

通过业务流程梳理, 找出目前各项业务中比较薄弱的内部控制环节, 为加强已有业务的内部控制提供指导, 为新增业务和服务的内部控制设计提供指导。

(二) 高校财务业务流程梳理的两个阶段

第一阶段是对业务人员的工作内容进行梳理。首先, 财务业务人员从客户的角度分析其工作职责, 归纳出所有的工作内容, 填写《工作内容调查表》。然后, 业务流程梳理人员以此为基础, 分析和总结财务部门的岗位设置和业务分类, 得到财务部门的顶层业务模型以及财务业务流程的梳理规范和描述规范。

第二阶段是进行业务流程分析, 即在梳理财务业务人员工作内容的基础上, 根据财务部门的工作重点、时间安排和人力情况, 选择部分业务进行进一步的流程分析。首先, 财务业务人员填写《任务概略图表》、《任务调查表》和《任务单据流向表》。然后, 业务流程梳理人员根据上述表格总结得到《任务流程描述表》, 绘制业务流程图和与业务相关的其他图表。

(三) 高校财务业务流程梳理的方法和工具

高校财务业务流程梳理使用《工作内容调查表》、《任务概略图表》、《任务调查表》、《任务单据流向表》和《任务流程描述表》。其中, 前4张表由业务人员填写, 最后1张表由业务流程梳理人员填写。

1.《工作内容调查表》

收集财务业务人员的基本信息、工作职责、具体的工作任务、工作描述、工作类别和业务量等信息。

2.《任务概略图表》

收集任务信息, 对任务进行概况性描述, 包括流程名称与编号、所有者、描述、触发点、投入、流程、包含的任务单元及其描述、业务目标及风险、关键控制、成功流程的标准等。

3.《任务调查表》

收集任务的具体信息, 详细描述每个任务单元的情况, 包括与客户有直接联系的任务单元和支持性的任务单元, 为理顺任务单元之间的关联提供基础。

4.《任务单据流向表》

由于财务部门的工作存在使用单据多的特点, 所以需要梳理业务流程的同时, 要对业务中使用的单据及其流向进行梳理。《任务单据流向表》以任务中涉及的所有单据为对象, 对每种单据进行详细描述, 包括单据名称、出具单位、单据来源、份数、本岗位的审查内容、填写内容、单据去向、单据所处的任务单元和特殊事项说明等。

5.《任务流程描述表》

从流程的角度描述任务中包含的流程的名称、描述、触发事件和流程中存在的问题及改进建议。

(四) 高校财务业务流程梳理的实践

由于高校财务业务流程梳理涉及高校财务部门各科室、各层次的管理人员和工作人员并需要他们的全力配合, 所以只有在得到了高校财务部门最高领导实质性支持的情况下, 业务流程梳理才能卓有成效。

高校财务业务流程梳理的组织结构如图1所示。工作组由财务部门各科室的业务骨干组成, 负责业务流程梳理的具体工作。领导组由财务部门的主要领导组成, 负责资源协调和成果审阅。咨询组由财务部门各科室的负责人组成, 负责业务咨询、工作协调和成果审阅。财务部门各科室的业务人员配合工作组, 完成相关业务的流程梳理。信息技术人员配合工作组, 梳理信息技术在财务业务中的应用情况及效果。

在进行业务流程梳理工作前, 工作组应首先绘制财务部门的组织结构图。在完成业务流程梳理工作之后, 工作组应根据梳理的情况绘制业务流程图并对业务流程梳理的情况进行汇总。汇总的方式由工作组在领导组和咨询组的指导下, 根据财务部门的现状、发展思路和业务特点决定。汇总的结果提交领导组和咨询组审阅和讨论。在大多数情况下, 通过对汇总结果的审阅和讨论, 领导组和咨询组成员不仅能够获得对财务部门业务流程现状的全面了解, 而且能够就组织发展和业务发展取得更多的共识。

四、结束语

业务流程梳理为组织中的各项业务绘制流程图, 并以此为主要手段来实现对组织现状的客观描述, 是管理咨询和企业信息化中的常用工具。业务流程梳理不仅可以增进业务人员、管理人员和信息技术人员对业务情况和组织现状的了解, 有利于增强他们的工作主动性和提高工作效率;还能够获得由组织结构图、业务流程图及其他相关图表形成的业务模型, 为管理改革提供客观依据, 为提升信息化建设的整体水平和投资效益提供指导。

虽然业务流程梳理已经在许多企业中得到了重视和应用, 在高校等公共服务机构中也得到了越来越多的关注, 但是真正下决心并投入精力开展业务流程梳理的并不多。在高等教育迅速发展以及高校外部环境和内部管理体制发生了很大变化的情况下, 面对财务工作量成倍增加、财务人员不断精简的情况, 清华大学财务处、会计核算中心和计算机与信息管理中心合作在这方面进行了一些尝试并积累了一定的经验, 为学校财务部门的发展和财务信息化的推进打下了坚实的基础。

摘要：业务流程再造是指利用信息技术, 从根本上反思和重新设计业务流程, 以实现关键绩效, 如成本、质量、服务和反应速度的突破性进展。业务流程梳理是业务流程再造的重要组成部分, 目的是实现对组织现状的客观描述并得到业务模型, 为管理改革提供客观依据, 为提升信息化建设的整体水平和投资效益提供指导。

关键词：高校财务管理,业务流程再造,业务流程梳理,信息技术

参考文献

[1]Michael Hammer.Reengineering Work:Don't Automate, Obliterate[J].Harvard Business Review, 1990 (7/8) :104-112.

