银行卡产业组织

银行卡产业组织（精选十篇）

银行卡产业组织 篇1

银行业是国民经济中特殊的一类服务行业。银行是以追逐利润为目的, 以吸收存款和发放贷款为主要业务, 同时提供流动性、信息和风险、条件和规模等的转换, 具有信用创造功能的综合性多功能的金融企业 (张磊, 2003) 。银行可以动员资金、配置储蓄以及进行再投资, 其绩效对资本配置、企业成长、产业扩张和经济发展具有十分重要的作用。由于银行业的特殊地位和我国银行业尚处在转轨的过程中, 利用产业组织理论对银行业进行研究一直是我国金融领域的研究热点。

改革开放以来, 中国银行业的发展大致经历了3个阶段。第一阶段:1979-1983年, 银行体系的初步形成阶段。1979年以后, 中国开始着手建立真正意义的银行体系。中国政府把中国人民银行作为专门行使中央银行只能得机构, 其存贷款业务和结算业务分配给中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行和中国银行。第二阶段:1984-1992年, 专业银行向商业银行的转变阶段。中国人民银行作为中央银行的职能进一步加强, 四大国有专业银行开始逐步向商业银行的方向发展。同时恢复设立了交通银行, 并先后组建了若干家股份制商业银行和其他各类存贷款金融机构。第三阶段:1992年以后商业银行体系的建立阶段。四大国有专业银行实现商业化, 并且中国人民银行批准成立了一批全国性、区域性商业银行并逐步完成了股份制改造。银行业主体实现了多元化。

传统产业组织理论认为, 产业的市场结构 (市场上的卖者数量、产品差异程度、成本结构等) 决定了企业的市场竞争行为 (价格策略、投资、广告、研发等) , 后者又决定了该行业的市场绩效 (效率、产品多样性、技术进步、利润、消费者福利等) 。银行业产业组织研究和产业组织理论的发展是并行的。Bain (1956) 的研究标志着银行业开始进入产业组织研究范畴, 但较规范的研究银行业市场结构和绩效的关系开始于20世纪60年代。随着20世纪80年代金融中介理论发展及90年代微观银行理论的发展, 微观银行理论与产业组织理论不断融合 (X a v i e r Vives, 2001) , 这极大地促进了银行业产业组织的研究。与银行业的改革相适应, 我国以产业组织理论和方法来研究银行业始于20世纪90年代。本文按照产业组织研究架构, 从中国银行业的市场结构、市场行为、市场绩效及产业政策等四个方面对中国银行业的产业组织进行全面综述, 并结合中国银行业发展的现状, 对中国银行业将来的发展进行展望。

二、关于中国银行业市场机构的研究

市场结构就是构成市场的卖者之间、买者之间以及买卖双方诸关系及其特征。银行业的市场结构是指银行之间在数量、份额和规模上的关系及由此决定的竞争形势。可通过市场份额、市场集中度、进入壁垒等几项指标来反映银行业的市场结构。

银行产业组织文献大多考察了银行的市场结构类型。这些文献一般通过研究市场结构指标, 包括市场份额、市场集中度 (CRn) 和Herfindahl-Hirschman指数 (HHI) 等, 分析中国银行业市场结构及其演变。这些研究通过对中国银行业市场份额 (包括资产份额、存款份额、贷款份额等) 的分析一般认为, 市场份额越大, 垄断程度也越高 (王国红, 2002) 。通过对中国银行业市场集中度和HHI指数的计算认为中国应行业的市场结构集中度较高, 表现出一种介于垄断竞争和寡头垄断的市场型态 (杨大光, 2002;王国红, 2002;赵旭等, 2001) 。在进入壁垒上, 研究主要集中在政策性壁垒、产品差异壁垒、绝对成本壁垒和规模经济壁垒等四个方面, 国有商业银行在这些方面具有一定的优势 (陈柳, 陈志, 2002;黄宪, 1998) 。刘端 (2002) 认为, 信贷市场中的信息不对称会产生信息壁垒, 信息壁垒会影响信贷市场结构, 压抑市场的整体竞争程度。这样, 市场因素的变动使得信贷市场结构变化更为困难。王颖捷 (2003) 和李奇志 (2005) 分析了银行退出壁垒, 他们认为除了一般技术性退出壁垒外, 最主要的是体制性壁垒, 即制度、法律或政策上的壁垒, 以及由于银行外部性所导致的特有社会性成本。

三、关于中国银行业市场行为的研究

市场行为是指企业为了赢得更多利润和更高市场占有率而调整行动的行为。产业组织理论认为, 企业行为可以分为三类: (1) 以控制和影响价格为基本特征的价格制定行为; (2) 以研究开发、广告为主的非价格行为; (3) 以影响企业未来发展战略的投资行为; (4) 以组织结构、产权关系变动为基本特征的企业调整行为, 等等。

国内大部分研究都是通过案例或描述来分析银行市场行为, 包括分支机构、价格行为、广告、技术创新、服务质量、产品多样化等。于良春、鞠源 (1999) 认为国有商业银行和股份制银行在市场行为上存在显着差异。股份制银行市场化和竞争性的行为特征主要表现在高服务质量、灵活的人事制度、并购重组、广告、战略联盟、拓展相关业务等;而国有独资商业银行迫于股份制商业银行的竞争压力, 逐步开始采取了很多市场竞争行为, 包括整合固有营业网点、业务多元化等。有些学者专门研究了国有独资银行的经营行为, 如周新生和郭戎 (2000) , 易纲和赵先信 (2001) 以及高玉泽 (2003) 等。他们都强调了转轨经济中制度和经济环境对银行市场行为的影响。周新生和郭戎 (2000) 认为国有商业银行行为分为两类:计划行为和市场行为。前者指的是在相应制度下, 商业银行所承担的部分国家任务;后者就是标准产业组织所论述的企业行为;他进而分析了国有银行计划行为的背景和根源, 以及市场行为的表现、局限和变异等。易纲和赵先信 (2001) 根据银行改革的历程, 认为我国商业银行行为经历了机构扩张竞争阶段, 正在经历工具创新竞争阶段, 未来应该转变到以产权结构为主的市场竞争行为上。高玉泽 (2003) 认为由于转轨中法律法规不力、商业信用较低、信息不对称、内部激励约束机制不健全的制度框架, 会导致银行市场行为异化, 这有悖于产业组织理论的研究。

四、关于中国银行业市场绩效的研究

市场绩效是指在一定市场结构下, 通过市场行为使价格、产量、费用、利润、质量品种以及技术进步等所达到的状态, 反映了特定市场结构和市场行为下市场运行的效果。

近年来, 越来越多学者对银行效率进行了经验研究。这些研究主要分为:第一, 对银行经营效率指标, 包括资产/收入利润率、人均创利率、贷款/存款费用率、贷款/资产费用率、不良资产比率等指标研究, 并对这些指标进行截面或跨期比较。第二, 利用非参数方法, 譬如数据包络分析等, 来分析银行业效率。第三, 利用经济计量方法对效率进行回归分析。中国加入世界贸易组织以后, 中国银行业的对外开放的趋势不可逆转。对于中国的银行业而言必须积极推进商业银行的股份制改造, 消除国有商业银行在治理结构和经营机制上的缺陷, 提高国有商业银行的综合竞争力, 使其成为真正的市场化主体, 这样才能更好地面对未来激烈的竞争 (王聪, 邹朋飞, 2004) 。

五、结论

银行卡产业概述 篇2

一、银行卡的起源

（一）第一张信用卡的出现

（二）银行信用卡的出现

（三）借记卡的出现

（四）储值卡的兴起

二、银行卡产业链

（一）银行卡产业链构成

（二）产业链上各类机构的发展

三、国际银行卡产业发展历程

（一）起步阶段（1950-1970年）

（二）发展阶段（1970-2002年）

（三）变革阶段（2002年-至今）

四、国内银行卡产业发展历程

（一）萌芽期——代理外卡收单阶段（1979-1984年）

（二）起步期——自主发卡阶段（1985-1992年）

（三）形成期——金卡工程阶段（1993-2001年）

（四）发展期——联网通用阶段（2002-2006年）

（五）变革期——开拓创新阶段（2007年-至今）

五、银行卡产业特征

（一）银行卡产业的双边市场特征

（二）银行卡产业的外部性特征

（三）银行卡产业特征带来的影响

六、中国银行卡产业的监管历史

（一）1992年-1999年，建立基本制度阶段

（二）1999年-2006年，推进联网通用阶段

（三）2006年-2010年，规范市场阶段

（四）2010年-2012年，监管体系逐步完善阶段

1、产业发展的特点

2、产业监管的方向

3、主要发文要点概括

4、已发布征求意见稿或即将出台的重要监管法律法规

七、银行卡产业发展趋势

（一）各类市场主体将加快创新转型，监管机构也会加快健全与之相适应的监管体系

（二）银行将进一步强化与商户和持卡人的关系，与非金融类支付机构的竞合关系深化

（三）银行卡产业加快升级，磁条卡将加速向IC卡迁移

（四）信用卡有望成为国内居民消费信贷的主要工具

（五）银行卡服务功能更加全面，注重民生领域

一、银行卡的起源

人类的货币发展史经历了物物交换、贝壳、牲畜等自然货币的产生，陶器、金银等铸币的出现，轻便、易于携带的支票和纸币的使用，最后到电子货币的出现。每一次变化都是支付方式的重大创新，但电子货币的普及则是人类支付史上的一次根本性变革。

银行卡是支付卡的一种，由于支付卡大多为银行类金融机构发行，习惯上也被称为银行卡。银行卡是指借记卡、信用卡、储值卡等具有通用支付功能的电子支付工具。银行卡除具有支付功能外，有时还具有消费信用、存取现金、转账等全部或部分功能。

（一）第一张信用卡的出现

最早的信用卡是商业信用卡，产生于20世纪50年代[①]。1949年9月的一天，纽约金融家麦克纳马拉（FrankMcNamara）与其好友――著名零售商布卢明代尔在一家高级餐馆就餐，结账时发现随身携带的现金不够，只好打电话请其妻子来付款。这件事情给了麦克纳马拉一个重要的启发：如果能够发明一种随身携带的信用工具，不仅可以给持有者带来支付便利，而且可以给餐馆带来更多的赊销生意。因此，他和布卢明代尔一起，共同策划了一个餐馆赊账方案，发行一种可以记账的卡片，持卡人在定点餐馆凭该卡片记账就可以免付现金，以避免人们因随身携带现金不足而造成消费不便或者类似的尴尬。这就是大莱（Dinner）卡的开端。1950年春，他与好友斯奈德共同投资1万美元，在纽约创立了“大莱俱乐部”（Diners Club），即大莱信用卡公司的前身，并发行了世界上第一张以塑料制成的信用卡——大莱卡。麦克纳马拉创建的大莱信用卡公司也成为了世界上第一家信用卡公司[②]。

（二）银行信用卡的出现

1952年，美国加利福尼亚州的富兰克林国民银行开始发行信用卡。这是金融机构首次进入信用卡发卡领域，由此揭开了银行发行信用卡的序幕。

1958年10月1日，美国运通公司（American Express）推出了运通卡。与白手起家的大莱俱乐部不同，美国运通作为美国的百年老店，享誉全球，特别是它的旅行支票在当时被认为与美元一样可靠，所以美国运通发行的信用卡在社会上得到了广泛认同，两个月的发卡量就突破了20万张。由于美国运通在旅行服务业具有强大的影响力，因此运通卡一推出，签约入网的商户便超过了17000多个；特别是美国旅馆联盟的15万持卡人和4500个成员旅馆的加入，标志着银行卡终于被美国主流商界所接受。运通卡的出现，对于信用卡受理市场的开拓，具有划时代的意义。

1958年9月，就在运通卡在酝酿之中的时候，美国银行给加利福尼亚州弗雷斯诺市几乎所有的家庭寄去了名为美国银行卡的信用卡，共约6万张左右。这是银行卡发展历史上第一次大规模的营销，被称之为“大投递”。许多家庭开始使用美国银行卡来赊购商品，信用卡从此走进了人们的生活。1959年，人们用美国银行卡购物的金额达5900万美元（相当于2008年的2.8亿美元）[③]，信用卡购物时代从此开始。信用卡在弗雷斯诺市的成功鼓励了美国银行进一步扩大信用卡业务。1960年，投入使用的美国银行卡达到23.36万张；1968年，美国银行卡的发卡量累计超过100万张。

到了20世纪60年代，信用卡受到社会各界的普遍欢迎，信用卡数量迅速增长。随着信用卡市场规模的日益扩大，越来越多的银行希望加入发卡行列。一些银行成为美国银行卡的特许机构，它们共同形成一个银行卡联盟，经营信用卡业务。银行卡联盟的兴起极大地推动了信用卡跨行网络的发展。信用卡作为新型的信贷工具和支付工具，迅速在美国、英国、日本、加拿大以及欧洲各国盛行起来。从20世纪70年代开始，香港、台湾、新加坡、马来西亚等发展中国家和地区开始发行信用卡。1977年，该联盟更名为“VISA”。

1966年，另一些银行组成同业银行卡协会开始发行信用卡，并将银行卡协会作为信用卡联合营销和清算的平台，这就是后来的万事达公司。该协会营销信用卡的方式同美国银行相似。1966-1970年，同业银行卡协会寄出约1亿张信用卡[④]。

从20世纪70年代开始，越来越多的零售商开始接受信用卡，并在提供信用消费的同时，设计消费积分等各种奖励方案。一些大型零售商为了促销目的，还与银行联合发行联名信用卡，由此进一步推动了信用卡的应用。

1970年，美国银行总裁迪•霍克创建了新的电子系统，第一次将计算机引入信用卡交易，大幅度降低了信用卡交易成本，并有效地防范了欺诈风险。20世纪70年代计算机网络系统在金融业的普及，有力地促进了个人金融业务的发展，并为电子支付的实现创造了物质基础。银行卡组织的兴起、零售业的促销动机、计算机信息技术的发展和消费者对个人消费信贷及支付便利的需求，共同推动了信用卡品种和信用卡功能的日益丰富，以及信用卡市场规模的不断增长。

（三）借记卡的出现

借记卡是银行卡的另一重要产品，起源于银行传统的存款业务，属于电子存折的延伸。借记卡的出现同金融信息化和ATM网络的发展密切相关。20世纪80年代，随着信息技术的发展，为了降低网点服务成本，许多商业银行大力发展自动提款机（ATM）。ATM网络的发展催生了电子存折――现金提款卡，这便是最早的借记卡。随着卡基支付在零售业的普及以及计算机网络技术的发展，在线授权和在线交易成为可能，借记卡的应用开始从ATM取款扩展到商店消费支付。与信用卡不同，借记卡的支付功能基于个人结算账户。借记卡具有不可透支和在线授权的特点，因而具有低风险、低成本的优势。这一优势使得借记卡逐渐成为重要的个人非现金支付工具和个人资产管理工具。由于各国的金融业发展历史、社会经济及市场条件的不同，借记卡在全球不同区域的发展速度有快有慢。在德国、法国、荷兰、新西兰、墨西哥、巴西和中国，借记卡是主要的支付工具，交易量明显超过信用卡。在英国、意大利和加拿大，借记卡和信用卡的发展较为均衡。在美国、日本、澳大利亚、新加坡、韩国、中国香港和中国台湾，信用卡则在银行卡市场中占据主导地位。

（四）储值卡的兴起 20世纪70年代早期，美国的交通领域以及大学校园开始出现仅限于特定范围内使用的单用途储值卡[⑤]。80年代后期，一些电信公司、零售商等也开始陆续发行单用途储值卡。90年代早期，美国政府发放用以替代以前食品券的电子福利卡，标志着通用储值卡的出现。通用储值卡作为获取传统银行卡难以覆盖的客户、拓展金融产品分销渠道、向客户交叉销售金融服务的一种战略性工具，逐步受到银行的重视。银行为整合资源、分散风险，多采取与第三方机构合作的方式介入储值卡业务。

1993年，国际卡公司VISA发行第一张全球储值卡——VISA Travel Money。此后，万事达也推出了礼品卡等类似的储值卡产品。20世纪90年代中期，继多用途礼品卡发行之后，薪金卡、汇款卡、医疗卡等各类多用途储值卡纷纷涌现，储值卡市场日益繁荣。

二、银行卡产业链

银行卡产业链中的各类机构是银行卡市场中各类服务的提供者，银行卡市场的终端客户是持卡人和商户，它们共同构成了银行卡市场。其中，发卡机构直接为持卡人提供服务；收单机构直接为商户提供服务；银行卡转接清算机构直接为发卡机构和收单机构提供服务，其他第三方专业服务机构则围绕上述机构提供各类专门服务或外包服务。市场中各参与主体的行为都会对银行卡市场的发展产生影响，同时，政府及相关职能部门作为政策制定者及产业监管者，其行为会从外部对银行卡市场秩序的维护和市场的发展产生重要影响。一个完整的银行卡市场结构如图2.6所示。

从市场细分的角度看，银行卡市场可以进一步分为：发卡机构和持卡人共同构成发卡市场，收单机构和商户共同构成收单市场，银行卡转接清算机构与发卡机构、收单机构及其客户共同构成了银行卡跨行交易市场，各种类型的专业化机构与他们的服务对象共同构成了各类银行卡专业化服务市场。作为上述各个市场的供给方，发卡机构、收单机构、转接清算机构、专业化服务机构在各自的市场上提供服务并相互竞争，各类机构之间通过横向或纵向的联系，共同构成了银行卡产业链。图2.6 银行卡市场结构图

（一）银行卡产业链构成

银行卡产业链最核心的参与主体是发卡机构、收单机构和银行卡转接清算机构。它们是银行卡市场的最终供给方，也是产业发展的重要推动力量。随着银行卡产业分工的细化和专业化程度的加深，银行卡产业链上出现了一系列提供各类专业化服务的机构。第二章已经对发卡机构、收单机构、转接清算机构的主要业务及其主要收入、主要成本等做了详尽介绍，本节重点介绍为发卡、收单及跨行交易业务领域提供专业化服务的机构。依据服务对象的不同，专业化服务机构可以分为发卡外包服务商、收单外包服务商和转接清算外包服务商。

1、发卡外包服务商

发卡外包服务商指针对发卡机构的业务需求提供银行卡外包服务的企业。按照服务类型的不同，发卡外包服务商主要分为卡片生产商、发卡数据处理服务商和其他发卡外包服务商。卡片生产商是从事卡片生产和研发的企业。发卡数据处理服务商主要为发卡机构提供各种卡产品的发卡数据处理。其他外包服务商的服务覆盖领域广泛，既包括申请银行卡的客户的资料处理、信用审核、账户管理、会计处理、报表管理、密钥管理、催收服务、账单生成等多项后台处理服务，也包括新发卡片的宣传推广、电话营销、睡眠卡激活、存量卡客户维护和增值服务等营销外包服务。

2、收单外包服务商

收单外包服务商主要包括终端生产商、独立销售商和收单交易处理商。其中，机具生产商是指从事ATM、POS终端机具等电子支付系统终端产品研发、生产和销售的企业。独立销售商（Independent Sales Organizations, ISOs）是从事商户拓展与培训、POS终端布放与维护等业务的机构，它们专注于拓展商户和商户关系维护，为收单机构提供专业化外包服务。收单交易处理商主要针对接收到的交易电子信息流进行技术处理。随着交易处理业务对新技术依赖度的日益增强，发卡交易处理和收单交易处理的功能均变得越来越复杂。对许多银行尤其是中小银行来说，建立并运营自有收单系统的成本显得越来越高昂。交易处理属于数据密集型业务，规模经济效应尤为明显。因此，在银行业竞争日益激烈的市场环境下，为了提高自身的核心竞争优势、充分利用外包服务商的规模经济效应以降低自身成本，越来越多的银行选择将收单交易处理外包给交易处理商。

3、转接清算外包服务商

与发卡外包服务商和收单外包服务商不同，转接清算外包服务商主要是针对转接清算机构的系统进行外围维护和软件开发等工作。为发卡机构、收单机构和转接清算机构提供各类专业化服务的机构，其业务已经覆盖到从发卡到收单的各个环节，并随着市场需求的不断扩展而延伸。

（二）产业链上各类机构的发展

1、发卡机构

银行卡发卡机构的主体不仅包括商业银行、储蓄机构、信用社、专业的信用卡公司、财务公司等金融机构，在少数国家也包括大型企业集团。

按2010年发卡机构的消费金额排序，全球前十大发卡机构中，美国占据5席，中国占有3席，英国仅有2家（见表2.1）。这基本反映出全球发卡机构的地区分布格局。其中，全球前五大发卡机构依次为：摩根大通（JP Morgan Chase）、美国银行（Bank of America）、美国运通（American Express）、中国工商银行和中国农业银行。在2010年，这五家发卡机构的银行卡消费金额均超过3000亿美元，其中摩根大通达到4922亿美元。

表2.1 2010年全球通用卡[⑥]发卡机构排名（按消费金额排序）排名 发卡机构 国家

消费金额（十亿美元）1 摩根大通(JP Morgan Chase)b 美国 492.21 2 美国银行(Bank of America)a，b 美国 482.70 3 美国运通（American Express）b 美国 460.69 4 中国工商银行 中国 332.39 5 中国农业银行 中国 327.56 6 中国建设银行 中国 253.83 7 富国银行(Wells Fargo)英国汇丰银行(HSBC)美国 245.10 8 花旗集团(Citigroup)b 美国 219.28 9 劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group)英国 165.85 10 巴克莱银行(Barclays Bank)英国 118.24 注：a为估计值；b美国通用卡消费数据仅指在商户处的消费交易金额，除VISA、万事达、美运和Discover品牌外，还包括当地的Star、Interlink、Pulse和Nyce等。数据来源：《尼尔森报告》（The Nilson Report），2011年3月，第971期；2011年7月，第975期；2011年9月，第979期。从全球发卡机构的演进趋势来看，商业银行在发卡主体中的主导地位日益巩固。在激烈的市场竞争中，独立的发卡公司往往呈现出规模和运营机制上的劣势，从而面临被大银行兼并的风险。譬如，2004年，巴西Redecard公司控股股东巴西联合银行收购了本地信用卡品牌Hiper Card公司的全部股权。2005年6月30日，美国银行以350亿美元收购了当时世界最大的独立信用卡发行商——美信银行（MBNA）。该项交易使美国银行成为美国最大的信用卡发行机构。

与此同时，发卡机构之间并购频繁，一些国家的发卡机构排名出现较大变化。以美国为例，由于富国银行收购了Wachovia，大通银行收购了华盛顿互惠银行，PNC收购了国民城市银行，美国银行收购了LaSalle银行，2008年前三者在美国借记卡发卡市场的排名分别上升到第二位、第三位和第五位，美国银行也得以保持第一的位置。在英国，2008年Lloyds TSB银行完成对HBOS的收购，成为英国的第一大发卡机构。就国内发卡机构的发展情况而言，目前国内银行卡发卡机构仅限于商业银行以及按照商业银行管理、经过银监会批准的金融机构。截至2011年末，国内银行卡发卡机构已经达到234家，包括四大国有商业银行[⑦]、其他全国性商业银行[⑧]、地方性商业银行[⑨]与外资法人银行等各类机构。其中，已经发行人民币银行卡的外资法人银行有15家，包括东亚银行、汇丰银行、花旗银行、渣打银行、恒生银行、友立银行、星展银行、韩亚银行、南洋商业银行、华侨银行和永亨银行等。

2、收单机构

收单机构的主体既有商业银行，也有非银行类收单机构，还有非银行类机构和银行共同成立的收单联盟。

按照2010年各商户收单机构处理的交易笔数进行排名，全球前十大收单机构分别是美国银行（Bank of America）、第一资讯（First Data）、大通支付CPS[⑩（]Chase Paymentech Solutions）、花旗商户服务（Citi Merchant Services）、Worldpay、五三银行（Fifth Third Processing Solutions）、Cielo、巴克莱银行（Barclays Bank））、法国国民互助信贷（Credit Mutuel）和雷德卡公司（Redecard）（见表2.2）。

