工程机械市场分析报告

工程机械市场分析报告（共8篇）

篇1：工程机械市场分析报告

2009-2010年工程机械行业市场分析报告

名称：2009-2010年工程机械行业市场分析报告

字数：8万

图表数：37

价格：印刷版：5500元，电子版：5500元，印刷版+电子版：6000元

目 录

第一章2009年工程机械行业发展环境分析

第一节经济运行环境

一、美国经济将在三季度恢复增长 仍是全球第一经济大国

二、全国经济运行情况分析

第二节金融运行环境

第三节政策环境

一、工程机械行业要将政策要落到实处

二、江麓工程机械列入湖南省“四千工程”规划

三、政策试点将启航工程机械融资租赁前景看好

第二章2009年国际工程机械行业发展分析

第一节德国工程和农业机械制造业总体情况分析

第二节德国对中国工程机械农机产品进出口情况

第三节越南工程机械进口及压路机增长情况

第四节工程机械巨头瑞典山特维克集团下注中国

第三章2009年我国工程机械行业发展分析

第一节中国工程机械历史回顾与发展情况

第二节经济危机下中国工程机械行业的艰难发展分析

第三节工程机械行业固定资产投资情况分析

第四节国际原料市场对我国工程机械影响分析

一、钢材持续走高风险加大

二、煤炭经济大环境影响显著

三、橡胶周期起伏中稳健增长

第五节人民币跨境结算对工程机械国际贸易影响分析

一、人民币跨境结算有利于带动工程机械行业出口

二、人民币跨境结算有利于规避外币结算的汇率风险

三、人民币跨境结算提高国际贸易效率、降低企业成本

四、人民币跨境结算有利于工程机械企业国际化发展

第六节灾后重建继续拉大工程建筑机械行业发展

第四章2009年工程机械行业财务数据分析

第一节工程机械行业经济指标分析

一、行业规模分析

二、其他财务指标分析

第二节工程机械行业综合能力分析

一、行业盈利能力分析

二、行业营运能力分析

三、行业发展能力分析

四、行业偿债能力分析

第三节工程机械行业成本费用分析

第五章2009年我国工程机械行业市场分析

第一节2009年工程机械行业市场分析

一、9月份工程机械行业主要产品产量正增长

二、工程机械年底销量小高潮会更高

三、2009年8月份我国装载机市场监控分析

四、7月份我国起重机市场监控分析

五、8月份我国挖掘机销量同比增幅进一步扩大

六、受益内需拉动矿山机械行业有望走出低谷

第二节2009年工程机械行业进出口情况分析

一、借力出口买方信贷支持促进工程机械设备出口

二、出口与资产整合有助工程机械行业走强

三、工程机械景气继续回升出口将恢复性增长

第三节工程机械子行业发展潜力分析

第六章2009年工程机械行业企业分析

第一节原材料价格波折起伏工程机械企业受考验

第二节工程机械三巨头海外扩张模式比较

第三节政策支撑工程机械上市公司业绩好于预期

第四节7家工程机械企业入选2009中国企业500强

第五节徐工机械

一、公司简介

二、经营情况

三、发展动态

第六节三一重工

一、公司简介

二、经营情况

三、发展动态

第七节中联重工

一、公司简介

二、经营情况

三、发展动态

第七章2009年工程机械关联行业发展情况分析

第一节上下游行业情况分析

一、房地产行业

二、钢铁行业

第二节关联行业分析

一、中国机械业面临新商机

二、印机行业需加速进军高端市场

三、核心竞争力缺乏工程机械信息化进程堪忧

第八章工程机械行业市场机会与风险分析

第一节工程机械行业市场机会分析

一、行业市场机会分析

二、产品市场机会分析

第二节工程机械行业信贷风险分析

一、行业市场风险分析

二、产品市场风险分析

第九章工程机械行业发展趋势预测及发展建议

第一节09年下半年工程机械销量同比增长的更强

第二节工程机械采用混合动力将成发展新趋势

第三节矿用工程机械产品未来发展趋势

第四节工程机械行业景气持续回升

图表目录

图表 1：2008-2009年8月营业收入、实现利润增幅变化情况

图表 2：2008-2009年8月应交税金、已交税金增幅变化情况

图表 3：09年1-8月工程机械行业销售收入情况

图表 4：09年1-8月份工程机械行业销售收入分地区对比图

图表 5：09年1-8月份工程机械业销售收入全国前五名分布情况 图表 6：09年1-8月工程机械行业利润总额统计情况

图表 7：09年1-8月份工程机械业利润总额分地区对比分析

图表 8：09年1-8月份工程机械业利润总额前五名分布情况

图表 9：09年1-8月工程机械行业资产总额统计情况

图表 10：09年1-8月份工程机械业资产总额分地区对比分析

图表 11：09年1-8月份工程机械业资产总额全国前五名分布情况 图表 12：09年1-8月工程机械行业应收帐款净额及产成品情况

图表 13：09年1-8月工程机械行业从业人数及主营业务税金及附加情况 图表 14：09年1-8月工程机械行业净资产收益率情况

图表 15：09年1-8月工程机械业全国各地区净资产收益率对比分析图 图表 16：09年1-8月工程机械行业总资产报酬率情况

图表 17：09年1-8月工程机械业全国各地区总资产报酬率对比分析图 图表 18：09年1-8月工程机械行业销售利润率情况

图表 19：09年1-8月工程机械业全国各地区销售利润率对比分析图 图表 20：09年1-8月工程机械行业流动资产周转率统计情况

图表 21：09年1-8月工程机械业全国各地区流动资产周转率对比分析图 图表 22：09年1-8月工程机械行业总资产周转率统计情况

图表 23：09年1-8月工程机械业全国各地区总资产周转率对比分析图 图表 24：09年1-8月工程机械行业应收账款周转率统计情况

