报告是在工作或项目事后编写的，所以报告具有总结性、叙述性的特点，只有按照报告格式编写，才能编写出有效的报告。以下是小编整理的《erp供应链实验报告》，仅供参考，希望能够帮助到大家。
第一篇：erp供应链实验报告
用友ERP供应链管理系统实验报告,心得体会
XXXXX大学 实验报告
用友ERP供应链管理系统
实验
学
号：
姓
名：
年
级：
2008级
学
院：
管理与经济学院
系
别：
信息管理系
专
业：
信息管理与信息系统
实验日期：
报告日期：
1
一、 实验目的
通过软件结合教材体验用友ERP供应链管理系统的基本功能，熟练掌握其功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。
二、 实验要求
总的来说，用友的学习要求我们系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。
供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。
对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。
三、实验内容
以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位(北京中良贸易有限公司)的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：
(1) 供应链基础设施：系统管理(账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理);业务基础设置;财务基础设置。
(2) 采购管理：采购系统初始化;运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，并及时采购结算;采购特殊业务。
(3) 销售管理：销售系统初始化;运用销售管理系统对普通销售业务、
销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等进行处理;销售帐表统计分析。
(4) 库存管理：调拨业务;盘点;其他业务。
(5) 存货核算：存货核算的价格及成本处理;单据记账。
2 (6) 期末处理：期末处理的作用及方法等;帐表查询及生成凭证。
三、 实验过程中遇到的问题及解决方案
在试验过程中，我遇到问题最多的是第三章——销售管理，总的来说遇到问题及解决方案可归纳如下：
1、 由于需要录入的单据较多，所以有时只要忘了审核其中某一张单据，就会导致在“制单处理”——“现结制单”一步时没有现结制单生成，或者是没有凭证生成。所以只有审核后的应收单或收款单才能制单。
2、 每次试验开始前设置会计期间是不能遗忘的步骤，如果操作日期与账套建立日期跨度超过3个月，则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作。如果会计期间设置不对，还会影响单据查询的操作。
3、 由于销售发票自动生成的应收但不能直接修改，有时发现之前有录入错误需要修改，则必须在销售系统中取消销售发票的复核，单击“修改”、“保存 ”和 “复核”按钮，根据修改后的发票生成的应收当就是应经修改后的单据了。
4、 如果需要删除已经生成的单据或发票，必须先删除凭证，然后在“应收单审核”窗口中取消审核操作，通过执行“应收单审核应收单列表”命令，在“应收单列表”窗口中删除。
5、 存货核算系统必须执行正常单据记账后，才能确认销售成本，并生成结转销售成本凭证。
6、 销售专用发票的生成，通过手工输入自然没问题，但是有时由于操作不当，不能参照发货单自动生成。
四、 实验收获体会
通过一学年对用友供应链管理系统的学习，我对它的功能特点、操作方法等有了深刻的认识。09到10 学年上学期，我们主要对ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的进行了具体的上机实践操作;09到10 学年下学期我们主要对ERP供应链管理系统中最重要和最基础的采购管理、售管理、库存管理、存货核算4个子系统进行了上机实践操作。
我对各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之
3 间的紧密联系和数据传递关系。
每一堂课对书中的实验，我都确实动手录入和进行了实际操作，亲身实践后，我的总体感觉是，很多实验前面进行了很多单据的相关操作后，为的就是最后生成一张凭证，实验操作的过程进展的也并不总是那么顺利，只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。虽然有几节课上的几个实验我都没能一次性做出结果，但是经过再三的努力，我总是能靠自己的最终实现对其整个过程的操作。
再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。用友ERP—U8企业应用套件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计。学习用友这门课程大大提高了我在信息化环境下的业务操作能力。了解了企业资源计划系统的先进管理思想，掌握了和系统相关的实用技能。
此外，我还在自己的电脑上实践了用友的安装，卸载等过程，感受一言难尽，我深知自己所知道的还是太少，需要学习的是那么多。虽然对于用友软件不能像老师那样很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他带你，并掌握了其应用方式。
这学期的用友学习是充实而愉快的，当然，这和老师您的悉心指导和耐心教授课程是密不可分的。总的来说，我觉得自己本学期对用友学习以及上机实践操作完成的还是比较圆满的。
4
第二篇：用友ERP供应链管理实训报告
实验目的
通过本课程的学习，使学生在掌握企业管理的理论知识基础上，理解用友ERP-U8软件的设计理念，熟练应用用友ERP软件供应链的各模块子系统，能独立完成企业供应链的处理流程;熟练掌握用友ERP供应链管理系统的基本功能，提高信息化环境下的业务处理能力;使同学们熟练完成供应链的处理流程操作，为学生走向企业相对应工作岗位奠定基础。
一、 实验要求
要求学生系统学习用友ERP-U8系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。
供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。
对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。
三、实验原理—ERP基本知识
ERP把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化, 其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标;它的核心思想是供应链管理。
四、实验内容
以用友ERP-U8.10.1为实验平台，以一个企业的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：
1 (1) 供应链基础设施：系统管理(账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理);业务基础设置。
(2) 采购管理：采购系统初始化;运用采购管理系统对普通采购业务、采购费用分摊业务、退货业务、采购结算。
(3) 销售管理：销售系统初始化;运用销售管理系统对普通销售业务、
销售分批出库业务、销售现结业务、销售退货业务。
(4) 库存管理：调拨业务;盘点;其他业务。
(5) 存货核算：存货核算的价格及成本处理;单据记账。
(6) 期末处理：期末处理的作用及方法等;帐表查询及生成凭证。
五、实验过程(截图)
部门档案
人员类别
2
人员列表
地区分类
客户分类
3
供应商档案
存货分类
存货档案
仓库档案
4
收发类别
销售类型
费用项目
单据编号设置
5
采购系统选项设置
采购入库单
6
初始设置
设置科目
7
初始设置
采购专用发票
付款单
8
期初余额
期初余额明细表
9
初始设置
10
初始设置
初始设置
11
初始设置
初始设置
销售专用发票
12
收款单
13
期初票据
库存选项设置
库存期初1
14
库存期初2
库存期初3
库存期初4
选项录入
15
期初余额1
期初余额2
期初余额3
16
期初余额4
对方项目
现金科目
选项
17
选项
期初余额录入
18
六、实验总结
19
1采购管理
2销售管理
21
3库存管理
4存货核算
22
1、采购管理
采购工作主要是适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需要的原材料(或外加工件)。采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。
2、销售管理
主要处理销售报价,销售订货,销售发货,销售开票,销售调拨,销售退回,发货折扣,委托代销,零售业务等。
3、库存管理
库存管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理,如对存储的物品进行接收、发放、存储保管等一系列的管理活动。
4、存货核算
主要针对企业存货的收发业务为进行核算,掌握存货的耗用情况,及时准确的把各类存货成本归集到各项成本项目和成本对象上,为企业的成本核算提供基础数据。
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5、供应链
供应链管理部分主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等 模块, 主要功能在于增加预测的准确性, 减少库存, 提高发货供货能力; 减少工作流程周期, 提高生产效率,降低供应链成本;减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度。 同时,在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制,以及对库存资金占用的控制, 完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况,制定出最佳的企业运营 方案,实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。
当我在机房通过每个章节的学习,老师的联机演示和每章节后面的上机操作指南,让我们更快更好的学习到软件的使用方法。通过对营销管理、采购管理、存货管理、供应链管理、车间管理、资产管理、成本核算、应收应付管理、财务总帐以及人力资源管理这十大功能模块的实验操作,让我体验了erp系统流程,深入了解了erp系统环境下的企业业务流程,理解了erp的业务流程思想和erp系统的集成思想和方法,也让我对所学的知识有了进一步的了解。
这个学期的课是在我们充实、奋斗的过程中完成的,记得开始是那样的忙碌和疲惫,甚至是不知所措,因为我们的自学能力和结合能力没有很快的结合与适应,只能依靠老师的引导和帮助。学校实验的目的就是要加强我们能力培养和职业道德意识的提高,实验就是我们适应社会工作的垫脚石。经过这几周的上机学习,我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及,所以 我就没有去研究
24 过,做的时候突然间觉得自己真的有点无知,虽所现在去看依然可以解决问题,但还是浪费了许多时间,这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方,同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点,也是在每次实验中必不可少的部分,就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷,旁观者清”。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误,偏偏对账的时候就是有错误,让其同学帮忙看了一下,发现其实是个很小的错误。所以说,相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。俗话说:“要想为事业多添一把火,自己就得多添一材”。此次实验,我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题,但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导,问题得到了解决。
25
第三篇：ERP实验报告
目录
一、实验日期 ............................................................................................................................ 1