表2.2 2010年全球商户收单机构交易笔数排名[11] 排名 收单机构 中文名称 所在国家

交易笔数（百万笔）1 Bank of America 美国银行 美国 9260.9 2 First Data 第一资讯 美国 5885.0 3 Chase Paymentech Sol.大通支付 美国 5489.8 4 Citi Merchant Services 花旗商户服务 美国 5204.7 5 WorldPaya — 英国 4600.0 6 Fifth Third Proc.Sol.五三银行 美国 4238.4 7 Cielo — 巴西 4063.0 8 Barclays 巴克莱银行 英国 2716.9 9 Credit Mutuel 法国国民互助信贷 法国 2350.2 10 Redecard 雷德卡公司 巴西 2320.3 11 Elavon 伊万 美国 1889.6 12 Heartland Pymt.Sys.中心支付 美国 1799.7 13 Global Payments 环汇公司 美国 1762.7 14 WorldPay — 美国 1748.0 15 Swedbank Groupa 瑞典银行 瑞典 1350.0 16 BC Card BC卡公司 韩国 1316.3 17 Group Credit Agricole 法国农业信贷银行 法国 1282.2 18 Wells Fargo Mech.Serv.富国银行 美国 1202.8 19 HSBC/GlobalPayment 汇丰银行/环汇公司 英国 1142.6 20 Groupe BPCE 法国大众储蓄银行 法国 972.5 注：a包括该机构在其他国家的收单交易； 数据来源：《尼尔森报告》（The Nilson Report），2011年10月，第982期 随着银行卡产业内的组织功能细分及业务外包趋势的发展，越来越多的收单机构将收单交易处理和收单专业化服务等非核心业务外包。不过，收单机构作为与商户签约和付款责任的主体，仍承担收单风险。从美国收单市场发展情况来看，从事狭义收单业务[12]、收单交易处理业务和收单专业化服务业务的主体，逐渐分化为收单银行、收单交易处理商和独立销售商。就国内情况而言，收单主体开始多元化，除商业银行从事收单业务外，越来越多的非金融支付机构在获得收单牌照后，进入收单领域。

除商户收单机构外，收单市场还存在着大量ATM收单机构。譬如在加拿大，除银行在市场上布放ATM外，其他非金融机构也可以经营ATM业务[13]。在英国，跨行ATM交易的收单主体主要有银行、建筑合作社（building society）[14]以及ATM独立运营商[15]。

在国内，目前只有商业银行具备加钞资质，因此，ATM收单机构都是商业银行。商户收单机构除了商业银行外，还有一些非银行类的专业化服务机构。不过，商业银行仍是主要的收单主体。随着收单机构的逐渐成熟和产业链的进一步细分，专业化收单机构将在受理市场上扮演越来越重要的角色。

3、银行卡转接清算机构

银行卡组织是转接清算机构的主要组织形式。根据运作模式的不同，银行卡组织分为封闭式卡组织和开放式卡组织，它们分别运营封闭式银行卡网络和开放式银行卡网络。根据服务地域范围的不同，银行卡组织又分为全球性卡组织和区域性卡组织，其中，全球性卡组织大多发展成为国际卡公司，而区域性卡组织的银行卡网络一般仅限于某国或某一地区。此外，银行卡转接清算机构根据业务领域的不同，还可以分为借记卡转接机构、信用卡转接机构和ATM转接机构。

封闭式卡组织通常直接从事发卡和收单业务，即直接向消费者发行自有品牌的银行卡，并直接从事商户收单业务，属于相对独立的银行卡运作体系。美国的运通、发现卡（Discover Card）公司、大莱[16]和日本的JCB都属于这类卡公司。由于直接从事发卡和收单业务，所以在这类公司收入中，商户回佣和利息收入占比相对较高。例如，2011财年Discover总收入中，利息净收入占68.8%，商户回佣和交换费收入占15.3%。近年来，部分封闭式卡组织呈现出向开放式卡组织发展的态势，如美国运通和日本JCB公司在自行发卡的同时，也联合商业银行发行自有品牌的银行卡。

开放式卡组织是专门从事银行卡转接清算业务的机构。作为一种典型的银行卡转接清算机构，开放式卡组织的运作模式与第二章介绍的转接清算机构的运作模式完全相同。开放式卡组织为收单市场和发卡市场的参与者提供了一个平台，使每个参与者都能连接到联网通用的庞大银行卡网络中，并与其成员机构之间制订统一的银行卡业务规范、技术标准、清算规则、成员机构业务成本收入分配及风险承担原则，以保证转接网络的信息交换和交易清算能有效进行。无论收单机构还是发卡机构，新参与者要想加入开放式卡组织，必须承诺遵守卡组织的各种规则，从而成为卡组织的成员机构。作为银行卡组织股东的成员机构也推举代表参与卡组织的董事会，因此，卡组织所有权和控制权掌握在成员机构手中，成员机构对卡组织的重大业务决策以及各项技术业务规则的制定具有直接的投票权。

目前，全球性卡公司包括美国的VISA、万事达、运通、发现卡、日本的JCB和中国银联。其中，VISA和万事达在交易金额方面占领先地位，中国银联和VISA在发卡量方面较有优势（见表2.3）。表2.3 2010年全球性卡公司排名 卡品牌 总交易额（十亿美元）市场份额 交易量（十亿笔）市场份额 发卡量（百万张）市场份额 VISA 7295.05 57.53% 97.22 67.25% 2183.1 38.07% 万事达 2726.98 21.51% 34.78 24.06% 975.4 17.01% 银联 1825.03 14.39% 6.69 4.63% 2415 42.11% 美国运通 713.30 5.63% 4.79 3.31% 91 1.59% JCB 92.79 0.73% 0.93 0.64% 64.2 1.12% 大莱 27.13 0.21% 0.16 0.11% 5.8 0.10% 总计 12680.28 100% 144.57 100% 5734.5 100% 数据来源：《尼尔森报告》（The Nilson Report），2011年3月，第968期。

从全球范围来看，区域性卡组织包括美国的三大区域性EFT网络、加拿大的Interac、欧元支付组织联盟（EAPS）、英国的LINK、法国的CB、新加坡的NETS和巴西的Good Card等。这些区域性卡组织大部分为该国的借记卡和ATM转接清算机构。譬如，美国的三大区域性EFT网络Star、Pulse和NYCE，主要负责美国境内ATM和在线借记卡的网络运营。Interac运营着加拿大唯一的借记卡网络和品牌，负责加拿大全国的借记卡网络发展与运作。Interac借记卡可实现两类交易：ATM取款（Interac Shared Cash Dispensing，即SCD）和POS消费（Interac Direct Payment，即IDP）。

欧元支付组织联盟（以下简称EAPS）是在2007年由欧洲六家借记卡网络（德国Electronic Cash、意大利PagoBancomat/Bancomat、葡萄牙Multibanco、西班牙Euro 6000、英国LINK和泛欧ATM网络Eufiserv）在比利时首都布鲁塞尔发起创立的。EAPS是开放性组织，任何银行卡网络只要承诺遵守《SEPA卡框架》，都可以申请加入EAPS。EAPS本身不从事转接处理业务，仅定位于跨网络交易的受理品牌建设，也不介入各银行卡网络的内部交易领域。英国的LINK负责转接英国的跨行ATM交易，约有50家成员机构。LINK对所有的ATM运营商开放，负责制定业务规则、技术标准、操作流程，还负责定价和标识管理等工作。在法国，CB卡组织是唯一的银行卡转接机构，任何根据法国银行立法可以发行银行卡或管理现金提款的机构都可以加入。CB负责转接法国所有境内银行卡的跨行交易，以及外卡全部交易。CB国际卡的国际受理则由其他卡组织（如VISA和万事达）代理。新加坡星网电子付款私人有限公司（以下简称 NETS）是由新加坡的三家主要银行星展银行（DBS Bank）、华侨银行（OCBC Bank）和大华银行（UOB Bank）共同发起成立的，主要为新加坡持卡人提供在线借记支付服务。NETS网络包括POS网络、ATM网络、CashCard网络和eNETS网络四部分，提供EFTPOS、CashBack（商户POS小额提现）、共享ATM服务、CashCard、eNETS等电子支付服务。

Good Card是巴西唯一的地区性卡组织，在巴西国内与多家发卡机构有着广泛的合作。Good Card的主要客户包括中小型零售业者，以及还未与国际卡公司合作的金融企业，这些金融公司基本上以处于社会经济中下层的个人为主要服务对象。

4、第三方服务机构

随着银行卡专业化服务市场的发展，各类专业化服务公司层出不穷并不断发展壮大。在交易处理专业化服务领域，目前全球最大的交易处理商是第一资讯集团（以下简称FDC）[17]。2011年FDC服务的商户和金融机构分别达到620万家和4000家，处理的交易笔数达到560亿笔，当年收入达到107亿美元[18]。此外，FDC旗下的西联国际汇款公司（Western Union）是全球最大的特快汇款公司，代理网点遍布全球近200个国家和地区。值得一提的是，自2002年以来，FDC进行了一系列猛烈的兼并和收购，其中不仅包括交易处理商和网络服务商，还包括一些当时较大的商户收单机构，譬如1995年的第一金融管理公司[19]和卡公司服务机构[20]等。时至今日，FDC已不再是单纯意义上的交易处理商，它在某些国家已经成为实际意义上的收单机构。

在国际银行卡专业化服务市场上，TSYS也是一个重要的电子支付处理商。它为300多家收单机构和100多万个商户提供交易处理、POS服务、商户信息管理服务、数据库服务等技术支持和信息处理相关服务。除了收单处理业务外，TSYS还提供发卡方面的服务，涵盖了从邮寄账单到系统运营等各个环节。此外，美国的环汇公司（Global payments）、大通支付（Chase Paymentech）和伊万（Elavon）也是全球主要的收单处理机构。

在我国，银联数据是国内最大的发卡外包处理服务商，为中国银联、VISA、万事达、JCB等主要卡公司的各种银行卡产品提供发卡数据处理和其他相关服务。截至2012年2月，银联数据已经与兴业银行、民生银行、花旗银行、东亚银行等境内外125家机构签署发卡外包服务合同。银联商务作为国内较早开展银行卡收单专业化服务的公司，为各大商业银行的收单业务提供专业化外包服务。

三、国际银行卡产业发展历程

银行卡从产生到在全球范围内蓬勃发展，改变了人们传统的支付方式并带动了相关产业的进步。回顾半个多世纪的发展历程，全球银行卡产业大致经历了起步、发展和变革三个阶段。

（一）起步阶段（1950-1970年）

1951年，美国纽约富兰克林国民银行在纽约长岛发行了全球首张具有循环信贷功能的信用卡，卡上显示持卡人的账号和消费限额。这标志着真正意义上的银行卡的出现。1953年，美国第一国家银行开始发行信用卡。此后，美国众多银行相继发行了银行卡。截至1955年末，美国大约有100家银行发行了银行卡。伴随着花旗银行、汇丰银行等加快全球化发展步伐，不少国家和地区的商业银行相继发行银行卡。

在这个阶段，银行卡的主要收入来源是商户回佣，但商户回佣不足以抵补银行成本，因而绝大多数银行纷纷终止信用卡的发行。但是，美国银行（Bank of America，BOA）的管理层们并未放弃，经过一系列技术创新和营销变革，美国银行的信用卡业务终于在1961年开始盈利。为了进一步拓展业务，1966年，美国银行开始建立一个特许经营体系，邀请一些银行成为美国银行卡的被许可机构，发行信用卡。1970年，美国银行成立了美国银行卡公司（NBI），并将这种特许经营体系称之为“银行卡联盟”。1974年，美国银行与欧洲国家的一些商业银行合作成立了国际信用卡服务公司（IBANCO），开始拓展美国之外的海外业务。1976年，NBI正式更名为VISA美国；1977年，IBANCO正式更名为VISA国际服务协会，也即VISA国际。

1961年，日本第一个专门的信用卡公司JCB成立，1981年JCB开始国际化进程，将受理网络和发卡业务扩张到日本以外的国家和地区，成为第一个美国之外的全球信用卡公司。1965年，芝加哥4家大银行和伊利诺伊州9家银行成立了美国中西部银行卡协会；1966年，美国东海岸的14家银行创建了银行间信用卡协会（Interbank Card Association，ICA)，并发行统一标识的银行卡。1967年，纽约市的三家银行创立了东部银行卡协会（the Eastern States Bankcard Association），加利福尼亚的四大银行——Wells Fargo、Crocker银行、加利福尼亚银行和加利福尼亚联合银行——组成了西部银行卡协会（（Western States Bankcard Association，WSBA)。不久WSBA加入ICA，联合组织命名为MasterCharge，1979年更名为万事达卡国际组织（MasterCard International）。对社会公众而言，美国银行的信用卡业务发展具有重大意义，因为它第一次使人们真正体验到了银行卡跨地区使用的便捷性。但这一切只是开始。1968年，由于银行卡欺诈、授权体系混乱、缺乏有效的信息共享机制和管理架构等问题，美国银行的信用卡项目开始遭到特许银行的抱怨。

此时的美国信用卡市场正处于一个品牌竞争日益激烈的阶段。万事达通过合并，已经吸纳了加州和东海岸的大量银行，在银行卡市场处于领先地位。而美国运通也在构建一个全国性的银行卡交易处理系统，实现封闭式的银行卡网络运营。在这种环境下，美国银行卡公司重新创建了一个银行卡合作组织。该组织通过设计产品定价和丰富产品功能等实现各发卡银行之间的竞合并存，并于1977年正式更名为VISA。在技术革新、内控优化、营销策划等多种措施下，VISA有效提升了公司形象，并通过赞助体育、公益、教育等事业而一跃成为银行卡组织中的先锋。

（二）发展阶段（1970-2002年）

随着信息技术的不断创新、银行卡组织全球交易网络的铺建和POS终端的广泛拓展，银行卡开始在全球范围内普及。1971年，法国CB组织发行的“蓝卡”允许持卡人在ATM上随时提取现金，成为世界上第一张既能支付又能取款的信用卡。1974年，澳大利亚九家银行合资建立了Bankcard 信用卡组织，负责网络日常维护和信用卡交易处理。相对于北美和欧洲地区，中东欧、中东和非洲等地的银行卡产业发展仍然较慢，主要集中于基础设施建设、制定银行卡业务规范等方面，但其发展速度表现出惊人的后发优势。1981年，日本JCB开始借助旅游业全面拓展全球商户资源，并在积累了一定的海外特约商户的基础上，自90年代起快速在香港、美国、泰国、英国、韩国、意大利、新加坡、中国大陆等日本人往来的主要国家或地区推出JCB卡。

在各国银行卡产品快速发展的同时，银行卡产业的风险管理能力逐步增强。1974年，法国人罗朗·莫雷诺发明了智能卡(Smart Card)。1978年，法国推出世界上第一张智能信用卡，开启了智能卡在银行卡领域的应用。1985年，万事达率先将防伪技术运用于信用卡，以提高信用卡使用安全性。各银行卡组织联合商业银行，通过交易监控、持卡人信息跟踪、卡片校验等一系列技术手段和开设全球风险培训课程等措施应对伪卡欺诈。

20世纪90年代以后，伴随着卡基支付在零售业的普及和计算机网络技术的发展，银行卡日渐成为应用领域广泛的多功能支付工具。1991年，万事达推出快速支付服务（Quick Payment Service），快餐店、停车场、电影院等传统使用现金的场所开始受理银行卡，银行卡使用范围快速扩大。在欧洲地区，土耳其等国家通过银行卡实现了跨越式发展，直接从现金进入电子支付时代。1993年，EUROPAY、万事达和VISA联合起来，共同发起制定了银行卡从磁条卡向芯片卡（又称IC卡）迁移的技术标准，简称EMV标准，并于1999年成立EMVCo公司。英国、法国、德国和意大利已经完成或正在向银行IC卡迁移。银行卡作为支付工具和信贷工具，对刺激居民消费、促进经济增长具有显著且直接的积极作用，因此很多国家政府通过一系列银行卡产业支持政策促进银行卡市场的发展。例如，阿根廷政府为鼓励中小商户受理银行卡，向租赁了POS终端的中小商户提供30美元的固定补贴；并向商户定期返还一部分刷卡手续费，尤其是对于小型商户，阿根廷政府甚至采取了完全返还刷卡手续费的措施。韩国政府在亚洲金融危机后，要求零售、餐饮、宾馆行业的商户必须受理银行卡，年营业额超过3亿韩元的所有商户必须接受银行卡，否则将受到严惩；对于受理银行卡的商户，给予银行卡交易额1%的税收优惠，最高税收减免额为500万韩元（约为人民币2.5万元）。为了应对2008年的金融危机，韩国政府提出，2009-2010年，给予餐饮、酒店类商户银行卡交易额2.6%的税收优惠，给予一般类商户银行卡交易额1.3%的税收优惠，并将最高税收减免额由500万韩元增加到700万韩元。此外，各国政府还采取了一系列措施鼓励居民用卡消费。如阿根廷政府向持卡人返还一定比例的增值税，其中持卡人用借记卡消费将获得3%的增值税返还，用信用卡消费将获得5%的增值税返还。韩国政府规定自1999年起，持卡人持卡交易金额超过其总收入的10%后，超出部分的20%可免缴所得税，年减免限额为总收入的20%或500万韩元。并且，韩国政府每月为持卡人举办抽奖活动，凡月持卡消费达1万韩元者可凭刷卡回单参与抽奖，每次中奖名额约11万人，奖金从政府预算中支出。在这一阶段，银行卡组织盈利模式基本成型。但开放式卡组织和封闭式卡组织的盈利模式存在很大差异。对开放式卡组织而言，发卡机构和收单机构必须成为其会员并承诺遵守其规则。开放式卡组织向会员机构收取品牌服务费和网络服务费等，同时规定发卡方和收单方之间的交换费。封闭式卡组织则直接发卡、直接收单，并以规模化的发卡量和大量客户消费信息为商户提供有针对性的促销，赚取商户手续费收益。

（三）变革阶段（2002年-至今）

21世纪以来，随着经济全球化发展的日益演进、科学技术的不断创新、社会诚信文化的建立和对持卡人权益的关注，全球银行卡产业发生了一系列重大变革。

1、经济全球化促进产业变革

经济全球化进程的加快使得世界各国之间尤其是周边国家之间的经济贸易往来日益频繁。相应地，人们对支付往来的便利性提出了需求，由此推动了区域性银行卡组织联盟的发展。2002年，欧洲宣告建立单一欧元支付区，以促使欧洲各国在跨国支付清算中达到与本国国内相同的效率水平。2007年11月，欧洲六个国家的借记卡网络建立了欧洲支付体系联盟，并于2008年1月推出泛欧银行卡品牌EAPS，各参与方的银行卡可以在其他所有参与方的ATM和POS终端上受理。在东南亚，新加坡NETS、马来西亚MEPS、泰国PCC以及印度尼西亚Indopay等本土银行卡组织建立区域性支付联盟Aseanpay，实现东盟地区的区域互联。

在经济全球化发展的推动下，中国经济迎来了改革开放的春天。在经济飞速发展的同时，国内商业银行电子化水平迅速提高，为银行卡起步奠定了重要基础。1985年中国银行发行了第一张银行卡，揭开了国内银行卡发展的序幕。为了改变各银行独自发卡独自收单所带来的银行卡跨行、异地使用不便的问题，为了进一步加快银行卡产业的规模化发展，2002年3月中国银联成立。伴随着国内经济和金融开放程度的不断提高，越来越多的中国人走出国门，中国与世界其他各国间的往来活动日益增多。为了满足中国人日益增长的境外商务、旅游、学习的用卡需要，把境内商业银行的服务通过银联网络延伸到境外，中国银联从2004起开始了国际化发展道路。对封闭式银行卡组织而言，经济的全球化带来了更多的机遇和挑战。为了快速、高效地实现全球化的市场扩张，封闭式卡组织不再固守自我发卡和收单的封闭发展模式，转而在海外采取授权许可等方式经营其发卡和收单业务，逐步走向部分开放。以美国运通为例，从20世纪90年代中期以来，美国运通逐渐向其他金融服务机构开放其网络，和一些战略合作伙伴合作发行联名卡，例如，澳大利亚、中国的一些银行都发行了运通卡。又如日本JCB从20世纪80年代起开始将品牌许可给一些境外商业银行，通过其发行JCB卡。

2、信息技术发展推动产业变革 随着信息技术的不断成熟和完善，银行卡支付创新的步伐开始加快。越来越多的国家开始从传统的银行磁条卡向更安全、更智能的银行IC卡迁移。日益普及的固定电话、电脑、手机、数字机顶盒等电子产品逐步发展成为更便捷、低成本的支付终端。信息技术的演进促使互联网、移动通信网络、固定电话网络、数字电视网络都发展成为银行卡的新支付渠道。多样化的支付终端和支付渠道催生了互联网支付、手机支付、电话支付、数字机顶盒支付等新兴支付方式。在信息网络和电子商务全球化浪潮的推动下，这些新兴支付的蓬勃发展不仅给传统银行卡支付产业带来新的市场空间，而且给原有的市场参与主体带来新的挑战。对此，国际卡公司纷纷加大了产品创新方面的投入力度。如万事达的网关服务（MasterCard Gateway Service, MiGS）不仅支持互联网支付网关，而且支持邮购/电话购物（MOTO）、电话支付、手机支付、零售POS终端支付等几乎所有电子支付领域。VISA在美国、德国、韩国等一些国家和地区积极开展手机支付业务试验。中国银联亦于2003年推出手机支付业务，在2006年推出互联网安全支付服务，并相继推出电话支付和数字机顶盒支付等创新产品。

与此同时，由于信息技术的广泛使用，传统银行卡市场的技术准入门槛逐渐降低，一些以提供发卡处理和收单处理为核心业务的第三方机构由此发展壮大，并已实现规模化运营。全球最大的两家第三方处理商FDC和TSYS通过持续的国际化扩张已成为国际银行卡市场不可忽视的重要力量。2007年4月初，国际私募基金KKR斥资290亿美元收购FDC，该出价是当时万事达市值的3倍多。2008年1月，TSYS正式从西诺佛金融公司分拆，成为完全独立的上市公司。同时，第三方专业化服务机构对传统商户收单市场的影响力日益扩大。专业化服务机构在大量参股收单机构的同时，实际上已经承担了收单机构的绝大部分职能，部分收单机构仅需完成账户管理和资金划拨工作。

面对第三方支付服务机构日益壮大所带来的激烈竞争，银行卡组织开始转变经营战略，从单纯的转接组织向综合支付服务商转变。如Discover传统上是以信用卡业务为核心，2005年Discover收购了密码借记卡网络Pulse，将产品线由信用卡扩展到借记卡和ATM，从而具备了向金融机构提供全面电子支付产品的能力，其市场定位调整为电子支付服务公司。

3、对持卡人权益保护的关注所带来的产业变革 信用卡市场的过快发展会使银行对客户过度挖掘，并放松信贷审批条件，在整个社会征信体系暂不健全的情况下，容易引发卡债危机。以韩国和中国台湾为例，韩国政府在通过税收优惠等政策鼓励信用卡消费的同时，没有采取相应的监管措施规避产业风险，且监管机构的行业准入管理不够规范和清晰、个人信用体系暂未建立，由此导致银行卡行业风险控制能力薄弱，从而引发信用卡危机。自2002年初开始，韩国信用卡公司的逾期未缴率显著上升，并于2003年3月中旬持续上升至10%左右。台湾地区的发卡机构为了抢占客户资源，通过向持卡人赠送礼品、投入大量的广告营销费等方式扩大信用卡市场的占有率。过度营销导致了发卡泛滥，进而引发了睡眠卡的产生。这不仅占用了全社会资源，而且还影响了银行卡产业的运行效率。不少发卡机构采取重规模、轻质量的发展策略，不仅从金卡到白金卡免年费，同时还放宽信贷审核标准，盲目追求发卡量而对申请人状况审查不严或者降低门槛，由此产生过度消费、透支炒股等高风险事件。在中国台湾风险监控滞后和个人信用体系不健全的情况下，信用卡市场的过快发展导致无序竞争的出现，由此爆发了2005年的卡债危机。2006年以来，台湾信用卡三个月逾期账款率一直高居3%不下，而现金卡则于2006年5月达到7.84%，大大超过了台湾金融监督管理委员会要求的3%警戒线。同期，信用卡和现金卡的贷款余额达6773.5亿元，逾期账款为338.7亿元，平均逾期率为5%。

