绩效考核方案初稿

2022-07-07

方案的制定能最大程度的减少活动过程中的盲目性，保证各项事宜的有序开展，那么方案改如何进行书写呢？以下是小编收集整理的《绩效考核方案初稿》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。

第一篇：绩效考核方案初稿

工程部绩效考核方案2013(初稿)

工程部绩效考核方案(初稿)

为增强部门工作效率，保证部门目标的顺利达成，调动部门员工的工作积极性，激发员工工作热情，提升工作业绩，特制定本绩效考核办法。

一、考核对象

工程部内的所有合同员工。

二、考核内容和方式

(一)考核时间：每月。

(二)考核绩效标准：按顺延方式根据季度集团公司对公司的考核结果确定总体绩效系数，再据此确定部门的绩效发放标准。

(三)考核内容：员工本人当季度工作完成情况及综合表现;部门的进度。

(四)考核方式：实行分级考核，由直接上级考核直接下级，最后由部门考核领导小组最终评定。

1、部门员工的考核：首先员工自评，再由部门负责人进行考核;

2、部门考核：部门负责人对部门先行进行考评;

3、考核确认：分管领导对分管部门及员工进行考核确认后再交由公司考核领导小组进行最终考核。

(五)考核流程：

1、制定工作计划：

(1)项目负责人制定每月工作计划以部门的《计划分解表》为准，交分管领导审核。

(2)计划的变更修改须公司分管领导批准。

2、作考核

(1)考核领导小组：个人考核由考核领导小组执行。

(六)考核绩效工资的发放：

1、部门考核小组评定各员工考核成绩，并根据本季度总公司的考核结果与各部门的考核结果确定个人当月绩效工资总额。

2、部门从以上的个人当月绩效工资总额中再提取20%作为二次分配奖金，部门副经理及以上领导不参与分配;

3、统人员对部门季度考核表、员工季度考核表、员工季度考核汇总表进行统计汇总，确定本季度的个人绩效工资发放标准。

(七)考核领导小组的组成及职责

考核领导小组由闫基义任分管领导，苏署聪任组长，易谦艺、张长云任副组长，陶梦云、何旻为成员。其职责为评定部门各员工的月考核成绩并审核每月部门员工20%绩效工资的发放安排。

三、考核的实施

(一)对部门的考核;

1、考核标准

对部门的考核标准主要由以下几个方面组成：

主要工作完成情况;项目个数;代建产值;立项、招标、开工等节点控

制;质量、进度、投资、安全以及信息管理情况;工程验收时间;工程结算报审;财务决算(历年遗留项目的收尾列入考核范围);部门内部管理及同事之间协作等指标相应的绩效考核体系，代建项目个数及工作量应与职级相对应，体现多劳多得。

2、考核实施办法：

对部门员工的考核：考核领导小组根据个人的季度工作计划完成情况评定个人季度考核成绩，再根据部门各成员的考核成绩对20%的个人绩效工资进行统筹分配。

此外，员工季度工作绩效考核结果，将作为优秀员工评选、年终考核和奖惩的重要参考依据。

四、考核执行程序

(一)计划制定和返回：考核、汇总

1、员工考核：员工考核由员工自评(详见附件2)、考核领导小组评定评定两个部分组成。

(1)员工填写《计划分解表》，交部门负责人考核; (2)部门负责人考核完毕后，交考核领导小组评定; (3)考核各阶段，应进行必要的沟通。

2、汇总：每月2日前(遇节假日顺延)，各部门将员工考核表交考核领导小组评定。

(三)结果反馈

(1)每月5日前(遇节假日顺延)，公司考核领导小组完成《员工月份考核汇总表》(详见附件1)并送办公室;

(2)根据实际情况和需要，与被考核人进行沟通，以改进和提高工作绩效。

六、其他事项

(一)考核人员应坚持实事求是，客观公正地进行考核。被考核人认为考核结果严重不符合事实的，可以向考核小组或有关领导提出申诉。

(二)本办法自2013年6月起执行。

(三)本《办法》由公司考核领导小组负责解释。

件1：工程部月工作计划表

工程部月工作计划表

附件2：员工季度考核表

工程部2013年第月考核表

备注：

1、自评分为部门对当月工作的自我评价，仅作为分管领导评分参考。

2、考评分为分管领导对该部门当月考评的最终评定分。

3、本表每月5日前随员工季度考核表表

第二篇：ERP操作绩效考核奖罚制度初稿

第一条目的：为了保障公司ERP 项目上线正常运行，并确保相关数据的准确性、及时性，为此制定本规定。

第二条参与部门：信息化部、采购部、物控部、计划部、生产部、渠道部等六个部门。支持部门：研发部、国贸部、品质部等三个部门。

第三条 ERP 项目是一个各级一把手的工程，也是一个互相合作的工程。项目实施期间，严禁各项目部门之间相互扯皮，互相推诿。

第四条项目实施及运行期间，项目各部门必须将自己的资源(人力、物力、时间、资料等)予以全面协调，努力配合项目小组的推行工作。第五条奖励标准：

5.1 仓库季盘点无错误货品占总货品的99%且盘亏或盘盈金额在1000 元以下时，应专项报批奖励。

5.2 对于及时发现他人录入错误，而为公司减少损失的，每张单奖励30 元。

5.3 相关操作人员，如当月无任何错误或逾期记录，奖励如下(请列出详细人员明细)如下： (以上人员名单，为本次上线所规定的操作人员名单，以上人员在上线后3 个月内不得随意调动工作或部门)。

