深交所首发办法范文

2022-06-16

第一篇：深交所首发办法范文

上交所试点办法

上证发〔2014〕67号

各市场参与人：

为贯彻落实《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》(国发〔2014〕14号)及相关文件精神，发挥资本市场对推动企业兼并重组的积极作用，保护投资者合法权益，经中国证监会批准，上海证券交易所(以下简称“本所”)为并购重组私募债券进行备案及提供转让服务。现就具体事项通知如下：

一、本通知所称并购重组私募债券，是指在中国境内注册的公司制法人为开展并购重组活动，在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。

试点初期，并购重组私募债券的发行人暂不包括在本所与深圳证券交易所上市的公司。

二、并购重组私募债券在本所进行转让的，在发行前应当向本所备案。本所接受备案并不对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或收益等作出判断或保证。债券的投资风险由投资者自行承担。

三、在本所备案的并购重组私募债券，应当符合下列条件：

(一)发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司;

(二)发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的4倍;

(三)募集资金主要用于支持并购重组活动，包括但不限于支付并购重组款项、偿还并购重组贷款等;

(四)本所规定的其他条件。

四、并购重组私募债券发行前，承销商应当将发行材料报送本所备案。备案材料应当包含以下内容：

(一)备案登记表;

(二)发行人公司章程及营业执照(副本)复印件;

(三)发行人内设有权机构关于本次并购重组和债券发行的决议;

(四)并购重组项目的相关协议或并购重组贷款合同;

(五)承销协议;

(六)募集说明书;

(七)承销商的尽职调查报告;

(八)受托管理协议(若有)及持有人会议规则;

(九)发行人经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个会计年度(未满两年的自成立之日起)的财务报告;

(十)律师事务所出具的关于本期债券发行的法律意见书;

(十一)发行人及其全体董事、监事和高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书;

(十二)本所规定的其他文件。

五、并购重组私募债券募集说明书应当至少包括以下内容：

(一)发行人基本情况;

(二)发行人财务状况;

(三)本期债券发行基本情况及发行条款，包括债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等;

(四)承销机构及承销安排;

(五) 募集资金用途、债券存续期间变更资金用途程序以及募集资金用于并购重组活动的金额占并购重组所需资金总规模的比例;

(六)被并购方的基本情况;

(七)并购重组交易的情况及对相关各方生产经营活动及财务状况的影响分析等;

(八)债券转让范围及约束条件;

(九)信息披露的具体内容和方式;

(十) 偿债保障机制、股息分配政策、债券受托管理及债券持有人会议等投资者保护机制安排;

(十一)债券担保情况(若有);

(十二)债券信用评级和跟踪评级的具体安排(若有);

(十三)本次并购重组交易和本期债券风险因素及免责提示;

(十四)仲裁或其他争议解决机制;

(十五)发行人对本期债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明; (十六)发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整性的承诺; (十七)本所规定的其他内容。

六、本所对备案材料进行完备性核对。备案材料完备的，本所自接受材料之日起10个工作日内出具《接受备案通知书》。

《接受备案通知书》的有效期为6个月，逾期未发行的，应当重新备案。并购重组需主管部门批准的，发行人应当在取得相关批准文件并向本所报备后发行。

七、发行人应当在募集说明书中约定，发生并购重组终止或其他可能严重影响投资者利益的情形时，采取的提前偿还本息等应对措施，并在发生该情形时及时进行披露。

八、发行人应当指定专门的资金账户，用于募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理。

九、参与并购重组私募债券认购和转让的合格投资者，应符合下列条件：

(一)经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等;

(二)上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、保险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等;

(三)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

(四)在行业自律组织备案或登记的私募基金及符合本条第

(五)、

(六)款规定的私募基金管理人;

(五)注册资本实缴额不低于人民币1000万元的企业法人;

(六)合伙人认缴出资总额不低于人民币5000万元，实缴出资总额不低于人民币1000万元的合伙企业;

(七)经本所认可的其他合格投资者。

每期并购重组私募债券的投资者不得超过200人。

十、发行人、承销商及其他信息披露义务人，应当按照本通知及募集说明书的约定履行信息披露义务，信息披露可通过本所网站专区或本所认可的其他方式向债券持有人定向披露。

十一、发行人应当及时披露其在债券存续期内可能发生的影响其偿债能力的重大事项，包括但不限于：

(一)发行人发生未能清偿到期重大债务的违约情况;