为了应对信用卡市场上出现的信用危机，各国政府进行了一系列银行卡产业监管体系的变革以保护持卡人的权益。如韩国政府出台了《防止产业资本支配金融产生副作用的办法》，对信用卡市场准入进行严格的控制，同时对信用卡的领取也做了严格规定。同样，中国台湾政府也从规范发卡行为、监管广告行为、规范卡债催收、完善风险内控、财务监督、控制坏账、完善风险信息披露制度等各方面控制风险。

此外，美国信用卡业务高度依赖利息及其相关收入的模式，使得2008年美国的次贷危机波及到信用卡业务。在零售消费下滑的市场环境下，信用卡未偿余额的上升蕴含着拖欠和坏账进一步扩大的风险。对此，美国总统奥巴马于2009年5月22日签署了信用卡改革法案。该法案旨在削弱信用卡发卡机构提高利率及向消费者收取更高费用的能力，并限制信用卡发放机构向青少年和大学生推销信用卡，从而在控制信用卡风险的同时保护持卡人权益。

4、全球银行卡市场的发展现状

银行卡产业在经历半个多世纪的发展后，已经发展成为全球性的产业。银行卡产业规模不断扩大。截至2010年末[21]，全球银行卡发卡量为65.2亿张，人均[22]持卡量约0.95张；2010年全年银行卡消费交易金额为9.64万亿美元，卡均交易金额为1478.5美元；全年银行卡交易笔数为1318.7亿笔，卡均交易笔数为20.2笔。

从全球银行卡市场的发展特点来看，由于产业发展的路径不同以及各国（地区）消费者的支付习惯差异，各区域呈现差异化发展。在北美，尽管近十年来借记卡快速发展，但目前信用卡仍然是主导产品。例如，2011年美国银行卡交易金额中的52.5%来自于信用卡交易[23]。欧盟的银行卡产业则以借记卡为主导，2010年欧盟借记卡的交易笔数和交易金额分别是信用卡的5.64倍和3.58倍[24]。在新加坡和香港等地，尽管银行卡起步晚于欧美地区，但信用卡和借记卡都呈现快速发展，并且，储值卡等新支付产品在个人消费支付、尤其是小额支付领域扮演越来越重要的角色。

与此同时，发卡主体进一步多元化，除了商业银行和专业信用卡公司等金融机构外，许多国家和地区的百货公司、大型连锁商店、超级市场、加油站等企业也逐渐加入发卡行列。随着银行卡技术的不断进步、银行IC卡的推广应用以及各国（地区）对银行卡风险控制重视程度的提高，全球银行卡总体欺诈率呈现不断下降趋势。2010年，全球银行卡全年欺诈率为0.045%，欺诈损失总金额约为76亿美元。

四、国内银行卡产业发展历程

具有中国特色的银行卡产业发展几乎与改革开放同步进行，经历了从无到有、从小到大、从弱到强的发展过程，在促进中国经济发展、社会进步方面发挥了重要作用。国内银行卡产业发展经历了萌芽、起步、形成和发展四个阶段。

（一）萌芽期——代理外卡收单阶段（1979-1984年）

为适应改革开放带来的境外来华人士剧增的形势，1979年，中国银行批准广东分行代理香港东亚银行发行的东美信用卡的取现业务，从此我国境内有了银行卡这一新生事物。1980年，中国银行上海分行开始开展外卡收单业务。1981年，中国银行总行与汇丰银行等7家境外机构签约，在中国银行全国系统内开展外卡收单业务。此后，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等陆续开展了外卡收单业务。

（二）起步期——自主发卡阶段（1985-1992年）

1985年3月，中国银行珠海分行发行了国内第一张银行卡“中银卡”，标志着国内银行卡产业迈出了发展性的第一步。1987年，中国工商银行发行了红棉卡，并于1989年更名为牡丹卡。1990年，中国建设银行发行了龙卡。1991年2月，中国农业银行在广州、佛山、中山地区发行金穗卡。1992年，深圳发展银行发行了发展卡。与此同时，各商业银行电子化建设起步，投资建设了大量的计算机业务处理系统，为银行卡业务发展奠定了系统和网络基础。这一阶段，国内银行卡业务从无到有快速发展。截至1992年末，全国银行卡发卡量达190万张，当年交易额达600亿元。

（三）形成期——金卡工程阶段（1993-2001年）

1993年以前，各个商业银行都是独立发卡，发卡标准不统一，而且各商业银行独立布放自己的POS终端和ATM，各行发行的银行卡只能在本行终端上使用。由于资源无法共享，不仅使得商业银行的投入无法有效降低，而且不利于国内银行卡产业的规模化发展。

为提高全社会银行卡设备、机具、网络等资源的共享程度，倡导全民使用银行卡，国家“金卡工程”于1993年正式启动：

1、区域性统一市场形成期（1993-1997年）

1993年，为加速银行卡资源共享程度，中国人民银行组织各商业银行编写了《关于在我国实施电子货币工程（即金卡工程）的总体设想》等一系列规划、标准和规范，确定在18个试点城市（后追加6个）组建地方性的银行卡网络服务中心以实现银行卡的同城跨行使用。首批12个试点省市的信息交换中心在1997年9月全部投入运行，其中10个省市实现了ATM和POS终端的跨行联网，2个省市实现了ATM跨行联网。越来越多的银行开始发行银行卡。交通银行（1993年6月）、国家邮政储汇局（1994年10月）、广东发展银行（1995年3月）、上海浦东发展银行（1995年4月）、招商银行（1995年6月）等都加入了发卡行列。其中，广东发展银行于1995年3月发行了国内第一张贷记卡——广发银行卡。1995年7月，招商银行推出“一卡通”。“一卡通”是国内首张集多账户、多功能于一体的银行卡。在此阶段，我国发卡机构数量、发卡总量、银行卡产品种类、交易规模都快速增长。

2、全国统一市场萌芽期（1998-2001年）

为实现银行卡的异地使用，1997年10月30日，中国人民银行牵头、组织各商业银行共同发起成立了银行卡信息交换总中心，并在1998年12月底建成了异地跨行信息交换系统。中国人民银行还积极支持各家商业银行加速系统内的联网通用步伐，支持商业银行的总行、18个城市的银行卡网络服务中心分别与总中心联网。1999年9月中国人民银行正式成立“全国银行卡工作领导小组”，和12家商业银行联合开展金融认证中心（CA）的建设，并积极支持开展网上银行业务。鉴于跨行、异地联网通用步伐缓慢，中国人民银行在2001年2月组织召开了全国第一次银行卡工作会议，并开始筹建我国的银行卡组织——中国银联。2001年末温家宝副总理视察信息交换总中心时，提出在全国开展“314工程”。金卡工程的实施推动了全国统一的银行卡业务规范和标准的形成，推进了全国统一的银行卡跨行转接网络的建设。这一阶段，国内银行卡市场规模迅速扩大。到2001年底，全国银行卡发行量达3.83亿张，其中借记卡3.59亿张，准贷记卡2311万张；特约商户超过15万家，POS终端21.8万台，ATM3.8万台，当年交易总金额8.43万亿元，银行卡消费占社会商品零售额的比重提高到2.7%。在这期间，发卡量平均年增长64%，交易量平均年增长76%，特约商户数量平均年增速为51%。

（四）发展期——联网通用阶段（2002-2006年）

2002年3月，中国银联成立，2002年由此成为国内银行卡产业发展的一个重要转折点。从2002年开始，国内银行卡产业进入全面发展阶段。中国银联的成立标志着我国银行卡产业“规则联合制定、业务联合推广、市场联合拓展、秩序联合规范”的发展新体制正式形成，标志着我国银行卡产业开始向集约化、规模化发展，进入了全面、快速发展的新阶段。作为国内的银行卡联合组织和国内银行卡产业的核心枢纽，中国银联以市场化的方式进一步推动联网通用。各银行通过中国银联的全国统一的转接清算网络，实现了交易清算系统的互联互通，进而使银行卡得以跨银行、跨地区和跨境使用，由此奠定了国内银行卡市场跨越式发展的基础。而且，中国银联从成立之初，就开始创建自主的银行卡品牌。这提高了国内银行卡产业各参与主体的凝聚力，更重要的是，有助于国内银行卡产业掌握对自身发展的主导权，以及各主体在应对国际性企业竞争时的话语权。

随着商业银行金融产品和服务的丰富以及收入结构的多层次化，其发展重点开始从公司业务向零售业务转型，而银行卡已经成为商业银行向个人提供综合金融服务的重要载体，无论是向个人提供便捷的支付工具，还是要提高零售客户的综合服务水平，商业银行都离不开银行卡。于是，越来越多的全国性股份制商业银行、地方性银行加入到发卡队伍的行列，国内银行卡发卡市场的参与主体逐渐多元化。同时，商业银行对银行卡业务的重视程度和投入力度不断加大，促使银行卡发卡数量快速增长。此外，国内居民收入的增加、消费观念的转变和消费结构的调整，使得居民的消费信贷需求迅速扩大。信用卡作为使用便利、获取便捷的大众消费信贷工具，开始逐渐受到持卡人的欢迎。特别是2002年以来，中国工商银行、招商银行、中国建设银行等相继建立自己的信用卡中心后，信用卡得到了快速发展。截至2006年末，国内共发行11.3亿张银行卡，是2002年的2.3倍；其中，信用卡发行量达到0.5亿张，是2002年的2.2倍。

在中国银联与各家商业银行共同努力下，国内银行卡受理市场规模小、投入不足、覆盖面有限、交易成功率低的问题日渐改善。我国银行卡的联网通用不断深化。截至2006年末，境内联网商户达52.1万户，联网POS机具达81.8万台，联网ATM达10万台，分别是2002年的2.8倍、3倍和2.1倍，一个规模化的银行卡受理网络在我国已经形成。在联网通用不断深化和国内银行卡受理环境不断改善的共同作用下，国内银行卡交易额呈现快速递进增长。2006年全国银行卡交易总金额达到70.6万亿元，是2002年的6倍。银行卡消费额在社会消费品零售总额中的占比由2001年的2.7%上升到2006年的16.6%。随着近几年国内银行卡机构实力的增强，越来越多的商业银行跨出国门，国内银行的海外分支机构开始境外发卡。2002年，中国银行深圳分行在香港推出首张人民币银行卡，拉开了国内银行卡产业国际化序幕。在国内银行卡机构的国际化道路上，中国银联一直发挥着银行卡组织的重要作用。2004年初，中国银联开始实施国际化发展战略，并于当年实现了银联卡在中国香港和中国澳门的受理。这揭开了国内银行卡产业主动利用国内国际两种资源、开发国内国际两个市场的新篇章。

在这一阶段，国内各产业主体本着“共同事业、共求发展、和谐共赢”的原则，携手共同推进国内银行卡产业朝产业链各利益主体和谐发展、城乡统筹发展、区域平衡发展、国内与国际协调发展的可持续发展的轨道迈进。

（五）变革期——开拓创新阶段（2007年-至今）

进入2007年，在过去几年联网通用、联合发展的基础上，国内银行卡产业步入一个开拓创新的新阶段。银行卡市场发展呈现出新的特点：

第一，发卡市场保持规模增长，截至2011年末，国内银行卡累计发卡量已突破29亿张。从银行卡品牌来看，银联标准卡累计发卡量达23.6亿张。银联标准卡不仅在借记卡市场的地位进一步巩固，而且在信用卡市场的份额快速提升。与此同时，发卡机构日益重视产品创新和业务创新。

借记卡作为个人零售业务的综合平台和重要抓手，得到发卡机构的持续高度重视。商业银行除了依靠对公业务带动借记卡业务外，更加重视并加大了借记卡营销力度，加强了借记卡产品创新，针对不同消费群体和消费需求，开发出越来越多的有针对性的借记卡产品。随着信用卡发卡量增速的逐步放缓（由2007年的82%回落至2011年的24.3%），信用卡市场从高速增长期步入平稳发展期。在激烈的市场竞争下，发卡机构的市场策略从跑马圈地转向精耕细作。发卡机构不仅借助传统营销手段，而且更加注重目标客户的细分和业务创新来寻求差异化竞争。

同时，发卡机构通过多种方式来培养和强化持卡人的信贷习惯。例如，为满足持卡人对网络购物尤其是网购大额商品的需求，越来越多的发卡银行推出了自己的信用卡网上商城和网上支付的分期付款业务，并提供手续费和利息的优惠。通过将网上商城平台与团购、秒杀、抢购等购物方式，以及信用卡分期付款业务进行整合，发卡银行在促进持卡人的信用卡网上购物乃至信贷消费方面寻找到新的突破口。

第二，境内银行卡受理范围不断拓展，不仅逐渐覆盖了经济较发达的中心城市，而且加速向二级地市和广大县乡、农村地区延伸。截至2011年末，境内受理银行卡的商户总量达318.01万户，POS终端和ATM总量分别达482.65万台和33.38万台。

在受理环境相对成熟的直辖市、省会城市等地区，银行卡便民支付终端形式日益多样化，终端功能不断丰富。以“银联便民支付点”为例，它既可以让持卡人方便地缴纳公共事业费、通讯费等日常生活费用，又提供了跨行转账、信用卡还款、保险购买等多项便民支付服务。这类便民支付终端不仅分布于便利店、超市、卖场、地铁等公共场所，而且还进入了社区。截至2011年末，银联便民支付服务网点已达14万个。

第三，各种创新支付方式快速发展，不断满足居民多样化的支付需求。经过多年的发展，境内银行IC卡的受理环境已经初步具备，银行IC卡产品逐渐丰富，其行业应用不断拓展，商业银行的IC卡发卡业务也在加速推进。与此同时，互联网支付、手机支付、电话支付等新兴支付也得到了蓬勃发展。

以互联网支付为例，2011年，国内互联网支付规模达到2.03万亿元，继续保持100%以上的增幅[25]。互联网支付行业应用的广度和深度进一步提高。除航空客票、网络购物外，信用卡还款、公共事业缴费、电信缴费、网络保险、教育缴费等贴近居民日常生活的领域成为近年来互联网支付市场发展的热点。尤其是近年来网络购物的蓬勃发展，在很大程度上促进了网上支付的日趋活跃。

随着3G时代的到来，手机支付受到空前关注。包括中国银联、移动运营商以及第三方支付机构在内的产业链各方积极展开手机支付业务的合作与试点。2010年，中国银联除在更大范围试点新一代手机支付业务外，还联合商业银行、运营商、以及手机制造商等共同成立了“移动支付产业联盟”。2011年，中国银联继续与产业链各方开展合作，推出多个不同的现场支付方案，以推动现场支付的发展。如在NFC-SD模式上，中国银联与宏达国际电子（HTC）合作，推出国内首款内置芯片的智能手机；在NFC-SIM模式上，中国银联联合中国电信、中国银行等商业银行在广东推出“天翼羊城通卡”等。此外，中国人民银行、工业和信息化部等监管机构大力推动国内手机支付标准的统一。

第四，境内银行卡产业的国际化进程快速推进。中国银联努力打造全球主要银行卡品牌，在国际业务领域与更多的全球机构展开合作，不断延伸境外受理网络；并积极联合境内商业银行开展境外用卡营销，不断扩大境外交易规模。境内商业银行除积极推进境外发卡外，还在设立境外分支机构、展开跨境机构合作以及海外投资并购等方面加快步伐。截至2011年末，境外发行了近1300万张银联卡，银联卡境外受理商户达151.6万家，ATM达91.7万台。银联品牌不仅得到了境内持卡人的认可，而且得到了越来越多国家和地区的持卡人的认可。在境内银行卡产业加速国际化的同时，境内银行卡市场的巨大需求和发展潜力也吸引外资法人银行和国际卡公司更多的关注和投入，市场竞争格局正在孕育新的变化。截至2011年末，共有15家外资法人银行发行了银联标准人民币卡。外资法人银行的加入，尽管进一步加剧了境内发卡市场的竞争，但也带来了更为先进成熟的经验。

五、银行卡产业特征

银行卡组织在银行卡产业链中处于枢纽。作为联结发卡机构与收单机构的平台，卡组织构建一个能够供广大持卡人使用的覆盖众多商户及各类终端的网络，用以满足持卡人及商户的支付需求；通过这一网络，产业各方的利益得以协调，最终使所有参与者都从中受益。银行卡产业的这一特性决定了银行卡产业具有不同于一般产业的特征，银行卡产业也因此拥有了独特的定价机制和产业组织形式。

（一）银行卡产业的双边市场特征

1、双边市场的定义

双边市场是指由一类可称为平台型企业的运营商通过一定的价格机制向基于平台交易的双方（如消费者和商户）出售平台产品或服务，并努力促成它们在平台上实现交易的市场结构[26]。从经济学意义上讲，双边市场是指该市场中存在一个或者数个网络平台的运营者，它们促使平台最终使用者之间发生相互关系，并通过调节双边市场的利益关系来促使两边的使用者通过该平台完成交易[27]。与一般的企业不同，网络平台的运营者同时运作两个需求相互依赖且相关程度很高的市场，并使双方发生交易。在双边市场中，当平台运营商对两边市场用户采取不同的定价策略，调整两边市场用户的收费分配机制时，则会影响到整个双边市场的交易量和利润。

在现实生活中，许多产业都具有明显的双边市场特征。比如，游戏平台供应商需要借助游戏玩家的使用来说服游戏软件开发商基于其平台进行软件开发；同时还需要借助软件开发商基于其平台开发的游戏软件，吸引更多的游戏玩家。又如房产中介行业，房屋中介商需要锁定大量的购房者或租房者，才能吸引到更多的卖家提供房源；而更多的房源又能够拓展房屋买方市场规模。

2、双边市场的特点

与由一类企业作为供给方和一类用户作为需求方所构成的传统单边市场不同，双边市场具有以下特点： 其一，双边市场上的平台运营商通过努力吸引两类用户加入其构造的服务平台，将这两类用户联系或协调在一起，促成两类用户之间发生交易。其二，平台运营商的用户被分成两类或者更多类型，平台运营商向不同类型的用户提供性质不尽相同的服务，并与每类用户之间形成平台的一边市场。其三，平台上不同类型的用户之间存在交易或者交换作用，平台运营商通过协调不同客户群体的需求，使得每个群体都能受益。

3、银行卡产业具有典型的双边市场特征

在双边市场中，对平台运营商的需求是来自于两边市场的联合需求，缺少任一市场的需求，对平台运营商的需求都难以形成。银行卡产业是一个典型的双边市场。在银行卡产业中，银行卡组织成为双边市场中的平台运营商，通过搭建网络平台来连结发卡市场和收单市场。持卡人和特约商户成为两边市场的终端用户，对银行卡服务的需求相互依赖、相互补充。只有持卡人和商户同时产生对银行卡支付方式的联合需求时，银行卡支付的功能才能发挥出来。对银行卡产品的需求实际上是为持卡人和特约商户提供支付便利的综合反映，银行卡带给持卡人的效用随着受理银行卡商户数量的增加而上升，商户受理银行卡获得的效用也随着持卡人刷卡消费的增加而上升。因此，只有当消费者和商户对银行卡的需求获得某种平衡时，持卡人和商户才能从中受益，银行卡组织网络平台才能实现正常运转，银行卡的价值也才能得以体现。所以，银行卡服务的价值取决于双边市场中使用和受理银行卡所形成的网络，网络越大，服务的价值也越大。

（二）银行卡产业的外部性特征

1、网络外部性理论

外部性是指每一个用户使用产品或服务都能使其他用户受益或遭受损失的现象。如果给其他用户带来收益，可称之为正外部性，反之则为负外部性。网络型或平台型经济通常具有明显的正外部性，网络外部性包括成员外部性和使用外部性。其中，使用外部性来自于使用决策，是指市场某一边的需求决策能够影响另一边的成本和收益。比如房地产市场，当购房者选择通过房地产中介市场买房时，房屋所有者需要支付给房地产中介佣金，但同时节约了寻找购房者的时间成本。当购房者仅仅通过朋友介绍买房时，房屋所有者可以省去房地产中介的佣金费用，但寻找购房者的时间成本大大增加。

成员外部性是指消费者使用具有同种或类似性质的产品或服务时形成一个网络，当其他消费者为购买这样的产品或服务加入这个网络时，会获得额外的价值，这种由消费行为产生的价值溢出效应即称为成员外部性。成员外部性又分为直接外部性和间接外部性。其中，直接网络外部性是指同一市场内消费者之间的相互依赖性，即使用同一产品的消费者可以直接增加其他使用者的效用。当用户对产品的价值随着用户的增加而增加时，便会产生直接网络外部性。比如通讯网络，一个新手机用户的进入使得其他用户可以通过通讯网络与新用户联系，因而增加了通讯网络对所有原有用户的价值。间接网络外部性又称为交叉网络外部性，是指某种产品的价值随着互补产品需求的增加而增加。间接网络外部性主要产生于某一产品与其互补品之间技术上的互补性，这种互补性导致了产品需求上的相互依赖性。比如在婚姻介绍所，男性顾客的数量会随着女性会员的扩大而增加。

2、银行卡产业具有明显的外部性特征（1）银行卡产业的成员外部性

银行卡产业具有显著的间接外部性。受理银行卡的商家越多，持卡人可以越方便地持卡消费，使用银行卡给持卡人带来的价值也因此增加；反过来，持卡人越多，受理银行卡为商家带来的价值越大。这种外部性能够带来正收益，因此也称为正外部性。（2）银行卡产业的使用外部性

使用外部性是由双边市场两端对银行卡的使用而引起的。无论网络发展初期还是成熟期都涉及到网络的有效使用问题，所以使用外部性通常也被称为银行卡经济学中的基本外部性。当存在多种支付手段选择的时候，支付市场的每一端用户的选择决策，会对另一端用户的福利产生影响，但在做出选择决策时，又不会考虑这种影响。如果持卡人选择现金支付，商家就要承担现金管理的成本，但同时可以节省受理银行卡支付的费用；同样，如果商家拒绝受理银行卡，那么就会迫使消费者使用现金，从而不能得到刷卡消费带来的某些收益。从另一个角度来说，持卡人和商户两方几乎总是由于对方使用银行卡而受益。当持卡人使用银行卡而非现金进行消费支付时，商家因节省了现金管理等成本而获得便利；反之，当商家受理银行卡支付时，持卡人节省了提现等成本。

（三）银行卡产业特征带来的影响

银行卡产业的双边市场特征及外部性特征，使其发展成为一个非常独特的产业，并具有很多不同于一般传统行业的特点。

1、形成了特有的银行卡产业组织形式 银行卡产业的双边市场特征，决定了将持卡人和商户联系到一起的平台在产业中处于枢纽地位，并在产业发展过程中，催生了运营这一平台的新型组织形式——银行卡组织。封闭式卡组织通过自身网络直接将持卡人和商户联系在一起；开放式卡组织则通过吸纳众多的发卡机构和收单机构成为会员，构建出一个服务于持卡人和商户的网络平台。

封闭式卡组织作为典型的双边市场平台运营商，其发展的关键是如何根据市场环境的变化，在发卡和收单两方面确定一个合理的价格结构，使持卡人和商户利益得到平衡，推动银行卡交易增长。

开放式卡组织作为一种独特的在“竞合组织”，其结构和运营机制都比封闭式卡组织复杂得多。开放式卡组织的系统和品牌相当于一个服务平台：一方面，为了确保这一平台上的交易处理、授权、清算等系统能够正常运行，会员机构需要合作，共同制定和遵守一系列标准和规则；另一方面，会员机构可以在这个平台上发展各自的业务，并在发卡或收单领域展开竞争。

