汽车消费金融市场分析

汽车消费金融市场分析（精选6篇）

篇1：汽车消费金融市场分析

消费金融市场调查报告

消费金融市场调查报告

Li haotian2014.11.18 消费金融是指由金融机构向各阶层消费者提供包括消费贷款在内的金融产品和金融服务;当前四川市场上常见的办理消费金融业务的公司不仅仅是金融机构，有三分之二是小额贷款等。在消费金融比较发达的国家,由消费金融支持的消费在全部消费中占有较大的比重。近年来,我国的消费金融也有了较大的发展,汽车贷款、耐用消费品贷款、信用卡等消费金融产品越来越多。消费金融的观念被越来越多的消费者,尤其是对未来经济状况有良好预期的年轻人所接受。

以下就在省内开展耐用消费品分期付款业务的公司和消费金融市场做出调查报告： 第一项：消费金融公司

这里消费金融公司是指开展耐用消费品分期付款业务的公司，这些公司开展业务的方式是先寻找优质合作商家，于商家达成互利的协议（帮助商家通过客户办理分期业务增加产品销量），再指定销售代表驻店销售公司分期产品，现场为客户办理申请的分期业务，申请时间在一小时左右，申请通过后于客户签订合同，客户与商家相互交付确认首付和商品后公司于第二个工作日给商家打款。

（1）合作商家所经营的产品和市场占比：

①、②、③、手机、电脑、相机等时尚电子产品，占75％； 大件家用电器。占比8％； 电动自行车、自行车，占16％；

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④、摩托车占1％。

（2）申请消费金融公司分期产品的要求：

① 龄在18—55岁有身份证的中国人（不包括华侨、军人、港澳台同胞、外籍人士）； ② ③ 申请人现居住地址与工作地址均在成都市；

申请人月收入不低于800元，贷款额度不高于月收入五倍； ④ 行业要求：

A、学生客户（成教、非成教）：学生申请金额500-5000元，成教学生超过3000元需告知父母并最高不超过4000；

B、一般客户：连续工作满三个月； ⑤ 证明文件要求：

A、第一证明文件：身份证

B、第二证明文件：社保卡/医保卡、银行卡+交易回单（七天内）、驾驶证、户口本、工卡 ⑥ 产品贷款金额：

手机分期500-5000，电脑分期500-10000，家具1000-20000；

一次可购买两件同类产品，但金额不超过上述金额； 通过后正常还款三个月可再次办理； ⑦ 自付金额比例与期数

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自付：商品总价3000以下付10％以上，3000以上付20％以上；

分期期数：6、9、10、12、15、18、24（3）消费金融公司

目前成都地区的消费金融公司：

金融机构：

四川捷信融资担保有限公司（捷信）四川锦程消费金融有限责任公司（锦程）深圳市佰仟金融服务有限公司（佰仟）非金融机构：

成都川商融信小额贷款有限责任公司（川商）深圳普惠快信金融服务有限公司（普惠快信）深圳市泰康金融服务有限公司（心仪贷）不常见、已退出市场或者还未进入市场的：

上海通付金融信息服务有限公司（汇通/不常见）（汇通针对学生市场，已开通成都、德阳、绵阳）成都帝道投资有限公司（帝道/已退出）同兴小额贷款有限公司（同兴/已退出）

成都汉易联信非融资性担保有限公司（汉易/已退出）

（未进入市场的公司大概有三家左右，准备于15年进入市场）

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1、四川捷信融资担保有限公司(四川捷信)公司简介：

是中国第一家也是唯一一家全外资消费金融公司，是中国银监会在消费金融领域批准的首批四家试点公司之一，由其母公司PPF集团——中东欧地区最大的国际金融和投资集团之一，注册资3亿人民币，于2010年12月在天津成立。

自进入中国市场以来，捷信始终致力于为中国一线及二三线城市的中低收入人群提供专业、透明、高效的消费金融服务，并积极倡导负责任的信贷原则，在全国范围开展消费金融知识普及活动。作为中国领先的消费金融服务供应商，捷信能够为大多数有固定收入的普通消费者提供60分钟内店内获得无担保的消费 信贷服务。公司现状：

捷信为中国消费金融业培养了大批人才，现在资深消费金融从业人员有四分之三是由捷信走出来的。捷信目前在成都的市场占有率受到了巨大的冲击，近段半年陆续关闭了很多门店（合作商家），如太升南路市场由原来的整街区逐步紧缩到太升南路中段，太升南路南、北段业务已经放弃。根据捷信目前状况分析其原因： ① ② 员大量跳槽;竞争对手巨增（四川的消费金融公司由捷信一家陆续增长到七家）； ③ 综合费用业内最高，真实客户难以接受（综合月利率在不加保险费和手续情况下达3.815％，年化45.78％）；

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④ 逐渐失去于大型卖场的合作机会；

2、四川锦程消费金融有限责任公司

锦程消费金融公司由成都银行与马来西亚丰隆银行联合组建，2010年3月成立。锦程是市场上综合费用最低的一家消费金融公司，在不算其他费用的情况下固定利率在2.11％（学生）-2.14％（成人）。公司现状：

锦程凭借银行风控技术一直稳健发展，再加上利率最低的优势形成了强有力的竞争力，这是每一家消费金融公司不得不重视的竞争对手；但正是这两点原因商家不愿意推广锦城分期，原因：

① 锦城通过率低（风控审核严格，商家客源和客户时间有限）； ② 和商家存在费用（锦城会扣除1％的贷款金额做为服务费后打款给商家）；

③ 打款慢，商家垫资多（一般会在办理后七天左右给商家打款）；

3、深圳市佰仟金融服务有限公司

佰仟金融成立于2013年12月，由哈尔滨银行控股，公司总部设立在深圳，从14年4月正式运营至今，在全国已经开设了74家分公司。综合利率成人3.26-3.88％,学生2.612％。