[2]Thomas H Davenport, James E Sbort.The New Industrial Engineering:Information Technology and Business Process Redesign[J].Sloan Management Review, 1990, 31 (4) :11-27.

[3]Joe Peppard, Philip Rowland.业务流程再造精要[M].高俊山译.北京:中信出版社, 2003.

[4]贺超, 庄俞良.信息技术与业务流程再造[J].经济与管理, 2004, 18 (4) :25-26.

[5]汤四新.论现代会计信息系统对流程管理的依赖性[J].财会通讯:综合版, 2004 (10) :54-57.

进港流程梳理及感想篇5

一.认真做好交接货物的环节

陆运货，空运货到站交接

１,准确地点清每一件货的数量，保证进站数量上与出站数量上一致．

2,检查进站货物的外包装,货物的外包装要与客户的原始包装一样,外包装如发生异常要有异常的事故证明.3,交接环节如发生1.2.环节上的错误要及时在第一时间发邮件反馈始发站,及上报领导.工作事上白班,晚班的交接

1,没递送的货要留晚班交接要清楚交接,2,扫描笔,照相机交接数量要准确,以及内部事情上的交接要清晰.与递送员递送的货交接

1，每天递送出去的货及递送未成的货的总数量要与进站的数量相同。

2，递送员递送出的货要跟POD单相同，查看是否有多拿，漏送现象。

二.分检货物上的环节

1,分好每一票货的数量.2,分准货物的归属片区,避免递送出差错.3,分检是操作检查货物安全最一关,一定要更加仔细.三.扫描状态环节

1,对进站到货的子主件除福州，泉州外要扫146状态；福州，泉州扫130;（自提货要多加扫描105状态).2，对当天没递送的货物要扫描17,或27.3,当天递送出去的货都要有POD状态, 无POD状态的要叫递送员补录状态.四.监控环节

1,问题的处理要有紧迫感,主动地推动处理,禁止长时间滞留库区2,主单监控报表要求对后续的处理做好记录:何时处理;处理结果;做好对重要问题反馈的自查,保证监控到位.3，做好每一天的流程表，清楚天天的货物量。

五．感想

1，天天准确的交接，安全的进出每一件货，保证客户的满意度。2，操作不规范的及时改正，执行到位。

3，认真总结会议的内容，提高自我的工作能力，保证工作任务的顺利完成。

4，要勇于承担公司的重任，努力持行任务，保持良好的上班精神面貌。

5，搞好团结提高进港团队的工作质量。

一主单监控功能:关注系统内未到货主单货物的监控:

航空代理,航班落地时间,主单件数以及重量,以确保货物能在工程提货时间内正常提货递送

目前我们主要提货点为空港,厦航,南航,鑫友,四海联盟,鑫展望,超捷快运.每天应在提货前1小时电话询问提货代理处货量,并根据系统预告货量进行统计分析,以便于进一步安排提货事宜.主要关注点:航班落地时间,以及货量.在第一时间内协调好提货准备工作,包括提货人员,理货人员,以及理货时间的安排.理货时间早于必需在拟定递送出车之前.二进港分拣监控

进港分拣关键点:无论货量多少,必须严格按照主单逐票核对件数,在确保单货一致的情况下才能进行分拣工作.遇到由于特殊情况造成的货物晚点进库超出预定理货时间时,应及时协调当班递送主要负责人员,合理利用资源进行分拣.如有加急货物单开主单,应在提货前只会提货人员,将货物装于车尾,以便于货物能第一时间内递送.三异常货物监控

监控点:1错发货物处理:第一时间反馈给始发站或中转站人员.待邮件确认后按要求操作转运,并将邮件抄送给结算人员进行结算核查.缺件货物处理:确认货物未抵厦门后第一时间扫描131缺件状态,并备注缺少件数.将缺件信息第一时间内反馈给始发站或中转站以及项目客服,时时跟进处理.在确认货物丢失后,将货物进港详细情况分析给项目客服由项目客服进行报案处理.四递送货物监控

监控点:1 货物是否正确按照递送路线递送.加急货物是否能第一时间内递送.需要签单返回的特殊货物监控每票进港货物都必须有相应的状态.各个片区POD是否都有签收返还.•进口操作流程:

•接收EDI(Electronic Data Interchange)、接收预告—>

•机场提货 —>

•机场（口岸）分检 —>

–放行、查验、报关

–各目的站

•转运

–进站或外站

•货物进站 —>

•站上分检 —>

– 按递送区

•递送 —>