土壤修复行业分析

第一篇：土壤修复行业分析

2016年中国土壤修复行业发展报告（简版）

来源：中商产业研究院2016-03-25 09:20

2015年10月，党的十八届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，首次将美丽中国写入五年规划，显示出国家层面对于生态环境的重视。更有分析称，环保行业将保持十年以上的高景气度。环保行业细分领域存在多个投资机会，其中之一便是已逐渐进入产业化正轨的土壤修复行业。

土壤修复是使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施。20世纪80年代以来，世界上许多国家特别是发达国家均制定并开展了污染土壤治理与修复计划，形成了新兴的土壤修复行业。而我国土地已修复场地数明显低于发达国家，从发达国家的整体经验看，未来随着土壤污染问题不断突出，中国将经历从修复技术、治理模式以及立法规范化的过程，并逐渐形成完整的市场机制。

一、土壤修复需求迫切

2004年《典型区域土壤环境质量状况探查研究》数据显示，珠三角该地区近40%的农田土壤重金属超标，其中10%严重超标;2014年《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国土壤总超标率达16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%;2015年《土地整治蓝皮书：中国土地整治发展研究报告No.2》显示， 1 我国现有耕地中，有相当数量耕地受到中度、重度污染，土壤点位超标率接近20%，大多不宜耕种。

土壤污染从地区分布来看，以经济发达的中部和东部最为严重。从经济大省广东来看，清洁土壤只占到了11%，重度污染土壤占比却高达12%。土壤污染问题日益严重，启动土壤修复计划迫在眉睫。

二、土壤修复政策环境分析

近年来，我国逐步加强土壤保护方面的标准、法规等制度建设。行业相关立法、标准、监管等制度日渐完善，土壤治理路径和时间表逐步明朗。

国家对于土壤污染问题高度重视，并多次投入专项资金用以治理。2014年，环保部通过《土壤污染防治行动计划》的审议，计划包括建设6个土壤环境保护和污染治理示范区，预计单个示范区的财政投入在10亿至15亿元之间;2015年，中央为支持30个地方重点区域重金属治理和37个重金属土壤污染治理与修复示范工程，下达了重金属专项资金36亿元;2015年9月28日，福建出台《福建省土壤污染防治办法》;2016年2月1日，《湖北省土壤污染防治条例》通过表决，将于10月1日起正式施行。

此外，2016年1月11日，在2016年全国环境保护工作会议上，环保部部长陈吉宁表示，2016年要全面实施《土十条》，继续组织实施污染土壤治理与修复试点项目，建立规范的污染场地联合监管机制。

2 目前“土十条”文本内容已基本成熟，即将由国务院发布实施。据悉，“土十条”相关编制单位建议提取10%土地出让收益，用于土壤污染治理。据测算，到2020年，预计可筹措到1.1万亿-1.4万亿元的资金，能够有效解决土壤污染防治投入资金严重不足的困境。

三、土壤修复市场发展分析

中国土壤修复市场尚处于起步阶段，据统计，我国约43.75%土壤修复项目规模较小，集中在5000万以下。2亿以上相对大规模项目比例仅占18.75%。与美国和欧洲分别已修复30283处和80700处污染场地项目相比，我国已修复的场地数不超过200个，土壤修复市场尚处萌芽阶段，但发展态势良好。

市场规模与从业企业数量双增。2015年全国土壤修复合同签约额达到21.28亿元，比2014年的12.74亿元增长67%。全国从事土壤修复业务的企业数量增长至900家以上，在2014年约500家企业的基础上翻了将近一番。2015年全国土壤修复工程项目超过100个。土壤淋洗、原位加热、微生物化学还原等一批高精尖修复技术被实际运用在土壤地下水修复工程项目中。

从业单位推荐名录工作继续扎实推进。中国环境修复产业联盟深入贯彻落实党中央、国务院以及环境保护部推进市场化改革的精神组织开展的《污染场地调查评估修复从业单位推荐名录》工作继续扎实推进， 3 已有全国44家单位的81项业务类型上榜。新一批名录共有33家单位进行申请，审核工作正在紧张有序地进行。

此项公益性工作既帮助政府和业主甄别有实力、有业绩的从业单位，又帮助这些单位扩大知名度，从根本上扭转了土壤修复行业前期“劣币驱逐良币”的混乱局面，得到了国家发改委、环境保护部和科学技术部媒体的重点关注报道。

四、土壤修复工程项目建设情况 1. 项目资金来源

资金问题是很多修复项目的主要障碍，与脱硫脱硝有电价补贴、污水处理有污水处理费不同，土壤修复没有一套收费机制，资金大多数依赖于政府，缺乏明晰的盈利模式。目前，70%的资金来源仍是政府，而通过市场融资的项目较少，仅6.3%。

2. 项目规模分析

据江苏省(宜兴)环保产业技术研究院数据库不完全统计，截至2015年6月1日，我国(大陆地区)正在开展的土壤修复工程类及调查评估类项目总计19项，投资金额约16.5亿元。2013年，我国(大陆地区)公开招投标和签约的修复工程项目有28项，金额约15亿元;2014年土壤修复工程项目数量和投资金额同比上涨42.8%和13.3%。相比之下，2015年全国土壤修复项目仍处于平稳发展的状态，并未出现跳跃 4 式发展。但值得注意的是，2015年上半年我国在项目投资上约达16.5亿元，已经超出2013年全年市场投资总额。

