信息科技项目管理办法

第一篇：信息科技项目管理办法

关于**项目信息安全管理办法

为了规范及加强**项目的信息安全管理工作，特制定<<**项目信息安全管理办法>>,并严格按要求执行,具体如下:

一、硬件设备及软件信息安全管理

1、 按照**客服供应商硬件及软件设备要求标准进行配置，确保符合标准。并定期维护。

要求：技术员定期维护，对于损坏、无法修复、多次修复仍然存在问题的电脑及时进行更换。

对象：**项目组座席、管理使用的电脑 实施时间：随时检查，每月排查登记一次

违规处罚：未按规定时间完成的考核技术负责人500元/次。

2、 招募第三方安全公司，按**客服供应商对第三方安全公司的安全测评要求来进行招标，定期上报安全测评报告，并对存在的信息安全、网络安全等隐患或漏洞进行排查整改。 对象：**项目组所使用设备、软件等 实施时间：每季度测评一次

违规处罚：未按规定时间完成的考核技术负责人500元/次。

3、 外网访问、系统更新补丁、防火墙检查、机房电脑USB端口的禁用等检查工作

要求：对海口职场电脑外网访问进行严格审查，无关于工作的外网一律禁止访问，对于网盘、视频、音乐、非工作用的在线聊天软

件等进行屏蔽。每周定期打系统更新补丁，每周定期对防火墙进行检查、打补丁，每周定期对机房电脑USB端口禁用进行检查

对像：机房座席电脑、管理人员使用的电脑、服务器。

实施时间：每周定期检查，并做好技术维护日志登记工作。以便可追溯。

违规处罚：未按规定时间完成的考核技术负责人500元/次。如有出现擅自开通外网、解禁USB端口等出现危害信息安全等行为的，一律按500元/次进行考核，严重的做辞退处理。并承担由此造成的经济损失。

4、 硬件设备、软件等信息安全检查要求

要求：

1、对**项目所有电脑按区域进行划分，共5个区域。

2、专人负责，每个区域由团队长进行管理。

3、每周各区域负责人对管辖区域信息安全进行检查及检查。

4、检查完毕后团队长填写《信息安全检查表》，并签名。

5、中心经理每日对团队长信息安全工作及签名进行检查，一旦出现未按要求完成工作则纳入考核。

实施时间：每周日前完成

违规处罚：不按时完成工作及签名者，考核200元/次。

二、座席入职及职场信息安全管理

1、 座席信息安全保密工作

要求：座席上岗前100%签订保密协议，并通过信息安全制度考试后

方可上岗。对信息安全相关考核及连带责任条例进行签字确认认同并无异议。每月业务考试中加入信息安全考核内容，定期考核。在岗期间不得将工作资料、客户信息等纸质文件、电子文档等在未经项目经理允许的情况下带离公司，不得将涉及公司及客户信息安全的资料发到自己的社交媒体如QQ群、QQ空间、微信群、微信朋友圈、电子邮箱等。在岗期间不得在非工作群内谈论客户信息、发布客户信息等行为。

实施时间：新员工入岗前完成，岗中每月业务考试中进行考核，项目主管、团队长不定期检查座席的空间、朋友圈等。

违规处罚：如有违例扣罚当事人500元/次，并承担由此造成的经济损失，如涉及法律相关问题，应配合公司应诉并承担相应法律责任。

2、 机房现场信息安全防范工作

要求：非**项目组员工不得进入**机房内，进出机房需使用门禁系统，进入机房不得携带手机、数码相机、U盘、笔记本电脑、录音笔等非工作设备。

实施时间：每日班前会进行检查，每日执行

违规处罚：如有违例扣罚当事人500元/次，并承担由此造成的经济损失，如涉及法律相关问题，应配合公司应诉并承担相应法律责任。

**项目组信息安全条例根据**总部相关条例及时进行调整。员工保密协议、信息安全考试、技术维护日志等均纳入运营管理绩效考核中。如未按要求执行则承担相应考核。

第二篇：项目信息管理制度

工程建设项目管理资料是工程部对工程项目实施项目管理过程中直接形成的，是工程建设过程真实全面的反映;工程建设项目管理资料的管理水平反映了工程项目管理部的管理水平人员素质和工作的质量。依据《工程建设监理规范》《建设工程质量管理条例》《建设工程监理管理条例》《建设工程项目管理规范》及其它有关管理工作的规定，为确保工程档案的齐全、完整、准确、系统，确保档案案卷合格率，特制定本制度。

