全球门窗市场发展现状

全球门窗市场发展现状（共6篇）

篇1：全球门窗市场发展现状

中国幕墙门窗产业发展概述

第一节中国幕墙门窗产业发展现状

一、产业规模与增长

我国幕墙门窗行业之所以能够得到快速发展主要得益于遇到了三个机遇。第一建筑节能。这一点极为重要在中央经济工作会议上中央领导明确指示要大力发展节能省地型住宅推广节能技术制定并强调执行节能、节材、节水标准按照减量化、再利用、资源化的原则搞好资源综合利用实现经济社会的可持续发展。建筑节能不仅是经济问题而且是重要的战略问题。“十一五”规划又强调强化节约意识鼓励生产和使用节能节水产品发展节能省地型建筑形成健康文明、节约资源的消费模式。

第二北京奥运会、上海世博会、广州亚运会还有西部大开发、振兴东北老工业基地、中部崛起、东部率先发展等这些都是幕墙门窗行业发展的大好机遇。第三农村这个极为广阔的门窗市场。在“十一五”规划里有一个大标题就是“建设社会主义新农村”。建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务规划要求“要按照生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求坚持从各地实际出发尊重农民意愿扎实稳步推进新农村建设。”今后房地产的发展方向也将会逐步由大城市转向城镇和农村门窗的需求量会继续增大。

二、产业结构

我国幕墙门窗企业大多分布在广东、上海、山东等地有些企业经过扎实内功和几年的运营后积淀了企业文化、积累了资金并增强了融资能力获得了管理经验培育了管理团队开阔了市场疏通了物流通道。并且在研发上有相对竞争优势这些企业将是产业结构调整行业整合的生力军。由于我国幅员辽阔各地经济发展水平不一目前国内幕墙发展现状是先进与落后并存。

第一幕墙门窗的品种已从简单的明框玻璃幕墙发展到了隐框、半隐框及全玻璃幕墙和各种金属板、石材及各种人造板材幕墙

第二幕墙门窗的结构已从简单的框架式发展成了现在的单元式、点支式、双层通风式、遮阳板式、膜结构式等而更为先进的生态幕墙、光电幕墙、智能19幕墙也正在发展中。

我国幕墙门窗行业必须实现三个转变即“由主要依靠物质要素投入带动发展向更多依靠科技进步带动发展的转变;从资源依赖型向创新驱动型的转变从国外技术依赖型向国内自主创新型战略转变”。培养和造就一些世界知名的幕墙企业、企业家和工程师。

三、产业盈利水平产业盈利水平指的是该产业利润的高低

情况。对比国内其他产业目前中国幕墙门窗产业盈利水平也不高即使有国家政策的扶持国内幕墙门窗产业的整体盈利水平亦不乐观。

指标2006年2007年2008年2009年

销售收入亿元895.471057.021185.251352.24

利润总额亿元76.3080.0083.2084.85

利润率%8.527.577.026.27

四、产业投资

产业投资是指一种对企业进行股权投资和提供经营管理服务的利益共享、风险共担的投资方式。产业投资不同于银行贷款产业投资是为企业提供股权投资能够量化投资项目帮助企业实现股权和资产结构优化。

我国幕墙门窗产业投资要素分析从产品需求来看幕墙门窗作为建筑行业的重要产品使得产品需求市场较为旺盛。

从销售对象来看幕墙门窗产品最主要的适用行业是建筑、房地产行业。从产业分布来看目前我国的幕墙门窗产业主要分布在东部沿海地区其中广东、上海、山东等省市居多。

从行业成本来看成本大小决定了企业赢利空间各幕墙门窗企业成本有两个因素即产品价格和运行成本。对于幕墙门窗产品来说主要原材料是钢铁、铝、玻璃等。2009年我国幕墙门窗行业的利润率为6.27%。

五、产业自主创新能力目前我国幕墙门窗企业正在经历一场科学技术革命。各幕墙门窗企业综合实力的竞争越来越多地体现在自主创新能力的较量。增强幕墙门窗自主创新能力关键是强化幕墙门窗企业在技术创新中的主导地位。企业是自主创新的主体。

只有大多数企业的自主创新能力得到提升才能使国家整体创新能力得到增强。因此增强幕墙自主创新能力关键是建立企业为主体市场为导向、产学研相结合的创新体系。

自主创新包含原始创新、集成创新和消化吸收再创新。例如石材幕墙的安捷蝶形背卡为原始创新石材幕墙的斯泰背栓为消化吸收再创新深圳坚朗的“单索点式幕墙强度和稳定、整体和剩余、监测和报警”综合装置为集成创新。现阶段我国幕墙门窗产业应做到以下方面

第一、战略创新

战略创新是企业自主创新的方向。作为企业创新是达到竞争优势的决定因素。企业只有在不断的创新活动当中才能推动自身的发展和社会的进步。在这个意义上创新是企业的生命之所在是企业持续发展的灵魂。战略创新是企业发展的核心。

形势要求我们要知变、应变、善变而首要标志就是要适应变化的、与时俱进的发展战略。

第二、观念创新

观念创新是企业自主创新的灵魂。观念创新是解决企业和员工的行为方式。先进的观念会带来先进的盈利方式。面对改革开放、市场竞争的大潮树立商业化、集团化、科学化的理念坚定深化改革、强化管理、加快发展的理念。这是取得成功的先决条件。观念的创新必须树立四种眼光一是世界的眼光、二是时代的眼光、三是发展的眼光、四是辩证的眼光。

第三、体制创新

体制创新是企业自主创新的动力。在良好的体制和智力队伍当中如果没有相应的体制支撑与管理制度保障企业的核心竞争力就将难以持久。建立适应社会化大生产和国际、国内市场经济要求的现代企业制度为目标推行股份制企业组织优势产业优质资产和优秀人才进行资源的整合、提高解放和发展生产力利用国内、外市场化运作的示范作用加速企业的体制改革。