3. 项目分布情况

2015年上半年全国土壤修复类项目主要分布在11个省直辖市地区，且主要集中在江浙沪、鄂湘粤地区。两地区项目数量均占比31.6%，总计占比63.2%;投资金额分别占比37.4%和58.3%，总计占比达95.7%。可以看到江浙沪、鄂湘粤仍旧是土壤修复的主力市场。

4. 土壤修复类型

2015年上半年，全国土壤修复项目仍以污染场地修复为主，其中场地修复占到总量的78.6%，耕地修复仅占7.1%。调查发现，耕地修复上半年仍处于试点阶段，预计未来的一段时间仍会维持现状。

5. 污染物类型及投资主体

已开展的土壤修复项目中的污染物仍旧以重金属和VOCs为主。其中重金属修复项目比例为64.1%，VOCs修复项目比例为17.9%。

2015年上半年全国土壤修复项目中，投资主体为企业的超过半数，达到68.4%;政府开展的土壤修复项目则占31.6%。其中企业多以投资开发公司的形式，在地块开发前，组织并开展对退役场地的修复;而政府多以当地环境保护局、土地资源储备中心为主。

5 6. 土壤治理企业修复项目

2015年上半年治理企业是本地企业的项目占总量的50%以上。土壤修复工程投资金额动辄千万甚至过亿，据JIEIDatabase统计显示，2015年上半年开展的土壤修复项目中投资过亿的项目占总量的35.7%，而千万以下的修复项目仅占28.6%。

五、土壤修复前景预测

目前，我国各大财经门户和媒体引用的我国土壤修复市场容量可谓莫衷一是，甚至千差万别。相似的观点认为我国土壤修复行业将在2015年约有400亿元的市场规模;“十二五”期间中央财政、地方政府和社会资本大约总计有千亿计人民币的投资。那么，“十三五”期间，不妨通过对比国外场地修复资金的经验进行计算。

土壤修复产业具有一定的生命周期，与此相同，修复资金占GDP的比重也遵循相同的规律，即先低后高，然后再回落维稳，而且越是经济发达的国家，这种趋势越为明显。如美国场地修复资金投入占GDP的比重在四个发展阶段的均值分别为：准备阶段0.056%、起步阶段0.123%、跃进阶段0.70%和调整阶段0.49%。

中商产业研究院认为，我国土壤修复目前正处于产业成长的起步阶段，虽然工业在整个产业结构中占近半壁江山，自然环境已不堪重负，但同时土壤修复技术不成熟，市场盈利模式尚未完善，相关标准仍然缺失。在这种大背景下，参考美国以及欧盟各国在发展阶段土壤修复资金

6 占GDP比重的范围下限，对我国2015年至“十三五”末的土壤修复市场资金进行预测，2015年至2020年，我国土壤修复市场规模将达到6659亿元，土壤修复行业或将成为“十二五”、“十三五”环保产业新的增长点。期间最大变数，或者说导致成长曲线有异的关键因素将是土壤专项立法的出台以及国家推动政策、标准发展的力度——当前各界的普遍预估是在“十三五”期间，而其对市场的推动系数则要取决于具体内容。

第二篇：2015年中国土壤修复行业发展现状及市场前

景预测

来源：尾矿处理/尾矿利用/尾矿陶粒/尾矿处理技术/尾矿处理设备-郑州德森环境科技有限公司

土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。从根本上说，污染土壤修复的技术原理可包括为：(1)改变污染物在土壤中的存在形态或同土壤的结合方式，降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性;(2)降低土壤中有害物质的浓度。

我国土壤治理的重点分为三类：1.工业污染场地恢复;2.矿区治理及其所相关的水污染治理;3.农田污染治理。其中国家在前两方面技术相对成熟，其中尤其是城市工业污染场地恢复，投资回报率高，市场更加活跃。而农田污染由于范围广、回报小，治理难，收效慢等因素，治理项目仅有寥寥几例，但目前已有盈利案例。我们预计随着土壤修复市场深入发展，治理将逐步覆盖城市工业污染地、矿区和农田三个领域。

一、中国历史积累的土壤修复问题非常严重

不同土壤利用类型点位超标率

2014 年，环保部和国土资源部联合发布了《全国土壤污染状况调查公报》。调查结果显示，全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。全国土壤总的点位超标率为 16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为 11.2%、2.3%、1.5%和 1.1%。

各类典型地块点位超标率

耕地的点位超标率远高于草地、林地和未利用地，其中轻微污染、轻度污染和中度污染比例都是四类土壤利用类型中最高的，耕地的土壤环境问题最为严重。且各类典型地块的点位超标率分布接近，其中问题较为突出的是重污染企业用地和工业废弃地。污染物类型以无机物为主，有机物次之，复合型污染比重较小。重金属污染中点位超标率最高前三位的是镉、镍和砷，而有机物污染中滴滴涕点位超标率最高，达到了 1.9%。从污染分布情况看，南方污染问题重于北方。