第一条、 一般规定

1、 项目信息管理应适应项目管理的需要，为预测未来和正确决策提供依

据，提高管理水平。工程部应建立项目信息管理系统，优化信息结构，实现项目管理信息化。

项目管理部应及时收集信息，并将信息准确、完整地传递给使用单位和人员。

项目信息应包括项目管理部在项目管理过程中形成的各种数据、表格、图纸、文字、音像资料等。

项目管理部应配备信息管理员，项目信息管理员必须经过相关技能培训。

项目管理部应负责收集、整理、管理本项目范围内的信息。实行总分包的项目，项目分包人应负责分包范围的信息收集整理，承包人负责汇总、整理各份包人的全部信息。

项目信息收集应随工程的进展进行，保证真实、准确，按照项目信息管理的要求及时整理，经有关负责人审核签字。

2、

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第二条、 工程资料管理的基本原则

1、 工程资料由项目管理部信息管理员管理，项目控制部监督。

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6、 信息管理员应及时、准确地转发往来文件。 签署人签名应采用惯常笔迹亲笔手签。 各用表的表头“编号”栏按本手册的规定编号。 所有工程技术资料严禁擅自涂改、伪造、预造。 要求扫描处理、录制光盘和数码摄像的资料，还必须扫描处理、录制

光盘和数码摄像。

项目管理部常用的资料，应自留复印件或拷贝保存，以备查阅;没有保存的资料向公司档案室查阅。

项目管理部在每月规定期限内将上月资料进行收集后，上交项目部档 案室。

项目管理部资料员向档案室上交资料时，应填写“资料目录”表，并由交接人办理好移交手续。

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第三条、 收文程序

来文→签收→登记→传阅→承办→收集→归档。

1、

2、 参建单位所发文件由资料员统一签收、登记。 有关参建单位所发文件没采用城建档案统一格式的，项目管理部资料

员应及时提出，并要求更改。

凡需承办或批示的文件必须立即办理，能够立即办理的必须及时办理，若不能及时办理需研究处理的文件，应以书面形式给予对方回复。

3、

第四条、 发文程序

拟稿→审稿→签发

1、

2、

3、 由提出发文的部门拟稿。 发文内容必须通过项目经理(副)核发。 资料收集范围：政府部门、业主、各参建单位、设备供应商、项目周

边情况资料、本项目管理部资料。

4、 按本规定必须收集却不能及时收集的资料，项目管理部资料员应进行

登记，要求以书面形式对各参建单位进行催办。

第五条、 资料编号

各工程项目发文和收文统一编号按本手册规定编制。

第六条、 项目信息的内容

1、项目管理部应收集并整理下列信息:

(1)、法律、法规与部门规章信息。

(2)、市场信息。

(3)、自然条件信息。

2、项目管理部应收集并整理下列工程概况信息:

(1)、工程实体概况。

(2)、场地与环境概况。

(3)、参与建设的各单位概况。

(4)、施工合同。

(5)、工程造价计算书。

3、项目管理部应收集并整理下列施工信息:

(1)、施工记录信息。

(2)、施工技术资料信息。

4、项目管理部应收集并整理下列项目管理信息:

1.项目管理规划大纲信息和项目管理实施规划信息。

2.项目进度控制信息。

3.项目质量控制信息。

4.项目安全控制信息。

5.项目成本控制信息。

6.项目现场管理信息。

7.项目合同管理信息。

8.项目材料管理信息、构配件管理信息和工、器具管理信息。

9.项目人力资源管理信息。

10.项目机械设备管理信息。

11.项目资金管理信息。

12.项目技术管理信息。

13.项目组织协调信息。

14.项目竣工验收信息。

15.项目考核评价信息。

第三篇：村镇银行信息科技风险管理办法

(征求意见稿)

第一章 总 则

第一条 为加强村镇银行信息科技风险管理，确保科技体系持续稳定运转，根据《商业银行信息科技风险管理指引》等有关法律、法规，制定本办法。

第二条 信息科技风险管理是通过建立有效机制，实现对银行信息系统风险的识别、计量、评价、预警和控制，推动村镇银行业务创新，提高信息化管理水平，保障村镇银行业务持续平稳发展。

第二章 信息科技风险管理组织架构

第三条 信息科技风险是指信息系统在规划、研发、建设、运行、维护、监控及退出过程中由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。

第四条

发起行科技信息中心是村镇银行信息科技风险的主要管理部门，发起行科技信息中心有以下信息科技风险管理的

权限和职责：

(一)建立有效的信息科技风险管理管理架构，完善内部组织结构和工作机制，防范和控制信息科技风险管理;

(二)贯彻执行国家有关信息系统相关法律、法规和技术标准，落实人民银行和银监会相关监管要求;

(三)履行村镇银行信息系统的规划、研发、建设、运行、维护和管理职责，建立、健全村镇银行信息科技风险管理相关规章、制度，并严格执行;

(四)负责村镇银行信息系统的规划、研发、建设、运行、维护和监控等工作，提供村镇银行信息系统日常信息服务和运行技术支持;

(五)负责指导和监督村镇银行科技部门落实有关信息科技风险管理的各项规章制度;