图表 25：09年1-8月工程机械业全国各地区应收账款转率对比分析图 图表 26：09年1-8月工程机械行业资本累积率统计情况

图表 27：09年1-8月工程机械业全国各地区资本积累率对比分析图 图表 28：09年1-8月工程机械行业销售增长率统计情况

图表 29：09年1-8月工程机械业全国各地区销售收入增长率对比分析图 图表 30：09年1-8月工程机械行业资产增长率统计情况

图表 31：09年1-8月工程机械业全国各地区资产增长率对比分析图 图表 32：09年1-8月工程机械行业资产负责率统计情况

图表 33：09年1-8月工程机械业全国各地区资产负债率对比分析图 图表 34：09年1-8月工程机械行业成本费用统计情况

图表 35：09年1-8月工程机械业成本费用分地区对比分析图

图表 36：09年1-8月工程机械行业销售成本及销售费用情况

图表 37：09年1-8月工程机械行业管理费用及财务费用情况

篇2：工程机械市场分析报告

“您好，张经理，我是金晓裳，非常感谢您上次对我们进行的《净水器营销三部曲》培训，现在，我们在苏宁的销量已经攀升到第一了!”

“哦，是吗，那要恭喜您了，都是你们自身的努力，我只是一个外界刺激因素”张旭东道。

“今天，又要请您帮忙了”金晓裳说。

“什么事呢”?张旭东问。

“是这样的，最近通过努力，有亲戚肯介绍一个地产公司的高层负责人给我认识，约在下周见面，您知道的，我做净水器零售还可以，但，对于净水器工程市场却很欠缺，所以想请您指导一下”金晓裳说。

“哦，净水器工程市场的操作比较系统，且流程长，没办法给您在短时间内用三两句话讲完，这样吧，结合您的项目进行，将净水器工程市场的全程操作流程，分解开来，成为若干环节，分段交流，这样既不累，不耗单次时间，也给你留下思考、整理的时间，您看可以吗?”张旭东问。

“当然可以，非常感谢您，张经理”金晓裳道。

“呵呵，要想操作好净水器工程市场，一定要把握住净水器工程市场的特性，只有把握住事物特性，我们才能真正洞悉事物，并找到正确的解决办法，净水器工程市场的特性如何，掌握净水器工程市场分析策略，这就是我们净水器工程市场全程操作流程的第一个环节。” 张旭东说。

“哦，只听您在《净水器销售系列谈之工程市场操作策略》说过净水器具备建材性和家电性，不知道所谓的工程市场特性，指的是什么”金晓裳疑惑地问道。

“不急，先谈谈您对工程市场的认识吧”张旭东说。

金晓裳回答：“好的，据我了解，第一，工程市场很大，我1年在苏宁的30个门店，将近80号人，销售额也就4百万左右，人均产值5万，而一个经销商同行，只有5个人，1年居然做2百万，人均产值40万;第二，工程市场不好做，没有关系好像很难做进去，我那个同行，好像家里就有个建设系统的领导;第三，好像能进入工程市场的都是些外资品牌或者疑似外资品牌，我们代理的国产品牌净水器不多见，第四，净水器工程市场虽然大，但，好像大部分项目都不上净水器，我也招过几个以前跑建材工程的业务员，同时也让公司内部的几个老员工转型做净水器工程市场，但跑不出业务，最后都无疾而终”，

“说的很好，首先，净水器产品的第一个特性就是非必用品(至少在目前这个阶段)，所以，绝对不会所有的项目都上净水器;其次，净水器这几年虽然成了市场热点，但在工程项目上，还属于锦上添花型的产品，无之未必然，有之则必然，除非当地官民一致都认为自来水实在是糟糕极了;再者，工程市场不是太在乎净水器这个项目的采购额，在乎的是，上了这个项目带来哪些利益，又是否会惹来无穷的麻烦，特别是在当地曾有过不好的项目案例”，“所以，请切记：净水器从目前来说，只是一个锦上添花的产品，而非必需品，千万不要抱着让所有的项目都上净水器的普世思想!那样画大饼的市场描述方式，会让您希望越大，失望越大”张旭东道。

金晓裳大悟道：“怪不得，我让业务员按照扫街方式去跑，回来后，他们都说，甲方不需要，开会讨论，也摸不着头脑，时间一长，业务员没有业绩，没士气，没有提成，最后都跑了，张经理，说真的，成立工程部，我花了不少钱，没有成果，让我很失落，但人员的流失让我更苦恼啊!” 。

“嗯，非常理解。至于业务开拓不出，这只是原因的其中之一，等您听完我的净水器工程市场全程操作策略后，就会知道，您若想开拓工程市场，需要建立什么样的组织，配置什么样的人力资源，采取什么样的销售策略，该如何管理工程部了，毫不客气地说，您以前的做法是放养式，像个无头苍蝇，想撞大运，成功的几率是很低的，净水器工程市场的操作应该是具备科学性的，我们完全可以通过系统部署、策划提高成功率，并且降低投入成本”张旭东回答说。

张旭东喝了口水，接着道：“净水器第二个特性是：财富分配的道具(中国式说法)，再说白点，就是要给供应商、采购商、消费者以及所有参与项目的相关群体，提供让渡价值，对大家要有意义，虽然，最后的结果是最终使用者买单，但，要切记：为所有相关团体和个人创造出相应的价值。”

“这也是有关系未必做成，没有关系未必做不成净水器工程市场的一个重要原因，千万不要认为做工程项目仅仅就是求人，就是找关系，就是吃吃喝喝，就是给回扣。。。等等低层次的项目操作老套路，即使，他有时是有效的”

“咯咯，财富分配道具，张经理，这个词，挺有意思，既让人听的懂其中三味，也比较冠冕堂皇”金晓裳边笑边说。

“好了，别说玩笑话了，让我们来回顾一下，我们需要牢记的净水器工程市场的2个特性：

1、净水器是工程项目锦上添花的产品

篇3：工程机械市场分析报告

产销小幅增长月度走势跌宕起伏

进入2015年以来, 我国收获机械市场呈现出产销两旺的稳定发展态势。市场调查显示, 前8个月, 131家规模生产企业累计销售各种型号收获机械50.2万台, 同比增长3.51%。

