单证管理工作职责(人寿保险)

单证管理工作职责(人寿保险)（通用15篇）

篇1：单证管理工作职责(人寿保险)

1.负责及时、准确的进行单证征订、入库、出库、缴销等管理工作。

2.负责完善并制定单证内控相关制度，单证库存报表的编制及上报。

3.负责对各级机构单证使用情况进行检查，对逾期未回销单证进行催收。

篇2：单证管理工作职责(人寿保险)

2.负责对总公司本部和全国机构的日常事务性单证工作的管理、实施和服务。

3.监控单证风险，定期进行单证工作的统计与分析。

4.对机构单证管理工作进行检查、考核。

5.对单证管理系统的维护、需求反馈和应用指导。

篇3：对保险单证管理的思考

一、进行保险单证管理工作的重要性以及必要性

保险单证的定义是指在进行相应的保险经济活动过程中, 承保以及批改的时候运用的印有一定顺序编码、拥有固定的格式以及签发给被保险人员的书面的凭证。保险单证经过签发之后就开始具有一定的法律效力, 是作为保险人以及被保险人进行自身的权利以及义务的实行过程中的一个非常重要的依据。正是由于保险单证的这项特殊的性质, 使得相关的保险公司需要对保险单证进行相应的管理工作。

进行保险单证的管理工作过程中涉及到很多部门的工作, 其中主要有出单中心、办公室的相关部门以及财务部门对于出单过程进行相应的管理以及控制工作。与此同时由于保险行业的市场化的发展, 使得保险公司的经营风险在日常经营过程中随处可见。其中现实的工作过程中, 有很多因为保险单证没有进行有效的管理从而引起了很多的经济纠纷或者经济犯罪等大量的不好的现象。由此可以知道, 在一定程度上提升保险单证的管理工作, 不但能够在很大程度上防范企业的经营风险同时也能够作为国家对保险市场进行相关的清理或者整顿工作的关键环节, 所以对于保险单证的管理工作是非常有必要的。

二、现在我国的保险单证管理工作中存在的主要问题以及不足

(一) 保险单证的管理工作进行过程中, 没有非常严密的管理制度或者执行过程不是非常严格。

部分企业或者公司对单证的管理制度在很大程度上缺少相应的约束条件, 相关的制度都是形式化制度, 并没有实际的意义;与此同时可能因为相应的制度的设计不够科学合理或者缺少相应的惩罚机制, 导致的结果就是造成执行过程不够严格的现象, 从而使得单证的管理工作中出现了很多问题以及缺陷。

(二) 保险单证在印制过程中发生失控的现象。

对于那些新型的险种以及特殊的险种, 单证的统一印制方式比较滞后, 从而在很大程度上使得部分分支机构开始任意地进行印制相关的保险单证, 最终可能会出现保险单证的管理工作出现很多问题以及漏洞, 甚至会出现失去控制的严重后果。

(三) 保险单证的运用过程中存在问题以及不足。

对于新型的保险险种的办理工作, 因为经营业务活动量非常少, 所以需要现用现印制相应的单证;部分代理机构在进行经营业务活动过程中, 结算不能够做到非常及时, 同时管理工作不严密;甚至有些企业或者公司使用发放没有审批的手续, 或者进行超限额的发放, 这样导致的结果就是保险单证以及保险费用可能出现流失的隐患。

三、对保险单证进行管理工作的有效方法或者途径

要想有效的进行保险单证的管理工作, 就需要相关的工作人员实行从上到下的工作部门都给予一定的关注以及重视, 从而建立科学合理以及有效的管理制度以及管理措施。

(一) 保险企业的管理工作人员对于这项工作给予足够的关注以及重视, 与此同时建立科学合理以及高效的工作运行机制。

保险公司在进行经济业务活动的管理工作的时候, 将保险单证的管理工作作为日常工作的重要内容之一, 这样就使得单证管理工作的质量, 直接影响着保险公司的整体经营管理水平的高低, 更重要的是能够让保险公司有效的避免风险的一个非常重要的环节, 由此可知, 公司的工作人员必须对保险单证的管理进行重视。建立科学合理以及高效的工作运行机制, 与此同时建立相关的工作业务的奖励以及惩罚的制度, 只有这样才能够在最大程度上保证保险单证的管理工作在日常经营活动中进行有效的运行。

(二) 在进行保险单证管理工作中需要明确工作人员的各自责任, 同时需要工作人员之间进行相互的监督工作。

相关的单证管理部门需要和单证的管理工作人员以及核算人员签订相应的责任书, 并且保险单证的管理工作人员需要非常正确的反映单证的入库数量、发出数量、有效的运用数量以及作废已经注销的数量。已经利用过的有效单证与签发的单证的数目做到完全相符, 同时作废注销的单证和回收入库单证的数目也需要做到完全相符, 这样才能够在最大程度上把握好保险单证的进出口关。

在日常的工作过程中正常的利用保险单证和已经作废的单证, 需要出单分中心的单证管理工作人员在单证的处理管理系统中进行相关的核销登记工作, 与此同时在进行核销的登记工作的时候, 保险单证的管理工作人员应该比照单证的实物。

对于停用的保险单证需要通过市级的分公司中的单证管理工作人员直接进行相应的核销处理工作。并且对于遗失的单证需要经过省级的分公司的单证管理工作人员通过相应的单证管理以及处理的工作系统中进行核销工作, 与此同时进行相应的备案。

对于网销业务来说, 可以让客户进行直接录单, 至于网络销售中心进行核保的工作, 出单中心需要负责网络销售业务的打单以及收费的工作, 与此同时单证管理的工作也是由出单中心进行负责。

(三) 在进行保险单证管理工作的时候, 需要实施电脑化的核算管理的形式。

相关的工作人员在使用保险单证的时候, 需要利用电脑的单证管理工作系统进行相应的核算工作, 同时尽可能的禁止单证出现“体外循环”行为或者现象, 只有这样才能够在很大程度上保证保险单证的核算过程中正规化、规范化。并且, 相关的工作人员需要经过对保险单证的利用限额进行相应的规定, 限时结算回收的核销制度, 从而最终能够保证保险单证的安全以及正常工作。