(二)发行人新增借款或对外提供担保超过上年末净资产20%;

(三)发行人放弃债权或财产超过上年末净资产10%;

(四)发行人发生超过上年末净资产10%的重大损失;

(五)发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;

(六)发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚。

十二、发行人应当依照约定在并购重组私募债券存续期内及时披露并购交易的情况。

十三、并购重组涉及上市公司的，发行人及其他相关主体应当遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规以及中国证监会和本所有关上市公司并购重组活动的相关规定，及时履行信息披露义务。

十四、并购重组私募债券是否聘请受托管理人及受托管理人的职责应当在募集说明书中披露。未聘请受托管理人的，应当由承销机构履行受托管理人职责，募集说明书中另有约定的除外。

十五、并购重组私募债券的转让、投资者权益保护、自律监管和纪律处分措施等方面未尽事宜，参照适用本所私募债券的有关规定。

十六、本通知由本所负责解释。

十七、本通知自发布之日起施行。

上海证券交易所二○一四年十一月五日

第二篇：《上交所中小企业私募债券业务试点办法》

第一章总则

第一条为规范中小企业私募债券业务，拓宽中小微型企业融资渠道，服务实体经济发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规以及上海证券交易所(以下简称“本所”)相关业务规则，制定本办法。

第二条本办法所称中小企业私募债券(以下简称“私募债券”)，是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。

第三条发行人应当以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行私募债券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

每期私募债券的投资者合计不得超过200人。

第四条发行人应向投资者充分揭示风险，制定偿债保障等投资者保护措施，加强投资者权益保护。

发行人应当保证发行文件及信息披露内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五条私募债券应当由证券公司承销。证券公司和相关中介机构为私募债券相关业务提供服务，应当遵循平等、自愿、诚实守信的原则，严格遵守执业规范和职业道德，按规定和约定履行义务。

第六条私募债券在本所进行转让的，在发行前应当向本所备案。本所接受备案并不对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债券的投资风险或收益等作出判断或保证。私募债券的投资风险由投资者自行承担。

第七条本所为私募债券的信息披露和转让提供服务，并实施自律管理。

第八条私募债券的登记和结算，由中国证券登记结算有限责任公司按其业务规则办理。第二章备案及发行

第九条在本所备案的私募债券，应当符合下列条件：

(一)发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司; (二)发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍; (三)期限在一年(含)以上; (四)本所规定的其他条件。第十条证券公司开展承销业务，应当符合法律、行政法规、中国证监会有关监管规定和中国证券业协会的相关规定。

第十一条私募债券发行前，承销商应当将发行材料报送本所备案。备案材料应当包含以下内容：

(一)备案登记表;

(二)发行人公司章程及营业执照(副本)复印件;

(三)发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项的决议; (四)私募债券承销协议; (五)私募债券募集说明书; (六)承销商的尽职调查报告;

(七)私募债券受托管理协议及私募债券持有人会议规则;

(八)发行人经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个完整会计的财务报告;

(九)律师事务所出具的关于本期私募债券发行的法律意见书;

(十)发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书;

(十一)本所规定的其他文件。

第十二条私募债券募集说明书应当至少包含以下内容： (一)发行人基本情况; (二)发行人财务状况;

(三)本期私募债券发行基本情况及发行条款，包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等;

(四)承销机构及承销安排;

(五)募集资金用途及私募债券存续期间变更资金用途程序; (六)私募债券转让范围及约束条件; (七)信息披露的具体内容和方式;

(八)偿债保障机制、股息分配政策、私募债券受托管理及私募债券持有人会议等投资者保护机制安排; (九)私募债券担保情况(若有);

(十)私募债券信用评级和跟踪评级的具体安排(若有); (十一)本期私募债券风险因素及免责提示; (十二)仲裁或其他争议解决机制;

(十三)发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明;

(十四)发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整性的承诺; (十五)其他重要事项。

第十三条本所对备案材料进行完备性核对。备案材料完备的，本所自接受材料之日起10个工作日内出具《接受备案通知书》。

发行人取得《接受备案通知书》后，应当在6个月内完成发行。逾期未发行的，应当重新备案。

第十四条两个或两个以上的发行人可以采取集合方式发行私募债券。

第十五条发行人可为私募债券设置附认股权或可转股条款，但是应当符合法律法规以及中国证监会有关非上市公众公司管理的规定。

第十六条合格投资者认购私募债券应当签署认购协议。认购协议应当包含本期债券认购价格、认购数量、认购人的权利义务及其他声明或承诺等内容。

第十七条私募债券发行后，发行人应当在中国证券登记结算有限责任公司办理登记。第三章投资者适当性管理

第十八条参与私募债券认购和转让的合格机构投资者，应当符合下列条件：

(一)经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等;