既合作又竞争的运作方式使开放式卡组织的网络效应得到充分发挥。卡组织网络平台的开放性减少了规模较小的机构进入银行卡领域的障碍，强化了发卡业务和收单业务的竞争。充分的竞争不仅使持卡人和商户从中受益，而且促进了银行卡网络自身的发展。竞合组织的特性也加大了开放式卡组织运作的复杂性。对于开放式卡组织来讲，它既需要一套业务运作机制，以保证一系列涉及发卡、收单、授权、转接、清算等各环节的业务技术标准能够及时制定和实施；它也需要一种符合双边市场特点的定价机制，通过设定一个合理的价格结构来平衡双边市场各方利益、推动卡组织及其成员共同发展。银行卡组织在产业中的枢纽地位以及独特的组织形式，使它在发展过程中受到广泛关注。作为一种特殊的竞合组织，开放式卡组织的行为，在引起理论界兴趣的同时，也受到各利益相关方的关注。

2、形成了独特的银行卡定价机制（1）非对称性定价 在银行卡双边市场中，银行卡网络中的特约商户越多，代表该网络的品牌就越能吸引持卡人；另一方面，持卡人越多，该网络品牌对商户的吸引力也就越大。由于持卡人和商户之间存在需求互补性，因此，网络平台的产品和服务定价不同于传统单边市场。网络平台常常根据市场条件的不同，通过利益关系向某一方倾斜，以达到吸引其参与到该网络中来的目的，有时是通过很明显的低价收费甚至是补贴的方式。

例如，在开放式银行卡网络中，对商户而言，受理银行卡不仅能够节约现金管理成本、提高资金安全性，而且能有效帮助商户扩大客户群、提高客户忠诚度、促进销售收入的增长。由于商户通过受理银行卡获得了更多的实质性利益，所以，银行卡交易的主要收入来源于商户，而持卡人付费很少甚至不用付费，同时还能享受免息期以及消费积分等优惠。从封闭式卡国际卡公司的发展历程来看，当大莱卡进入支付市场时，它对持卡人实行免费；在获得了足够吸引商户的持卡人数量后，它才开始向持卡人收费。与大莱相比，美国运通刚进入市场时的商户扣率较低，而持卡人年费则相对略高。（2）以交换费为基础的定价体系

银行卡产业的网络外部性造成了市场失灵[28]。也就是说，银行卡网络两端的用户无法进行成本转嫁，只能依靠平台运营商来平衡各参与主体之间的利益分配。比如发卡机构无法将银行卡交易的网络数据处理成本转嫁给收单机构，收单机构无法将受理银行卡的成本直接转嫁给持卡人等。为了保证银行卡网络的有效运作，银行卡组织需要制定包括银行卡定价在内的一整套规则以平衡发卡机构和收单机构之间的利益。

在这种情况下，银行卡交换费应运而生。例如，在通常情况下[29]，交换费是指发卡机构因向消费者发行银行卡及提供相应服务而获得的收入，收单机构通常根据银行卡每笔交易的一定比率向发卡机构支付该费用。银行卡组织通过制定和调整交换费实现资源从收单市场向发卡市场的转移，以使发卡机构和收单机构均能获得相应的利益保障。同时，银行卡组织通过交换费的调整来影响发卡机构对持卡人的收费以及收单机构制定的商户扣率，进而影响市场各方的行为。交换费作为收单机构的一项支出，交换费提高意味着收单机构的支出增加，收单机构可以通过提高商户扣率来弥补交换费增加所带来的收单服务支出的增加，但是，这种调整会使商户受理银行卡的意愿下降，对持卡人用卡带来不利影响。另一方面，交换费可以视为发卡机构向持卡人提供服务的一种回报。交换费提高，则发卡机构收益增加。这有利于发卡机构加大对发卡和用卡的营销投入，或降低对持卡人收费（如年费），以刺激持卡人进一步用卡，从而促使更多的商户受理银行卡。银行卡组织正是利用这样一种价格机制，对发卡市场与收单市场之间的价格结构进行调整，从而有效促进持卡人和特约商户加入银行卡网络并发生交易，实现基于银行卡网络的交易量的增长。因此，银行卡组织制定的交换费成为银行卡定价体系的基础和核心，对于提高产业运作效率、降低交易成本具有积极作用[30]。从国外银行卡产业发展经验来看，开放式银行卡组织均不直接对商户扣率进行定价，而是通过制定和调整交换费来协调发卡市场和收单市场的发展，在保证产业参与各方既得利益的基础上，促进产业全面健康发展。

六、中国银行卡产业的监管历史

中国银行卡产业的监管经历了从监管空白到监管逐渐完善、从产业集中监管到分主体、按内容监管的变化，具体分为如下五个阶段： 表5.1 中国银行卡产业监管阶段 时间

产业发展阶段 监管发展阶段 1992年以前

各行自行发卡、受理 无跨行交易 监管空白阶段 1992年-1999年 “金卡工程”，建立城市银行卡跨行信息交换中心 建立基本制度阶段

监管以支付工具（银行卡）为核心 监管对象以商业银行为主 1999年-2006年 “314”计划

联网通用基础建设 中国银联成立 推进联网通用阶段

着重联网建设和建立行业标准 首次明确利润分配机制

制定受理市场及基本业务规范 2006年-2010年

全国范围联网通用形成 银行卡受理环境改善 开始国际化进程 规范市场阶段

防范银行卡欺诈和信用风险 2010年-2012年

非金融机构参与产业 支付渠道多样化 市场将走向开放

监管体系逐步完善阶段

监管对象细分，监管框架构建

形成贯穿发卡、转接、收单监管体系

（一）1992年-1999年，建立基本制度阶段

1992年以前，中国银行卡产业的监管基本空白，银行卡业务没有跨行交易的概念，各银行发卡并推动卡的基本使用都各自为阵，持卡人只能在其卡所在账户银行的POS或ATM上进行交易。

1、产业发展阶段的特点

1993年4月，时任中共中央总书记江泽民亲自提出了全民使用银行卡的倡议，同年6月，国务院启动了以发展电子货币为目的、以电子货币应用为重点的各类卡基应用系统工程，即“金卡工程”。作为一项跨系统、跨地区的社会系统工程，它以计算机、通信等现代科技为基础，以银行卡等为介质，通过计算机网络系统，以电子信息转账形式实现货币流通。金卡工程启动后，由中国人民银行负责，在各商业银行参与和各地政府的配合下，先后建立了18个城市银行卡跨行信息交换中心。

2、产业监管的方向

以人民银行发布《信用卡业务管理暂行办法》（银发〔1992〕298号）为标志，中国银行卡产业监管起步，进入建立基本制度阶段，发布了如《信用卡业务管理办法》和《银行卡业务管理办法》。主要监管方向为：以支付工具（银行卡）为核心，监管对象以商业银行为主。

表5.2 联网通用推进阶段的监管政策 时间 发文名称 文号 监管类别 1992年

《信用卡业务管理暂行办法》 银发〔1992〕298号 基本制度 1996年

《信用卡业务管理办法》 银发〔1996〕27号 基本制度 1999年

《银行卡业务管理办法》 银发〔1999〕17号 基本制度

3、主要发文要点概括

出台银行卡基本制度，对产业参与方进行统一监管。1992年的《信用卡业务管理暂行办法》对从事信用卡业务的银行提出了资质要求，对信用卡透支金额、收费标准等作了简单规定，但并未区分发卡、收单等概念（此暂行办法在1996年《信用卡业务管理办法》（银发〔1996〕27号）发布后被废止）。

1996年和1999年央行出台两部银行卡基本制度，即《信用卡业务管理办法》和《银行卡业务管理办法》（简称《管理办法》），后者是替代前者的法规。

《管理办法》对产业参与各方进行统一监管，但监管对象主要以商业银行为主。作为首部比较全面的银行卡产业监管文件，其中对银行卡的分类和定义、业务审批要求、计息和收费标准、账户和交易管理、银行卡风险管理，以及参与方权利义务等都做了具体规定。

（二）1999年-2006年，推进联网通用阶段

1、产业发展阶段的特点

随着“金卡工程”的开展，区域联网通用取得一定成果。在此基础上，中国人民银行正式提出银行卡联网通用工作“314”目标[31]。

2002年3月中国银联正式成立，以配合国家发展银行卡产业、实现“联网通用”的目标。

2、产业监管的方向

以人民银行发布《关于加强城市（区域）银行卡信息交换中心管理的通知》和《关于大力促进银行卡业务联合的通知》（银发〔1999〕86号）为标志，中国银行卡产业的监管进入推进联网通用阶段。

为实现银行卡的联网通用目标，这个阶段的监管方向为：首先，侧重推进联网建设和确立行业标准；其次，监管政策中首次明确跨行交易收益分配机制；此外，政府和有关监管部门制定了多部受理市场发展规范和业务规范，使银行卡产业稳定运行。

表5.3 联网通用推进阶段的监管政策 时间 发文名称 文号 监管类别 1999年

《关于加强城市（区域）银行卡信息交换中心管理的通知》 银发〔1999〕85号 联网通用 1999年

《关于大力促进银行卡业务联合的通知》 银发〔1999〕86号 联网通用 2000年

关于颁布《银行卡发卡行标识代码及卡号》和《银行卡磁条信息格式和使用规范》两项行业标准的通知

银发〔2000〕342号 行业标准 2001年

中国人民银行关于印发《2001年银行卡联网联合工作实施意见》的通知 银发〔2001〕37号 联网通用 2001年

《中国人民银行关于统一启用“银联”标识及其全息防伪标志的通知》 银发〔2001〕57号 联网通用 2001年

中国人民银行关于颁布《银行磁条卡销售点终端规范》行业标准的通知 银发〔2001〕77号 行业标准 2002年

《中国人民银行关于2002年银行卡联网通用工作的意见》 银发〔2002〕94号 联网通用 2002年

《中国人民银行关于当前银行卡联网通用工作有关问题的通知》 银发〔2002〕272号 联网通用 2003年

中国人民银行关于《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》的批复 银复〔2003〕126号 价格监管 2003年

《中国人民银行关于进一步做好银行卡联网通用工作的通知》 银发〔2003〕129号 联网通用 2005年

《中国人民银行/发展改革委/公安部/财政部/信息产业部/商务部/税务总局/银监会/外汇局关于促进银行卡产业发展的若干意见》 银发〔2005〕103号 受理市场发展规范 2005年

《关于规范和促进银行卡受理市场发展的指导意见》 银发〔2005〕153号 受理市场发展规范 2005年

《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》 中国人民银行令〔2005〕第3号 业务规范 2005年

中国人民银行关于落实《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》有关问题的通知 银发〔2005〕393号 业务规范 2005年

《电子支付指引(第一号)》

中国人民银行公告〔2005〕第23号 业务规范

3、主要发文要点概括

（1）加强联网通用建设，统一启用“银联”标识

人民银行几乎每年出台加强“联网通用”建设的意见或通知。首先，在“金卡工程”的基础上提出了具体的“314”计划，要求各商业银行坚定业务联合的发展方向以及着重POS网络的联合，从区域性网络联合发展至全国联网联合；其次，央行要求统一启用“银联”标识，为中国银联公司的成立和“银联”银行卡品牌的建立打下了基础；另外，监管还要求银行卡联网联合执行统一的业务规范和技术标准，并提高网络运行质量和交易成功率。

（2）建立银行卡产业的行业标准 为了更好地落实银行卡产业“联网通用”的计划，央行在2001年分别发布了《关于颁布<银行卡发卡行标识代码及卡号>和<银行卡磁条信息格式和使用规范>两项行业标准的通知》和《中国人民银行关于颁布<银行磁条卡销售点终端规范>行业标准的通知》两项行业标准。前者对人民币银行卡的发卡BIN及卡号标准及其磁道格式标准进行了规定；后者对受理人民币银行磁条卡的特约商户销售点终端所需标准做出了规定。

（3）首次明确跨行交易收益分配机制

央行2003年批复关于《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》（简称“126号文”）是调节产业不同参与方利益的监管规定，对《管理办法》中有关银行卡收费政策进行了调整。将《管理办法》中发卡行、收单行和跨行信息转接中心按比例分配银行卡销售终端收益，改为固定发卡行收益和中国银联网络服务费。

今年年内，发改委刷卡手续费调整方案将出台，将在2003年版本的基础上对商户分类进行微调，同时降低收费标准，减轻商户负担。

（4）促进银行卡产业发展，建立受理市场发展规范

2005年，央行会同九部委发布《关于促进银行卡产业发展的若干意见》，同年又发布《关于规范和促进银行卡受理市场发展的指导意见》，对当时相关法律制度建设滞后、产业扶持政策缺乏、受理市场发展不规范等突出问题作出指导。意见包括：第一，继续促进银行卡产业发展，包括完善银行卡品种和功能、扩大受理范围、扩大联网通用范围和提高网络运行效率、加强银行卡风险管理和建立风险防范机制等；第二，明确受理市场各参与方的职责，对如“一柜一机”、张贴“银联”标识、严禁不计成本降低手续费的恶性竞争等规范进行重审。

（5）建设征信系统，完善电子支付业务规范

2005年，先后出台《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》和《电子支付指引（第一号）》。前者针对国内征信系统建设落后的情况，规定中国人民银行负责组织商业银行建立个人信用信息基础数据库（以下简称个人信用数据库），并负责设立征信服务中心，承担个人信用数据库的日常运行和管理；后者则对电子支付类型作出规定，分为网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付，并对业务申请、指令发起和接收、安全控制及差错处理等方面的具体业务进行规范。该指引更为非金融机构可以从事电子支付业务范围提供了参考。

（三）2006年-2010年，规范市场阶段

1、产业发展阶段的特点

2006年，中国银行卡产业联网通用推进已达较高水平。总发卡量已超过10亿张，POS和ATM终端数量分别为81.8万台和9.8万台，银行卡在消费领域逐渐普及。

随着银行卡产业制度基础的形成，以及银行业监管体系的逐步完善，国内银行卡发卡量和交易量的快速增长，银行卡支付已经成为重要的非现金支付工具。2006-2010年四年间，总发卡量突破20亿张，较2006年初增长了一倍；POS和ATM终端数量均成倍增长，增速超过300%和170%。信用卡的发展尤为迅速，发卡总量2.3亿张，四年间增长360%；交易规模在此期间增长近7倍，达2.4万亿元。2006年开始，中国银行卡开始可以到境外使用。

然而，高速增长的同时也使银行卡业务风险日益突出，银行卡欺诈案件频发，信用卡信用风险上升较快。出现了如代办信用卡、信用卡套现等扰乱信用卡发卡和受理市场，破坏市场诚信环境的行为。

2、产业监管的方向

以《关于防范信用卡风险有关问题的通知》（银发〔2006〕84号）为标志，中国银行卡产业监管进入规范市场的阶段。

为了遏制银行卡欺诈案件的高发，以及有效降低信用卡信用风险，加强银行卡风险管理，政府和有关监管部门从这个阶段开始，每年联合公安部开展“联合整治银行卡违法犯罪专项行动”。同时，为打击银行卡犯罪、降低信用风险专门出台了具体监管规定。除此以外，为配合银行卡的境外使用，防止利用银行卡套现参与赌博和进行跨境非法资金转移等违法犯罪活动，制定了境外银行卡受理的业务管理规定。

表5.4 市场规范阶段的监管政策 时间 发文名称 文号 监管类别 2006年

《关于防范信用卡风险有关问题的通知》 银发〔2006〕84号 银行卡风险 2007年

《中国人民银行关于加强银行卡境外受理业务管理有关问题的通知》 银发〔2007〕273号 受理市场发展规范 2009年

《中国人民银行/中国银行业监督管理委员会/公安部/国家工商总局关于加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪的通知》 银发〔2009〕142号 银行卡风险 2009年

中国人民银行办公厅关于贯彻落实《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪的通知》的意见 银发〔2009〕149号 银行卡风险 2009年

《从事支付清算业务的非金融机构进行登记》 中国人民银行公告〔2009〕 第7号 业务规范 2009年

《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》 银监发

〔2009〕60号 业务规范

3、主要发文要点概括

（1）加强银行卡安全管理，重点打击各类银行卡犯罪

央行对银行卡风险监管方面先后在2006年出台《关于防范信用卡风险有关问题的通知》，以及2009年出台《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪的通知》。

针对银行卡的滥发卡、利用信用卡套现等现象，提出：发卡机构在发卡环节严格审批，包括认真落实银行卡账户实名制和控制信用卡发卡风险；收单机构加强对特约商户的管理；银联做好有关信用卡套现等违法行为的风险防控工作，并提高风险服务水平，与各商业银行充分交流，建立信息共享机制。

（2）建立银行卡境外使用规范，对境外受理市场监管

2007年，央行发布《中国人民银行关于加强银行卡境外受理业务管理有关问题的通知》，要求商业银行加强银行卡境外受理业务管理，严格执行大额交易和可疑交易报告制度等；加强与公安、司法机关的合作，共同防范利用银行卡进行境外赌博和跨境非法资金转移等违法犯罪活动，并与境外国家和地区反洗钱部门的加强沟通与协作。

（四）2010年-2012年，监管体系逐步完善阶段

1、产业发展的特点

银行卡产业受到信息技术发展的影响，除传统POS渠道消费，互联网和移动支付均发展迅速。截至2012年上半年，银行卡发卡量32.2亿张；上半年的国内POS交易金额为7.7万亿元，同比增长33%，国内互联网支付[32]交易金额为1.7万亿元，同比提升为101%，远高于POS交易的增速，同时期移动支付交易规模的增速预计也超过100%。

银行卡支付渠道逐步多元化，同时大量非金融支付机构加入了银行卡产业，从事线下、线上的收单及预付费卡等支付业务。非金融支付机构的出现在繁荣支付市场的同时也带来新的监管课题。

2、产业监管的方向

随着监管对象的扩展，以人民银行发布的“2号令”为标志，中国银行卡产业监管进入监管体系逐步完善阶段。

由于商业银行受银监会监管，在发卡机构和收单机构以商业银行为主的阶段，央行不必再对其进行过多监管。然而，越来越多非金融支付机构的加入，以及新的卡产品出现（如预付卡等），需要央行开始对相关机构在市场准入、业务许可和行为规范等方面制定监管政策。银行卡产业参与方的增多、支付渠道的多元化和卡产品种类的增加，将监管方向推向了分主体、按内容监管，监管体系逐步完善的阶段。

表5.5 现阶段主要监管政策 时间 发文名称 文号 监管类别 监管对象 2010年

《非金融机构支付服务管理办法》 中国人民银行令〔2010〕 第2号 基本制度 非金融机构 2010年

《非金融机构支付服务管理办法实施细则》 中国人民银行公告〔2010〕 第17号 基本制度 非金融机构 2010年

《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》 汇发〔2010〕53号 业务规范 商业银行 2011年

《非金融机构支付服务业务系统检测认证管理规定》 中国人民银行公告〔2011〕 第14号 业务规范 非金融机构 2011年

《商业银行信用卡业务监督管理办法》 中国银监会令 2011年第2号 基本制度 商业银行 2012年

《中国人民银行关于进一步加强预付卡业务管理的通知》 银发〔2012〕234号 业务规范 预付卡 2012年

《支付机构预付卡业务管理办法》 中国人民银行公告〔2012〕 第12号 业务规范 预付卡 2012年

《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 商务部

2012年第9号令 业务规范 预付卡

3、主要发文要点概括

（1）开始将非金融机构纳入监管体系，加强对其业务的监督

2009年开始，央行单独出台针对非金融机构的监管条例，2010年颁布《非金融机构支付服务管理办法》及其实施细则正式将非金融机构纳入监管体系，对非金融机构提供的支付服务进行规范，防范支付风险，内容包括：第一，规定服务范围；第二，资质条件的审批和业务许可的申领；第三，对资金存放和备付金管理的详细规定，如禁止支付机构以任何形式挪用客户备付金，接受客户备付金的应当在商业银行开立备付金专用存款账户存放备付金等。

（2）进一步完善对商业银行信用卡业务的管理

银监会2011年发布的《商业银行信用卡业务监督管理办法》对商业银行分别在发卡和收单业务环节进行了规范。包括对信用卡和信用卡业务的定义和分类，商业银行申请开办信用卡业务的业务准入条件，对商业银行在开展发卡业务和收单业务时的管理办法，以及相应的业务风险管理和监督管理办法。

（3）规范预付卡发卡、受理市场

2012年，央行针对预付卡出台了《支付机构预付卡业务管理办法》和《单用途商业预付卡管理办法（试行）》[33]。

《支付机构预付卡业务管理办法》对多用途预付卡的风险防范制定了明确的规定，对发卡、受理、结算等业务点制定了较为严格的规定。该管理办法限制了多用途预付卡在品牌和特约商户两个层面的联网通用，也限制了多用途预付卡不能采用银行卡的资金清结算方式，基本限制了多用途预付卡转接清算平台的建立。

《单用途商业预付卡管理办法》主要的监管对象是零售业、住宿和餐饮业以及居民服务业发行的单用途预付卡，侧重于对单用途预付卡行业风险的防范，对发卡主体和特约商户范围设定了较为严格的标准，并且对发卡机构所预收的资金用途制定了明确的规定。

4、已发布征求意见稿或即将出台的重要监管法律法规

目前，有4部重要的法律法规完成了向各相关单位征求意见的阶段（如下表所示），新的银行卡产业基本制度和价格监管即将出台，其中包括：基本制度方面《银行卡条例》和完成征求意见的《收单业务管理办法》；价格监管方面，完成征求意见的《商业银行服务价格管理办法》和将在2013年2月正式生效的《关于调整银行卡刷卡手续费的方案》。

表5.6：已经征求意见的监管政策 时间 发文名称 监管类别 监管对象 2012年

《银行卡条例》 基本制度 所有参与方 2012年

《银行卡收单业务管理办法》 基本制度 收单机构 2012年

《关于调整银行卡刷卡手续费的方案》 价格监管 所有参与方 2012年

《商业银行服务价格管理办法》 价格监管 商业银行

七、银行卡产业发展趋势

2013年全球经济形势将有所好转,我国经济将呈现稳中渐升态势，全年经济增速将有所回升。政府经济工作将会把释放消费潜力、扩大消费规模放在更为突出的位置，进一步提高消费的战略地位,有关消费刺激的政策将进一步实施，国内消费规模有望继续增长。经济形势的回暖和消费规模的增长将会对我国银行卡产业的快速发展产生积极影响。但银行卡应用的一些主要行业——宾馆酒店业、餐饮业、家电业和超市业等受成本上涨、市场容量有限等行业自身发展因素的制约，交易大幅提升的空间有限。

与此同时，随着WTO裁决的执行，国内银行卡市场将进一步开放，支付市场的参与主体会更加多元化，市场竞争程度将进一步升级；刷卡手续费的调整在整体上会促进商户受理面的扩大，但银行业短期内会面临商户端收入下降的压力。面对新的机遇与挑战，各类参与主体将更加重视经营模式和市场策略的创新。

（一）各类市场主体将加快创新转型，监管机构也会加快健全与之相适应的监管体系

随着银行卡手续费调整方案的执行，商户的成本相应减少，长期来看，有助于受理银行卡商户规模的增长，进而推动银行卡交易规模进一步提高，整体上有利于银行卡产业健康发展。但短期来看，发卡机构和收单机构的相关收入受到直接冲击，他们将会对现有的业务发展方式进行调整，更加重视精细化管理以压缩成本，积极尝试向商户提供更多的增值服务以探索新的收入增长点。

后WTO时代，发卡机构和收单机构开始探索与转接清算机构新的合作内容和合作方式，未来有可能形成不同的竞争阵营。国内转接清算机构将加快市场化转型步伐，以增强市场竞争力。与之相适应，监管机构将完善银行卡相关法律法规，不仅会废止和修订与WTO裁决结果不一致的法律法规，而且会出台与国际卡公司进入相关的市场准入、业务许可和行为规范等管理制度以及由此引发的“多网络、多品牌”市场格局下的发卡和收单方面的相关政策法规。