摘要：为了能够使得公司的出单工作更加趋于规范化以及正规化, 与此同时确保出单的整个过程都不会出现失控的现象, 所以很多公司对保险单证进行了相应的管理工作。整篇文章通过三个部分对保险单证的管理进行了阐述, 其中首先对进行保险单证管理工作的重要性以及必要性进行了解释, 之后提出了现在我国的保险单证管理工作中存在的主要问题以及不足, 最后讲述了对保险单证进行管理工作的有效方法或者途径。

关键词：保险单证,单证管理,保险

参考文献

[1]蒋冬锋.保险单证管理系统 (IVMS) 的分析与设计[J].软件工程, 2008 (3) [1]蒋冬锋.保险单证管理系统 (IVMS) 的分析与设计[J].软件工程, 2008 (3)

[2]王珊珊.我国海上保险单证的分类及其法律规制研究[J].法学 (海商法学) , 2010 (12) [2]王珊珊.我国海上保险单证的分类及其法律规制研究[J].法学 (海商法学) , 2010 (12)

篇4：对保险单证管理的思考

【关键词】 保险单证 单证管理 保险

保险单证主要就是指进行保险经济业务活动过程中使用的各种重要的凭证，因为保险单证自身的基本性质和潜在的各种风险，所以相关的企业单位将保险单证的管理工作作为一项防范企业风险的关键环节，与此同时保险单证的管理工作在目前的经济社会上已经被越来越多的人进行关注或者重视。相关的工作人员以及研究学者，认为相关的保险公司需要非常准确的认识保险单证管理工作的重要性以及必要性，与此同时需要正确的分析以及思考现实社会中存在的各种问题，只有这样才能够在很大程度上让保险单证的管理工作更加有效，从而达到防范相应的企业风险的目的。

1. 进行保险单证管理工作的重要性以及必要性

保险单证的定义是指在进行相应的保险经济活动过程中，承保以及批改的时候运用的印有一定顺序编码、拥有固定的格式以及签发给被保险人员的书面的凭证。保险单证经过签发之后就开始具有一定的法律效力，是作为保险人以及被保险人进行自身的权利以及义务的实行过程中的一个非常重要的依据。正是由于保险单证的这项特殊的性质，使得相关的保险公司需要对保险单证进行相应的管理工作。

进行保险单证的管理工作过程中涉及到很多部门的工作，其中主要有出单中心、办公室的相关部门以及财务部门对于出单过程进行相应的管理以及控制工作。与此同时由于保险行业的市场化的发展，使得保险公司的经营风险在日常经营过程中随处可见。其中现实的工作过程中，有很多因为保险单证没有进行有效的管理从而引起了很多的经济纠纷或者经济犯罪等大量的不好的现象。由此可以知道，在一定程度上提升保险单证的管理工作，不但能够在很大程度上防范企业的经营风险，同时也能够作为国家对保险市场进行相关的清理或者整顿工作的关键环节，所以对于保险单证的管理工作是非常有必要的。

2. 现在我国的保险单证管理工作中存在的主要问题以及不足

2.1 保险单证的管理工作进行过程中，没有非常严密的管理制度，或者执行过程不是非常严格

部分企业或者公司对单证的管理制度在很大程度上缺少相应的约束条件，相关的制度都是形式化制度，并没有实际的意义；与此同时可能因为相应的制度的设计不够科学合理，或者缺少相应的惩罚机制，导致的结果就是造成执行过程不够严格的现象，从而使得单证的管理工作中出现了很多问题以及缺陷。

2.2 保险单证在印制过程中发生失控的现象

对于那些新型的险种以及特殊的险种，单证的统一印制方式比较滞后，从而在很大程度上使得部分分支机构开始任意地进行印制相关的保险单证，最终可能会出现保险单证的管理工作出现很多问题以及漏洞，甚至会出现失去控制的严重后果。

2.3 保险单证的运用过程中存在问题以及不足

对于新型的保险险种的办理工作，因为经营业务活动量非常少，所以需要现用现印制相应的单证；部分代理机构在进行经营业务活动过程中，结算不能够做到非常及时，同时管理工作不严密；甚至有些企业或者公司使用发放没有审批的手续，或者进行超限额的发放，这样导致的结果就是保险单证以及保险费用可能出现流失的隐患。

3. 对保险单证进行管理工作的有效方法或者途径

要想有效的进行保险单证的管理工作，就需要相关的工作人员实行从上到下的工作部门都给予一定的关注以及重视，从而建立科学合理以及有效的管理制度以及管理措施。

3.1 保险企业的管理工作人员对于这项工作给予足够的关注以及重视，与此同时建立科学合理以及高效的工作运行机制

保险公司在进行经济业务活动的管理工作的时候，将保险单证的管理工作作为日常工作的重要内容之一，这样就使得单证管理工作的质量，直接影响着保险公司的整体经营管理水平的高低，更重要的是能够让保险公司有效的避免风险的一个非常重要的环节，由此可知，公司的工作人员必须对保险单证的管理进行重视。建立科学合理以及高效的工作运行机制，与此同时建立相关的工作业务的奖励以及惩罚的制度，只有这样才能够在最大程度上保证保险单证的管理工作在日常经营活动中进行有效的运行。

3.2 在进行保险单证管理工作中需要明确工作人员的各自责任，同时需要工作人员之间进行相互的监督工作

相关的单证管理部门需要和单证的管理工作人员以及核算人员签订相应的责任书，并且保险单证的管理工作人员需要非常正确的反映单证的入库数量、发出数量、有效的运用数量以及作废已经注销的数量。已经利用过的有效单证与签发的单证的数目做到完全相符，同时作废注销的单证和回收入库单证的数目也需要做到完全相符，这样才能够在最大程度上把握好保险单证的进出口关。

在日常的工作过程中正常的利用保险单证和已经作废的单证，需要出单分中心的单证管理工作人员在单证的处理管理系统中进行相关的核销登记工作，与此同时在进行核销的登记工作的时候，保险单证的管理工作人员应该比照单证的实物。

对于停用的保险单证需要通过市级的分公司中的单证管理工作人员直接进行相应的核销处理工作。并且对于遗失的单证需要经过省级的分公司的单证管理工作人员通过相应的单证管理以及处理的工作系统中进行核销工作，与此同时进行相应的备案。

对于网销业务来说，可以让客户进行直接录单，至于网络销售中心进行核保的工作，出单中心需要负责网络销售业务的打单以及收费的工作，与此同时单证管理的工作也是由出单中心進行负责。

3.3 在进行保险单证管理工作的时候，需要实施电脑化的核算管理的形式

相关的工作人员在使用保险单证的时候，需要利用电脑的单证管理工作系统进行相应的核算工作，同时尽可能的禁止单证出现“体外循环”行为或者现象，只有这样才能够在很大程度上保证保险单证的核算过程中正规化、规范化。并且，相关的工作人员需要经过对保险单证的利用限额进行相应的规定，限时结算回收的核销制度，从而最终能够保证保险单证的安全以及正常工作。

参考文献：

[1]蒋冬锋.保险单证管理系统（IVMS）的分析与设计[J]. 软件工程，2008（03）：19-27.