(六)发起行科技信息中心安全科是村镇银行信息科技风险管理的牵头部门,发起行科技信息中心各科室按其职责范围承担相应工作。

第三章 信息科技风险具体控制要求

第五条 信息科技总体风险点是指信息系统在策略、制度、机房、软件、硬件、网络、数据、文档等方面影响全局或共有的风险。包括以下风险点：

(一)缺少信息系统风险管理策略;

(二)自然灾害、运行环境变化;

(三)信息系统相关规章制度、技术规范、操作规程不完善;

(四)信息安全标准化工作不符合国家相关规定;

(五)缺乏信息安全风险评估机制;

(六)数据中心机房物理安全;

(七)使用盗版软件及自有成果的知识产权保护;

(八)电子设备自身运行;

(九)主机与网络运行;

(十)网络安全;

(十一)密码安全;

(十二)数据加密安全;

(十三)信息系统配置参数管理;

(十四)数据管理;

(十五)突发事件响应;

(十六)信息系统故障导致影响银行信誉; (十七)网上银行安全。

第六条 信息系统总体风险控制措施：

(一)根据村镇银行信息系统总体规划，在村镇银行风险管理政策指引下，制定明确、持续的信息系统风险管理策略，根据信息系统的等级保护级别对信息系统进行分析和评估，并实施有效的风险控制;

(二)建立同城信息系统灾备中心实现运行环境备份，防止各类突发事故和恶意攻击事件造成不良后果;

(三)建立健全相关信息科技制度，明确信息系统相关人员的职责权限，建立制约机制，实行最小授权;

(四)严格执行国家信息安全相关标准，参照有关国际准则，积极推进信息安全标准化，开展信息安全等级保护等相关工作;

(五)加强对信息系统的风险评估，及时对风险点进行修补和完善，以保证信息系统的安全性和完整性;

(六)信息系统数据中心机房建设时严格参照国家有关计算机场地、环境、供配电等技术标准，数据中心机房实行严格的门禁管理措施，未经授权不得进入;

(七)加强知识产权保护，使用正版软件，加强软件版本管理;积极研发具有自主知识产权的信息系统和相关金融产品，并采取有效措施保护村镇银行信息化成果;

(八)严格执行与银行信息系统相关的电子设备的选型、购置、登记、保养、维修、报废等相关规程，选用的设备应经过技术论证，测试性能应符合国家有关标准。信息系统所用的服务器等关键设备应具有较高的可靠性、充足的容量和一定的容错特性，并配置适当数量的备品、备件;

(九)严格参照相关标准和规范设计、建设信息系统网络;网络设备应兼备技术先进性和产品成熟性;关键网络设备和线路应有冗余备份;严格线路租用合同管理，按照业务和交易流量要

求保证传输带宽;监测和管理通信线路及网络设备，保障网络安全稳定运行;

(十)加强网络安全管理。严格网络边界控制，使用各种技术手段降低外部攻击、信息泄漏等风险;

(十一)加强信息系统加密机、密钥、密码、加解密程序等安全要素的管理，使用符合国家安全标准的密码设备，完善安全要素生成、领取、使用、修改、保管和销毁等环节管理制度;

(十二)加强数据采集、存贮、传输、使用、备份、恢复、抽检、清理、销毁等环节的管理;优化系统和数据库安全设置，严格按授权使用信息系统和数据库，采用适当的数据加密技术以保护敏感数据的传输和存取，以保证数据的完整性、保密性;

(十三)对信息系统配置参数实施严格的安全与保密管理，防止非法生成、变更、泄漏、丢失与破坏。根据敏感程度和用途，确定存取权限、方式和授权使用范围，并严格审批和登记手续;

(十四)制定信息系统相关应急预案，并定期进行演练、评审和修订;

(十五)加强对技术文档资料和重要数据的备份管理;技术文档资料和重要数据应保留副本并异地存放，按规定年限保存，调用时应严格授权管理;

(十六)在信息系统可能影响客户服务时，及时通知业务部门，以便以适当方式告知客户;

(十七)采取有效技术措施，切实加强网上银行信息安全保

障。加强网银用户身份认证管理，与业务部门密切配合，逐步对所有网上银行高风险账户操作统一使用双重身份认证。积极研发和应用各类维护网上银行使用安全的技术和手段，保证安全技术和管理水平能够持续适应网上银行业务发展的安全要求。

第七条

信息科技研发风险的操作风险点是指信息系统在研发过程中组织、规划、需求、分析、设计、编程、测试和投产等环节产生的风险。包括以下风险点：

(一)信息系统项目研发管理;

(二)信息系统项目开发人员外包;

(三)信息系统项目需求不明确;

(四)信息系统测试不规范或不完善;

(五)信息系统应用推广;

(六)信息系统测试发现的软件缺陷;

(七)信息系统项目文档管理;

(八)信息系统项目验收。

第八条

信息科技研发风险具体控制要求：

(一)一般项目研发成立项目工作小组，重大项目还应成立项目领导小组，并指定负责人。项目领导小组负责项目的组织、协调、检查、监督工作。项目工作小组由业务人员、技术人员和管理人员组成，具体负责整个项目的开发工作;