无机污染物点位超标率

有机污染物点位超标率

根据 2004年我国《典型区域土壤环境质量状况探查研究》，以珠三角为例，数据显示该地区近 40%的农田土壤重金属超标，其中 10%严重超标，重金属超标元素主要为：镉、汞、砷、铜、镍。其中，土壤中汞含量超标，超标幅度达到 70%-150%。镍在珠三角地区的超标现象也比较明显，该地区某城市镍超标达到 59.3%。

此外，针对中国工业污染场地表层土壤的调查显示，样本中 PAHs 的最高浓度达到16417mg/kg ，超过我国土壤标准 171倍，超过美国土壤标准 1.7mg/kg 9600 倍;重金属 Pb、Cu 最高平均浓度分别达到 10605 mg/kg、1098 mg/kg，分别超过我国自然土壤背景值 35mg/kg 和 35mg/kg，300 倍和 31 倍，超过国家三级土壤标准 500mg/kg 和400mg/kg，21 倍和 2.7 倍。这种高污染土壤中的污染物会不断向下迁移，最终影响地下水。

同时注意到土壤污染和地下水污染的密不可分特性。在美国国家优先控制场地名录( National Priorities List， NPL) 中，截止2014年共有1157个污染场地实施了修复处理，占名录总数的 69%，其中同时进行土壤和地下水控制、处理的污染场地有 473个，占清单总数的 28%。可见，土壤和地下水均受到污染的场地占有较大比重，这两项污染治理密不可分。目前，我国对地下水污染的研究也刚起步，地下水污染的修复开展较土壤修复工作更少。

根据对我国 12 个城市多处工厂的数据监测：重金属污染方面，Zn 污染上海和沈阳较严重，PAHs污染北京极为严重，Cd浓度沈阳较高，Pb 污染沈阳极为严重，厦门的 Cu和Ni、Cr 污染较严重，青海的 Cr污染问题严峻;有机型污染方面，北京 BTEX污染严重。

二、土壤修复行业市场广阔

根据2014年4月环境保护部和国土资源部发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国耕地、林地、草地土壤点位污染物超标率分别为19.4%、10.0%、10.4%，据此估算全国受污染的耕地有2 333万hm2，其中中度污染333万hm2，加上受工业污染土地，土壤污染的面积已经极大。

我国每年因重金属污染的粮食达1 200万t，造成的直接经济损失约为200亿元。2002年，农业部稻米及制品质量监督检验测试中心曾对全国市场稻米进行安全性抽检。结果显示，其中铅超标率为28.4%，镉超标率则为10.3%。南京农业大学教授潘根兴在200

7、2008年分别对全国多个省市的大米采样分析，发现10%左右的大米镉超标，大米铅超标率还有所增加。

2006年至2009年，环境修复的项目增长缓慢，每年的项目少于20个;2010至2013年环境修复的项目有明显增加，每年的项目在20至60个之间;从2014年起，项目数量开始明显增加。

目前，土壤修复行业还处于发展初期，虽然在利好的政策的刺激下，已经有了明显的增长，但每年的项目数量还是比较少。预计在未来的数年内土壤修复行业还会保持增长，特别在《土壤污染防治行动计划》批准后，有可能会出现爆发性的增长。

1、市场分析

中国土壤污染面积大，土壤修复单价高，并且没有为土壤修复配套专门基金也缺乏其它的融资渠道，资金成为制约土壤修复项目开展的关键因素。目前土壤修复资金来源主要为政府，只有部分地理位置好，周边房价高的地块，土壤修复的费用可以在土壤修复完成后，通过建造住宅、商业地产等途径来收回。

在中国土壤污染面积大数量多，而修复资金有限的现实情况下，土壤修复的优先次序成为要问题。根据“近期土壤环境保护和综合治理工作安排”下述几类土壤修复领域，较容易筹集到足够的修复资金，从而在整个土壤修复市场中率先进行：(1)重污染工矿企业和尾矿库周边：土壤修复的责任人明确，经济承受能力强;(2)集中式饮用水源地周边：影响广大人民群众的饮水安全，危害极大，政府必须优先予以解决;(3)危险废弃物堆存场地：单位污染物的修复成本低，土壤修复效率高;(4)城市周边工矿企业搬迁遗留场地：受污染地块经修复后，可以提高开发品质，同时也可以减少对人的危害。

针对市场最活跃的工业污染场地对我国情况进行调查分析可知，以 2012 年为例，中国城市工业企业数约为 30.61 万个，工业用地面积为 6035km2，其中分布于市辖区的企业数占 48.52%。并且注意到，经济越是发达的地区，其工业用地面积占城市用地比例越大，如广东省城市工业用地面积超过 1000 km2，市辖区工业企业数位居全国第一，达到 36173 个。浙江、江苏、上海和山东等东部沿海地区，市辖区工业企业数均超过 1 万个。新疆、青海、海南和西藏等地的工业企业最少，低于 600个。这些工业用地在城市外扩之时，都是外迁后需要土壤修复的潜在市场。