从月度走势分析, 呈现出跌宕起伏的特点。前8个月月度同比增幅均在上升通道中运行, 8个月月度销售同比走出“M”型。除1—2月的淡季同比增幅8.7%外, 其他月度同比均呈两位数的强劲增长。

从联合收割机市场分析, 前8个月累计销售21.12台, 同比增长7.32%。其中谷物联合收割机和玉米收获机共累计销售16.91万台, 同比增长4.51%;其他联合收割机累计销售4.21万台, 同比增长20.29%。

联合收割机市场占比呈现此消彼长的特征。市场调查显示:小麦、水稻和玉米3大粮食作物联合收割机市场依然是2015年市场的需求主流。截至8月底, 谷物联合收割机和玉米收获机分别占联合收割机市场54.69%和25.38%的份额, 较之2014年同期回落0.39个百分点和1.81个百分点。其他作物的联合收割机市场占19.93%, 较之2014年同期上扬2.2个百分点。

需求南下鄂皖区域集中度提高

近年, 我国联合收割机市场区域需求进一步向南方转移。市场调查显示。前8个月, 联合收割机市场需求区域主要集中于安徽、山东及河南等7大市场, 其需求量均超万台, 累计销售15.77万台, 同比增长46.64%;占比74.68%, 较之2014年同期上扬9.65个百分点。

从各区域占比的同比增幅分析, 市场热点南下鄂皖趋势十分明显。湖北市场表现抢眼, 占比的同比增长2倍多, 安徽占比的同比增长29%, 销量同比增幅高达64.88%。河南市场表现也较为突出, 销量同比增长32.89%, 但江苏和山东市场销量出现7.4%和1.92%的小幅下滑。

近年, 我国收获机械市场经过多年的高位运行后, 市场保有量激增, 市场进入结构性调整阶段, 同比增幅自2012年以来, 连续下行, 2015年延续了往年的下行走势, 但依然保持小幅增长的特点, 维持这种走势的主要原因有以下3点。

第一, 刚性需求拉动。我国收割机主流市场虽然日益饱和, 但市场容量不容小觑, 尤其是玉米收获机和水稻收割机市场依然具有增长空间, 高位运行和增幅趋缓成为未来市场的基本特点;第二, 区域市场的拉动。2015年主流需求区域市场同比出现大幅度增长, 尤其是湖北和安徽等市场出现飙升, 支撑了整体市场的上行;第三, 结构性调整推动市场扩容。近年, 我国联合收割机市场大型化趋势日渐增强, 市场由小到大变化的步伐加速, 导致市场扩容。

价格波动大凸显下行走势

从前8个月的市场价格走势看, 我国收获机械市场价格较之其他农机品类波动较大, 并且呈下行走势。这主要受上游原材料降价影响;另外, 生产商与经销商受国二升国三的切换之影响, 基于去库存考虑, 市场出现促销甚至抛售情况, 导致价格下行特点更加突出。

从近4年收割机市场的价格走势分析, 市场进入2013年, 价格保持在高位上运行, 之后的2014年、2015年基本沿下行通道逐年走低。

竞争激烈主力品牌掌控市场

2015年收获机械市场的竞争呈现出一些新特点:首先, 竞争激烈, 生产企业众多。全国规模收割机生产企业即有131家, 而前8个月市场需求50.2万台, 平均每个企业的仅能分得不足4 000台的份额, 即使知名品牌, 所占比例依然微不足道;其次, 技术研发能力成为竞争的焦点。许多企业已经意识到这一点, 在产品研发上开始发力。

从联合收割机市场竞争分析, 排名前7的品牌前8个月累计销售各种联合收割机12.84万台, 同比增长10.89%;占比79.1%, 较之2014年同期提高0.29个百分点。

从主力品牌的表现分析, 福田雷沃依然占据较大份额, 累计销售4万余台, 同比出现小幅下滑;中联重科、江苏沃得和久保田等品牌均呈现较大幅度增长, 增幅分别达到了127.1%、106.11%和55.5%。

出口小幅下滑凸显小型化

进入2015年以来, 我国收获机出口出现结构性调整, 突出表现为出口额小幅下滑, 出口区域集中度下挫等特点。

一是出口额小幅下滑。前8个月, 我国累计实现出口额1.37亿美元 (约合人民币8.70亿元) , 同比下降1.99%。从收获机出口的6大品类看, 除联合收割机同比小幅攀升0.22%外, 其他品类均出现不同程度的大幅度滑坡。

二是出口区域集中度小幅下挫。从2015年前10个国家出口表现分析, 截至8月底, 实现出口额1.16亿美元 (约合人民币7.36亿元) , 同比下降3.15%, 占比90.84%, 较之2014年同期下挫3.17个百分点。

三是“量增额降”。海关统计显示, 前8个月, 我国累计出口各种品类的收获机械30 872万台, 实现出口额1.37亿美元 (约合人民币8.70亿元) , 同比分别增长6.04%和-1.99%, 出现“量增额降”的现象。

四是出口波动较大。回顾2011年以来的农机出口额的走势, 不难发现出口额同比增幅波动较大, 彰显年周期性特点。由此判断, 我国全年的收获机械出口额或将出现周期性小幅滑坡。

五是收获机械出口小型化趋势凸显。从出口额占比看, 联合收割机占据90%以上的出口额, 单台均价下降900美元 (约合人民币5 713元) , 而出口量同比增长6.88%, 凸显小型化趋势。从出口品类看, 草料打包机, 包括收集打包机出口量同比增长370.17%, 但单台均价下挫2 065美元 (约合人民币13 110元) , 小型化特点更加突出。