[2]王珊珊.我国海上保险单证的分类及其法律规制研究[J].法学（海商法学），2010（12）：32-38.

[3]高婧.英国海上保险下承保条的法律地位研究--兼论对我国海上保险相关保险单证的影响[J].国际法学，2009（07）：26-31.

篇5：保险公司的单证管理

保险公司的单证管理如同银行等金融企业的票据管理一样，是公司控制经营风险的重要环节。针对目前保险公司单证管理中存在的问题，笔者认为应从以下方面着手：

（一）财产保险公司重要单证管理的总体思路。从以上的分析可以看出，财产保险公司单证管理是一项系统工程。财产保险公司重要单证具有种类多、数量大的特点，同时单证管理的风险环节特别多，使单证管理的工作量特别巨大，且容易产生单证管理风险。笔者认为，要想做好单证管理，就必须建立事前、事中、事后的管理模式，保证单证从印刷、使用、回销的过程都有人管理和监控，以有效减少财产保险公司的单证风险。

（二）财产保险公司重要单证的具体措施 根据重要单证管理的总体思路，笔者认为在单证管理的各个结算必须完成如下工作，才能有效地防范单证管理风险，提高公司的风险管控能力。

1、事前管理。事前管理是为有效管理单证准备条件，防止由于事前准备不足带来的单证管理风险。笔者认为，事前管理应包括如下方面：单证管理制度的制定、单证系统的开发和完善、代理协议的完善等。

（1）建立严格的单证管理制度，明确单证管理责任。

财产保险公司应建立统一、规范的单证管理办法，对财务、业务单证进行管理。单证管理办法中应明确各经手单证的部门单证管理的职责，明确各部门单证管理的具体负责人，单证的交接手续等，以保证单证在任何阶段都有人负责；同时，应对违反单证管理规定，非法使用单证的或遗失单证的行为，制定较为严格的处罚措施，以经济措施减少单证管理问题的出现。（2）建立完善的信息系统，提高单证管理的效率。

由于保险公司属于服务行业，保险产品多（一般来说，保险公司的保险产品均超过100种），单证数量特别巨大，客观需要保险公司借助电子计算机技术，开发出功能强大的单证管理系统，提高单证管理得效率，满足单证管理的需要。同时，保险公司可以通过单证系统地庞大功能，全面了解单证的使用情况，合理选择单证的再印刷点，减少单证的储存成本和管理成本，降低公司管理成本。

（3）代理协议中规定代理机构单证的领用、使用、回收时间，并严格执行，从法律上减少单证在中介机构的滞留时间。

从目前保险代理机构经营的实际来看，保险公司与保险代理机构发生业务往来时，大多将保险单证交给保险代理机构，并由代理机构直接出单，保险公司核保，这客观地为代理机构滞留保险单证、延长保费的结算时间提供了方便；但已生效保险单证结算时间的延后，增加了保险公司的经营风险，影响了被保险人的利益。因此，保险人与代理机构签订保险代理合同时，应严格规定单证使用、销号、回收时间，以保证保险资金能及时收取，减少应收保费，降低保险公司的经营风险。

2、事中管理。事中管理是单证具体使用过程的管理，包括单证的印刷管理、使用过程的管理和监控、单证的回销管理等。

（1）建立单证实物和信息分开管理的模式，减少单证管理过程中的错误和舞弊行为。

针对目前存在的故意遗失单证等问题，保险公司应建立相互约束的单证管理制度，以减少单证管理过程中的舞弊行为。由于保险作为商品的特殊性，是保险公司的单证处于非常重要的位置，因此单证管理过程中，也应尊须会计内部牵制制度的要求，将实物管理和信息管理分开，以减少舞弊行为；同时通过单证信息和实物的定期核对，减少单证管理中的错误。

（2）加强单证使用过程的管理，降低单证的过程风险。单证的使用过程是将空白单证转变为有价单证的过程。加强单证的过程管理，有利于提高保险公司对客户信息的掌握程度，也有利于保险公司掌握单证的使用情况，进而了解公司的业务发展情况，因此，单证的过程管理不只是单证管理过程，更是了解公司业务发展情况、保险产品倍市场接受情况的过程。

鉴于单证使用过程管理的重要性，笔者认为，在单证的使用过程中，要建立严格的管理流程和监控制度，以准确反映单证的真实情况。首先，应建立详细的单证发放、使用台账，完善交接手续，明确管理责任；其次，各单证管理部门和使用部门应填制相关的单证报表，保证单证的使用部门、管理部门能及时了解本机构或部门的单证入库、出库、使用、作废、销毁的具体情况，同时可以了解各种产品的销售情况；最后，应将单证信息与库存的实物单证进行核对，以保证单证的账存数量与实际库存数量一致，对不一致的情况及时查找原因。

3、单证的事后管理。单证的事后管理是对单证使用情况的事后监督和检查，发现问题，并反馈给单证管理部门，促进单证管理部门改善管理改进管理制度和流程。

（1）通过理赔资料的提供，事后监督单证使用的合法性。

篇6：保险公司单证管理员工作总结

保险公司单证管理员工作总结(一)

本人XXX，在刚刚过去的充满激情的20XX年，在各位领导的热情关怀下，在所有同仁的无私帮助下，加上个人的努力，较为圆满地完成了单证员岗位的各项工作。

在20XX年，本人本着对公司的忠诚和对单证工作的热爱，锐意进取，刻苦学习，在繁忙的工作中积极提高自己的制单审证水平，一年以来的事实证明，这些努力得到了圆满的回报。从XX月到XX月，本人共完成XX笔业务的制单审证工作，处理信用证及相关单证共XX套，平均每月XX套。更令人欣喜的是，本人基本上能够做到正点交单，得到了银行的表扬和业内同行的积极赞许。