二、实验地点 ............................................................................................................................ 1
三、实验准备 ............................................................................................................................ 3
四、实验要求 ............................................................................................................................ 4
五、实验目的 ............................................................................................................................ 5
六、实验内容 ............................................................................................................................ 6 1.系统应用基础 ..................................................................................................................... 6 2.销售业务 ............................................................................................................................. 6 3.采购业务 ............................................................................................................................. 6 4.库存管理 ............................................................................................................................. 6 5.存货核算 ............................................................................................................................. 6 6.产供销一体业务 ................................................................................................................. 6 7.往来款管理 ......................................................................................................................... 6 8.总账业务 ............................................................................................................................. 6
七、实验步骤 ............................................................................................................................ 6 1.系统应用基础 ..................................................................................................................... 6 2.销售业务 ............................................................................................................................. 6 3.采购业务 ............................................................................................................................. 6 4.库存管理 ............................................................................................................................. 6 5.存货核算 ............................................................................................................................. 6 6.产供销一体业务 ................................................................................................................. 6 7.往来款管理 ......................................................................................................................... 6 8.总账业务 ............................................................................................................................. 6
八、实验问题 ............................................................................................................................ 6
九、实验总结 ............................................................................................................................ 6
一、 实验日期
2014-2015第一学期第一至第四周周三及周四
二、 实验地点
2D217
三、 实验准备
1. 设备：ERP综合实验用书和学校计算机。
2. 指导：张以彬老师简单讲解了ERP的发展，以及如何运用用友ERP-U8进行实验操作，尤其是实验数据引入的过程。
3. 过程：严格按照书本上的步骤与内容，依次完成各项实验。
四、 实验要求
运用用友ERP-U8软件，参照ERP综合实验教程，完成上述实验内容。
五、 实验目的
21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成为企业管理信息化中的主流。因此，无论将来在企业中从事何种职业，ERP相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。
本次实验通过4周的时间，目的旨在学习ERP软件——用友-U8，了解企业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用ERP管理奠定基础。
六、 实验内容
1. 系统应用基础
1) 系统管理 2) 操作员管理 3) 分配操作员权限 4) 数据备份 5) 系统启用 6) 基础资料设置 7) 往来单位 8) 设置存货信息 9) 设置业务信息 10) 设置生产制造参数 11) 设置无聊清单 12) 设置财务信息
13) 设置业务对应会计科目 14) 期初余额整理录入
2. 销售业务
1) 一般销售业务 2) 销售分批出库业务 3) 销售现结业务 4) 委托代销业务 5) 销售退货业务
3. 采购业务
1) 一般采购业务 2) 采购费用分摊业务 3) 采购退货业务
4. 库存管理
1) 仓库调拨业务 2) 库存盘点业务
5. 存货核算
1) 暂估结算业务 2) 单据记账 3) 凭证处理
6. 产供销一体业务
1) 销售订货及排程业务 2) 采购订货及入库业务 3) 生产业务 4) 销售发货业务
7. 往来款管理
1) 应收款业务 2) 收款业务 3) 应收转账业务 4) 应收凭证处理 5) 应付款业务 6) 付款业务 7) 应付转账业务 8) 应付凭证处理
8. 总账系统
1) 凭证处理 2) 出纳管理 3) 账簿查询 4) 期末结转凭证处理
七、 实验步骤
1. 系统应用基础
首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。 随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。
接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。
再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别确定各存货的对方科目。
最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。最后，与存货系统进行对账。
2. 销售业务
对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。审核出库单，生成结转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。
而委托代销只包括录入委托销售发货单，生成委托代销结算单，销售发票并复核。查询委托代销统计表。
同样的，销售退货业务中，也需要录入销售退货单，但不同的是此时录入的销售发票为红字销售发票。
3. 采购业务
对于采购业务，其操作流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。
4. 库存管理&存货核算
既然有销售及采购，对于库存的管理便有了出库及入库。
在仓库调拨业务中，首先需要填制调拨申请单，并审核其他入出库单，最后将调拨单进行记账。在仓库盘点业务中，首先填制并审核盘点单，随后审核其他出入库单，并进行记账。
掌握了库存的存货量，就需要对存货进行核算。通过输入采购发票并结算，便可进行存货核算。在这一系列的过程中，需要对各种出入库业务中涉及的入库单出库单进行记账，即单据记账。最后，则需要将所有的采购入库业务和销售出库业务生成凭证。
5. 产供销一体业务
产供销一体业务出现在以销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管理活动中。
销售订货及排程业务包括销售订单的输入及审核，MPS累计提前期推算，库存异常查询，计划参数维护、生成与查询;MRP累计提前期推算，库存异常查询、计划参数维护、生成与查询。
采购订货及入库业务包括制作采购订单，对采购物料进行入库。 生产业务包括生产订单的自动生成和审核，领料完工后入库。
销售发货业务包括销售发货单的输入及出库单的生成及审核，销售发票的输入。
6. 往来款管理
往来款管理根据销售和采购，分为应收款和应付款的管理。
对于收款业务，需要录入收款单并审核，随后进行核销处理。对于应收转账业务，录入收款单后则需要执行转账，预收冲应收功能，最后进行应收凭证的生成。
对于付款业务，反之亦然。 7. 总账系统 总账系统的任务是利用建立的会计科目体系，提供凭证处理，账簿处理，出纳管理和期末转账功能。
凭证处理在设置总账选项后，填制凭证，由出纳签字，审核并记账完成。 出纳管理用于查询现金日记账，银行日记账，银行对账。 账簿查询可查询总账，余额，部门总账。
期末结转凭证处理可生成汇兑损益凭证和期间损益凭证。
八、 实验问题
1. 实验完成后，学校电脑不会保存实验数据，那么电脑关闭后，下次做实验要重新开 始吗?