5.4 对于各部门参与与支持的，以部门为单位的奖罚，具体部门及奖罚金额由公司领导小组研究决定后再另行择日公布;其奖金将由其部门主管决定依据实际操作ERP 人员进行分配或将其进行聚餐等活动。

5.5 所有罚款金额将进行累积，并将该金额用于奖励操作ERP 认真、正确的人员。累积的罚金将在项目验收成功后用于奖励ERP 操作优秀的部门及人员。

5.6 如果某个部门一个月内出现A 级错误达到5 次的或者B 级错误达到3 次，则奖励金额将全部取消，相关罚款则执行。(一个B 级错误等2 个A 级。C 级以上出现一次错误则当月奖励金额全部取消)。第六条罚款标准：

1.处罚方式A：警告一次;如在结帐日以后才发现要补录入或修改结帐日以前错误的单据，即按每张记警告一次计。

2. 处罚方式B：按每张单警告二次;如该错误已对公司造成经济损失的，将追究当事人承担 3. 处罚方式C：小过一次，如该错误已对公司造成经济损失的，将追究当事人承担经济损失。

4. 处罚方式D：大过一次，如该错误已对公司造成经济损失的，将追究当事人承担经济损失。 5. 处罚方式E：如该错误已对公司造成重大经济损失的，将追究当事人承担经济损失，并解除劳动合同。

6、处罚方式F：商业秘密外泄，造成重大经济损失的，将追究相关法律责任。

第七条本规定所指的错误是指：本部门已经审核过，还有错误的，并且已经流入到下部门或下一流程的，均属于处罚范围。第八条各部门错误及处罚细则：

1、研发

物料：(处罚方式：B)

(1)图片录入错误;与客户厂商资料中的客户品号及品名录入错误;

(2)工程开发人员未按要求填写料号申请单时，录入人员未及时提出而录入系统导致错误的。 (对于工程开发人员提供的资料规格型号等有误则不在此限)。 BOM：(处罚方式：B)

(1) BOM 料号、品名、规格录入错误;BOM 物料、版本、替代品录入错误; (2) BOM 物料用量录错;BOM 备注信息、图片文件错误;

(3) BOM 的修改即ECN 未能及时通知相关部门人员的，或在变更时未对现有仓库库存材料及在途材料进行查询及提出处理方式，而造成呆料或滞料的。

(4) 没有工程变更单或上级批准的变更文件，私自进行BOM 修改的。

2、国贸、渠道(处罚方式：B) (1) 客户基础资料建立时录入错误的; (2) 未按公司流程要求在电脑里录入报价单; (3) 销售订单录入错误，录错客户、交期的; (4) 销售订单中录错成品料号、数量、币别、单价的; (5) 销售订单录错客户特殊要求的;

(6) 在出货前未录入《出库单》或录入有错误的;

(7) 订单推后/提前/取消等未及时更新系统的,且更新后没及时知会计划物控的

3、计划: (处罚方式：B) (1) 未按公司流程要求录入计划订单的

(2) 计划订单录错成品料号,数量,要求完成日期的

(3) 计划订单提前/推后/取消等变更未及时更新系统并告知相关同事的 (4) 更新系统后未及时知会物控采购等相关同事的 ERP 项目实施奖罚制度版本A

3、物控：(处罚方式：B)

(1)未按流程签核，随意增加或减少/删除需要请购的物料的;

(2)因工作疏忽，造成延迟物料请购，或对物料请购错误、造成公司不必要的损失的。 (3)未及时下达由本职工作负责的请购单、投料单等其他单据，而造成其他部门人员无法使用相关资源、信息的。

(4)未及时在电脑里审核应由物控审核的《生产领料单》、《退料单》等，而对公司财务作业造成影响的。

4、采购

(1) 未按采购申请单的物料及数量进行采购的(对于某些物料，如果采购时需要调整请购的计算单位或要对请购的零数进行取整的除外)。(处罚方式：B) (2) 录错采购单之供应商名称、日期、申请单号的;(处罚方式：A)

(3) 采购员未在采购单上注明必须要附送之备品数量(即搭赠品数量)(处罚方式：A)。 (4) 在原请购单上关联数据过来后，任意增加或删除原数据或任意对料号、数量、单价进行随意修改的;(处罚方式：B)