第五、技术创新

技术创新是企业自主创新的杠杆。技术创新已经日益成为经济成长的源泉。树立先人一步的技术创新的观念打造企业的核心竞争能力。研究制定先人一步的科技发展规划并按照发展规划和市场的需要以经营拓展为龙头组织实施企业的科技活动。从科学技术研究开发向科技成果产业化转变开展科技示范工程树中国名牌创品牌效应不断开发新结构、新技术、新工艺不断拥有自主新知识产权不断制订具有国内、国际先进水平的企业技术标准。

六、产业对外依存度中国是生产大国但是由于我国幕墙门窗行业起步较晚一些进口品牌占领了市场并直接影响着我国幕墙门窗产业的发展。从幕墙门窗产品进出口来看2009年出口大于进口但是产业的对外依存度总体还是不高。

长期以来幕墙门窗行业的科技活动主要集中在大学、科研院所企业被边缘化。现阶段在国际上竞争实力较强的幕墙门窗企业主要是加特纳、旭格、帕马里斯、严实、万瑞、新日清、维可纳等大型跨国企业我国幕墙门窗行业的知名品牌较少。

第二节中国幕墙门窗产业发展特点

幕墙门窗行业已经成为我国国民经济中一个不可或缺的部分。幕墙门窗的发展离不开节能环保技术。目前的各幕墙门窗企业对绿色文化重视程度各不一样大企业注重品牌也相应注重绿色文化小企业注重眼前的效益也容易忽视绿色文化从今后发展来看重视绿色文化的企业适应市场潮流发展状况更趋于良性。从我国幕墙门窗企业产品结构看高能耗产品、粗加工产品、低端产品还占主体地位贴牌生产的产品占相当比重自主品牌、知名品牌不多。从企业组织结构看“大而全”、“小而全”的问题在某些企业依然突出企业间、产业间的专业化分工不细规模化经营水平不高配套协作能力不强。产业结构不合理的重要原因是我国幕墙门窗行

业缺乏核心技术、缺乏自主知识产权、缺乏世界知名品牌这三个“缺乏”集中起来就是自主创新能力不强。24第三节中国幕墙门窗产业发展关键指标研究任何行业都离不开产品质量、产品竞争、产品服务以及产品技术等指标。产品质量

对于幕墙门窗企业的行为就是要确保客户永远是终身受益者企业在市场竞争中不断提高产品实物质量及服务质量由此而产生质量、品牌竞争质量文化追求品牌差异的最大化使客户对品牌产生忠诚度和崇敬感从而使企业在竞争中创造高于一般品牌的高额利润。

产品竞争

幕墙门窗行业的市场竞争越来越趋向整体性、全面性它不同于一般商品的竞争。一个幕墙企业年订单最多的也就是百份少的可能就几份凭着可数的产品订单也能支撑这个幕墙企业全年的生产。另一方面从竞争的形式来看幕墙门窗产品的竞争与一般商品的竞争也有较大的不同一般商品的市场竞争更趋向于以价格、产品为主的主体竞争而幕墙门窗产品竞争更趋向于以服务、形象和品牌为主的非主体竞争。

产品服务

幕墙门窗企业的经营管理的出发点就是要多为客户创造价值实现“客户利益最大化”。这是因为市场竞争发展到现阶段非主体竞争已是竞争的重点充分追求客户的满意度最大限度地满足客户的需求。

科学技术

科技创新技术进步是企业发展永恒的主题幕墙门窗行业的科技创新更是如此已形成了一种无可置疑的企业文化。幕墙产品从框架式发展成半单元式、单元式、点驳式、双层结构等多种形式幕墙材料的发展更是日新月异。从玻璃至铝板、石材、人造板、钢板、陶土等充分显示出幕墙行业的技术进步。没有科技创新就没有幕墙门窗行业发展欣欣向荣的局面。第四节中国幕墙门窗产业各关联产业发展研究幕墙门窗产业的关联产业主要有建筑行业和房地产行业等。近年来随着我国城市化化进程的加速也迎来了房地产和建筑行业的蓬勃发展。

建筑行业

尽管受国际金融危机影响很大但中国经济在2009年取得了令人满意的成绩国内生产总值(GDP)同比增长8.7%工业品出厂价格(PPI)同比增长1.7%。在经济整体向好的背景下建筑业的表现颇为不俗。据相关数据统计2009年全国建筑业总产值同比增加22.3亿元2008年为17071亿元达到了17093.3亿元。房地产行业

据国家统计局公布的数据显示2009年我国房地产开发投资总额为36232亿元同比增长16.1%增速比2008年回落4.8个百分点。其中商品住宅完成总投资25619亿元同比增长14.2%占房地产投资总额的70.7%。2009年全国房地产开发企业房屋施工总面积为31.96亿平方米同比增长12.8%新开工房屋总面积为11.54亿平方米同比增长12.5%房屋竣工总面积为7.02亿平方米同比增长5.5%。12月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.8%。分类型看与2008年12月份相比经济适用房销售价格上涨0.8%商品住宅销售价格上涨10.1%其中普通商品住宅销售价格上涨11.0%

高档住宅销售价格上涨7.2%。与2009年11月份相比经济适用房销售价格上涨0.1%商品住宅销售价格上涨2.2%其中普通商品住宅销售价格上涨2.4%高档住宅销售价格上涨1.3%。第五节中国幕墙门窗产业各子行业发展现状幕墙门窗用材主要以铝、钢等金属和玻璃材料为主而门窗除钢、铝金属材料外PVC、木材、玻璃钢也是主要框材料。

铝合金幕墙门窗行业

随着我国建筑业的蓬勃发展幕墙门窗的产量不断增加改革开放大大加快了城市建设发展速度随着GDP的增长人们的生活水平提高了带动了铝合金幕墙门窗行业的发展铝合金幕墙门窗行业可以说是国有企业、军工企业开先河外资、合资企业注入新鲜血液目前是民营企业撑天下。

玻璃幕墙门窗行业

玻璃占整个成窗80%左右的面积玻璃的选用对窗户的节能影响很大。选用中空玻璃两层玻璃的距离在12mm以上K值可到3以下(单层玻璃在6以上)。LOW-E玻璃在冬季既可阻止室内长波热射出在夏季又可防止红外线射入如再充入氮气K值可在2以下。