（二）银行将进一步强化与商户和持卡人的关系，与非金融类支付机构的竞合关系深化 未来一段时期内不仅银行之间，银行和支付产业链其他主体间的竞合关系将成为主流。一方面，金融IC卡和移动支付业务的发展，要求商业银行、银联、非金融支付机构、移动运营商等产业各方继续加强合作，合作内容涉及业务、产品和商业模式等多个方面。另一方面，互联网市场通常具有很高的集中度，主导企业拥有明显的用户锁定效应，金融业务和支付业务的互联网化必然会带来市场参与者之间的激烈竞争，以抢占市场竞争的制高点。为强化与商户和持卡人的关系，银行会加大对支付与商务、生活等各种增值服务融合方式的探索。2012年建行旗下的电子商务金融服务平台“善融商务”正式上线，以“网上商城加线上信贷”的模式融合金融服务和电子商务服务，2013年将有越来越多的银行对商户营销、收单、资金管理和需求进行整合；同时，银行将继续在手机银行业务上进行发力，丰富手机银行的生活类应用，并积极试点手机近场支付业务。非金融支付机构会充分发挥其成本控制和快速市场响应优势，通过多种创新方式来拓展中小商户，并将业务延伸到越来越多的行业应用领域。

（三）银行卡产业加快升级，磁条卡将加速向IC卡迁移

2012年，在政策支持和产业各方积极推动下，金融IC卡受理市场已基本成熟，主要发卡机构基本都完成发卡系统升级改造，国内银行卡由磁条卡向金融IC卡迁移已取得初步成效，行业合作正逐渐展开。2013年将是金融IC卡发展的关键年。自2013年1月1日起，全国性商业银行将全面发行金融IC卡，预计2013年金融IC卡新增发卡量将大幅增长，金融IC卡将成为银行卡创新的重要平台与领域。随着金融机构与行业机构的合作不断深化，预计行业金融IC卡 发卡量也将继续扩张，促使银行卡应用由传统支付领域向公共服务领域延伸。

（四）信用卡有望成为国内居民消费信贷的主要工具

近年来信用卡市场平稳增长，进入了精耕细作的经营阶段。2013年发卡机构将继续丰富信用卡的内在价值，努力将其打造为综合性的消费金融产品。从卡产品的发展趋势看，目前发行的信用卡产品的题材较为集中，主要为旅游、汽车、购物和理财等，卡产品主题还有较大的挖掘空间。未来信用卡产品的种类将进一步丰富，会出现更多针对细微需求差异的联名卡和主题卡，高端卡市场会进一步细分，针对企业的差旅等现金管理需求的商务卡将加速发展。在银行信贷额度趋紧的背景下，信用卡分期付款业务受调控影响相对较小，而且信用卡分期付款业务可进行灵活多样的创新。随着刷卡手续费调整办法的实施，作为卡中心重要收入来源之一的商户回佣将受到很大影响。信用卡卡中心将会更大限度的挖掘信用卡作为信贷平台的作用，不断尝试各种分期业务的微创新，更大范围的推广信用卡预借现金业务。根据央行的统计，2012年前三季度国内居民个人新增消费性贷款余额中（不包括房贷），信用卡新增消费信贷余额的占比达到了44.6%。随着信用卡信贷功能的充分发挥，信用卡有望发展为国内居民消费信贷的主要工具。

（五）银行卡服务功能更加全面，注重民生领域

随着银行卡支付范围的不断扩展、支付方式的日益丰富、行业应用的逐步延伸，持卡人多层次和多元化的支付需求将得到更深层次的满足。

在受理环境相对成熟的直辖市、省会城市等地区，银行卡支付终端形式将会更加多样化，终端功能会不断丰富。在信息技术的支持下，银行卡功能不再仅限于传统的的消费支付，银行卡可以叠加更多的生活类服务，如积分、优惠券等，这种方式既给持卡人提供了极大的便利，又便于商户开展更为精准的营销。与此同时，二级地市和农村地区的受理环境会进一步改善，越来越多的持卡人将享受到银行卡带来的支付便利。

[①] 信用卡的出现起源于商家的赊账消费，商家发行的私标信用卡的出现远远早于银行卡，但本节阐述的是银行信用卡的起源，因此从专业机构发行的普适信用卡谈起，不追溯商家发行的私标信用卡。

[②] 具体参见【美】埃文斯等著，中国银联战略发展部译：《银行卡时代——消费支付的数字化革命》，中国金融出版社，2006年3月出版。

[③] 以2000年不变价计算，原始数据来自Wind数据库。[④] 1970年美国禁止商业机构向居民邮寄不受邀请的邮件。

[⑤] 储值卡按使用范围可分为单用途和多用途两种。单用途储值卡只能在特定的单一法人实体内使用，多用途储值卡可在指定的多个法人实体、多个行业内使用。[⑥] 亚太地区的通用卡品牌包括VISA、万事达、万事顺（Maestro）、美国运通、中国银联、大莱及JCB；欧洲地区的通用卡品牌包括括VISA、万事达、万事顺（Maestro）、美国运通、大莱及JCB；卡种包括借记卡、信用卡和储值卡。

[⑦] 中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行被称为中国四大国有商业银行。

[⑧] 其他全国性商业银行是指交通银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行和中国邮政储蓄银行。[⑨] 地方性商业银行包括城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社和农村信用社。

[⑩] 2005年10月FDC（First Data Corporation）和JP 摩根大通签署协议，整合大通商户服务联盟和Paymentech，整合后的联名名称为Chase Paymentech Solutions，简称为CPS。2008年5月，FDC与JP摩根宣布，双方建立的10年期商户收单联盟CPS将在2008年底前结束运营。

[11] 该排名依据是每个国家收单机构所处理的VISA和万事达卡的消费交易笔数； [12] 即与商户签约承诺付款并承担收单风险等业务。

[13] 1996年，Interac修改其入会准则，允许非金融机构进入ATM市场。

[14] 建筑合作社是英国的一种金融机构，采取会员制，提供银行类服务及其他金融服务，如抵押贷款。建筑合作社起源于18、19世纪，是在互助储蓄机构的基础上发展而来的。如今，建筑合作社正和商业银行展开各种业务的积极竞争，尤其在抵押贷款、客户存款业务方面。

[15] 在英美等国，ATM独立运营商属于ISO（Independent Sales Organization,亦称为Independent Selling Organization）的一种类型。ATM独立运营商不发卡，只收单，通过受理各种银行卡收取一定手续费。

[16] Discover的统计数据包括大莱和美国本土借记卡网络PULSE。

[17] 2011年，FDC的业务收入中有59%来自于交易处理业务(transaction and processing service fees)，因而本书把FDC归为交易处理商进行介绍。[18] 数据来源：FDC网站。[19] 第一金融管理公司当时是NaBanco的母公司，并且是美国当时最大的商户收单机构。[20] 卡公司服务机构前身为花旗集团的商户收单部门，当时是美国第三大商户收单机构。[21] 发卡量、交易笔数和交易金额的数据分别来自《尼尔森报告》（第982期、第981期和第983期）。

[22] 据世界银行官方网站披露，2010年全球人口数为68.4亿。[23] 资料来源：《尼尔森报告》（the Nilson Report），2011年12月，第984期。

[24] 资料来源：IMF Principal Global Indicators。其中，信用卡交易数据包括信用卡和延迟借记卡。

[25] 数据来源：中国银联。[26] 陈宏民，胥莉著，《双边市场——企业竞争环境的新视角》，上海人民出版社，2007年3月第1版。

[27] Rochet J.C.and J.Tirole: Platform Competition in Two-Sided Markets,” Journal of the EuropeanEconomic Association, 2003,1(4): 990–1029.[28] Baxter, W.F., “Bank Interchange of Transactional Paper: Legal Perspectives”,Journal of Law andEconomics, 198326, pp.541-588 [29] 在加拿大和澳大利亚，密码借记卡的交换费是由发卡机构支付给收单机构。

[30] Wright, J., “Optimal card payment system”, European Economic Review, 2003(47), pp.587-612。Rochet, J.C.and J.Tirole, “Cooperation Among Competitors: Some Economicsof Payment Card Associations”, Rand Journal of Economics, 2002,33(4), pp.1–22.[31] 具体内容是：（1）各国有独资商业银行系统内银行卡业务处理系统要实现300个以上地市级城市各类银行卡的联网运行和跨地区使用，股份制商业银行和邮储要实现所有地市级以上的分支机构的联网运行，同时，各商业银行要明显提高网络运行质量和交易成功率。（2）在现有银行卡跨行信息交换网络的基础上，实现100个以上城市的各类银行卡的跨行通用。（3）在40个以上城市推广普及全国统一的“银联”标识卡，实现“银联”标识卡在这些城市内和城市间的跨地区、跨行使用。[32] 数据来源：艾瑞咨询。

中国软件产业的产业组织分析 篇3

关键词：软件产业 市场结构 市场行为 市场绩效

中图分类号: F062.9

文献标识码:A

文章编号:1004-4914(2007)11-064-02

一、引言

软件产业是信息产业的基础，是国民经济和社会化的基础性、先导性、战略性产业。近 年来我国软件产业高速增长，从2001到2005年的“十五”期间，软件产业的平均增速超过40 %。2006年我国软件产业累计完成软件收入4800亿元，是1992年的软件收入的111倍（1992年 我国的软件收入为43亿元）。在产业规模迅速扩大的过程中，软件产业的自主创新能力有了 一定提高，并涌现出一批较大规模的本土软件企业，如东软、用友、金蝶等。近几年来，我 国软件产业无论在发展思路、技术研发、应用服务、人才培养等方面都呈现了良好的发展势 头，软件产业正在成为信息产业与国民经济发展新的增长点。

产业组织理论认为，所谓“产业”是指生产同一类具有密切替代关系商品的生产者在同 一市场上的集合，这些生产者之间的相互关系结构就是产业组织。哈佛学派认为可以从市场 结构、市场行为、市场绩效三个方面对产业进行分析，认为三者之间存在着市场结构决定市 场行为，市场行为决定市场绩效的因果关系，由此建立了市场结构、市场行为、市场绩效的 分析框架，简称SCP分析框架。后来的芝加哥学派对此框架进行了修正和发展，指出市场结 构、市场行为、市场绩效三者相互制约且互为因果，市场行为改变是市场结构改变的主要原 因，但有时市场绩效也直接促使市场行为或市场结构发生变化。

SCP范式被广泛应用于各类产业的分析中。本文试图运用这一理论框架来分析我国的软 件产业。

二、中国软件产业的结构、行为与绩效

1.市场结构。市场结构是指对市场内竞争程度及价格形成等产生战略性影响的市场组织 特征。决定市场结构的因素主要有市场集中度、产品差异化、进入壁垒等。

（1）市场集中度。现代产业组织理论认为，市场集中度综合反映了产业内企业数量和规 模这两个决定市场结构的重要方面。本文选用绝对集中度指标来衡量市场集中度，该指标通 常在规模上处于前几位的企业，其生产、销售占整个市场的相应指标总量的比重，用CRn来 表示（n为企业数）。根据2006年的软件产业收入数据和当年中国软件产业最大规模前100家 企业软件收入进行市场集中度的计算（见下表）。

而2004年CR4为10.60%，CR8为17.19%，CR100为37.58%，除了CR4有一点提高，CR8、CR100都 有下降。由此可以看出我国软件产业的集中度较低、企业规模小、过度进入的问题 还是没有得到解决。根据贝恩对市场结构的分类标准，我国软件产业结构属于竞争型中的原 子分散型，没有明显的主导厂商，即使我国最大的软件企业的规模也比较小。

我国软件产业的集中度低主要有以下几个原因：①企业规模结构。现在我国的软件企业 规模普遍偏小，没有主导型企业，存在“小而全、大而全”的现象。从企业数量来看，据中 国软件协会统计，2004年通过“软件企业”认定的企业有15000多家，其中90%是小企业。20 06年规模最大的前十家企业软件收入不足100亿美元。从行业从业人员规模来看，我国企业 的平均规模只有30人到40人左右。②人才瓶颈。合理的软件人才结构应该是“金字塔”型， 而我国的软件人才结构是“两头小、中间大”的橄榄型，表现在缺乏软件高端人才和低端人 才，这种不合理的人才结构制约了企业规模的扩大。③资金制约。软件产业是高投入、高风 险的行业。由于我国的风险投资机制尚不完善，软件企业普遍存在银行贷款难的问题，资金 的不足造成中国软件企业总体规模偏小。

（2）产品差异化。产品差异化是指由于同一产业内部不同企业生产的同类产品在质量 、款式、性能、销售服务、信息提供和消费者偏好等方面存在差异所导致的产品间不完全替 代的情况。从整体上看软件产品是具有很大差异的。软件产品的差异主要表现在产品质量、 售后服务及品牌等方面。①产品质量。软件产品可靠、有效性、容易使用、可验证、易维护 等构成软件的质量属性。软件被用来帮助用户执行业务活动或解决领域问题，因此其质量属 性体现了其对解决业务或领域问题的支持良好程度。由于我国软件企业在软件开发流程的管 理上与国外企业有一定的差距，我国软件的质量往往赶不上国外软件。早在2003年Gartner 公司就宣布：“软件质量是中国软件行业的发展瓶颈”。②售后服务。软件产品与许多制造 品一样，卖出后还有售后服务问题。售后服务的好坏一定程度上影响买者对产品的选择。现 在有许多用户不愿意买小企业的软件产品，因为小的软件企业由于缺乏核心竞争力容易在竞 争中被淘汰，软件的维护就成了问题。而用户倾向于知名大企业的软件产品就是看中了他们 的服务质量。现在许多软件企业都利用周到细致且有特色的售后服务来提升自己产品的价值 。③品牌。品牌的差异越来越重要，几乎每个消费者都把品牌作为产品选择的主要决定因素 之一。微软的Windows操作系统和office办公软件、用友的财务软件、科利华的教育软件等 都凭借自身的优势在我国的消费者群体中确立了良好的声誉，造就了大批忠实用户，在我国 软件市场上占有重要位置。

（3）进入壁垒。进入壁垒是指新企业进入特定市场所遭到的一切经济、技术以及法律、 行政制度障碍的总和。这种障碍使潜在进入者与现存企业相比存在种种不利的条件，承受着 在位企业不必承受的成本负担，从而在竞争中处于不利地位。一般而言进入壁垒的因素有企 业经济规模、必要的投资、产品差别和政策法规等。平台软件和中间软件由于具有产品开发 周期长、研发投入大、技术复杂度高等特点，企业的进入壁垒大。相对而言，应用软件的开 发要容易得多，常常三五个人一个创意就可以开发出一个应用软件，企业的进入壁垒小。具 体情况如下表所示：

平台软件和中间软 件的市场进入壁垒大而应用软件的市场进入壁垒小也是我国软件企业目前主要集中在应用软 件市场的一个重要原因。

2.市场行为。市场行为是指企业竞争行为，即企业在市场上为实现其目标（如利润最大 化、提高市场占有率等）而采取的适应市场环境要求不断调整战略和策略的行动，通常包括 价格行为、产品创新行为等。

（1）价格行为。近几年软件价格持续走低，价格战日益激烈。随着软件产业的快速发 展，软件产品逐步走向大众化、普通化，软件市场竞争日益激烈，软件生产厂商纷纷通过价 格战来扩大市场份额，于是就有了1999年持续至今的降价浪潮。1999年金山公司率先掀起“ 红 色风暴”，金山词霸等一系列软件从百元以上的价位狂降到29元，随后实达铭泰发动了“旋 风29”行动，此后又有10多家软件企业跟风而动，这次降价浪潮的结果是价位在28元、29元 上下的正版软件产品在市场上屡见不鲜。

软件的低价风潮将改变软件企业的经营模式，由高价低销量营销转向低价高销量的数量 营销。低价软件也将改变软件业的产业结构，市场集中度将大大提高，“软件工厂”模 式将成为我国软件业的主导模式。

（2）产品创新行为。非价格的竞争行为首先表现在 产品的开发领域。软件产品生命周期 短，产品升级和更新换代的速度比一般产品快，所以持续不断的创新是产业发展的内在规律 和主要动力。创新分为模仿创新和自主创新。我国软件企业由于缺少自主知识产权的核心技 术，大多进行的是模仿创新，表现在我国的软件产品只有几种类型，但每种类型的软件都有 相当可怕的数量，有的达几千种。针对这种情况，软件企业要强化模仿创新能力，不仅仅是 简单的模仿，要注重消化吸收和技术改进。同时我国的软件企业应加强自主创新能力，开发 出拥有自主知识产权、高附加值的通用平台软件、中间软件和应用软件，将产业价值链向上 游延伸。

（3）并购行为。并购行为是指两个以上企业在自愿基础上通过法律规范订立契约而结合 成一个企业的组织调整行为。自2001年金蝶、用友的成功上市后，由巨额资金融入而引起的 国内软件公司并购战拉开序幕。我国软件产业中的并购可分为三类：一是传统企业并购软件 企业，向软件技术领域拓展，它们或是为了满足自己企业的信息化需求，或是为了给上市公 司提供资金， TCL对北京开思软件公司的收购属于前者，而实达对朗讯的收购则属于后者； 二是IT硬件企业并购软件企业，实现产业价值战略转移，如联想并购广州智软、神州数码并 购广州新龙科技等；三是软件企业之间的相互合并，实现业务的整合，如金蝶并购开思，目 的是完善高端的ERP软件产品线。这些并购活动大体上是成功的，并购使得软件企业提高了 产能、技术水平和市场份额，获得了规模经济，增强了企业的核心竞争力。

（4）盗版行为。盗版问题一直是困扰世界软件产业发展的难题。由于我国知识产权保 护方面的法律制度的不健全以及人们产权保护意识的淡薄，我国的盗版问题十分严重。美国 商业软件联盟（BSA）在一份报告中指出，2005年中国软件的盗版率为86%，远高于世界水平 的33%，因盗版造成的损失高达39亿美元。盗版行为导致中国软件产业结构失衡，尤其使我 国的通用软件企业锐减。因为软件的通用性越强，用户越普及，被盗版的现象就越严重。企 业为避免软件被盗版而转向受影响较小的专用软件、集成或服务领域，国产的通用平台软件 、中间软件和其它通用软件产品有不断萎缩的趋势。对于处于成长和发展过程中的中国软件 而言，盗版行为是阻碍其发展的巨大障碍，加强软件知识产权保护已成为发展中国软件产业 的当务之急。

3.市场绩效。市场绩效是指在一定的市场结构下通过一定的市场行为，产业在价格、利 润及技术进步等方面所达到的现实状态，它反映市场在特定的市场结构下的运行效率。本文 仅从企业规模经济性、产业技术进步等方面对目前软件产业的市场绩效进行评价。

（1）规模经济性。我国软件产业的群体规模太小，规模经济性差，整体上不具备与国际 软件巨头一争高下的能力。2006年我国软件产业规模占电子信息产业的比重仅为10%，在全 球软件产业中的份额仅为6%。我国软件企业以中小企业为主，2006年规模最大的前10家企业 软件收入不足100亿美元，相比微软、甲骨文、SAP等跨国公司，仍存在很大的差距。

由于我国大部分软件企业规模较小，企业自主创新能力低，核心技术相对缺乏，特别是 系统、平台等基础软件的开发能力相对薄弱，因此多数企业集中在相对狭小的行业应用软件 市场上，在全球软件产业链中基本上处于中下游环节。大量行业应用软件产品的同质化导致 了品牌定价上的劣势，价格战成为市场竞争的主要手段。其结果是软件业的利润率一度下滑 ，2001年下滑了4%，2002年下滑了5.89%，2003年甚至下滑了57%，目前产业利润率维持在5% 左右。

（2）产业技术进步。从完全照搬照抄到拥有自主知识产权的产品，我国软件企业在核心 软件技术和产品方面取得较大进展。我国自主开发的一些产品已达到国外同类产品的水平， 如1994年我国推出的Linux操作系统在当时世界上处于领先水平、在文字编辑方面自主设计 的WPS可和微软的Word相媲美、北大方正在中文字排版领域独树一帜。我国在Linux操作系统 、集成办公软件、信息安全软件、中间件、嵌入式系统软件与“金”字系列国家重大信息化 工程大型应用软件方面涌现出了中标普华Linux、红旗Linux等优秀Linux操作系统和金山WPS 、永中Office等优秀办公软件产品，以及金山、瑞星、江民等公司的优秀防火墙和防病毒产 品，并在电子政务等重要领域得到推广使用；中间件技术和产品得到了较快发展，形成了一 批专业化公司；大批应用软件在国民经济各行业中发挥了较大的渗透和推动增值作用。

我国软件产业技术进步的原因主要有三方面：一是政府的支持。政府利用专项资金对软 件企业研发和公共技术服务平台的投入，建立和完善软件产业技术创新体系，对基础软件等 产品的研发给予资金和政策上的支持；二是国内巨大的市场需求。政府电子政务信息化和国 内传统企业特别是中小企业信息化对软件产品的多样化需求推动了中国的软件企业的技术研 发；三是软件产业的国际化。近年来国外知名软件企业纷纷进入中国市场，在技术上国内软 件企业与它们有一定的差距，国内企业要想在市场竞争中得以生存就必须提高自身的技术水 平。

三、结论和建议

由以上的分析可以看出，我国的软件产业结构是竞争型中的原子分散型，市场集中度低 ，产品间的差别总的来说是日趋增大，产业的进入壁垒提高。我国的软件企业由于缺乏自主 知识产权的核心技术，自主创新能力低，因此，我国大多数软件企业都集中在应用软件市场 。 在市场行为方面，品牌缺乏差异化使得价格战成为市场竞争的主要手段，大大降低了产品的 利润空间。各软件企业为避免价格战纷纷通过产品创新扩大品牌间的差异，提高企业的市场 竞争力。一些实力雄厚的软件企业开始通过并购来增强实力，扩大市场份额。由于软件产业 的特殊性，盗版行为成为阻碍软件业的巨大障碍，为促进软件业的发展，加大软件知识产权 的保护力度是当务之急。在市场绩效方面，产业的技术进步快速，但由于未掌握产业核心 技术，产业的利润水平并未得到相同水平的提高。企业规模经济性还有待改善。本文基于以 上的分析提出如下的政策建议：

1.坚持实施大公司战略，重点扶持有核心竞争力的软件企业，给予它们资金上的支持和 政策上的优惠。鼓励实力雄厚的企业兼并相对弱的企业，扩大企业规模，提高产业集中度。

2.加强对企业研发活动的支持，推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的 技术创新体系。利用专项资金加大对基础软件的研发支持，实现关键技术的突破，掌握产业 的核心技术，摆脱外国软件企业的控制和对其的依赖，提高产业利润率。

3.强化软件的产权保护，促进软件产业健康、持续、快速发展。一方面要加大对盗版软 件的打击力度；另一方面，要完善软件知识产权保护法律制度，继续推进软件的正版化工作 。积极引导计算机生产、销售企业和软件企业做好计算机预装正版操作系统软件工作，并积 极推动政府部门和企业使用正版软件。

参考文献：

1.苏东水.产业经济学［M］.北京：高等教育出版社，2000

2.金碚.产业组织经济学［M］.北京：经济管理出版社,1999

3.D•卡尔顿，P•杰弗瑞.现代产业组织［M］.上海：上海人民出版社、上海三联书店，199 8

4.史冠瑞.中国软件产业集中度分析［J］.商场现代化，2006（6）

(作者单位：东南大学经济管理学院 江苏南京 211189)

银行卡产业组织 篇4

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门, 国家开发银行各分行, 有关中央企业:

为贯彻落实《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》 (国发[2013]24号) , 推动光伏产业加快转型升级, 持续提升产业核心竞争力, 工业和信息化部与国家开发银行共同建立支持光伏产业重点项目发展的合作机制。现将组织推荐2014年光伏产业重点项目的有关事项通知如下:

一、工作分工

按照“工业和信息化部组织推荐项目, 国家开发银行独立审贷”的原则, 工业和信息化部根据行业规划和产业政策的要求, 组织省级工业和信息化主管部门推荐项目, 形成《光伏产业重点项目推荐目录》;国家开发银行充分运用各项业务资源, 为进入目录并符合国家开发银行有关条件的项目提供综合性金融服务, 并依照法律法规在政策允许范围内给予优先支持。