进口额大幅增长指向经济作物收获机

2015年收获机械进口市场呈现出新的特点。统计显示:截至8月底, 我国累计进口各种型号收获机械3 190台, 同比下降6.31%。2015年收获机械的进口市场呈现出如下特点:

第一, “量降额增”。与出口相反, 2015年的进口市场呈现进口量下降, 进口额增长的特点。进口量同比下降6.31%, 进口额同比大幅度攀升至45.8%。

导致这种现象的原因有二:其一, 进口各个品类的占比发生变化, 棉花采摘机进口额同比大幅度增长至125.91%, 占比高达57.29%, 较之2014年同期增长了20.32个百分点, 从而改变了整个进口格局;其二, 从单台进口均价分析, 由2014年的单台均价7.81万美元猛增长至今年的12.16万美元, 单台提高了4.34万美元。进口金额占比较大的根茎或块茎收获机、棉花采摘机和其他未列名收割机单台均价分别提高了4.49万美元、4.42万美元和6.95万美元, 同比增长93.37%、13.88%和77.18%, 进口大型化的特点十分突出。

第二, 走出进口低谷, 增势显著。从近5年的进口走势分析, 在经历了2013年同比大幅度下滑后, 连续两年出现两位数增长, 2015年的增幅之大出人意料。这反映了国内收获机市场需求转型的突出特点, 在谷物、玉米收割机市场需求渐趋饱和的情况下, 市场需求正加速向经济作物转移, 而国内生产企业并没有准备好这种转型, 尤其是产品的准备, 导致经济类作物收获机械猛增。

谷物轮式收割机市场小幅下滑

大型化趋势凸显

谷物轮式收割机市场是3大粮食作物收获机市场饱和度最高的市场, 市场需求主要来自更新, 需求的周期性变化特点十分突出。市场调查显示:前8个月, 我国累计销售各种型号谷物轮式联合收割机4.5万台, 同比下降8.23%。

从需求结构分析, 呈现出如下特征:

第一, 大型化趋势凸显。6 kg/s以下喂入量机型销售量同比出现不同程度的下滑, 尤其是5~6 kg/s (包括5 kg/s) 喂入量的机型大幅度滑坡。

第二, 主流机型集中度高。虽然需求大型化趋势突出, 但主流机型集中度很高, 出现此消彼长的走势特点。市场调查显示, 2014年, 5~6 kg/s喂入量机型作为主导机型, 当年占比66.61%, 2015年该机型一落千丈, 占比下挫59.37个点。与之相反, 6~7 kg/s喂入量机型出现飙升, 占比高达71.94%, 较之2014年同期飙升了51.18个百分点。

竞争格局稳固

谷物轮式收割机市场的集中度居高不下。市场调查显示:前8个月, 前5大品牌累计销售4.05万台, 占比89.96%, 较之2014年同期提高了0.84个百分点。谷神和谷王2大品牌同比虽有不同程度的下滑, 但谷神依然以51.9%的份额占据半壁江山, 谷王也以21.6%的市场份额占得次席, 形成“二马分肥”的竞争格局。

从竞争特点分析, 2015年的谷物轮式收割机市场的竞争主要围绕以下3点展开。

一是品牌竞争。谷神作为我国谷物轮式收割机市场的领头羊, 市场保有量居高不下, 品牌影响力成为支撑市场竞争的重要力量;二是喂入量竞争。近年, 我国谷物轮式收割机市场快速向大喂入量挺进, 谁抢得上市场先机, 谁就掌握了竞争的主动权;三是市场终端竞争。近年, 我国主流品牌通过体验式营销和建立农场等各种营销手段, 抢占农机合作组织和家庭农场等农机消费群。

区域集中度提高

从区域需求分别分析, 谷物轮式收割机需求区域主要集中在鲁、豫、皖、冀、苏和陕6大区域。市场调查显示:前8个月, 6大区域累计消费各种型号谷物轮式收割机3万余台, 同比增长6.43%, 占比66.83%, 较之2014年同期提高9.21%。

从各个区域的表现看, 山东和河南依然是谷物轮式收割机的主销区域, 前8个月均超过9 000台, 同比分别增长12.47%和15.25%, 占比较之2014年同期分别提高3.83%和4.08%。河北和陕西同比出现较大滑坡, 分别下滑15.93%和35.38%, 占比下挫0.75和1.1个百分点。安徽和江苏增势强劲, 同比分别增长14.44%和17.36%, 占比较之2014年同期提高1.77%和1.37%。

履带式谷物收割机市场增势强劲

在3大粮食作物联合收割机市场中, 履带式谷物联合收割机市场是唯一呈现强劲增势的市场。市场调查显示:前8个月, 累计销售各种履带式谷物联合收割机7.05万台, 同比增长18.81%。

大喂入量领舞市场

从市场需求结构分析, 市场主流需求依然以全喂入为主, 不过半喂入收割机市场走出多年跌跌不休的泥沼, 出现较大幅度攀升。市场调查显示:前8个月, 我国累计销售各种全喂入收割机6.7万台, 半喂入收割机0.36万台, 同比分别增长18.3%和29.28%。

全喂入收割机市场需求主流聚焦于4 kg/s和2.5kg/s喂入量2大机型。其中, 4 kg/s喂入量机型领舞市场, 前8个月, 该机型累计销售3万余台, 同比大幅度增长123.67%, 占比高达45.99%, 较之2014年同期提高21.56%。2.5 kg/s喂入量机型销量也达到了1.7万余台, 同比增长20.79%, 占比24.45%, 较之2014年同期提高0.4个百分点。