(5) 录错询价单之供应商、单价及单价政策的;(处罚方式：A)

(6) 录错物料采购L/T,MPQ,MOQ,COST 等的,且变更后未能及时更新系统及知悉相关物控的 (处罚方式：B)

(7) 对采购单的计量单位故意修改成一个错误的计量单位的。(处罚方式：A)

(8) 采购单之物料料号、数量、单价、单位、税率、交期、供应商等数据，若因工程变更、业务变更及经理级人员要求进行合理变更的，在该采购单未入库时，采购人员未按要求反审修改其采购单，而造成在电脑里该采购单不能进行修改的;(处罚方式：B)

(9) 采购之物料料号、数量、单价、供应商等数据，若公司没有采购入库该物料或入库的数量、单价、金额、供应商与请款的不符的，而采购又按错误的进行请款的;(处罚方式：B) (10)私自虚做采购单、入库单或增大其数量、报高其单价，故意增加其应付帐款请款的;(处罚方式：E)。

(11)因特殊情况下达手工采购单的，需要最迟在下单后1 个工作日内将采购资料补齐入电脑。如材料有入库的，采购还要负责跟踪IQC 及仓管将检验单及进货单补录入电脑中。(处罚方式：B)

5、材料仓

(1) 没有投料/补料单而发料的(特殊情况的，需要在1 个工作日内补齐领料单)。(处罚方式： B)

(2) 未及时将进货检验单转进货单的(要求当天上午前IQC 验收合格的，仓库需要在下午2： 30 前办理完外购入库;如下午5：30 前IQC 验收合格的，仓库需要在当日下班前办完外购入库单的制作)。(处罚方式：A)

(3) 收了材料而未及时在系统里填写进货单的。(处罚方式：A)

(4) 收货时，系统里列示的与实际收货材料数量及物料种类、规格不相符而不报告上司，而自行决定收货的。(处罚方式：B)

(5) 发料时，未按领料单(含托工领料、补料单等)上列明的料号、品名规格及数量进行发料的(不可分拆部份除外如SMT)。(处罚方式：B)

(6) 未及时将已入库存之材料填写进货单的;(处罚方式：A)

(7) 单据未经物控签核而发料的,特殊情况可参照5.1 点操作但应严格控制。(处罚方式：B) (8) 盘点时，实物与电脑帐数量不一致物料超过总物料的1%的或合计金额超过10000 元的。(处罚方式：B)

(9) ERP 系统里有显示现存量，而实际仓库没有的或数量不一致的(按每一物料进行处罚);(处罚方式：A)

(10) 退料给供应商未及时打印退货单的;(处罚方式：B) (11) 销货给客户未及时打印销货单的。(处罚方式：B)

(12) 销货单所列货品或数量与实际出库不相符的。(处罚方式：B) (13) 材料入库时，未按规定仓位录入电脑的。(处罚方式：A) (14) 私自随意调动仓位，造成仓位错乱的。(处罚方式：A)

(15) 对于制造退下的来料不良品，应存于“待处理仓”，存放于待处理仓里的物料，应在两周内开出退货单退回给供应商，如超过此时限的将追究仓管员责任。(处罚方式：A)

6、IQC：

(1)对于供应商送交的物料未能及时进行送检。IQC 对物料送检及检验的时间是：在收到物料后，在检验完毕后2 个小时内要录入ERP 中的进货送检及检验单。对于物料送货过来的，急件要在2 个小时内检验完毕，普通件要在1 个工作日内检验完毕。(处罚方式：A) 发行单位核准核阅校阅主办发行日期

(2)在进货送检单里，未录入或录入错误单据类别、经办人的。(处罚方式：A)

(3)在特殊进货检验单里，录入错误的日期、数量、检验员及其他检验项目的。(处罚方式： A)

(4)对于检验不合格的物料，未在当天开出《供应商纠正措施单》。(处罚方式：B) (5)物料检验项目未按要求在物料入库前进行设定。(处罚方式：A)

7、生产部

(1)领料时未填写领料单(计划物控正常投料工单之外的物料)，而事后未在1 个工作日内补单的;(处罚方式：A)

(2)投料单经物控审核货仓备料后，2 个工作日内还未去仓库领料的或未将投料单上列示的材料全部领出且亦未接到计划物控通知暂停领料等待通知的。(处罚方式：A)

(3)材料损坏需退料及补料单据应同时进行,如因生产出货所需而补料后材料损耗退料部份要求最迟在2 个工作日内退回仓库;(处罚方式：B)

(4)生产实施倒冲后对当天所做半成品/成品经品质部检验合格后均需及时在系统报产倒扣原材料,超过1 个工作日内汇报的;(处罚方式：B)