教程与软件设计者很好的解决了这个问题。张以彬老师也在课上教会我们如何引入实验数据。只要在每次实验之前，将对应的实验准备数据引入电脑，就相当于之前的所有实验都自动完成，不会出现实验没有数据的情况。
2. 实验过程中，有时会出现部分内容有黑色底纹，显示不清的状况，导致操作不顺利。
这个问题我暂时还无法解决，可能是因为计算机软硬件的问题，倒是显示器出错，显示不清，不过总体来说出现次数较少，可以顺利完成实验。
3. 以下这一步设置和书本步骤一样，系统日期也是正确的，但是设置六月八号就显示
日期不能滞后系统日期，经过尝试，最后把日期改成4号，才能顺利生成单据。
4. 实验过程中，填制凭证各项内容都很细小，时常会发生错误。如何避免? 这需要对整个销售业务熟悉，对填制凭证内容熟悉，记得以前学习会计学原理的时候有专门讲过填制凭证的内容，可见学习是一个融会贯通的过程，还需要多加努力练习。
5. 凭证处理总是出错，如何避免?
凭证处理是会计核算流程的基本功，如果要避免错误就需要不断练习，平时做练习的时候也需要更加的仔细和认真。
6. 自动生成订单的业务处理总是报错，如何解决?
经过检查发现是之前的数据录入流程有问题，更改之后就可以很好的进行操作了。
7. 在三应收转账业务当中，遇见红字预收款和红字应收单的处理有问题。如何解决?
要将过滤条件中的“类型”选为“收款单”。
8. 在处理账目关系时需要特别的注意，因为在学会计学原理时对于红字冲销等会计处
理方法就掌握处理的不是很到位，虽然在ERP软件中不要考虑那么多的对应关系，只要步骤正确即可，但是在理解的基础上掌握应该能够更好的运用软件。
九、 实验总结
这次的ERP综合实验模拟课令我受益匪浅，使得我对经常听到的ERP这一名词有了直观的感触与体验，充分了解了ERP对于一个企业的重要性。不禁回忆起上个学期学过的ERP沙盘模拟实验课。
上学期通过小组形式的沙盘模拟实验学习，对企业的综合经营有了总体的了解。而通过这学期的实验，可以说，企业的综合经营对于我而言不再抽象。如果说沙盘模拟展现了企业经营的理念，是企业的骨骼;那么这学期的实验课，便充分体现了企业在经营过程中是如何通过ERP系统进行操作的，ERP管理系统便是企业的血肉。
其实刚开始，由于对U8系统的完全陌生，我不知从何入手，后经老师的演示指导讲解以及自己慢慢摸索后才渐渐上手。在上机试验中，我主要学习并实践了ERP对销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理流程的支持，熟悉了企业在日常经营的业务处理，并且基本了解了大致流程，对ERP系统有了更进一步的了解及接触。
ERP系统通过各个业务的管理，使得企业对生产经营活动进行了事先控制，同时又在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流和物流的同步记录和数据的一致性，便于实现事中控制和实时决策。可以说ERP贯穿企业整个供应链，由企业的所有职能中心共同对其进行管理。
就以U8系统为例，在用友-U8系统中，销售业务、采购业务、库存处理、存货核算负责企业的物流管理(分销，采购，库存管理)，由物流中心负责管理。通过销售管理，企业可以有效地管理客户，管理订单。而采购管理则可以对采购价格进行严格的管理，选择采购流程。库存管理为企业提供出入库的管理，与销售管理和采购管理集成使用，功能发挥更为强大。
产供销一体化业务负责企业的生产制造(计划，制造)，由生产中心负责，协助保证完成生产任务，实现企业资源的优化配置，创造最大经济效益。
最后，财务管理贯穿整个经营过程，财务中心不仅需要负责往来款管理及总账系统，还需对生产制造及物流管理过程中产生的一切现金流进行管理和审核，从而核查企业的经营状况，核算企业经营成果。
概括的说，ERP的核心能力在整合。企业在他的协助下能够使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力;之后，能够再藉ERP来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，ERP的整合功能自然能够替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。ERP将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，ERP的实施是一项系统工程，是个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过ERP项目能够帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。
但ERP仍然有其缺陷。ERP系统的管理思想和模式基本上是基于“面向事务处理”的、按顺序逻辑处理事件的管理，不能对无法预料的事件和变化做出快速反应，但企业的营销与规划中心需要根据ERP系统整合的数据进行市场预测，开拓，产品研发规划等。这是因为企业的经营永远不是一成不变的，它需要随时根据动态多变的市场进行决策，并根据新决策改变产品结构，生产计划和生产流程。这样才能迅速使产品上市，并有效地控制生产成本，而现有面向事务管理的软件是无法满足这些需求的。这就需要继续发展现有的ERP系统，实现智能资源计划(IRP)，使得管理人员按照设定的目标去寻找一种最佳的方案并迅速执行。这样就可以紧紧跟踪甚至超于市场的需求变化，快速做出正确的决策，随之改变原有的计划，并以最快的速度执行这些变化。
除了系统本身的缺陷，在ERP实验学习的课堂上遇到了许多的问题，究其原因在于个人。一是在于我平时实验操作中的认真态度，如果经常输错数据或者点错选项，总是会产生问题;二是对于知识的积累还不够，有些操作上的失误完全可以通过对于知识体系的理解去避免，因此平时的积累和学习十分重要。而我认为问题能考验一个人能力，能够更好的认识自我，能够锻炼我们的思维能力以及通过多种途径去解决问题，在不断的解决问题中也就逐渐的掌握了该掌握的知识点，在实践中学习更加高效更能提高学习者的热情和参与度。ERP实验是非常贴近企业管理的，对于将来的就业也有很大的帮助，我们学以致用的机会更大。 我们不难预知，随着ERP的不断发展与完善，它将成为所有企业生存与发展的重要平台，对于ERP的应用技能也将成为企业选择人才的重要指标。通过4周实验课的安排，只是为我们开启了ERP的大门，要想对于企业的经营管理有更深入与透彻的了解，首先就需要对ERP有更进一步完全的认识及熟知，而这也将是我在今后的课下学习中所要努力并为之实践的。
第四篇：ERP实验报告
ERP实验报告总结
一、账套初始化
1. 开始》程序》金蝶 K3 WISE创新管理平台》金蝶 K3 工具》远程组件配置工具》等待鼠标变为“三角形”箭头》点击确定
2. 双击桌面“金蝶 K3 WISE创新管理平台”》以“administrator”登录软件平台》点击窗口菜单上的“K/3流程图(K/3住主界面)”可以切换软件窗口的显示图面
3. 菜单上的系统设置》设置》主控台编辑》相应选择可以让窗口显示的标签不同 4. 初始化设置：点击系统设置》系统设置》系统参数设置》基础资料设置》初始数据录入》结束初始化
二、引入会计科目
1. 系统设置》基础资料》公共资料》科目 2. 菜单-文件》从模板中引入科目》
