业务出差工作计划表

业务出差工作计划表（共8篇）

篇1：业务出差工作计划表

当前仍有相当一部分农药企业仍处于“放羊式管理”状态，加之近两年经济形势不好，人员流动较大，老板是病急乱投医，许多“空降兵”高管对公司情况、市场情况还没有作深入了解就已披挂上阵，，管理层和一线人员处于“兵不知将，将不知兵”的尴尬处境。管理层不知道一线业务员出差真正做了些什么，只是简单的打电话沟通，看工作计划，月底工作总结。计划的真实性？管理层拿着市场的伪信息做了自认为正确的决策，政策、产品投放到市场后业务员却怨声载道，许多产品没有真正销售到一线就已经夭折了。

业务员的人数与销量是不完全成正比的。为什么有的业务员的销量高，有的业务员的销量低？排除了片区自身的差异外，原因就在于业务员各自的工作效率不同，工作效率的高低决定市场成绩的好坏，不同的人做同一个市场有时间会有天壤之别，这种案例比比皆是。如何提高自身的工作效率，提升自己的业务水平呢？

业务员其自身惰性和管理层督导不到位双重原因导致业务员工作效率不高。跑业务很辛苦，是个良心活，公司领导不可能天天呆在业务员的身边监管，作为一个优秀的业务员要学会慎独，我们如何做到在没有任何监督的情况下，依然不降低自己工作标准。业务员特别是老业务员要不断的给自己充电，调整心态。记得一个有五年工作经历老业务员这样总结他的工作经历：后四年的工作是第一年的简单重复。积极的工作心态可以让人勇敢面对困难，做出优异的成绩；而消极的心态却像魔鬼一样，使人一步步走向末落。去年末我在副经理的时讨论说过“人是自私”的问题，也正是这个问题影响着人的工作心态。我曾对属下的员工说过：“你必须明白你希望在你的工作中得到什么，你才会有工作的激情！”婚姻有个说法叫“七年之痒”，做业务亦是如此，人都是有惰性的。加之领导对业务员关心程度不够，许多公司后勤（特别是财务）与销售矛盾尖锐，业务员回公司后根本没有归属感可言。如果一个人觉得这份工作已经不能让他得到什么的时候，你又如何能够让他用积极的心态去面对工作呢？员工越有归属感，其忠诚度就越高，公司高层多关心基层员工的疾苦，解除一线员工的后顾之忧，只有这样他们才没有顾虑去拼命作战。

许多业务员的出差计划和其实际的出差行程差之千里，不了解市场，工作方向不明确，工作无计划，只是凭着感觉东一头西一头乱撞，随机性拜访客户，根本谈不上什么效率，费用花了不少成效却不大。作为管理层有责任，有义务去指导、去监管业务员去工作。管理层要深入一线，对市场、人员真正了熟于胸。分析业务员工作效率不高的真正原因是什么？保健医师比治疗医师更重要，公司管理层要做好业务员的保健医师，帮助业务员明确工作目标及方向，制定详细的出差计划和时间管理计划。省钱就等于赚钱，管理层是做的预见性工作，要减少或避免上述现象的发生。工作方向明确再辅之良好的工作方法市场操作就成功了一半。

凡事豫则立，不豫则废。出差前管理层要帮助业务员明确工作方向及工作目标，一定要清楚这次出的目的是什么，工作重点有哪些，要做什么，怎么做，希望达到什么样的效果，这样做之后是不是真的能得到想要的结果。俗话说“马壮车好不如方向对”，方向错误，再怎么努力都枉然。

其次业务员做好工作执行计划，加强时间管理：

业务员在安排行程的过程中要注意如下几点：公司要严格出差制度，并辅之有效的出差报表工具，如工作日志，销售报表等，并计入，做到奖罚分明。业务如果坚持并用好各种销售表格对自己提升会很快，只要认真看一下业务员的各种报表就能分析出他有没有认真工作，应付了三天应付不了一周。优秀的业务员都是善于分析善于总结的人。

公司管理层要学会授权，适当放权，柳宗元两篇文章《种树郭橐驼传》和《梓人传》阐明了如何做一个优秀的管理者。部分管理层以谨小慎微，忙忙碌碌为大事，以抄写发布的文书为重责，自尊自大，亲自去做那些微小琐碎的事情，干涉业务员的，他说：想发财就去万通商联找优质餐具供货商！的工作，并不辞辛苦去做业务员的工作，以此夸耀自己的才能，却丢掉了那些重大的、长远的事情。这些人就是不懂得管理之道的人。

英国著名作家肖伯纳曾说过：世界上只有两种物质：高效率和低效率；世界上只有两种人：高效率的人和低效率的人。在机遇愈来愈少的21世纪，我们要靠效率（对市场的快速反应）挣钱，靠智慧挣钱。效率是业务员做好工作的灵魂，事实证明，一个工作效率高的业务员一定不会久居人下，一个工作效率高的公司一定是一个充满活力、快速成长的公司。

①事前准备需周到，在工作过程中再花时间去寻找所需的资料或工具，只会事倍功半，徒增出错的机会。事前即将一切所需都准备好，随用随取。

②不要在同一天里把拜访活动分散到太广泛的地区，抓好重点，分清主次。

③对路线的交通状况应该有所熟悉，掌握好出发的时间段，避免在交通阻塞的时间出行。

④对当天要正常拜访的客户应提前预约，以确定客户有时间接待你，熟悉客户的时间安排情况，以减少等候时间，最好在本次拜访结束的时候告知下次拜访时间。如果你的拜访令对方感到突然，则说明你根本没有按计划工作。

⑤增加客户拜访量，提高拜访技巧。要提高自己的拜访技巧，首先要做到细心、勤快、认真；销售技巧不在口头上，而在于你的行动中。

⑥尽量不做或少做与工作无关的事，如上网，喝酒、打牌等。

⑦适度休息消除压力，做到劳逸结合。很多人都有一种错误的观念，以为多做一点事情，多花一点时间，就会有多一点代价。可人在筋疲力尽的状态下，反而容易犯错，也许隔天醒来，又要从头来过；这个时候，选择休息一天，或许工作效率会更高。而且，计划未必能完全按照期望进行，此时在时间表上留白，就有其必要性。

业务员在市场上工作效率的高低取决于临睡前的一个小时，优秀的业务员都是在临睡前进行当天的`工作总结和布置第二天的工作计划。以一天的计划表来说，首先列出你必须做的事，这些是你今天的首要工作；然后再列出应该做的事，以及可以做但并不急于一时的事。然后评估各项工作所需的时间，再决定如何把时间分配到这些工作上。记住，应该把最重要的事情放在一天中状况最好的时间内去做。一天的时间规划完成后，可以延伸成一周的计划，决定一周内最重要及必须做的事。每天要确认行程是否照计划进行。