门业：chinamenwang.com

木门招商：zhaoshang.chinamenwang.com

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篇2：全球门窗市场发展现状

铝合金门窗市场占有率大

说起目前我国建筑门窗产品市场格局，在我国的建筑门窗产品市场上，铝门窗产品占的比例最大，为55%；其次是塑料门窗，占的比例为35%；钢门窗产品有6%的份额；其它材料的产品占了剩余的4%。产量方面，铝门窗产品的数字，约为1.5亿平方米。川王木业老总指出，铝合金门窗之所以占据市场份额比例最大，原因是在我国广大城镇中，铝合金门窗制品发展的时间长范围广。

虽然铝合金产品质量在一定时间段或某些地区受到过老百姓的质疑，但是由于国内人民生活水平有限，受经济条件的制约，在相当部分消费者中，铝门窗依然是他们的首选产品。尽管现在绝大部分的铝门窗依然是普通铝型材安装单层玻璃，像有断桥功能配有中空玻璃的铝门窗占整个铝窗市场的比例尚不足20%，铝门窗还是占据了建筑门窗产品市场的半壁河山。

塑料门窗产品是在国家产业政策支持下发展起来的新兴的建筑门窗产品。经过20年的发展历程，各种各样的产品已经步入千家万户。但是由于原材料涨价和部分经营者的不规范行为，眼下塑料门窗行业正面临着严峻的考验。

铝合金门窗PK塑料门窗

近年来，普通消费者面对着房地产开发商和一些建筑设计部门发表的关于铝、塑门窗制品谁优谁劣的话题无所适从。可不是吗？早先的铝合金门窗刚一出来，相比更早时期的实腹钢窗和空腹钢窗，轻巧美观的装饰性的确引来了很多消费者的趋之若骛。但是随着时间的推移，春夏秋冬风霜雪雨的考验，原始的铝合金门窗弊端暴露了出来，尤其是导热性强，保温性差的缺点让人产生怨言。

后来塑料门窗出现了，又是一轮消费热潮，塑料门窗一度是高档民居装修必不可少的产品之一。但是好花不常开，好景不常在，当初挺好的一个新兴产品，竟然走入两头受气的困境。原材料涨价产品却还要落价，不然消费者就远离而去。加之这时的铝合金门窗又卷土重来，带着热断桥工艺和彩色外表再配上中空玻璃，解决了诸多性能上的弊端，已然成为高档门窗的代名词。

铝、塑门窗谁优谁劣？

专家称两种产品各有优缺点，不能厚此薄彼，只要做好了都能成为好产品。欧雨木业老总结合在国外考察的所见所闻举例说：“世界各国受经济条件和人民生活习惯影响，建筑门窗产品各有不同。像意大利、西班牙等国家，塑料门窗很少，但是德国却很多，尤其是两德合并以后。一般而言，塑窗多应用于民居住宅，铝窗多应用于公共建筑”。

说到目前我国铝门窗产品的质量时，欧雨木业负责人指出：“首先是五金配件的质量需要提高，其次是整体制造工艺，从设计到安装，距离世界先进水平还有较大差距”。“但是我们相信，随着国家经济实力的加强，人民生活水平提高，老百姓有了钱，自然对好的门窗产品有需求。好产品的关键是有没有消费对象，几千元一平方的东西肯定与几百元一平方的东西不一样”。

铝门窗企业，竞争趋白热化

相对于其他工业挤压型材制品而言，由于铝门窗幕墙的规格较为固定，铝挤压型材厂的加工技术已经相当成熟，产品的差异逐步缩小，导致竞争异常激烈。从铝门窗幕墙产业的特征和关联性分析，目前市场竞争已经到了白热化的程度，成本价格的竞争成了关键的关键，市场竞争优势取决于在建筑装饰业建立广泛的营销体系，行业的兴衰则取决于建筑装饰业的发展。

经过多年发展，我国铝门窗业正逐步走向成熟，已经具有相当的规模。铝型材价格不断上涨使得企业经营成本不断提高，但是铝门窗的市场价格却依然延续着几年前的价格，这种怪现象让许多铝合金生产企业备感困惑，其重要原因就是市场竞争的白热化所导致。

防盗门进入整合，劣质产品搅局

对比木门市场的不温不火，防盗门市场处于调整整合期。随着人们的安全意识逐渐增强，防盗门已经越来越多的在市场上得以普及，据统计，几乎全国各大、中、小城市居民家家都用防盗门，普及率接近100%。纵观几大装饰材料市场，都有许多防盗门品牌专卖店，诸如盼盼、星星、美心、王力、步阳，以及广东一带的钢质门和浙江永康生产的防盗安全门，防盗门竞争十分激烈，行业处于整合期。

面对目前市场上防盗门所形成的激烈竞争环境，除了以上所提的品牌企业以外，那些只顾赚钱，而不顾消费者安危的厂商同样屡见不鲜。据消费者投诉中心归纳分析，市民对防盗门的投诉一般有以下几种：一是送货跟样品不符合发生纠纷。二是门的小部件、小构件缺失，或是门的尺寸不符合。三是安装不够及时或是商家售后服务差发生纠纷。

篇3：新农村建设推动农村门窗市场发展

在现代化的历程中, 城市化水平的提高也必将给门窗行业带来不断扩大的市场空间, 提高城市化比例, 增加城市人口的比重, 都是国家在现代化进程中必须完成的任务和目标, 这都是我们国家实现现代化的主要的途径。大量农村人口转为城市人口, 需要在城市中生活、工作, 这就需要提供大量的建筑物作为基本的物质条件, 据统计我国每年新建住宅面积达到6亿平方米以上, 而新增家居产值如果按照每平米500块钱计算的话, 这个家居市场的产值就要达到3 000亿以上。而这样的情况将是持续发展10~20年的新的市场需求。