小喂入量和较大喂入量的机型出现不同程度的下滑, 喂入量小于2 kg/s和大于5 kg/s的机型同比分别下降10%和38%, 占比分别下挫2.44%和7.23%。

履带式全喂入收割机市场爆发主要来自于以下原因:第一, 市场连续多年的下跌, 形成需求凹地, 2015年正是这种能量的释放;第二, 2015年正值更新高峰年度;第三, 湖南和江西等南方稻区受油菜收获面积扩大及旧机更新需求增长影响, 销量保持高位;第四, 受国Ⅲ和国Ⅳ切换的影响, 许多品牌动用多种促销手段, 加大销售力度, 拉动了市场飙升。

从全喂入收割机市场的技术路线看, 纵轴流产品成熟度好, 可靠性、作业效率相比其他产品都具有明显优势, 销售比例快速增长;双滚筒及传统产品受作业效率及切碎效果等因素影响, 销量快速萎缩。

值得注意的是, 2015年半喂入收割机市场经过多年的萎靡之后, 显露曙色。半喂入收割机市场启动主要受以下3个因素影响。

第一, 连续多年的市场低迷, 为市场的增长预置了空间;第二, 农机合作社和农机大户的崛起, 他们更加关注机收损失率, 而半喂入收割机损失率低成为部分农机大户的首选;第三, 在一些区域, 半喂入收割机的跨区作业也受到欢迎。

区域集中度大幅度提高

市场调查显示:前8个月, 前8大主流区域, 累计销售履带式谷物联合收割机4.85万台, 同比增长34.57%, 占比68.81%, 较之2014年同期提高8.06个百分点。从区域个案分析, 8大区域的同比增幅均超过两位数, 其中, 湖南和江西2大区域销量均达到了1万台以上, 同比分别增长36.43%和14.53%, 占比较之2014年同期分别提高0.99%和0.61%。

主流品牌呈现增长

履带式全喂入谷物联合收割机市场主要集中于沃得、久保田、中联重科和福田雷沃重工4大品牌。市场调查显示:4家累计销售各种型号机械5.3万台, 同比增长60.64%, 占比75.88%。

从各个品牌表现分析, 沃得和中联重科同比增幅均达到3位数, 分别增长116.94%和136.23%, 久保田增幅也达到32.03%。

玉米收获机市场小幅增长

需求结构微调

玉米收获机市场受多重因素影响, 市场需求与2014年基本持平。市场调查显示:前8个月累计销售各种玉米收获机5.36万台, 同比增长0.26%。

从市场需求结构分析, 2015年市场最大的变化莫过于3行和4行机型的切换, 出现此起彼伏的现象。3行机累计销售不足2万台, 同比下降20.43%, 占比36.84%, 较之2014年同期下挫9.58个百分点。与之相反, 4行机销售1.8万余台, 同比增长44.71%, 占比34.03%, 较之2014年同期提高了10.45个百分点。

背负式联合收割机市场依然下行, 累计销售0.25万台, 同比下降16.72%, 占比下调0.97个百分点。

2015年玉米收获机市场小幅增长的主要原因可以概括为以下5点。

第一, 刚性需求有所减弱。玉米收获机市场经过2012年以来连续3年的高位运行, 市场保有量激增, 部分区域市场, 如山东和黑龙江等地趋于饱和。

第二, 产品创新力度小, 市场新驱动力未形成。市场由摘穗式的联合收获机向籽粒收获机市场转型条件尚未成熟, 形成市场暂时的“空窗期”。

第三, 补贴政策转移, 导致驱动力削弱。玉米主流区域, 如山东、河北和河南等地补贴重点由玉米收获机向深松机转移, 导致玉米收获机补贴资金不足。

第四, 新的热点市场尚处于导入期。近年, 我国玉米收获机主流市场主要集中于黄淮海和东北区域, 而种植面积较大的西南等其他区域市场并没有形成主流需求。

第五, 国三切换对市场产生较大影响。许多生产企业与经销商基于能否拿到补贴的顾虑而采取缩减生产规模, 采用降价促销等手段, 导致消费者持币待购现象明显。

主流区域需求增长

玉米收获机市场的区域变化呈现出2个显著特点。

第一, 区域市场集中度提高, 2015年玉米收获机市场需求区域聚焦7大区域市场, 累计销售4万余台, 同比增长17.33%, 占比76.03%, 较之2014年同期提高了11.06个百分点。

第二, 主流区域呈现此消彼长的特点。从主流区域市场表现分析, 山东为玉米最大需求区域, 但同比增幅下滑11.29%, 占比17.59%, 较之2014年同期下降2.29%。河北、吉林、河南、辽宁、内蒙古和安徽市场均出现不同程度的增长, 分别为23.98%、22.79%、40.41%、31.50%、70.81%和12.38%。

市场集中度小幅下降

2015年玉米收获机市场主流品牌的市场竞争集中度出现小幅下降。市场调查显示:前8个月, 8大主流品牌累计销售各种型号玉米收获机3.89万台, 同比下降1.22%, 占比72.61%, 较之2014年同期下挫1.09个百分点。

从需求个案分析, 福田雷沃重工独执牛耳, 累计销售8万余台, 同比小幅增长0.07%, 占比15.09%。常林、中联重科和勇猛出现同比大幅度上扬, 分别增长28.18%、73.99%和40%, 占比较之2014年同期上扬1.46%、2.69%和1.48%。国丰小幅增长2.38%, 占比增长0.12%。其他品牌出现不同程度的下滑。