篇2：业务出差工作计划表

此联存业务主管部门

姓名：刘永泉工号：部门：销售职位：业务经理出差时间：2008年2月23日9时至08年3 月4日15时返回公司

出差事由：（注明出差地点便可）到永州市场和吴建华进行交接,拜访各新老客户，拜访区

域;祁阳,冷水滩,新田,蓝山,宁远，双牌，芝山。---------------------------

姓名：刘永泉工号：部门：销售职位：业务经理出差时间：2008年2月23日9时至08年3 月4日15时返回公司

出差事由：到永州市场和吴建华进行交接,拜访各新老客户，拜访区域;祁阳,冷水滩,新田,蓝山,宁远，双牌，芝山。行程计划：1、2、3、4、5、6、费用预算：

1、交通费：

2、食宿费：

3、交际费：

4、庆典赞助费：

5、通讯费：

6、其他：

7、职务代理情况：代理人：负责人审批：上级主管核准：

所有出差行程在二天以上员工，需填写此表，业务主管部门备存一份。

出差行程总结报告

呈送：米总发自：刘永泉部实际出差时间：2008年2 月23日9时至2008年3 月1日18时 总结（出差计划执行情况及处理进度）： 2月23从长沙经祁阳白水,走访客户三家,有一家进货.2月24日,到祁阳 拜访了祁阳康乐、中心、光明、三龙、康福、琼英、人民大药房等，两家客户进货，下午各吴建华一起拜访祁阳健康大药房。2月25日上午拜访冷水滩恒康连锁，下午到芝山拜访了永宏，康福来及罗氏协和连锁，当晚赶到新田，拜访了新田骆小晖。2月时蓝山拜访了国药大药房，2月27日上午，拜访药材公司第三门市、仁和堂下午赶到道县。正大等5家药店。2月29日到芝山。2月29日拜访罗氏协和，威灵仙、福寿堂等药店，晚上赶到祁阳，3月1日拜访三龙，康乐，中心三个药店，中午到冷水滩会风周石童，下午赶回长沙。问题现象的反馈/请示公司支援项目/建议方案：

须继续跟踪的内容及安排：

1、所有新老客户的报单发货结款跟进。

2、意向客户，道县九芝堂、祁阳康乐，宁远 瞬皇大药房等的跟进。

3、恒康新产品引进及结款跟进。

4、罗氏协和的跟进开发。

呈报人：刘永泉

（如写不下可另附纸张）

篇3：业务持续性计划实现容灾

一般情况下认为容灾系统级别可以分成数据级容灾、应用级容灾和业务级容灾三个级别。通过这些年对容灾的研究后发现, 企业的重要业务系统容灾不仅仅是简单复制一套一模一样的系统就可以解决问题, 而是需要对企业的业务流程重新进行梳理, 讨论并制定出一整套业务流程以保障业务系统在计划外出现重大故障时能尽快恢复业务运行, 这就是业务持续性计划的作用。业务持续性计划能够保障企业关键业务系统在发生重大故障、灾难时能够指导企业各相关部门快速响应、高效协同、及时恢复业务系统以保障业务的可持续性运作。

当企业为重要IT系统选择了合适的容灾级别后, 还需要制定业务持续性计划 (Business Continuity Planning) , 业务持续性计划将会对灾难发生之前、之中、之后企业运行组织架构与职责进行定义、说明, 以确定应对灾难的各类业务规范。业务持续性计划应至少包含危险评估、业务影响分析、人员组织架构设计、日常运维管理制度、灾难恢复预案开发等方面的内容。

业务持续性计划中的人员组织架构设计定义了业务持续计划内各种运维管理制度、定义了人员组织架构、岗位职责。人员组织架构需要包含决策、管理、实施、执行等各类人员。

业务持续性计划中的相关流程可以分为日常管理类流程、演习测试类流程、事件响应类流程和灾难恢复类流程等四部分。

日常管理类流程:保证灾备中心的操作系统、中间件、数据库、应用软件、各类硬件设备等的无故障运行, 可以随时保证能进行系统的灾难恢复。日常管理类流程包括系统健康检查流程、系统变更流程、系统维护流程等, 日常管理类流程保证灾备中心的应用、软/硬件持续可用, 可以随时进行应用切换等需要。其中, 系统的健康检查需要每天进行, 检查的对象包括服务器、存储、网络设备等。灾备中心的数据需要每周进行可用性测试。

演习测试类流程:进行系统重大故障的模拟, 演练系统切换的操作, 以及切换成功后的系统回切操作, 通过这些演习来验证灾难恢复流程的正确性;演习测试类流程能保证容灾系统的建设和变更能够实现对业务系统数据的保护和业务接管, 并对演习测试结果进行总结, 在演习过程中发现的问题需要在演习后进行及时整改。演习测试类流程可对灾难恢复类流程进行维护和调整。

事件响应类流程:对于可能影响应用系统运行的事件或灾难制定完整的应对措施, 将损失降低到可接受的程度。事件响应流程处理日常低等级的事件, 如果出现突发重大故障, 则需要通过该流程进行故障升级或直接进入灾难恢复流程。事件响应类流程对已经发生或预计将要发生的IT类事件与非IT类事件做出响应, 当事件的影响超过预定阀值时触发灾难恢复类流程。IT类事件的响应流程通常是对用户现有的业务管理流程进行补充与修改, 非IT类事件的响应流程对自然灾害、非法闯入、蓄意破坏等非IT事件做出响应。最后, 需要对各类突发事件进行分级, 不同级别的事件使用不同的事件响应流程。

灾难恢复类流程:在确定灾难发生需要灾难恢复中心接管应用后, 按照已定义的灾难恢复流程进行应用环境的灾难恢复与接管, 以及生产中心恢复后应用环境的回切。在灾难恢复流程中还需要制定灾难应急响应、灾难恢复和灾后回退等业务恢复流程, 以便通过灾难恢复流程最大程度和最快速的恢复业务持续性发展。灾难恢复方案的制定需要根据业务连续性和容灾等级对关键应用的恢复策略、系统关键指标、恢复技术等加以考虑, 灾难恢复的流程需要包括管理、技术、执行等不同部门的职责、人员配置和灾难恢复的操作细节等内容。灾难恢复各阶段所需的人员可以为专职, 也可为兼职, 但是关键岗位的人员必须要有备份。

在这四类流程中, 日常管理类流程与演习测试类流程主要面向灾难事件尚未发生时的日常管理工作, 通常以灾备系统运维管理制度的方式体现;而事件响应类流程与灾难恢复类流程主要对灾难性事件或可能引发灾难的事件进行流程规定的应急处理工作, 通常以灾难恢复预案的方式体现。

同时, 为了尽可能避免灾难响应过程中的混乱, IT系统的恢复流程还应该尽可能采用IT工具固化, 即开发容灾应用系统, 并利用容灾应用系统完成IT灾难恢复的主要操作步骤。

没有业务持续性计划就象是对灾难不设防, 不可能阻止任何不可预测的破坏所造成的各种损失。所以企业在实施容灾系统时必须认真的对待业务持续计划。同时定期实施业务持续性计划能帮助企业重要IT系统在灾难发生时不仅做到了有备无患, 而且确保了从容应对。

参考文献

[1]李涛, 刘晓洁, 曾金全, 等.信息系统容灾抗毁原理与应用[M].人民邮电出版社, 2007.