我国新农村建设的发展, 也将给门窗行业带来新的市场空间, 从国家宏观经济发展来分析, 制约我们国家发展的资源瓶颈是土地资源, 统计表明农村人口平均占有土地的面积是城市人口的近三倍, 每真正转化一名农村人口, 不是到城里来打工春节又返回家乡, 而是真正从农村人口转化为城市人口, 一个人就可以节省土地大约在200m2左右, 这对于保证中央已经确定的18亿亩农业用地的红线增加城市发展中可使用土地的数量具有十分重要的意义。按照未来二十年转化三亿农村计算, 就可以新增一亿亩以上的土地用于城市建设, 这将为我国的城市发展, 特别是房地产、建筑、家居行业的发展, 带来新的资源基础。同时国家的惠农政策也必然带来农村门窗市场的发展。

篇4：中国铝门窗市场发展趋势

趋势一、门窗、幕墙市场总量将继续保持稳步增长的趋势。目前,建筑业已经成为我国的消费热点和经济增长点，国内需求将逐步增加，北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、西部大开发、振兴东北、各地城市改造及新城建设的拉动下，铝门窗、幕墙市场总量将继续保持增长的态势。

趋势二、形成以大型企业为主导，中小企业为辅助的市场结构。目前，门窗幕墙行业已经形成了以100多家大型企业为主体，以50多家产值过亿元的骨干企业为代表的技术创新体系。这批大型骨干企业完成的工业产值约占全行业工业总产值的50％左右，在国家重点工程、大中城市形象工程、城市标志性建筑、外资工程以及国外工程建设中，为全行业树立了良好的市场形象，成为全行业技术创新、品牌创优、市场开拓的主力军。

趋势三、受节能政策影响，国内铝合金门窗幕墙产品结构将有较大改变。铝合金幕墙仍以明框、隐框、铝板幕墙为主,单元式幕墙在大、中城市有良好的发展前景,铝合金双层、智能、遮阳板幕墙将逐渐成熟和提高。铝合金门窗在建筑门窗市场上的占有率将保持在55％以上，产品结构有较大变化。受国家建筑节能政策和能源危机的影响，节能环保型的铝合金门窗、幕墙的使用比例将有较大提高。

趋势四、环保、节能将成为门窗幕墙企业发展的主题。2008年北京奥运会提出的“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”三大理念,奥运工程也必然是高标准的绿色工程。而随着小康生活的到来,消费者对自己的居住环境的要求越来越高。绿色消费成为主导建筑消费市场的主导观念,绿色消费带来了巨大的绿色商机。因此，满足绿色消费需求，发展高性能、高技术生态建筑幕墙及门窗，不仅要从建筑外观效果、幕墙及门窗自身的基本物理性能以及造价等方面去思考，也要把幕墙及门窗的整体设计与生态环境挂上钩，针对建造后的幕墙及门窗能具有良好的性能，减少对环境的污染，给人们营造舒适的环境。

趋势五、铝门窗幕墙产品差异性小，竞争更加激烈。铝门窗、幕墙市场竞争更加激烈。由于门窗幕墙行业已进入初步成熟期，竞争程度激烈,导致目前各企业利润降低。建筑门窗市场产品日渐丰富，形成了以铝、塑、木、钢四大材料为主的多元化市场结构，新材料、新技术的应用将出现更多新产品，铝门窗、幕墙产品与其他行业比，产品差异性小，竞争更加激烈。

趋势六、信贷紧缩，大小企业将出现“马太”效应。国家宏观政策凋控、银行信贷紧缩、银行利息上调导致竞争环境恶性化，工程垫资比较严重。由于国家要求各施工单位提供农民工工资保证金制度，加大了施工单位的垫资，客观上占用了一部分现金流，企业资金周转速度降低，加大了企业资金周转的难度。一方面，大型门窗幕墙企业可以增加获得更大项目的可能性，中小企业发展相对艰难；另一方面，中小门窗幕墙企业也可以结合自身优势，寻找“短、平、快”的项目，增大资金周转速度。

趋势七、产品开发和技术创新将成为企业的核心竞争力。产品开发更为理性，将会根据各地气候的特点、当地人文文化的需求、经济发展状况、节能环保的要求等众多因素进行综合分析引导产品开发,同时将引进吸收国际的先进技术和材料进行产品开发。

篇5：全球门窗市场发展现状

内容提示：水力压裂技术越来越广泛的应用正使得生物杀灭剂、水溶性聚合物、钻井添加剂和其他材料的市场需求大大增加。

由于美国经济回升和新兴市场中产阶层消费拉动，大多数市场分析家认为全球特种化工将继续强势增长。美国化学委员会预计美国特种化工在经历了2013年

4.8%的增长之后，2014年将继续增长，增速预计为3.2%。尽管增速有所放缓，但美国特种化工市场将变得更大。全球特种化工市场亦是如此，到2017年，全球特种化学品市场价值将达到5867亿美元。

从2008年至2013年，全球特种化工的增长大部分只是找回了在经济危机中失去的。而且，实际上，美国特种化工市场直到去年还没有恢复到2007年的高峰状态。

分领域来说，涂料、建筑化学品、食用化学品、油田化学品和医药化学品市场在2014年最具发展前景。尤其是涂料和建筑化学品在美国房地产市场中的应用已经发生了翻天覆地的变化。

与此同时，食用化学品和医药化学品市场的发展则严重依赖着在发达国家的老龄化人口和新兴国家。可以作为营养成分的化学品，如ω－3脂肪酸，在全球市场上都看到旺盛的需求。在发达国家，消费者需要新的获取蛋白质的途径，食品中间体具有广阔的市场空间。在中国和印度，食品中间体价格较高，但市场接受度不高。

篇6：全球门窗市场发展现状

中国电子信息产业发展研究院 赛迪顾问股份有限公司

2008年9月 研究对象

《2008年全球手机市场发展研究报告》中的手机包括GSM手机、CDMA手机、WCDMA手机、TD-SCDMA手机、CDMA2000手机、无线市话（国内为小灵通及固定台），双模或多模手机根据手机网络使用情况，按如下标准归类：CDMA/GSM双模计入CDMA手机、3G双模或多模计入3G手机、小灵通双模计入无线市话。