必须承认，本人在单证工作中也难以避免的存在一些不足，这主要是技术水平问题而非工作态度问题。由于这些问题的存在，也在一定程度上影响了单证工作效率。应当指出的是，这些问题是前进中的问题，是实践中的问题，只有通过实践才能得到有效解决。为此，本人将在今后的单证工作中继续努力，同时，也希望公司领导在20XX年能为本人提供外出(脱产)学习的机会。学习是为了工作，相信为学习付出的成本，今后将在工作中一本万利地得到回报。

展望20XX年，本人充满了希望。尽管我们面临全球金融危机的挑战，外贸行业也面临更大的挑战和风险，但本人相信，在公司领导胸有成竹的领导下，在公司同仁的团结努力下，我们一定能把危机变成机遇。作为单证岗位的工作人员，本人将继续努力工作，为外销部门和其他相关业务部门服好务，把好关。一份付出，一份回报，我也相信，公司也一定能根据本人的出色表现，在20XX年为本人提供与之相称的待遇和更加广阔的发展空间。

保险公司单证管理员工作总结(二)

一、采取的主要工作措施

(一)艰辛筹备，积极拓展保险业务的新市场

20XX年，XX财产保险公司决定在XX区筹建分公司，并委托XXX同志担负这一重任。作为第一任分公司经理，XXX同志可谓受命于危难之际，从XX月XX日开始，还是光杆司令一人的他就开始了千头万绪的筹建工作。

首先，确定公司的位置。位置选得好不好，对公司的形象、宣传和业务的覆盖面影响非常大。X经理跑遍了XX区的大街小巷，看遍了所有能够租赁的房屋，最后将公司地址锁定在XXX楼。选择这里作为分公司的所在地，更便于我们扩大宣传面，与车主进行面对面的交流和沟通，更利于我们开展财产保险业务。

其次，对房屋进行改建装修。X经理带着装修队伍，按照上级公司的规定和分公司的规范化要求，三番五次地对还是毛坯房的租凭屋进行了实地考察，几次进行了方案设计和修改。从装修开始，他常常以车为家，累了就在车上睡一会，饿了吃点快餐面，恨自己不能有分身法。几个月来，X经理的衣服没有一天干净过，也没有一天休息好过，回家陪家人吃顿饭对他的家人来说简直是一种奢侈。XX分公司就是在这样的工作状态下，才在短期内装修出了满意的效果。

第三，招聘培训公司人员。公司能不能开展好业务，人是最关键的因素。X经理在做好公司硬件筹备工作的同时，积极在社会上物色招聘优秀的保险人才进分公司。从11月1日开始，公司内勤人员、公司业务员等一批充满活力、热爱保险事业的年轻人走进了XX财产保险的行列。分公司并于X月X日至X日，集中时间对全部人员进行了上岗前的业务培训。

第四，分公司顺利通过上级验收。经过艰辛的筹备，XX财产保险公司XX分公司终于正式立足。X月X日，通过了消防大队的检查验收，并获得了消防大队颁发的《消防验收合格意见书》。X月X日，我公司内部网络系统经过运转调试，全部投入正常工作。X月X日，市保险公司领导陪同省保监局领导到我公司进行了检查验收。至此，我公司正式成为XX财产保险公司大家族中的一员。

(二)确立工作重心，在竞争中寻找保险业务的突破口。

1、分析形势，确立工作重点。20XX年年底，我公司才刚刚成立，为尽快开展工作，X经理确立的工作重点是：建立良好的社会关系，提高员工的业务素质，抓好公司的内部管理。把巩固车险和企业财产保险、拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重。在竞争中求生存，在竞争中促发展。XX地区现有3家经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司，无形中对我们刚成立的保险公司形成了强烈的竞争压力。我们惟有保持沉着冷静，客观面对现实，积极寻求对策，与竞争对手们赛服务水平、赛业务能力、赛奉献与付出，才能从已有的保险企业中脱颖而出，用实力赢得保险人才的加盟，赢得“回流”保险业务，才能在保险竞争中屹立不倒。

2、找准突破口，加大市场占有面。根据XX区20XX年的保源情况，X经理经过仔细的分析研究，把摩托车保险、船舶、学校、幼儿园的人身意外险作为今年零散性险种突破口，与交警等有关部门联系，请他们帮助协调，帮助代理摩托车保险业务。目前，此事正在进一步的协商中。

3、狠抓理赔，提高服务质量。公司从狠抓第一现场的查勘率入手，大力加强诚信建设，培育保险诚信意识，强化了失信惩戒机制。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，公司始终坚持派人在第一时间赶到第一现场，掌握第一手资料，严格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便和服务，取得了广大保户的信任，为我公司将来拓展市场提供了保障。

(三)规范经营，努力提升保险工作的管理水平

保险竞争越来越激烈是不争的事实，这就要求我们在公司管理上要全面提升水平。如何在竞争中学会竞争，在竞争中独领风骚，从而在竞争中发展，在竞争中前进?这是X经理经常思考的问题。同时，也是我公司每一名员工必须思考的问题。为了迅速在已有三家保险公司的XX区立足，我公司全体员工在X经理的带领下，一是加强与保户的接触和沟通，密切公司与保户之间的联系;二是在日常管理中，认真严格执行上级制定下发的《财务管理规定》、《单证管理规定》和承保相关规定，并用各项规定规范和约束员工的具体行为;三是积极有效的开展工作，对每一份保单、每一次理赔，都做到严格把关，认真审核，既不损害保户利益，也不让公司受到损失。