工业场地污染中以下五类最为严重：1.石油化工及炼焦;2.化学原料及化学制品制造;3.医药制造;4.金属冶炼;5.机械制造。对以上五类企业进行调查可知，以 2011年为例，规模化以上企业分别对应为 1974, 22600, 5926, 13507, 23980 个，共占到我国规模以上工业企业总数(32560 个)17.15%。

由此可见，“京津沪+苏浙鲁粤”七地重污染企业数之和可以占到全国的 55%，将这些地区重污染企业数的年数目单独取出进行分析可见下图，从 2009年到 2011年间，关停并转迁的重污染企业数一共 10001 家。

我们假设：1.自从 2011年之后，城市市区里没有新建重污染企业。2.已有的重污染企业中仅有 20%建在目前的市区内。以“京津沪+苏浙鲁粤”七地市区内重污染企业作为我们工业场地土壤修复的有效目标市场，计算得到截止至 2011 年数据，符合要求的企业共7478 个。按照市面了解到每个项目平均规模一千万元计算，我国工业场地污染土壤修复市场规模为 748亿元。

计算得到全国土壤修复先导市场规模，可见大部分先导市场集中在市区的工业污染场地和耕地处。

2、从业公司分析

我国从事环境修复的企业根据企业特点可以归为四类：(1)与环保相关的科研院所及高校，通过强大的科研能力积累技术，并通过成立环境修复事业部或工程公司转投实业，参与污染场地调查评估、承包治理修复工程，在争取项目和技术研发中都具有较大优势。(2)国内专业的环境修复工程公司，它们大多由成熟的环保工程公司为开拓土壤修复市场而专门设立，也有一部分是由地方环保部门、投资公司、其它相关企业转型而来，通常都拥有一定的稀缺资源，注重行业战略布局，公司管理、项目运作方面经验丰富。(3)在全球市场上已经有深厚技术经验积累的外资企业，它们以咨询管理、分析检测等方式参与国内的土壤修复产业;也有与国内的工程公司合作，成立合资公司直接接入土壤修复过程的。(4)大型的工业集团的下属企业，专门从事环境修复业务的部门或子公司。这类公司主要修复被总公司污染的场地，专精于修复

一、两种类的土壤污染，将土壤修复的利润消化于集团内部。

国内的土壤修复企业，无论属于上述哪类，都处于起步状态，都还处于发展时期。在全国的土壤修的修复市场中，并没有出现实力超强的公司，也没有企业在拥有绝对的技术优势。此市场后续的进入者，还是拥有很好的发展机会。

3、技术分析

根据土壤中污染物质的类型，可以将其分为重金属污染和有机物污染。土壤修复的方法主要分为物理、化学、植物、微生物等方法。物理修复技术主要包括土壤淋洗、热脱附、蒸气浸提和异地填埋等技术;化学修复技术主要包括固定一稳定化技术、氧化还原、化学改良、表面活性剂清洗和有机质改良等;植物修复技术主要包括植物富集、固定及降解。由于土壤污染面积大，污染物质种类多，污染组合类型复杂等原因，单项修复技术往往难以达到预定修复目标，多种修复技术相结合是以后的发展方向。

根据污染修复的场所，可以分为原位修复和异位修复。异位修复需要增加土壤挖掘、运输等工序，费用较高，危险废物在运输过程中还存在监管的盲区，该技术也难以解决地下水污染的问题，缺陷较多。尽管现阶段，国内的土壤修复还以异位修复为主，但是以后原位土壤修复将越来越受到重视，相应的技术和专有的机械也会逐次开发出来。

三、土壤修复市场尚无绝对龙头，将经历从大乱到大治过程

2010 年之前，全国涉及重金属污染土壤修复的企业不超过20家，其中真正具备专业能力的只有5家左右。 截止2013年底，中国环保产业协会掌握的企业数量已经超过 300家。据最新统计，目前全国至少有 500 多家相关企业。

我国约 43.75%土壤修复项目规模较小，集中在 5000 万以下。2亿以上相对大规模项目比例仅占 18.75%。

与美国和欧洲分别已修复30283处和80700处污染场地项目相比，我国已修复的场地数不超过 200 个，尚处萌芽阶段。但目前，土壤污染问题严重、民众日益关注环境安全问题、传统产业面临产业转型、关停搬迁等，这些都将给我国土壤修复市场带来巨大的需求。

20 世纪 70 年代，发达国家普遍处于工业高速发展阶段，土壤污染问题随之而来，引发各国政府重视，制定土壤污染治理法律法规。“拉夫河污染事件”使得美国政府开始认识到土壤污染的巨大危害。同时期，日本经济快速增长，工业废水废渣无序排放，土壤污染公害事件发生数起。当时痛痛病、水俣病、第二水俣病、四日市病四大公害，有三起与重金属污染相关。1975 年的东京都铬渣污染事件引起了日本政府对棕地污染的重视。英国则由于大量位于英国南部和东南部的早期大型工业城市中心的土地被工业污染，成为棕色土地，影响难以控制，开始重视土壤污染问题。此外，加拿大、荷兰等发达国家都由于工业化造成棕地污染问题，制定并发布了土壤污染相关法律法规。