二、重点方向

(一) 关键技术研发及产业化项目

符合《光伏制造行业规范条件》等产业政策, 有利于提高光伏产品性能与质量、降低产品及发电成本的关键工艺、技术、材料、装备等研发及产业化项目。

(二) 光伏企业技术改造项目

有利于光伏企业加快转型升级、提高核心竞争力的项目;国家战略性新兴产业专项工程等国家政策重点支持的项目;在电子信息领域国家新型工业化产业示范基地内的项目。

(三) 光伏企业兼并重组项目

光伏企业以兼并、合并、重组、资产收购、参股、控股、联合经营、合资合作等多种方式开展的、符合国家开发银行重点推进项目政策的兼并重组项目。

(四) 分布式光伏系统应用项目

重点针对家庭、工业园区、公共设施、新农村建设等自给自用要求, 具有高效率、低成本、成熟可靠、安装方便特点的分布式光伏系统应用项目。

(五) 对外投资及技术引进项目

在境外建设光伏产品生产制造基地、研发中心、销售中心等以及收购境外光伏企业的项目;符合我国利用外商直接投资政策、国家鼓励和支持的光伏技术引进项目。

三、具体条件

(一) 推荐企业需进入符合《光伏制造行业规范条件》企业名单, 该企业可单独申报或牵头联合研究机构、应用单位等申报。

(二) 推荐项目须符合《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》、《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》、《光伏制造行业规范条件》等政策要求。

(三) 推荐项目须符合重点支持的方向, 且在2014年底前有明确资金需求 (包括流动资金贷款需求和固定资产投资贷款需求) 。

(四) 推荐项目应完成立项程序, 已完成或正在组织向城市规划、国土资源管理、环境保护等部门申请、报批工作, 原则上应具备实施条件。

(五) 推荐企业2013年硅料出货量不低于1500吨, 或其他环节出货量不低于400MW;2013年四季度毛利率达到10%以上。

四、程序和要求

(一) 地方企业向所在地省 (自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团) 工业和信息化主管部门提出申报;中央企业可直接向工业和信息化部 (电子信息司) 申报 (申报表见附件) 。

(二) 各省级工业和信息化主管部门会同国家开发银行相关经营单位, 结合地方发展规划和产业特点, 对申报单位的综合实力、研制能力、项目市场前景、项目风险等方面进行论证评审, 通过后以正式公函向工业和信息化部 (电子信息司) 提出推荐意见。

(三) 工业和信息化部会同国家开发银行组织行业专家对申报项目进行审核, 确定《光伏产业重点项目推荐目录》。

(四) 国家开发银行依据《光伏产业重点项目推荐目录》, 受理项目审贷, 独立为符合国家开发银行信贷条件的项目提供综合性金融服务, 并依照法律法规在政策允许范围内给予信贷、融资便利等优先支持。

(五) 各省级工业和信息化主管部门、中央企业向工业和信息化部 (电子信息司) 推荐项目的截止时间为2014年4月2日, 需提供申报单位材料纸质版 (一式三份) 和电子版。

联系人:

工业和信息化部电子信息司

李晓昕, 金磊联系电话:010-68208271

国家开发银行评审二局

张帅, 许文辉联系电话:010-88308184

银行组织活动方案 篇5

二、举办时间：

三、举办地点：当地四或五酒店

四、参加人员：企业知名人士、政府相关部门的领导、文艺界特邀嘉宾

五、晚宴内容

1、感谢

环节一：__银行女员工集体合唱《感谢你》，拉开晚宴的大幕。(网上可查找到相关视频。注：歌词的个别部分可以根据实际情况修改，比如“感谢你，我忠诚的爱人和朋友”可改为“感谢你，我忠诚的客户朋友”。)

环节二：主持人邀请所有来宾“真诚携手、共筑交行”活动。

内容：

(1)提前准备好一个漂亮的特大储钱罐(如果时间允许，甚至可以以_行的标志做造型。如果不想那么麻烦，就去买一个，大型礼品店里可能会有，马的造型优先考虑。没有够大的，自己改装一个也行，重要的是表面要装饰成金色，并贴上__银行的标志)

(2)购买10000枚钱币摸样、金纸包装的巧克力。

(3)活动现场，请每个客户向里面放置8块(重要嘉宾可放置18或88块)巧克力，预示明年事业发达、财源滚滚。

(4)所有与会人员与金色储钱罐合影留念。

2、感动

环节一：由__银行工作人员表演自编自演的小品，通过将原始银行的模型(票号)与现代银行服务的对比，体现__银行“提供更优金融方案持续创造共同价值”的愿景。小品包含着目前最流行的“穿越”元素，因古今差异明显，非常容易出彩。

环节二：请政府领导、知名企业家、书法名家共四位(提前联系确认)当场献宝。

内容：

(1)四人分别题写__银行的企业文化理念。

(2)大屏幕播放__银行企业宣传片(去掉声音)。

环节三：请文艺界嘉宾演奏乐曲(是具有民族特色、有比较大气、喜庆的)。

环节四：由__银行工作人员表演小品《密码》(将高秀敏和赵世林合演小品加以修改即可，将赵世林的身份改为__银行工作人员。网上可查找到相关视频。)

3、感恩

环节一：由__银行工作人员表演自编自演的双簧《我的一天》(表现出工作人员的爱岗敬业、竭诚为客户服务，高品质、高效率、负责任)。

环节二：幸运抽奖。

内容：

(1)设置3等奖28名，二等奖18名，一等奖8名，由出席的重要领导抽出。(奖品数量和质量可根据预算进行调整)

(2)每轮奖项颁将完毕后，要求获奖人员要履行一个程序，就是“一句话，一辈子”、“一生情，一杯酒”。“一句话，一辈子”，邀请其中的重要人物发表感言，全体获奖人员“以歌代言”，集体合唱一首认为可以表达获奖群体心声的歌曲。“一生情，一杯酒”，抽到奖品的人，共同举杯庆祝、相互祝愿。

环节三：由__银行人员表演《感恩的心》(建议采取手语伴奏或手语+演唱的方式，这个学起来还是比较容易的。而且效果好比单纯演唱好得多。网上可查找到相关视频)。

4、结束

主持人宣布晚宴结束，播放歌曲〈难忘今宵〉。

方案说明

1、以上节目内容，可根据晚宴时间，做灵活的调整。

海南省银行卡产业研究 篇6

作为中国银行卡产业组成部分的海南, 虽然受经济发展水平的限制, 银行卡产业发展较晚, 但行业主管部门高度重视此项工作, 银行卡产业的发展速度很快, 并取得了一系列成就。当前海南省银行卡产业发展状况及取得的成就主要体现在:

(一) 银行卡市场发展速度迅猛, 市场规模不断扩大

海南省是国内比较重视银行卡产业发展的省份, 自1993年我国启动“金卡工程”建设以来, 海南省深入推进银行卡联网通用, 大力改善银行卡受理环境, 初步形成了人民银行重视、发卡机构支持、特约商户满意、银联协调实施的建设模式, 建立了全省统一的银行卡跨行交换网络和专业化服务体系。截至2008年底, 全省共发行各类银行卡超过900万张, 比上年增长33.5%, 银联标准卡活卡率居全国第一。全省新增特约商户2954家, 新增POS终端4955台, 分别比上年增长61%及112%, 其中二级地市直联POS机具新增975台。全省银行卡跨行交易成功交易笔数4208万笔, 交易金额332亿元, 分别比上年增长41.8%及41.7%。其中ATM成功交易笔数1920万笔, 清算总金额73.1亿元, 分别比上年增长42.7%及61.2%;POS成功交易笔数2282万笔, 清算总金额258.6亿元, 分别比上年增长41%及37%。

(二) 银行卡产业外部发展环境更加完善

1、银行卡产业发展的政策环境更加宽松。

2006年, 海南省人民政府办公厅出台了《关于促进银行卡产业发展的指导意见》, 人民银行海口中心支行于2007、2008、2009年分别召开年度银行卡工作会议, 制定年度银行卡工作指导意见, 明确了海南省银行卡产业发展的总体目标、主要任务和政策措施。

2、全省公务卡推广应用进入全面实施阶段。

海南省的公务卡推广应用工作始终走

在全国前列。2008年, 海南省财政厅、人民银行海口中心支行共同制定并印发了《海南省公务卡改革实施方案》、《海南省本级预算单位公务卡管理暂行办发》、《关于海南省本级预算单位统一使用公务卡报销还款支付凭证的通知》。2008年4月海南省财政厅、人民银行海口中心支行、海南省监察厅联合举行海南省公务卡首发仪式, 2008年10月举行海南省全面实施公务卡改革动员大会, 海南省公务卡推广应用首先在省本级部分试点单位之后在全省推广实施。

3、政府部门加大对银行卡工作的支持力度。

2007年11月, 海南省财政厅与人民银行海口中心支行联合印发《关于非税收入实行银行卡刷卡缴款的通知》, 要求在省本级各执收执罚部门 (单位) 使用银行卡缴款, 为银行卡广泛推广使用提供了良好机遇。2009年, 省政府金融办召开银行卡便民服务工作座谈会, 召集省内各有关单位畅谈为群众提供更加方便、快捷的银行卡支付方式。

(三) 银行卡受理市场日益发展

1、受理市场规模快速扩大。

受理市场特约商户和机具量快速增长, 二级地市受理市场规模不断扩大;银行卡受理领域从传统的百货超市、餐饮酒店等直接消费领域拓展到批发、房地产、汽车、通信、医疗、烟草、保险等各行各业;银行卡服务功能由单一的消费、取款延伸到跨行转账、移动支付、固网支付、网上支付及公用事业代收费等多种形式。

2、受理市场秩序不断规范。

2008年以来, 人民银行海口中心支行先后印发《关于进一步规范海南省银行卡受理市场管理的通知》、《关于全省开展银行卡特约商户“一柜多机”清理专项工作的通知》。全省分三个阶段开展“一柜多机”清理工作, “一柜多机”清理工作对于规范市场秩序、提高金融服务水平、遏制收单机构恶性竞争和避免重复建设浪费社会资源具有重要的意义。

3、品牌联合营销活动成效显著。在海

南省政府金融办、海南省商务厅、人民银行海口中心支行、海南银监局的指导下, 各发卡银行和银联海南分公司共同推出了2009年“扩大内需, 拉动消费”银行卡联合营销活动, 开展了“放心用卡, 安全支付”主题宣传活动, 组织了“百货、超市刷卡有奖月”专项营销活动, 联合省内各大型百货、超市开展刷卡有奖活动。以上活动取得了良好的品牌营销效果, 有效提升了海南省银行卡产业的发展质量和档次, 使银行卡交易金额与活动前相比增长40%, 银行卡活卡量与活动前相比增长25%。

4、三亚刷卡无障碍城市创建初具规模。

三亚“刷卡无障碍”旅游城市创建活动开展以来, 有关各方采取措施, 大力拓展银行卡受理市场, 积极开展宣传营销活动, 有力地推动了三亚市银行卡受理市场发展, 创建银行卡“刷卡无障碍”旅游城市成效明显。截至2008年底, 三亚市银行卡受理市场取得了可喜进展, 新增发展特约商户460家, 累计发展特约商户1945家;新增布放POS机具905台, 累计布放POS机具2976台;2008年全年POS清算金额达66亿元, 较上年增长约50%, 剔除房地产及批发类交易, 全年消费类POS交易金额达27亿元, 占消费市场的20.8%;旅游支付环境进一步改善, 高级宾馆酒店、4A、5A级景区 (点) 、大型超市商场基本实现所有收银台受理银行卡, “刷卡无障碍”旅游城市初具规模。

(四) 业务创新不断取得突破

1、农民工银行卡特色服务业务发展成效显著。

2008年6月海南开通了农民工银行卡特色服务业务, 深化农民工服务, 提升农村金融服务功能, 把为农民工量身定做的惠农政策落到实处。2008年11月至2009年2月海南省农村信用社联合社与银联海南分公司联合开展农民工银行卡特色服务推广活动, 加大了业务宣传引导, 交易量迅速上升。截至2009年7月底, 海南省农信社联合社农民工银行卡特色服务业务受理行累计交易笔数8.4万笔, 交易金额9617.4万元。

2、烟草在线代扣业务进展顺利。

为解决零售业为商品采购忙、资金结算愁等问题, 海南为烟草经营户量身定做“烟草代扣支付”工具, 为烟草资金结算打造了电子货币通道。截至2009年7月, 海南省烟草代扣累计捆绑2862户, 累计交易金额达到41297.19万元。

3、大力推广非税收入银行卡缴交项目。

优化完善非税收入缴交功能, 实现交通规费多张凭证一笔支付, 截至2008年底, 海南省非税项目实现交易笔数36万, 交易金额5亿, 在150多家执收单位布设了500多台终端, 更好地为非税收的主管部门、执收单位及缴款人提供更便利、更快捷、更安全的服务。

4、试点开展银行卡便民服务工作。

2009年4月, 人民银行海口中心支行印发《关于试点开展银行卡便民服务工作的通知》, 决定在海南试点开展银行卡便民服务工作, 以发挥银行卡方便、快捷、安全的支付功能。开展银行卡便民服务工作, 有利于扩大银行卡应用范围, 丰富银行卡服务品种;有利于商业银行扩大客户群体, 减轻银行代收现金带来的柜台压力;有利于减少企业人力资源成本, 提高了资金回收率;有利于使人民群众充分享受到方便、快捷的金融服务, 方便人民群众的日常生活。

(五) 安全用卡环境进一步改善

2008年5-10月, 人民银行海口中心支行与海南省公安厅开展联合整治银行卡违法犯罪专项行动。在专项行动期间, 按照“打防并举, 综合治理”的原则, 进一步排查银行卡支付体系存在的安全隐患, 为奥运会成功举办, 也为进一步打造海南诚信旅游环境、提升海南旅游国际化水平, 营造了安全、良好的支付结算环境。2009年以来, 人民银行海口中心支行、海南银监局、海南省公安厅、海南省工商行政管理局共同成立海南省联合整治银行卡违法犯罪办公室, 构建了海南省银行卡违法犯罪的联合防控长效机制, 从源头上防范和治理银行卡违法犯罪活动。

二、海南省银行卡产业发展存在的问题

(一) 银行卡业务发展水平较低

虽然近年来海南省银行卡产业有了较快的发展, 但与国家的发展要求及先进省市相比, 还有较大的差距, 据银联海南分公司统计数据, 截至2008年底。海南省人均持有银行卡1.1张, 仍低于全国人均1.4张的持卡量。从数量上来看, 现阶段海南省银行卡业务的发展速度确实很快, 但无论从交易数量还是从交易金额上来看, 海南省的银行卡产业仍落后于全国平均水平。

(二) 银行卡受理市场规模不足

银行卡作为便利、快捷的支付结算工具, 可以应用于消费的各个方面, 但随着发卡量的增长, 特约商户的数量规模、网点布局等逐渐不能满足社会公众的用卡需要。从总的数量来看, ATM和POS机具少, 银行卡受理商及网点少, 大量中小商户还基本不能受理银行卡。从行业分布看, 布放不合理, 资源未得到有效配置, 影响银行卡消费者的普遍使用。

(三) 银行卡产品设计不够合理, 服务不到位

海南省银行卡业务中, 借记卡比例太高, 高收益的贷记卡比例太低;存取现金比例太高, 消费比例太低;年费等低端收入比例太高, 透支利息收入比例太低。银行卡的功能设计单一, 同时在完成任务的压力下, 各家银行重复发卡, 造成银行卡过多、过滥。此外, 对持卡人提供的服务渠道单一, 如对借记卡不提供对账单, 而其他对账手段又不方便;多数发卡行设置了客户服务中心, 但受技术条件、管理体制及人员素质等因素的限制, 往往不能及时有效的提供全方位、互动性的服务, 造成持卡人不能够完全满意。

(四) 公众用卡意识不强, 持卡消费比例不高

由于银行营销宣传的原因, 社会公众对银行卡这种新型金融服务工具的完整清晰认识还未形成, 特别是对银行卡推出的各种新型功能的使用知识的掌握也需要一个过程。有一部分人仅仅把持有银行卡认为是时髦、身份和地位的象征, 而对附加于其上的金融功能并不熟知。因此在实际生活中只使用了它的极少功能。

三、政策建议

为进一步促进海南省银行卡产业快速、持续、健康发展, 要坚持市场化发展方向, 以加强银行卡受理市场建设为中心, 以拓展银行卡品种和功能、促进银行卡自主创新和强化银行卡风险管理为基础, 通过加大产业扶持力度、完善用卡环境、鼓励自主创新、提高技术手段、规范市场秩序, 有效提升海南省银行卡产业的竞争力, 向社会公众提供安全、普遍、快捷、优质的银行卡服务, 推动银行卡产业全面协调发展。

(一) 发挥银行卡对扩大内需和经济发展中的促进作用

银行卡的普及应用, 对推动消费增长, 促进扩大内需发挥着重要的作用。因此, 各发卡银行要积极开展银行卡知识的普及宣传。根据海南省的实际情况, 可以把工作重点放在提高农村金融服务水平、支持旅游产业发展、公务卡、医疗IC卡、便民服务等领域, 进一步发挥银行卡的作用。

(二) 认真贯彻落实科学发展观, 改善农村金融服务环境

进一步做好农村金融服务工作, 加强海南省市县和农村地区银行卡受理环境的建设, 要增加POS终端和ATM终端的安装和服务;进一步做好农民工银行卡特色服务的应用推广, 让银行卡更好地服务于农民工群体;在农村地区营业网点较多的农业银行、农村信用联社要认真做好小额农贷业务银行卡发卡及配套服务工作。

(三) 进一步规范银行卡受理市场, 扩大银行卡受理范围

银行卡收单机构要坚持“一柜一机”的原则, 在全省全面推进“一柜多机”清理专项工作, 加强受理市场行业自律, 实现和谐共赢。要加强银行卡受理市场建设, 尤其是要加强银行卡在市县的受理环境建设, 切实改善海南省银行卡受理环境, 进一步加大公务卡发卡及服务力度, 努力改善公务卡的用卡环境。

(四) 加强银行卡自主品牌建设

银联品牌是我国银行卡产业的自主品牌, 银联标准卡是我国人民币银行卡的行业标准, 发行新的人民币银行卡要符合该标准。努力提高银联标准卡的活卡率范围, 使银联标准卡活卡率及使用范围, 继续保持在较高水平。

(五) 进一步加强银行卡风险管理

行业主管部门及有关部门要继续加强银行卡风险联合防控工作, 重点打击利用信用卡违规套现、ATM诈骗及短信诈骗等不法行为。加强信用卡发卡各环节的风险管理工作, 加强对ATM终端管理、巡检和监控, 加强对特约商户和POS终端的管理和交易分析。

(六) 加强公共支付业务及银行卡便民服务体系建设

人民银行等部门要研究构建海南省银行卡便民服务工程规划, 发挥银行卡便捷支付功能, 加强银行网点、银行卡便民服务的作用, 积极布放集缴费、充值、还款等功能于一体的银联便民服务终端, 积极推进银行卡在公用事业、保险行业、手机支付、网上支付等行业和领域的应用。

青海省银行卡产业发展研究 篇7

在国际化浪潮和国内银行卡产业蓬勃发展的带动下, 青海省银行卡产业迅速崛起, 银行卡联网通用成果显著, 发卡量和交易量逐年递增, 受理市场建设日趋完善。银行卡产业的快速发展, 也促进了全省的经济平稳及较快发展。

一、青海省银行卡产业发展现状

目前, 青海省有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、招商银行、邮政储蓄银行、青海银行、青海省农村信用联社10家发卡银行, 一家清算组织 (中国银联青海分公司) 和一家银行卡专业化服务机构 (银联商务青海分公司) 。银行卡网络系统基本覆盖县级以上城市, 发卡量逐年攀升, 受理市场已基本覆盖宾馆、饭店、商场和重要旅游场所。全省银行卡产业总体呈稳步发展态势, 市场规模逐步增长。

(一) 发卡量和交易量

截至2012年9月末, 青海省累计发行银行卡821万张, 其中借记卡771万张, 贷记卡50万张, 自2008年以来, 分别以每年28.97%, 29.85%, 22.14%的速度增长 (如图1所示) 。随着发卡量的大幅上升, 银行卡交易规模也相应增长, 2012年1月至9月, 青海省实现银行卡交易1 076.39万笔, 金额286.97亿元, 同比增长48.95%和66.35%。其中, ATM交易539.7万笔, 交易金额51.71亿元, 同比增长37.75%和41.83%;POS交易534.29万笔、交易金额220.96亿元, 同比增长61.68%和65.74%。持卡消费额占社会商品零售总额的比重从2009年的7.9%上升到2011年的14.85%左右, 银行卡渗透率继续快速增加。

数据来源:银联青海分公司

(二) 银行卡用卡环境

截至2012年9月末, 全省共布放ATM机具1 314台, POS机具20 930台, 发展特约商户16 309户, 同期分别增长37.76%, 68.97%, 64.27%, ATM及POS机具已覆盖全省各州、政府所在地和人口密集地区, 以平均每年24.52%, 72.77%的增幅增长。特别是州、地、县地区的银行卡受理市场得到了进一步拓展, 目前已发展特约商户1 776户, 布放ATM机具514台, POS机具1 892台, 同比增长了110.93%, 43.18%, 118.22%, 有效促进了金融生态的改善, 优化了经济发展环境。

为进一步提高农牧地区支付服务环境建设, 2011年开始中国人民银行西宁中心支行 (以下简称“西宁中支”) 在全省县以下金融服务空白乡镇推广银行卡助农取款服务工作, 通过“POS+银行卡”、“转账电话+惠农卡”等模式, 解决农村牧区居民有卡无处用的历史。目前, 全省设立银行卡助农取款服务点138个, 共交易2.05万笔, 金额922.97万元;“转账电话+惠农卡”服务点720个, 办理养老金发放业务49 029笔, 金额达2 147万元。通过推广银行卡助农取款服务, 扩大了农村银行卡支付环境建设以及惠农卡业务, 方便广大农牧民取款, 切实满足农户需求, 提高了农牧民用卡积极性。

(三) 银行卡应用领域

银行卡与行业需求的结合日益紧密, 已发展到与广大消费者密切相关的财政、教育等方面。自2010年起, 全省一、二、三级财政预算单位全面推行公务卡, 至2012年9月末, 公务卡达6.2万张, 较2010年增长160.5%;2010年、2011年全省启动军人保障卡和中职学生卡发卡工作, 目前中职学生卡已发卡43 217张, 助学金发放648万元。银行卡应用领域的逐步扩大, 有力刺激了消费需求, 拉动经济增长, 带动了相关产业的发展。

(四) 银行卡违法犯罪专项整治工作

中国人民银行青海分行、青海省省公安部门、各发卡机构等部门建立了银行卡风险信息交换机制、银行卡风险管理工作联系会议制度、跨部门预防和打击银行卡违法犯罪的长效机制以及银行卡受理市场秩序规范长效监督机制, 部门联动、全面堵截, 针对省内部分地区连续出现的调包、克隆银行卡等案件实施了重点打击, 成功破获了一系列银行卡犯罪案件, 有效遏制了银行卡犯罪活动的发展势头, 进一步强化了青海省省银行卡安全用卡和风险防范管理, 并取得了良好的社会效应。

二、青海省银行卡产业发展的契机

随着银行卡产业的蓬勃发展, 该产业逐渐暴露一些问题:伪造磁条卡、盗用磁条信息的案件频繁发生;一事多卡、一人多卡的现象普遍存在;银行卡与电子支付技术缺乏创新, 应用领域单一等。为了解决这些问题, 中国人民银行决定在“十二五”期间全面推广金融IC卡, 提高我国银行卡的整体风险防控能力, 降级风险损失, 维护金融稳定和社会稳定;提升公共服务水平, 增强银行卡在公共服务领域的拓展能力, 实现一卡多用, 便民惠民, 并将该项工作列为金融信息化和金融标准化“十二五”发展规划的重要内容。

(一) 青海省金融IC卡推动措施

青海省金融IC卡推广应用起步较晚, 银行卡受理市场基础薄弱, 在公共服务领域推广金融IC卡, 是抓住技术换代升级机遇、促进青海金融跨越式发展的重大举措。《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》 (银发【2011】64号) 下发后, 西行中支积极协调动员, 组织开展了一系列推动工作。