(二)项目工作小组人员应具备与项目要求相适应的业务经验与专业技术知识，小组负责人需具备组织领导能力，保证信息

系统研发质量和进度;

(三)项目组根据业务部门项目需求编制项目功能说明书，依据项目功能说明书分别编写项目总体技术框架、项目设计说明书，设计和编码应符合项目功能说明书的要求;

(四)软件研发必须建立独立的测试环境，以保证测试的完整性和准确性。一般测试应包括功能测试、安全性测试、压力测试、验收测试等，测试不得直接使用生产数据;

(五)研发人员必须根据测试结果修补信息系统的功能和缺陷，提高信息系统的整体质量;

(六)根据职责范围配合业务人员分别编写操作说明书、技术应急方案、业务连续性计划、投产计划、应急回退计划，并进行演练;

(七)开发过程中所涉及的各种文档资料应经相关部门、人员的签字确认并归档保存;

(八)软件开发项目必须进行严格的项目验收流程，项目验收应出具由相关负责人签字的项目验收报告，验收不合格不得投入使用。

第九条 信息科技运行维护风险的操作风险点是指信息系统在运行与维护过程中操作管理、变更管理、机房管理和事件管理等环节产生的风险。包括以下风险点：

(一)人为因素导致信息系统运行故障;

(二)运行管理不完善;

(三)信息系统日常变更;

(四)新建信息系统运行;

(五)机房环境变化;

(六)信息系统故障报告程序。

第十条 信息科技运行维护风险具体控制要求：

(一)信息系统运行人员应实行专职，不得由其他人员兼任。运行人员应按操作规程巡检和操作。对生产状态的软硬件、数据进行维护应符合授权和维护规程要求;

(二)相关信息系统运行维护人员严格按照信息系统管理制度及维护手册运行及维护信息系统。对软件或数据的维护必须通过上级审批、授权后方可进行;

(三)制订严格的信息系统变更处理流程，明确变更流程中各岗位的职责分工，并遵循流程实施控制和管理;

(四)在信息系统投产后一定时期内，应配合业务部门，积极参与组织对系统的后评价，根据评价及时对系统功能进行调整和优化;

(五)对机房环境设施实行日常巡检，明确信息系统及机房环境设施出现故障时的应急处理流程和预案;

(六)实行事件报告制度，发生信息系统造成重大经济、声誉损失和重大影响事件，应即时上报并处理，必要时启动应急处理预案。

第十一条

信息科技外包风险的操作风险点外包风险是指

银行将信息系统的规划、研发、建设、运行、维护、监控等委托给业务合作伙伴或外部技术供应商时形成的风险。包括以下风险点：

(一)信息科技外包需求控制风险;

(二)信息科技外包承包方合作风险;

(三)信息科技外包项目商业风险;

(四)信息科技外包项目安全风险;

(五)信息科技外包项目质量风险;

(六)信息科技外包项目风险管理;

(七)信息科技外包项目责任风险; (入)信息科技外包项目监控风险。

第十二条 信息科技外包风险具体控制要求：

(一)在进行信息系统外包时，应根据风险控制和实际需要，合理确定外包的原则和范围，认真分析和评估外包存在的潜在风险，建立健全相关规章制度，制定相应的风险防范措施;

(二)建立健全外包承包方评估机制，充分审查、评估承包方的经营状况、财务实力、诚信历史、安全资质、技术服务能力和实际风险控制与责任承担水平，并进行必要的尽职情况调查。评估工作可委托具有国家相应监管部门认定资质、具有相关专业经验的独立机构完成;

(三)与承包方签订书面合同，明确双方的权利、义务，并规定承包方在安全、保密、知识产权方面的义务和责任;

(四)充分认识外包服务对信息系统风险控制的直接和间接

影响，并将其纳入总体安全策略和风险控制之中;

(五)建立完整的信息系统外包风险评估与检测程序，审查管理外包产生的风险，提高本机构的外包管理的能力;

(六)信息系统外包风险管理应符合风险管理标准和策略，并建立针对信息系统外包风险的应急计划;

(七)与信息系统外包承包方建立有效的联络、沟通和信息交流机制，并制定在意外情况下能够实现承包方的顺利变更办法，保证信息系统外包服务不间断的应急预案;

(八)对信息系统外包承包方进行持续的监控。

第四章 附 则

第十三条 各支行可依据本办法，结合本单位实际情况，制定具体实施细则。

第十四条 本办法由村镇银行负责解释和修订。 第十五条 本规定自印发之日起施行。

第四篇：信息系统项目管理师——项目沟通论文

【摘要】2012年2月初我作为项目经理主导实施了某市某汽车股份有限公司MES项目，该项目投资650万元人民币，建设工期为13个月，通过该项目的建设解决了该工厂的多车型多批次小批量混线生产、线边生产消耗拉动物料需求、供应商供货管理、高位货架管理、关重件扫描控制、质量问题追溯、一车一档等问题，同时和企业的SAP、SRM、QNS系统做集成解决了企业的信息孤岛问题。该项目于2013年3月份，通过了业主方的验收，获得了用户的好评，并作为重点试点单位，向其他生产基地推广实施。