(四)以人为本，培育和建设优秀的保险职工队伍。

为广大人民群众服务是保险业发展的根本目的，不断满足人民群众的保险需求是保险工作的出发点和归宿。但保险工作是靠每一位保险员工做出来的，如何让他们始终保持良好的工作状态，广泛服务于社会的各个阶层和人们生?的各个方面?这也是我公司经常考虑的问题。我公司率先从领导做起、从公司成立之时做起、从进公司的那一刻做起，用雷厉风行、求真务实的工作作风，用吃苦耐劳、乐于奉献的工作态度，用严于律己、诚信为本的做人原则，用爱岗敬业、熟练精湛的工作能力，取信于民、赢取客户。同时，公司还从各方面严格要求员工，时刻让职工保持危机感，让职工深深了解与市场“共存共亡”的深刻道理，彻底改变“观望”的态度，以更加积极主动的姿态参与市场竞争。经过几个月的磨练，我公司职工队伍经受了锻炼和考验，正朝着优秀的目标迈进。

二、存在的不足的问题

(一)公司疲于市场竞争和业务发展，对理论学习和业务学习有所放松。

(二)面对强大的市场竞争压力，有的同志出现畏难情绪，有部分同志对条款不是很熟，在业务开展过程中还存在一定的问题，少部分员工有思想惰性，还要加强这方面的思想教育工作。

三、未来三年的工作思路

随着市场变化和竞争的白热化，未来三年就保险费而言，我公司要牢牢把握市场的主动权，就必须加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度。

(一)要转变思想观念，积极适应市场的发展与变化，继续加强竞争意识和危机意识的教育，加强并运用数据管理，引入激励机制，全面调动员工的积极性和创造性。经营目标，保费收入20XX年XX万元，占市场份额4--5%，20XX年XX万元，占市场份额20--25%，20XX年XX万元，占市场份额28--33%，综合赔付率控制在50%以内，综合费用率控制在35%以内。

(二)正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的关系，加强整体公关力度，注重业务承保质量，以最快速度和最优的质量挑战并占领市场。

(三)继续加强与公安、交警、教育、卫生等部门的沟通，争取他们的协助，努力提高五小车辆、学平险、校园方责任险、医疗责任险的承保率。

(四)加强服务网络建设。为了更好的做好保险售后服务工作，必须抓好服务网络建设，从服务入手，进一步解决硬件设施，搭建全市以95585为平台的报接案集中、查勘定损集中、收付费集中、核保核赔集中的组织构架，加快理赔速度，提高服务质量，改善外部业务环境。

(五)针对竞争，密切注意同行业发展举措，加大公关力度，采取积极有效的措施，参与竞争，巩固原有险种的市场份额，积极拓展新业务、新保源。

总之，我们要在XX精神指引下，牢固树立和落实科学发展观，因地制宜，与时俱进，开拓创新，扎实工作，努力开创保险工作的新局面，为我公司和保险业的发展作出新贡献。

保险公司单证管理员工作总结(三)

回顾20XX年，作为公司的单证管理员，一年来，在部门领导的关心指导和同事们的支持帮助下，我勤奋踏实地完成了本的本职工作，也顺利完成了领导交办的各项任务，现将这一年的整体工作情况总结汇报如下：

一、尽职尽责，做好行政管理工作

根据工作需要，随时制作各类表格、文档等，同时完成各部门安排的打印、扫描、复印等文件处理工作。对公司所发放的通知、文件做到及时上传下达。及时的整理外来文件，做好文件登记、标注文号。

二、认真细致，确保档案完善有序

档案管理工作，是集团三令五申需要所有职员非常重视的工作，集团专门组织各公司档案负责人对XXXXXX等公司的档案管理进行学习，并且进行档案管理学习培训。在办公室主任的带领下，对历年档案进行了整理分类，按规定进行装订和归档，使各项档案管理正规化、规范化。及时对各部门上报的文件办理交接手续，按时归档，并建立了查借阅台帐，做好档案查阅、借阅等工作，务必做到细致并保证档案的完整，及时借阅、及时归还，不让公司的档案丢失和损坏。

三、保障有力，做好物资管理

接管资产已经一年了，从开始的生疏，到现在的熟练，我严格的要求自己，做好每一件物品的出入库。及时购买大家所需的物品，遵照公司物资管理规定，货比三家的去挑选既实际又实用的物品，尽量做到零库存;每月按时与财务盘点低值易耗物品，清点每一件物品，务必做到笔笔清楚，件件细致。

四、及时完成证照年检，保障各项工作正常运行

按照国家工商部门的规定，定期对XXXXXX和XXXXXXX的组织机构代码证、营业执照进行年检。今年7月份主要是对XXXXXXX的房地产开发资质的延期，按照市建委的要求来整理资料，这期间由于我们现有的资料不全面，所以出现了种种困难，但是我们不厌其烦的与市建委办公室的人员沟通，还借助了同事的帮助，最后圆满的完成了房地产开发资质的延期申请。

五、其他工作完成情况

1、做好各项协助工作：积极参加集团，公司组织的各项活动和培训，协助办公室主任做好公司各种活动和答谢会准备工作。

2、在办公室日常接待及接打电话时，使用文明语言，说话和气、热情，礼貌地接待来访人员，对于遇到相关问题来咨询或者要求帮助的人员，我都会尽我所知给予解答或及时转达相关领导给予解决，维护公司形象。

六、明年需要努力的方向及工作思路

在现有的工作基础上加强学习、不断积累经验，运用所掌握的知识弥补自身还存在的缺陷，进一步加强学习意识，根据形势的发展和工作的需要，完善自己，展现自己。

20XX年将是项目大干快上的一年，我会遇到困难不低头，不逞一时之勇，用行动证明自己的信心和能力。用更积极的态度对待一切事务，其中主要工作集中在：收发文的管理、资产与物资的管理、工作检查督办、证照年检和XXXXXXXXX房地产开发资质四级申请和配合领导做好各类活动的组织，加强团队建设。胸装谨慎的意识，外饰积极的作风，工作生活乐观谨慎，行为举止大方有礼，待人待事热情诚恳。

以上是我全年的工作和明年的展望，我相信在领导的正确指导下，我将以更好的姿态，迎接来年的挑战。在此，再次感谢各位领导对我的工作的支持，感谢各位同事的倾心帮助。汇报完毕!谢谢大家!