(5) 产品入库单成品料号、数量、日期等填写错误的;(处罚方式：A) (6) 生产日报录错工时、数量、人数等资料的。(处罚方式：B)

8、信息化部

(1)料号编写、录入错误;(处罚方式：B)

(2)品名、规格录入错误;主副计量单位及其换算录入错误;(处罚方式：A)

(3)接到电脑软硬件维护请求时，应及时去现场进行维护处理，如因正在进行其他工作站的维护时，应告知对方迟一点才去处理，但最迟不得超过半个工作日，凡超过此时际未去处理的，将记警告一次处罚。对于电脑硬故障，如系配件损坏，无法修复的，应及时通知该部门主管，如系不正当操作损坏的，将追究当事人责任。处罚方式：B)

(4)对于ERP 系统软故障，如系统管理员不能将问题解决的，应及时提交部门主管，如部门主管也不能解决的，应告知软件公司，由软件公司进行处理。(处罚方式：A) (5)发现ERP 系统数据异常，在半个工作日内未能处理的。(处罚方式：B) (6)在结帐日前，未能跟进未审核单据而延期进行结帐的。(处罚方式：A) (7)服务器感染病毒的。(处罚方式：C)

(8)内部网络瘫痪36 小时还不能解决的(交换机损坏除外)。(处罚方式：C) 第九条：单据审核时效性

(1)纸质的表单审核时效：如签核人员未请假、出差或开会等，应在送达到工作台面， 2 个小时内签核完毕，如有问题，应在2 个小时内提出，并告知提交部门人员。如果有出差、请假，应安排工作代理人，应在4 个小时内处理完毕。(违者按处罚方式：A)

(2)电脑里的审核时效：需要在签核纸质表单的同时在ERP 系统里进行审核;对于不需要在纸质表单上签名的表单，则在当天下班前审核完毕。(违者按处罚方式：A) (3)如有逾期的要进行通知，由上一阶人员通知/跟催下一审核人员。 (4)如审核人员未请假、开会或出差的，纸质的单据应在送交审核人员手里2 个小时内审核完毕，如该单据有要求ERP 里也要进行审核的，应在审核纸质单据的同时审核ERP 里的单据。 (5)各部门审核人员应设置代理人，如遇有请假的、出差的，对于急件需及时处里的，应由代理人进行负责审核。

(6)凡有多部门审核的单据，应在电脑里审核后，急件2 个小时内将纸质的单据送交下一审核人员，如为普通件的，应在4 小时内将纸质单据送交下一审核人员。凡已在电脑里审核的单据，最迟在24 小时内将纸质单据送达下一层审核人员处，如有特殊情况以此时限内不能送达下一审核人员或该单据需要暂停处理的，应通知到下一审核人员，否则将按每张单据按5 元对上一层审核人员进行处罚。第十条：公共部分

(2) 单据制单人故意填写成其他人员的;(处罚方式：B)

(3) 凡因物料或实物已经发生转移，而在1 个工作日内尚未在ERP 系统里入库或出库的，将给予仓库管理员处罚。(处罚方式：A)

(4) 对打印出来的单据数据进行修改后，又不及时修改电脑里原单据的数据，对相关部门作业造成影响的;(处罚方式：A)

(5) 原始材料进货单、成品缴库单、材料领料单、超领单、请购单、采购单、采购询价单、报废单等单据遗失的：按每张单罚款20 元计算。发行单位核准核阅校阅主办发行日期

(6) 凡因特殊情况，需要立即发料处理的，如未能在电脑里打印出领料单来，也要由申请部门提供一张手写的领料单，申请部门应在实物转移后1 个工作日内必须补齐单证，否则对领料申请当事人记警告一次;(处罚方式：A)

(7) 在单据打印出来后私自对电脑里的数据进行修改，造成该编号的单据打印出来经签核的数据与电脑里的该编号的单据不相同的;(处罚方式：B)

(8) 如已发现有错误的BOM、销售订单、采购单，应在第一时间通知相关人员，以减少损失; (9) 盗取他人密码，私自进入ERP 里进行数据增加、修改或删除的;(处罚方式：E) (10) 通过解破密码、更改系统设置或通过第三方软件，私自侵入数据库进行增加、修改或删除数据的。(处罚方式：F)

(11) 将本人的权限密码转告他人，而未真正履行其职责的(代理人的除外);(处罚方式：C) (12) 模仿他人笔签单的。(处罚方式：D)

(13) 未经ERP 系统负责人同意，随意进入服务器数据库进行增加、修改或删除数据的。(处罚方式：D)

(14) 提交的纸质签核单据数据与系统里的对应单据数据不一致的。(处罚方式：A) (15) 单据如有问题时，由该单的制单人负责进行跟踪、修改直至正确完毕。如发现单据有问题，应最迟在48 小时内处理完毕，否则将予以制单人处罚。(处罚方式：A)