3. 选择新会计准则科目》单击引入》单击全选》确定》确定(如果没有引入科目，单击菜单上的刷新按钮)
三、系统参数设置以“采购管理”为例
1. 系统设置》初始化》采购管理》系统参数设置
2. 核算参数设置向导窗口》单击启用期间》根据考试选择相应期间》单击下一步》更新控制设置窗口》选单据审核后才更新》下一步》完成
四、工厂日历设置
由于课堂没有特殊安排，所以保持默认
五、各种系统设置窗口查询
1.系统设置》系统设置》采购管理》系统设置》单据设置》打印控制 2.在系统参数维护窗口中单击单据类型》单击供应链整体选项
六、基础资料设置
1.币别：系统设置》基础资料》公共资料》币别》新增》币别代码HKD》币别名称港币》记账汇率0.86》确定》保存
2.凭证字：系统设置》基础资料》公共资料》凭证字》新增》凭证处“记，其他默认值》确定、保存
3.计量单位：
(1)系统设置》基础资料》公共资料》计量单位》左侧计量单位资料、计量单位》新增》录入数量组》确定、保存
(2)其他单位组同3步骤
(3)单击数量组》新增》代码11》名称PCS》系数1(即软件中的换算率。因为教材中的语言与机器上的语言显示不一样)》换算方式不变》确定、保存
(4)结合表2-3，其他数量组的内部新增同(3)步骤 4.结算方式：
系统设置》基础资料》公共资料》结算方式》新增》代码JF06》名称支票》确定、保存
5.会计科目设置：
(1)现金、银行类科目设置：系统设置》基础资料》公共资料》科目》窗口左侧科目》资产》流动资产》库存现金》新增》科目代码1001.01》科目名称人民币》保存(结合表2-5，其他科目同(1)步骤)
(2)往来科目设置：选中1122-应收账款 双击》修改属性窗口》科目受控系统》应收应付》核算项目选项卡》增加核算项目类别》选中客户》单击确定》单击保存》结合表2-6，其他科目同上步骤。
(3)存货科目：重点是将科目属性设置为“数量金额辅助核算”，并选择核算时使用的计量单位。
(4)其他科目，在表2-7中，步骤同(1)类似。【在此过程中我所出现的问题：录入营业费用下的折旧费时，系统出现提示;屏幕显示：该科目名称在本账套中已经存在，是否继续?解决方式：询问老师，查看教材，说根据实际情况选择，通过看表2-7，表中营业费用下的折旧费需要，所以要继续;问题出现的原因：因为之前录制造费用时，下面就已经有了折旧费，所以会出现提示。而实际情况就是两个科目下都得需要折旧费。】
6.核算项目设置：
双击系统设置》基础资料》公共资料》核算项目管理
(1)客户：单击核算项目》客户》单击右侧空白【不单击右侧空白后面的输入步骤不能弄】》新增》代码1》名称国内公司》保存(结合表2-8把客户的另一大类同步输入)
(2)对各大类下的客户资料输入：客户》新增》代码1.01》名称北京远东公司》运输提前期2》应收应付资料选项卡》应收账款科目代码1122》预收账款科目代码2203》应交税金科目代码2221.01.05【这一步与图中显示的不一样时，以书中文字为准】》保存》退出【修改时，单击工具栏上的属性按钮】
(3)供应商、部门、职员，结合表2-11和2-10中的资料录入系统，同客户步骤。 (4)物料核算项目—物料类别设置：单击核算项目》物料》点击右侧》新增》窗口栏的上级组》代码1》名称原材料》保存(其他结合表2-12同上步骤)
(5)物料核算项目—物料明细增加：单击核算项目》物料》点击右侧》新增》基本资料选项卡》代码1.01》名称笔芯》规格型号蓝色》属性外购》计量单位组数量组》基本计量单位PCS》其他默认》物流资料选项卡》采购单价1》计价方法加权平均法》存货科目代码1403》销售收入科目代码6001》销售成本科目代码6401》计划资料选项卡》固定提前期3》变动提前期0》其他项目默认》保存》退出【修改时，在核算项目管理窗口中选中对象单击属性并修改保存】
(6)仓库核算：核算项目》仓库》右侧》新增》代码01》名称原材仓》其他默认》保存(结合表2-13把其他项目同步骤进行)
七、业务初始数据录入
系统设置》初始化》仓存管理》初始数据录入》原材仓》物料代码1.01》期初数量300》期初金额300》新增》其他期初数据》窗口左侧对应仓库名》录入期初数据
八、启用业务系统
系统设置》初始化》仓存管理》启用业务系统》提示窗口》是》重新登录K/3》系统设置》初始化》仓存管理》只显示“反初始化”》启用成功
【注意这一步一定要启用，不然没法完成后面的练习】
九、新增用户组
1.登录K/3前要进行远程配置
2.登录K/3》administrator登录》系统设置》用户管理》新建用户组》组名财务组》说明录入总账、应收、应付、存货核算》确定》保存(其他用户组同上步骤结合表2-15)
十、新增用户
1.以“陈静”新增为例
2.用户管理》新建用户》获取用户名“陈静”并双击【也可以手工录入名】》认证方式选项卡》选择密码认证》密码可为空》单击用户组》选不隶属于下的administrator》添加》将陈静隶属于administrator组》确定》保存(其他用户的新增同上步骤) 十
一、权限设置
1.简单方式：
(1)以“管仓库”为例
(2)进入用户管理窗口》管仓库》功能权限》功能权限管理》基础资料》查询权》仓存管理系统》查询权、管理权》授权》保存
2.高级方式
(1)以“游计划”为例
(2)进入用户管理窗口》游计划》功能权限》功能权限管理》基础资料-查询权》高级》生产管理-生产数据管理》工厂日历-修改、查看》授权》系统对象》生产管理-物料需求计划》MRP计算》生产管理》计划公用设置》供应链物流单据(不包含库存单据)》采购申请单的新增权限
(3)陈静不用设置权限，因为她属于administrator组，拥有所有权限
(4)设置每一位操作员的权限时，都要在高级窗口中将基础资料-主控台编辑选中 (5)为了不影响练习进度，将所有用户设置完权限后》所有用户设置隶属于administrator组。
十二、用户属性、删除
1.菜单用户管理》属性》修改保存
2.用户管理窗口》选中对象》菜单用户》删除
十三、BOM管理
1.蓝色-笔身的BOM档案的录入：以“王工程”登录软件》生产管理》生产数据管理》BOM维护》BOM新增》BOM单组别【第一次使用生产数据管理中的BOM单录入功能时，必须先建立组别】》查看/F7》BOM组别选择》新增组》代码01》名称圆珠笔组》确定》保存》关闭》圆珠笔组》确定》版本V1.0》物料代码》查看》2.01-蓝色-笔身》数量1》表体第一行物料代码》查看》双击 1.01-蓝色-笔芯》数量1》表体第二行物料代码》查看》双击 1.02-笔壳》数量1》保存
2.蓝色-圆珠笔的BOM单录入：录入窗口》新增》BOM单组别》圆珠笔组》版本V1.0》物料代码3.01圆珠笔》数量1》表体分别录入1.0
3、2.0
1、4.01物料档案》数量分别录入
1、
1、0.002》保存
3.BOM档案的审核：退出录入窗口》生产管理》生产数据管理》BOM维护》BOM维护》过滤界面》审核时间和建立时间都在“2016-1-1至2016-9-30”(因为我们做的是2016年，与书上的2010年不一样，以实际时间为准)》确定》BOM资料维护》选中窗口左下部的2.01-蓝色-笔身》审核》“已审核”表示审核成功【反审核时，在维护资料窗口中选择BOM单记录后》菜单》功能》反审核】