篇4：两份业务员的出差报告

案例提供：李?安

讨论指导：李治江

李治江：10余年区域市场实战经历，7年多家居建材行业营销管理经验，目前致力于家居建材行业销售培训，为零售终端提供门店竞争力升级指导和销售人员成长训练。

H品牌是一个木地板一线品牌，近两年在M省的销售势头上升较快，已经在省会市场形成了店面、工程、小区、团购等一系列销售模式，并且通过传帮带，将已开发的二级市场领上了路。事实上，M省作为一个大省，潜力大，竞争对手都想在这块“肥肉”上捞取更多的油水。实力强的对手，完成市场布局较早（已基本完成省会城市和二级市场的布局），后起之秀又奋起直追，M省的竞争日益加剧。房地产调整政策出台后，建材行业也受到冲击，木地板销量受到影响。考虑到M省二三级市场空白地区较多，总部决定在M省将渠道下沉，加大力度开发二级市场，辐射三级市场，提高销售总量，加大市场占有率。

遵从这一思路，省会经销商加大了开拓二三级市场的力度，并加强维护工作。年初，业务员开始分组到下面跑市场，了解情况，找问题，想办法，传送经验或派人辅助，帮助二三级市场的经销商加快度过磨合期，迅速提升能力，抢占市场。

这些业务员有老兵也有新兵，下市场一段时间后，他们以不同的角度和方法，给上级写了出差报告汇报市场情况。我们选取两个业务员的出差报告作为案例，讨论出差报告怎样写才能更好地反映市场情况，以便为业务新兵提供一些帮助。

刘涛组的出差报告

通过上半年的市场活动，现对这几个月的工作进展和存在问题分析报告如下：

这几个月每个区域走访下来，感觉二级城市和三级县城的销售模式和经销商的思维方式等和以前相比有着很大的变化。尤其是二级市场，目前销售方法越来越多，可往往都是花费很多，却依然没有太大的进展。这是现在好多区域都面临的问题。

1. A市

A市经销商今年签约100万。1月签的合同，2月中旬开始装修，3月15日试营业。从装修开始我一直跟着。该经销商因为刚开始做建材行业，很多方面都不是很熟悉，但积极性很高，虽然在合作中偶尔会有小矛盾，但通过沟通都一一化解，目前合作相对来说还是不错的。

由于A市的店面在新建的商贸城内，该商贸城今年刚建好，人气还不是很高；市场内大多商户陆续装修营业，所以店面基本没什么人，加之当地区域小，交房小区少，所以销售量还是上不去。根据当地情况，目前让经销商主要以人脉和小型工程为主。把服务在当地做起来，通过人脉传播品牌。

遵从这个思路开展的工作，已有一些效果。从3月15日开业到现在两个月的时间，该经销商通过人脉关系接到一些订单并拿下两个小工程，提货额近30万。下半年有3个小区要交房，到时会提前协助经销商做好这些小区的推广工作，争取把量做起来，进一步提升经销商的信心。

2. B市

从这几个月的工作来看，B市今年的业绩稳步上升，今年店面新增加了4名员工。

从B市目前的情况来看，我觉得店面和小区相结合做的不错。以前他们只是在店面守株待兔，没有多少客户，加上不知道在外面如何开展工作，就不愿多出去，只守在店里。鉴于这种情况，经过和经销商沟通，我近期在B市带动店里的员工走出去，走访小区，同时寻找一些小型工程信息，并要求每位员工把每天的信息汇总及建议写出来发邮件给老板并抄送给我，以此来了解我们这样做的效果，以便及时发现问题，调整策略，改进方法。

通过近两个月的结果来看，目前经销商的员工渐渐地找到了工作方法，有了不小的进步和收获。通过和经销商沟通并调整激励政策，大大地提高了他们的积极性，他们从被动变主动，已经开始从不愿进小区变主动进小区，从原来只发传单到现在主动找主家、家装公司或“游击队”工头等宣传洽谈。店里这段时间来看的顾客好多都是我们去小区拜访过的客户，这说明我们的工作做到位还是有成效的。

从1月到现在B市进货28万，到6月底争取再进货15万，累计前半年做到45万左右。在做店面、小区工作的同时，我安排人员开始对周边小型工程进行信息收集工作。只是目前大多数经销商普遍认为小型工程跟起来繁琐，又没什么利润，大多不愿去做。目前說服他们还有一定难度。

3. C市

C市前半年参加了三场建材团购，赞助了一场市体委组织的机关乒乓球赛，效果不错。更重要的是，通过团购和乒乓球赛及前期公司在当地市场上投放的广告牌，对品牌的提升起了很大的作用，并直接带来了一部分高端客户。

但C市目前还存在一些问题：1.我们在家居卖场店面很强势，订单稳定，但老市场没有店。从C市人群选购建材的习惯来看，他们还是喜欢去转传统的老市场。我已和经销商沟通，他准备在老市场寻找合适店面。2.没有库房。团购的订单目前没到集中安装时间，所以暂时没发货。这样零星下单提货，经销商会很被动，而且没有库房经销商就没有压力，没压力就缺乏动力。这几天我考虑一下，准备和他进一步沟通，转化他的思想。 3。人员方面。C市店里目前虽然有店员4人，但是店员的工作配合还不是很到位。下一步我会就这个问题和经销商进一步沟通，加强培训，并考虑适时抽调他们的店员到省会店面学习。4.销售方面。现在销售量只是靠团购和店面，小型工程等方面也是和大多数经销商思想一样，觉得没有利润，不太想做，我下一步将重点和经销商沟通。

4. D市

D市的销售比较稳定。因为前段时间经销商身体不太好，我看望了几次，但一直没有太多的时间和他详细沟通，以后我要注意这些。

从3月到现在，D市去得最多的是去解决售后。因为冬季采暖期过了，地板出现一些问题，大约有三四家问题客户。经过对这些客户的拜访，发现D市的基本问题是安装时没有严格按照要求去做，即没有给客户讲解地板在地暖使用时的注意事项，导致大多数顾客没有注意地板的正确使用方法和保养。加上安装工人去解决问题时沟通不到位，客户有些意见。

我去了几次，真诚地向客户表明是公司直接派我来的，顾客也觉得自己的问题公司很重视，态度就有所缓和，于是基本都比较配合，该维修的，该调整的，都当场一一解决。同时，我也帮经销商跟工厂售后部门协调，等月底所有的维修完毕，将一起走售后流程。

最近，我准备就售后安装问题跟经销商进行沟通，建议他们从省会售后安装部门请专门的人给当地的安装队进行指导，以减少售后出现的问题。

郭凯组的出差报告

进入公司之前，我在瓷砖行业做区域，有一些思维定式，认为做区域就是招商，就是想办法把客户搞定。进公司后，在公司独特文化的影响下，我逐渐认识到做区域远不只是招商，更重要的是推广和服务。经过这几个月的工作，我改正了以前的认知错误，逐步沉下来，学会了认花色、装修上样板、小区推广、团购、设计师酒会等工作内容和方法。

