土壤修复市场分析

第一篇：土壤修复市场分析

未来5年我国土壤修复市场竞争格局的分析

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未来5年我国土壤修复市场竞争格局的分析

土壤治理修复是世界性的难题，妥善解决不可一蹴而就。我国土壤修复行业目前还处于起步阶段，土壤防治以预防为主，不会有“大治理、大修复”的行业格局短期内不会发生根本性变化。受益于土壤修复的巨大空间与政策红利，越来越多的企业进入土壤修复行业，中投顾问发布的《2018-2022年中国土壤修复市场深度调研及投资前景预测报告》统计数据显示，截至2017年5月拥有土壤相关业务的企业达到2600多家，是环保行业最受瞩目的领域之一。

图表 土壤修复相关企业数量

数据来源：中国环联研究院

随着进入土壤修复市场的企业不断增加，原有格局逐渐被打破，后来者在修复市场渐次占找到了自己的席位。

根据中国环境修复产业联盟发布的三批《污染场地调查评估修复从业单位推荐名录》来看，目前市场上在土壤修复行业处于领先地位的调查评估企业有37家、修复方案设计有25家、修复工程实施有17家、修复项目监理有13家、修复验收有4家、分析检测有7家。其中部分企业为综合性土壤修复行业服务供应商。

截止至目前为止，可以说中国土壤修复行业的市场格局基本初步形成，以高能时代为主的修复企业分食长三角、湖南、湖北、吉林等地的中小型项目;博世科在其本土西南市场占领了一席之地，永清环保占据了西北重金属污染治理市场，中科鼎实则在北京、上海的重大修复项目中屡屡现身，而北京建工修复凭借地理优势和国企背景，则主要聚焦于北京地区的大型项目，近几年开始向南拓展，在江苏、湖北、广西等地进行布局。

结合目前已公开的项目中标及企业专利情况而言，在土壤修复工程实施方面实力相对较强的企业有69家。这些企业基本分散在北京、上海、广东、江苏、湖南、浙江等19个省市，其中以北京最为集中，有17

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家实力相对较强的修复企业驻扎在北京，其中不乏科研背景较强的中科鼎实，国企背景的金隅红树林等企业，对北京市场的分食不可小觑。

土壤修复技术是修复行业以工程为主的企业的核心竞争力，通过梳理这69家主要企业的核心技术可以发现，这69家企业涉及近70种修复技术，但主要集中在固化/稳定化技术、气相抽提法、热力学修复、热解析、化学淋洗、化学氧化-还原、植物、微生物修复等几项修复技术。

其中28家企业具有固化/稳定化技术，18家企业拥有气相抽提法修复技术，16家企业利用植物修复法。 根据江苏省(宜兴)环保产业技术研究院及土盟对公开招投标项目的统计调查发现，2008-2016年，我国177个土壤修复项目中，土壤修复以污染介质治理技术为主，其中固化/稳定化技术占了主导地位，这也可以看出企业在技术上的倾向性。

我国在固化稳定化修复工程方面虽然应用广泛，但是仍然面临自主知识产权的固化稳定化修复材料和装备缺乏的挑战，目前以国外修复材料和装备为主，技术工艺以异位稳定化处理为主，原位技术工艺缺乏，而原位修复技术才是未来修复领域倡导的方向。

图表 我国部分修复企业修复专利累计申请量

数据来源：中国环联研究院

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第二篇：前瞻产业研究院：土壤修复行业政策分析及市场规模预测

我国土壤污染防治起步较晚，2014年环境保护部和国土资源部发布了全国土壤污染状况调查公报显示，全国土壤环境状况不容乐观，总超标率为16.1%。部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，耕地土壤点位超标率为19.4%，将近1/5的耕地被污染。

我国工业和农业的粗犷式发展是造成土壤污染的主要原因。虽然我国工业和农业经历了快速的发展，但是并没有及时重视其污染物排放的监管和治理，从而使得土壤污染日益严重。

随着土壤污染事件频发，土壤污染防治政策出台频率加快。我国土壤污染防治方面的法律法规建设起步较早，但是并未得到足够额重视，发展和完善进度缓慢，但是近期环境污染问题突出，“毒地”事件频发引发社会关注，国家相继出台了相关防治政策。其中，“土十条”是当前和今后一段时间内全国土壤污染防治行动的纲领性文件。