4.BOM档案计算累计提前期：维护窗口》菜单功能》计算累计提前期》完成》确定》窗口左下角3.02-红色-圆珠笔》物料》物料修改》计划资料选项卡》累计提前期显示“9”【书上说是10，但软件出现差异为9是正常】
5.BOM档案的查询：主界面》生产管理》生产数据管理》BOM查询》BOM多级展开》过滤界面》保持默认》单击确定》多级展开窗口》单击圆珠笔组下的BOM000002》“.1”表示一级子件，“..2”表示二级子件
6.反查：主界面》生产管理》生产数据管理》BOM查询》BOM多级反查》过滤界面》保持默认》确定》选择原材料下的1.01笔芯》窗口右上/右下显示详细信息
十四、工厂日历
1.以“游计划”身份登录系统
2.由于本软件的工厂日历时期与2016年类似，所以不用做任何修改，保持默认就好。 十
五、模拟报价、销售报价单处理
1.模拟报价处理：以“严秀兰”身份登录软件》系统设置》系统设置》销售管理》审批流管理》左侧窗口 模拟报价单》窗口下部用户设置》左侧列表中的严秀兰》移动按钮》保存(同步骤将销售报价多级审核用户设置为“严秀兰”)》退出》供应链》销售管理》模拟报价》模拟报价》向导窗口》物料代码3.01》回车》新增模拟BOM》复制产品 BOM》源物料代码激活》单击新增模拟BOM按钮》可修改子件后》保存》返回【此处只是单击返回按钮，不是单击退出按钮】》下一步》材料单价取数为采购单价》成本价上浮率为100%》下一步》保存》审核》退出》完成
2.查询已保存的报价单信息的方法：双击“供应链”》销售管理》模拟报价》模拟报价单查询
3.销售报价处理：双击供应链》销售管理》销售报价》销售报价单-新增》币别默认》购货单位处点查看》1.01北京远东公司》其他默认》第一行物料代码3.01》回车》数量5000》含税单价9.50》第二行产品代码3.02》数量5000》含税单价9.80》部门查看》销售部》业务员001仁渴》保存》审核【只有审核后的销售报价单才能在后面的业务处理被引用】
4.修改操作：供应链》销售管理》报价》销售报价单-维护》修改、删除审核等操作》保存
十六、销售订单处理
1.双击供应链》销售管理》销售订单》销售订单-新增》源单类型为销售报价单》选单号》查看/F7》选择3.01-圆珠笔-蓝色》双击》返回窗口》数量录入8000》交货日期-2016-01-29【时间以2016年为准】》保存》审核》
十七、物料需求计划
1.MRP计划方案维护处理
(1)以“游计划”身份登录。
(2)双击计划管理》物料需求计划》系统设置》MRP计划方案维护》MTO(SYS)》修改》考虑损耗率》投放参数选项卡》采购申请人默认值》F7》何采购》采购部门默认值》采购部》自制件默认生产类型》普通订单》自制件默认生产部门》生产部(由于书上有委外加工默认生产类型为委外加工，但实际操作中没有则很正常就不需做这一步。)》其他项目保持默认》保存
2.计划展望期维护处理
(1)双击计划管理》物料需求计划》系统设置》计划展望期维护》时区个数4》各时区天数90》保存
3.MRP计算处理
(1)双击计划管理》物料需求计划》MRP计算》MRP计算》下一步》下一步》运算方案右侧获取按钮》双击MTO(SYS)》下一步》下一步》显示预计量单据》单据类型保持默认值》确定》下一步》下一步》完成
4.MRP计划单据查询
(1)双击计划管理》物料需求计划》MRP维护》MRP计划订单-维护》取消设置》双击MRP计划订单-维护》默认》确定
【我在做的过程中出现了问题：显示的MRP计划单单据不是5个，而是多于5个;解决方式：委外加工-采购申请单全删》采购管理-采购申请单全删》生产管理-生产任务单全删》MRP计划单全删》重新MRP计算》重新查询;问题原因：是我多MRP计算了两次，所以单据出现多张】
5.MRP计划单审核与投放
(1)审核：MRP计划单查询窗口》选中第一行》Shift键+选中最后一行》审核(委外加工类单据的审核方式：双击该单据》加工单位-查看》获取04笔身委外加工商》返回》审核)》退出
(2)投放：MRP计划单查询窗口》Shift键+所有记录》投放》提示窗口》是》关闭信息窗口》过滤》选中关闭》确定》
(3)查询生成的采购申请单情况：双击供应链》采购管理》采购申请》采购申请单-维护》过滤窗口》时间选“全部”》确定
(4)查询生成的生产任务单情况：生产管理》生产任务管理》生产任务》生产任务单-维护》过滤窗口》时间全部》确定
(5)查询生成的委外生产任务单：生产管理》委外加工管理》委外加工生产任务》委外加工生成任务单-维护》时间全部》确定
十八、采购订单处理
1.以何采购身份登录
2.双击供应链》采购管理》采购订单》采购订单-新增》源单类型》采购申请单》选单号-查看》选中第一行笔芯记录》返回》供应商-查看》02笔芯供应商》数量不变》含税单价1.17》主管何采购》部门采购部》业务员何采购》保存》审核(同步骤进行实例2-13的录入)
十九、外购入库处理
1.以管仓库身份登录
2.双击供应链》仓存管理》验收入库》外购入库单-新增》源单类型-采购订单》选单号-查看》选中CYORD000001》返回》收料仓库-查看》01原材仓》实收数量7200》保管管仓库》验收郑质量》保存》审核(同步骤进行实例2-15进行录入)
二
十、委外加工任务单处理
1.何采购身份
2.生产管理》委外加工》采购申请单维护》下推》委外订单维护》下推》委外加工出库单》P154页》保存》审核
二十一、委外加工出库单处理
1.如果上一步已经进行下推了，则没有这一步，直接跳过进入下一节学习。没有则完成这一下推这一步骤。
二十二、采购订单处理
1.何采购身份
2.供应链》采购管理》采购订单》采购订单-新增》源单类型-采购申请单》选单号-查看》笔帽记录》返回》供应商查看》01笔帽供应商》数量不变》含税单价0.59》主管何采购》部门采购部》业务员何采购》保存》审核
3.供应链》采购管理》采购订单》采购订单-新增》源单类型-采购申请单》选单号-查看》纸箱》返回》供应商查看》05纸箱供应商》数量不变》含税单价5.00》主管何采购》部门采购部》业务员何采购》保存》审核
二十三、外购入库处理
1.管仓库身份
2.双击供应链》仓存管理》验收入库》外购入库单-新增》源单类型-采购订单》选单号-查看》CYORD000003》返回》实收数量7500》保管管仓库》验收郑质量》保存》审核(同步骤进行实例2-21进行录入)
二十四、委外加工入库处理
1.管仓库身份
2.供应链》仓存管理》验收入库》委外加工入库-新增》源单类型-委外加工生产任务单》选单号-查看》WW1》返回》实收数量7500》收料仓库-查看》半成品仓》验收郑质量》保管管仓库》保存》审核
二十五、生产任务单处理
1.龚生产身份
2.生产管理》生产任务管理》生产任务》生产任务单-维护》过滤窗口》时间全部》确定》下达按钮
二十六、生产领料单处理
1.管仓库身份
2.双击供应链》仓存管理》领料发货》生产领料-新增》源单类型-生产任务单》选单号-查看》Shift键+3条记录》返回》应发数量分别录入笔帽7500PCS、笔身7500PCS、纸箱15PCS》发料仓库-查看》笔帽原材仓》笔身半成品仓》纸箱包装物仓》领料龚生产》发料管仓库》保存》审核
二十七、产品入库单处理
1.管仓库身份
2.供应链》仓存管理》验收入库》产品入库-新增》源单类型-生产任务单》选单号-查看》WORK000001》返回》实收数量7500》收料仓库-成品仓》验收郑质量》保管管仓库》保存》审核