(16) 在使用ERP 过程中，如遇有不会操作或不会在ERP 里如何处理的事项时，应首先向部门主管报告，如部门主管不能处理时，应向系统管理员报告，如未经报告而自作主张自行处理或置之不理的。(处罚方式：B)

(17) 如遇有操作电脑硬故障时，如需急用ERP 的，应先借用其他同事工作站先将ERP 里面的操作处理完毕，不能借口电脑硬故障而不及时处理ERP 里的事务造成其他部门不必要的困扰或公司损失。(处罚方式：A)

(18) 如遇有ERP 系统异常故障或不能按公司要求去操作ERP 系统时，应及时告知电脑管理员，则电脑管理员去处理，凡未向电脑管理员报告的，均视作该操作员未进行处理，凡因此而造成单据延后或其他部门人中未能及时调用该数据的，将视具体情况而作出至少警告一次的处罚。(处罚方式：A)

(19) 各部门在使用ERP 系统时，如遇到《操作手册》、公司相关ISO 文件或其他会议中未曾规定到的事项，应由相关部门主管及ERP 小组人员共同讨论通过后，方可执行，不许自作主张，随意处理。

(20) 操作人员变动或离职，而未通知系统管理员，而继续使用原用户名及密码的，将给予其部门主管记警告一次处罚。(处罚方式：A)

(21) 故意在ERP 系统里录入无关的或错误的数据，造成相关部门误解或造成错误作业的; (处罚方式：B)

(22) 恶意删除正确单据/恶意删除正确数据/恶意将正确的数据改错，造成数据错误/数据混乱的;(处罚方式：F)

(23) 对于在ERP 里的操作不知道/不明白，而又不向部门主管或管理员询问，而随意想当然录入数据，造成数据错误/混乱的;(处罚方式：B)

(24) 对于录错单据，未及时修改，而造成公司经济损失的，将由当事人承担损失。如该单据有多层审核人员时，按以下方式进行分摊：制单人直属主管审核人(或第一审核人)：20% 制单人： 80% (25) 对于某单据已不需要再往下执行时，应及时对其进行关闭处理。凡逾期30 天未进行关闭处理的，将对制单部门制单人员按每张单罚款20 元计。

(26)未经允许，私自复制、盗取公司服务器里的任何电子资料及ERP 数据的。(处罚方式：F)。第十一条：免责

(1)若因ERP 软件或第三方软件(如操作系统，SQL 系统)BUG 原因造成错误的，在核实其 BUG 后，可以免责。

(2)若因ERP 系统瘫痪，则时效性可视具体情况予以免责。

(3)本制度所列之错误，若自检时发现错误并及时纠正且不影响任何人作业时，则可以不予处罚，但若此错误在结帐日或结帐日后被发现，则将给予其处罚;若错误的单据或不符合要求的单据已被下一层人员审核或单据被下一层人员调用时，将必须给予处罚。第十二条：其他

(1) 项目经理将及时统计并公布奖罚结果。

(2) 本制度所列之奖金或罚金将在当月工资中发放或扣除。 (3) 本制度自批准之日起试行3 个月。

第三篇：财务人员绩效考核方案财务人员绩效考核方案

财务人员绩效考核方案

一、被考核人员

财务部经理、主管、会计人员

二、考核责任人：

财务部经理的考核人为财务总监财务部主管的考核人为财务部经理财务部会计人员的考核人为财务部主管。

三、考核方法：

1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每进行。

2、述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。

3、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。

四、考核时间：

1、月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报人事行政部备案。

2、考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报财务部。

3、在试用期间的管理人员不参加考核。

注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。

五、考核内容：

考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：

1、岗位职责考核(考核的重点)：

指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由ISO规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。

2、能力考核：

指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。

3、品德考核：

指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。

4、组织纪律考核：

指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。

说明：2—4项考核占总考核分数的30%

六、考核等级：

1、A级(优秀级)95—100分工作成绩优异，有创新性成果。

2、B级(良好级)80—94分

工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。

3、C级(合格级)65—79分

工作成果均达到目标任务要求标准。

4、D级(较差级)60—64分

工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。

5、E级(极差级)59分以下

工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。

八、考核纪律：

1、上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。

2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。

3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。

4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。

5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。财务部工作职能和考核标准

一、具体工作职能：

1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特点，科学合理地组织财务活动，制定统

一、健全统

一、健全的财务规章制度。

2、依据公司经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。

3、遵照企业财务通则、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用和账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。

4、严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。

5、负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。

6、计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。

7、参与主要经济合同的洽谈、审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。

8、妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。

9、定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，提示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。

10、收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策，结合公司实际，提出合理的财务动作方案。

11、协助总经理审核、确定各子公司财务预算和经营目标，制定子公司的目标管理考核方案，并实施过程监督。

12、按照国家审计法规、公司财务审计制度的规定，公司领导的具体指令，负责做好公司内部的各项审计工作。

13、完成总经理交办的其他工作任务。

二、工作考核标准(主要项目)