(二)上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等;

(三)注册资本不低于人民币1000万元的企业法人;

(四)合伙人认缴出资总额不低于人民币5000万元，实缴出资总额不低于人民币1000万元的合伙企业;

(五)经本所认可的其他合格投资者。

有关法律法规或监管部门对上述投资主体投资私募债券有限制性规定的，遵照其规定。第十九条合格个人投资者应当至少符合下列条件：

(一)个人名下的各类证券账户、资金账户、资产管理账户的资产总额不低于人民币500万元; (二)具有两年以上的证券投资经验; (三)理解并接受私募债券风险。

第二十条发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东，可参与本公司发行私募债券的认购与转让。

承销商可参与其承销私募债券的发行认购与转让。

第二十一条证券公司应当建立完备的投资者适当性制度，确认参与私募债券认购和转让的投资者为具备风险识别与承担能力的合格投资者。证券公司应当了解和评估投资者对私募债券的风险识别和承担能力，充分揭示风险。

证券公司应当要求合格投资者在首次认购或受让私募债券前，签署风险认知书，承诺具备合格投资者资格，知悉私募债券风险，将依据发行人信息披露文件进行独立的投资判断，并自行承担投资风险。第四章转让服务

第二十二条私募债券以现货及本所认可的其他方式转让。采取其他方式转让的，需报经中国证监会批准。

第二十三条发行人申请私募债券在本所转让的，应当提交以下材料，并在转让前与本所签订《私募债券转让服务协议》：

(一)转让服务申请书; (二)私募债券登记证明文件; (三)本所要求的其他材料。

第二十四条合格投资者可通过本所固定收益证券综合电子平台或证券公司进行私募债券转让。

通过固定收益证券综合电子平台进行转让的，参照本所现有规则办理;通过证券公司转让的，转让达成后，证券公司须向本所申报，并经本所确认后生效。证券公司应当建立健全风险控制制度，遵循诚实信用原则，不得进行虚假申报，不得误导投资者。

第二十五条本所按照申报时间先后顺序对私募债券转让进行确认，对导致私募债券投资者超过200人的转让不予确认。

第二十六条中国证券登记结算有限责任公司根据本所发送的私募债券转让数据进行清算交收。第二十七条私募债券转让信息在固定收益证券综合电子平台或本所网站专区进行披露。第五章信息披露

第二十八条发行人、承销商及其他信息披露义务人，应当按照本办法及募集说明书的约定履行信息披露义务。发行人应当指定专人负责信息披露事务。承销商应当指定专人辅导、督促和检查发行人的信息披露义务。

信息披露应当在本所网站专区或以本所认可的其他方式向合格投资者披露。

第二十九条发行人应当在完成私募债券登记后3个工作日内，披露当期私募债券的实际发行规模、利率、期限以及募集说明书等文件。

第三十条发行人应当及时披露其在私募债券存续期内可能发生的影响其偿债能力的重大事项。

前款所称重大事项包括但不限于：

(一)发行人发生未能清偿到期债务的违约情况;

(二)发行人新增借款或对外提供担保超过上年末净资产20%; (三)发行人放弃债权或财产超过上年末净资产10%; (四)发行人发生超过上年末净资产10%的重大损失;

(五)发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定; (六)发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚;

(七)发行人高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼，或已就重大经济事件接受有关部门调查。第三十一条在私募债券存续期内，发行人应当按照本所规定披露本金兑付、付息事项。第三十二条发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东转让私募债券的，应当及时通报发行人，并通过发行人在转让达成后3个工作日内进行披露。第六章投资者权益保护

第三十三条发行人应当为私募债券持有人聘请私募债券受托管理人。私募债券受托管理人可由该次发行的承销商或其他机构担任。

为私募债券发行提供担保的机构不得担任该私募债券的受托管理人。

第三十四条在私募债券存续期限内，由私募债券受托管理人依照约定维护私募债券持有人的利益。私募债券受托管理人应当为私募债券持有人的最大利益行事，不得与私募债券持有人存在利益冲突。