二十八、销售出库单处理
1.管仓库身份
2.供应链》仓存管理》领料发货》销售出库-新增》源单类型-销售订单》选单号-查看》SSEORD000001》返回》实发数量8000》发货仓库-成品仓》发货严秀兰》保管管仓库》保存》审核
二十九、系统参数设置
1.总账系统参数：
(1)administrator身份
(2)系统设置》系统设置》总账》系统参数》基本信息选项卡》本年利润科目处F7》4103-本年利润》确定》凭证选项卡》选中凭证过账前必需审核》确定
2.应收账款系统参数
(1)系统设置》系统设置》应收账款管理》系统参数》启用期间为2016年9期》坏账计提方法选项卡》备抵法-应收账款百分比法》坏账损失科目代码处F7》6602.08-坏账损失》确定》坏账准备科目代码1231》计提坏账科目1122》借贷方向借》计提比率0.5%》科目设置选项卡》其他应收单1221》收款单1122》预收单2203》销售发票1122》退款单1122》应收票据科目代码1121》应交税金科目代码2221.01.05销项税【应收应付的科目受控系统选择应收应付】》期末处理选项卡》结账与总账期间同步》确定
3.应付账款系统参数
(1)系统设置》系统设置》应付账款管理》系统参数》启用年份录入2016》启用期间9》科目设置选项卡》其他应付单2241》付款单2202》预付单1123》采购发票2202》退款单2202》应付票据科目代码2201》应交税金科目代码2221.01.01》2241要修改为应收应付受控科目》期末处理选项卡》取消期末前凭证处理应该完成》选中结账与总账期间同步》确定
4.存货核算系统设置
(1)系统设置》系统设置》存货核算》系统设置》核算系统选项》期末结账时检查未记账的单据》单到冲回》退出
三
十、初始数据录入
1.应收初始数据录入
(1)初始数据录入：系统设置》初始化》应收款管理》初始销售增值税发票-新增》核算项目-1.01北京远东公司》发生额10000》取消本年》应收日期2016-12-31》录入摘要》录入部门、业务员》保存
(2)转余额：在初始化-销售增值税发票序时簿中》转余额》是》确定
(3)结束初始化：财务会计》应收款管理》初始化》初始化检查》初始化对账》科目代码1122》显示核算项目明细》确定》结束初始化》否》否
2.应付初始数据录入
(1)系统设置》初始化》应付款管理》初始采购增值税发票-新增》核算项目-笔壳供应商》取消本年》产品代码1.02》数量1000》含税单价3.51》应付日期2016-1-31》部门业务员》保存
(2)转余额：在初始化-采购增值税发票序时簿中》转余额》是》确定
(3)结束初始化：财务会计》应付款管理》初始化》初始化检查》初始化对账》科目代码1122》显示核算项目明细》确定》结束初始化》否》否
3.总账初始数据录入
(1)系统设置》初始化》总账》科目初始数据录入》币别人民币》期初余额5000》enter键
(2)币别港币》1002.02》原币100000》保存 (3)试算平衡》结束初始化
三十
一、采购发票处理
1.采购发票的录入与审核
(1)何陈钰身份登录
(2)供应链》采购管理》采购发票》采购发票-新增》购货发票(专用)》源单类型-外购入库》选单号-查看》WIN000001》返回》含税单价1.20》保存》审核 2.采购发票勾稽
(1)双击供应链》采购管理》采购发票》采购发票维护》过滤窗口》购货发票(专用)》其他默认》确定》选ZPOFP000001》勾稽》发票中的笔芯供应商》外购入库单中的笔芯供应商》勾稽
三十
二、外购入库成本核算
1.双击供应链》仓存管理》验收入库》外购入库单-维护》过滤窗口》确定》选WIN00001》退出查询状态》双击供应链》存货核算》入库核算》外购入库核算》确定》显示不出来很正常》，因为我们的时间上存在差异，所以核算的相关步骤省略。
三十
三、采购发票处理
1.双击供应链》采购管理》采购发票》采购发票录入》选择购货发票(专用)模式》源单类型外购入库》选单号WIN000002》返回》保存》审核(同类方法录入实例2-
31、2-32的采购发票数据)
2.勾稽：双击供应链》采购管理》采购发票》采购发票-维护》过滤窗口》事务类型选择“购货发票(专用)”》其他默认》确定》ZPOFP000002勾稽》退出返回》ZPOFP000003勾稽》退出返回》ZPOFP000004勾稽》退出返回
三十
四、销售发票处理
1.录入与审核
(1)何陈钰身份登录。
(2)供应链》销售管理》销售发票》销售发票新增》源单类型销售出库》选单号XOUT000001号》返回》保存》审核 2.销售发票勾稽
(1)供应链》销售管理》销售发票》销售发票-维护》系哦啊销售发票(专用)》过滤确定》ZSEFP000001勾稽》
三十
五、付款单处理
1.应付款查询
(1)何陈钰身份
(2)财务会计》应付款管理》账表》应付款汇总表》过滤默认确定》 2.付款单录入
(1)财务会计》应付款管理》付款》付款单-新增》核算项目-01笔帽供应商》源单类型-采购发票》源单编号-笔帽供应商》返回》结算实付金额3000》保存
3.付款单审核 (1)陈静身份
(2)财务会计》应付款管理》付款》付款单-维护》过滤》事务类型-付款单》确定》CFKD000002》审核
三十
六、收款单处理
同付款单处理的步骤类似
三十
七、供应链单据生成凭证
1.采购发票生成凭证
(1)何陈钰身份
(2)供应链》存货核算》凭证管理》凭证模板》采购发票(发票直接生成)》新增》模板编号Z001》名称采购发票凭证》凭证字记》科目来源-单据上物料的存货科目》借贷方向-借》金额来源-采购发票不含税金额》摘要》摘要公式》原材料采购》确定》第2行科目来源凭证模板》会计科目2221.01.01》确定》借贷方向-借》金额来源-采购发票税额》第3行科目来源-单据上的往来科目》金额来源采购发票价税合计》核算项目-008-对应单据上项目-供货单位》确定》保存》退出》Z001》编辑》设为默认模板
(3)生成凭证：供应链》存货核算》凭证管理》生成凭证》采购发票(发票直接生成)》重设》过滤默认》确定》ZPOFP00001》按单生成凭证》生成凭证》确定》ZPOFP000001》凭证》退出
(4)其他凭证的生成类同步骤进行，包括委外发料单、委外加工入库生成凭证、生产领料单生成凭证、产品入库单生成凭证、销售发票生成凭证。
三十
八、财务单据生成凭证
1.付款单生成凭证
(1)财务会计》应付款管理》凭证处理》凭证生成》单据类型》付款》贷方科目》1002.01》确定》CFKD000002》按单》保存》关闭(CFKD00000
3、CFKD000004同类步骤)
(2)查询生成凭证：财务会计》应付款管理》凭证处理》凭证-维护》过滤窗口》默认确定
2.收款单生成凭证
与付款单生成凭证类似步骤，在此不作介绍了。
三十
九、总账凭证处理
1.凭证录入
(1)财务会计》总账》凭证处理》凭证录入》第一条分录》摘要付工资》科目》代码》5101.05》确定》借方9761》第2条分录》摘要付工资》科目6601.04》借方5732》第3条分录摘要》付工资》会计科目6602.05》借方13000》第4条分录》摘要付工资》科目1002.01》贷方》Ctrl+F7自动找平》保存(其他凭证的录入类同步骤) 2.凭证查询
(1)财务会计》总账》凭证处理》凭证查询》未审核、未过账》确定 3.凭证的修改和删除