1、能够坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

2、建立了统

一、健全的财务管理体系，能够严格按照国家财经法规合理地组织公司的各项财务活动，促进公司财务管理工作的科学化。

3、能够协助总经理通过财会资料的统计分析，揭示经营存在的问题，及时提出各种合理化建议。

4、按照公司整体经营计划要求，能认真过细地策划财务运作方案，并制定出切实可行的财务预算计划，并且积极为公司筹措资金和合理地调度使用资金，为公司的经营活动正常运行，起到了资金保障作用。

5、通过对经营过程中各款项收支的核算，财物收发、增减的核算，债权与债务发生的核算，各种费用成本的核算，对经营活动实行了全面监督和控制，发挥了财务工作为公司理财当家的作用。

6、审计工作能够坚持按法规制度的要求完成领导指派的任务。工作原则性强，业务精明，为公司领导把好了经济审核监督关。

7、对直属下级部门工作要求严谨，各职能岗位的日常工作均能按程序和规范的运作要求进行，并且做到了工作质量到位，工作效率较高。

8、与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配保合。财务部门员工考核体系探索

作为一个重要的管理部门，财务部门工作效率和业绩的好坏直接影响到整个公司的管理水平甚至经营业绩，而要想提高财务部门的工作效率和业绩，推行一套科学、实用、高效的员工考核制度是至关重要的。在长期的管理实践中，我逐步摸索出一套较为实用的员工考核体系，现在归纳如下，与各位同行共同商榷。

这套员工考核体系由一周计划及业绩考核、月度考核、总评三部分组成。员工考核制度的实施可分为三个阶段：

第一阶段，实施一周计划

计划(PLAN)是PDCA循环的起点，“预则立”，计划工作的好坏是一切管理活动成败的第一要素。我认为，部门计划一定要落实到月甚至旬，员工的工作计划应该落实到周。部门经理按部门月度工作计划分解编制员工一周工作计划表(见表1)，并于周一下达给每个员工，周末下班前员工对本周的工作进行回顾，哪些工作已经按时完成，哪些还未按时完成，没有完成的尚需多长时间才能完成，对公司的会计核算、财务管理活动以及经营管理活动有哪些意见或建议，并将这些信息填入计划表反馈给部门经理，部门经理依据员工计划表的信息及其实际表现给出一周业绩评价与评分，并调整编制下一周的工作计划，如此循环。对于有计划能力的员工，可以由他自己根据其岗位描述和部门计划编制，经部门经理核准签发后实施并据此考核。

表1：

一周工作计划书

部门：财务部

制表时间：1999.11.20

签发：XXA

员工编号：0008 岗位描述：做好会计核算、会计监督和控制等会计基础工作;协助财务总监做好资金管理、资产管理、债权债务管理等一系列财务管理和财务分析工作;协助财务总监做好财务部门内部管理工作;帮助出纳做好出纳工作。

员工姓名：XXB

工作岗位：会计核算

序号工作内容工作标准 1999.11.23—1999.11.29 完成情况(本栏由员工填写) 领导

意见与评价

周一周二周三周四周五周六周日完成与否还需几天完成总结/说明/建议

1 练好会计基本功

1、现场管理遵守5S管理制度 ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

2、具体工作应遵循：5W2H(要素)、QCDSM(目标)、PDCA(循环) ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

3、写字要规范、端正、好看 ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

4、加强对存货管理知识的学习 ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

5、加强对全面预算知识的学习 ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

6、提高写作、财务分析能力 ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

7、

2 会计岗位的日常工作

1、

做好会计事项受理、整理和处理 ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

2、

正确编制记账凭证、登帐 ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

3、

协助做好出纳工作 ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

4、

做好月底盘点、结帐和报表准备工作

▅ ▅

5、

3 做好财务管理工作

1、

严格执行资金、资产、债权债务、日常报销等项目的财务制度 ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

2、

准备财务制度增补、修订 ▅ ▅ ▅

3、

协助总监做好全面预算

▅ ▅ ▅ ▅

4、

根据最新的购货合同修改成本预算并调整销售成本和项目决算 ▅ ▅

本周业绩指标得分

5、

对公司已有产品编制标准成本，配合业务部门制定销售价格政策

▅ ▅ ▅

①正确性 ②出色程度 ③工作总量 ④完成速度

合计

6、

4 其他

1、

领导交给的其他工作 ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

2、

3、

备注：

1、在“完成与否”栏中，工作如期完成的，请填“√”，反之填“×”。

计划书交回时间：

员工签名：

----------------------------

考核指标说明

成绩考核项目评分标准评价要点业绩正确性

C D

15 12 9

6 3

1、工作结果正确、准确程度;

2、工作过程规范程度;

出色程度

C D

15 12 9

6 3

1、结果的表现形式的完美程度;