第三十五条私募债券受托管理人应当履行下列职责： (一)持续关注发行人和保证人的资信状况，出现可能影响私募债券持有人重大权益的事项时，召集私募债券持有人会议;

(二)发行人为私募债券设定抵押或质押担保的，私募债券受托管理人应当在私募债券发行前取得担保的权利证明或其他有关文件，并在担保期间妥善保管;

(三)在私募债券存续期内勤勉处理私募债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务; (四)监督发行人对募集说明书约定的应当履行义务(包括募集资金用途、提取偿债保障金等)的执行情况，并出具受托管理人事务报告;

(五)预计发行人不能偿还债务时，要求发行人追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施;

(六)发行人不能偿还债务时，受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序; (七)私募债券受托管理协议约定的其他重要义务。

第三十六条发行人应当与私募债券受托管理人制定私募债券持有人会议规则，约定私募债券持有人通过私募债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项。

存在下列情况的，应当召开私募债券持有人会议： (一)拟变更私募债券募集说明书的约定; (二)拟变更私募债券受托管理人; (三)发行人不能按期支付本息;

(四)发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产; (五)保证人或者担保物发生重大变化;

(六)发生对私募债券持有人权益有重大影响的事项。

第三十七条发行人应当设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。发行人应当在募集说明书中承诺，在私募债券付息日的10个工作日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户;在本金到期日的30日前累计提取的偿债保障金余额不低于私募债券余额的20%。

第三十八条发行人应当在募集说明书中约定采取限制股息分配措施，以保障私募债券本息按时兑付，并承诺若未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。

第三十九条发行人可采取其他内外部增信措施，提高偿债能力，控制私募债券风险。增信措施包括但不限于下列方式：

(一)限制发行人将资产抵押给其他债权人; (二)第三方担保和资产抵押、质押; (三)商业保险。

第七章自律监管和纪律处分措施

第四十条发行人及其董事、监事和高级管理人员，违反本办法、募集说明书约定、本所其他相关规定或者其所作出的承诺的，本所可以采取约见谈话、通报批评、公开谴责、暂停或终止为其债券提供转让服务等措施。

第四十一条证券公司、中介机构及相关人员违反本办法规定，未履行信息披露义务或所出具的文件含有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的，本所可以采取约见谈话、通报批评、公开谴责等措施;情节严重的，可上报相关主管机关查处。

第四十二条证券公司未按照投资者适当性管理的要求遴选确定具有风险识别和风险承受能力的合格投资者的，本所可以责令其改正，并视情节轻重采取相应的自律监管或纪律处分等措施。

第四十三条私募债券转让双方转让行为违反本办法、本所其他相关规定的，本所可以责令其改正，并视情节轻重采取相应的监管措施。

第四十四条本所对前述主体采取纪律处分措施的，将记入诚信档案。第八章附则

第四十五条本办法经中国证监会批准后生效，修改时亦同。第四十六条本办法由本所负责解释。第四十七条本办法自发布之日起施行。

第三篇：深交所新规

深交所发布新《股票上市规则》 2006-5-19

深圳证券交易所今日发布了《深圳证券交易所股票上市规则(2006年5月修订)》(以下简称“新规则”)，并于发布之日起正式施行。

新《证券法》、《公司法》颁布后，深沪证券交易所在中国证监会上市公司监管部统一协调下，根据新《证券法》、《公司法》以及中国证监会的有关规定，结合前次修订后一年多的实施情况以及股改工作的需要，对上市规则进行了相应修订和完善。据了解，本次修订内容主要分八个方面：

一、拓展了信息披露义务人、信息披露责任人的范畴

根据《证券法》的授权，新规则将交易所的信息披露监管对象扩展至上市公司和包括实际控制人在内的相关信息披露义务人，同时将信息披露义务责任人主体的范畴扩大至发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员，要求董事、高级管理人员须对定期报告签署书面确认意见、监事会发表专门审核意见。