4、成都川商融信小额贷款有限责任公司

川商由四川川商投资控股有限公司控股，川商目前在市场的占有率逐渐减少，其主要原因是风控系统不健全（客户未还款但未失联（川商失联的定义：失去与客所有联系方式和联系

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人的联系）不形成对销售代表的风险倒扣和风控数据，办理的欺诈客户较多。

（4）消费金融公司的风险控制

消费金融公司的业务以小额贷款为主,因此,业务数量多、额度小、风险大、信贷风险控制成本高成为其不可避免的经营特点。业务的风险管理通常贯穿贷款生命周期的整个阶段,包括贷款政策制定和产品设计、客户选择,贷款账户的管理和逾期贷款的催收。消费金融行业逾期和坏账率通常控制在7.6％和3.4％。

(一)建立贷款自动处理系统: 消费金融公司必须建立自身的自动贷款申请处理系统完成贷款审批, 因此高度自动化的决策和定价流程必不可少, 贷款申请录入系统后, 贷款处理系统要判定违约几率和贷款欺诈的可能性, 确定风险和最高贷款额度等。

(二)建立贷后管理制度: 贷款发放后, 对客户贷款账户进行持续监测, 收集客户的还款信息, 及时更新客户数据库,并对逾期账户提出预警以备催收。催收是必要的贷后管理手段。消费金融公司采用逐步升级的催收方式, 并密切监管催收人员的催收行hhh为, 保证合法而有效。基于经济有效的原则, 通常以短信、电话、催收信、上门催收、法律程序的顺序实施催收行为(来源：何明明, 2010)。

（三）参照的消费者贷款评分标准

此评分标准一共考虑了9 个因素, 通过计算每项因素分值并将其得分相加, 得出总分。消费信用得分低于1.25 分将不予贷款, 超过此界限可考虑放款。具体的打分标准是:

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(1)年龄: 超过20 岁后的每1年给0.01 分, 最高为0.3 分;(2)性别: 女性给0.4 分, 男性为O 分;(3)居住的稳定性: 每年都住在现住所, 给0.42 分,最高分为0.42 分;(4)职业: 好职业给0.55 分, 坏职业给O分, 其他给0.16 分;(5)就业的产业: 在公共行业、政府部门和银行给0.21 分;（此标准在我国有改动）

(6)就业的稳定性: 每年都工作在现在的部门, 给0.59 分;(7)在银行有帐户, 给0.48 分;(8)有不动产, 给0.35 分;(9)有社保或医疗保险, 给0.19 分。

这个评分标准为金融机构分析消费者信用提供了新的思路, 并且许多金融机构纷纷效仿这种分析方法, 对消费者的信用进行分析。但金融机构在分析消费者信用时,一般考虑更多的因素。第二项：消费金融市场

（一）中国发展消费金融的必要性

消费金融是向各阶层消费者提供消费贷款的现代金融服务方式。消费金融在提高消费者生活水平、促进经济增长等方面发挥着积极的推动作用。这一金融服务方式目前在成熟市场和新兴市场均已得到广泛使用, 因其具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵

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活、贷款周期短等独特优势, 受到不同消费群体的欢迎, 对刺激居民消费、增加有效需求大有裨益, 因而也更能发挥促进消费需求增长, 进而增强消费对经济发展的拉动作用。因此, 我国发展消费金融无论从金融产品创新还是扩大内需角度来看, 消费金融公司试点都具有积极意义。从金融产品创新看, 个人信贷业务是传统银行难以全面惠及的领域, 在我国建立专业化的个人消费金融系统, 能够更好地服务于居民个体;此外, 有利于丰富我国金融机构类型, 促进金融产品创新, 满足不同群体消费者不同层次的需求, 提高金融业的服务水平。从扩大内需看, 发展消费金融可促进国内仍处于低迷消费需求的增长, 支持经济可持续发展, 进而推动经济增长(来源：孙开亮, 2010)。(二)中国发展消费金融的可行性

说起结婚“三大件”来, 中国人不会感到陌生, 改革开放之初, 指的是自行车、手表和缝纫机;如今“ 三大件”已成了房子、车子和票子。“三大件” 的变迁, 说白了就四个字：消费升级。消费需求呈现出多样化、多层次, 并由低层次向高层次逐步发展, 消费领域不断扩展, 消费内容日益丰富, 消费质量不断提高的趋势。扩大消费需求, 实现我国经济从主要依靠投资和出口驱动向主要依靠技术进步、内需驱动模式转变, 是我国经济发展的长期战略方针和基本立足点。从全球经济和资本市场的经验来看, 一国经济逐渐走向成熟后, 消费、服务类公司将逐渐成为资本市场的主导。随着中国经济的长期持续发展, 内需增长在国内经济增长中的贡献逐渐增大, 受益于内需增长的行业和企业的投资价值将更加明显。像2010年批准的四家消费金融公司就是直奔国内“ 大内需 ”主题而成立的。

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随着收入分配体制改革和社会保障体系完善, “ 十二五：期间中国将迎来消费增长的黄金期, 最被看好的一个是消费信心, 第二个就是城镇化。因为中国有13 亿的人口, 这个消费市场太大了。从社会发展的规律看, 一个国家在经济发展的初期主要是由高储蓄率促进增长, 经济发展到一定程度,将由供给经济转向需求经济, 由投资拉动转向消费拉动。从中长期来看, 随着我国经济的持续发展, 居民收入和家庭财富的不断增长, 城镇化程度的提升, 消费需求结构的重大改变, 随之而来的必将是个人消费在总量上爆发性的增长, 在消费结构上的进一步优化和升级。