土壤污染治理相关政策汇总

前瞻产业研究院 | http://bg.qianzhan.com/

资料来源：前瞻产业研究院整理

2014年以来，政府频繁发布和土壤防治相关的技术导则、行动计划，显示出对土壤防治问题的日益关注。同年，国家在浙江台州、湖北大冶、湖南石门、广东韶关、广西环江和贵州铜仁等地启动了典型区域土壤污染综合治理项目。 据前瞻产业研究院《土壤修复行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计，2014年土壤修复工程项目数量和投资金额同比上涨42.8%和13.3%; 根据《2015中国土壤修复发展白皮书》，2015年全国土壤修复工程项目超过100个，合同签约额达到21.28亿元，比2014年的12.74亿元增长67%。

前我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的1-2%。而这一指标在发达国家的土壤修复产业中已经达到30%以上。报告数据显示，2016年我国土壤修复市场规模约462亿元，预期随着国家宏观和行业政策对土壤修复重视度提高，以及相对完善的土壤修复管理体系构建，未来将会产生更多的土壤修复项目，市场需求将扩张，土壤修复规模将迎来巨大的提升空间。

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我国土壤修复领域市场规模预测

资料来源：前瞻产业研究院整理

企业在选择研究咨询机构时一定要谨慎，千万不要因为便宜而选择了没有实力的小公司进行咨询，不能为了省小钱而丧失投资机遇。前瞻产业研究院在报告撰写过程中得到了国家经济信息中心、国家统计局、海关总署、国际信息研究所、中国商务部研究院、清华大学图书馆以及国务院发展研究中心市场经济研究所等机构的大力支持。

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第三篇：土壤修复必读丨2017及2018年土壤修复政策动态、热点技

术、市场空间...

2017年土壤修复行业发展评述和2018年发展展望

一、2017年行业评述

1、主要政策我国环境管理工作从以控制环境污染为目标导向，向以改善环境质量为目标导向转变，为适应这一转变，满足新的环境管理需求，环境修复领域响应“土十条”要求，陆续出台一系列相关法规意见，不仅对产业发展影响重大，其历史意义更为深远。

《污染地块土壤环境管理办法(试行)》于2017年7月1日施行，主要涉及土地使用权回收和变更为规定用途地块的土壤环境管理，首次为污染地块管理建章立制。该办法明确了各方责任，清晰了管理程序，为加强污染地块环境保护监督管理提供支撑。

《农用地土壤环境管理办法(试行)》，于2017年11月1日施行，从土壤污染防治、调查与监测、分类管理、监督管理等方面对农用地土壤环境做出具体规定。其中提出由环保部同农业部等部门建立农用地土壤污染状况定期调查制度，建立全国土壤环境质量监测网络，并组织实施全国农用地土壤环境监测工作。该管理办法为农用地土壤环境管理工作提供依据，对农用地土壤环境管理，防控农用地土壤污染风险，保障农产品质量安全具有重要意义。

《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》于2017年12月17日完成第一次征求意见，这一办法主要针对正在生产运行中的工矿企业开展土壤环境管理，作为对《污染地块土壤环境管理办法(试行)》的补充，将使工矿用地这个广大领域的土壤环境管理有章可循。

《土壤污染防治法(草案)》于2017年12月22日提请全国人大常委会二次审议。土壤污染防治法不但填补了我国环境污染防治法律，特别是土壤污染防治法律的空白，进一步完善了环境保护法律体系，更有利于将土壤污染防治工作纳入法制化轨道，以遏制当前土壤环境恶化的趋势，并为推进生态文明建设，实现绿水青山、建设美丽中国添砖加瓦。 此外，发改委和国土资源部联合发布《全国土地整治规划(2016~2020年)》、国家环境监测总站发布《2017年国家网土壤环境监测技术要求》、国家环境保护部发布的《企业拆除活动污染防治工作技术指南》(2017年9月4日)等一系列政府部门的规划、指南等，从具体工作角度规范了修复行业的发展。