发达国家的法律法规与治理机制比较

欧洲 2008年土壤修复市场在各国 GDP的 0.0%-0.3%之间波动。对比我国 2013 年 40 亿的土壤修复市场规模，仅占我国 GDP 的 0.007%。可见我国土壤修复市场规模还有很大上升空间。预期“土十条”的出台，势必会推动土壤修复市场需求增加。

四、土壤修复政策频出，国家重金支持试点项目

我国历年出台法律法规及标准

自14年起，政府频频出台土壤防治相关的技术导则、行动计划等，对土壤防治问题日益重视。2014 年，《土壤污染防治行动计划》通过环保部审议，计划内容包括开展污染地块土壤治理与修复试点、建设 6 个土壤环境保护和污染治理示范区，预计单个示范区用于土壤保护和污染治理的财政投入在 10 亿-15 亿元之间。 2015年，中央下达重金属专项资金 36亿元，支持 30个地方重点区域重金属治理和 37 个重金属土壤污染治理与修复示范工程。9 月 28 日，福建出台《福建省土壤污染防治办法》，填补了地方土壤立法空白。尽管目前法律法规、治理机制建设尚处于初级阶段，但立法速度在这两年明显加快，这无疑释放出国家在宏观政策层面上支持土壤修复行业的积极信号。

2014 年，国家在浙江台州、湖北大冶、湖南石门、广东韶关、广西环江和贵州铜仁等地实施典型区域土壤污染综合治理项目，情况如下：

国家土壤污染综合治理项目

2015 年 7 月，中央财政部下达专项资金约 28亿元，用于重点支持 30 个地市加快推进重金属污染综合防治。中央资金将连续三年对重点区域进行支持。获得支持的地市中，湖南占三分之一强，包括常德市、娄底市、张家界市、长沙市等 11个地市。.我们预计在“十三五”期间国家将重点支持推广土壤修复试点项目，五年计划投资 20000亿元，平均每年 4000亿，希望到 2020年环境情况能得到改善。

关键词：土壤修复|德森环境|ALLU铲斗土壤修复|尾矿陶粒|尾矿陶粒砌块

第三篇： 土壤修复行业传利好“土十条”已交国务院审议

近日，有媒体爆料，环保部、农业部等多部委共同参与制定的“土十条”文本内容已基本成熟，并已将修改完善后的文件提交给国务院审议，目前已经进入方案编制关键时期，有望在今年内出台。“土十条”的出台落实，意味着土壤修复行业未来将逐渐步入高速发展期，想象空间巨大。

国内经济经过多年的高速发展，摆脱贫困的同时造成了水、空气、土壤等的严重污染。土壤污染危害十分严重，而且污染物往往很难监测，具有隐蔽性，同时不会大规模扩散和稀释，相反会在土壤中长期累积，进一步加大了治理的难度。目前由于化肥和农药滥用，耕地污染已十分严重，已经开始威胁到粮食安全。

但与大气污染、水污染防治相比，土壤污染治理进展缓慢。土壤污染修复进展缓慢主要有三大阻碍，首先顶层治理思路混乱，没有起到好的指导作用;其次是土壤修复所需资金量大，地方资金缺口大;最后是地方虚增建设规模、投资额度现象严重。

我国土壤修复治理起步晚，发展极不成熟，整个产业信息封闭化、竞争无序化，没有一个良性的产业链条。随着治理和监管的提速，土壤污染恶化将得到遏制，同时产业红利也将逐步释放。因此修复污染产地、改善土壤污染管理势在必行，土壤污染治理的迫切也预示着土壤修复市场规模的庞大。

土壤修复需求迫切

1 我国工业和农业经历了快速的发展，但是由于相应环境监管与保护措施的缺失，各地普遍出现土壤污染问题。其中，尤以率先发展工业实现经济起飞的东部和中部较为发达地区为甚。土壤污染问题日益严重，启动土壤修复计划迫在眉睫。土壤污染的严重性和治理的迫切性也预示着巨大的商机。

城市土壤污染主要是由于工业固废引起的，工业固体废物的露天堆放和填坦处置，需占用大量土地。工业固体废物产生越多，累积的堆积量也越大，则对土壤的污染面积也越大。根据前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国土壤修复行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2007年以来，我国工业固体废物逐年增加。2007年，我国工业固体废物为175767万吨，2013年，则增加至327701.9万吨，相比2007年增长1.86倍。工业固体废物的增加必将对土壤产生严重影响，从而增强对土壤修复市场的需求。由此可见，我国城市土壤修复市场容量较大。

从工业固体废物排放量来看，虽我国工业固体废物排放量逐年减少，2013年排放量为129.28万吨，但规模仍然较大，且由于前几年的大量排放已对我国土壤造成了污染。除工业固体废物对土壤造成污染外，大气污染、水污染等均会对土壤造成严重破坏。

2007-2013年中国工业固体废物产生量(单位：万吨，%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

根据我国城市企业搬迁现状，如果只考虑目前已知的污染场地，假设修复和已搬迁场地的修复能够在未来2年内完成，搬迁场地的修复能够在未来3-5年内完成，并且平均修复场地资金为1.5亿元，则2012-2013年我国场地修复的市场规模在28亿元，2014-2020年我国场地修复市场规模在420亿元以上。