目 录

研究对象.................................................................2 第一部分 市场规模与特点..................................................4

一、全球手机市场规模与特点...............................................4

1、新兴市场与3G手机激发全球手机市场继续保持增长，2008年手机销量将达到12.8亿部.................................................................4

2、主流手机厂商格局变动..............................................5 3、3G手机成为增长亮点，引领产品发展趋势..............................6

二、中国手机市场规模与特点...............................................7

1、内需、出口市场双重驱动以及产业集群优势使中国成为全球手机生产基地..7

2、国际厂商总体份额下降，中兴手机生产规模国产第一....................8

3、手机出口销量高，但具有较强国际市场开拓能力的国产厂商较少..........8 第二部分 产品结构.......................................................10

一、全球手机市场产品结构................................................10

二、中国手机市场产品结构................................................10 第三部分 品牌结构.......................................................12

一、全球手机市场品牌结构................................................12

二、中国手机市场品牌结构................................................12

1、GSM手机市场品牌竞争结构..........................................12

2、CDMA手机市场品牌竞争结构.........................................13

3、TD-SCDMA市场品牌竞争结构.........................................14 第四部分 全球手机市场发展趋势预测.......................................15

一、生产规模发展趋势....................................................15

1、全球市场.........................................................15

2、中国市场.........................................................15

二、定性发展趋势........................................................16 1、3G手机将成为主流产品.............................................16

2、智能与3G应用成为技术研发方向.....................................17

3、市场竞争激烈，规模化生产能力厂商必将胜出.........................17

4、运营商定制将是主要销售方式.......................................18 第一部分 市场规模与特点

一、全球手机市场规模与特点

1、新兴市场与3G手机激发全球手机市场继续保持增长，2008年手机销量将达到12.8亿部

2008年，尽管全球消费电子产品增长有所滞缓，但在3G手机和新兴市场的带动下，手机市场一枝独秀，仍保持稳定的增长。赛迪顾问预测，2008年全球手机市场仍将达到11%的增长率，手机出货量将达到12.8亿部。

目前，西欧各国、美国、日韩等移动通信发达国家手机用户已趋于饱和，但印度、巴西、俄罗斯及非洲、拉美、东欧等多数国家的移动通信市场进入高速发展时期，这些新兴市场对照相、音乐、智能等功能丰富的2G手机需求强烈，新兴市场已经成为全球手机销售的新支柱，赛迪顾问预测2008年印度、巴西及俄罗斯等国的手机销量增长率仍将超出30%。

与此同时，全球3G业务经过8年多的概念普及与运营商的大力推广，早期开展3G业务的国家进入发展的快车道，如美国市场推出的新产品中3G手机超出一半，日本3G手机销量接近整体手机销量的70%，韩国3G手机销量超出50%，以英国为代表的西欧各国3G用户增长率超出20%，而中国3G市场明朗化并已拉开快速发展的序幕。目前，全球3G市场已进入快速增长前期，移动通信成熟市场的3G手机需求潜力巨大；同时，3G手机消费范围扩大也带来换机消费的热潮，具备高配置、多媒体功能及高性价比的手机正成为换机消费的首选。

图1 2000－2008年全球手机市场销售规模及增长速度

******420052006增长率20072008E8.3%-1.0%-20%5.14.04.04.317.9%31.4%47.3%8.16.720.9%19.8%11.0%17.9%9.711.560%40%20%0%12.880%总量(亿部)数据来源：赛迪顾问

2008，09

2、主流手机厂商格局变动

全球手机市场竞争激烈，对参与厂商的研发、技术、生产、管理及市场等综合竞争能力提出更高的要求，而一些综合竞争能力方面有短板的手机厂商将处于不利地位。2008上半年，全球前五大手机厂商分别为诺基亚、三星、摩托罗拉、LG和索尼爱立信，和2007年同期相比，诺基亚、三星和LG市场份额均有明显提升，而摩托罗拉和索尼爱立信则出现了下滑。全球主流手机厂商格局变动给一些综合竞争能力强和销量规模高速增长的手机厂商提供了新的机遇。如中兴通讯在2007年以3000多万部手机出货量成为全球第六大手机厂商后，2008年迅猛发展的势头继续持续，以2008上半年销量超过2000万部的良好业绩巩固了全球第六的位置。预计中兴通讯今年9月就可以实现国内厂商历史性的突破，达到累计销量1亿部的成绩。从2008上半年全球主要手机厂商销量同比增长水平来看，中兴手机销量增长速度达到66%，远远超过传统主流手机厂商。

诺基亚具有高、中和低端全系列覆盖的产品线，凭借优异的产品品质、领先的功能、独特的外形设计等继续引领全球手机市场流行和消费趋势。多年来诺基亚手机在消费者中的品牌认知度、满意度和忠诚度高居榜首，在高、中和低端手机消费市场都占据很大份额，并形成很强的品牌拉力。未来，诺基亚须继续进行技术创新和改善使用性和设计，以应对日益激烈的竞争。

三星电子目前已经牢牢巩固了其全球第二的位置。凭借手机外观设计和做工精致的优势，虽然三星2007年低端产品比例增大，但产品仍然主要定位于中、高端市场。为增加市场份额，三星电子需要多样化其手机设计，并且加强低端手机的产品组合和销售渠道，以提高在新兴市场的销售。

摩托罗拉2007年产品线规划不合理、新产品缺乏卖点以及与运营商捆绑销售产品销量下降是导致产品份额下滑的主要原因。摩托罗拉在2008年持续推出了新的手机产品组合，虽然暂时稳住了快速下滑的趋势，但和市场第二的差距在扩大，并且还时刻面临着LG电子和索尼爱立信对其第三位置的觊觎。

LG电子凭借在触摸屏手机领域的领先优势，取代索尼爱立信排名第四。随着运营商开始把重点更多地放在智能手机市场，以及用户对智能手机需求增长，各大手机厂商将加大对智能手机的投入并推出更多产品型号，LG电子还需要继续加强智能手机产品组合，以应对其它手机厂商在该领域发起的竞争。索尼爱立信市场排名降到了第五位。索尼爱立信产品定位高端，音乐、影像和智能商务功能全面出击，产品品质和营销推广到位。但是，全球经济环境不景气，高端手机市场尤其是西欧市场疲软，导致产品销量下降。