篇4：存量工程机械市场分析

由资源跨区域优化转向资源自保求活

2011年存量工程机械市场运行具有六个主要特点：一是东部工程机械存量正集团式转向中西部;二是工程机械“水保基”集群正在加大分流“铁公机”集群的过剩存量;三是二三线城市不断接纳一线城市过剩存量;四是工程机械即收拢五指集中出击，又上山下乡分散游击;五是存量工程机械增速放缓，单位效益总体下滑;六是工程永远是工程机械的掘金地。分析2011年，存量工程机械市场的运行态势和六个主要特点，可以看出2011年工程机械业户对变化的市场做出了快速、积极的应对，即存量工程机械资源，跨区域优化配置应变。主观上主动应变，其实也是客观形势在主导，是市场无形的手在发挥作用。进入2012年，市场无形的手仍在无所顾忌的发挥着作用。据国家统计局2012年7月13日公布的数据显示，今年二季度我国GDP增速为7.6%，跌破8%，连续六个季度放缓。六个季度，即一年半。这表明自2011年第一季度起，我国GDP增速一直在放缓，而且从2010全年GDP增速10.4%，直降到7.6%。有市场分析人士说：“客观形势比人强”。不论是政府的有形之手、还是工程机械业户劳动的手，都不可能比市场的无形之手更有力量。从华南、西南、华北、东北存量工程机械运行的态势看，由于近年工程机械的快速扩张，市场存量已见饱和。本已饱和的市场再逢GDP连续十六个月减速，而且是由10.4%的高台跳水至7.6%低位，可谓雪上加霜。存量工程机械面对的局面，就不仅仅是饱和，已经是过剩或严重过剩。在经济增速高台跳水的情形下，过剩已经封堵了存量工程机械资源，跨区域优化配置的空间。终端业户也不得不舍弃资源优化配置积极应变之策，转向以资源保值为主的艰难自保求活。目前，不止工程机械终端业户在艰难求活，就是工程机械行业内的许多著名代理商、制造商也在断臂求生。裁员、降薪、放假、减缩产能等等不只是个别情况。在工程机械业户看来，求活是本能，求活是一种积极的生存态度，求活需要智慧。

由“活儿”排队等车转变到车列队候活

齐齐哈尔市工程机械业主李臣，有多年从业经历，现拥有3台起重机和1台挖掘机。据其介绍：前几年养车，是“活儿”排队等车，现在则变成了车列队等活。调查表明，在城里列队等活的工程机械主要是挖掘机、汽车起重机、轮式装载机等。这类工程机械用途广泛、开进快、保有量大，便于上街排队候活;而桩工机械、混凝土机械、压路机、推土机、平地机等用途更专一，有的还要分解开进，所以基本不上街候活，多在闲置地待机而动。

由于本调查是小样本调查，可能数据与实际情况有一定距离，但这改变不了存量工程机械惊人的闲置率。本调查显示，在2012年上半年施工旺季，各类存量工程机械的闲置率在30%以上，有些地区某些机种闲置率接近70%。据某工程机械业主介绍，2012年第二季度其所在地区汽车起重机平均四天能干上一天活。显而易见，2012年工程机械排队候活，是工程少而存量工程机械过剩的直接结果。

由排队买车转向排队卖车

工程少而存量工程机械过剩的另一个直接结果，是工程机械排队进入二手车市场。几年前排队买车，变成了2012年排队卖车。因为没有活干，有相当多的工程机械业主决定卖掉爱车。2012年初，一位在广州广汕路从事工程机械租赁和二手交易的业主说，由于广东工程建筑市场萎缩，进入新一年，工程机械设备大量涌入二手交易市场。“开进来的二手车已排成队，生意却没得做，市场很冷”，这位从业者如是说。受多重因素影响，我国工程机械行业在持续十年的高速发展之后，遭遇工程开工不足，以及产能过剩、社会保有量过剩等多重风险。2012年，对于许多融资租赁和银行按揭业户而言，工程机械已从过去赚钱的爱车，变成了烫手的山芋。因为没有活干，如果不能为手里的爱车找到买家，那么爱车每天都会吃掉真金白银。然而，进入二手车市的工程机械很难找到买家。这就是2012年，工程机械行业的真实情景之一。

租金由步步高转向节节下滑

一家一户、个体分散经营，是当前我国工程机械经营模式的主流。千家万车真实反映出我国工程机械终端业户的现状。千家万车规模小、反应快，在市场遭遇风浪时有船小好掉头的优势，而随时随地采用价格竞争的特性亦很突出。过剩的工程机械保有量，自然开启了价格竞争之门。所以，由租金步步高转向租金节节低，也是工程少而存量工程机械过剩的结果之一。租金节节低，最受考验的就是融资租赁和按揭贷款业户。这些业户还款压力大，是价格竞争的策源地。一位汽车起重机业户用自己的亲历，解说了租金下降带来的收入变化：我的一台25吨汽车吊，曾经一天赚到1万多元。今年，一个星期也赚不到一万元。据对华南、西南、华北、东北工程市场的调查，以20吨汽车起重机为样本，2012年的包月租金约为2万元;挖掘机小吨位包月租金约3万元、最低的有低至2.5万元以下的，中大吨位包月租金约5万元以上。对以上几个地区的调查数据做比较发现，西南地区的租金相对于华南、华北、东北要高。有权威人士，对工程机械的租金做了如下的分析：单以包月和每小时租金来看，同比下降幅度并不大，但考虑到物价上涨的因素，尤其是计入人工费和油价的上涨因素，工程机械租金正在逼近地板价。分析工程机械租金的变化趋势，可以得出这样的结论：2011年以来的、不可避免的调整比以往任何一次都要来得猛烈;这次调整在2012年上半年未有结束的迹象;可以预期的形势还将复杂化。

由过度盲目投资转变到更为理性投资

市场人士指出，对经济下行压力的担忧，让存量工程机械业户流失，更让工程机械潜在客户持续观望。2012年，投资人买入工程机械的意愿很低。这表明，没有赚钱效益的市场，盲目投资也没有了市场。曾经的过度盲目转变到更为理性投资。在市场千家万车一片自保求生的低迷氛围里，也有生机勃勃的景象。这生机来自工程机械长期的理性投资业户;也来自由盲目转变为理性投资的业户。前者，在危机时仍敢于出手购入工程机械;后者以自己理性的眼光看待目前的困境，没有被动的自保求生，而是在稳住自己的阵脚时稳中求进。据调查，2012年敢于出手购买工程机械的业户，具有这样的特点：一是长期坚持理性投资;二是在工程项目中，在矿山、采石场、建材加工厂等企业有施工作业合同等;三是自有资金充足或有可靠的融资渠道，有中长期投资计划;四是对工程机械市场发展趋势、运行规律有清醒深刻的分析;最后是面对时下工程机械厂家推出的优惠价格，敢于拍板出手一搏。