2 1992-2020年我国场地修复市场容量预测(单位：亿元)

资料来源：前瞻产业研究院整理

此外，全国受重金属污染的耕地约有1.5亿亩，污水灌溉污染耕地3250万亩，固体废弃物堆存占地和毁田200万亩，合计约占耕地总面积的1/10以上，其中多数集中在经济发达地区，造成每年因重金属污染的粮食达1200万吨。在农村，修复土壤深度为1层(0.5米)，修复1亩土地的费用为19000元(根据实地测算)，如果按20世纪末的污染土壤面积1.5亿亩来计算，则所需修复治理费用为28500亿元。由此可见，如果能撬动农村土壤及地下水修复的市场，那么市场容量相当巨大。

政策环境解读

国家对于土壤污染问题高度重视，并多次投入专项资金用以治理。2014年，环保部通过《土壤污染防治行动计划》的审议，计划包括建设6个土壤环境保护和污染治理示范区，预计单个示范区的财政投入在10亿至15亿元之间。2015年，中央为支持30个地方重点区域重金属治理和37个重金属土壤污染治理与修复示范工程，下达了重金属专项资金36亿元。

政府还陆续出台了关于土壤防治相关的技术指导和行动计划，今年预计出台的“土十条”便是土壤管理和综合防治的一个重要规划。国家宏观政策层面释放的积极信号，对于土壤修复行业发展有着重要意义。

市场前景广阔

3 国家政府对环保治理及生态环境保护重视程度不断增强，环保产业将成为未来经济发展的支柱性产业之一。作为环保产业细分领域之一的土壤修复市场，其前景十分可观。国家政府支持并构建完善的土壤修复治理管理体系，意味着未来将涌现出更多的土壤修复项目，市场需求将得到进一步的释放。

中国土壤修复市场规模(单位：亿元)

资料来源：前瞻产业研究院整理

随着政策对土壤修复重视度提高，以及相对完善的土壤修复治理管理体系构建，未来将会产生更多的土壤修复项目，市场需求将扩张。根据环保部、发改委和国家统计局即将完成的全国第四次环保产业调查结果来看，在我国环境服务业中，涉及土壤治理的生态修复企业仅仅占3.7%，土壤修复市场潜力巨大。随着土十条的出台，未来我国土壤修复市场的规模应该会达到10万亿级别，大部分先导市场集中在市区的工业污染场地和耕地处。

本文来源前瞻产业研究院，转载请注明来源!

4

第四篇：土壤修复必读丨2017及2018年土壤修复政策动态、热点技

术、市场空间...

2017年土壤修复行业发展评述和2018年发展展望

一、2017年行业评述

1、主要政策我国环境管理工作从以控制环境污染为目标导向，向以改善环境质量为目标导向转变，为适应这一转变，满足新的环境管理需求，环境修复领域响应“土十条”要求，陆续出台一系列相关法规意见，不仅对产业发展影响重大，其历史意义更为深远。

《污染地块土壤环境管理办法(试行)》于2017年7月1日施行，主要涉及土地使用权回收和变更为规定用途地块的土壤环境管理，首次为污染地块管理建章立制。该办法明确了各方责任，清晰了管理程序，为加强污染地块环境保护监督管理提供支撑。

《农用地土壤环境管理办法(试行)》，于2017年11月1日施行，从土壤污染防治、调查与监测、分类管理、监督管理等方面对农用地土壤环境做出具体规定。其中提出由环保部同农业部等部门建立农用地土壤污染状况定期调查制度，建立全国土壤环境质量监测网络，并组织实施全国农用地土壤环境监测工作。该管理办法为农用地土壤环境管理工作提供依据，对农用地土壤环境管理，防控农用地土壤污染风险，保障农产品质量安全具有重要意义。

《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》于2017年12月17日完成第一次征求意见，这一办法主要针对正在生产运行中的工矿企业开展土壤环境管理，作为对《污染地块土壤环境管理办法(试行)》的补充，将使工矿用地这个广大领域的土壤环境管理有章可循。

《土壤污染防治法(草案)》于2017年12月22日提请全国人大常委会二次审议。土壤污染防治法不但填补了我国环境污染防治法律，特别是土壤污染防治法律的空白，进一步完善了环境保护法律体系，更有利于将土壤污染防治工作纳入法制化轨道，以遏制当前土壤环境恶化的趋势，并为推进生态文明建设，实现绿水青山、建设美丽中国添砖加瓦。 此外，发改委和国土资源部联合发布《全国土地整治规划(2016~2020年)》、国家环境监测总站发布《2017年国家网土壤环境监测技术要求》、国家环境保护部发布的《企业拆除活动污染防治工作技术指南》(2017年9月4日)等一系列政府部门的规划、指南等，从具体工作角度规范了修复行业的发展。