2、工作手段的高低程度;

工作总量

C D

15 12 9

6 3

1、工作数量的大小;

2、工作的难易程度;

速度

C D

15 12 9

6 3

1、是否按期限完成;

2、提前或拖后的情况;

第二阶段，做好月度考评

部门经理根据一个月内各周中员工的表现及得分情况，对该员工本月的表现作出综合评价与奖金评分(见表2)，并据此决定该员工当月的奖惩情况、奖金的升降幅度等。

表2：

月度人事考核表

年

月

部门：

员工代码：

姓名：

薪资级别：

成绩考核项目评分标准得分

一周二周三周四周五周本月综合

业绩

(奖金权数45) 正确性

15 12 9

6 出色程度

15 12 9

工作总量 S

15 12 9

速度

15 12 9

小计(∑各指标得分÷60×45)

能力

(奖金权数25) 知识与技术

5432判断力

2计划力

指导监督力

小计(∑各指标得分÷20×25)

态度

(奖金权数30) 纪律性

协作性

积极性

责任心

D 2

1 C

D 2

1 C

D 2

1 C

D 2

小计(∑各指标得分÷20×30)

月度奖金评分

月度奖金评级

考核指标说明

成绩考核项目

评

价

要

点评分方法

业绩

(同一周计划)

能力知识与技术

1、

具有现任职责所要求的专业理论知识和实际业务知识;

2、

职工作相关的理论知识;能够独立地完成本职工作;

3、

具有独立动手和实际操作能力;

4、

立思考和创造性工作能力;

5、

能够利用自己丰富的经验和对业务熟练程度及时有效地完成工作; 根据员工当月各方面的工作表现评估打分

判断力

1、能够对现场反馈或实际工作中的问题进行认真地分析;

2、准确地判断问题的原因,应用切实可行的方法及时地解决;

计划力

1、能够正确理解工作任务,并制定详细而可行的计划;

2、计划执行过程中能因时而化，及时修正和改进工作计划;

3、能统筹安排好同时发生或交*发生的几项工作;

指导监督力

1、

能够根据下属或同事的能力，合理地分配任务;

2、

在工作中加以指导监督，使其顺利完成任务;

3、

能够详细、认真、耐心地解答同事提出的各种问题;

工作态度纪律性

1、

严格遵守工作制度，忠于职守，坚守岗位;

2、

严格遵守考勤制度;

3、

服从上级的工作安排及其追加的任务;

4、

认真贯彻作业规范;

5、

对同事、上级、客户有礼貌，注重礼仪;

团队性

1、能够积极与上级、同事、客户协调配合工作;

2、主动按照公司需要进行工作;

3、主动帮助他人工作并促进集体团结;

4、积极参与集体活动，并在其中尽到自己的能力;

积极性

1、

工作主动积极，无需上级催促;

2、

积极参与本职外的其他任务，并在其中尽到自己的能力;

3、

积极主动地提出工作中改善方案及合理化建议;

4、

为了公司的发展主动积极的提出合理化建议;

责任心

1、

任劳任怨，并能够发扬无私奉献的精神投入工作;

2、

勇于承担自己或部下的工作中的责任，并加以改进;

3、

能够把公司和客户的利益放在首位，不计较个人的得失;

考核评级标准

级别代码考核级别评分区间奖金挂钩办法

S 极优

N>=85 授予较高荣誉，发放大额奖金，保持者可角逐金奖

A 优秀 85>N>=75 书面表扬，可加较大幅度奖金，保持者可角逐优秀奖

B B+ 良好偏上 75>N>=70 口头表扬，可加少量奖金

B 良好 70>N>=50 口头鼓励， B- 良好偏下 50>N>=45 口头警告，可扣少量奖金

C 中等 50>N>=30 批评，最多可扣发一半奖金

D 较差

30>N 强烈批评乃至辞退，留司察看期间可扣除全部奖金

第三阶段，做好总评

在每一个结束时，应依据平时对员工的考核资料汇总计算得出该员工一年的奖金评分和晋级评分，并据奖金评分的高低决定员工奖金的多少，据晋级评分决定员工在下一是否该给予晋级或降级及工作职务的调整。