本文结合作者的实际项目经验，以该项目为例，讨论了信息系统建设过程中的项目沟通管理，主要从以下几方面进行阐述：

1、识别项目干系人，并了解这些项目干系人对项目的收益和影响，谁需要什么样的信息，什么时候需要。

2、针对不同的项目干系人以合适的方式及时提供信息。

3、收集项目的进度情况、状态信息和预测信息，编制绩效报告。

4、对项目沟通进行管理，满足信息需求者的需求，并解决项目干系人之间的问题。

【正文】

2012年2月初我作为项目经理主导实施了某市某汽车股份有限公司MES项目。系统上线后通过一系列的拉动关联，重组和优化了公司的业务流程，构建起采购、供应商、物流仓库、总装车间、焊装车间、涂装车间、冲压车间之间的内部集成的一体化系统，使整车生产的信息化管理程度和按需配送物料的及时响应度得到了明显的提高。该项目开发语言采用C#.Net、J2EE，数据库采用oracle 10g，中间件采

用weblogic10，系统采用C/S架构，数据库服务器为RedHat Linux，应用服务器为windows server2003企业版，开发工具使用eclipse3.0 和Vs2008，其中应用服务器和数据库服务器硬件均采用机架式IBM X3850系列。

众所周知，在项目实施过程中，沟通管理占用项目经理工作量将近90%。而且由于本项目涉及到的系统多——需要4个系统做集成，人员广——涉及到的开发团队有3个，业务部门有7个，因此，在本项目中，沟通管理尤为重要。在本项目管理中，我作为项目经理除了对其余管理领域进行克制恪守的管理外，特别对沟通管理从以下几个方面进行了管理。(过渡段)

一、识别项目干系人，了解项目干系人的需求，编制沟通计划

1、识别项目干系人：项目开始后我作为项目经理带领项目团队(业务顾问2人，.Net 开发工程师3人，Java开发工程师2人，SAP开发工程师1人，测试工程师1人，项目配置管理员1人)深入甲方现场并协同甲方召开了项目启动会，根据项目章程中的公司组织架构了解了参与本项目的各个项目干系人，如：总经理、生产副总、采购部部长、四大分厂厂长、物流部部长、以及关键操作岗的业务骨干。会后对项目干系人进行了分析和总结，生产副总负责项目所需资源的总协调，采购部长、四大分厂厂长、物流部部长和相关岗位的业务骨干负责需求的提出和系统上线后的具体使用，其中采购部长、四大分厂厂长和物流部长会对项目的收尾和验收起决定作用，因

此我们在做需求和范围定义的时候必须要充分考虑这个几个部门的要求。

2、了解项目干系人需求：从事多年项目管理经验的我深知，需求是龙头，因此带领项目成员通过访谈、现场观察、交流会的方式去挖掘各个项目干系人的需求。经过30多天的时间了解了各项目干系人对系统的功能需求、性能需求，编写了项目需求文档说明书，然后召集项目干系人进行需求的确认、评审和高层领导的会签，确定了项目需求基线，为后期的项目管理确定了基础。

3、通过以上的项目干系人的识别分析和项目干系人需求的了解，我们确定了项目沟通计划，确定了沟通的内容、方式、频次、时间、地点和沟通时需要项目组提供的资料等，如：每周五上午8点在总装厂会议室以现场会议的方式进行沟通，项目组所有人必须全部参加。项目经理以PPT的方式提供项目绩效报告和在项目中遇到的问题，会议记录以电子邮件的形式发送给项目组所有干系人并抄送给主管副总裁。

二、采取合适的沟通方式把项目干系人的所需信息在合适的时间提供给项目干系人

1、沟通方式和分发方式：在项目实施过程中，为了保证项目组有足够的工作时间同时为了提高工作效率，我们采取了多沟通相结合的方式进行沟通。如：项目组内部的咨询顾问2人、开发工程师4人、测试工程师、配置管理员出现问题的时候，我们及时的进行口头沟通，尽快的解决问题，事后会把项目中遇到的问题和解决办法

以电子邮件的形式分发。和用户进行沟通时，我们采用正式的会议的沟通方式并结合文档，所有的涉及到需求变更的、设计的、进度的、测试的、以及形成的相关决议的等信息必须以文档的形式分发并归档。

2、总结经验教训：由于本项目涉及的系统比较多，各种接口众多，集成度要求高，在项目实施过程中总会出现业务设计和技术实现方面的问题，有时候解决一个问题需要查询大量的资料才能解决，为了以后再遇到这种问题能够很快的得到解决，我们在把问题解决后都整理成一个解决方案，并将方案分类是技术解决方案的还是经验教训的，将方案加入到我们知识库中。如：我们的知识库中已经包含了.NET 、J2EE、SAP、Webservice等总计超过15000条的经验分享，这也是我们项目能够成功实施的一个宝库。