现将这一阶段的工作做一汇报：

1. Z市

根据二级市场走访情况，了解到我们负责的区域空白地区比较多，开发工作将是我们工作的一个重点。想要完成区域任务，开发经营好经销商是我们区域的关键点。

Z市的经销商原来是做XX地板的，跟他谈起来了解到，他对XX的合作有很多不满，XX给他们的承诺很多都没有兑现，产品品种和质量的问题迟迟得不到解决，所以今年他没有和XX续签合同。年初他还在做XX，只不过进货是从别的经销商那里发的。加之后来他的店面房东要涨价，每年的房租要涨到5.5万，他觉得没利润就撑不下去了。

通过几次接触，我感觉他做品牌的意识比较强，于是我给他讲了我们的品牌文化及政策，并邀请他到省会看了咱们的市场情况，也让他到咱们别的区域走访一下，帮他算了算账。通过这几月的跟踪服务，渐渐消除了他的种种顾虑，现在我们帮助他进行了店面重新改造，完成了开业。我争取做好这个经销商，因为如果这个做好了，周边其他区域做XX品牌的有换品牌想法的就有榜样了。

2. W市

第一次去W市店里的时候，我发现店内样板几乎一半都是已经滞销或停产的花色，而且经销商的态度也不好，经过几次接触，我跟他讲了这样做对他的危害，现在他已经更换了样板，同时态度也开始转变，表示愿意继续好好做。

因为近期W市所在地区要举办农运会，W市有分会场，所以市政要求很多自建房等暫停，因为要减少建筑垃圾，保护市容整齐干净。加之8月前交房数量也极少，目前只能尽力把有限的客户信息落实下来并维护好，同时寻找小型工程。

3. S市

S市在前期工作中，因其位置不太理想，客流量不大，我们实施了店面搬迁重新装修。结合经销商自身资源，我们4月份在S市举行了一次设计师酒会。根据最近反馈回来的信息分析，这次会议比较成功，已有几家签订了包销任务。希望下一步S市的业绩有所提升。

销售经理的报告批复

看到出差报告反映的情况，我想就几个问题讲一下建议和对策：

1 整体思路

二级市场的销售渠道越来越丰富，市场及商场经常组织各种促销活动；各地团购网站活动频繁且规模越来越大；另外有些地区自发组建建材联盟，联手闯市场；有的经销商有装修背景有设计师资源；还有部分实力派经销商自身集合几类产品于一体……现在的问题是花费很多，却没有太大的进展。所以，怎样根据自己的资源，选择最适合各自区域的销售模式是每个区域经销商都关心的问题。

二级市场做好了，对下面县级市场也会起到很大的带动作用，所以不管是二级市场还是三级县级市场，都应该找准适合自己区域的方法，从推广和服务上继续下工夫，把细节做到位。

2团购、小区推广、设计师推广会

去年省会多次组织人马，手把手指导、帮助二级市场打团购，签了不少单，今年我们要教会二级市场自己在团购市场拼抢更大的蛋糕，引导他们主动参与团购活动，设计自己的活动主线，并注意提高团购后的换单技巧。

团购应该是出单的主要工作，公司计划加大力度支持。这个工作见效快（小区工作战线较长，有了团购，小区工作将会更好地收宫），做这个工作的关键是，让他们找到做团购的感觉和甜头。这样不仅能为店面带来客户量，同时也是品牌宣传的重要方式，可以一举两得。

对小区推广我们一定要重视，要带领经销商的员工走出去，到小区推广洽谈，教他们做小区的方法。二级市场交房小区越来越规模化，复制省会的小区推广，可以为店面带来客户量。

对于设计师推广会，从省会的效果可以看到，这个工作对我们上高端产品非常有意义。

3指导经销商建库

我们可以建议他找个库房，集中备一下畅销产品，调整主攻品种，加大激励政策，引导客户选用。这样做一方面通过集中采购获取更大的优惠政策，另一方面可以加快资金和库房的周转来降低成本。

4支持经销商做小型工程

我们可以跟经销商讲，做工程虽然利薄费点事，但首先小型工程可以迅速提升业绩，提高市场占有率，可以加快提升品牌知名度，为做大做强打下基础；集中采购成本下降，同时还能得到总部的政策支持，加大对当地市场的投放，对市场销售有很大的帮助。所以我们要帮经销商转变思想。

5组织经销商打款

告诉经销商，要根据市场的走向，及时了解公司促销动态。月末、季末、节假都是工厂活动的节点，配合公司活动，与其他经销商集中拼车采购，可以节省一笔不小的费用，另外还可以获取更大的优惠政策。

两份业务员的出差报告

讨论1

开发二级市场做什么

看了刘涛和郭凯两组的出差报告，我们可以发现销售人员开发二三级市场过程中的一些主要工作内容，特别是对于地板、瓷砖这样的家居建材产品来说，销售人员的日常工作到底有哪些，如何有效地进行二、三级市场的开发，是每名家居建材行业销售人员每天都要面临的问题。

要想成功地进行二、三级市场的开发，第一步要做的工作就是需要先对市场状况进行了解和评估。

如果你跑到一个建材市场去看门店，根据门店规模的大小、店员的多少和进店顾客数量来判断经销商实力的话，那只能说明你对这个行业还不是特别了解。家居建材行业的经销商各有各的销售套路，有人擅长做零售，有人擅长做工程，有人擅长做家装公司，也有人擅长做批发，在评估经销商实力的时候，你就需要了解在这个区域市场中，在不同的销售渠道上哪些品牌排名比较靠前，这些品牌都是被哪些经销商所代理，有没有和我们合作的可能。只有了解了市场情况以后，才能结合公司的产品特点、市场竞争状况和消费者购买习惯制定区域市场开发计划。

在经销商的选择上，永远不能回避的两个难题是：（1）选择规模大，但是手上有多个品牌的经销商，还是选择规模小，但是承诺只经营我们独家品牌的经销商；（2）在一个市场只放一家经销商还是按照不同的销售渠道各选择一家经销商。

这两个问题的解决需要结合公司的整体开发计划来进行处理。一般在市场开发的初期，很多公司为了快速打开市场，通常不会刻意地强调经销商的销售方式，只要经销商能够把市场铺开完成公司下达的销售任务，并且具有强烈的合作意向，公司都会给与考虑。如果公司的品牌并非市场一线品牌，那么在开发二级市场的时候，厂家通常都会给与经销商独家经营的权力，随着市场知名度和销售额的逐步提升，公司才会考虑进入不同渠道的开发和引入适度的竞争。

完成了经销商的接洽、谈判工作，签订了年度合作协议以后，销售人员通常会按照公司的要求对经销商进行拜访，并且完成公司下达的销售任务。在以上两份出差报告中，我们看到的就是H地板销售人员的日常工作，不同的是刘涛的报告给我们的感觉是思路比较清晰，重点工作相对突出，而郭凯的报告则过于笼统，没有给出明确的销售重点。对于家居建材产品的销售人员来说，在拜访客户的时候到底应该做哪些工作呢？