二、修改了定期报告及要约收购等停牌规定

新规则取消了公司披露中报(半年报)的例行停牌制度，缩短了《要约收购报告书摘要》的停牌时间为1小时，以突出警示性停牌的作用。

三、建立业绩预告制度、鼓励自愿性披露业绩快报

新规则取消了在季度报告和中期报告中对下一报告期业绩进行预警的规定，改为通过临时报告对年度业绩进行预告，强调业绩预告的准确性，并鼓励公司披露年度和中期业绩快报。

四、股票异常波动情形认定更为灵活，并由交易规则作具体规定

为了与新修订的《交易所交易规则》协调一致，新规则不再对是否连续三天涨停或跌停等需要停牌公告的股票交易异常波动情形作具体规定，而修改为“异常波动”为中国证监会和交易所根据有关规定和业务规则认定的情形。

五、修订了首次上市、恢复上市和退市环节的相关内容

1、明确了交易所的审核权和公司首次上市股本额

新规则依据《证券法》授权，明确了证券交易所对股票上市、暂停和终止上市的审核权，同时规定了上市公司的股票首次上市股本不低于人民币五千万元。这一规定高于新《证券法》规定的三千万元的上市条件，为今后开设创业板预留了空间。

新规则还对暂停、恢复和终止上市环节进行了修改，如连续三年亏损暂停上市后若第四年中报仍然亏损，不再直接退市，而将根据新《证券法》规定到第四年年报披露后视盈亏情况再作决定;明确了恢复上市和终止上市决定需要提交上市委员会审议等。

2、明确了股票首次上市的审核机构、建立了上市复核制度。

证券交易所设立上市委员会对股票上市、暂停和终止上市事宜进行审议，作出独立的专业判断并形成审核意见。当事人对证券交易所的决定不服的，可以向证券交易所设立的复核委员会申请复核。新规则还设专章规定了复核的程序、应当提交的文件和信息披露等方面的要求。上市委员会和复核委员会的具体工作办法将另行颁布。

六.对控股股东、实际控制人和战略投资者的持股承诺提出新要求，修改了董事、监事和高级管理人员的持股锁定要求

新规则要求发行人控股股东、实际控制人和新引进的战略投资者在上市前应当承诺，上市后三年内不向他人转让其已持有的发行人股份。

根据新《公司法》第142条、新《证券法》第47条及公司章程关于转让其所持本公司股份的限制性规定，对董事、监事和高级管理人员申请持股锁定时点、按比例减持等作出明确规定。同时，要求董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票后，应当及时向公司报告并公告。锁定办法将另行规定。

七、强化公司信息披露责任、树立交易所监管权威

针对个别公司不配合监管，拒绝按规定披露有关信息的情形，交易所可视情形向市场披露监管情况，以强化公司信息披露责任。

八、其他修订

新规则根据新颁布的《上市公司股东大会规则》，修订了股东大会通知时限等相关内容;根据实践调研结果，修订日常关联交易的披露要求;调整了对外担保的披露标准和审议程序、关联交易审议程序;设专节增加了关于股份回购的规定。

新规则还对股权分置改革过渡期间的有关事项作出了原则性安排，未完成股改的公司在股东大会决议公告中应当分别披露流通股东和非流通股股东出席会议的情况，并分别统计两类股东的表决结果等。

此外，新规则对权证等衍生品种的上市、信息披露和停牌等事项作出了原则性规定。

据悉，为配合新规则的顺利实施，方便上市公司了解本次修订的具体内容，深圳证券交易所在该所网站“上市公司专区”公布了新规则修订解读说明。深圳证券交易所已在前期举办的培训班上对本次修订的主要内容进行了讲

解，并将分期分批组织专人对上市公司进行新规则的培训。

第四篇：001979！“招商蛇口”深交所上市！

百年招商局 | 2015-12-30 19:45 12月30日，“招商蛇口”上市敲钟仪式在深交所隆重举行，公司全称“招商局蛇口工业区控股股份有限公司”，市值近2000亿，股票代码001979。至此，重大无先例市场重组“招商蛇口工业区吸并招商地产”尘埃落定，招商局集团通过这次艰难而高效的重组，实现了综合开发运营板块整体上市，再次走到了中国新一轮国企改革的前沿。

重组完成后的招商蛇口将会更好地发挥自贸区管理优势和品牌开发优势，进一步发扬和传承“创新发展”精神，业务不仅限于房地产，而是致力于成为中国卓越的以“产、网、融、城一体化”为运营模式的城市综合开发和运营服务商，在现有产业园区和地产业务基础上，主营社区开发与运营、园区开发与运营、邮轮产业建设与运营三大业务板块，运用多轮驱动的商业模式，推动核心业务增长，引领城市升级。同时，作为招商局旗下的资产整合平台，将在包括金融、交通和地产在内的全产业链条上进行战略协同。