三、了解项目进度情况、项目范围、项目状态、项目预测等信息，并编制项目绩效报告

1、收集项目绩效信息：在项目管理过程中，我通过微软的Project2010 进行项目计划的管理。每天下午临下班前半个小时，我会挨个了解当天的项目业务顾问设计情况、开发工程师的开发情况、测试工程师的测试情况和已完成任务的百分比，并在project中更新进度比例。定期收集经过项目内部评审过的设计说明书、测试计划、用户手册等

2、项目状态评审：在项目实施过程中，我要求项目组内部每周四下午召开项目状态评审会议，会议评审相关的接口设计说

明、测试用例和测试计划、用户手册等，项目组内成员可以把在项目中遇到的问题提出讨论解决，如果不能解决的我会协调公司其他的资源来协助解决。每周五上午和用户部门召开项目例会，汇报项目绩效报告和需求变更请求的讨论。

四、与项目干系人进行沟通协调，处理好项目干系人之间的关系

明确问题记录和沟通方法：在每周和客户之间的项目例会中，我会把系统中已发现的问题清单列出，和业务部门讨论哪些问题需要系统提供功能实现的并明确责任人，哪些问题是属于管理方面需要改善的，要让项目干系人清楚的了解项目的进度情况和他们需求是否匹配。将在会议中形成的决议通过电子邮件发给项目干系人，避免由于信息沟通不畅引起的不满。

【结尾】经过我们团队的不懈努力，历时13个月时间，本项目终于与2013年3月，通过了业主方组织的验收，本项目的顺利验收，解决用户企业整车生产多品种共线生产的问题，得到了业主方的好评，同时也为向其他生产基地重点推广该项目奠定了基础。本项目的成功得益于我成功的沟通管理。当然，在项目中还有一些不足之处，比如 ：在项目的实施过程中，由于采购的条码打印机无法打印，后来有供应商从厂家派遣技术人员过来才得到了解决，影响了供应商交付模块的上线，不过，经过我后期的纠偏，并没有对项目产生什么影响。在后续的学习和工作中，我将不断的充电学习，同时进行业务交流，提升自己的业务和管理水平，力争为我国信息化建设做出自己的努力。

第五篇：项目信息收集及管理程序

目

录

1.0

目的

通过对信息的收集与管理使项目管理者依此做出及时准确的决策。

2.0

范围

本项目程序为安庆石化炼化一体化项目第二片区的现场施工信息的收集与管理、编制及发布提供指导。

3.0

定义

PMC：受业主委托承担安庆炼化一体化项目第二片区项目管理的安徽万纬工程管理公司的管理团队。 受管理承包商：指单独的设计、采购、施工承包商及其它承包商，包括业主为开展安庆石化炼化一体项目向PMC指定的材料设备供货商。

监理：指承担本项目监理任务的监理机构。

业主：指安庆石化炼化一体化项目经理部的全部或其一部分。 PMC工作内容：指安庆石化炼化一体项目第二片区包括的所有工程。 现场：指装置施工地点及PMC其它现场或业主指定的任何受管理承包商施工现场。

4.0

职责

PMC项目经理和他指定的代表(信息管理工程师)对这一程序负责。

5.0

指导

5.1 施工文件和资料

5.1.1 在项目施工全过程中形成的文件和资料包括：

设计文件、施工标准规范、进度控制文件、费用控制文件、材料控制文件、报告、工程月报、各种会议纪要、施工组织设计、施工方案、材料设备验收单、工程检验报告、现场变更单、各种通知、备忘录、施工大事记、电传、信函、交工资料、设备材料价格等。

5.1.2 在 5.1.1条中提到的文件和资料应统一归口由项目信息管理工程师负责进行集中收发管理，避免施工文件和资料散落和遗失。

5.1.3 项目信息管理工程师在收到各种工程资料后，首先要对资料进行登记，建立项目施工文件和资料的完整记录，登录本一般包括文件名称、主要内容、收发单位、签收、收发日期等，并在登记的同时将资料按其工程项目进行分类，建立工程信息档案库。 5.1.4 信息编号

为便于登录、归类，并利用计算机管理，需要对信息进行统一编码。信息编码执行安庆炼化一体化项目统一规定。

5.1.5 工程施工信息应随施工进度及时整理，所需表格须认真填写，做到字迹清楚、项目齐全、准确、真实、且无漏项。 5.1.6 施工文件和资料存放

按编号进行分类、整理后将施工文件和资料进行上架排列、存放，对零散的文件按编号存放文件夹或资料袋内，并标明资料类别编号与内容，依次排序上架。 5.2 施工文档管理

为做好项目施工档案资料的管理工作，充分发挥档案资料在工程施工和建成后的作用，应将施工文件和资料整理归档，即编辑工程文档、文卷、装订成册，施工文件和资料经过科学的编排，使其成为系统的、完整的文档。