销售状况分析

这是对一名销售人员的最基本要求，也是常常被很多销售人员忽视的一个问题。为什么这样说呢？家居建材行业的销售有很多种销售方式，同时又有很多种推广方式，团购会、设计师酒会、小区推广、异业联盟，这么多的活动内容经常忙得销售人员丈二和尚摸不着头脑，进而忽视了对关键绩效指标的关注。

分析区域销售，我们首先要看区域市场的整体状况，比如刘涛谈到的A、B、C、D四个城市的整体销售情况，包括哪个区域完成了销售任务，哪个区域没能达成目标。其次，要分析在不同的城市中，哪个销售渠道出了问题，零售销售占比多少，工程销售占比多少，家装公司贡献了多少销量，批发业务贡献了多少销量。再次，要分析不同客户的销售情况，谁的销售有增长，谁的销售拉了大盘的后腿，清楚了解客户的销售状态，不单看销售完成率这一个指标，还要看销售增长率和销售进度这两个重要指标。最后，再来分析客户的产品销售结构是否合理，各单品的表现如何。只有从区域（城市）、渠道、客户和单品这四个纬度来进行全面的销售数据分析，我们才能发现问题所在和未来销售突破的机会，从而为“怎么办”找到方向。

销售政策传达

只有对销售状况进行了全面分析以后，才能了解到每位经销商的问题所在，从而与经销商进行有效沟通，引导经销商顺利达成公司下达的销售任务，这很有点象公司的部门主管与员工进行的绩效面谈。为了激励经销商完成销售任务，很多家居建材企业都会玩渠道政策，关键在于我们的销售人员是自己先把公司的政策给吃透了，然后再向经销商进行传达，还是象传话筒一样，把内容原封不动地告诉经销商。

我的一位同事是玩政策的高手，他在销售政策传达上很有技巧，有些经销商月初的时候就接到了他的月度考核奖励通知，而有些经销商直到月底二十五六号了还没有收到他的销售政策，问他何故？答：不同的经销商需求不一样，所以不能同一时间下达销售政策。如果可以的話，尽量不要用一刀切式的渠道返利形式，而是要针对不同的客户制定一对一的渠道奖励方案。

终端执行检查

厂商博弈的分歧就在于厂家需要的是品牌形象提升和销量增长，而经销商需要的则是利润增长，因此，很多时候出于利益上的考虑，经销商常常会对厂家的要求置若罔闻，甚至背道而驰。销售人员管理经销商的一个重要内容就是对经销商的执行力进行全面检查，对于执行不力的经销商给与警示和协助改善。

终端检查的内容包括了门店形象、销售团队、产品结构与库存数量、促销活动执行情况、新渠道拓展、广告投放、客户服务等所有与销售相关的业务内容。当然，公司在不同的阶段会有不同的重点工作。我以前在负责销售工作时，就会不定期地组织终端门店形象整改与提升、新渠道开发集中作业和小区扫楼等活动，并取一个响亮的行动代号，那么在这个阶段的活动就是经销商要配合重点完成的工作，也是销售人员的重点工作。

市场活动支持

随着市场竞争的加剧，家居建材行业早就已经过了“吃大户”的时代，渠道下沉和终端精细化管理已经不是什么新鲜事，因此厂商联合共同投入资源将区域市场做大做强，考验的不仅是厂商之间合作的深度，还包括厂商的营销能力。

销售人员担负着协助经销商完成区域市场营销工作的重任，其工作主要包括如何拓展新的销售渠道、如何开展店外推广活动、如何对店内的产品陈列进行优化提升、如何快速提升经销商销售人员的技能等。销售人员显然变成了区域市场的操盘手，在帮助经销商进行生意全面提升的同时，还要注意协调好厂商之间的关系，确保公司的利益不受到伤害。

出差报告不但要真实地反映市场情况，还要对销售问题进行分析并提出有效的解决方法，只有这样，才是不等不靠、主动出击的销售人员。

两份业务员的出差报告

讨论2

出差报告应该怎么写

写下这个题目的时候，自己都有点惭愧，回首十几年的销售经历，我有多少时候也把出差报告当成了形式主义，按照标准模板草草地填完应付了事。

随着网络技术的发达，有些公司已经采用了让销售人员在网上填写出差报告的技术，关于这一点我听到的更多的是一些抱怨，一些有想法的销售人员告诉我说，这个网络系统极大地限制了他们的主动性，没办法体现出出差报告的真正价值，这样的报告与其说是让销售经理指导自己的工作，不如说是让销售经理监督自己的工作来的更直接一些。

认真地回顾一下刘涛和郭凯的报告，我们看到的不仅仅是刘涛认真的工作态度，更重要的是刘涛对于不同城市客户状况的全面分析，同时在他的报告中，还看到了客户遇到的问题以及具体的解决办法，而郭凯的报告很有点流水账的感觉，甚至还可以看出他对销售无法达成的无奈情绪。

事实上，出差报告不但要真实地反映市场情况，还要对销售问题进行分析并提出有效的解决办法，只有这样才是不等不靠、主动出击的销售人员。

出差情况回顾

一份好的出差报告首先要说明自己出差都去了哪里，做了哪些事情，只有这样才能让销售经理全面了解自己的工作。养成良好的出差报告习惯很重要，我们发现很多时候销售人员把出差的时间浪费在了路上和与客户闲聊上面，真正用于业务上的时间反而很少。有了详细的出差记录还可以帮助业务人员提高自己的工作效率，一切以结果为导向而不是以关系为导向。

比如王老板的团购会已经做了几年，根本不需要公司的人员进行指导了，但是他一做团购活动，公司的销售人员就跑过去帮忙，就是因为王老板和销售人员的关系好。而张老板没什么团购经验，想做场团购需要人员帮忙，销售人员却不愿意过去，最终的结果只能是王老板在团购活动上没什么大的增长，而张老板的团购也迟迟打破不了零的突破，影响的是整个公司的销售。

区域市场销售达成情况分析

关于区域市场销售达成情况分析，是销售人员出差报告要重點体现的内容。分析的基本思路是分别从区域、客户、渠道和产品四个角度进行深度数据分析，当然，销售进度也是一个非常重要的分析指标。只有实现了对每位客户销售的及时跟进，才能确保销售任务的最终达成，否则很可能到月底的时候已是强弩之末。

经销商销售问题分析

刘涛的报告对于经销商的问题分析相对来说是比较全面的，就以他对C市经销商的分析为例，他明确地指出了经销商的四大问题：老市场没店、没有仓库、店员的业务能力不足和销售方式单一。在这个分析里面不足的是，刘涛没有指出到底是什么问题才是限制经销商销售突破的关键因素，也就是说他看到了经销商的很多问题，但是没有抓住关键问题。我经常会问销售人员“如果你只能帮助经销商做一件事情，那应该是什么”，销售问题的分析也是一样，哪些问题是关键因素，哪些问题是影响因素，我们不应该只是指出问题，而且要在报告中对问题的原因和本质进行分析。