（三）消费金融发展的广阔空间

对于 28~35 岁的青年家庭正处于结婚生子阶段,面临买房、生子等人生重大的开支,但这些家庭的主要成员往往刚完成学业步入工作岗位,还没有充足的积蓄来满足这些消费,这时就可以充分利用各种信贷工具提前消费,然后用中年阶段工作的收入来偿还贷款,通过信贷工具将中年阶段的一部分消费转移到了青年阶段,不至于因为积蓄的不足而推迟一些人生目标的完成。但我国还有大于三分之一的家庭从未利用各种信贷工具,来最大化地合理配置不同生命阶段的资源,满足不同生命阶段的消费需求。这些结果说明在我国开展消费金融的普及教育,引导适度合理的消费,我国在消费金融领域将展现出巨大的生机和活力。

2013年我国的人均GDP已达6629 美元(数据来源:国际货币基金组织),步入中等收入国家水平。随着收入的增加,中国的城市居民家庭的消费也由原来的生存型向现在的发展型、享受型转变,居民的消费升级步入快车道。

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消费的升级必然会带动产业的升级以及产业结构的调整,对我国经济结构的转型起着积极的推动作用。

事实上,在这样的背景下,新一届政府已经高度重视消费对国民经济的拉动作用:李克强总理在年中召开的国务院常务会议中研究部署了金融支持经济结构调整和转型升级的政策措施,其中明确提出不仅要“助推消费升级,创新金融服务,支持居民家庭首套自住购房、大宗耐用消费品等信贷需求”,还要“推动民间资本进入金融业,探索设立民间资本发起的自担风险的民营银行和金融租赁公司、消费金融公司等”。

十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出“要发展普惠金融,鼓励金融创新,丰富金融市场层次和产品”。消费金融具有额度小、办理灵活、方便快捷的特点,在风险控制系统的支持下,无抵押的消费分期付款业务能大大提高城乡中低收入人群的购买力与创收能力,进一步帮助各收入阶层的消费者享受现代金融产品带来的便捷生活,享受普惠金融。为了贯彻三中全会的精神,银监会在2013年11 月 22 日正式发布《消费金融公司试点管理办法》,增加了允许境内非金融企业作为主要出资人,发起设立消费金融公司,以促进消费金融公司股权多样化,以充分利用民间资本和消费金融优势资源,扩大了消费金融公司的资金来源;允许消费金融公司在风险可控的基础上逐步开展异地业务,放开营业地域的限制;这些都为消费金融公司今后的发展创造了更为有利的条件。

参考文献：

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【1】 何明明.欧盟消费金融公司的经营模式对我国的启示.西南金融, 2010, 【2】 孙开亮.大力发展消费金融促进经济可持续增长.世界经济情况, 2010, 【3】 中国银行业监督管理委员会.《消费金融公司试点管理办法》.2009-7-22.【4】 廖理，中国消费金融现状与前景，《中国银行业》杂志2013年特刊，【5】 中国银行业监督管理委员会.《消费金融公司试点管理办法》.20013-11-22.【6】 廖理.中国消费金融调研报告(2009).北京: 经济科学出版社, 2010 【7】 杨茜，王文静，我国消费金融公司的风险管理分析，经济研究导刊，2011 年第11 期

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篇2：汽车消费金融市场分析

银监会向国务院上报了试点设立消费金融公司的请示及《试点办法》，并征求了发展改革委、财政部、商务部、人民银行和国务院法制办的意见。日前，国务院已批准同意进行消费金融公司试点工作。在此，笔者以SWOT方法对消费金融公司加以分析。

一、消费金融公司的SWOT分析

SWOT是企业一种重要的战略分析方法，S(Strengths)表示企业的内部优势，W(Weakness)表示企业的内部劣势，O(Opportunities)表示企业的外部机会，T(Threats)表示企业的外部威胁。

（一）消费金融公司的内部优势

⑴审批速度快。在我国消费者个人获得贷款的方式有住房按揭贷款、汽车按揭贷款、信用卡以及银行抵押、担保贷款等。消费者用信用卡消费之前需要一个信用卡审批过程，抵押、担保贷款需要一个繁琐的程序，而消费金融公司的审批很便捷（通常1小时内决策），这就提高了消费贷款的效率。

⑵无需抵押担保。针对小额消费贷款，若是抵押担保贷款的话有些小题大做，也面临着较大的“交易成本”。消费贷款仅依据个人的信用，很大程度上节约了贷款程序。

⑶服务方式灵活。按揭贷款、抵押担保贷款有着固定的工作时间，针对消费者的消费时间的灵活性，消费贷款的服务时间常常延长到下班后或周末，提高了消费贷款的弹性。⑷贷款期限短。尽管贷款消费可以提高整体效用，但国人的传统观念很难在短时间内打破，消费者可以在贷款之后短期内还款解决了债务的心理压力。

（二）消费金融公司的内部劣势

⑴单笔授信额度小。相对于信用卡、抵押担保贷款来说，《试点办法》规定，消费金融公司向个人发放消费贷款的余额不得超过借款人月收入水平的5倍。我国人均收入水平还不高，尤其是对低收入水平的客户群体来说，可以获得的贷款额度更少。

⑵丧失免息吸引力。消费贷款主要用于短期消费，使用信用卡消费有一个还款免息期，尤其信用度高的客户免息期更长（达2个月）。而消费金融公司的消费贷款没有免息期，若是可以短期还款，则丧失了对借款者的吸引力。