中兴通讯经过几年的海外市场开拓，由欧美高端市场逐步向新兴市场扩展，目前已在全球100多个国家销售手机产品。重视研发与技术投入，使其成为全球少数有能力研发全系列移动终端产品的厂商之一，技术综合竞争能力具备世界级水平。从技术、产品、品牌、销售规模以及发展模式等角度看，在全球3G手机舞台上，中兴通讯已具备与国际厂商同场逐鹿的竞争能力。

图2 2008上半年全球主要手机厂商销量同比增长水平

平均水平OthersZTE-2.4%SonyEricssonLG-30.9%MotorolaSamsungNokia-40%-20%0%20%12.7%15.1%66.0%45.8%30.0%22.6%40%60%80%数据来源：赛迪顾问

2008，09 3、3G手机成为增长亮点，引领产品发展趋势

全球3G网络持续建设、3G用户快速增加、运营商3G新业务推广加大、手机应用范围扩大，以及新运营模式增多等这些都极大地刺激了3G手机的发展，使3G手机成为产品亮点，2008上半年，全球3G手机比例已达27%，比2007年提高4个百分点，已成为主流产品，并且占据了70%以上的高端市场。

截至2008年6月，全球WCDMA用户累计达到2.53亿户，其中HSDPA用户为4300万户；CDMA2000和CDMA2000 1X EV-DO的全球用户数分别超过了4.5亿和1亿；TD-SCDMA也由中国移动在4月1日正式开始试商用。随着，全球3G市场已进入快速增长前期，对3G手机的需求也将进入规模化增长时期，各种制式的3G手机有不同程度的增长，如HSDPA技术的成熟以及市场对高速度数据传输需求的增长，WCDMA手机发展势头非常迅猛；CDMA2000 1X产品不断退出市场，终端的增长速度略有趋缓，但EV-DO终端需求上升；TD－SCDMA由于尚未开始大规模商用，规模化增长还没有出现，但未来发展空间广阔，3G手机将引领产品发展趋势。

二、中国手机市场规模与特点

1、内需、出口市场双重驱动以及产业集群优势使中国成为全球手机生产基地

国内与出口两个市场双重驱动中国手机生产规模再创新高，赛迪顾问统计数据显示，2008年上半年，中国市场手机生产量达到3.04亿部，与去年同期相比实现22.4%的增长，继续维持良好势头。

中国市场广阔且层次丰富，新增与换机用户都有很大的潜在需求，预计2008年手机销量将超出1.8亿部。此外，中国具有人力与生产方面的优势，已形成京津塘、长江三角洲和珠江三角洲地区等具备国际竞争力的三大手机产业聚集带，中国手机产业、产能持续增长，中国全球最大手机制造基地的地位得到强化，预计2008年，中国生产的手机将占到全球一半的产量。

图3 2001－2008年中国手机市场生产规模及增长

******1000002001年2002年2003年2004年2005年2006年增长率2007年2008年E8717.113155.223291.71860025.4%15.7%34.8%25.2%50.9%41.4%30.3%30349.164158.155448.360%50%40%30%20%10%0%45.7%44227.5产量(万部）

数据来源：赛迪顾问

2008，09

2、国际厂商总体份额下降，中兴手机生产规模国产第一

在手机制造领域，国际厂商虽仍然占据主体地位，但手机生产份额明显下降。2008年上半年，诺基亚、三星、摩托罗拉、LG和索尼爱立信等国际厂商生产的手机占中国手机生产量的68.2%，比去年同期下降了8个百分点。

国产厂商手机生产份额提升主要来自于中兴通讯和华为，中兴手机快速成长为生产规模国产第一的企业。

图4 2008上半年主要手机厂商生产量份额

其他14.1%诺基亚33.3%海尔1.5%天宇朗通TCL2.1%2.0%华为5.5%中兴通讯6.6%索尼爱立信5.2%LG5.7%摩托罗拉10.5%三星13.5%

数据来源：赛迪顾问 2008，09

3、手机出口销量高，但具有较强国际市场开拓能力的国产厂商较少 赛迪顾问研究数据显示：2008年上半年，中国共出口手机1.98亿部，比2007年上半年增长22.7%。外销量占整个产量的65.1%，比2007年的比例略有下降。中国维持全球最大的手机出口基地地位，但出口主体仍是国际手机厂商。

与内销市场上国产手机厂商众多、市场分散的特点不同，在出口市场上，国产手机出口份额主要集中在中兴通讯、华为、TCL和海尔等少数几家，预计2008年出口销量超过千万的厂商仅有中兴通讯、华为和TCL。其他国产手机企业虽数目众多，但核心技术缺乏，创新能力薄弱，国际市场开拓能力不足，出口份额很小。其中中兴通讯累计海外销售超过5000万部，占其累计销量的 50%以上，扩大了相对于其它国产一线厂商的领先优势，已具备与索尼爱立信和LG等国际厂商同等的出口规模。图5 2008年上半年重点品牌手机出口份额

海尔1.46%TCL3.10%华为6.09%中兴7.93%波导1.31%其他7.34%诺基亚30.12%索爱7.45%LG7.85%摩托罗拉13.06%三星14.29%

数据来源：赛迪顾问 2008，09

第二部分 产品结构

一、全球手机市场产品结构

2007年WCDMA手机和CDMA2000 1X EV－DO手机出货量占全球手机出货量的8.66%，TD-SCDMA网络由于刚启动没有形成规模出货。2008年，全球3G手机市场进入快速发展阶段，导致3G终端需求持续扩大。预计，2008年WCDMA手机、CDMA2000 1X EV－DO手机和TD-SCDMA手机出货量占全球手机出货量的份额剧增到27.36%。