保险公司内勤人员个人工作总结四

从事保险这个陌生的行业，对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。时至今天已快满2年了，为了适应当前工作的需要，本人时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。20XX年是财险改革的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。二年里，我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情况对20XX年的工作做一下小结。

一、工作思想方面

积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。

二、业务方面

我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。

剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。

三、工作中做的好的方面

1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。

2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。

四、工作中的不足

1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。

2、须加强与人沟通的能力。

3、须加强应变能力。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。

在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。

保险公司销售人员季度工作总结五

根据XX年上半营运工作会议的精神：下半年营运工作要围绕营运体系高效集约、销售支持及时有力、柜面服务标准规范、电话服务标准规范、营运风险管控有效、队伍建设专业精进等六个方面的目标，在确保营运作业和管理有序开展的同时，继续推进各项重点工作。

下面结合我的具体分管工作，谈谈XX年第一季度来的成绩与不足，就一季度营运重点工作与目标作如下总结：

一、工作思想

积极贯彻总公司领导班子关于公司营运工作发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流。营运工作的指导思想是继续围绕公司价值可持续增长的目标，不断进行管理创新和服务创新，着力提升营运条线的客户服务能力和销售支持能力。

二、一季度期中支营运条线有五项重点工作

1、新《保险法》切换的准备工作。这是公司今年的重点工作，而其中营运条线承担了比较大的工作量，尤其是随着产品的切换，契约、制单、保全、理赔服务都需要配合调整，任务十分艰巨。目前公司领导一个工作小组进行统一布署，营运条线要按照公司的要求，总、分公司密切配合，确保实现顺利切换。

2、营运员工PDCA训练和“全明星”评比活动的准备。这是提升我们服务质量的抓手，也是提升员工素质的重要活动。今年要在去年“全明星”评比的基础上，进一步弘扬营运条线服务明星的榜样精神，不断提升营运队伍的素质。

3、网点柜面标准化及客户评价系统推广工作。这项工作已经融入到一季度的工作中，也作为在以后的工作目标。

4、积极配合保监局对我公司进行兼业代理有关情况调研工作。

5、单证、印章清理工作。随着新的单证系统的上线，电子化出单的到位，尤其是柜面出单系统的推广，公司实现了以电子印模形式加盖公司合同专用章的突破。

三、我们下一步的目标和梦想

1、营运体系

我公司的目标是建立平台统一、扁平集约的营运体系。这项目标无疑会改变以前营运体系比较凌乱的局面，能给我们的工作带来更大的改进和支持。

2、柜面服务

以往公司的柜面服务手段相对比较落后，各家分公司的规范不一，只从我司开展柜面标准化建设，统一公司的对外形象，实现规范、标准的柜面服务后，我司的柜面服务逐渐有了很大的改进。

3、作业风险的控制

随着电子化的推进，我们的目标是建成风险可控、互为灾备的作业体系。同时建立健全各项规章制度。从基础工作抓起，对每一个环节和每一个细节进行观察、分析，建立了岗位责任制，明确岗位工作责任和权限，并狠抓各项制度落落实。在业务操作方面，充分发挥业务主管作用，实行一对一负责，建立一环扣一环的内控体系，逐步完善各项内部管理办法。

篇7：承保部单证管理工作职责

2.负责安排单证交付印刷、分配及发运工作，所有印刷的单证应规范。

3.单证入库验收及登记工作，建立台账，按时盘点库存，编制有价单证报表，保证账实一致。

4.负责审核、汇总分公司有价单证报表，定期向分管领导提供分析报告。

5.单证印刷费的结算及对各分支机构的分摊。

6.协助各分公司解决单证相关事宜，配合办公室与印刷商的沟通、协调。

7.对分公司进行有关单证管理的培训，指导、监督执行情况。

8.根据财务部要求，准确提供单证出入库管理的相关信息。

篇8：单证管理工作职责(人寿保险)

一、发现管理问题、研究解决方案, 为更好地开展单证管理工作奠定坚实的基础

中小保险公司面对竞争激烈的市场环境, 主要精力会集中在扩大业务规模、丰富保险品种、提高服务质量、降低获取成本等显性工作方面, 从一定程度上淡化了内控风险管理。特别是由于单证内控管理具有管理流程复杂、涉及环节繁多、风险显现后置等特性而更容易被忽视。从中小保险公司所显现的众多案例中可以将单证风险归结为以下问题:

(一) 单证风控意识淡漠, 后果估计严重不足。

中小保险公司一般处于业务发展的成长阶段, 提高市场占有率、实现预算经营目标是其重点内容, 对于公司内控管理工作普遍重视程度不够, 单证风险管控更难引起应有的关注, 导致出现系统外套打单证、谎称单证遗失而继续流转使用、名义上销毁但单证实物继续流转使用、私印单证等重大问题。

(二) 管理人员经验有限, 规范管理能力不足。

中小保险公司一般启用新人从事单证管理工作, 其管理经验相对欠缺, 而且人员更迭频繁, 很难预见和规避单证管理过程中存在的各类风险。单证管理工作需要经验沉淀和方法积累, 如果没有一支稳定、成熟的管理队伍, 则很难依法合规地开展单证管理工作。

(三) 管理职责有待明确, 内控管理要求杂乱。

中小保险公司一般存在组织架构和岗位人员不稳定等现实问题, 无法形成完整的单证管理架构, 往往根据各职能部门需要和意愿对单证实行差异化管理。此种模式容易造成公司内部没有统一的管理流程和要求, 从一定程度上增加了单证管理的复杂程度, 甚至处于发生问题无法准确追责和改进的窘境。

(四) 系统建设投入不足, 自动风控功能缺失。

中小保险公司各类资源相对有限, 用于单证管理操作系统的开发投入相对较少。单证呈现品种多、数量大、流动性强、风险性高的特点, 故全流程管理不可能完全依靠人为监控就可以实现, 需要借助稳定、高效的操作平台实现流程化、自动化管理。简言之, 操作管理系统平台的完备程度直接决定公司单证管理水平的高低。

(五) 单证管理流程粗放, 细节要求模糊不清。

受人员配置、系统功能、管理模式等条件所限, 粗放管理是中小保险公司单证管理的主要模式, 忽视了单证细节管理的有效衔接要求, 导致发放与回销手续缺失、单证未完全纳入管理系统、单证使用不规范、回销档案和核对环节失效等混乱局面, 直接造成单证帐实不符, 甚至无法核查到底存在多少盘盈、盘亏、遗失的情况, 以及使用过的单证是否帐实相符、单证核销状态是否准确等严重后果, 为公司经营埋下重大风险隐患。