⑶降低贷款效力。消费金融公司的业务主要包括个人耐用消费品贷款及一般用途个人消费贷款。《试点办法》规定了只有已取得过个人耐用消费品贷款的信誉良好的老客户才可得到一般用途个人消费贷款。言外之意，消费者不能直接获得一般用途个人消费贷款，这就使得消费贷款的本意及效用大打折扣。

⑷提高融资成本。为解决消费金融公司的资金来源问题，《试点办法》规定了消费金融公司不能吸收公众存款，可以从事同业拆借、向金融机构借款、办理信贷资产转让，以及经批准发行金融债券等业务，这显然提高了其融资成本，使得资金来源有制度瓶颈，降低了消费金融公司的可持续发展能力。

（三）消费金融公司的外部优势 ⑴内需市场潜力大。扩内需，保增长，是当局的宏观经济目标。虽然受金融危机的严重影响，内需低迷，但中国正处在经济结构调整过程中，人均收入水平逐步提高，需求层次不断升级，国内需求市场潜力非常之大。尽管我们不能确切地说内需与消费贷款之间有必然的联系，但我们有理由相信随着内需的扩大，消费贷款有一定的市场。

⑵政策支持。受金融危机的严重影响，国内出口业务迅速下滑，为了保增长、惠民生，党中央、国务院力求转变需求结构，通过扩大内需来促进经济稳步发展。消费贷款作为一种金融创新，为促进消费提供了一种间接手段，得到了中央、国务院及金融监管部门的强力支持。此外，有利于丰富我国金融机构类型，促进金融产品创新，满足不同群体消费者不同层次的需求，提高金融业的服务水平。

（四）消费金融公司的外部劣势

⑴信用风险大。金融机构作为一种经营信用和风险的企业，信用风险是其面临的主要风险。由于我国的征信系统不发达，尤其是个人信用没有建立良好的征信体系，消费贷款作为一种金融创新，主要依据个人信用发放贷款，不对称信息会增加借款人道德风险，其违约率不能有效的估计，因此信用风险是很大的。

⑵市场竞争激烈。竞争是市场有效运行的一种机制，金融市场也遵循“优胜劣汰”的基本规律。传统的消费者贷款分为住房按揭、汽车按揭、抵押担保贷款及信用卡贷款。消费贷款作为一种新生物，虽然其目标定位于低端客户，毕竟要在贷款市场中分得一杯羹，其他金融机构的贷款业务运营已相对成熟且具有良好的品牌，消费贷款面临的竞争是不言而喻的。⑶后来者劣势。消费金融公司迄今已有近400年的发展历史，目前这一金融服务方式在海外成熟市场和新兴市场均已得到广泛使用。但在我国还是一个后来者，面临着不成熟的技术，不稳定的客户，不发达的网络，贷款违约的处理等诸多劣势。

二、关于消费金融公司的思考

在金融危机的严重影响下，全球的宏观经济形势仍不容乐观。此时，金融机构适时的出台相关管理办法具有双重的意义。从扩大内需的角度看，国外需求依旧低迷，且通过出口来维持经济增长不是长久之计，启动内需则成为我国经济持续增长的新动力和经济发展转型的方向，我们有理由相信消费金融公司在一定程度上可以促进消费；从金融创新的角度看，个人信贷业务是传统银行难以全面惠及的领域，消费金融公司的建立，丰富了金融市场以及金融产品，能通过更专业化的服务更好地服务于居民个体。

篇3：汽车消费金融市场分析

据全国乘用车联席会的统计数据显示, 2008年全球汽车贷款比例约为70%, 发达国家如美国贷款购车比例约在80%～85%, 德国约70%;而同为金砖国家的印度货款购车比例为60%～70%, 中国却从2004年的16%下降到2008年的8%。另据新华信国际咨询公司发布的报告称, 在中国各细分市场中, 中大型轿车和中型车的贷款购车比例分别为12.1%和9.3%, 小型车和微型车的贷款比例只有4.9%和3.7%。然而目前, 在中国随着私家车的普及和价格的逐步稳定, 汽车市场特别是其中的小型车和微型车市场发展到以消费信贷为购车的主流方式, 这一趋势较为明显。所以在中国扩大汽车消费信贷业务, 促进汽车金融公司的发展是非常必要的。与此同时, 中国国家发改委于2009年12月正式公布了《鄱阳湖生态经济区规划》, 该规划是指导鄱阳湖生态经济区建设的纲领性文件和编制相关规划的重要依据;规划期为2009—2015年, 远期展望到2020年。汽车产业属于该规划中所强调的新型工业产业以及鄱阳湖生态工业园重点发展产业。作为环湖中心城市之一的景德镇, 为策应这一重大命题, 必须继续推动昌河汽车的发展, 以建设“赣东北工业重镇”。

一、昌河汽车发展沿革

江西昌河汽车股份有限公司 (以下简称“公司”) 是由昌河飞机工业 (集团) 有限责任公司联合合肥昌河汽车有限责任公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、中国民用飞机开发公司、中国航空工业供销总公司、安徽江南机械股份有限公司五家企业, 共同发起设立的股份有限公司。公司于1999年11月26日在江西省工商行政管理局注册登记成立, 并于2001年7月6日在上海证券交易所挂牌交易。

昌河股份2006年度、2007年度、2008年度连续亏损, 于2009年5月11日起被上海证券交易所暂停上市交易;2009年度公司实现净利润2630万元, 其中归属于母公司所有者的净利润为2549万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为25.8万元。公司于2010年4月12日向上海证券交易所提交了股票恢复上市的申请。2009年, 昌河汽车并入中国长安汽车集团。