针对销售问题的具体解决措施

销售人员的工作绝不是简单的上传下达，既然你负责着一个区域市场的销售，那么你就应该能够提出区域市场的运作思路和解决的办法。在对经销商的销售问题进行分析以后，在接下来的时间里针对这名经销商如何进行销售的提升需要销售人员提出可行性的方案，只有这样你才是主动的区域市场负责人，而不是被动地等公司的政策和命令。

我在负责上海外围区域市场销售的时候，经销商的销售一直没有大的突破，怎么办？那时候公司还没有开发分销商的政策，我大胆地提出了一个建议，让外围的经销商开发分销商，向乡镇进行渠道下沉，可喜的是我的这个建议得到了直接领导的支持，当年就把这个事情漂亮地给做了下去。直到3年以后，公司总部才要求进行乡镇网点的开发，这个时候我的区域布点早就完成了，别人忙着开发客户的时候，我已经开始进行乡镇网点单店质量提升了。

新的销售增长机会

销售人员出差除了发现市场中的问题，并帮助客户解决问题以外，最核心目的还是要了解市场状况，从而顺利完成月度销售任务。因此，在对区域市场问题进行了全面的剖析，一对一地解决了客户的问题后，还要对完成月度任务进行合理的销售预测。如果象郭凯一样在报告中根本看不出本月任务能够达成的任何保障，这样的报告就没有实际意义。我的建议是，在做销售预测的时候，要计算出不利的因素可能带来的销售损失有多少，可能会出现的销售增长机会又有多少，能否顺利达成月度任务，如果达不成缺口有多少，这些都要求进行数据量化。

关键资源申请

我们如果按照这样的步骤来撰写出差报告的话，那么就不仅有了全面的销售、市场情况反馈，而且还有区域市场、客户问题的解决办法，这样的报告才有价值。可是我们的解决方案如何落地执行呢？这个时候就需要得到公司在人力、财力上的支持。对于销售人员来说，及时地向公司提出关键资源的申请，也是非常重要的内容，只有这样才能将方案快速落地执行。

两份业务员的出差报告

讨论3

批复报告

不是下达命令

销售经理对区域经理的报告进行点评，这是上司指导下属工作的主要表现之一。在点评的过程中一定要注意给建议而不是下达命令，是一对一的指导，而不是大一统地喊口号。

明确思路

做销售管理工作一旦方向错了，很可能会对后期的工作带来致命性的伤害，所以销售经理一定要有全局观念。

有些销售人员为了达成销售任务，可能会采取杀鸡取卵的短期做法，我见过在家居建材行业有业务人员向经销商拼命压货，而不管经销商销售出货，最后导致经销商资金断流撂挑子不干的事；我也见过有业务人员为了完成短期销售任务，不顾当初开发客户时的承诺，在同一城市拼命开发销售网点，导致多个经销商之间互相杀价，这种做法伤害的不仅是公司的品牌，还有经销商对公司的信心。销售经理必须对这些恶劣的业务行为进行制止，同时对公司在某个阶段重点推进的工作内容进行及时的跟进、稽核，确保销售人员不要只盯着业绩指标，而忽视了业绩达成的过程。

行动建议

在对区域经理的出差报告进行点评时，第二个要注意的重点就是要关注报告中的行动细节，确保区域经理提出的方案具有可行性，询问区域经理如果该方案行不通的话，是否还有其他方案备选。销售绝不是判断题，如果那样的话，结局就过于悲惨了。对区域经理的行动方案提出建议，不是要事无巨细地进行点评和指导，那样的话很可能会打击区域经理的积极性，而是要对可能出现的问题给与及时的提醒，从而避免造成不必要的损失。

激励下属

任何出差报告的点评都是以业绩达成为第一目的，除此以外的目的是要激励和教导下属。对区域经理的行动方案提出的建议兼顾了业绩达成和教导下属双重目的。对下属的工作表现进行点评、肯定下属一些有价值的想法和在销售工作上的进步、与下属分享销售团队的整体业绩表现，都是对下属的一种有效激励，在点评报告的时候应该一并给与体现。

篇5：业务员出差行程计划表(范本)

此联存业务主管部门

姓名：工号：部门：职位：出差时间：年月日时至年月日时返回公司

出差事由：（注明出差地点便可）---------------------------姓名：工号：部门：职位：出差时间：年月日时至年月日时返回公司

出差事由： 行程计划：1、2、3、4、5、6、费用预算：

1、交通费：

2、食宿费：

3、交际费：

4、庆典赞助费：

5、通讯费：

6、其他：

7、职务代理情况：代理人：负责人审批：上级主管核准：

所有出差行程在二天以上员工，需填写此表，业务主管部门备存一份。

出差行程总结报告

呈送：发自：部实际出差时间：年月日时至年月日时

总结（出差计划执行情况及处理进度）：

问题现象的反馈/请示公司支援项目/建议方案：须继续跟踪的内容及安排：

呈报人：

（如写不下可另附纸张）

篇6：业务人员出差工作报告范本

出差地点：双鸭山地区,所管辖的有几大区域,几大区域里有哪些县城,镇.双鸭山市总人口有多少,面积有多大

当地镇府主要扶持的几个地区.有哪些,扶持政策是什么: 出差天数：2013.03.19早—2013.03.29日晚

针对于我们销售客户群体的组成有哪些些:

出差路线:

拜访经销商数：92

双鸭山市走访情况：1客户的集中地2经销商一个平均的营业面积3经销商对于一个品牌的看点4经销商对于一个品牌的吸引点和排斥点都在哪5经销商主要的牌匾是什么6主要的进货渠道7主要的货站有哪些

对于双鸭山是走访过程中的看法给予评价：

篇7：公司业务人员出差工作总结报告

一、**年销售工作回顾

**年是销售公司注册独立法人的第一年，也是全面贯彻实施矩阵式销售的第二年，总部领导及各分厂领导乃至集团全体职工都对销售工作给以了极大的支持和关注，政策调整及后勤保障都在向销售工作倾斜。的工作，我们概括地说：“喜忧参半，压力与信心同在”，喜的是我们顶住了5月份原材料、外协外购件价格持续上涨，市场无序竞争所带来的压力;产品销售及货款回收比去年同期明显大幅度增长，至6月21日，共完成销售手扶拖拉机93727台，同比增长16.74%，柴油机104159台，同比增长24.84%，压路机336台，同比增长-13.81%，肥料26500吨，同比增长140.01%，装载机262台，挖掘机7 台，电动自行车1046辆，旋耕机3237台，同比增长141.03%，收割机2073台同比增长23.17%，共完成销售回款3.64亿元，同比增长84.77%;同时处理多年积压不良资产1784.22万元。市场逐步规范，销售人员素质及销售管理水平显著提高;忧的是时间已近过半，产品销售、货款回收比年初我们的目标要求差距很大，这也是我们的压力，但是我们已充分意识到，总部在后勤保障、销售政策上都给了我们最大的优惠和照顾，各区域通过的摸索和经验积累，市场已逐步成熟并规范，这都为下半年的工作奠定了坚实的基础，这就是我们的信心。