2、行业发展

土壤修复作为较大气和污水治理相对落后的环保细分领域，目前处于起步成长阶段。随着“土十条”的发布，以及《土壤污染防治法》等法律、管理办法及实施细则的起草和制定，我国有望在未来几年内陆续出台土壤修复相关法规政策，完善土壤修复法律体系，为我国土壤修复行业提供更加详细的指导意见，助力土壤修复行业的有序发展，土壤修复行业将步入成长期。2017年，中央财政安排土壤污染防治专项资金65亿元。除了国家资金投入之外，随着《污染地块土壤环境管理办法(试行)》的实施，地方和企业的投入也在增加。据中国采购与招标网、中国采招网等公开途径统计，2017年我国公开招标的场地调查与评价类项目约3亿，场地修复类工程项目约50亿，农田类修复项目约10亿，矿山修复类项目(含废渣处置)约35亿。

行业发展面临的突出问题包括以下几个方面： 1)行业标准体系不健全。

相关标准的制定滞后于行业的发展，已有的标准一方面呈碎片化，不够系统;另一方面可操作性差，无法有效指导、规范行业发展。现有取样方法采集的样品代表性不足，造成修复行业先天性基础不牢;场地调查与工程修复存在脱节，咨询单位与修复企业各管一段，信息流不畅，技术文件的表达需要统一的规范。

2)土壤污染修复设备化、规模化、产业化研究滞后。 污染土壤关键修复装备严重不足，很多关键设备和修复药剂依赖进口，从而制约了技术的规模化应用和产业化发展。具体来讲，在快速检测方面，污染现场的便携式快速检测仪器主要依赖进口，国产仪器的精度、适用性及可靠性有待提高;关键装备方面，土壤淋洗、热脱附等装备在国家科研课题的支持下已获得应用案例，但设备的模块化、智能化、集成化程度有待进一步提高;工程应用方面，缺乏规模化应用及产业化运作的技术支撑。

3)商业模式不成熟，盈利模式不清晰，修复资金缺口很大。 场地修复资金需求量大，已实施的污染场地修复项目中，大部分是由地产驱动，少数是利用国家财政资金。《土十条》中明确提出要通过政府和社会资本合作(PPP)模式，发挥财政资金撬动功能，带动更多社会资本参与土壤污染防治。同时鼓励符合条件的土壤污染治理与修复企业发行股票，探索通过发行债券推进土壤污染治理与修复。

3、热点技术

2017年具有显著应用进展的修复技术有土壤淋洗、热处理、原位还原稳定化、植物修复等。土壤淋洗作为一项绿色可持续修复技术，可实现对污染土壤的减量化、对污染物的浓缩化，降低了后续处理工艺的负荷和工程成本，目前该技术在越来越多的项目上得到应用，并在集成化、模块化方面取得很大进展。热处理技术应用方面，以热传导(电加热、燃气加热)技术、电阻加热技术为代表的原位热脱附技术陆续在国内落地。有别于国外在小规模的污染源区域采用原位加热技术，国内更多的是应用在大型场地上，由于受能源供应(外线电力负荷限制、燃气供应限制)、项目工期、水文地质条件、二次污染控制等因素的影响，其在大型场地上的应用需要严格论证;在过程模拟、参数控制、尾水尾气处理等方面仍较多依托于国外技术支持。异位热脱附工艺在焦化、农药类场地上得到更多的应用，第一个处理Hg污染土壤的间接热脱附项目开始实施。原位还原技术在氯代烃污染场地及六价铬污染场地进一步得到验证。植物修复在农田、矿山治理领域开展多项示范应用，被视为未来5~10年最具发展潜力的绿色可持续修复技术。

除工程应用外，17年在技术研发领域也涌现出一批研究前沿的修复成果。如，周东美等开发了“微纳米零价铁高效活化过硫酸盐降解有机污染物的技术”，已成功开展了修复示范工程。陈梦舫等提出了以纳米零价铁-生物炭复合材料原位注射修复地下水氯代烃污染的技术，并成功实施了新型地下水渗透式化学反应屏障示范工程。 “世界杂交水稻之父”袁隆平先生继“海水稻”技术后又获得了一项重大突破成果—水稻亲本去镉技术。与传统植物修复不同，水稻亲本去镉技术通过基因工程从根本上解决了水稻富集镉的本性，未来将对镉污染土壤的植物修复带来较大冲击。

二、2018年发展展望

1、政策方面2018年，《土壤污染防治法》有望正式出台，这部土壤及地下水修复领域内“基本法”的出台将把土壤污染防治工作纳入法制化轨道;《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》也将在18年实施。开年之时环境保护税法的正式实施为2018年环保行业的稳步发展保驾护航，将税收全部留给地方财政的规定会大力调动起地方治污的积极性。 标准和规范方面：2018年，《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》将颁布实施，为全国土壤环境管理和修复提供了重要依据，必将促进土壤修复产业的发展。《建设用地土壤环境调查评估技术指南》2018年1月1日实施，增加了采样布点密度，保证了地块调查的资金投入，提高了地块调查和修复的精度。