二、昌河汽车发展汽车金融的SWOT分析

(一) 昌河汽车发展汽车金融的优势分析 (strengths)

昌河汽车发展汽车金融的优势主要体现在其并入中国长安汽车集团之后, 对其业务能力的提升产生了积极影响, 这将有利于其汽车金融业务的开展。

在长安集团雄厚的产品研发技术和先进的管理理念以及广阔的企业平台的影响下, 昌河汽车在销量上取得了进步, 特别是在2010年下半年, 利亚纳a+、福瑞达加长版等多款新车相继投入市场, 为昌河汽车的市场销量起到一定的拉升作用。根据中国长安汽车集团发布的规划, 到2020年产销要达到500万台的目标。而昌河汽车也将实现100万辆的目标, 即到2020年, 昌河品牌的生产和销售将达到100万的规模, 占中国长安的1/5。

首先, 昌河汽车对产品结构进行了调整, 保留精品微车的定位。目前的微车如福瑞达、北斗星、浪迪等品牌, 以及进入A级轿车利亚纳的品牌, 都在中国长安汽车集团的规划下进行了梳理, 从产品属性上进行了调整。

其次, 从制造和生产规模上进行了梳理。目前, 昌河汽车在国内分为3大地段, 跨两个省, 在江西有景德镇、九江, 在安徽有合肥。三个基地的产量只有26万, 这是不能支撑昌河品牌发展的。根据中国长安汽车集团的统一规划, 这三个基地都分别做了到2015年的发展规划。目前, 第一步景德镇基地由10万台到20万台的规模正在启动;第二步安徽合肥的基地按照50万台商用车的规模在进行积极打造, 第一期20万的生产线已经开始建设。同时, 在九江基地10万台整车和发动机扩能也在规划当中, 第一期7.5万台的发动机扩大到15万台的规模正在启动。

第三, 在管理体系和员工队伍上进行了调整。通过与重庆长安的对接, 将重庆长安先进的管理手段和管理理念引进来, 对员工进行了规范化和规模化的业务能力提升和教育, 使员工的从业素质和经验得到了提升。

(二) 昌河汽车发展汽车金融的弱势分析 (weaknesses)

昌河汽车发展汽车金融的弱势主要体现在, 近年来, 昌河汽车退市以及并入长安集团后集团内部发生的一系列矛盾, 影响了昌河汽车的形象, 进而给昌河汽车的生产以及销售带来了许多负面影响。这样削弱了昌河汽车的融资能力, 从而不利于其开展相关的汽车金融业务。

(三) 昌河汽车发展汽车金融的机会分析 (opportunities)

1.中国发展汽车金融的整体环境

2009年初, 国务院通过了汽车行业振兴计划, 出台了有关信贷支持等政策;中国人民银行也明确表示将加大对汽车金融信贷的支持力度。央行副行长刘士余在2009年1月15日召开的“金融支持汽车产业发展座谈会”上指出, 发展汽车消费信贷是活跃和扩大汽车产业发展的重要支撑, “应积极支持监管部门根据需要批设新的汽车金融公司, 拓宽汽车金融公司业务范围, 鼓励支持商业银行与汽车金融公司开展多方面业务合作”。综上, 可以看出汽车金融信贷是支持2009年乃至之后中国车市增长的关键环节之一。

2.《鄱阳湖生态经济区规划》的支持

一方面, 《规划》中明确规定要打造“汽车及零部件生产基地:以环湖中心城市为重点, 重点开发乘用车、商用车、特种车、混合动力汽车和纯电动汽车, 以及小型高速柴油机、汽油发动机、变速器、柴油车超低排放后处理装置。抓住国家鼓励建设节约性社会, 对节油小排量汽车将作出政策性调整与倾斜, 以及油价上涨、人们的消费观念将作出更新的机遇, 充分利用节油性小排量K14B发动机已在我省投产的优势以及多年生产小排量汽车的经验, 大力发展节油性经济家用轿车。”;另一方面, 在资金融通方面, 要“加强金融政策支持。支持按照相关管理办法设立鄱阳湖生态经济区股权 (产业) 投资基金、区域生态环境保护基金和行业性的创业投资基金;支持区域内城市商业银行改革发展, 引进战略投资者, 并支持符合条件的中小银行跨区域设立分支机构;按规定程序和条件给予再贷款、再贴现资金支持;支持符合条件的企业发行企业债券”。《规划》中的有关规定, 既有利于推进汽车产业的发展, 又从金融的角度给予区域内企业更多的发展机会。

(四) 昌河汽车发展汽车金融的威胁分析 (threats)

1.国内金融环境

在中国, 利率水平是决定消费者贷款行为的一个最重要因素, 因为高利率导致消费者要为自己的提前消费支付更高的代价。同时, 我国当前的信用体系不健全, 坏账、呆账的比例很高, 恶意逃贷现象严重。这样的金融环境并不利于我国汽车企业开展汽车金融业务。

2.消费观念

超前消费的观念只存在于少部分年轻消费者中, 对大部分中国人而言“量入为出”仍然是主流的消费观念。因此汽车金融公司想要获得长足的发展, 消费者的消费观念问题不容忽视。

总之, 昌河汽车发展汽车金融既有优势也有劣势, 要想获得长远的发展, 必须认清企业自身的优势和劣势, 善于避开威胁、把握机会;昌河汽车应从专业化服务入手, 发挥自身优势, 尽量改善组织结构等方面的问题, 利用好国家的相关政策和其他利好机会, 积极调整本企业的发展战略, 逐步走向壮大。

参考文献

[1]阎会会.金融的现代衍生——汽车金融服务业[J].金融经济, 2007 (20) .