项目文件应立卷归档，通常一个阶段设立一卷文档，项目文档分为五卷，各卷内资料反映的阶段分别为： 第1卷

施工前期阶段 第2卷

施工准备阶段 第3卷

施工阶段

第4卷

单机试车、中间交接阶段 第5卷

投料试车、考核验收阶段

在各卷文档前列出目录、编制说明以及在本阶段发生的主要事件，参加工程项目人员名单，每卷文档按照不同内容再分成若干分册。 5.3 文件接受和发放管理

5.3.1 文件接受和发放由信息管理工程师负责，收到文件要及时进行登记，发放的文件也要随时登记。

5.3.2 对于收到承包商的传真、信函、备忘录等文件要及时处理。若需交有关人员处理时，应在复印件上注明由谁办理，办理结果，并在发放登记本上由办理人签名。

5.3.3 对过期作废的文件要及时从使用者手中收回、销毁或加盖作废章。 5.4 施工信息分析处理

5.4.1 作为信息管理，必须熟悉各项工程业务，通过研究分析信息资料的特点和规律，对其进行科学系统的管理、使其在建设工程中得到充分利用，提供有效服务，其具体工作程序如下：

5.4.1.1 一般文件的处理(包括业主方、承包方、设计单位和其它有关单位及人员的函件，以及各种指示，通知、报告、请示、申请、邀请等文件的系统分类办法) 例如

(1) 业主及业主代表：按日期保存来自业主及业主代表的函件，以及致业主方函件的副本。

(3)

承包方：按日期保存来自承包方的函件以及承包方的函件副本。

(4)

监理工程师：按日期保存监理工程师的函件、报告、请示等副本。

5.4.1.2 设计图纸类

5.4.1.2.1图纸登记应分清不同类别的图纸

(1)

已收到的图纸、在工地绘制的图纸，已发出的图纸 (2)

标明图纸的专业号、图号、名称、修改日期，份数。 (3)

特别要注意修改图纸的登记和保存 5.4.1.2.2 施工图发放

施工图登记整理后，按专业及时发送到有关施工承包商和分区经理或专业工程师手中，留一份存档。 5.4.1.2.3变更单发送

收到变更单后，应及时登记，按单元分专业立即分发给施工承包商及各片区经理或有关专业工程师，存档一份。 5.4.1.3 报表类

这类报表是施工管理工作重要的工具和成果，分为四种：

(1)

施工管理表格(包括合同进度、费用控制、质量控制)

(2)

月、季度报告(包括统计、计划报表)

(3)

HSE工作报告与表格

(4)

其它报告

5.4.1.4 标准规范类

现场资料室一般按两套标准规范手册配备，其中一套登记填卡片后，按规定发送有关专业人员;另一套登记填卡片后，放在资料室供借阅。

5.4.1.5 以上信息资料按系统分类后统一编码，存档，并输入计算机，以便查询。登记按资料编号、名称、内容、收发日期、收发单位，同时接系统分类编码，排序上架。所有资料的发放均要进行签收。 5.4 .2文件借阅管理

5.4.2.1 借阅者查到自己所需的文件(资料)后认真填写借阅卡。 5.4.2.2 使用完后，迅速归还资料室，不得私人转借。

5.4.2.3 离开工地或休假前，应将文件(资料)归还资料室，以后再用，重新办理借阅手续。

5.4.2.4 对文件、资料要注意保存，不得损坏、遗失。

4.2.5 对一般专业通用的文件(资料)，借阅时间暂定一至二周，需要时再办理续借手续。

5.4.2.6 调离本单位前必须将自己所借文件(资料)全部归还资料室，否则资料室不办理离开签字手续。 5.5 项目大事记管理

5.5.1 项目大事记由项目部全体成员按照施工大事记编写规定在计算机共用平台上编写，项目信息管理工程师负责整理，PMC经理负责审核。

5.5.2 施工过程中现场发生的有关进度、质量、费用、安全、采购、材料、设备、仓库管理、合同管理等方面重大事情以及与工程有关的重大事件、各级领导现场视察等作为编写内容。

5.5.3 项目大事记要记录下事件的名称、发生的时间和地点、主要人员及主要经过。

5.6 项目管理日志管理

项目管理日志是专业工程师各项活动、决定、存在问题及环境条件的全面记录，是专业工程师的重要基础工作，在很大程度上反映了其工作质量。施工日志要记录下各种历史性记录、工程计量记录、质量记录等。专业工程师须坚持每天填写施工日志，施工经理应定期进行检查。

5.6.1 历史性记录包括气象记录或天气报告，施工计划完成情况，有关会议记录，施工所用人力、材料和设备记录，工程事项的讨论与决议记录，影响工程进展的其它事项，每天巡视记录等。