2、行业发展

土壤修复作为较大气和污水治理相对落后的环保细分领域，目前处于起步成长阶段。随着“土十条”的发布，以及《土壤污染防治法》等法律、管理办法及实施细则的起草和制定，我国有望在未来几年内陆续出台土壤修复相关法规政策，完善土壤修复法律体系，为我国土壤修复行业提供更加详细的指导意见，助力土壤修复行业的有序发展，土壤修复行业将步入成长期。2017年，中央财政安排土壤污染防治专项资金65亿元。除了国家资金投入之外，随着《污染地块土壤环境管理办法(试行)》的实施，地方和企业的投入也在增加。据中国采购与招标网、中国采招网等公开途径统计，2017年我国公开招标的场地调查与评价类项目约3亿，场地修复类工程项目约50亿，农田类修复项目约10亿，矿山修复类项目(含废渣处置)约35亿。

行业发展面临的突出问题包括以下几个方面： 1)行业标准体系不健全。

相关标准的制定滞后于行业的发展，已有的标准一方面呈碎片化，不够系统;另一方面可操作性差，无法有效指导、规范行业发展。现有取样方法采集的样品代表性不足，造成修复行业先天性基础不牢;场地调查与工程修复存在脱节，咨询单位与修复企业各管一段，信息流不畅，技术文件的表达需要统一的规范。

2)土壤污染修复设备化、规模化、产业化研究滞后。 污染土壤关键修复装备严重不足，很多关键设备和修复药剂依赖进口，从而制约了技术的规模化应用和产业化发展。具体来讲，在快速检测方面，污染现场的便携式快速检测仪器主要依赖进口，国产仪器的精度、适用性及可靠性有待提高;关键装备方面，土壤淋洗、热脱附等装备在国家科研课题的支持下已获得应用案例，但设备的模块化、智能化、集成化程度有待进一步提高;工程应用方面，缺乏规模化应用及产业化运作的技术支撑。

3)商业模式不成熟，盈利模式不清晰，修复资金缺口很大。 场地修复资金需求量大，已实施的污染场地修复项目中，大部分是由地产驱动，少数是利用国家财政资金。《土十条》中明确提出要通过政府和社会资本合作(PPP)模式，发挥财政资金撬动功能，带动更多社会资本参与土壤污染防治。同时鼓励符合条件的土壤污染治理与修复企业发行股票，探索通过发行债券推进土壤污染治理与修复。

3、热点技术

2017年具有显著应用进展的修复技术有土壤淋洗、热处理、原位还原稳定化、植物修复等。土壤淋洗作为一项绿色可持续修复技术，可实现对污染土壤的减量化、对污染物的浓缩化，降低了后续处理工艺的负荷和工程成本，目前该技术在越来越多的项目上得到应用，并在集成化、模块化方面取得很大进展。热处理技术应用方面，以热传导(电加热、燃气加热)技术、电阻加热技术为代表的原位热脱附技术陆续在国内落地。有别于国外在小规模的污染源区域采用原位加热技术，国内更多的是应用在大型场地上，由于受能源供应(外线电力负荷限制、燃气供应限制)、项目工期、水文地质条件、二次污染控制等因素的影响，其在大型场地上的应用需要严格论证;在过程模拟、参数控制、尾水尾气处理等方面仍较多依托于国外技术支持。异位热脱附工艺在焦化、农药类场地上得到更多的应用，第一个处理Hg污染土壤的间接热脱附项目开始实施。原位还原技术在氯代烃污染场地及六价铬污染场地进一步得到验证。植物修复在农田、矿山治理领域开展多项示范应用，被视为未来5~10年最具发展潜力的绿色可持续修复技术。

除工程应用外，17年在技术研发领域也涌现出一批研究前沿的修复成果。如，周东美等开发了“微纳米零价铁高效活化过硫酸盐降解有机污染物的技术”，已成功开展了修复示范工程。陈梦舫等提出了以纳米零价铁-生物炭复合材料原位注射修复地下水氯代烃污染的技术，并成功实施了新型地下水渗透式化学反应屏障示范工程。 “世界杂交水稻之父”袁隆平先生继“海水稻”技术后又获得了一项重大突破成果—水稻亲本去镉技术。与传统植物修复不同，水稻亲本去镉技术通过基因工程从根本上解决了水稻富集镉的本性，未来将对镉污染土壤的植物修复带来较大冲击。

二、2018年发展展望

1、政策方面2018年，《土壤污染防治法》有望正式出台，这部土壤及地下水修复领域内“基本法”的出台将把土壤污染防治工作纳入法制化轨道;《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》也将在18年实施。开年之时环境保护税法的正式实施为2018年环保行业的稳步发展保驾护航，将税收全部留给地方财政的规定会大力调动起地方治污的积极性。 标准和规范方面：2018年，《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》将颁布实施，为全国土壤环境管理和修复提供了重要依据，必将促进土壤修复产业的发展。《建设用地土壤环境调查评估技术指南》2018年1月1日实施，增加了采样布点密度，保证了地块调查的资金投入，提高了地块调查和修复的精度。