二、明确工作目标、探索管理模式, 利用健全的内控管理机制加强单证风险的规范管理

做好单证管理工作必须确立科学的单证管理流程, 既要保证单证管理流程的有序、高效、科学和规范, 又要满足公司一线业务需要, 统筹兼顾, 确保单证供给;既要打好管理根基, 切实防范风险, 又要通过规范管理更好地服务于公司的可持续发展。由此, 健全单证内控管理机制需从以下几个方面统筹考虑:

(一) 理清管理层级, 明确人员关系, 构建完整和清晰的分层级管理人员架构模式。

单证管理人员是单证管理工作的具体推动者和执行者, 所以建立一支专业技能精、组织执行能力强、人员较为稳定的管理队伍是单证内控管理机制中最为关键的部分。

中小保险公司可根据公司组织架构建设要求和人员配备状况对单证管理员岗位实行三级管理模式, 即总公司层级、分公司层级和地市级机构层级 (县市级机构由于业务规模和人员编制有限, 其单证管理职能可由其上级机构承担) ;同时在每层级实行单证管理岗位与单证使用岗位分设模式, 以体现“不相容职务相分离设置”的内控要求, 避免徇私舞弊情况发生。如果业务相对集中, 且出单地点的物理距离较近的分公司 (比如:北京、上海) , 可以适当考虑只在分公司层级实现系统操作岗和实物管理岗分设模式, 所辖下级机构不设单证管理岗人员, 以节省人力成本。

(二) 健全管理制度, 理顺操作流程, 逐步实现单证管理的制度化、规范化、精细化管理要求。

做好单证管理工作, 需要保险公司制定完善、有效、符合公司管理实际的制度和规范, 以指导公司各级机构依法合规地开展单证管理工作。

中小保险公司一般处于业务发展的成长阶段, 且由于股东背景和资源优势不同, 其业务模式和产品构成处于不稳定期。在此期间的单证管理制度模式宜采用以单证基本管理制度为核心, 根据不同阶段发现的不同问题以各类通知、管理要求等临时性规范加以针对性的调整;同时要求各分支机构根据当地监管要求和实际情况逐层建立适合本地区管控要求的实施细则, 旨在通过“自上而下, 总分结合、不断创新”的制度管理模式, 逐步实现全司健全、实用的理论规范基础, 进一步丰富和深化单证管理制度建设。

(三) 提出系统需求, 增设风控功能, 将单证管理系统和单证报表打造成具备一定风控能力的自动化管理工具。

单证管理内控管理机制仅仅拥有相关管理制度作为理论约束是不够的, 还需要高效的系统操作平台和统计分析报表作为风控管理工作的自动化工具支持。

中小保险公司的单证管理操作系统不能仅仅停留在简单记录单证流转使用情况的初级阶段, 还需在单证的收、发、存等各个流转环节增加风控和统计功能, 加强单证风险的及时预警与有效管控, 最大程度上实现系统自动化控制代替人为道德性约束, 既能减少事务性重复劳动, 又能尽量规避人为舞弊的操作风险;不但能够减少管理成本, 而且还能大大提高工作效率。

(四) 继承传统模式, 研究新式方法, 创建形式多样且卓有成效的培训模式。

有了明确的管理人员、完善的管理制度、高效的管理工具还不足以快速提高单证管理水平。怎样使明确的管理人员运用高效的管理工具推动完善的管理制度在单证管理工作中得到充分落实显得尤为关键, 这样有机的结合才是提高整体单证管理水平的有效保证。这就需要在理顺人员关系、制定完善制度和开发实用工具的基础上加强培训和指导工作。

中小保险公司需要建立以培训班对疑难工作进行直接宣导;以发布通知和问题解答进行间接规范;以创建交流群对日常问题进行实时解答的模式实现对单证管理人员进行多层次、多渠道、多形式的培训交流。通过对各层级单证管理人员的强化培训, 使之树立“不能满足于做单证保管员, 要做一名真正的单证管理员”的成长目标, 进一步增强管理团队的凝聚力和协作精神, 提升单证风险管控意识和管理水平。

(五) 引导关注重点, 搭建互助平台, 通过管理质量评比的方式实现对单证管理工作的监督和后评价。

考核与评比是现代企业管理后评价的重要手段。为加强单证风控管理, 及时、准确、真实地反映各层级单证管理状况, 督促、引导各级机构积极、主动地做好单证管理工作, 可以考虑在公司全辖搭建互动、互助平台, 营造“比、学、赶、帮、超”的工作氛围, 及时查漏补缺, 推广卓有成效的工作方法, 达到快速提升公司整体单证管理水平的目的。

中小保险公司可以由总公司发起, 逐层以管理质量评比等形式开展管理工作的后评价。考虑从关键指标、日常工作和报送质量三个部分出发, 设置超期未回销率、单证遗失率、超期未确认率等定量指标;日常管理工作自评与简析、合理化建议等定性指标;私印单证、流转使用未实际销毁单证、谎称单遗失而流转使用单证等一票否决约束指标为主体的监控指标, 引导各层级单证管理人员关注风控重点, 并了解其机构在全辖单证管理质量工作中所处的位置, 掌握公司整体单证管理水平和现状、当前存在的问题和差距, 以及未来单证管理的重点和方向等信息。通过后评价不仅可以提高各级公司主管领导对单证管理工作的重视程度, 而且还激发了单证管理人员的主观能动性和集体荣誉感, 实现变被动执行为主动研究的心态转变。

(六) 关注基层问题, 汇总各级建议, 利用多种渠道和方式收集各类合理化建议。

做好一项系统性管理工作, 不能仅仅依靠单一途径和个人能力完成全流程工作。对于既要满足监管和公司风控管理要求, 又要切合工作实际需要的全辖性单证管理工作而言, 势必需要群策群力, 充分调动各级管理人员的主观能动性。所以, 中小保险公司需要建立一条收集基层机构和一线部门的需求和建议, 进一步研究后提出符合公司战略要求的合理化建议的稳定渠道, 本着“广开言路、博采众长”的原则, 实现“不断完善、勇于创新”的管理目标。