(1)会计分录序时簿窗口》选中记14号》修改/删除》保存 4.凭证审核 (1)陈静身份
(2)财务会计》总账》凭证处理》凭证查询》过滤》未审核、未过账》确定》选中对象》审核》审核
5.凭证过账
(1)主界面》财务会计》总账》凭证处理》凭证过账》开始过账》关闭
【在此步骤之前，操作出现的问题：以何陈钰身份过不了账;电脑显示：当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用;解决：返回桌面>开始>金蝶K/3工具>客户端工具包>系统工具>登录用户>网络控制内容里全删;问题原因：因为何陈钰用户之前被锁住了，所以没有该项功能】
6.期末调汇
(1)何陈钰身份
(2)财务会计》总账》结账》期末调汇》调整汇率为0.863【问题：无法直接改正;显示：电脑无反应;解决：窗口上的汇率类型>查看按钮>进入汇率体系>选择调汇率>改成0.863>保存>退出>重新期末调汇】》下一步》汇兑损益科目》F7》6603.03》其他默认》完成
7.自动转账
(1)制造费用转生产成本：双击财务会计》总账》结账》自动转账》编辑》新增》名称制造费用转生产成本》机制凭证自动转账》转账期间全选》确定》第1条分录摘要制造费用转生产成本》科目5001.03》选择方向自动判定》转账方式-转入》第2条分录摘要同此》科目5101.01》方向自动判定》转账方式-按公式转出》公式方法-公式取数》公司定义-下设-公式向导按钮-报表函数-ACCT》确定》科目F7》科目代码范围5101.01至5101.01》单击填入公式》确定》取数类型F7》期末余额》确认》确定》保存》生成凭证》以陈静身份审核该凭证》过账该凭证
(2)生产成本转库存商品、库存商品转主营业务成本、都是同上步骤 8.结转损益
(1)何陈钰身份
(2)财务会计》总账》结账》结转损益》下一步》下一步》完成 9.报表查看
(1)试算平衡表：在进入试算平衡表之前，我们要选择币别为综合本位币才能试算平衡。
四
十、期末结账
1.应收款结账
(1)财务会计》应收款管理》期末处理》结账》是》确定》完成确定》是》科目代码1122》确定》数据检查和对账完成后，在此双击财务会计》应收款管理》期末处理》结账》否》否》结账》继续》确定
2.应付款结账
可参照应收款结账方式 3.期末结账
【问题：结账不了;显示：应收应付系统未结账;解决：修改计算机系统日期;原因：本期账只能本期结，月末结账，本期做完就要结本期的账。】
实验心得
通过这学期以来的ERP课堂学习，我更加了解了会计应用的实际操作流程，为我以后在工作中的操作奠定了基础。虽然课堂学习枯燥无味，各种流程书上也有提示操作，但我在学习的过程中，能够在结合书上的同时加入自己的独立思考，从实际操作中发现我的不足之处，并想办法解决，同时有了这份难得的实际操作，我才更加懂得了ERP在公司当中的运营模式，也知道了产品的制造过程，在这堂课里我不仅学习到了实际的知识，更多的是受到了潜移默化的影响，包括其中的流程思维、全局思维，知道了在某一步出错该往哪个方向寻找错误的源头。这堂课程的学习充分锻炼了我的思维能力和动手操作能力。
第五篇：ERP实验报告
桂林理工大学 GUILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ERP实验报告
学 院： 管理学院 专业班级： 电子商务12-2班 学 号： 3120835239 姓 名： 程康健
第一部分 财务会计管理系统应用
1. 财务会计管理系统应用
1.1. 实验项目名称： 财务会计管理系统应用 1.2. 项目目的：
掌握ERP软件中的财务会计管理系统应用技术 1.3. 项目内容：
1) 财务会计管理系统中的基础信息设置 2) 财务会计管理系统中的凭证录入子系统 3) 财务会计管理系统中的总账子系统 4) 财务会计管理系统中的报表子系统 5) 财务会计管理系统中的现金管理子系统 1.4. 实验要求：
通过两个课时完成一个实验项目，其中项目4)是选作项目，试验5)按实验资料完成财务会计管理系统应用 1.5. 实验截图：
图1-1 凭证录入
1.6. 实验效果
该实验加深了我对于财会软件的理解。
会计核算系统是以账务处理功能为核心，包括多种功能的有机组合体。大部分的会计核算软件将会计核算系统按功能划分为若干个相对独立的子系统，于系统每一部分的功能简单明了并相对独立，各子系统的会计信息相互传递与交流。形成完整的会计核算系统。会计核算软件中具备相对独立地完成会计数据输入、处理和输出功能的各个部分，称之为会计核算软件的功能模块。账务处理模块主要包括：账务初始(建帐)、凭证处理(输入、审核、汇总)、查询、对帐、结账、打印输出及其他辅助功能等。
该实验加深了我对部门级会计软件应用的理解。 财会系统软件的主要目标是在满足企业会计核算要求的基础上，借助计算机技术，扩大会计核算的范围、细化会计核算的深度、提高会计核算的效率和质量。部门及会计软件通过其核心模块——账务处理模块和报表处理模块，完成企业的一般会计核算工作，通过各类专项核算模块(工资、固定资产、存货、成本、应收、应付等模块)来完成企业的各类专项核算工作。
1.7. 实验总结
总得来说，我的本次个人实验自我感觉还算可以的。在实验的全程操作过程中总体上比较顺利，没有遇到太多困难。至于其原因，应该是因为系统的初始化阶段各项基本设置和基础资料的录入完全按照实验资料的指导来进行，所以相对来说并不难。而初始化环节是整个系统设计的基础和关键，相当于整个系统运行的基石，而在此基础之上，各项后续工作即实验一之后的各项实验操作便得以顺利进行了。 另外，从实验中加深了我对财会知识的理解，我并没有照葫芦画瓢式的输入数据，我在输入数据时也在思考会计科目的设置问题，试算平衡问题，以及操作的逻辑结构问题，再次总得来说，收获颇丰。
第二部分 供应链管理系统应用
2. 供应链管理系统应用
2.1. 项目目的：
掌握ERP软件中的供应链管理系统应用技术 2.2. 项目内容： 1) 2) 供应链系统初始化 供应链系统中的采购子系统 3) 4) 供应链系统中的销售子系统 供应链系统中的库存管理子系统
2.3. 实验截图： 2.3.1. 供应链初始化
图2-1试算平衡
图2-2仓库初始信息
图2-3产成品库存
3. 采购业务系统
采购业务系统初始化完成的基础上，对采购业务中的相关业务进行操作。
3.1. 采购价格资料设置
图3-1 供应商供货
图3-2 采购价格管理
3.2. 采购检验资料设置
图3-3检验设置
3.3. 采购日常业务处理
图3-4采购申请单
图3-5 采购订单
3.4. 采购退货业务
该过程需要经过收料通知单的设置之后，负责人才可以进行退货的通知的处理
图3-6退料通知单
图3-7 退料通知单 4. 采购系统单据查询
4.1. 实验目的
学会运用各单据查询的过滤方案的运用，了解单据查询中的相关功能运用
4.2. 实验截图
图4-1外购发票
5. 销售业务的处理
5.1. 实验目的
设置价格资料和折扣资料 5.2. 实验主要流程 价格参数设置
维护销售报价资料/设置销售最低限价 维护销售折扣资料 5.3. 实验截图
图5-1 最低报价
图5-2 价格方案
图5-3 折扣方案
6. 销售日常业务处理
6.1. 实验目的 掌握销售业务的流程
理清销售系统各种单据之间的联系的具体制单过程
6.2. 实验截图