2、市场方面展望

配合上述法规的实施，随着2018年土壤污染状况监测网络，全国土壤环境信息化管理平台，土壤污染防治标准体系“三大基柱”确立，污染防治工作逐步步入正轨。

《土十条的》提出开展土壤污染状况调查、建立建设用地调查评估制度,《农用地土壤环境管理办法(试行)》中也明确规定调查制度和建立土壤环境监测网络的监测要求等。这些任务将有力地推动2018土壤环境质量监测、调查、评估和土壤污染防治咨询服务、装备药剂生产等相关产业的发展。污染调查和评估的潜在污染场地数量及调查强度会大幅度增加，分析检测、调查评估市场规模将会成倍增长，从业单位的数量将会明显增长，成为环境检测和咨询主要行业之一。 我国钢铁和化工等重污染企业随着国家供给侧改革、产业结构及环保监管不断强化将陆续关闭和搬迁，2018年污染场地的修复工程市场预计能够达到200亿元规模，上亿元的单体修复工程明显增加，将呈现风险管控与修复工程协同实施、土壤与地下水共治、土壤修复与生态恢复协同实施、固废治理与场地修复协同实施及土壤与河道底泥共同修复治理的特点。在产企业的土壤和地下水风险管控和修复将会出现市场端倪，成为新的市场成长领域。2018年，龙头和骨干修复企业有所壮大，技术、装备和修复材料提供商实力会明显增强。

我国耕地土壤重金属污染的现状总体不容乐观，局部形式比较严峻。根据土十条要求，到2020年，受污染耕地治理与修复面积达到1000万亩，结合市场调研，假设每亩污染耕地治理修复费用以1000元预测，则将形成约100亿元的治理修复市场空间，预计2018年将达到30亿的规模。

3、技术方面展望

随着近年来土壤修复技术研发、引进和应用，土壤修复的技术水平不断提升。2018年，有机污染场地将以原位/异位热脱附、水泥窑共处置、常温解吸、化学氧化等技术为主，大型污染场地采用原地修复的模式会越来越多，采用原位处理技术的工程继续增加。2018年，原位热处理技术及其尾气治理技术在工程应用中得到完善，国产化程度提升，工程单体规模名列世界前茅;异位热脱附设备的节能和尾气处理技术逐渐成熟，控制系统逐步完善，设备的集成化、模块化得到重视。重金属污染土壤仍以阻隔填埋和固化稳定化为主要技术手段，为了实现减量化和资源化，土壤淋洗技术应用继续增加，淋洗设备更加集成和自动化，达到国际先进水平。固化稳定化药剂将根据场地和污染物情况采用定制化的加工方式，配合高精度的混合搅拌设备，固化稳定化修复将更精准有效。

通过对2017年修复技术的应用及发展状况进行分析，预测2018年及以后相当长一段时间，从单纯追求效果向追求绿色、安全、可持续修复，从单项修复技术向耦合的综合修复技术，从服务于单种污染物向多种污染物复合污染土壤的组合式修复技术的过渡。在工程修复领域，绿色修复功能材料、集成智能装备等将成为企业加速布局的重点。工程风险控制和修复的耦合技术越来越受重视。“场地土壤污染成因与治理技术”重点科技专项于2018年启动，支持场地土壤污染形成机制、监测预警、风险管控、治理修复、安全利用等技术、材料和装备创新研发与典型示范，形成土壤污染防控与修复系统解决技术方案与产业化模式。此外，一批基于互联网、智能传感器和检测的土壤污染诊断、空间数据分析管理和远程智能控制修复创新技术和团队将应运而生，必将在不久的将来引发产业的巨大变革。

第四篇：土壤肥力修复有机技术

中国有机农业网

土壤肥力修复有机技术

现在的农业种植，投入了大量的农药化肥，严重破坏了土壤良性再循环系统，每年投入的化肥越多，土壤肥力下降的也厉害，如何进行土壤费力修复，是需要有机技术来改良的!