齐齐哈尔工程机械业户郑衍华，是属于稳中求进的后者。目前，郑衍华不仅自己拥有起重机车队，还带动亲戚乡邻购买了20多台品牌起重机。由于理性购车，以高效优质赢得客户，2012年上半年，郑衍华的多台起重机均签下施工合同，并且常年备有一台起重机专为长期主顾提供应急服务。郑衍华说，停着一台车，看起来少收了，其实有利于改善车队的整体技术状态，更在主顾中建立起优质服务、随叫随到的信誉。信誉好回头客多，抗风险能力就强，收入稳而高。

工程永远是工程机械的掘金地

篇5：工程机械市场分析报告

2013年工程机械行业市场销售增长分析

智研数据研究中心网讯：

内容提要：目前基建投资力度未减，增速受基数影响回落。以电热燃气及水的生产供应、交运仓储、水利环境行业投资为代表的基建投资增速6月略有回落，累计增速 23.66%,当月增速22.49%,分别较上月回落0.5和1.8个百分点。

7月工程机械板块继续跑输机械指数及大市。7月份工程机械指数当月累计下跌2.0%,同期机械指数、上证综指分别累计下跌0.3%、0.6%,沪深300指数上涨1.5%。工程机械指数继续跑输大盘及行业指数。

目前基建投资力度未减，增速受基数影响回落。以电热燃气及水的生产供应、交运仓储、水利环境行业投资为代表的基建投资增速6月略有回落，累计增速 23.66%,当月增速22.49%,分别较上月回落0.5和1.8个百分点。基建增速回落与基数有关，去年基建从6月开始发力，当月增速从5月的 7.83%攀升到18.67%。目前基建投资力度未减（6月环比增速28%），近期中央政策对铁路投资进行鼓励，这对基建投资将有所提振，但持续回落的财政收入使预算内资金的支持力度提升空间缩小，基建投资下半年仍面临着基数较高的问题。

房地产投资平稳增长。6月房地产投资增速 19.45%,基本与上月持平，累计增速略降0.3个百分点。整体来看商品房销售依然稳健增长，房地产投资资金来源有所改善，国内贷款和自筹资金都有明显上升，说明房企资金环境正在改善。在经济下滑之下，预计地产调控力度难再加码，未来地产投资有望保持稳健增长。

上半年工程机械复苏力度较弱，下半年低基数因素下，销量同比增速有望持续改善。上半年挖掘机、装载机、推土机销量同比分别下滑12.3%、4.5%和

7.3%,降幅进一步收窄，压路机同比增长9.1%,增幅持续扩大。下半年基建和房地产投资有望维持平稳增长，且下半年基数较低，预计降幅将进一步收窄，但由于工程机械社会库存较大，我们认为新机需求持续低迷。

篇6：工程机械市场分析报告

报告

全球新设备销售已进入微利时代，国际上许多知名的设备制造企业已把获利空间转移到了后市场。后市场主要指设备的延伸服务，其中二手设备占很大的比重，而我国二手机用户很有可能是工程机械再制造产业发展中的基础客户群，工程机械的再制造也将为二手市场的迅速发展提供源动力，工程机械二手机和再制造产品在国内外市场的双向流动将成为发展方向。

我国二手工程机械市场总体发展概况

金融危机之下，出口下滑，而部分企业对出口依赖程度高，在国内寻求市场成为二手工程机械行业的一个主要发展渠道，在此种情况下，二手工程机械内需回升趋势势如破竹，二手工程机械发展回暖迹象明显。二手工程机械行业采取积极应对措施，在保增长、扩内需、调结构相关政策的推动下，转变发展方式、寻求新的经济增长点，二手机械装备交易开始日益活跃起来，这是不争的事实，对二手机械行业来说，商机已经成熟。二手机械设备以其价格便宜、性价比高的独特优势逐渐得到工程承包商的认可，社会需求量剧增。

目前，国内二手机械设备交易额已超过500亿元。海关统计数据显示，1998年全国进口二手挖掘机总量仅为几千台，而目前全国每年入境的二手挖掘机就超过两万台，相当于国内挖掘机年销售总量的1/3，二手市场需求之大可见一斑。与此同时，近年来国内也陆续建立了一批二手工程机械交易市场，如西北二手工程机械交易市场、北京宝联达工程机械交易市场等。很多代理商、甚至制造商也开始了二手设备业务的拓展之路，如卡特彼勒、小松就推出了经厂家认证的二手设备。国内制造企业也开始自主或委托代理商进行二手设备业务拓展，尽管规模有限，但势头强劲。众多围绕大型品牌生存发展的产业链下游中小企业对二手设备需求量逐年递增。“发展以二手机械设备为主题的交易市场平台能极大满足本地机械消费群的需求，特别是本地中小企业”，上半年落户佛山的顺联二手设备交易广场机械城副总经理冯景胜介绍说，“现在国内大型的二手机械设备交易市场屈指可数，因为建二手市场讲究天时、地利、人和，即发展时间够长、地理环境够好、客户群够多。”

全国2009年实现二手工程机械销售额约369亿多元。上海二手工程机械市场实现销售收入5.3亿元人民币，位居全国第一；天津二手工程机械市场实行销售收入2.5亿；广东二手机械市场销售收入2.2亿，还有武汉、河北、河南、陕西、贵州、山东、北京、东北、辽宁、云南、江西、湖南、浙江、广西、江苏、甘肃、四川、宁夏、重庆、湖北、深圳等二手工程机械市场都有相应的二手吊车、二手挖掘机、二手压路机、二手装载机、二手汽车吊、二手推土机等二手工程机械销售，二手工程机械交易市场红红火火。