招商局集团董事长李建红，总经理李晓鹏，深圳市委常委、中国(广东)自贸区深圳前海蛇口片区管委会党组书记兼管委会主任田夫，深圳证券交易所总经理宋丽萍，深圳市政府党组成员、广东自贸区前海蛇口片区管委会常务副主任兼前海管理局局长杜鹏，南山区委书记姜建军，区长王强，招商蛇口董事长孙承铭等200多名领导和嘉宾参加敲钟仪式。

在敲钟仪式上，招商局集团董事长李建红首先致辞，他说“今天是一个值得特别铭记的日子。招商蛇口通过换股吸收合并招商地产在深圳证券交易所上市，标志着招商局地产板块重组整体上市圆满成功，这是招商蛇口发展史上一个极其重要的里程碑。” 李建红表示，招商蛇口的股票代码是001979，选择这个代码，就是为了铭记中国改革开放的伟大成就。同时，百年招商局也以开发蛇口工业区为起点，创造了历史上的第二次辉煌，“招商血脉、蛇口基因”，已积淀成为招商局企业文化的核心。

他说，从今年6月23日招商蛇口股改完成，到12月30日招商蛇口完成吸收合并招商地产并上市，招商蛇口在短短半年时间里完成了又一次历史性跨越，而且在重组上市的过程中创造了资本市场的多个创举，包括首次同步解决招商地产A、B股换股问题、首次在吸收合并同时引入近120亿元战略投资实现混合所有制改革、完成新加坡B股退市等。

李建红最后表示，招商蛇口将以这次重组上市为新的起点和契机，进一步发扬和传承“创新发展”精神，在现有的产业园区和地产业务基础上，努力在自贸区配套设施建设、邮轮母港、平台建设、贸易投资便利化、跨境电子商务、金融改革与互联网+等领域进行突破创新，为把前海蛇口自贸区建设成为深港合作示范区、国家“一带一路”建设的桥头堡、枢纽港和始发站，做出新的贡献，也为招商局建设具有国际竞争力的世界一流企业、创造招商局第三次辉煌，注入新的动力。以更加优良的业绩和优质的服务，回报股东、回报广大客户、回报社会各届的信任和厚爱。

“此次招商蛇口通过换股吸收合并招商地产上市，不仅是招商局发展史上的一个重要里程碑，也是国家自贸区建设的阶段性成果，同时对于践行国家“一带一路”战略也具有重要的意义。”受广东省委副书记、深圳市委书记马兴瑞和市长许勤委托，深圳市委常委、中国(广东)自贸区深圳前海蛇口片区管委会党组书记兼管委会主任田夫代表深圳市委市政府对招商蛇口上市表示祝贺。

他说，蛇口作为中国第一个外向型经济开发区，为中国的改革开放，探索提供了许多有益的经验，是中国改革开放和深圳发展不可或缺的名片，具有无可替代的历史价值。招商蛇口作为园区综合开发运营的龙头企业，积累了丰富的区域规划、招商引资、管理模式等经验,未来，招商蛇口作为前海蛇口自贸区最大的企业建设主体，更是要肩负起自贸区建设和运营的战略重任。

田夫希望招商局紧紧抓住当前“一带一路”和自贸区战略加快推进的重大机遇，与政府深度合作，加快转型升级，立足自身优势，发挥港口、金融、地产等行业特色，瞄准国内外产业高端，积极主动地增强创新能力，在深圳经济发展建设中发挥更加重要的作用。

深圳证券交易所总经理宋丽萍在致辞中表示，招商蛇口通过换股吸收合并招商地产上市是2015年资本市场最为创新的并购重组案例之一，是国内首例A、B股同时转换为A股的案例，也是深交所首例B转A案例，招商蛇口的成功上市为后续相关的并购重组积累了重要经验。招商蛇口通过本次重组上市，实现了自贸区整体上市、混合所有制改革等多重目标，并创新性采用配套融资方案引资近120亿元，用于前海蛇口自贸区的发展，积极参与国家“一带一路”战略实施，可以说，招商蛇口的上市是国有企业通过资本市场践行国家战略的典范之作。

宋丽萍同时表示，市值近2000亿的招商蛇口登录深圳证券交易所，不仅增加了一只大盘股，更重要的意味着深圳证券交易所多层次市场体系建设又向前大大迈进了一步。她希望招商蛇口上市以后，进一步规范经营，加快发展，以更加良好的业绩回报广大投资者。