5.6.2 工程计量记录包括所有计量及付款资料，如计量结果、变更工程计量、价格调整、索赔、计日工等方面的表格及基础资料。

5.6.3 质量记录包括材料检验记录、施工记录、工序验收记录、试验记录、隐蔽工程检查记录、工程竣工验收记录等等。 5.7 建设管理月报

建设管理月报是每月定期向业主汇报工作的综合性管理月报，一般情况下由现场PMC经理具体负责组织各部门编写，现场经理审核。建议管理月报一般包括以下内容：

5.7.1 工程简述或工程概况。 5.7.2 主要工程形象进度。 5.7.3 下月主要施工控制点计划。 5.7.4 存在主要问题及建议。

5.7.5 本月完成统计报表及累计完成统计报表。

5.7.6 计划控制月报

包括进度检测报表，下月详细施工计划，完成下月计划的重点控制内容，未完成计划原因分析，本月施工投入的劳动力和施工机具情况等。

5.7.7 费用控制月报，包括本月工程款支付情况，下月用款计划，变更费用情况等。

5.7.8 质量控制月报

包括质量综合评定情况，质量事故处理情况，质量大检查情况等。

5.7.9 材料控制月报，包括材料控制综合情况，本月材料平衡情况等。 5.7.10 安全控制月报，包括本月安全综合评定，安全事故处理情况，安全大检查情况等。

5.7.11 合同管理月报，包括合同综合执行情况，合同违约情况，施工合同签约情况等。 5.7.12 采购管理月报，包括主要设备材料到货计划，现场采购情况，现场接运情况，开箱检验情况，仓库管理情况等。

5.7.13 设计代表月报

包括本月处理的主要设计问题，设计变更情况等。 5.7.14 现场施工管理组织与文明施工情况。

5.

8、监理信息文档管理 5.8.1一般规定

a) 根据监理委托合同的要求和规定的工作范围，参照贯标文件编制《项目文件资料管理统一规定》，制定文件资料管理流程，建立信息编码体系。 b) 按照《工程监理项目文件资料管理规定》的要求，负责项目各类信息的收集、整理、传递、归档和保存，确保信息真实有效。对项目文件资料进行分类和组卷，建立项目文件资料卷册。

c) 运用电子计算机进行本工程项目的投资控制、进度控制、质量控制和合同管理，向业主及有关人员提供本工程项目的信息服务，按照监理规范的要求，提供本工程信息表格式样。

d) 严格执行项目监理文件资料的编制、保管、借阅规定。

e) 对于项目的外来技术文件和资料按《外来技术文件和资料管理规定》有关要求进行管理与控制。

f) 项目内部文件资料的传递和处理过程中，必须签署处理意见。

g) 所有项目对外发送的文件实行归口管理，由信息工程师统一发送、登记、管理，并保留原件。

h) 工程项目施工完毕后，项目总监理工程师应组织整编监理过程形成的、合同中约定的、项目竣工文件归档所要求的文件，并按规定的数量移交给业主。

i) 如工程项目基础文件发生变化或业主提出变更要求，应在原来接收的有关外来项目文件上(包括基础文件)加注“有修改”或“作废”字样，并保存原有文件。

j) 在项目实施过程中督促承包商准时按要求提交各种计划、报表、记录等资料，并对承包商文件资料管理的情况进行检查，主要检查其组卷、分类、信息编号、基础资料(如设计图纸)、签署、施工日志、施工原始记录、管理月报、施工报告、文件的收、发、存和及时归档情况。 k) 建立工程会议制度，整理、传递、保存各种会议记录。

l) 督促设计、施工、材料及设备供应单位及时整理工程技术、经济资料。 m) 监理项目完工后，总监及信息及工程师应按监理委托合同约定向业主提交工程监理交工档案资料，并按《工程监理项目档案管理规定》向公司档案馆归档。

5.8.2 本工程监理过程提供给业主的日常资料 a) 监理工程师通知(发生后2日内提供一份) b) 监理备忘录(发生后2日内提供一份)

c) 工程停工(暂停)通知单(发生后1日内提供一份) d) 工程例会纪要(发生后1日内提供一份) e) 工程专题报告(发生后提供一份)

f) 工程监理月报(开工至竣工 每月5日前提供一份) g) 工程初验报告(发生后1周内提供一份)

h) 工程质量评估报告(分部工程验收完成后1周内提供一份) i) 工程监理工作总结(工程竣工后1月内提供一份) 5.8.3 本工程竣工后交付业主的监理资料

监理规划、监理实施细则、监理月报、有关质量和安全问题的会议纪要、工程开工/复工审批表、工程暂停令、不合格项目通知、质量事故报告及处理意见、月计量与付款报审、分包单位资质材料、试验单位资质材料、监理通知、工程延期报告及审批、费用索赔报告及审批、合同变更材料、工程质量评估报告、监理工作总结。