1、有机技术之——增施有机肥

通过施用人、畜的粪、尿肥及堆肥、沤肥、绿肥等有机质含量高的农肥来增加和保持土壤有机肥含量，有条件的地方可大量施肥(河泥、草炭等)，对提高土壤有机质含量有明显作用。

2、有机技术之——秸秆还田

秸秆还田是改良土壤，增加土壤生产能力的有效措施。一种是秸秆经过堆沤后施入土壤，另一种是在作物收获后，把秸秆切碎撒在地表后用犁翻压，直接还田，这样能够改善土壤的物理性质，促进土壤团粒结构形成，增加透气、透水、保肥能力，从而提高土壤肥力。

3、有机技术之——合理实行倒茬轮作

根据不同作物的特性,安排适宜的轮作顺序，并适当增加豆科作物种植面积，尽量减少重茬和迎茬面积。在轮作过程中三年左右种一茬豆科作物可增加土壤中氮素含量，同时豆科绿肥作物经翻压入土后，大量的根、茎、叶能够增加土壤有机质，改善土壤性质，提高土壤肥力。比如玉米对前茬作物要求不严格,但以豆科为最好。玉米耐短期连作,但为了获得较高产量,必须要增加投入肥量。玉米地杂草较少,是多种作物的良好前茬。

另外，瓜类和豆类作物不重茬、不迎茬，需要轮流耕种五年以上，这样不仅有利于恢复地力，而且还能防治病害，增加经济产量，一举三得!

第五篇：土壤修复上市公司一览

1.永清环保——目前上市企业中土壤修复业务发展最先的企业

永清环保(300187)是目前A 股中仅有的拥有土壤修复成功工程经验的环保企业，如果未来国家快速启动土壤修复工程，公司有望在湖南继续攻城拔寨，扩大区域领先优势。永清环保地处于我国有色金属之乡湖南。湖南拥有大量的矿产采选业和成熟的有色金属冶炼产业。

目前湖南，尤其是湘江流域大量河流和土壤都收到重金属的严重污染。针对于此，2011 年3 月国务院也批复了《湘江流域重金属污染治理实施方案》。《方案》将在湘江流域启动927 个重金属污染治理项目，总投资达

595 亿元。其中，“十二五”期间将完成856 个治理项目，投资505 亿元，力争到“十二五”末，湘江流域内危害群众健康的重金属污染突出问题得到解决，涉重金属产业结构进一步优化，工业污染源得到全面治理和控制，涉重金属企业数量和重金属排放量比2008 年减少50%。

公司积极于湘江流域开拓土壤修复业务，并于2011 年成功完成了浏阳湘和化工厂镉污染治理项目，取得了良好的市场反响。

2012 年1 月，公司再接再厉，成功获取了永兴县工业固体废物污染环境修复技术示范项目订单。

根据公司2012 年半年报数据，公司土壤修复业务收入占比已从2011 年的5.81%上升到了28.95%，未来有望进一步成长为公司的明星业务增长点。

2. 桑德环境

桑德环境(000826)下属环境修复事业部是一家专业从事尾矿砂治理及矿区生态修复、老旧垃圾填埋场治理、农田土壤污染修复、场地污染修复、地下水污染修复等业务的部门。

该部门拥有专业的市场开拓及技术研发队伍，拥有自主知识产权的专利技术及成套设备，具备强大的技术实力、施工能力和技术应用经验。桑德修复以桑德环境为依托，和国内众多科研院所及国际知名环境修复公司合作，共同实施了国内外土壤重金属污染修复、化学品污染场地修复、矿山生态治理、河道底泥治理等项目。

3. 东江环保

2012 年6 月14 日，东江环保(002672)公告董事会通过了《成立东江同和环境修复工程技术(深圳)有限公司》的议案。东江环保将与同和环保再生事业有限公司共同出资在广东省深圳市组建合资公司东江同和环境修复工程技术(深圳)有限公司，经营范围主要是从事地下水及土壤污染治理、修复工程(以公司登记机关核准的经营范围为准)。公司出资人民币500 万元，持有东江同和50%股权，同和环保以相当于人民币500 万元的美元出资，持有东江同和50%股权。

4. 维尔利

2011 年10 月维尔利(300190)与常州市环境保护研究所签订了土壤修复合作框架协议，以共同开拓土壤修复产业市场。维尔利组建了土壤修复研发团队，并投入3,000 万研发经费，并已建土壤修复规划为公司两大战略发展方向之一。