2011年3月, 为确保青海省金融IC卡应用工程的顺利实施, 西宁中支牵头成立了青海省金融IC卡推进工作领导小组。领导小组组长由西宁中支分管行领导担任, 成员由各金融机构分管行领导、中国银联青海分公司负责人、科技处负责人以及支付结算处负责人组成。同时将西宁中支科技处设为青海省金融IC卡推进工作领导小组办公室, 承担领导小组的日常工作, 为有序开展后期工作提供了良好的平台。同年7月, 为进一步促进金融IC卡在青海省的推广应用, 西宁中支在青海省人民政府的大力支持下, 组织相关政府职能部门、辖内人民银行分支机构、9家银行卡发卡金融机构、中国银联青海分公司等单位召开了青海省金融IC卡推进会。青海省副省长高云龙同志参加了会议, 并对青海金融IC的建设推广工作提出了明确要求和部署, 西宁中支韩玉民副行长在会上传达了人民银行总行对金融IC工作的指导思想、重要举措以及有关工作计划, 明确了各单位各部门的职责分工, 会议成立由省政府分管领导为组长, 西宁中支, 西宁市、各自治州人民政府, 海东行署, 18个政府职能部门, 各发卡金融机构和银联青海分公司负责人为成员的青海省金融IC卡工作领导小组, 明确了各成员单位的职责, 初步形成了由政府统一领导、人民银行督促落实、各行业主管部门分头动员、商业银行以及网络服务商共同参与的工作模式。

为进一步加强金融IC卡行业合作力度, 明确各相关行业工作职责, 提高工作效率, 西宁中支研究制定了《青海省推进金融IC卡应用工作指导意见》 (以下简称《意见》) , 并经省政府批转后下发全省执行。《意见》明确了推广金融IC卡应用工作的指导思想、基本原则、总体目标、主要任务, 提出了推广金融IC卡应用工作的保障措施及工作要求, 为深入推广金融IC卡提供了政策依据。

(二) 青海省金融IC卡推广取得的成果

经过人民银行以及各相关单位努力, 青海省金融IC卡推广形成了“政府引导、统一标准、市场运作、鼓励创新”的和谐发展机制, 发卡量和多应用工作取得突破。截至2012年10月31日, 青海省已有工、农、中、建、邮储等5家银行发行了金融IC卡33 530张, 较年初增长900.3%;由银联转接系统转接和清算的金融IC卡交易2.7万笔, 金额10 096万元;青海辖内POS机具改造已完成98.22%, ATM机具改造77.37%。金融IC卡应用领域已拓展到通信、医疗等社会公共领域, 青海银行、中国银行青海分行分别与中国电信青海分公司合作推出了三江天翼手机支付卡、长城天翼手机支付卡, 目前, 中国银行的发卡量已达到110张。同时, 中国建设银行与青海省人力资源和社会保障厅签订了“金保工程”合作协议, 完成了“金保工程”应用软件、设备、系统集成服务等各项准备, 形成了青海省社会保障联名卡发卡方案, 制定发卡流程、管理办法, 等制度性文件, 已具备成熟的发卡条件。

三、银行卡产业发展中存在的问题

(一) 发卡机制存在弊端

各发卡行在发卡时只重数量, 不重质量, 缺乏知名品牌, 产品同质化严重。银行实行大量发卡的“跑马圈地”模式, 加剧银行之间竞争;在发展信用卡客户时, 不统计客户自身已拥有卡的数量, 一个客户持有多张信用卡的手风琴卡现象层出不穷。据统计, 青海辖内至少有80%的信用卡属于“睡眠卡”。

(二) 银行卡受理环境不够完善

一是受理市场的规模仍然不足。截至2012年上半年, 青海省POS机具万人拥有量仅为35.8台, ATM机万人拥有量仅为2.6台, 许多与市民生活息息相关的行业尚未得到有效拓展。受理市场的规模不足, 直接影响了持卡人的用卡积极性, 制约了整个银行卡市场的发展。二是受理市场不平衡。青海省辖内县域银行卡受理市场规模较小, 农村银行卡受理市场发展缓慢, 农村居民对银行卡接受程度较低, 居民持卡数量少, 农村银行卡受理市场启动速度远远落后于城市地区。三是金融IC卡受理环境还需进一步加强。随着金融IC推广应用工作的深入开展, 对受理环境的要求已经从“能否受理”逐步转变为“能否快捷方便的受理”。目前, 青海省POS终端受理金融IC卡的比例已达到98%, 但是, 交易成功笔数不多, 银行卡交易量仍以磁条卡交易量为主。四是基层人民银行手段欠缺, 对银行卡受理市场监督乏力。当前在大力发展银行卡时期, 人民银行和国家其他有关部门先后出台了多个文件规定, 鼓励银行卡发展的政策比较多, 而对于如何规范和监督管理的相关规定则较少, 有的文件虽然涉及到这方面的内容, 但由于其原则性比较强, 处理银行卡受理市场出现的一些不正当竞争时, 难度较大, 对银行卡受理市场监督管理乏力。

(三) 银行卡产业专业化程度不高, 产品创新能力不足

自从青海省发行第1张银行卡以来, 在最初的十几年里, 银行卡产业似乎都是银行特别是大型国有商业银行的专属业务, 发卡、收单、数据处理、商户拓展等一系列工作几乎全部由银行包下。专业化分工不够还会导致更深层次的后果:一是各家银行将大部分精力放在受理市场拓展上, 使其不能集中精力和资源开发功能更齐全、更具竞争力的银行卡产品, 银行卡发卡市场的竞争往往集中在诸如免年费等一些低层次的价格竞争上, 导致行业的整体竞争力不强。二是银行拓展受理市场的高成本必然会转嫁到商户和持卡人身上, 若没有充分的协调机制或相应的利益补偿, 便会激化“银商”间的利益冲突, 损害广大持卡人的利益, 使受理市场建设陷入困境。

(四) 业务发展不均衡

由于西部欠发达地区经济相对滞后, 优质客户资源量少, 同时受本省群众的消费环境及理财观念的限制, 银行卡业务发展极不均衡。一是偏远地区业务拓展缓慢。据调查, 全省发卡量的90%集中在人口较为集中, 如经济文化相比较而言较发达的省会城市西宁, 省会城市以外的州、县, 特别是少数民族聚居的地区, 由于受经济、语言、文字、人口密集度等多种因素的限制, 银行卡业务发展比较缓慢, 存在信息传递慢、用卡环境差、市场反应迟钝、认知度不高等现象。二是各行在农牧区拓展业务的积极性不高。据统计, 目前, 在农牧地区设立了分支机构的发卡机构只有5家, 分别是农业银行、建设银行、邮政储蓄银行, 青海银行、青海省农村信用联社, 在较偏远的果洛地区, 仅有农业银行、邮政储蓄银行、青海省农村信用联社3家银行分支机构, 导致银行卡推广不畅。

四、对策建议

(一) 全面拓展银行卡应用领域

加强跨行业合作, 扩大银行卡在商业、旅游、餐饮等服务行业, 水、电、煤气缴费领域以及就医、教育、运输等公共服务领域的应用。实现全省银行卡刷卡缴税业务电子化, 实现公务卡在全省各级财政预算单位的广泛运用, 加快金融社保卡、中职学生资助卡、军人保障卡等推广应用, 将金融服务保障与民生建设结合起来, 实现银企之间的无缝连接, 降低政府服务民生的成本, 为政府服务民生提供便捷、高效的平台, 为有效执行国家政策提供有力支持。

(二) 进一步加大银行卡惠农支持力度

加强宣传引导, 逐步转变农户、商户及相关上下游市场之间现金支付的传统观念, 引导涉农经济主体优先选择银行卡完成支付结算。继续开展银行卡助农取款业务, 实现国家粮食、农副产品收购、果蔬、农业生产资料等收购领域资金结算及新农保、新农合、粮食直补等多项财政补贴发放直达个人银行卡账户, 着力提高支农卡、惠农卡及农民工银行卡特色服务的普及率。

(三) 着力推进金融IC卡广泛运用

一是加快金融IC卡受理环境改造的步伐。2012年底前, 省内所有销售点终端 (POS) 、自动柜员机 (ATM) 均能够受理金融IC卡;自2013年1月1日起, 实现所有受理银行卡的联网通用终端都能够受理金融IC卡;在小额快速支付环境中布放的联网通用终端同时具备受理接触式、非接触式金融IC卡的能力。二是加快推进银行卡芯片化进程。2012年全国性商业银行青海省分行均开始发行金融IC卡;地方性商业银行应根据实际情况发行金融IC卡, 2013年总体形成增量发行的银行卡以金融IC卡为主的应用局面, 2015年停止发行磁条银行卡。三是加强金融IC卡与行业多应用合作。金融IC卡发卡与受理等阶段注重技术创新和业务创新, 鼓励金融IC卡业务创新及与行业卡的整合, 加强在公共交通、公用事业、行政事业、商业零售、通信服务、旅游服务、社区管理、企业管理等领域的多应用开展, 特别是与社保卡、公交卡、校园卡等行业卡的整合, 力争在“十二五”期间实现与公共服务领域中多行业合作应用的良好局面。

(四) 完善用卡环境

青海省银行业金融机构要全力拓展银行卡应用空间, 建设和谐、诚信、公平、自律的银行卡受理市场环境。一是努力提高中小城市和中小商户银行卡的普及率和持卡消费率, 规范收单市场, 促进银行卡业务向中小城市扩展。二是充分挖掘地区优势, 积极探索推广银行卡业务的新途径, 各行将借鉴其他省区的经验, 将银行卡业务推广到集镇、大型批发市场、商业街区等。此外, 青海具有得天独厚的丰富旅游资源, 具备这一条件的银行要借助当地旅游业不断拓展银行卡业务。三是密切关注银行卡在发行、使用、结算过程中的风险, 加强银行卡信息安全管理, 杜绝各种漏洞, 避免由此引起的资金及信誉风险。人民银行要加强对当地银行卡受理市场的管理, 建立健全银行卡受理市场的协调机制, 协调解决受理市场建设中出现的各种问题, 纠正辖内受理市场建设中的不正当竞争行为, 维护公平竞争的市场环境, 指导和推动本地银行卡受理市场的快速、健康发展。四是继续开展各种形式的银行卡宣传活动, 进一步提高银行卡的社会认知度, 使广大群众接受卡、认识卡、用好卡。

(五) 规范银行卡受理市场秩序

鼓励非金融机构参与银行卡受理市场建设;大力拓展银行卡受理空白区域, 实现资源共享和有序竞争;遏制一柜多机、违规降低手续费等恶意竞争行为, 维护受理市场的良性发展;加大受理市场执法力度, 坚决惩戒违法违规行为;探索建立风险商户市场退出机制, 加强商户信息注册工作, 形成维护银行卡市场秩序的有效行业自律机制。

(六) 营造安全用卡的舆论环境

推进银行卡宣传长效机制建设, 发挥人民银行、发卡机构和中国银联的宣传合力, 以提高公众用卡技能和风险防范意识为重点, 通过节假日联合宣传、媒体跟踪报道、利用金融机构网点长期宣传等方式, 营造有利于促进银行卡产业发展的良好社会氛围。广泛宣传银行卡助农取款业务, 有力促进“三农”政策落实。加大银行卡特别是金融IC卡在公共服务领域的宣传力度, 全面提升银行卡持有量和刷卡消费额。规范银行卡受理市场秩序, 鼓励非金融机构参与银行卡受理市场建设;大力拓展银行卡受理空白区域, 实现资源共享和有序竞争;遏制一柜多机、违规降低手续费等恶意竞争行为, 维护受理市场良性发展;加大受理市场执法力度, 坚决惩戒违法违规行为;探索建立风险商户市场退出机制, 加强商户信息注册工作, 形成维护银行卡市场秩序的有效行业自律机制。

(七) 健全银行卡风险防范体系

银行卡产业组织 篇8

一、变无序为有序, 立法机构法制推动

我国银行卡产业发展迅猛, 然而现行法律法规无法对银行卡市场出现的许多新情况进行定性和规范, 已经严重阻碍了银行卡产业的进一步发展。政府立法监管部门应尽快出台《银行卡条例》, 全面完善与银行卡相关的法律法规, 并重点医治以下三大顽疾:

(一) 理顺监管主体

人民银行和银监局对银行卡业务都有监管职能, 但主次不清、职责不明。应做到两个明确:一是明确人民银行的主导监管地位。人民银行是银行卡行业标准的制定者, 负责规范银行卡产业发展, 而且银行卡业务与人民银行的信贷政策、征信系统和反洗钱工作等密不可分, 因此应确定人民银行为第一监管部门。二是在第一个明确的基础上明确人民银行与银监局的监管分工, 以避免管理混乱。长期以来, 中国人民银行支付结算司管理银行卡业务, 但银监会设有创新业务合作部, 也涉及银行卡的监管。应在《银行卡条例》中明确规定人民银行与银监会的职责区分, 以便双方各负其责, 通力合作, 共同管理好银行卡市场。

(二) 均衡各方利益

一是要合理划分经营者各方的利益和风险, 遵守“受益与风险对等”的原则, 在明确发卡方与收单方收益分配的同时, 明确两者在风险承担上的比重。二是要建立弹性价制。给予经营者适当的自主权, 以提高银行卡经营者的积极性。在建立弹性定价机制时, 应建立信息披露制度, 以促进弹性定价机制的有效运行。三是合理分摊“负利益”。当持卡人遇到因伪造、假冒、吞卡等原因而遭受损失时, 银行往往承担的责任过少, 全部或大部分损失都由持卡人承担, 挫伤了持卡人的用卡积极性。故各方的损失也应合理界定, 促进经营方健全风险防范制度。

(三) 防治违法犯罪

当前, 银行卡违法犯罪问题日益严重, 必须从立法的源头上进行防治。防治违法和防治犯罪同样重要, 因为许多违法直接导致犯罪。首先要防治违法。滥发银行卡就是当前最为严重的一种违法行为。一些银行存在着向低龄、低收入、高龄、高风险行业和高流动性职业的“二低三高”阶层发放信用卡现象。这除了造成风险, 还将导致大量犯罪、伪卡欺诈等问题层出不穷。因此, 应对滥发银行卡等违法行为给予严厉处罚。其次, 要防治犯罪。现在关于银行卡市场管理的法规还很欠缺。例如信用卡恶意透支和非法套现的法律定义是什么, 银行卡犯罪如何划分量刑等级, 犯罪分子会被判处什么程度的刑罚等, 对这些问题还缺乏法律明文规定。这种法律的缺失, 减弱了对潜在银行卡犯罪的警示和威慑作用, 在一定程度上纵容了犯罪行为的猖獗, 也使得公安部门难以进行准确的犯罪认定和有力的打击。因此, 必须进行严谨细致的专项立法, 实行更准确到位的监督和更严厉的惩处。

二、变支持为扶持, 地方政府策略推动

根据国际经验, 银行卡支付比重提高10%, 可拉动GDP增长0.5～0.8个百分点。从根本上看, 银行卡产业发展和经济发展并不相悖。今后政府应该用好以下三大法宝:

(一) 出台财政政策

银行卡产业需要配套的鼓励政策, 仅仅依赖人民银行及商业银行来主打银行卡产业的发展, 资源是不足的。目前, 在税收制度、通信费用等方面对银行卡产业采取的优惠鼓励政策还远远不够。首先, 在广大农村地区, 银行卡基础设施薄弱, 必须有财政政策鼓励金融机构、通信部门铺摊设点;农民单笔交易金额小, 既要降低刷卡手续费, 又要保护发卡收单部门的积极性, 也需要财政补贴。其次, 银商之争的根本途径还是要动用财政手段。例如, 对中小商户安装POS机进行必要的补贴或者所得税抵减。其三, 要有政策对用卡人进行鼓励。例如, 对持卡人使用银行卡的消费金额进行累计, 提供所得税减免票证, 为居民个人所得税进行减免创造条件。总之, 政府应从长远利益出发, 运用财政的有力手段, 引导银行卡产业的发展。

(二) 采取行政措施

在重视市场机制的前提下, 政府还可辅之以各种行政手段, 推进银行卡产业。例如, 政府可要求营业额达到一定规模的商户必须受理银行卡, 否则对其增加税收;对银行卡交易额达到销售总额一定比例的商户给予一定的税收减免等。还可规定电、煤气、医疗等公用事业部门在收费中使用银行卡, 同时采取财政支持政策增加上述单位的经费, 以弥补因建设银行卡收费系统投入的成本开支。有些城市的做法可以借鉴, 如天津市要求中心连锁店、加油站都必须具备银行卡受理条件;深圳市要求全市三星级以上酒店建立特约商户。有些国家的做法也可以效仿, 如韩国政府规定, 超过5万韩元的招待费和单笔金额超过50万韩元的公务支出必须通过银行卡结算等。当然, 具体采用哪些行政手段, 各地必须因地制宜, 认真研究, 大胆实施。

(三) 实施严打战略

打击行动是一种“多兵种联合作战”, 只有各级地方政府牵头协调和指挥, 才能实施严厉打击, 全面解决银行卡安全问题。政府要注意预防为主, 打防结合, 综合治理。具体来说, 政府主要应抓四项工作:一是问责制, 政府应牵头明确各职能部门的分管职责, 谁履职不力追究谁的责任;二是信息沟通, 应及时汇总银行卡犯罪方面的最新动态、相应的防范措施和法律界定等信息, 并迅速分发到相关部门;三是舆论宣传, 要加大用卡安全和打击成果的宣传, 以警醒用卡人、震慑犯罪分子;四是打击银行卡犯罪不能只是临时行为, 政府要牵头建立长期机制, 并常抓不懈。

三、变指导为督导, 人民银行职能推动

为创建和谐共赢的银行卡市场环境, 人民银行必须当好市场管理者;为促进银行卡产业和当地经济协同发展, 人民银行必须当好智囊高参。目前人民银行履职还不充分, 人民银行应扮演好以下三个角色:

(一) 当好指导员

目前基层人民银行开展银行卡工作经常是临时性的, 往往是上级布置了银行卡工作, 下面才临时召开一个会议, 因此管理效率不高。为了从根本上扭转这种局面, 应建立完善的信息交流制度。一是建立报表制度, 例如规定商业银行和银联必须按时向当地人民银行报送由人民银行制定的有关银行卡业务的月报、季报和年报等。二是建立银行卡联席会制度, 定期 (如每季) 召开联席会, 通报国家政策, 介绍外地做法, 交流先进经验, 指出不良倾向, 互通银行卡犯罪新动向, 商定联合宣传, 进行年终评比等。建立起信息交流制度并得到坚决执行后, 人民银行可以随时掌握当地银行卡产业的工作状况, 增强指导的针对性, 避免盲目指挥, 尤其是可以及时纠正工作中的不良倾向。坚持执行信息交流制度, 还有利于加强人民银行指导工作的长期性和全局性。

(二) 当好监督员

银行卡产业涉及到的各种利益关系经常会有冲突。现在有些商业银行又将几年前已经撤除的银行卡机具重新摆上柜台, “一柜多机”现象死灰复燃。这说明, 监督机制任何时候都不可少, 稍有放松, 便有不良倾向出现。对守法者来说, 也不能安心经营。对于银行卡市场, 人民银行必须时时监控。应推动商业银行有序竞争, 坚决避免或消除各商业银行恶性竞争的局面, 使银行卡产业在各家银行公平竞争、相互协作的良好环境下健康发展。具体来说, 一是要经常提醒商业银行哪些行为不可为;二是要及时批评、制止商业银行的违规行为;三是要依法严格执行各项处罚条令。

(三) 当好参谋长

人民银行的央行地位, 决定了它具有经济金融专业技能并能公正管理银行卡市场的能力, 是政府推进银行卡产业的天然参谋长。该参谋长应成为政府的智囊和合作共赢的规划者, 成为间接的指导员和监督员。人民银行应深入研究以下两个问题:一是推进银行卡产业, 应立足于当地经济和文化, 寻找撬动市场的“支点”和“杠杆”;二是推动银行卡产业, 应全面考虑建立合作共赢、良性循环的产业格局。因此, 人民银行应做好以下工作:因地制宜, 全面规划当地银行卡产业的短期和长期发展战略, 推荐配套的扶持政策, 建议可行的行政措施, 介绍外地的先进经验等。人民银行还应在政府支持下, 督促有关部门落实各项扶持政策和行政措施。

四、变巨大为强大, 商业银行精品推动

我国的银行卡产业获得了巨大成功, 然而与发达国家相比, 还有很大差距, 如我国人均持卡量不到美国的四分之一, 人均银行卡交易量不到美国的二十分之一。要在把银行卡做成精品的基础上, 把银行卡产业做大做强。当前, 尤其要采取以下三大措施:

(一) 坚持有所取舍

发展银行卡业务, 尤其是信用卡业务, 必须依靠规模效应, 而且对资本实力、经营能力、风险控制和专业团队都有严格要求。商业银行要根据所在地区的经济总量、人口规模、人均收入以及自身实力, 制订适合自身的发展战略, 坚持有所为有所不为。一要正确处理发卡与收单的关系。收单是高度专业化业务, 需要规模效应, 重点应放在二级地市和发达县市。二要正确处理发展借记卡和信用卡的关系。大力发展借记卡, 审慎发展信用卡。如宁波银行信用卡业务很有特色, 交易量位居全国前列, 而处于同一省份的浙商银行, 现阶段只做借记卡、不做信用卡, 业绩同样出色。三要正确处理发展ATM业务和POS业务的关系。有些客户具有强烈的现金偏好, 在合理控制风险的前提下, 商业银行对现金偏好地区, 应该多增加ATM网点。

(二) 打造个性品牌

各发卡行在推出信用卡新产品时, 应该对市场及客户群进行仔细研究, 有针对地发行。比如女性主题信用卡的发行, 就有许多经验值得借鉴。针对现代白领女性普遍面临“地位崛起, 关怀缺位”的问题, 中国光大银行推出了阳光伊人钛金国际信用卡, 此卡配备了多种女性专享权益和关爱计划。为满足中、高端白领女性追求品质、时尚、健康、理财的诉求, 中国银行推出了中银钛金女士信用卡。这些卡在功能和优惠方面“不求最多只求更多”。此外, 平安银行携手携程旅行网推出的平安携程商旅信用卡, 交通银行和东航推出的交通银行东方航空信用卡, 兴业银行携手中国银联、万事达卡国际组织推出的高端商旅“行”卡、白金信用卡, 均各具特色。商业银行应进一步打造更多更具个性的银行卡品牌。

(三) 发掘网络金矿

当前, 信用卡营销已经走向以互联网为基础的互动营销和精细营销。我国网民规模已达3.38亿人, 国内已累计发行信用卡1.5亿张。许多网民既有网络消费需求, 也有现实生活消费需求, 这种趋势让互联网和信用卡行业间的合作逐渐深化。广东发展银行最近与腾讯网联合推出国内首套网络主题信用卡———广发QQ信用卡, 该卡整合了信用卡的金融功能、专项服务和QQ的网络产品和增值服务, 从产品功能服务方面真正实现了信用卡与互联网的优势互补和资源共享。又如, 招商银行30%～40%的信用卡用户会通过网络查询自己的交易和还款信息。对招商银行来说, 互联网已不仅局限于银行卡宣传推广的渠道, 更将成为客户服务的重要组成部分, 甚至进一步成为最主要的客户服务平台。由这些成功的创新, 商业银行应该认识到, 互联网是一座巨大的金矿, 具有很大的开采价值, 应当加紧探索银行卡与互联网的融合之道。

五、变出新为出彩, 中国银联质量推动

在银行卡产业不断开疆拓土的过程中, 中国银联在技术指导和专业服务上, 发挥了很好的作用, 但是距国际先进水平, 还相差甚远。今后的工作, 不是单纯出新, 而应是出彩, 出彩包含了出新。目前的工作重点是夺得以下三大彩点:

(一) 分析从定性到定量

要把银行卡产业做精做深, 数据的定量分析很重要。数据的来源有三个渠道:银联支付平台汇集到的数据, 人民银行数据报表制度搜集到的一般性信息, 银联各分支机构搜集、积累的个性化数据。现在的主要问题:一是银联省级支付平台汇集到的数据, 向二级地市的流动不充分不及时, 建议省级机构定期向下发送全面系统的数据信息。二是银联各分支机构搜集、积累的当地个性化数据不足、不系统, 各分支机构应加强数据的搜集整理工作。三是对现有数据的分析使用不够, 这是最迫切需要解决的问题。很多省级机构在这方面做得不错, 但基层机构在这方面的建设基本还是空白。建议省级机构开展培训, 先学习数据的搜集、整理工作, 如怎样对存量商户进行全面地梳理细分, 再学习如何建立和完善商户数据分析体系, 然后各地可自行开展更具地方特色的定量分析工作。

(二) 服务从被动到主动

银行卡发展初期, 银联对客户的服务主要是被动的, 现在应该为客户提供主动服务, 当前应重点抓住以下三个特点:一是要分析研究当地的经济特点。例如旅游资源丰富、高校多, 就可引导推出旅游卡、校园卡等。二是要分析研究银行和客户的特点。不能停留在“来料加工”阶段, 应利用银联的数据资源优势, 主动帮助银行进行个性化分析和计算, 为客户提供个性化解决方案。三是要研究银行卡犯罪的特点。银联作为研发制卡机构, 处于防范工作的最前沿, 应针对银行卡犯罪的特点, 将卡的安全功能和业务功能放在同等重要的地位, 以减少用卡人的后顾之忧。

(三) 交流从零散到充分

我国银行卡产业已经取得巨大成就, 各地积累了很多的成功经验和发展理念, 这是一笔巨大的无形资产, 却没有得到充分利用。为促进资源共享和信息交流, 可从以下三方面着手:一是拓展银行卡网站。现在银联总公司有网站, 各分公司和各地市的分支机构也应该有网站, 各网站主要为当地服务。各地可通过观看它地网站互相学习。二是下推银行卡论坛。银行卡论坛举办过多次, 可是只局限在专家和领导层, 应向基层推进, 各分公司也可举办当地论坛, 从而开辟一个直接交流的渠道。三是提升银行卡专刊。改进银联的内部刊物《银联文化》和《银联之窗》, 首先把范围扩大, 不要只是局限在银联内部, 应面向全国;其次加强专业性, 不要或减少要闻、感言和文艺散文之类;再次多出专辑, 重点是工作经验、业务动态和发展理念等。办刊宗旨是为银行卡产业相关人员提供一个较高层次的交流平台。

上述工作很多是有关联的, 需要五部门联手, 才能卓有成效, 就像五个指头, 必须攥成拳头, 才有力量。例如, 当前构筑银行卡安全防线, 就需要多方共同行动。国家立法部门制订打击违法犯罪的法规;银联和金融部门凭此制订责任制;人行凭此进行监管;政府组织公检法依法进行打击。因此, 五大部门应该密切配合, 互相支持, 共同推进银行卡产业发展。

课题组组长:魏刚

课题组成员:刘伟 金永刚 徐志奇

贵州省银行卡产业的现状与发展策略 篇9

一、现状分析

通过各方共同努力, 初步形成了一定规模的银行卡发卡市场及受理市场环境, 发卡量、交易量都有所上升, 受理环境也得到了进一步的改善。这主要表现在:

1、目前我省银行卡业务发展势头良好

最新统计数据显示, 2010年, 贵州省社会消费品零售总额为1463.68亿元, 刷卡交易占社会消费品零售总额的20.86%;全省银行卡特约商户新增11755户, 累计达到29078户;全省累计发行银行卡为3457万张, 较2009年新增918万张, 其中信用卡累计165万张, 新增51万张;借记卡累计3292万张, 新增867万张;刷卡消费活动卡为321万张, 活卡率约为9.3%。

2、银行卡业务在银监局的领导下取得一定成绩

2010年, 在贵州银监局的领导下, 贵州省银行业协会精心组织、积极推动, 通过各会员单位共同努力, 使全省银行卡产业实现了快速、健康、稳步发展的目标。在银行卡交易、银行卡受理环境及受理范围、持卡人和商户风险防范意识等方面取得了优异的成绩, 全省共有18家单位荣获“2010年中国银行业文明规范服务千佳示范单位”称号。

3、近年贵州省“引银入黔”给银行卡行业提供契机

近几年来, 随着全省农村金融机构服务实现全覆盖, 新兴农村金融机构陆续组建, 全国性股份制银行、外资银行相继入驻贵州, 全省金融机构格局正悄然生变。目前几家外地银行的理财业务难以依托零售渠道展开, 主要发力点依然是对公专户理财。客观上, 由于工、农、中、建、交以及贵阳市商业银行、邮政储蓄银行、贵州省农信社八大银行已在贵阳城区铺设了近500个机构网点, 多家外地银行在零售银行方面, 难以建立机构网点的渠道竞争力。如此多银行机构和网点的设立, 势必给贵州省的银行卡业务带来生机。

二、影响贵州省银行卡产业发展的因素

综上所述, 虽然贵州省的银行卡业务有着良好的势头、生机, 并且有着贵州省银监局相关领导的重视, 但是贵州省经济欠发达、居民消费水平不高是客观的事实, 对其银行卡业务的发展有着天然的阻碍作用。即便如此, 但综合周边省份的银行卡产业发展态势来看, 这不是贵州省银行卡产业全面落后的主要问题。根据对银行卡产业现状的分析, 结合其发展历程、行业发展趋势, 认为造成我省银行卡产业落后现状有以下几方面的原因:

1、受理市场的规模不足、用卡环境差

该因素直接影响了持卡人的用卡积极性, 是现阶段银行卡产业发展的主要瓶颈, 更是亟待解决的问题。银行卡受理环境是银行卡流通的基础, 关系到社会公众用卡的便利性、安全性, 直接影响到银行卡产业的发展。具体体现在, 首先是银行卡特约商户少, 2006年全省银行卡特约商户2000余户, POS终端3000余台, 根据省工商局2006年公布的数据, 全省约有30多万户商户, 特约商户占比仅为0.7%。其次是受理市场发展极不平衡, 布局不合理。全省2000多家银行卡特约商户高度集中, 70-80%都在贵阳市市区。其它8个地、州 (市) 则很少, 县及县以下处于空白地带。从行业来看, POS终端机具主要集中在为数不多的三星级以上酒店、大商场、大型超市等商户, 而在与百姓生活息息相关的餐饮、便利店、小型超市、医院、公用事业缴费点、旅游景点等的POS终端普及率较低, 尤其是便利店、小型超市、医院、公用事业缴费点几乎都为空白。再次, 部分行业商户受扣率过高的影响, 受卡积极性不高, 甚至出现“软罢刷”现象, 不鼓励刷卡。另外, 到目前为止还有部分商户的POS终端还未完全实现联网通用, 造成了在贵州无分支机构的外地银行卡时常出现刷不通的现象。这会使来黔人员对贵州银行界产生负面的看法, 也会给贵州招商引资、发展旅游业“拖后腿”。

2、对银行卡产业投入的力度不足

各大商业银行刚经过了改制、上市等重大调整, 在存贷款、中间业务、国际业务、资产质量、利润等绩效考核指标的重压之下, 各商业银行不得不将工作的主要精力放在传统业务上, 这在一定程度上影响了对银行卡受理市场的建设和拓展力度。二是无中心模式使得收单机构缺乏拓展新市场的动力和积极性。各商业银行业务部门不愿意把人、财、物投到布置终端机具、拓展新商户上, 把更多的精力放在对少数优质高端商户的争夺上, 忽视了对中小商户的培育, 从而造成了全省受理市场发展的极不平衡。

受理市场投入不足直接影响到了用卡环境, 影响了持卡人刷卡和商户受卡的积极性, 最终导致POS交易停滞不前, 各商业银行的银行卡收益增长缓慢、乏力, 于是各商业银行的上级行更没有意愿加大对贵州行的投入, 导致银行卡产业发展中需要的人、财、物等必备条件窘迫现象显现无遗。

3、银行卡产业缺乏整体的营销推广, 有效资源整合力度不够

由于各方对银行卡产业发展规划和发展思路上没有达成共识, 资源没有得到有效的整合, 无从发挥出各自的优势, 也没有处理好竞争与合作的关系。虽然进行过数次联合营销活动, 但均未达到理想的效果。营销宣传是一项需要长期、持续激活和投入才能产生效果的活动, 在刷卡有奖活动和商户激励等受理市场培育方面, 如果产业各主体缺乏“整体策划、资源共享、优势互补、携手做大”的思路, 就无法整合有限的资源, 取得良好的效果。而近邻云南省的各家商业银行早在2003年就达成“整合资源, 共同做大做强银行卡产业”的共识。

4、原有的市场规范已经不适应现在银行卡产业发展的需要

随着市场的发展, 持卡人、特约商户对各商业银行在服务质量、受理范围、业务创新等方面提出了更多的要求和期望, 但原有的市场“游戏规则”已经无法充分调动各方的积极性, 影响了贵州省银行卡产业的健康发展, 由于部分行业扣率过高甚至还引起了某些行业对受理银行卡的抵触情绪, 这也是导致贵州省刷卡交易额增长过慢、受理环境较差的重要原因之一。

重庆过去也存在与贵州类似的局面, 但自从2006年初各相关主体本着“尊重体谅、一致向前、合作共赢”的原则, 协商制定了重庆市银行卡特约商户入网规则等规定后, 在银行卡产业相关主体的共同努力下, 重庆银行卡市场步入了一个高速、健康、合谐的发展时期。到了2006年底入网商户达4, 400户, POS终端9, 000台, POS交易额210亿元。

三、政策建议

1、制定市场规范, 形成公平有序、良性竞争的局面

银行卡业的发展需要持卡人、特约商户、发卡行、收单机构等主体的利益协调均衡, 只有通过制订统一的游戏规则, 创造公平竞争合作的环境, 经过市场竞争, 资源优化整合, 才能真正促进这一产业的腾飞。为保证银行卡收单市场公平、有序的竞争, 尽快拟定推出《贵州省银行卡受理市场建设规范公约》及相关细则就显得非常迫切。建议由人行牵头, 各发卡银行、收单机构、银联等相关主体本着“合作共赢、尊重体谅”的精神拟定各项规则, 并严格遵守, 受理市场才能有序竞争、良性发展。

2、整合资源, 联合做大做强贵州省银行卡产业

随着市场的发展, 银行卡产业各主体必须追求规模效应, 才能在市场竞争中发展壮大。也只有齐心协力, 共同改善用卡环境, 银行卡好用, 持卡人爱用, 银行卡市场才能像滚雪球一样越滚越大, 形成良性循环, 各方才能实现多赢。各相关机构应着眼于银行卡发展的未来, 走联网通用、整合资源、联合发展之路, 共同营造银行卡发展的良好氛围, 实现贵州省银行卡市场的快速发展, 同时获得良好的经济效益和社会效益。

1) 形成定期沟通协调机制。针对共同关心的问题和项目进行协商和探讨, 共同制定和执行各项政策和措施。加强沟通, 互通信息, 形成良好的氛围。

2) 整合资源, 联合营销。各大商业银行应联手共同进行年度营销活动的策划, 利用节假日、主题活动等时机, 主动出击, 激发持卡人和商户用卡受卡的积极性。

3) 各成员行接入直联平台, 共享数据。这能扩大联网通用范围和提高交易成功率, 真正做到信息共享、信息分析、信息利用的科学化经营, 对开展营销活动、了解消费趋势、分析持卡人偏好和习惯等都有极大的帮助, 更快速地推动产业的发展。

3、加大市场培育力度

培育受理市场是我们当务之急, 社会对银行卡的认知度是银行卡市场能够健康发展的一个重要环节。因此省市各级政府、商业银行和相关企业要加大社会宣传和市场培育力度, 普及银行卡知识, 增强社会公众的用卡意识, 根据经济发展水平适时转变居民的消费习惯和理念, 营造一个良好的外部环境。

培育用卡意识更需要发卡银行、收单机构、中国银联以及广大商户的相互配合、分工协作。要通过多种渠道强化市场培育, 以持卡消费促进受理环境的改善。

1) 、实施针对空白市场的优惠政策。比如针对空白行业或区域的商户, 提供二至三个月的手续费的优惠期或免费期, 到期后恢复正常扣率。同时给予商户充分选择权, 到时也可选择撤机。以正式协议的形式确保双方利益。

2) 、加大机具投入力度。尤其是在与老百姓生活息息相关的餐饮、小型超市等商户的机具投入。

3) 、积极开展各种形式的宣传营销活动。比如节假日在人流量大的商业区设置银行卡咨询服务点、报纸杂志上的连续文章、电视访谈、专栏节目等等。设立专人来负责银行卡知识宣传、媒体沟通、危机处理等方面工作。

4) 、针对收银员的激励活动。提高收银员受理银行卡的积极性, 提高刷卡消费比例。

4、提升服务水平

面对日趋激烈的市场竞争, 如何巩固和扩大客户群体是各发卡机构、收单机构等相关主体应该特别重视的问题, 也是生存之本。

提升专业服务的策略:

1) 切实转变经营理念, 找准市场定位, 实现经营理念从“以产品为中心”向“以客户为中心”的转变, 进一步强化市场调研和分析, 按照市场需求的变化适时推出针对不同客户群体的新产品和服务。

2) 建立满足市场和客户需要的服务标准、服务流程和服务规范, 吸引商户受理银行卡和公众使用银行卡。

3) 强化客户服务中心功能。在客户服务中心推行“首问制”, 另外, 客户服务中心应建立相应完善的网络系统, 建立科学的分析方法, 对客户进行分类, 针对不同的客户进行个性化服务。

4) 与商家联合推出联名卡是吸引客户的好方法。目前各大商户几乎都在国庆节、春节等节假日期间举行促销活动, 如果发卡机构与商家利用这些机会搞联名促销活动, 发行联名卡, 既能提高自己的品牌知名度, 又能吸引更多的客户。比如发卡机构采取向客户提供购物打折、免费停车、积分奖励、为持卡人减免年费等优惠措施;联名企业应持卡人的要求, 为其购买机票或外出旅游提供方便等。特别是对一些消费额大、诚信度高的持卡人, 当达到一定的积分时, 还可采取将其中部分奖励额度转换成现金方式作为对持卡人的鼓励。

5、加大力度进行银行卡安全宣传

贵州省银监部门下属的贵州省处置非法集资联席会议办公室称, 从目前非法集资案发情况看, 社会公众须防范12种非法集资行为:一是借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;二是以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;三是通过认领股份、入股分红进行非法集资;四是通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;五是以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;六是利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;七是利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品, 如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;八是对物业、地产等资产进行等份分割, 通过出售其份额的处置权进行非法集资;九是以签订商品经销合同等形式进行非法集资;十是利用传销或秘密串联的形式非法集资;十一是利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;十二是利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

摘要：本文从贵州省银行卡产业的现状入手, 通过对银行卡产业的一些重要因素进行统计分析, 指出该省的银行卡产业尚处于发展的初级阶段, 用卡频率、持卡消费比率低, 用卡意识不强, 特约商户普及率低, 商户受卡积极性不高, 跨行通用不畅, 产业扶持政策缺乏, 受理市场不规范, 市场投入不足等问题仍很突出, 并分析了其中的一些影响因素, 对贵州省银行卡产业未来的发展策略进行了初步的探讨。

关键词：银行卡产业,受理市场,现状与发展策略

参考文献

[1]、赵美华我国银行卡产业发展的现状及对策研究[J]改革与开放2010年第21期

多措并举促德宏州银行卡产业发展 篇10

一、促进银行卡产业发展意义重大

银行卡是集存款、消费、结算、信贷等功能于一体的现代化支付工具。发展银行卡产业是一项利国利民的工程, 对于减少现金流通, 促进消费, 促进相关产业发展, 提升地方形象等都具有重要意义。

(一) 可以有效引导和刺激消费。

银行卡的现金替代效应可以有效地刺激人们的消费欲望, 尤其是信用卡的信用消费功能可以将潜在需求转化为现实消费, 有效拉动内需, 促进边贸、旅游、珠宝、酒店等第三产业的可持续发展, 从而推动社会经济发展水平的提高。

(二) 可以改善支付结算环境, 提高人民生活质量。

首先, 银行卡的普及程度, 是现代化程度和开放程度的重要标志之一, 与投资环境的优劣成正相关关系。其次“安全、方便、快捷”是银行卡的显著特征。“安全”:如:丢银行卡和丢现金的后果完全是两样的, 前者可以通过及时挂失予以弥补和挽回损失, 后者则直接形成损失;“方便、快捷”:人们可以充分享受到联网通用所取得的成果, 在加入银联网络的ATM、POS上取款和消费, 打破了时间和地域的限制, 改变了人民生活的传统模式, 实现生活方式现代化。

(三) 可以节约社会资源, 降低交易风险。

银行卡可以有效节约社会成本。根据人民银行总行研究显示, 银行卡支付成本仅相当于现金支付成本的38%, 2006-2009年1季度, 我国银行卡消费总量累计超过10万亿元, 比用现金支付节约成本1090亿元。同时, 银行卡还能降低交易风险。现金支付潜存大量的交易风险, 并衍生洗钱犯罪的土壤。通过银行卡支付既安全、便捷, 同时也能对反洗钱、增加税收、预防和遏制腐败起到积极的促进作用。

(四) 可以平衡银行收入结构。

长期以来, 中国银行业普遍存在收入来源单一, 收入结构失衡的问题。德宏州银行业收入失衡问题尤显突出, 主营业务收入基本来自资产业务, 中间业务收入占比较低。通过银行卡产业的发展, 既能增加中间业务收入, 又能拓宽银行收入渠道, 增强抵御金融危机的能力。

二、银行卡产业发展举步任重道远

近年来, 在人民银行昆明中心支行的积极推动下, 在各金融机构和中国银联云南分公司的共同努力下, 德宏州银行卡产业呈现了较快的发展态势。据统计, 截至2009年8月末, 全州银行卡发行总量超过50万张, 全州银行卡受理商户1313户, POS机1550台, ATM机99台。银行卡受理基本覆盖了百货、餐饮、宾馆、超市、汽车、房地产、医疗、网上支付等领域。全州平均每日银行卡跨行交易金额已接近320万元。但目前我州银行卡产业及业务的开展还处于初始阶段, 尚存在着许多亟待解决的问题。

(一) 业务规模小, 与省内部份地州仍有差距

德宏州无论发卡规模、受理商户规模还是ATM布放规模全省占比均较低。截止2009年9月全州存量商户1313户, 全省占比2.8%;存量终端1550台, 全省占比2.3%;ATM机99台, 全省占比4.24%, 每万人拥有ATM机不足1台。截止2009年1-9月全州POS跨行清算笔数265146笔, 全省权重1.1%, 清算金额85826万元, 全省权重1.32%。ATM跨行清算笔数275610笔, 全省权重1.26%, 清算金额21312万元, 全省权重1.31%。

(二) 商户受卡意识淡薄, 卡受理市场建设还要加强

由于德宏州经济基础相对薄弱, 加之受居民消费习惯的影响, 大部分商户观念落后, 至今仍然沿袭陈旧的现金结算方式, 不愿受理银行卡结算业务, 对收取手续费存在抵触情绪, 导致商户受卡率较低。截止2009年9月20日全州工商注册内资企业、私营企业和个体工商户共计34421户, 然而截止2009年9月末全州存量POS商户仅1313户, 入网率仅3.8%。

(三) 宣传和普及工作还不到位, 社会公众持卡消费意识有待提高

德宏州农民人口比重大, 社会公众现金至上的消费观念浓厚, 是银行卡市场发展落后的客观原因, 但主观上也存在银行卡知识宣传与普及工作不够的问题。宣传普及不到位, 导致社会公众缺乏必要的银行卡知识, 对刷卡消费的益处和意义认识不足, 持卡消费意识不强。

三、多措并举大力推进银行卡产业发展

(一) 以创新求发展, 促进银行卡市场建设

德宏傣族景颇族自治州地处云南省西部, 南、西和西北与缅甸联邦接壤, 是一个资源丰富, 民族风情浓郁, 自然风光绚丽, 集“边、情、绿、宝”于一身, 充满异国情调的边疆民族自治州, 只要能充分利用自身区位优势, 扬长避短, 勇于创新, 定能开创德宏州银行卡产业发展新局面。

一是以珠宝产业为平台, 打造德宏新明片。德宏珠宝目前已形成完整的产业链并享誉全国。我们可以充分发挥这得天独厚的优势, 以获得全省首个珠宝市场银行卡消费优惠手续费率的特殊政策为契机, 紧紧围绕旅游、珠宝两大朝阳产业, 推出全国通用的德宏“翡翠银行卡”, 使其不但具备银行卡的功能, 同时还享有德宏旅游低折扣的优惠, 尤其在珠宝消费方面, 给予其适当低于市场的优惠价格, 并进行全方位的宣传和推广, 把“翡翠银行卡”打造为德宏新的明片, 这样不但能促进银行卡产业的发展, 同时也能进一步做大做强德宏州旅游和珠宝产业, 扩大德宏知名度。

二是以中缅银行签订开立人民币结算账户协议为契机, 探索走出国门新思路。经过多年不懈努力, 2009年9月17日缅甸经济银行与中国农业银行瑞丽市支行、中国建设银行瑞丽市支行在德宏瑞丽姐告边境贸易区管理委员会隆重举行中缅边境银行开立人民币结算账户协议签约方式, 对探索中缅两国经济金融交往、深入开展中缅两国资金清算迈出了坚实的一步, 我们可以乘此东风, 积极探索银行卡走出国门的新思路。可先以周边地区为试点, 稳步向纵深推进:首先利用我国成熟的技术优势, 帮助缅甸搭建清算平台;然后帮助缅甸构筑清算系统, 并捆绑推出银行卡等支付工具套餐;最后开通双边清算渠道。这样不但能发展壮大银行卡等相关产业, 而且能实现真正意义上的双边支付结算现代化, 并将对中缅关系产生深远影响。

三是加快民族特色“刷卡无障碍”街的建设。于街、片为着力点, 大力建设“刷卡无障碍”街。如通过“珠宝市场刷卡无障碍街”、“中缅刷卡无障碍街”、“民族风情刷卡无障碍街”等独具特色的“刷卡无障碍”街的建设, 把市场建设思路、消费观念逐步渗透到乡、镇、城, 以点带面培育和发展银行卡市场。

四是积极推动公务卡、农民工银行卡等特色服务。要抓住推广公务卡和农民工银行卡的难得机遇, 加大宣传、培训和市场拓展力度, 顺势而为拓展银行卡特色服务。一方面要提高预算单位和公务人员应用推广公务卡的自觉性和主动性, 各商业银行应积极带头推行使用银行卡进行公务消费, 提高金融系统公务用卡意识。积极与财政等部门联系, 推动政府出台相关政策, 提高特约商户普及率, 营造良好的公务卡用卡环境, 稳步推进公务卡改革试点工作。另一方面应在农村信用社网络系统改造完成的基础上, 适时扩大农民工银行卡特色服务在我州的范围, 并依托农民工银行卡特色服务, 把银联网络向农村地区延伸。大力支持农村信用社和邮政储蓄银行开通农民工银行卡特色服务发卡方和受理方业务, 全面做好农民工银行卡特色服务相关宣传和业务推广工作, 为农民工提供异地存取款便利, 使广大农民工真正享受到方便、快捷、优质的银行卡服务, 改善农村支付结算环境, 推动农村金融基础设施建设, 提升农村金融服务功能, 为金融服务“三农”做出新贡献。

(二) 继续加大银行卡宣传营销工作力度

针对我州银行卡产业发展现状, 当务之急是要加大宣传, 营造良好的舆论氛围, 不断提升社会公众持卡、用卡、受卡意识。应充分发挥各县 (市) 银行卡产业推广领导小组的作用, 调动各成员机构的积极性, 制定符合实情的工作长效机制, 利用电视、广播、报刊、网络等媒体, 广泛宣传普及银行卡知识、持卡消费的便利和实惠, 倡导持卡消费, 使社会各界和消费者了解银行卡、接受银行卡、使用银行卡, 培养社会公众持卡、用卡和商户受理银行卡意识。大力开展形式多样、灵活有效的银行卡联合营销活动, 鼓励和刺激持卡消费, 提高持卡人持卡消费的积极性。

(三) 努力防范和化解信用卡风险