深圳天音于2012-2-10向销售部销售人员萧波订购M100手机10台，销售价3000元(含税)，2012-2-15仓库发货，财务部同时开具销售发票。
图6-1销售订单
图6-2 发货通知
图6-3 销售发票
7. 销售退货业务处理
7.1. 实验目的
掌握销售业务的退货流程 7.2. 实验截图
深圳天音于2012-2-16退回M100手机3台(原销售订单SEORD000001)，销售价3000元(含税)，2012-2-16仓库收货，财务部同时开具红字销售发票。
图7-1 退货处理 8. 仓存业务的处理
8.1. 实验目的 熟悉BOM的录入与维护 8.2. 主要流程 维护BOM组别 维护BOM资料 低位码维护 8.3. 实验结果
图8-1 BOM组
图8-2 BOM资料
9. 生产领料/产品入库业务
9.1. 实验目的
熟悉生产领料业务的处理 熟悉产品入库业务的处理 9.2. 实验截图
注塑车间于2012-2-1向原材料仓库领用原材料领用“注塑原料”2罐(20公斤)，用于生产键盘和MAT外壳。
2012-2-5日注塑车间将完工的键盘：150个、MAT外壳150办理入库，入半成品仓。同时将剩余的一罐(9.5公斤)“注塑原料”退回原材料仓库。
2012-2-6日，总装车间从原材料仓领用MAT护镜150个、MAT面板150个、M100主板150个，从半成品仓库领用键盘150个、MAT外壳150个。
2012-2-10，总装车间将完工的M100手机150个办理入库，入产成品仓。
图9-1 生产领料
图9-2 产品入库
图9-3 其它入库(未用完产品)
10. 仓库调拨业务
10.1. 实验目的 了解仓库调拨的流程 掌握仓库调节器拨的处理 10.2. 实验截图
2012-2-25将10个M100主板从原材料仓调拨至成品库
图10-1 原材料仓调拨至成品库
11. 库存盘点业务
11.1. 实验目的 了解库存盘点的流程 掌握库存盘点的具体处理 掌握库存盘点后盘盈盘亏的处理 11.2. 实验截图
2012-2-25日半成品仓M200主板帐存数30个，2012-2-26日M200主板完工入库10个，企业于2012-2-25日对半成品仓进行盘点;
在盘点过程中仍有业务发生：2012-2-26日M200主板完成工入库10个;
2012-2-27日盘点结束，半成品仓M200主板实存数38个。
图11-1 盘点
实验总结
这次试验是一个整套的实践应用。从初始账套的录入，到后台功能的实现，票据的产出，都是一个完整的流程。为此，每一环的传出，步骤的实行，都是有逻辑的。数据合规输入后，要进行审核，才能下推，进行下一步处理，下推之后，订单才会产出，输出凭证。因此逻辑是十分重要的。在实验中，有些情况下我们不注意逻辑顺序，会造成不小的麻烦。为此我们要注重逻辑能力的培养。同时为了更好学习ERP，我还要加紧练习，更上一城楼。熟能生巧。
第三部分 生产管理系统应用
12. 生产管理系统应用
12.1. 实验项目名称：生产管理系统应用
12.2. 项目目的：
掌握ERP软件中的生产管理系统的应用技术 12.3. 项目内容： 生产管理系统的初始化 生产管理系统的计划管理 生产管理系统的生产管理 12.4. 物料清单 12.4.1. 实验目的
熟悉要生产的产品及组成结构 理解物料清单的构造方法 掌握物料清单查询的技巧 12.4.2. 实验截图
图12-1 生产数据BOM 12.5. 生产准备 12.5.1. 实验目的
了解生产之前需要做哪些准备 理解生产相关业务流程的作用 掌握基本的物流业务处理方法 12.5.2. 实验截图
图12-2 产品预测
12.6. 采购订单
采购部按300套W100电动自行车所需原材料进行采购，材料到货后，车间随即开工投产采购部向两家供应商订了货，要求2012-02-07送货
图12-3 采购单
图12-4 销售单
12.7. 计划管理—主生产计划 12.7.1. 实验目的
领会生产计划目的和意义
理解各种计划参数的含义和各项数据的来源 掌握生产计划的编制方法 12.7.2. 实验截图
图12-5 计划展望期
图12-6 计划维护设定 12.7.3. 信息核对
图12-7 MPS运算方案
图12-8 运算结果 13. 物料需求计划
13.1. 实验目的
领会物料需求计划目的和意义
理解各种计划参数的含义和各项数据的来源 掌握物料需求计划的算法并能灵活运用 13.2. 实验截图
图13-1 MRP需求计划订单
14. 生产任务
14.1. 实验目的
理解生产任务的组成要素 掌握各种生产任务类型的用法 了解生产任务下达的影响 14.2. 实验结果
图14-1 生产任务单
15. 能力平衡
15.1. 实验目的 理解能力计算的过程 掌握能力查询方法 了解能力平衡的技巧 15.2. 实验结果
图15-1 生产能力计划单 16. 实验总结
在完成ERP实验后，我对企业的供、产、销过程有了进一步的了解，通过对金蝶K3系统进行了学习和操作。在软件的操作过程中，我能明显的感受到软件的强大功能和计算机软件在实际应用中的巨大作用，因为有了像金蝶K3这样的软件，使得现代企业管理更加简便和快捷，管理软件使得企业的管理更加规范化和智能化。经过将近半学期的软件学习和操作，感受非常多。
在建账中，我详细的了解了建账的方法和内容，并且通过具体的操作掌握了建账的基本程序及注意事项。在该实验中，我们对实验要求给出的资料在K3中间层建立了一个帐套，并且对其进行了系统设置，最后还启用了建好的帐套。我学会了，如何对新建帐套进行基本设置，如何设置帐套参数，如何设置权限等等。帐套的建立是账务的基础，只有合理的、规范的完成帐套的建立才能很好的完成账务的各种处理，因此，帐套的建立是至关重要的。
在业务系统初始化中，我掌握了对供应量系统进行初使化的步骤及各操作，在该实验中，我根据给定的资料按顺序完成了供应链系统基础资料的维护及初始数据的录入，并结束了初始化工作，通过实验我发现，任何业务想要在K3软件上进行，就需要对系统进行初始化，只有准确无误的初始化设置，才能使业务操作的快速准确。值得注意的是，在供应链系统中，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。这一点也体现了软件的同步化，更能够体现软件的便捷性。 在采购管理系统中，我掌握了K3系统中采购系统中的日常业务处理工作，并且熟悉了业务的操作流程。在该实验中，我根据做给内容完成了采购系统各种业务单据的制作，练习了采购单据的审核，进行了采购发票的勾稽，掌握了各种帐表的查看技巧，通过这一实验，我深刻的感受到业务采购对于一个企业是多么的繁琐和重要，而且通过实验，也让我们看到K3软件在繁杂业务下的重要作用，正因为有了K3软件，才使得企业的采购管理更加简单。 这和以前的手工管理形成了鲜明的对比，通过软件，管理变的更加人性化，软件也是的销售管理的效率大大提高，使得企业的各个环节的各部分有条不紊的高速运行，所以，K3软件对于企业的日常工作管理起到至关重要的作用。而该软件也使得企业的管理更加规范化。
总得来说，在还没有进入过企业实习的我们，通过对金蝶K3软件的操作，在业务逻辑上了解了企业运行所需要的一些基础部门，以及部门之间的合作需要。相信在今后的工作生活中，实验的成果还会深深影响着我。
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