2、市场方面展望

配合上述法规的实施，随着2018年土壤污染状况监测网络，全国土壤环境信息化管理平台，土壤污染防治标准体系“三大基柱”确立，污染防治工作逐步步入正轨。

《土十条的》提出开展土壤污染状况调查、建立建设用地调查评估制度,《农用地土壤环境管理办法(试行)》中也明确规定调查制度和建立土壤环境监测网络的监测要求等。这些任务将有力地推动2018土壤环境质量监测、调查、评估和土壤污染防治咨询服务、装备药剂生产等相关产业的发展。污染调查和评估的潜在污染场地数量及调查强度会大幅度增加，分析检测、调查评估市场规模将会成倍增长，从业单位的数量将会明显增长，成为环境检测和咨询主要行业之一。 我国钢铁和化工等重污染企业随着国家供给侧改革、产业结构及环保监管不断强化将陆续关闭和搬迁，2018年污染场地的修复工程市场预计能够达到200亿元规模，上亿元的单体修复工程明显增加，将呈现风险管控与修复工程协同实施、土壤与地下水共治、土壤修复与生态恢复协同实施、固废治理与场地修复协同实施及土壤与河道底泥共同修复治理的特点。在产企业的土壤和地下水风险管控和修复将会出现市场端倪，成为新的市场成长领域。2018年，龙头和骨干修复企业有所壮大，技术、装备和修复材料提供商实力会明显增强。

我国耕地土壤重金属污染的现状总体不容乐观，局部形式比较严峻。根据土十条要求，到2020年，受污染耕地治理与修复面积达到1000万亩，结合市场调研，假设每亩污染耕地治理修复费用以1000元预测，则将形成约100亿元的治理修复市场空间，预计2018年将达到30亿的规模。

3、技术方面展望

随着近年来土壤修复技术研发、引进和应用，土壤修复的技术水平不断提升。2018年，有机污染场地将以原位/异位热脱附、水泥窑共处置、常温解吸、化学氧化等技术为主，大型污染场地采用原地修复的模式会越来越多，采用原位处理技术的工程继续增加。2018年，原位热处理技术及其尾气治理技术在工程应用中得到完善，国产化程度提升，工程单体规模名列世界前茅;异位热脱附设备的节能和尾气处理技术逐渐成熟，控制系统逐步完善，设备的集成化、模块化得到重视。重金属污染土壤仍以阻隔填埋和固化稳定化为主要技术手段，为了实现减量化和资源化，土壤淋洗技术应用继续增加，淋洗设备更加集成和自动化，达到国际先进水平。固化稳定化药剂将根据场地和污染物情况采用定制化的加工方式，配合高精度的混合搅拌设备，固化稳定化修复将更精准有效。

通过对2017年修复技术的应用及发展状况进行分析，预测2018年及以后相当长一段时间，从单纯追求效果向追求绿色、安全、可持续修复，从单项修复技术向耦合的综合修复技术，从服务于单种污染物向多种污染物复合污染土壤的组合式修复技术的过渡。在工程修复领域，绿色修复功能材料、集成智能装备等将成为企业加速布局的重点。工程风险控制和修复的耦合技术越来越受重视。“场地土壤污染成因与治理技术”重点科技专项于2018年启动，支持场地土壤污染形成机制、监测预警、风险管控、治理修复、安全利用等技术、材料和装备创新研发与典型示范，形成土壤污染防控与修复系统解决技术方案与产业化模式。此外，一批基于互联网、智能传感器和检测的土壤污染诊断、空间数据分析管理和远程智能控制修复创新技术和团队将应运而生，必将在不久的将来引发产业的巨大变革。

第五篇：土壤肥力修复有机技术

中国有机农业网

土壤肥力修复有机技术

现在的农业种植，投入了大量的农药化肥，严重破坏了土壤良性再循环系统，每年投入的化肥越多，土壤肥力下降的也厉害，如何进行土壤费力修复，是需要有机技术来改良的!

1、有机技术之——增施有机肥

通过施用人、畜的粪、尿肥及堆肥、沤肥、绿肥等有机质含量高的农肥来增加和保持土壤有机肥含量，有条件的地方可大量施肥(河泥、草炭等)，对提高土壤有机质含量有明显作用。

2、有机技术之——秸秆还田

秸秆还田是改良土壤，增加土壤生产能力的有效措施。一种是秸秆经过堆沤后施入土壤，另一种是在作物收获后，把秸秆切碎撒在地表后用犁翻压，直接还田，这样能够改善土壤的物理性质，促进土壤团粒结构形成，增加透气、透水、保肥能力，从而提高土壤肥力。

3、有机技术之——合理实行倒茬轮作

根据不同作物的特性,安排适宜的轮作顺序，并适当增加豆科作物种植面积，尽量减少重茬和迎茬面积。在轮作过程中三年左右种一茬豆科作物可增加土壤中氮素含量，同时豆科绿肥作物经翻压入土后，大量的根、茎、叶能够增加土壤有机质，改善土壤性质，提高土壤肥力。比如玉米对前茬作物要求不严格,但以豆科为最好。玉米耐短期连作,但为了获得较高产量,必须要增加投入肥量。玉米地杂草较少,是多种作物的良好前茬。

另外，瓜类和豆类作物不重茬、不迎茬，需要轮流耕种五年以上，这样不仅有利于恢复地力，而且还能防治病害，增加经济产量，一举三得!