纵观销售情况，没能全面达到总部要求及销售公司的预定目标，辜负了总部领导的期望，也有愧于各厂的大力支持，敬请各位领导及代表予以诚挚的谅解，并继续给以支持和帮助。

分析任务完成原因，有我们内部管理的因素，也有市场客观变化的影响。在内部管理方面，一是我们销售公司的总体管理水平不高，管理手段和管理理念短时间内没能有质的提高，驾驭市场和统揽全局的能力相对较低，在我们要求全面发挥矩阵式销售优势的过程中，针对市场出现的新情况、新问题，应对措施被动，不能创造性地开展工作，导致在竞争中没能显示出明显的优势。二是区域人员应变市场能力差，面对激烈而多变的市场竞争，不是想方设法说服我们的代理商或是寻找并突出我们的产品卖点，而是一味地等靠总部或销售公司政策的放松。年初江西市场出现了问题，总部及总公司对市场的规范使得各区域人员陷入迷茫，原有的销售模式从心底被打乱，更多的人缩手缩脚，不能放开去操作、去应对市场;三是产品质量问题再次成为制约销售的重要因素。06年，装载机仓促形成批量，连续不断的质量问题使得业务员倾力打开的市场近乎整个丧失，尤其小型装载机，可以说是卖一台退

一台，经销商及客户不同程度地失去了信心，相对成熟的压路机产品，大问题不多，小毛病层出不穷，有的一台机器短时间内连续更换零部件达七次之多;就连我们的农机产品也并未按设想的一样，具有明显高出其它厂家产品档次的优势，反而是气孔、砂眼等质量问题较往年上升，许多经销商反映，今年我们的农机产品价格高出许多，而质量却同比明显下降。在外部因素方面，一是春节过后的原材料、外协外购件价格的持续惊人上涨，我们没有作好充分的思想准备，生产组织跟不上，旺季缺货，生产与销售局部脱节，保守地说，因为缺货造成的销售损失不会低于1个亿;二是农机产品短时间内的连续价格上调，使经销商利润减少，积极性下降，更重要的是助长了一些小厂家的竞争水平，不同程度地瓜分了我们的部分市场;三是工程机械销售在四月底以来，国家一系列金融政策和行政干预手段出台来抑制固定资产投资过热，形成“急刹车、硬着陆”的局面，客户购买力下降，加上我们集团推行的分期、承兑加价较高，使代理商及客户一时反应不过来，造成了工程机械销售进展缓慢。

总之，的销售工作可以说是历尽艰辛，喜忧参半，重要的是我们得以吸取教训和总结经验。回顾的销售，我们主要做了以下几方面工作：

1、销售制度逐步健全，绩效考核体系稳步完善而合理。

**年是销售政策全面大幅度调整的一年，农业机械、工程机械、肥料等执行不同的销售政策、并根据不同的回款方式执行不同的价格和销售提成，根据总部的销售管理制度，销售公司以办公室为主，及时对费用及提成系数进行了测算，先后制定出台了《业务员薪给加级管理办法》、《费用报销审批制度》、《工程服务人员、三包司机、业务司机薪金费用管理办法》等十余项适合2006年销售实际的配套管理制度。

考核改变了过去的单一任务考核形式，实行以效益为中心，即以产品销售和货款回收为主，兼顾资金管理、市场开发等七项指标在内的绩效考核，通过对业绩的考核累加，使业务员分级分等，按级按等加薪，形成一种相对永久性的激励。

2、严格规范市场运作，严谨销售作风，强化业务员忠诚度教育，着手培育的销售铁军已现雏形。

针对05年个别市场出现的不规范现象，销售公司主动并配合总部出台了系列规范措施。在费用控制上采取定向区域包干、权力下放、总公司调控;在风险防范上继续推行风险金保障制度和区域分片联保、业务员互保制度;对不规范合同、潜在风险合同，加大审批把关力度;配合纪委成立了市场核查清理领导小组，定期对区域的自查自纠进行督促和检查。

**年销售公司重点强化全体业务员的忠诚度教育，培育销售队伍成为懂经营、善管理、求实效、讲奉献、作风严谨、团结一致的销售铁军，从业务员的日常行为

开始到业务运作、市场谈判都严格按制度按规定要求及考核。我们在不同场合以不同形式，深入贯彻学习《棋行天下》中著名人物董明珠的销售理念及对企业的忠诚，强化培训业务人员的销售技巧、业务能力及提高对企业的忠诚度。6月1日，首期46名销售骨干人员封闭式脱产强化培训班已开始按计划军训及学习，将为销售铁军的培育起到先锋模范作用。

3、初步确立了以办公室为核心的销售信息中心，销售工作的灵活性和针对性大幅度增强。

根据矩阵式销售模式的特点，销售公司确立了以销售办公室为核心的信息中心，辐射各市场区域及后勤处室，从计划提报、生产组织、业务发货到市场销售、服务反馈，办公室积极协调各部门进行，通过办公室及时收集市场反馈的销售信息、产品质量、同行业产品市场状况以及售后服务等各种情况，汇总后报有关领导及部门，为领导决策调整及工作改进提供客观真实的参考，同时把集团生产情况及产品改进或总部决策等信息反馈到市场，便于市场灵活调整销售策略。信息中心的确立，使市场信息及总部决策在第一时间内汇融，销售的灵活性和针对性大幅度增强。

4、严抓内勤管理，严格区域考核，军事化管理与人性化管理相结合。

面对错综复杂的市场变化，面对纷繁交错的市场业务，销售公司通过严抓内勤管理及严格区域考核来弥补我们产品质量、价格、品牌无明显优势的不足。后勤处室严格按目标卡中的关键绩效考核指标考核，各区域按市场七项指标考核。5月份报请总部同意，对连续三个月销售业绩完成较差的区域，已有12位经理9位副经理被降级降职使用。在实行严格管理的同时，销售公司内部也大力推行人性化管理，结合总部对销售的优惠和照顾，我们自五月份开始推行集体出差迎往接送制;对**年孩子高考的销售业务员，我们召开了慰问座谈会，每个考生发送了纪念品。

5、较成功地推行了目前国内较先进的厂、商、银联合经销模式。

篇8：业务出差工作计划表

目前, 大多数炼化企业都部署了企业资源计划 (ERP) , 其设备管理模块PM实现了对涉及费用控制的设备维护保养、检维修工单、备品备件采购及库存等环节的管理, 对优化配置企业设备资源起到很好的推动作用。但ERPPM模块并未涵盖设备管理的全部, 对一些和费用无关但又必须是设备全生命周期管理范畴内的内容无法做到有效的管理。设备管理系统 (EIM) 是针对资产密集型的炼化企业设备管理特点量身定制的管理系统, 在设备事务性及专业化管理方面有自己独特的优势, 能够比较完整的覆盖设备全生命周期管理的大多环节。但EIM的设备管理业务链条并不完整连贯, 如检修管理, 因为与费用相关的工单执行、材料出库与施工结算等内容需要在ERP中执行, 故EIM中检修业务流程出现断点, 无法形成从检修计划创建到验收结算的业务闭环。因此, 基于ERP与EIM两个系统对设备管理的侧重不同又不可替代的现状, 研究两个系统检维修管理的业务集成模式, 打通业务流程, 解决业务交叉与业务断点问题, 实现从EIM发起检修计划, 到ERP中进行工单执行与结算的业务联动, 是实现设备检维修整体业务连续、完整的关键。