[2]国家发改委.鄱阳湖生态经济区规划[R].2009.

篇4：角逐汽车金融市场

早在三年前就有业内人士预测，2010年将成为中国汽车金融元年。

如今，这一预言似乎正在变成现实。

6月21日下午，比亚迪股份(01211.HK)发布公告表示。已于18日和法国的CGL公司签订合资合同，拟在深圳成立汽车金融公司。公告称，合资公司的注册资本为5亿元人民币，其中比亚迪注资人民币4亿元，CGL注资与人民币1亿元等值的欧元。台资公司的名称预期为比亚迪汽车金融有限公司。

随后在7月13日，广汽集团和东方汇理台资成立的广汽汇理汽车金融公司亦正式开业。据悉，该汽车金融公司主要业务包括提供购车消费贷款、提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款、提供汽车金融租赁业务等。广汽股份总经理曾庆洪表示，广汽汇理的成立是广汽为实现产业资本和金融资本有机结合迈出的重要一步，进一步完善了广汽集团产业链。

据有关资料显示，目前国内有上汽通用、太众、丰田、福特、奇瑞等10家汽车金融公司获准提供购车贷款服务。事实上，随着银行不断收紧信贷额度，汽车贷款市场里的主角正悄然换位。除广汽、比亚迪之外，华晨、长安、江淮等国内车企也计划在近期推出汽车金融公司。而这一风潮的直接诱因源自政策环境的变化。

政策开路市场广阔

今年2月18日，银监会发布了新的《汽车金融管理办法》，对汽车金融公司的准入条件、业务范围和风险管理等内容做出了较大修改与调整。

按照此前的政策，监管部门希望以商业银行为主体，提倡“银企合作”的消费信贷模式。但事实上，在过去的几年中，除少数几家银行外，大多数商业银行对汽车消费信贷业务似乎并不太感冒，这也直接导致“银企合作”的模式一直不太成功，而多数有着金融信贷念头的国内车企面临融资渠道困难、审批繁琐的问题。

从全球范围来看，作为成熟产业，汽车金融业务已经处于汽车产业链中不可或缺的一环，且经营业绩处于整个产业链的高端。在中国，消费者贷款购车业务才刚刚起步，通过汽车金融公司提供专属汽车金融服务模式正逐步得到市场认可。

市场研究机构益普索Ipsos去年在一项调查中发现，一次性付款仍是购车时的主流交易方式，但愿意采用贷款购买的比例也达到了34％，相比现阶段实际购买行为中贷款购买的比例，这一提升的空间非常大。随着国内信用体系的不断完善，居民理财意识的提高，再加上国家对于鼓励汽车信贷市场发展具体措施的出台，这一比例还有可能继续提升。

国家信息中心信息资源部主任、高级经济师徐长明在今年1月份时就汽车信贷方面亦表示了乐观的市场增长。他表示，目前80后买车占到整个买车人群的28％左右，三年之后大概是41％，五年之后是50％，十年之后是70％。80后这些人基本上都是贷款买车，随着这批人成为购车主力之后，贷款买车的人群也会增长。

根据中国汽车流通协会罗磊秘书长的预测，今年汽车信贷的占有率将会提升到30％，由此带来的汽车增量将在200万辆左右。此外，中国汽车工业协会预测，到2025年，中国汽车金融业将有5250亿元的市场容量。民生银行交通金融事业部汽车业务部总经理王炜表示，目前各个银行都在做的经销商存货融资竞争已是白热化。而消费信贷目前为止这在整个中国还是刚起步的阶段。

他分析指出，2009年整个车市新车销量超过136075辆，这越发显得现代汽车金融服务与汽车市场发展的差距越来越大。中国汽车金融还处于起步阶段，尤其是在整个信贷资产总规模中，汽车生产企业开办的汽车金融公司占比是非常小的，仅占1.8％左右。这个数据无论如何不能跟目前整个汽车市场将近三万亿产值相匹配的。因此，尽管目前汽车行业金融渗透率偏低，但是从另外一个积极角度来看，这是一个无比大的市场。

据悉，全球汽车销售中70％是通过汽车信贷销售的，在美国则达到80％，而目前我国消费者贷款购车的比例仅在10％左右，可见，国内汽车信贷市场空间广阔，这对汽车企业和银行来说无疑都是一块诱人的馅饼。

银行让路车企上位

作为非银行金融机构，汽车金融公司与银行的竞争显然不容回避。

“原来一到4S店就能看到银行车贷产品的宣传册，现在再去，都变成一些民间的贷款公司在宣传分期付款购车。”据了解，随着多数银行上调汽车贷款利率，不少车企不再选择与银行合作办车贷，而银行因为贷款收紧的因素，也渐渐放弃这一市场。

中国汽车流通协会常务理事苏晖接受《汽车观察》采访时表示。目前银行在汽车金融业务上正面临一种尴尬：尽管银行高调推出车贷利率上调至30％-40％，但车市并不认账，甚至出现了车贷“零利率”的淡季猛促销的趋势。其中奔驰、沃尔沃、马自达、丰田、现代等部分车型，厂商齐推“零利率”，淡季抢市场，但需要说明的是，零利率并非都省钱，其收取的3，5％或7％的手续费也让消费者觉得不划算。

实际上，现在投资者即使想从银行得到汽车贷款确非易事。据一位不愿透露姓名的股份制商业银行人士表示，如果客户有贷款购车或分期付款的需要，他们会建议客户和汽车公司商量找一家利息不算高的小额贷款公司更实际。商业银行的惜贷，无疑为车企进入这一汽车金融市场提供了绝佳的机会。