随后宋丽萍与招商局集团总经理李晓鹏互赠纪念品。深交所赠送的纪念品为创业牛，祝愿招商局与时俱进，再创辉煌。招商蛇口赠送的是代表蛇口精神的女蜗补天，寓意改革的大无畏精神，祝愿与时俱进，再上新台阶。

9时25分左右，在现场一片倒计声中，招商局集团董事长李建红，招商局集团总经理李晓鹏，深圳市委常委田夫，招商蛇口董事长孙承铭共同敲响开市宝钟，举杯同庆“招商蛇口”这一历史时刻的到来!

钟声已响!这是辞旧迎新的钟声，也是蛇口全新出发的号角!招商血脉，蛇口基因。在新的改革开放时期，招商蛇口将铭记历史，秉承改革创新的蛇口基因，奋勇争先，再创辉煌!

让我们共同期待“招商蛇口”明天会更好!

第五篇：网下打新常见问题(深交所)

网下打新常见问题

第一部分深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则相关问题

本次业务规则修改的主要内容是什么? 日期：2016-1-26 答：一是业务流程调整。取消新股申购预缴款后，网下投资者T日申购但无需缴纳申购款，获配后T+2日再缴纳认购款。二是弃购股份的处理。因配售对象资金不足而被无效处理的股份可由主承销商负责包销，或根据相关规定中止发行，或由承销商按照事先公布的原则配售给其他参与申购的投资者。

新股发行改革后网下发行的具体流程是怎样的? 日期：2016-1-26 答：具体流程如下：

(1)初步询价前，主承销商和发行人披露招股意向书和初步询价及推介公告。 (2)初步询价期间，主承销商和发行人进行路演推介，投资者为其管理的配售对象进行报价。

(3)T-2日，主承销商确定发行价格(区间)和有效报价投资者名单。 (4)T-1日，主承销商和发行人披露发行公告。 (5)T日，网下投资者申购，无需缴付申购资金。

(6)T+1日，主承销商在深交所EIPO平台上传网下初步配售结果。

(7)T+2日，主承销商公告初步配售结果;网下投资者缴纳认购资金;中国结算深圳分公司确认有效认购资金(不安排会计师事务所验资)。

(8)T+3日，主承销商在深交所EIPO平台上传最终配售结果。 (9)T+4日，中国结算深圳分公司将认购资金划给主承销商;主承销商将认购资金划入发行人账户。

本次修改后，网下投资者参加初步询价的资格要求和持有市值要求是否发生了变化? 日期：2016-1-26 答：未发生变化。网下投资者及其管理的配售对象参与网下发行需满足以下条件： (1)网下投资者在协会完成配售对象信息的登记备案工作后，中国结算深圳分公司将对配售对象的证券账户、银行账户进行审核及配号。网下投资者应于X-1日12:00前完成配售对象的登记备案及配号工作。

(2)询价前办理好深交所EIPO平台数字证书并能正常登陆。

(3)X-2日(含)前20个交易日的日均市值不低于1000万元，且不低于发行人和主承销商事先确定并公告的市值要求。

(4)符合发行人和主承销商事先确定的报价条件，且在EIPO平台被主承销商选为“询价投资者”。

网下投资者获配后未足额缴款的，有哪些约束措施? 日期：2016-1-26 答：网下投资者的资格管理和黑名单管理由中国证券业协会负责。具体可参考中国证券业协会发布的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》。

网下投资者何时可通过何种途径获知自己的初步配售情况? 日期：2016-1-26 答：网下投资者可通过两种途径获知初步配售结果并根据自己的获配情况来缴纳新股认购资金：一是T+1日15：00后通过深交所EIPO平台查询;二是查询主承销商T+2日在指定报刊和网站披露的网下初步配售结果公告。

第二部分CA证书办理与使用问题投资者如何办理CA证书? 日期：2014-6-11 证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司和合格的境外投资者等六类机构向证券业协会备案申请通过后的下一个工作日，即可启动办理EIPO平台CA证书相关工作。

除上述六类机构外的其他机构和个人投资者(即推荐类投资者)办理EIPO平台CA证书由其推荐的主承销商到深交所集中办理。主承销商向证券业协会备案其推荐的投资者，备案通过后的下一个工作日，可启动集中办理本批次推荐类投资者CA证书相关工作。