一、检修计划管理现状

目前, 炼化企业实行的检维修管理一般为计划检修, 需要依据设备技术变化状况、法规或操作规程要求、装备运行周期要求等制定检修计划。由于炼化企业设备资源规模庞大, 设备种类千差万别, 设备运行情况差异大, 设备生命周期和检修周期不尽相同, 使得检修计划管理难度较大。

此外, 由于各个炼化企业管理要求的不同, 检修计划管理模式也不统一。存在检修计划分别在ERP系统、EIM系统或线下执行;计划整体业务不连续;计划依据不明确;计划类型较多;计划流程分支多;计划费用划分不统一;计划执行情况无法统计;计划管理粒度粗细不一等问题。同时, 由于计划的可变更性, 以及在计划执行过程中的不可预见事件, 使得计划流程的调整、发布等环节一直是检修计划管理的难点。

因此, 目前的计划管理模式, 对检修计划执行方式下的设备检维修是否满足该修必修、修必修好、防止维修不足和维修过度的原则缺乏定量化的分析手段, 不利于计划合规性的检查, 无法捕捉到检修方案下可能存在的潜在风险, 难以对检修计划进行优化分析和调整。只有统一检修计划管理模式, 使计划管理业务连续、高效并方便统计分析, 才能保证计划的科学性和可执行性。从而实现检修计划的动态管理, 将设备的计划检修向预防性维修和预知性维修转变。

二、业务集成流程

ERP与EIM系统检修计划集成方案以业务需求为主导, 关注设备检修流程的闭环管理, 提供从检维修计划创建、下发到工单生成、执行、跟踪、验收、反馈的业务集成手段。总体流程:设备台账、设备分类、技术参数、功能位置、设备BOM等设备基础信息在ERP系统中统一创建和维护, 以保持两系统业务架构的一致。EIM系统依据通过读取得到的ERP基础数据建立组织机构、装置等信息, 并定义不同工单类型的费用类别及其对应的WBS、成本中心、业务范围等信息。检修计划在EIM系统中录入执行, 计划审批、下达后写入ERP, 并生成下达状态的工单, 对已下达工单的修改在ERP系统中执行, 通过读取接口返回EIM系统。下达的工单直接生成预留作为物资采购依据。物料出库与设备检修费用结算功能在ERP系统中执行, EIM系统通过业务集成读取工单物料到货和出入库信息, 方便集中显示物料信息, 提醒物料及时出库, 统计到货情况。工单的施工、验收和结算递送在EIM系统中进行, 方便设备管理人员及时掌握检维修费用的使用情况, 并最终通过两个系统的集成, 保证连续工单信息的一致性。计划完成后可在EIM系统对计划的执行进行管理, 编制各种报表, 方便对计划进行统计分析。两系统关联信息通过定期写入的方式进行实现 (图1) 。

三、业务集成方案设计

ERP与EIM系统设备检修计划管理业务流程可分为以下8个阶段, 各阶段具体集成方案设计如下。

1. 数据准备

所有的基础数据都以ERP系统为主, 在ERP系统中进行创建和维护。EIM系统依据通过读取接口得到的ERP基础数据建立组织机构、车间、装置等信息。基础数据主要包括:设备主数据、工厂区域、功能位置、成本中心、工作中心、WBS主数据、WBS费用、外委供应商、物料主数据、物料库存信息、物料类别等基础信息。

2. 计划依据

为避免计划的随意性, 保证检维修费用使用的有效性, 可根据设备运行计划、故障、隐患、消漏、设备检修周期、设备操作规程、检验检测计划等建立检修计划。EIM系统对以上几点都有相应的功能设置, 通过与其计划管理模块的结合可明确计划出处, 方便计划的统计分析。

3. 创建计划

在EIM系统创建计划的优势在于可以明确计划来源, 并按照项目管理的模式对计划进行管理, 记录计划立项的论证过程, 与作为计划执行方式的工单建立联系。在EIM中可按照装置或设备创建计划, 填写工序及物料, 引用ERP系统的物料的移动平均价, 同时可以通过填写没有价格信息的物料的估计价, 来保证计划费用的准确性。核对物料的库存信息避免重复采购。

4. 审批下达

计划的审批在EIM系统中执行, 按照不同的计划定制不同的审批流程, 记录审批意见, 并可存档不同阶段的计划版本。

计划在EIM系统审批下达后, 通过写入接口在ERP系统中生成下达状态的工单, 但在ERP系统中“下达”之后的流程保持不变。下达的工单直接生成预留作为物资采购依据。如果工单需要修改, 需由指定人员在ERP系统中进行修改。下达后的工单及修改的工单通过集成接口反馈到EIM系统。

5. 材料出库

在ERP系统中执行物资出入库管理, 并通过读取接口将物料的到货、出入库信息反馈到EIM系统, 方便集中显示物料信息, 提醒物料及时出库, 统计到货情况。

6. 施工阶段

在计划实施的施工阶段, 应按照炼化企业管理要求, 进行作业许可管理, 对作业进行工艺风险评价及施工风险评价, 规范能量隔离, 明确作业交接界面, 并生成各种专项安全作业许可, 为保证安全作业提供有效手段。

7. 验收结算

验收管理可选择在ERP系统中进行“外委服务申请”及“服务收货”操作, 执行验收管理流程。结算管理登记结算在不同审核阶段的费用、审核时间及划项情况。

8. 执行管理

通过读取接口将ERP系统有关成本中心的实际检维修费用读取到EIM系统, 方便设备管理人员及时掌握检维修费用的使用情况。计划完成后可在EIM系统对计划的执行进行管理, 掌握计划执行进度, 统计计划执行率, 多维度分析检维修费用使用情况;按计划项目对承包商进行考核管理;编制各种报表, 方便对计划进行统计分析。

四、结语

通过对炼化企业设备检修计划管理业务流程与集成点的研究与设计, 实现了检维修业务在ERP与EIM两个系统间的完整闭环管理, 保证了设备管理业务链条的连续性。计划全流程能够在两个系统中无缝流转, 保证了逻辑的严密性和流程的一致性, 提高了业务易用性与适用性, 给用户带来良好的应用体验。同时, 为生产决策和管理提升提供了充分的依据, 促进了炼化企业设备管理工作的可持续发展。

摘要：为实现炼化企业设备检修业务的完整性与连贯性, 面对国内大型重资产炼化企业的检修计划与检修工单跨系统执行的现状, 通过探索分析与研究, 提出了基于ERP与EIM系统的设备检修计划业务集成解决方案。此集成方案设计了计划管理业务在两个系统间集成功能点与流程, 增强了业务连通性, 实现企业设备检修计划的闭环管理。