WCDMA手机发展势头最迅猛，在2008年有望占到20%以上的市场份额。CDMA2000 1X EV-DO终端需求将有显著上升，尤其是在北美和亚太两个区域市场。TD－SCDMA目前在国内处于试商用阶段，中国移动进行了两次集采，终端需求量较小，但作为国家重点发展的战略产品，TD－SCDMA有望在未来获得快速增长。

图6 2008年全球手机产品结构预测

EV-DO7.03%TD-SCDMA0.02%WCDMA20.31%GSM60.69%CDMA11.95%

数据来源：赛迪顾问 2008，09

二、中国手机市场产品结构

赛迪顾问研究数据显示，2008年上半年，中国生产GSM手机2.37亿台，CDMA手机0.42亿台，和2007年上半年相比，分别增长19.1%和27.7%。近年来，由于手机价格和移动通信资费下降，无线市话用户大量流失，终端需求进入萎缩阶段，预计2008年的市场份额降低到大约3.6%。在CDMA终端方面，受上半年电信重组影响，CDMA业务在国内推广陷于停滞，CDMA终端在内销市场的同比增长率只有4%，但在外销市场上的同比增长率高达31.6%。GSM手机在国内和国际两个市场都得到高速增长，同比增长速度分别为18.4%和20.7%。

图7 2008上半年我国手机产品结构

无线市话3.6%CDMA13.8%3G手机4.6%GSM78.0%

数据来源：赛迪顾问 2008，09

第三部分 品牌结构

一、全球手机市场品牌结构

2008年上半年，诺基亚、三星、摩托罗拉、LG和索尼爱立信五大手机品牌占据了80.1%的市场份额。其中，诺基亚以39.45%的市场份额稳居出货量首位，市场地位难以撼动。中兴通讯在2008年上半年继续巩固其全球第六大手机厂商的位置，市场份额为3.52%，在2007年2.75%的基础上又获得近0.8个百分点的提升。

除中兴获得增长外，诺基亚、三星和LG市场份额和去年同期相比也均有明显提升。摩托罗拉和索尼爱立信的市场份额则出现了下滑，尤其是摩托罗拉市场份额缩水厉害，二者的市场排名均比2007年上半年下滑一位。摩托罗拉和索尼爱立信让出的市场让其它四大厂商获益。

图8 2008上半年全球手机品牌结构

其它16.09%中兴3.52%索爱7.54%诺基亚39.45%LG8.43%摩托罗拉10.09%三星14.87%

数据来源：赛迪顾问 2008，09

二、中国手机市场品牌结构

1、GSM手机市场品牌竞争结构

2008年上半年，中国共生产GSM手机2.37亿台，外资厂商占据74.12%的份额，外资厂商占据主体地位的形势并未发生改变。从产量角度看，中国GSM手机市场前5名品牌分别为诺基亚、三星、摩托罗拉、索尼爱立信和中兴通讯，中兴是唯一入围的中国品牌。诺基亚以高达39.82%的份额继续捍卫其在GSM制造界的绝对霸主地位，遥遥领先排名二、三位的三星和摩托罗拉。

目前国产手机厂商数量已近百家，数量众多且品牌策略呈现多元化态势，但缺乏具有规模化优势的厂商，其中有几十家国产品牌的国内市场占有率均不足1%。国产品牌企业规模普遍偏小，整体实力亟需提高。

图9 2008上半年中国GSM手机品牌结构

其他16.82%LG华为2.02%2.06%诺基亚首信39.82%天宇朗通2.43%TCL中兴2.51%4.88%索尼爱立信6.62%摩托罗拉9.66%三星13.18%数据来源：赛迪顾问 2008，09

2、CDMA手机市场品牌竞争结构

2008年上半年，中国共生产CDMA手机4203.42万台，外资厂商占据70.21%的份额。从产量角度看，2008年上半年中国CDMA手机市场前5名品牌为LG、摩托罗拉、三星、华为和中兴通讯。CDMA手机前3名品牌之间的产量份额差距，远小于GSM手机前3名品牌之间的产量份额差距，没有形成“一超独霸”的产业格局。其中LG的产量份额为29%，仅领先摩托罗拉8个百分点。华为和中兴的份额分别为15.29%和9.49%。图10 2008上半年中国CDMA手机品牌结构

海尔其他3.50%2.46%中兴9.49%LG29.00%华为15.29%三星19.28%摩托罗拉20.98%数据来源：赛迪顾问 2008，09

3、TD-SCDMA市场品牌竞争结构

2008年，中国移动共向手机生产厂商集采两批TD-SCDMA终端，第一批6.9万部，第二批19.75万部，合计26.65万部。中兴通讯以26.98%的份额成为TD-SCDMA手机市场第一品牌，终端技术处于领先水平。中兴通讯是唯一全程支撑TD-SCDMA系统端建设和测试的手机提供商，为TD-SCDMA网络的建设提供了有力支持。

图11 2008年中国TD-SCDMA手机品牌结构

其他16.36%中兴通讯26.98%华立通讯4.38%LG6.07%夏新6.41%联想6.58%新邮通14.67%三星9.78%海信8.77%数据来源：赛迪顾问 2008，09

第四部分 全球手机市场发展趋势预测

一、生产规模发展趋势

1、全球市场

全球移动通信产业发达国家3G手机及各类移动通信应用业务进入快速增长期，新经济体的发展中国家移动通信产业也开始进入增长前期，全球市场对各类移动通信终端产品需求在未来几年里仍将保持增长态势。

全球手机市场未来整体将呈现三个特点：第一，中国、印度、东欧、俄罗斯和非洲等新兴市场继续推动终端产品需求规模增长；第二，成熟市场3G业务发展导致3G终端在全球终端产品中的比例大幅提升；第三，全球移动通信终端市场需求多元化趋势更加突出，移动通信发达国家对3G手机、数据卡、WiMAX终端等产品需求旺盛，而新兴市场对2G手机和低端3G产品的需求潜力巨大。

图12 2008－2012年全球手机产量规模预测及其增长率

173836.2************00911.0%13.0%8.5%128001.0144640.0156934.4166350.530%25%20%15%10%6.0%4.5%2010产量（万部）2011增长率20125%0%