国家信息中心信息资源部主任徐长明曾明确指出，在未来的汽车信贷中，汽车金融公司比银行更有优势，要促进汽车信贷就应该多发展汽车金融公司。他分析指出，目前我国消费信贷的比例偏低。在美国，85％的人用贷款买车，而我们国家现在是6％到7％。从国外的情况来讲，商业银行占20％，而我们国家则是汽车金融公司占20％的贷款比例。

从三个方面说，汽车金融公司实际上更利于汽车信贷：汽车金融公司对风险控制能力非常强，在经济形势不好的时候，厂家一般会牺牲汽车金融而保汽车制造，但是银行不可能这么做，因为他们要赚钱；汽车金融公司只做汽车信贷，银行信贷范围更广；银行更愿意做房产等风险小的产品的信贷，更愿意为企业放贷，但汽车金融公司就没有别的选择。

再者，对于汽车企业而言，汽车业务和金融业务绝非是1+1=2这么简单，汽车企业所属的金融公司可以通过产品设计、风险控制、价格让利、高效批核等优势，为自己的消费者提供比商业银行更好的产品和服务，从而实现既多卖车，又多挣钱。以曾为全球之首的通用汽车金融服务公司为例，在金融危机以前，美国40％以上的新车销售和经销商70％的库存都由他们提供贷款，由于它的赢利远超通用汽车的其他部门。有人甚至戏谑，通用汽车不过是一家拥有车厂的银行。

尽管《南方周末》评论认为，对比亚迪这些国内汽车厂商来

说，进入汽车金融领域，短期内最大的好处是借此迅速扩张营销网络，给经销商以资金扶持，而不是直接刺激消费。但是，新华信市场营销解决方案副总经理郎学红认为，汽车金融是个分外诱人的大蛋糕，随着越来越多的汽车公司开始自主开办汽车金融公司，以及近期本土汽车公司加快汽车金融公司的筹备，未来这将成为继传统银行贷款后促进汽车消费的主要力量。

自主品牌集体发力

据悉，国外汽车企业的汽车金融公司的利润收益贡献率平均占到了其母公司利润的30％至50％左右。汽车金融已成为汽车产业链中资本和利润收益率最大的一环。

业内人士分析，尽管目前国内市场上贷款购车比例仅为8%左右，汽车金融的利润基本上也是无从体现。但是，随着汽车金融市场的日渐成熟，未来市场潜力巨大，自主品牌的金融公司越早介入，就越能在未来与外资或合资汽车企业金融公司的竞争中占得先机。

据中国银监会披露的信息显示，截至2008年底，国内汽车金融公司总资产达到381.15亿元，首次实现全行业整体盈利。然而，此前国内的汽车金融公司均为外资主导设立，包括丰田、通用、福特、大众、戴姆勒、标致雪铁龙、沃尔沃、菲亚特和东风日产在内的9家汽车巨头已在华建立了汽车金融公司。

对自主品牌而言，过去其产品线多集中在入门租经济领域，汽车金融对他们的销量促进作用不大，所以他们的需求并不紧迫。这种情况在去年开始变化，因为竞争及品牌发展等问题，自主品牌开始集体向上发展，产品线不断向上延伸至20万左右的价格空间。在这个价格空间内，汽车金融的销量促进作用就开始显现。

汽车分析师贾新光认为，本土汽车企业已经意识到自行设立汽车金融公司的好处，一方面是希望通过汽车金融带动新车销售，另一方面则是根据国际经验长期来看，汽车金融将成为汽车产业链中利润率最大的一环。在自主品牌赢利能力相对较低的情况下，这块业务将成为本土车企扩张的重要资金来源。

据比亚迪公司一位经理透露，金融公司成立后，将开展两方面的业务，一是为比亚迪汽车经销商提供资金担保，以进一步扩大比亚迪汽车的市场占有率；二是为购车用户提供贷款。他表示，金融公司的成立将对比亚迪汽车的进一步做强做大，特别是推动公司新能源汽车发展，有较大的促进作用。然而，这一如意算盘是否能打得响，还是个未知数，一切有待市场的检验。

篇5：汽车金融行业发展现状及前景分析

汽车金融是主要在汽车的生产、流通、购买与消费环节中融通资金的金融活动，包括资金筹集、信贷运用、抵押贴现、证券发行和交易以及相关保险、投资活动。它是汽车制造、流通业、服务维修与金融业相互结合渗透的必然结果。

前瞻产业研究院数据显示：我国的汽车金融服务始于2004年。2004年8月18日，上海通用汽车金融有限责任公司正式成立，这是《汽车金融公司管理办法》实施后中国首家汽车金融公司，标志着中国汽车金融业开始向汽车金融服务公司主导的专业化时期转换。近年来，汽车金融公司在中国的发展开始提速。截至2012年9月，银监会共批准设立了17家汽车金融公司。多数为外资主导设立，包括丰田、通用、福特、大众、戴姆勒、标致雪铁龙、沃尔沃、菲亚特和东风日产在内的9家汽车巨头已在华建立了汽车金融公司。内资汽车厂商中，广汽、奇瑞等也都设立了汽车金融公司。