结束语

第四篇：招商部人员绩效考核绩效方案

招商引资绩效考核和奖惩

办法

为充分调动各单位招商引资工作的积极性、创造性，推动全县招商引资工作再上新台阶，根据县委九届五次全体(扩大)会议和县人大十五届二次会议精神，特制定本办法：

第一条考核对象

各招商团、开发区、各乡镇及县招商分局。

第二条目标任务

全年引进内资****亿元人民币，外资****万美元。

第三条考核内容

(一)引资实绩

1、凡在当年1月1日至12月31日引进的资金、项目和技术，符合如下条件的可纳入当年招商引资考核范围。

⑴资金认定：***县行政区划以外的资金。

⑵项目认定：固定资产投资项目。考核外方当年实际完成的固定资产投资额。引进房地产开发项目按0.3系数折算。

⑶无形资产认定：引进的新技术、新工艺、专利技术和国内、国际知名商标等无形资产，按合同规定经有关部门评估确定其价值，作为招商引资目标单位的引资实绩。

2、不予认定的资金和项目：政策性资金，县内民资，投资体量低于5000万元的房地产项目、低于2000万元的墙材厂项目。

3、凡任务在5000万元以上(含5000万元，以下类同)的招商团，本新引进3000万元以上工业项目(以下所提项目均指工业项目)不少于1个，新签约项目不少于2个;任务在1亿元以上的招商团，本必须新引进5000万元以上项目不少于1个，新签约项目不少于4个。招商团所引项目全部入驻园区。所有目标单位新引进项目以落地建设为考核依据。

4、各招商引资目标责任单位，本所引项目要按照产业集聚和区域就近的原则全部进入县开发区和乡镇工业集中区。

(二)基础工作

1、工作机构：各目标单位要成立常设招商机构，由单位主要领导总负责(招商团由团长总负责)。

2、人员配备：抽调2-3名副科级以上领导干部，并配备若干名精干人员，成立招商组，脱离其它事务，专职招商。

3、经费设置：设立专项招商引资工作经费，由各目标单位自筹。

4、活动开展：本参加省、市、县组织或单独组织活动不少于5次。

第四条考核组织

由县委组织部、监察局、商务局、发改委、财政局、审计局、统计局、工商局组成县招商引资认定考核小组，办公室设在县商务局。

第五条考核程序

(一)申报：被考核目标单位按项目进度及资金到位情况每月20日前向县招商引资工作领导小组办公室及时申报，并提供如下材料：

1、引资证明：由投资者提供其在濉投资的引荐人证明，以第一次提供的为准。

2、项目证明：提供有关投资合同、协议，政府主管部门的批准立项或备案的相关文件资料。证明材料要体现出项目投资体量、投资内容、投资期限等。

3、资金证明：提供验资报告、银行进帐单、设备清单、评估报告等。

4、投资方证明：提供投资者的身份证明或投资企业的营业执照等。

(二)认定：县招商引资认定考核小组每月对已报送的材料进行认定。

(三)督查：县招商引资工作领导小组每季度按期对全县引资目标单位和重点项目进行现场督查，并及时在全县范围内通报。

(四)调度：县委组织部和县商务局分单月对各目标任务单位进行调度;县委、县政府分双月对各目标任务单位进行调度。

(五)公示：考核结果由县招商引资工作领导小组办公室每月在县电台、电视台公示，并在县委县政府门前公开栏内设专栏进行公示，接受社会监督。

第六条考核奖惩

(一)经费保障

设立招商引资财政专项经费600万元。其中，100万元用于重大招商活动，100万元用于招商团专项补贴，350万元用于重大招商项目、中介机构及年终考核奖励，50万元用于招商引资专项业务费用。

(二)奖励设置

招商引资的奖励原则是：①以工业项目为主;②以引进产业链条长、集聚度高、

大项目较多较好的单位为主;③以项目引荐人和有突出贡献的一线工作人员为主。

第五篇：绩效考核方案

滨海现代农业产业园区育才小学

2014年教职工绩效考核实施方案

为切实贯彻中心小学规定的绩效工资发放精神,落实学校教育教学工作质量考核方案,本着奖勤罚懒,奖优罚劣的原则,以及对教师的评价体现出公正、公平和公开的特点，达到进一步调动教室的工作积极性，实现对学校各方面工作再上新台阶的目标，特拟定“2014年教职工绩效考核实施方案”。方案提交中心小学和全体教师讨论通过后随即生效。具体内容如下：

一、指导思想：

增强办学活力，提高学校的办学质量，进一步推进学校内部管理体制改革，充分调动教师的工作积极性，逐步形成内部激励机制和约束机制，充分发挥绩效工资的激励作用。

二、制定方案原则

1.坚持“多劳多得”“优劳优酬”“不劳不得”的原则。打破平均主义，按工作责任、岗位目标完成情况，在考核的基础上，确定教师的绩效工资待遇。

2.坚持“公平、公正、公开”的原则。绩效考核的全过程要公示，切实做到公平、公正。

3.坚持“科学合理”的原则。教师绩效工资实施方案要力求科学合理。

三、育才小学绩效工资考核工作领导小组。

组长：陈素萍

副组长：陈华汪峰

成员：谢平李梅香李士洲张蕾陈会徐红霞陈国宇孟宪菊徐样杨林波王菁菁陈海森李明丁德林李玉建

四、具体办法：

每学期按5个月计算，(2000/5=400元)每月400元进行考核(每月公布考核积分，考核情况上报中心小学考核小组)