三、结论

随着保险主体的逐渐增加和营销模式的不断翻新, 势必会造成行业竞争的日益加剧, 但公司面对激烈竞争环境的同时, 理顺内部流程和防控经营风险也是公司经营管理的重点工作。尤其是对于中小保险公司而言, 在“偿二代”风险管理主导思想的影响下, 单证管理的风险防控是不容忽视的重点内容, 只有建立和完善以“人员架构清晰、制度规范完善、管理工具实用、培训形式多样、考核评价客观、建议途径合理”为特点的单证内控管理机制, 才能有效防范和化解单证风险, 实现制度化、标准化、流程化的运营模式, 保证公司向规范化、精细化、现代化方向可持续发展。

篇9：外贸单证员工作职责内容

2、清关文件制作、收发与核查，处理异常文件问题，确保文件的及时性、完整性、一致性;

3、跟进文件状态，在文件正确与否合规性等方面与供应商、及报关行保持有效的日常沟通;

4、跟进应付货款，和外商对账;

篇10：外贸单证员工作职责描述

1、海运/空运进出口订舱、报关、运输的跟单操作。

2、制作/核对/审核相关的业务资料。

3、进出口业务的跟踪和实时查询。

4、突发状况的处理和客户要求的解决方案。

外贸单证员工作职责2

1.负责海/空运的提单，装箱单，舱单，CO，FA，等国际物流常用文件的核对，更改，制作，熟悉L/C,T/T,D/P

2.负责后续国/内外应收账单制作，发送和催收;

3.负责催船东，同行等放货，签单，并及时通知国内外客户和海外代理;

4.负责按照操作，财务和业务等同事的要求，协调处理各种其他文件性工作

外贸单证员工作职责3

1.根据订单交期及实际生产情况，安排订舱、出货等事宜;

2.根据出货时间表，协调装柜、运输、报关等及制作相关资料;

3.ERP系统的及时更新录入，财务相关数据的汇总与整理。

外贸单证员工作职责41、完成出口单据的审核，制单，审单，交单

2、完成客户所需单据的制作，认证的办理，物流运输的安排(空运，海运，陆运等)

3、完成提单的审核，报检、报关单据的制作和海关查验的完成4、银行交单单据的制作、原产地证明、发票认证等单据的办理

5、协助财务完成核销、银行收结汇、出口退税的办理

6、办理出口业务的清关等手续

外贸单证员工作职责51、负责进出口业务相关单据，如出口报关资料，以及客户需要的商业、装箱单、提单、产地证等清关资料的制作;

2、跟踪每个合同项下的收汇和交单情况等;

3、配合业务员进行供应商付款控制;

4、完成和业务相关的其他单据、证方面的工作;

5、配合财务做好对帐工作以及出口统计相关的其他工作。

外贸单证员工作职责61、根据客户要求制作及确认全套出口单证(如提单、箱单、发票、产地证、非木制品包装声明等);

2、收集和整理各种单证，完成送货单、订单、提单核对等对单据的各项处理;

3、负责安排出货和跟进订舱、送货及报关等全套工作，确保货物顺利出运;

4、协助财务办理结汇、核销和退税工作;

5、协助销售和业务人员提供比必要单据完成收款工作;

6、制作相关商检、产地证书。

外贸单证员工作职责7

1.熟悉一般贸易出口操作流程,船务知识;

2.追踪货物信息

3.整理货物码单

篇11：外贸单证员工作职责描述

2、跟踪每个合同项下的收汇和交单情况等;

3、配合业务员进行供应商付款控制;

4、完成和业务相关的其他单据、证方面的工作;

篇12：外贸单证员工作职责描述

2.负责后续国/内外应收账单制作，发送和催收;

3.负责催船东，同行等放货，签单，并及时通知国内外客户和海外代理;

篇13：外贸单证员工作职责具体内容

1.负责公司出口单证及相关文件

2.整理公司合同;

3.及时跟进货物物流信息;

4.辅助人事管理;

5.上级领导交办的其他任务。

外贸单证员工作职责2

1.负责公司货物出口的各个环节，如报关,安排货代，制单，退税，申请办理原产地证明、商检等

2.负责外贸信用证单证、审证、交单等工作。

3.和业务部门交接及安排协调货物运输、仓储

4.负责办公室行政和外联工作

外贸单证员工作职责31、协调、跟进工厂交期，安排出货计划;

2、货物出运安排：订舱、制作报关资料等相关出口手续;

3、客户清关文件制作;

4、办理产地证、投保手续等;

5、公司内部单证配合。

外贸单证员工作职责4

1.负责制作报关和清关等相关单证(如：合同、发票、箱单、产地证等)。

2.与公司内部出口业务相关平台人员对接，协助完成整个订单出口流程：安排出口订舱，协助到港清关，运费核对等，以及必要时候去公司产线跟踪出货事宜。

3.与海外销售人员配合，处理其他订单相关的工作，完成公司交办的其他相关工作。

外贸单证员工作职责51、根据船期做好每天进仓、出运计划。

2、掌握船舶动态和即将出运的货物情况，及时调整计划。

3、负责单证制作、核对、做账单等工作。

4、负责相关资料的整理和归档，做到有案可查。

5、完成领导安排的其它临时性工作。

外贸单证员工作职责6

1.接受业务部门的委托，完成出口通关全流程的工作及跟进运输状态;

2.同公司各相关部门，货代，物流，报关行等保持顺畅的沟通，保证货物的顺利出运。

3.进行关务风险把控，及时妥善处理出口通关过程中遇到的突发情况。

4.根据客户的要求和不同的贸易术语，制定配套的出运方案,为业务部门提供国际物流方面的支持;

5.进行相关基础数据的统计分析，完成单证经理交代的数据统计分析工作

外贸单证员工作职责7

1.熟悉外贸进口流程，与国外客户单证进行顺畅的邮件和简单的语音沟通;

2.负责外贸业务合同和单据的审核、录入、整理归档;

3.要求能独立和船公司协调和沟通相关工作;

篇14：外贸单证员工作职责是什么

1. 安排出运，订舱，外贸单证制作，交单等事宜。

2. 统计出运数量，金额，记录各业务单位成本。

3. 认真仔细，积极完成领导交办事务。

篇15：外贸单证员工作职责与工作内容

3、合理运用和控制运杂费、快递费;

4、协助财务完成退税等相关工作