主承销商对其推荐的投资者申请材料进行审核，并保证相关申请材料的真实性、完整性、一致性。

深交所将根据证书申请材料的受理顺序，为投资者办理CA证书。

已办理EIPO平台CA证书的投资者在证券业协会重新登记备案后，可以继续使用原CA证书登录EIPO平台进行操作。

EIPO平台CA证书办理具体流程见《投资者办理EIPO平台CA证书业务流程》(网址http://eipo.szse.cn/main/eipo/gzyzn/)。

投资者使用EIPO平台前如何设置客户端? 日期：2014-6-11 使用EIPO系统前，请确认客户端电脑已按用户手册中的要求进行了正确设置。 a)安装移动CA证书相关软件

◇确认已安装“移动CA证书驱动程序” ◇确认已安装“数字签名插件” b)设置IE(Internet Explorer)浏览器

◇对于IE6，确认设置“工具(T)Internet选项常规Internet临时文件”的“每次访问此页时检查(E)”生效; ◇对于IE7以上浏览器,确认设置“工具(T)Internet选项常规浏览历史记录->设置”将“检查所存网页的较新版本”设为“每次访问此页时检查”：

◇确认已将*.szse.cn加入受信任站点，并将受信任站点的安全级别设置为低; ◇对于IE8以上浏览器请在“工具(T)兼容性视图设置(B)”中将站点“szse.cn”添加至兼容性视图网站列表;

◇确认已删除“上网助手”及类似软件。如何登录系统? 日期：2014-6-11 有三种方式可以进入到EIPO平台的登录页面： 1.在浏览器地址栏输入网址

https://business.szse.cn/eipo/或https://business.szse.cn/szseAllotmentPortal/进入证书登录页面。

2.登录深交所官方网站(”，搜狐网“http:///”)，如果速度也很慢，则请联系您所在单位的网络管理员或电脑技术人员协助解决。

4.如果您是在上传文件时感觉很慢，请您查看一下该文件的大小，如果该文件的大小大于1M，则请使用WinZip或WinRAR软件，将其压缩后再进行上传。由于互联网网络结构复杂，网速较慢，所以请不要上传超过2M大小的文件。使用EIPO平台时，出现脚本错误，怎么办? 日期：2014-6-11 如果您在使用EIPO平台的过程中，IE浏览器弹出如下图所示的“InternetExplorer脚本错误”窗口：

请按以下步骤解决：

1.请确保您的IE浏览器上没有安装“上网助手”及类似软件。请参考《EIPO平台用户手册_主承销商V3.0》中“系统安装”一章中的“删除‘上网助手’及类似软件”一节，进行处理操作。

2.请确保您使用的计算机已经正确安装了“数字签名插件”。请参考“系统安装”一章中的“安装移动CA证书相关软件”一节，进行处理操作。

如果IE浏览器没有弹出选择证书的窗口，怎么办? 日期：2014-6-11 请按以下步骤解决： 1.请参考第十二个问题，进行处理操作。

2.请参考《EIPO平台用户手册_主承销商V3.0》中“常用维护操作”一章中的“在安装了网上交易系统的计算机上使用移动CA证书”一节，进行处理操作。

使用EIPO平台时，出现其它未知错误，怎么办? 日期：2014-6-11 请按以下步骤解决：

1.请确保IE浏览器上没有安装有“上网助手”及类似软件。请参考《EIPO平台用户手册_主承销商V3.0》中“系统安装”一章中的“删除‘上网助手’及类似软件”一节，进行处理操作。

2.请确保您使用的计算机配置完全符合“系统安装”一章中的“要求配置”一节中的要求。

3.请确保您使用的计算机已经按照“系统安装”一章中的“安装步骤”一节中的要求重新进行了配置。

4.请参考《EIPO平台用户手册_主承销商V3.0》中“常用维护操作”一章中的“删除IE浏览器的临时文件”一节，进行处理操作，然后关闭全部IE浏览器，再重新打开一个新的IE浏览器登录EIPO平台。

5.如果以上步骤都未能解决问题，请联系“EIPO平台技术支持中心”。登录EIPO平台时，弹出的窗口被拦截，怎么办? 日期：2014-6-11 如果您在登录EIPO平台的过程中，IE浏览器弹出如下图所示的窗口：

请按以下方法解决：