数据来源：赛迪顾问 2008，09

2、中国市场

未来几年，作为全球手机制造和研发的中心以及全球最大的手机消费单一市场，中国手机产量还将保持较快的增长速度，特别是3G应用后所带来的换机市场将进一步带动手机的生产。在出口市场，中国作为全球最大的手机生产制造中心，生产规模接近全球规模的一半，全球市场对各类移动通信终端产品需求保持增长这一趋势体在中国市场的体现，就是未来几年中国的手机产能将进一步扩张。

在内销市场，第一，新增用户和换机用户对GSM手机仍有巨大需求；第二，由于中国电信收购联通CDMA网络和业务，运营实力增强，市场对CDMA手机的需求增加；第三，由于中国3G业务启动，3G手机比例在未来几年将快速提升。

图13 2008－2012年中国手机产量规模预测及其增长率

******0002000002008年2009年2010年2011年增长率2012年12.1%11.5%10.7%8.5%15.7%64158.171924.780195.488750.196301.830%25%20%15%10%5%0%产量（万部）

数据来源：赛迪顾问 2008，09

二、定性发展趋势 1、3G手机将成为主流产品

随着3G网络在全球大规模搭建，未来几年，北美、西欧和日韩等区域进入3G市场成熟阶段，其它新兴市场也将逐步进入3G业务快速增长阶段，全球3G用户规模将得到爆发式增长，预计到2012年底达到9.4亿。伴随着这个过程，2G手机需求逐渐减弱，而3G新增用户和换机用户导致对3G手机的巨大需求，为手机厂商的发展提供了广阔的空间。

与2G时代不同的是，3G业务对手机厂商的综合竞争能力提出了更高的要求。首先，在3G时代以及从2G向3G过渡期，存在着多种网络制式，而且每一种制式都有大量用户，手机厂商想扩大在全球市场的份额，就必须实现产品对所有制式的覆盖。全制式产品支持对厂商的技术积累、产品研发和资源掌控等竞争能力提出了严峻挑战，尤其是保持终端产品先进性的核心研发能力。其次，终端厂商和运营商的战略合作成为3G时代的致胜关键因素之一。运营商因3G业务发展的需求和竞争策略的考虑，需要强化终端定制；而运营商渠道和定制化战略也使终端厂商具备对市场快速反应力和成本的优势，赢取竞争先机。最后，3G时代运营商和用户对业务多样性和快速部署有巨大要求，只有在终端与业务的融合以及终端与网络的融合方面具有强大实力的手机厂商才能得到运营商和用户的青睐。中兴通讯和华为能够利用自身网络技术的天然优势以及强大的软件研发能力，满足运营商的深度定制和特色业务定制需要，使运营商能够在激烈的竞争中迅速推出业务。

在未来的3G时代，拥有多制式产品支持、技术上的领先、对市场的快速反应力和与运营商合作定制终端优势的企业发展模式，将有望在3G终端市场获得领先地位。在国内厂商中，中兴通讯是最有希望获得领先地位的企业之一。

2、智能与3G应用成为技术研发方向

未来五年，全球手机市场在产品和技术方面将继续围绕时尚和功能两个主题发展。随着3G网络改善手机应用环境，手机的智能化应用成为产品的发展趋势。

消费者对创新功能的无限需求和厂商通过创新功能手机推动市场向前发展，创新功能手机仍是厂商继续推出新产品的重点。3G市场启动后，技术和网络升级必然带来产品应用的升级，产品应用升级必然要求产品具有更多的功能，相信融合3C功能仍是基本需求的功能，如融合家用视听功能，具备DVD播放、电视播放功能，具备WiFi功能的短距离无线应用产品将增多。

IT企业以应用服务为突破、传统手机企业正面应对为主的智能手机市场将得到快速发展。如2007年，苹果公司推出全新概念的iPhone手机后，互联网公司谷歌联手各界打造“开放手机联盟”，推出新版手机操作系统，摩托罗拉则在全球启动了以与应用开发商技术交流和培训为内容的MOTODEV峰会，打造全新手机应用服务平台。此外，惠普、戴尔等IT巨头也明确了手机市场攻略，通过以应用软件开发、内容资源整合为主的新型产业链构造，突出手机的智能化应用也成为手机产品与技术的发展趋势之一。

3、市场竞争激烈，规模化生产能力厂商必将胜出 未来五年，手机市场的竞争环境将更加激烈，大浪淘沙之后，现有的国产厂商或者未来的新进入者中将产生一批竞争能力强、具有规模化生产能力的厂商。

竞争环境激烈体现在行业竞争烈度加剧和手机利润持续走低和两个方面。第一，由于数码和家电领域巨头陆续推出手机产品，以及中国和印度等新兴市场的手机厂商加入市场争夺，手机市场参与者还将继续增多。市场上产品数量众多与同质化程度严重，快速缩短产品生命周期，产品可持续竞争能力弱化。第二，激烈的市场份额争夺以及消费群体重心向低端市场移动将引起手机行业利润下降，整机厂商的产品利润已由2003年前的20%以上下降到2007年的5%左右，未来五年还将进一步下降。

对国产厂商来说，同时面临国际品牌和黑手机厂商的双重挤压，行业竞争和盈利挑战将更加巨大。国产厂商为应对利润走低的困境，必须实现规模化生产；为减轻国内竞争压力，必须走国际化道路。经过几年的市场洗礼和技术积累，中兴通讯和华为等国产一线厂商已经具备规模化生产和国际市场开拓能力，有望利用3G洗牌机会，加强国产手机厂商在全球的市场地位。

4、运营商定制将是主要销售方式

专业化与规模化是未来手机零售渠道最重要的两个核心竞争因素，具有专业化与规模化优势的渠道必定能争得一席之地，这也与全球日用品零售业特别是家电业零售渠道的演变殊途同归。从手机渠道历年演进以及将来的发展趋势来看，手机连锁店、家电卖场和运营商营业厅具有专业化、规模化以及品牌化的优势，将是最主要的三类手机零售渠道。