篇7：机械租赁山东邹平市场考察报告

一、场地

场地用处主要是停放机械设备以及员工休息的场所。场地位于离邹平县城向南5公里左右的杨堤村。公路很畅通，周围居住的村民不多。场地面积约4-5亩地，地面需要用推土机推平。可以提供4-5间办公室，但是办公设备没有。每年租金6万元。

二、主要工程

1.邹平水利局的两河一湖工程。年前招标结束现在已经开工，工期从3月份到8月份。所有工程都承包给个人单位，通过水利局的领导可以把设备租出去，但是利润要有所降低。可以随时开工。主要设备推土机、挖掘机、装载机。

2.邹平魏棉地区的公路和高速公路拓宽工程。工程招标在4，5月份的时候。工期从5月份到10月份左右。工程要以承包的形式分包给个个单位，我们公司要是承包公路的话，还需要其他的机械设备。对于修路这一方面我们都不是很在行。所以我建议公司还是把设备租给其他的承包商，以收取租金的形式来做。主要设备推土机、挖掘机、装载机。

3.无棣县水利局的一万五千亩地的水利工程。年前工程招标结束3月份准备开工到10月份工期结束。建议公司还是把设备租给其他的承包商，以收取租金的形式来做。主要设备推土机、挖掘机、装载机。

4.滨州市邮政银行基础建设工程。工期还没有定下来，初步定是今天4，5月份。工期到10月份结束。建议公司还是把设备租给其他的承

包商，以收取租金的形式来做。主要设备推土机、挖掘机、装载机。

三、租赁模式

1.月租方式：每台设备以月为基本时间租赁方式出租。我公司承担设备的保养、司机。每台设备以每月30000元的纯利润算。今年每台设备总利润300000元。

2.小时方式：每台设备一小时为基本时间租赁方式出租。我公司承担设备保养、司机、机械用油。每台设备每小时取平均租金以800元计算，每台设备平均一小时用油量25油，柴油单价按8元每升计算，每台设备每小时平均利润是600元。每天按工作12小时计算，每台机械平均每天纯利润7200元，一个月201600元（以每月28天）。除去司机工资4500元、机械保养5000元，每个月纯利润192100元。年每台机械纯利润1921000元。梁行想以这种方式去操作，预计给今年给公司创造七百万的利润。

四、存在的问题

1.根据初期情况的了解，我们对设备租赁这方面的知识和管理都不是很熟悉。在初期工作中会走一些弯路，会给公司带来一些损失。

2.我们公司没有正规的机械租赁公司的资质，需要在当地注册一个机械公司。

3.结款方式还不是很明确，有的是先打20%的租金。其他的都是以月结的方式。

篇8：工程机械市场分析报告

2015年,中国经济继续呈现中低速发展态势,工程机械行业依然在低谷中徘徊,系统性风险加剧,全行业面临着巨大的现时生危机和未来发展挑战,代理商和用户所面临的生存环境也更加艰难,与此同时,大家也在积极探寻转型之路。

代理商:10大方向指引转型

从规模上看,与2014年比,2015年200～300人、500人以上、1000人以上的代理商数量不断减少,且55%的代理商服务人员是在50人以下。

从销售额看,2014年,销售额几乎没有超过20亿元的代理商,10亿～20亿元,5亿～10亿元的均大幅减少,5000万～1亿元和少于5000万元的略有增加。代理商利润也在连续摊薄,2011—2015年的调研数据显示,利润超过1亿元的代理商为零,利润在2000万元以下的代理商占全行业83%。

目前,代理商销售方式中,按揭销售、分期付款、全款销售有所增加,而租赁市场出现下降。代理商业务中,后市场布局进一步明确。2015年,二手机业务成为代理商核心业务,仅有20%的代理商二手机业务占其总业务量的5%以下,但62%,的代理商二手机业务利润为5%以下。除二手机业务外,租赁是代理商另一核心业务,且已经成为代理商回笼资金的方式之一。据调研数据显示,43%的代理商租赁业务占整个业务5%以下,65%代理商租赁利润来源占到5%以下。目前,全行业30%左右的代理商略有盈利,其余70%均为亏损。

从当前情况看,虽然代理商群体已经度过了债权债务的高峰期,但是影响其发展因素仍有很多,包括恶性竞争、制造商的支持力度、用户对配件价格和质量的满意度等。

对于现阶段行业关注的转型问题,代理商工作委员会认为,代理商未来可从10个方面进行转型,即业务要重新布局,减员、瘦身、做精做深;改革创新业务链,如发展新型二级代理模式等;并购重组,新一轮的行业并购重组将会继续发生;进军海外,通过核心技术和人力资源进入海外市场;开辟上下游领域,链接和利用上下游的资源;深度扩展保外服务、翻新业务等;互联网+,试水电商;开辟新品代理,从红海产品转向蓝海产品;个性化属具改装等;创立维修医院,如起重机、挖掘机、推土机的问题诊断与维修等。

用户群体:赢利不易,但还款逾期率下降

随着国家经济低迷持续,中国工程机械用户群体的赢利情况也更加困难,而用户收入的下滑也对代理商的回款产生了不良影响。2010—2015年调研数据显示,用户群体的利润呈连续下滑态势,回报周期越来越长,如用户购买20t挖掘机,2010年平均回报周期是1.5年,2015年为4年左右。但当前用户的还款逾期率和代理商库存方面,呈现出较为合理的数据。

2016年:下滑态势有望收窄

2015年10月,中国工程械市场指数(CMI)为8.1,存在一定风险。2016年,预计挖掘机同比下滑16.5%(2015年预计下滑40%～50%);预计推土机同比下滑24.9%、(2015年预计下滑50%～60%);预计装载机下滑13.4%(2015年预计下滑50%左右)。