随着新车市场增速放缓，以及新车利润逐渐摊薄，经销商纷纷开始转向挖掘汽车后价值链的利润增长点。汽车金融开始承担起相较以前更重要的角色，从单一消费工具逐渐转变成车企拉动销量、拓展利润的武器。2012年以来，以奔驰、宝马为首的车企以及一些大型经销商集团纷纷加快了汽车金融市场的发展，推陈出新，汽车金融市场呈现出明显的抬头趋势。金融服务是汽车产品流通和消费的润滑剂，对促进汽车产业的发展有着不可替代的作用。随着消费群体的年轻化，人民消费观念的不断发展，以及汽车金融自身的不断完善、发展，贷款购车的比例将逐年升高。而对车企来说，汽车金融不仅能够在一定程度上拉动销量，本身的利润也很可观，再加上经营多元化等方面优势，将被越来越多的汽车企业看好。

前瞻网：2013-2017年中国汽车金融行业市场前瞻与领先企业经营分析报告，共十章。首先介绍了汽车金融的定义、主体、业务分类等，接着分析了国际国内汽车金融行业的状况，然后具体剖析了汽车消费信贷市场、汽车保险市场、汽车融资租赁市场的发展。随后，报告对汽车金融市场做了国外主要公司经营状况分析和中国汽车金融服务主体分析，最后重点分析了汽车金融市场的投资潜力、存在风险和未来发展趋势。

篇6：汽车消费金融市场分析

影响因素分析

一、有利因素

（一）监管环境越来越严

不论是传统金融机构还是互联网金融机构，都能明显感受到近两年监管力度的不断加强。从2016年银监会要求的“两个加强两个遏制”（两个加强：加强内部管控、加强外部监管；两个遏制：遏制违规经营、遏制违法犯罪），到2017年开展的“三三四”（三违反：违反金融法律、违反监管规则、违反内部规章；三套利：监管套利、空转套利、关联套利；四不当：不当创新、不当交易、不当激励、不当收费）整治工作、乃至金融市场乱象整治，究其最终目的都是在于控制金融风险，旨在让金融业务回归金融本质，加强风险管理。因此，消费金融行业未来的监管趋势只会越来越严。

（二）中国消费金融市场的快速发展，与中国经济发展的阶段性特征密不可分 随着人民收入增长和消费水平的提高，外加互联网的蓬勃发展，传统的消费形式和消费观念已难以满足人民的多样化消费需求，消费金融服务恰好弥补了传统金融服务在业务下沉覆盖方面的不足，在迎合国家完善促进消费体制机制、鼓励消费金融服务模式创新政策的同时，快速适应并满足了人们对新消费模式的追求。

（三）互融云消费金融系统

互融云消费金融系统助力消费金融业全面有效监管。互融云消费金融综合系统是一款集电商金融系统、渠道加盟系统、智能信贷系统、规则引擎风控系统、资金结算系统、智能催收系统为一体的综合业务系统。系统整合了电商、金融资产端、渠道合作（实体店、社区、渠道接入）支撑线上+线下相结合的O2O模式、电商模式、实体门店、社区商圈等多种消费金融应用场景，推出应用场景化产品购物分期、消费信贷、现金分期、随借随还、现金贷、循环贷等多种金融产品，其中消费信贷类产品有租房、汽车、教育、装修、旅游等多种服务、商品消费场景。

系统解决了传统信贷的放贷慢、风险高等问题，结合互联网大数据征信对接多维度数据源、个人信用认证、量化评分等做到快速自动化审批与人工审批完美结合，灵活配置风控模型，降低风控成本，提升审批效率，减少坏账发生率。有效帮助传统类金融机构、产业链企业、电商平台在提供金融服务过程中提升风险管控能力、提高审贷效率，使企业在增加金融服务能力的同时降低运营成本，提升企业的综合竞争力。

（四）消费金融行业首现“语音催款”机器人 苏宁消费金融宣布，将其自身的智能催收系统与科大讯飞的智能语音合作，推出业内首个智能催收实验室，研发出智能语音催收机器人。运用大数据、云计算进行消费金融的反欺诈已不是新鲜事，但运用智能语音机器人进行贷款催收，苏宁消费金融是“第一个吃螃蟹者”。该智能催收实验室将收集海量的真实语音库，不断通过机器智能，学习建立智能语音催收模式，通过灵活的流程和策略配置，训练智能催收机器人与客户开展实时、连续而良好的“人机对话”，从而达到接近人工语音催收的实践效果。由于消费金融借贷规模呈现小而分散的特点，传统的人工坐席催收已无法满足现实要求，采用智能语音催收机器人能够有效减少人力资源投放，降低运营成本。

二、不利因素

（一）行业乱象

随着居民财富的不断增长，消费观念变化与消费升级，消费金融的快速发展虽然促进了消费，拉动了增长，释放出巨大的业务发展空间，但由于发展过快，相关政策和监管跟不上，也产生了一些问题，如校园贷乱象、欠债人跑路、暴力催债，以及因债导致的恶性案件等。

（二）投诉多

国内消费投诉平台“21CN聚投诉”发布的2017年消费投诉报告显示，互联网消费金融行业是2017年消费类被投诉最多的行业，且普遍存在恶性催收、利率畸高的问题。此外，移动端已成为消费者最常用的投诉方式。

从行业投诉情况看，互联网消费金融行业在监管部门新规出台后，投诉量爆发式增长，2017年共计2.7万件，占投诉总量的32.4%，成为2017年第一大被投诉行业。而解决率仅37.3%，全行业排名倒数第二。恶性催收、利率畸高两大行业性问题最为严重。

消费信贷余额预测

2016年，我国消费信贷余额达到5.91万亿元。我们预计，2018年我国消费信贷余额将达到12.3万亿元，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为26.49%，2022年将达到31.6万亿元。

图表 中投顾问对2018-2022年中国消费信贷余额预测

40.030.019.320.010.00.02018E2019E2020E2021E12.315.424.731.62022E中国消费信贷余额（万亿元）